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Dinámica del mercado

Tendencia: El rápido crecimiento del turismo impulsa los servicios de transporte interurbano

El turismo está creciendo rápidamente en Oriente Medio, lo que tiene profundas implicaciones para el sector del transporte compartido. La céntrica ubicación de la zona, su riqueza cultural y sus modernas atracciones atraen a millones de turistas cada año. Solo en 2023, Oriente Medio recibió más de 70 millones de visitantes internacionales, en comparación con los 60 millones de 2020. Esta oleada de llegadas exige servicios de transporte fiables y convenientes, lo que ha provocado un fuerte aumento de la demanda de plataformas de transporte compartido. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí lideran la demanda de turistas atraídos por este auge turístico; el año pasado, Dubái recibió 16 millones de visitantes, con proyecciones que predicen 25 millones para 2025. Por su parte, la Visión 2030 de Arabia Saudí aspira a aumentar las cifras anuales de visitantes hasta 100 millones de personas para 2030, frente a los tan solo diecinueve millones registrados en 2019, gracias en gran medida a las inversiones realizadas para mejorar las conexiones de transporte, entre otras medidas destinadas a apoyar este ambicioso objetivo.

El mercado de servicios de transporte en Oriente Medio alcanzó un valor de 4.290 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que crezca a una tasa anual del 13,4 % hasta alcanzar los 12.400 millones de dólares estadounidenses en 2032. Este aumento se debe en gran medida al sector turístico. Solo en los Emiratos Árabes Unidos, el turismo contribuyó con 58.000 millones de dólares estadounidenses al PIB en 2023; se prevé que esta cifra se duplique para 2027 y alcance unos 116.000 millones de dólares estadounidenses. Una de las razones de este éxito es la comodidad: cuatro quintas partes (85 %) de los visitantes prefieren el transporte basado en aplicaciones a los taxis tradicionales, según un estudio publicado hoy por la empresa Mastercard "Ride Report"

No solo emiratos como Dubái se benefician de estos hallazgos: dentro de Arabia Saudita, donde muchas ciudades están muy dispersas geográficamente pero conectadas mediante excelentes sistemas de infraestructura como autopistas, existe un potencial de crecimiento significativo, ya que casi dos tercios (68%) las utilizan en sus viajes intraurbanos. Además, la integración de aplicaciones de transporte compartido en plataformas turísticas también puede mejorar considerablemente la experiencia de viaje en general, y tres cuartas partes (75%) afirman haberlo hecho ya.

Impulsor: Apoyo regulatorio y liberalización del mercado

En Oriente Medio, el apoyo regulatorio y la liberalización del mercado se han convertido en factores clave para impulsar el mercado de servicios de transporte. Los gobiernos de esta región han comenzado a adoptar políticas que probablemente impulsen el crecimiento y la formalización de este sector. Estas políticas garantizan la igualdad de condiciones, mejoran los estándares de seguridad y fomentan la innovación. La decisión de Arabia Saudí de permitir a las mujeres conducir automóviles en 2018 fue un importante cambio regulatorio. Se permitió a las mujeres incorporarse a la fuerza laboral de este sector, lo que resultó en un aumento del 30% de conductores disponibles en tan solo dos años. Además, desde 2018, el gobierno saudí ha otorgado más de 120.000 licencias para la gestión de servicios de transporte, lo que demuestra su compromiso con el apoyo a este sector.

La Autoridad de Carreteras y Transporte de los Emiratos Árabes Unidos (RTA) jugó un papel fundamental en la regulación del mercado de servicios de transporte de pasajeros. La RTA implementó estrictas medidas de seguridad que llevaron a una reducción del 25% de todos los accidentes relacionados con el transporte de pasajeros entre 2018 y 2022. Además, gracias a la cooperación entre empresas involucradas en el transporte de pasajeros como Uber o Careem, etc., los conductores registrados aumentaron hasta cuatro veces, alcanzando los cien mil solo a fines del año pasado. La regulación de Egipto también benefició a su propia industria: el gobierno egipcio legalizó estos servicios al aprobar la Ley de Transporte de Pasajeros en 2018, estableciendo así reglas claras bajo las cuales deberían operar. Esta ley provocó que los números tomados por día del punto A al punto B aumentaran en un 20%. La liberalización de los mercados ha atraído enormes inversiones a este sector en todo el mundo; solo en Medio Oriente, las empresas recaudaron $ 1 mil millones de dólares durante el mismo período en comparación con años anteriores, donde fue menos de la mitad de esa cantidad.

