Escenario de mercado

El mercado de servicios de transporte privado de Oriente Medio se valoró en 4290 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 12 400 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 13,4% durante el período previsto 2024-2032. 

Razones sociales, económicas y tecnológicas han llevado a un enorme aumento en la demanda de servicios de transporte compartido en los países de Medio Oriente. Uno de los principales impulsores es la rápida tasa de urbanización dentro de esta región. El Banco Mundial informa que el 64% de la gente vive en ciudades de Medio Oriente y África del Norte (MENA), lo que ha resultado en altas demandas de sistemas de transporte dentro de ciudades ya congestionadas. Además de esto, la fácil accesibilidad se debe a las tasas de penetración de teléfonos inteligentes del 80% observadas en los Emiratos Árabes Unidos. KSA, entre otras naciones, permite a las personas usar estas aplicaciones con más frecuencia, ya que están disponibles cuando las necesitan, por lo que se convierten en opciones convenientes que se usan a diario mientras van a trabajar o en cualquier otro lugar.

El segundo factor más importante detrás de por qué muchas personas prefieren usar este tipo de taxis en el mercado de servicios de transporte se debe al gran número de jóvenes que residen aquí. Esto se debe a que más del 60% de todos los ciudadanos tienen menos de 30 años, por lo que prefieren métodos modernizados con características tecnológicas cuando se trata de soluciones de transporte. Además, los esfuerzos hacia la diversificación económica realizados por varios estados, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, también han contribuido a la creación de ciudades inteligentes, además de mejorar la infraestructura digital dentro de sus territorios. Se puede citar un ejemplo del plan Saudi Vision 2030, que busca aumentar la participación del PIB no petrolero mediante la adopción de tecnología junto con innovaciones, estimulando así aún más los niveles de aceptación de los servicios de taxi.

La demanda de servicios de transporte compartido también está impulsada por la seguridad y la conveniencia. El transporte compartido actúa como una alternativa segura en países con pocas o ninguna opción de transporte público. El 70% de los usuarios optó por el servicio por motivos de seguridad, mientras que el 65% se sintió atraído por la conveniencia, según una encuesta realizada por Careem, una de las principales empresas del mercado de servicios de transporte compartido de Oriente Medio que ofrece viajes en esa zona. Además, esto se puede lograr mediante diferentes métodos de pago, incluido el efectivo, que todavía utiliza la mitad de la población de Oriente Medio debido a su disponibilidad.

Muchas personas se han sentido atraídas por los precios económicos y las ofertas promocionales ofrecidas por estas empresas que compiten entre sí. Según Statista, el precio medio de un servicio de taxi tradicional es un 20% más alto que el de los viajes compartidos en Oriente Medio. Esto los convierte en una opción económicamente atractiva para los consumidores porque con frecuencia ofrecen descuentos o tienen programas de fidelización en los que obtienes recompensas después de usar su aplicación a lo largo del tiempo, por ejemplo, Uber ofrece un 30% de descuento en todos los viajes durante ciertos períodos cada semana, mientras que Careem también hace algo similar. pero solo en momentos seleccionados a lo largo de cada mes.

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Dinámica del mercado

Tendencia: El rápido crecimiento del turismo impulsa los servicios de transporte compartido para viajes interurbanos

El turismo está creciendo rápidamente en Medio Oriente y este hecho tiene profundas implicaciones para el negocio de los viajes compartidos. La ubicación central, la riqueza cultural y las atracciones modernas de la zona atraen a millones de turistas cada año. Solo en 2023, hubo más de 70 millones de visitantes internacionales en Oriente Medio, en comparación con los 60 millones de 2020. Una ola de llegadas de este tipo exige servicios de transporte fiables y convenientes, lo que provoca un fuerte aumento de la demanda de plataformas de transporte compartido. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita son países líderes en términos de número de turistas atraídos por este auge turístico; El año pasado, solo Dubái recibió 16 millones de visitantes, con proyecciones que predicen 25 millones para 2025, mientras que la Visión 2030 de Arabia Saudita apunta a aumentar las cifras de visitantes anuales hasta 100 millones de personas en el año 2030, de sólo diecinueve millones registrados en veinte diecinueve, gracias en gran parte a las inversiones realizadas en la construcción. mejores conexiones de transporte, entre otras cosas destinadas a apoyar un objetivo tan ambicioso.