Desafío: Fuerte crecimiento de la competencia en el mercado

El mercado de servicios de transporte en Oriente Medio se enfrenta a importantes desafíos debido a la competencia. El panorama competitivo se acentuó con la adquisición por parte de Uber de empresas locales como Careem por 3.100 millones de dólares en 2020. Esta combinación creó un mercado competitivo donde tanto actores internacionales como regionales se esfuerzan por liderar. Para 2023, el mercado de Oriente Medio estaba valorado en 4.290 millones de dólares y se prevé que alcance los 12.400 millones de dólares para 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,40 %. Esta rápida expansión atrae a muchos nuevos participantes, lo que aumenta la presión competitiva. Tan solo en 2023, se lanzaron más de quince empresas de transporte compartido, cada una de las cuales ofrece servicios únicos y precios competitivos con el objetivo de ganar cuota de mercado.

Las empresas están invirtiendo a gran escala en tecnología para diferenciarse de sus competidores. Por ejemplo, Uber invirtió 200 millones de dólares solo el año pasado para mejorar la usabilidad de su aplicación e incluir funciones como compartir viajes o suscribirse a ellos con descuentos, todo ello con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente. Por otro lado, Careem decidió centrar sus esfuerzos en una superaplicación integral que no solo ofrece la posibilidad de pedir taxis, sino que también incorpora servicios de entrega de comida y pagos digitales, entre otros. Esta estrategia de diversificación ayudó a aumentar su base de usuarios en un 25 % en tan solo un año, desde los 48 millones alcanzados en 2023.

La guerra de precios es otro elemento crucial en el mercado de servicios de transporte en Oriente Medio. Por ello, muchas empresas importantes se involucran constantemente en disputas mediante tarifas reducidas y campañas de promoción para atraer o fidelizar clientes, especialmente cuando existen múltiples plataformas de transporte operando simultáneamente en la misma región. Por ejemplo, en 2022, la tarifa promedio por viaje se redujo un 15 % en comparación con los precios del año anterior, lo que presionó los márgenes de beneficio. Bolt y Yango aprovecharon esta situación introduciendo tarifas más bajas que les permitieron ganar un 10 % de cuota de mercado en ciudades importantes como Dubái y Riad durante el primer año desde su lanzamiento.

Análisis segmentario

Por tipo de viaje

Según el tipo de viaje, el segmento intraurbano domina el mercado de servicios de transporte en Oriente Medio, con un valor de 967,2 millones de dólares estadounidenses en 2023. Se prevé que este segmento siga creciendo a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 14,4 %, durante el período de pronóstico 2024-2032. Las características socioeconómicas y de infraestructura únicas de Oriente Medio son responsables del aumento repentino de la demanda de este mercado. La rápida urbanización es uno de los principales impulsores. Según el Banco Mundial, entre 2010 y 2023, la población urbana de la región de Oriente Medio y el Norte de África creció aproximadamente un 8 %. 

En consecuencia, se ha producido un aumento significativo de los atascos y la necesidad de medios de transporte eficientes que hagan que los servicios de transporte sean opciones más convenientes que los vehículos privados. Otro factor crucial es su sociedad joven y tecnológica. Las Naciones Unidas estiman que la edad media de los residentes de esta zona ronda los 22 años; por lo tanto, son más propensos que cualquier otro grupo a usar aplicaciones móviles como las de empresas como Uber o Careem para desplazarse a diario por sus ciudades.

Además, los factores económicos también afectan en gran medida la demanda porque poseer y mantener vehículos es costoso, especialmente si los usuarios finales viven en centros urbanos donde se puede acceder a todo fácilmente sin necesidad de tener automóviles personales. Según investigaciones recientes, el costo anual promedio por propiedad de un vehículo en los EAU es de aproximadamente US$9,000, pero la mayoría de las personas no ganan mucho, por lo que les tomaría muchos años antes de que puedan permitirse comprar incluso un automóvil, lo que hace que sea más barato usar taxis compartidos en lugar de conducir siempre sus propios automóviles. Además, también existen preocupaciones de seguridad que contribuyen a las tasas de crecimiento de la popularidad que se observan entre las comunidades de Medio Oriente hacia estas plataformas. Esto es cierto especialmente entre las mujeres que viajan, que las encuentran más seguras en comparación con las estaciones de autobuses o las terminales de trenes, donde podrían encontrar algunos riesgos durante su viaje de regreso a casa solas en horarios inusuales.