El mercado de servicios de transporte privado en Oriente Medio valía 4.290 millones de dólares en 2023 y se espera que crezca a una tasa anual del 13,4 % hasta alcanzar los 12.400 millones de dólares en 2032. Este aumento se debe en gran medida a la industria del turismo. Solo en los Emiratos Árabes Unidos, el turismo aportó 58 mil millones de dólares al PIB en 2023; Se espera que esta cifra se duplique para 2027 y alcance unos 116.000 millones de dólares. Una de las razones de tal éxito: la conveniencia: cuatro quintas partes (85%) de todos los visitantes prefieren el transporte basado en aplicaciones a los taxis tradicionales, según una investigación publicada hoy por la empresa Mastercard "Ride Report".

No sólo los emiratos como Dubai se benefician de estos hallazgos: dentro de la propia Arabia Saudita, donde muchas ciudades están muy separadas geográficamente pero conectadas a través de excelentes sistemas de infraestructura como autopistas, etc., todavía existe un potencial significativo de crecimiento, ya que casi dos tercios (68%) las utilizan. durante sus viajes dentro de la ciudad. Es más, la integración de aplicaciones de viajes compartidos en plataformas turísticas también puede mejorar enormemente las experiencias de viaje en general: tres cuartas partes (75 %) afirman haberlo hecho ya.

Impulsor: apoyo regulatorio y liberalización del mercado

En Medio Oriente, el apoyo regulatorio y la liberalización del mercado se han convertido en factores importantes para impulsar el mercado de servicios de transporte compartido. Los gobiernos de esta área han comenzado a adoptar políticas que probablemente ayuden con el crecimiento y la formalización de los servicios de transporte compartido. Estas políticas garantizan la igualdad de condiciones, mejoran los estándares de seguridad y también fomentan la innovación. Se puede decir mucho sobre la decisión de Arabia Saudita de permitir que las mujeres conduzcan automóviles en 2018 como un cambio regulatorio importante. A las mujeres se les permitió ingresar a la fuerza laboral de transporte, lo que llevó a un aumento del 30 % de los conductores disponibles en tan solo dos años. Además, solo desde 2018, el gobierno saudita otorgó más de 120.000 licencias para eliminar servicios de granizo, lo que demuestra cuánto están comprometidos a apoyar este sector.

La Autoridad de Carreteras y Transporte (RTA) de los Emiratos Árabes Unidos desempeñó un papel fundamental en la regulación del mercado de servicios de transporte. La RTA implementó estrictas medidas de seguridad que llevaron a una reducción del 25 % de todos los accidentes relacionados con el transporte de granizo entre 2018 y 2022. Además, gracias a la cooperación entre empresas involucradas en el transporte como Uber o Careem, etc., los conductores registrados aumentaron hasta cuatro veces, alcanzando cien mil a finales del año pasado. La regulación de Egipto también benefició a su propia industria: el gobierno egipcio legalizó estos servicios mediante la aprobación de la Ley de transporte compartido en 2018, estableciendo así reglas claras bajo las cuales deberían operar. Esta ley provocó que los números tomados por día del punto A al punto B aumentaran en un 20%. La liberalización de los mercados ha atraído enormes inversiones en este sector en todo el mundo; Sólo en Medio Oriente las empresas recaudaron mil millones de dólares durante el mismo período en comparación con años anteriores, donde fue menos de la mitad de esa cantidad.

Desafío: fuerte crecimiento de la competencia en el mercado

El mercado de servicios de transporte privado en Oriente Medio se enfrenta a importantes desafíos debido a la competencia del mercado. El panorama competitivo se vio intensificado por la adquisición por parte de Uber de empresas locales como Careem por 3.100 millones de dólares en 2020. Esta combinación creó un mercado feroz en el que tanto los actores internacionales como regionales se esfuerzan por estar en la cima. Para 2023, el mercado de Oriente Medio estaba valorado en 4.290 millones de dólares y se prevé que alcance los 12.400 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 13,40%. Esta rápida expansión atrae a muchos nuevos participantes, aumentando así la presión competitiva; Solo en 2023 se lanzaron más de quince empresas de viajes compartidos, cada una de las cuales ofrece servicios únicos y precios competitivos destinados a ganar participación de mercado.

Las empresas están invirtiendo en tecnología para poder distinguirse de sus rivales. Por ejemplo, Uber invirtió 200 millones de dólares sólo el año pasado sólo para poder hacer que su aplicación fuera más fácil de usar e incluir funciones como compartir viajes o suscribirse a ellos con tarifas reducidas, todo lo cual tenía como objetivo mejorar la experiencia del cliente. Por otro lado, Careem decidió concentrar sus esfuerzos en una súper aplicación que no solo ofrece llamadas de taxi sino que también incorpora servicios de entrega de alimentos y pagos digitales, entre otros. Esta estrategia de diversificación ayudó a aumentar su base de usuarios en un veinticinco por ciento en solo un año, desde los 48 millones de usuarios alcanzados durante 2023.

La guerra de precios es otro elemento crucial dentro del mercado de servicios de transporte compartido de Oriente Medio. Por lo tanto, muchas empresas destacadas se involucran constantemente en peleas a través de tarifas reducidas y campañas de promoción como una forma de atraer o retener clientes, especialmente cuando hay varias plataformas de transporte que operan simultáneamente dentro de la misma región, por ejemplo, en 2022, la tarifa promedio por viaje se redujo en un 15% en comparación con precios cobrados durante el año anterior, ejerciendo así presión sobre los márgenes de beneficio. Bolt y Yango aprovecharon estas circunstancias introduciendo tarifas más baratas que les permitieron ganar un diez por ciento de participación de mercado en cada ciudad importante como Dubai y Riad durante el primer año desde que iniciaron sus operaciones.

Análisis segmentario

Por tipo de viaje

Según el tipo de viaje, el segmento intraurbano domina el mercado de servicios de transporte privado de Oriente Medio y el segmento está valorado en 967,2 millones de dólares estadounidenses en 2023. Se prevé que el segmento intraurbano siga creciendo a la CAGR más alta del 14,4% durante el período previsto, 2024. –2032. Las características socioeconómicas y de infraestructura únicas de Oriente Medio son responsables de provocar un aumento en la demanda del mercado de servicios de transporte dentro de la ciudad. La rápida urbanización es uno de los principales impulsores. De 2010 a 2023, la población urbana en la región de Medio Oriente y África del Norte creció aproximadamente un 8%, según el Banco Mundial. 

En consecuencia, ha habido un aumento significativo de los atascos de tráfico y la necesidad de medios de transporte eficientes que conviertan los servicios de transporte en opciones convenientes frente a la propiedad de automóviles privados. Otro factor que no se puede ignorar es su sociedad joven y conocedora de la tecnología. Las Naciones Unidas estiman que la edad media de las personas que viven en esta zona es de unos 22 años; por lo tanto, son más propensos que cualquier otro grupo a nivel mundial a utilizar aplicaciones móviles como las que ofrecen empresas como Uber o Careem cuando se desplazan por sus ciudades a diario.

Además, los factores económicos también afectan en gran medida la demanda porque poseer o mantener vehículos es costoso, especialmente si los usuarios finales viven en centros de pueblos o ciudades donde se puede acceder fácilmente a todo sin tener necesariamente automóviles personales. Según resultados de investigaciones recientes, el coste medio anual por propiedad de un vehículo en los EAU es de unos 9.000 dólares estadounidenses, pero la mayoría de las personas no ganan mucho, por lo que les llevaría muchos años antes de poder permitirse comprar siquiera un coche, por lo que resulta más barato utilizar taxis compartidos. que conducir siempre sus propios coches. Además, también existen preocupaciones de seguridad que contribuyen a las tasas de crecimiento de la popularidad que se observan entre las comunidades de Medio Oriente hacia estas plataformas. Esto es especialmente cierto entre las mujeres viajeras, que las encuentran más seguras en comparación con las estaciones de autobuses o terminales de ferrocarril, donde pueden encontrar algunos riesgos durante su viaje de regreso solas a casa en horas extrañas.