Por método de pago

Por método de pago, el segmento de tarjetas de crédito/débito lidera el mercado de servicios de transporte en Oriente Medio, con una cuota de ingresos superior a los 2172,2 millones de dólares estadounidenses en 2023, y se prevé que siga creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,6 % durante el período de evaluación. Existen numerosas razones por las que el uso de tarjetas de crédito y débito ha aumentado entre los usuarios de transporte en Oriente Medio, lo que refleja la evolución del panorama financiero y del comportamiento del consumidor en la zona. Algunos de estos factores incluyen: una mayor adopción de la banca digital en toda la región, lo que ha llevado a un mayor número de personas a tener acceso a sus propias cuentas (más del 60 % posee alguno de estos tipos), opciones más seguras al pagar con tarjeta en comparación con el efectivo (lo cual se ve impulsado por preocupaciones generales de seguridad asociadas con las finanzas personales en esta región), además de mejoras económicas más amplias impulsadas por los avances tecnológicos de las propias sociedades.

Ha habido un enorme aumento en los métodos de pago digitales en todo el mercado de servicios de transporte en Oriente Medio. Se estima que el 70% de las personas que viven en los países del CCG ahora tienen acceso a algún tipo de servicio bancario, mientras que la posesión de tarjetas de crédito y débito supera el 60%. Este aumento fue posible gracias a las sólidas infraestructuras financieras presentes en estas regiones. Esto se ve respaldado además por los esfuerzos de los gobiernos por crear economías sin efectivo a través de iniciativas como el plan "Visión 2030" de Arabia Saudita, cuyo objetivo es lograr que las transacciones sin efectivo representen el 70% para 2030. Además, la comodidad juega un papel importante en el aumento de las tasas de uso entre los consumidores. Una encuesta reciente mostró que el 65% de las personas que utilizan servicios de transporte prefieren pagar con tarjeta porque ahorra tiempo y es fácil de usar.

Otro factor clave detrás del aumento de los niveles de adopción se puede atribuir a cuestiones de seguridad; dicho esto, los estafadores tienden a preferir las transacciones en efectivo, por lo que cuando las personas optan por pagar con tarjetas bancarias, se proporcionan una protección adicional contra delitos relacionados con el robo, como el atraco. 

Por tipo de vehículo

En Oriente Medio, el uso de vehículos estándar en el mercado de servicios de transporte compartido se ha convertido en una tendencia predominante, superando a otros tipos de vehículos como los eléctricos (VE), los SUV, los coches de lujo y las motos/scooters. En 2023, el segmento de vehículos estándar generó unos ingresos de 2.723 millones de dólares y se prevé que siga creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13 % en los próximos años. Diversos factores hacen de los vehículos estándar la opción preferida en este sector. Por ejemplo, su coste y disponibilidad los hacen ideales para servicios de transporte compartido. En resumen, los sedanes considerados estándar suelen ser más económicos de comprar y mantener que los vehículos utilitarios deportivos (SUV) o de lujo. Según datos recientes, en Oriente Medio el precio medio de un coche estándar ronda los 20.000 dólares, frente a los más de 35.000 dólares de un SUV. Esta importante diferencia de precios permite a las empresas de transporte compartido ampliar sus flotas de forma más asequible. Por otro lado, los vehículos estándar también ofrecen un buen consumo de combustible. Este es otro punto importante. Los costos operativos dependen en gran medida del precio de la gasolina, ya que muchos países de Oriente Medio cobran impuestos muy altos sobre los combustibles para automóviles utilizados en sus territorios.

Además, la infraestructura juega un papel importante a la hora de elegir entre los diferentes tipos de vehículos disponibles para el transporte en cualquier ciudad o pueblo de estas partes del mundo. Los vehículos estándar tienen más posibilidades de transitar por estos entornos más rápido que cualquier otro en el mercado de servicios de transporte en Oriente Medio.