Por método de pago

Por método de pago, el segmento de tarjetas de crédito/débito lidera el mercado de servicios de transporte privado en Oriente Medio con una participación en los ingresos de más de 2.172,2 millones de dólares estadounidenses en 2023 y también se espera que siga creciendo a una tasa compuesta anual del 13,6% en el período de evaluación. Hay muchas razones por las que el uso de tarjetas de crédito y débito ha aumentado entre los viajeros de Oriente Medio, y esto refleja los cambios en el panorama financiero, así como el comportamiento de los consumidores dentro del área; Algunos de estos factores incluyen: tasas de adopción más amplias de servicios bancarios digitales en toda la región, lo que lleva a que un mayor número de personas tenga acceso a sus propias cuentas (más del 60% posee cualquiera de los tipos), opciones más seguras al pagar con tarjetas en comparación con el efectivo, lo cual se ve impulsado. por preocupaciones de seguridad más generales asociadas con las finanzas personales en esta parte del mundo, además de mejoras económicas de base más amplia ayudadas por avances tecnológicos realizados dentro de las propias sociedades.

Ha habido un enorme aumento en los métodos de pago digitales en todo el mercado de servicios de transporte de pasajeros de Oriente Medio. Se ha estimado que el 70% de las personas que viven en los países del CCG tienen ahora acceso a alguna forma u otra de servicios bancarios, mientras que la propiedad de tarjetas de crédito y débito supera el 60%. Este aumento fue posible gracias a las sólidas infraestructuras financieras presentes en estas regiones. Esto se ve respaldado además por los esfuerzos de los gobiernos por crear economías sin efectivo a través de iniciativas como el plan “Visión 2030” de Arabia Saudita destinado a lograr que las transacciones sin efectivo representen el 70% en 2030. Además, la comodidad desempeña un papel importante a la hora de aumentar las tasas de uso entre los consumidores. Una encuesta reciente mostró que el 65% de las personas que utilizan servicios de transporte prefieren pagar con tarjeta porque ahorra tiempo y es fácil de usar.

Otro factor clave detrás del aumento de los niveles de adopción se remonta a cuestiones de seguridad; Dicho esto, los estafadores tienden a preferir las transacciones en efectivo, por lo que cuando las personas optan por pagar con tarjetas bancarias, se brindan protección adicional contra delitos relacionados con el robo, como el atraco. 

Por tipo de vehículo

En Medio Oriente, la utilización del mercado de servicios de transporte en automóviles estándar se ha convertido en una tendencia predominante, superando a otros tipos de vehículos como los vehículos eléctricos (EV), SUV, automóviles de lujo y bicicletas/scooters. En 2023, el segmento de automóviles estándar generó unos ingresos de 2.723,0 millones de dólares y se prevé que siga creciendo a una tasa compuesta anual del 13% en los próximos años. Hay una serie de factores que hacen que los coches estándar sean la opción preferida en este ámbito. Por ejemplo, el costo y la disponibilidad de los automóviles normales los hacen perfectos para su uso en servicios de viajes compartidos. Básicamente, los sedanes que se consideran estándar tienden a ser más baratos de comprar y mantener que los vehículos utilitarios deportivos (SUV) o de lujo. Según datos recientes, en Oriente Medio el precio medio de un coche normal ronda los 20.000 dólares, frente a los más de 35.000 dólares de un SUV. Esta importante diferencia de precios permite a las empresas de transporte ampliar sus flotas de forma más asequible. Por otro lado, los coches estándar también tienen buenos índices de consumo de combustible; Este es otro punto importante. Los costos operativos dependen en gran medida de los precios de la gasolina porque muchos países de Medio Oriente cobran impuestos muy altos sobre los combustibles automotrices utilizados dentro de sus territorios.

Además, la infraestructura juega un papel importante cuando se trata de elegir entre diferentes tipos de automóviles que pueden usarse para fines de transporte dentro de cualquier ciudad o pueblo ubicado en algún lugar de estas partes del mundo. Los vehículos estándar tienen más posibilidades de atravesar esos entornos más rápido que cualquier otra cosa en el mercado de servicios de transporte de pasajeros de Oriente Medio.

La adopción de vehículos eléctricos (EV) en Medio Oriente sigue siendo baja debido a las limitadas redes de infraestructura de carga. Sin embargo, esto respalda el uso de automóviles estándar de gasolina entre los conductores de viajes compartidos, ya que solo hay alrededor de 1000 estaciones de carga públicas en toda la región, lo que les dificulta depender de vehículos eléctricos para sus operaciones diarias. Por el contrario, hay gasolineras disponibles en cada esquina de las calles de los principales pueblos y ciudades de la zona; De este modo, se reduce la comodidad asociada con el uso de automóviles convencionales que funcionan con combustible y motores de combustión interna (ICE) en comparación con el uso de fuentes de energía alternativas.