La adopción de vehículos eléctricos (VE) en Oriente Medio aún es baja debido a la limitada infraestructura de carga. Sin embargo, esto favorece el uso de vehículos de gasolina entre los conductores de servicios de transporte, ya que solo existen unas 1000 estaciones de carga públicas en la región, lo que dificulta su uso diario. Por otro lado, las gasolineras están fácilmente disponibles en cada esquina de las principales ciudades de la región, lo que reduce la comodidad asociada al uso de vehículos convencionales con motor de combustión interna (MCI) en comparación con las fuentes de energía alternativas.

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Análisis Regional

El transporte en Oriente Medio ha estado dominado por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que han superado a Arabia Saudí y a Omán. El mercado de servicios de transporte en los EAU generó más de 1.786,8 millones de dólares en 2023 y se prevé que siga creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15 % en los próximos años. Esto se debe principalmente a su sofisticada infraestructura, su alta tasa de penetración de teléfonos inteligentes y su favorable entorno regulatorio, entre otros factores. Una de las razones por las que los EAU destacan en este sector es su excelente sistema de transporte. Cuenta con algunas de las mejores carreteras y redes de transporte de la región, lo que facilita la movilidad de las empresas de transporte. En cuanto a la calidad de las carreteras, el Informe de Competitividad Global 2022 clasificó a los EAU como el número uno a nivel mundial, lo que proporciona las condiciones favorables que estas empresas necesitan para prosperar. Además, el nivel de urbanización es del 86,4 %, y ciudades densamente pobladas como Dubái y Abu Dabi experimentan una mayor demanda de medios de transporte convenientes.

Según la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones (TRA), la tasa de penetración de internet se situó en el 99%, mientras que la posesión de teléfonos inteligentes entre los residentes locales superó esa cifra tan solo en 2023. Esto implica que tanto residentes como turistas pueden acceder fácilmente a cualquier aplicación de taxi en el mercado de servicios de transporte en Oriente Medio, ya que siempre están conectados a la web a través de sus dispositivos. Además, muchos usuarios pueden beneficiarse de estos servicios, incluso en comparación con países desarrollados donde la posesión de teléfonos inteligentes puede ser menor debido a problemas de asequibilidad, entre otros factores, que reducen los niveles de accesibilidad, lo que requiere aún más inversiones en infraestructura digital. Se espera que esto impulse el crecimiento de empresas como Uber en diferentes sectores, especialmente en el transporte, considerando la importancia global de los teléfonos inteligentes.

Un estudio de Astute Analytica muestra que el turismo desempeña un papel fundamental en el impulso de la demanda local de servicios de taxi en los EAU. Por ejemplo, solo el año pasado, 16,73 millones de turistas internacionales llegaron a Dubái, la mayoría de los cuales dependen en gran medida de los taxis disponibles. Además, dado que aproximadamente el 88 % de la población es extranjera, muchas personas necesitan opciones de transporte rápidas y fiables, algo que solo ofrecen las aplicaciones de transporte, muy populares entre los expatriados que viven aquí debido a su flexibilidad para desplazarse entre zonas, especialmente durante las horas punta.

En cambio, si bien Arabia Saudita y Omán están expandiendo el mercado de servicios de transporte, enfrentan desafíos como tasas de urbanización más bajas y marcos regulatorios variables. La tasa de urbanización de Arabia Saudita, por ejemplo, ronda el 84 %, ligeramente inferior a la de los Emiratos Árabes Unidos, y la de Omán se sitúa en el 77 %. Además, la penetración de teléfonos inteligentes en Arabia Saudita es de aproximadamente el 91 %, y en Omán, de alrededor del 95 %, ambas inferiores a las de los Emiratos Árabes Unidos, lo que afecta la facilidad de acceso a las aplicaciones de transporte.

Principales actores del mercado de servicios de transporte en Oriente Medio

• Tecnologías Uber, Inc.
• Careem (adquirida por Uber Technologies, Inc.)
• Bolt Technology OÜ
• Hola
• DiDi
• Talixo
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de viaje

• Interurbano
• Intraciudad

Por método de pago

• Tarjetas de crédito/débito
• Monederos digitales
• Dinero

Por tipo de vehículo

• Coches estándar
• Lujo/SUV
• Bicicleta/scooter
• Vehículos eléctricos

Por país

• Emiratos Árabes Unidos
• Arabia Saudita
• Bahréin
• Omán
• Katar
• Resto de Medio Oriente