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Análisis Regional

El transporte privado en Oriente Medio ha estado dominado por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que han superado a Arabia Saudita y Omán. El mercado de servicios de transporte compartido de los EAU ganó más de 1.786,8 millones de dólares en 2023 y se prevé que siga expandiéndose a una tasa compuesta anual del 15 % en los próximos años. Esto se debe principalmente a que posee una infraestructura sofisticada, una alta tasa de penetración de teléfonos inteligentes y un entorno regulatorio favorable, entre otros factores. Una de las razones por las que los Emiratos Árabes Unidos se destacan en este sector es por sus buenos sistemas de transporte. Tiene algunas de las mejores carreteras y redes de transporte de la región, lo que facilita el movimiento para las empresas de transporte. En términos de calidad de las carreteras, el Informe de Competitividad Global 2022 clasificó a los EAU como el número uno a nivel mundial, proporcionando las condiciones favorables que estas empresas necesitan para prosperar. Además, el nivel de urbanización es del 86,4% y ciudades densamente pobladas como Dubai y Abu Dhabi experimentan una mayor demanda de medios de transporte convenientes.

Según la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones (TRA), la tasa de penetración de Internet fue del 99%, mientras que la posesión de teléfonos inteligentes entre los locales superó esa cifra solo en 2023. Esto implica que los residentes o turistas pueden acceder fácilmente a cualquier aplicación de taxi en todo el mercado de servicios de transporte privado de Oriente Medio porque siempre están conectados a la web a través de sus dispositivos. Además de tener muchos usuarios que pueden beneficiarse de dichos servicios, incluso en comparación con los países desarrollados donde la propiedad de teléfonos inteligentes puede no ser tan alta debido a problemas de asequibilidad, entre otros, que reducen los niveles de accesibilidad, lo que requiere aún más inversiones en infraestructura digital que se espera impulsen el crecimiento de empresas como Uber en todo el mundo. diferentes sectores especialmente el transporte considerando la importancia que se han vuelto globales los teléfonos inteligentes.

El estudio de Astute Analytica muestra que el turismo desempeña un papel vital en el impulso de la demanda local de empresas de servicios de taxi en los EAU. Por ejemplo, sólo el año pasado llegaron 16,73 millones de turistas internacionales a Dubai, donde la mayoría depende en gran medida de los taxis que se ofrecen. Además, dado que alrededor del 88% de la población está compuesta por no nacionales, significa que un gran número de personas a menudo necesitan opciones de transporte rápidas y confiables, algo que solo se proporciona a través de aplicaciones de transporte que son bastante populares entre los expatriados que viven aquí debido a su flexibilidad durante el movimiento desde un área. otro especialmente durante las horas pico o períodos pico.

Por el contrario, si bien Arabia Saudita y Omán están haciendo crecer el mercado de servicios de transporte privado, enfrentan desafíos como tasas de urbanización más bajas y panoramas regulatorios variables. La tasa de urbanización de Arabia Saudita, por ejemplo, es de alrededor del 84%, ligeramente inferior a la de los Emiratos Árabes Unidos, y la de Omán es del 77%. Además, la penetración de los teléfonos inteligentes en Arabia Saudita es de aproximadamente el 91% y en Omán es de alrededor del 95%, ambas cifras inferiores a las de los Emiratos Árabes Unidos, lo que afecta la facilidad de acceso a las aplicaciones de transporte compartido.

Principales jugadores en el mercado de servicios de transporte de pasajeros en Medio Oriente

• Tecnologías Uber, Inc.
• Careem (adquirida por Uber Technologies, Inc.)
• Bolt Technology OÜ
• ola
• DiDi
• Talixo
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de viaje

• Interurbano
• Intraciudad

Por método de pago

• Tarjetas de crédito/débito
• Carteras digitales
• Dinero

Por tipo de vehículo

• Coches estándar
• Lujo/SUV
• Bicicleta/Patineta
• Vehículos eléctricos

Por país

• Emiratos Árabes Unidos
• Arabia Saudita
• Bahréin
• Omán
• Katar
• Resto de Medio Oriente