Escenario de mercado

El mercado mundial de electrónica impresa se valoró en 13.580 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance una valoración de mercado de 62.570 millones de dólares en 2032, creciendo a una tasa compuesta anual del 18,5% durante el período previsto 2024-2032.

El mercado mundial de la electrónica impresa ha estado generando gran revuelo últimamente. Está creciendo a un ritmo rápido, ofrece una variedad de aplicaciones y es un semillero de nuevas tecnologías innovadoras. Esta industria está influenciada principalmente por tintas, sustratos y otros materiales relacionados. Donde, el segmento de tinta representó más del 45% de los ingresos en 2023. Cuando se segmentaron por aplicación, las pantallas ocuparon el primer lugar con una participación en los ingresos del 35%, seguidas de cerca por las etiquetas RFID y los sensores. Por regiones, la región de Asia y el Pacífico fue la principal contendiente gracias a China, Japón y Corea del Sur, quienes lograron grandes avances tecnológicos en este sector. 

Una mirada más profunda al mercado de la electrónica impresa revela que ha habido muchos factores que han contribuido al crecimiento. Para empezar, los dispositivos livianos están de moda en estos días: representarán casi la mitad del crecimiento del mercado solo en 2023. Además de eso, también es mucho más barato en comparación con los procesos tradicionales de fabricación electrónica, lo que hace que sus productos sean aproximadamente un tercio menos costosos que los de la competencia. Sin embargo, no todo ha sido sol y arco iris para los fabricantes de productos electrónicos impresos a medida que comienzan a crecer.

A medida que la tecnología de Internet de las cosas (IoT) continúa fusionándose con la electrónica impresa, se espera que más del 25% de los dispositivos de IoT (que representarán más de la mitad de toda la tecnología inteligente del futuro) contarán con algún tipo de componentes electrónicos impresos que solo acelerar aún más el crecimiento aquí.

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Dinámica del mercado 

Conductor: Fuerte demanda de dispositivos portátiles y flexibles 

La demanda de tecnología portátil se está disparando, lo que significa cosas buenas para el mercado de la electrónica impresa. El mercado mundial de dispositivos portátiles tendrá un valor de 265 mil millones de dólares para 2023, mientras que el número de dispositivos vendidos cada año alcanzará casi 500 millones (492 millones). Gran parte de este crecimiento provendrá del mercado de relojes inteligentes, aunque habrá un fuerte repunte en las ventas de dispositivos portátiles y otros tipos de dispositivos audibles. El informe también subraya cómo algunos países están adoptando dispositivos portátiles conectados más rápido que otros. En América del Norte, por ejemplo, habrá 439 millones de conexiones 5G en 2023, un aumento de 222 millones en comparación con el número de conexiones 4G en 2017. Solo en China había más de 500 millones de suscripciones de telefonía móvil a finales del año pasado. año, demostrando su potencial como importante mercado consumidor de dispositivos conectados.

Mientras tanto, en América del Norte, en los últimos años, más personas han comenzado a usar o usar dispositivos electrónicos como parte de sus rutinas diarias. Casi un tercio (32%) posee ahora domésticos inteligentes , como luces o cerraduras de puertas, que pueden controlarse de forma remota desde sus móviles. En comparación, sólo una cuarta parte (24%) tenía estos dispositivos hace dos años. De quienes usan o usan regularmente dispositivos electrónicos conectados a Internet (es decir, wearables e IoT), tres cuartas partes (74 %) lo hacen porque les da tranquilidad con respecto a la seguridad y otras cuestiones: pueden controlar alarmas y cámaras. de forma remota en aquellas ocasiones en las que no pueden llegar fácilmente a casa.

Tendencia: aumento del embalaje inteligente

La incorporación de capacidades inteligentes a los envases está impulsando la demanda del mercado de la electrónica impresa. Su finalidad ahora va más allá del simple transporte de productos. También incluye sensores impresos, pantallas interactivas y tecnología antifalsificación. Los sensores impresos permiten a los usuarios finales monitorear la temperatura, la humedad e incluso detectar contaminación a lo largo del recorrido de un producto en la cadena de suministro. Además, las pantallas impresas en los envases pueden cambiar de color o compartir más información sobre lo que hay dentro al conectarse con un teléfono inteligente a través de la tecnología NFC. Los elementos de seguridad integrados protegen los productos de alto valor contra la falsificación.

El mercado de envases inteligentes está creciendo a un ritmo impresionante y se prevé que tendrá un valor de más de 23 mil millones de dólares para fines de 2024 debido al rápido crecimiento del deseo por sus características mejoradas. Dando así un impulso al mercado de la electrónica impresa. Hoy en día, la gente quiere sostenibilidad más que nunca y los envases inteligentes la proporcionan de alguna manera. Por ejemplo, los sensores impresos que determinan con precisión la frescura podrían ayudar a reducir el desperdicio de alimentos al generar menos descartes innecesarios. Además, los productos electrónicos impresos suelen ser livianos y utilizan pocos recursos en comparación con sus alternativas que ofrecen funcionalidades similares.

Desafío: lograr paridad de costos y rendimiento con productos electrónicos arraigados basados ​​en silicio

Si bien tiene sus ventajas, la electrónica impresa está teniendo dificultades para alcanzar el mismo nivel de rendimiento y precio que la electrónica tradicional basada en silicio. La velocidad, la eficiencia energética y el tamaño pueden ser problemas para los componentes electrónicos impresos. Estas limitaciones dificultan la creación de computadoras o dispositivos que necesiten un alto rendimiento. La gran cantidad de dinero invertida en las fábricas de silicio ha hecho que su producción sea más eficiente y barata. La nueva industria de la electrónica impresa simplemente no puede competir en cuanto a precios todavía. Debido a esto, los costos de materiales y la fabricación compleja podrían terminar manteniendo el precio más alto de los productos electrónicos impresos.

Sin embargo, hay algunas áreas donde el mercado de la electrónica impresa flexible simplemente domina. Se puede aplicar a materiales flexibles como textiles o plástico, lo que hace posibles sensores portátiles. También permite envases inteligentes y dispositivos con formas extrañas que nunca verías con silicona rígida. En situaciones en las que es necesario fabricar grandes cantidades a bajo costo, como etiquetas RFID, sensores desechables o paneles solares, por ejemplo, la electrónica impresa es una excelente opción debido a su menor costo. Sin embargo, con los constantes avances en los materiales, las cosas están cambiando lentamente a favor de la electrónica impresa. Los avances en los procesos de impresión y el uso estratégico de enfoques híbridos (que combinan ambos tipos de tecnología) amplían continuamente lo que somos capaces de hacer con componentes impresos.

Análisis segmentario 

Por industria 

Por industrias, los sectores automotriz y aeroespacial y de defensa se han convertido en el faro del crecimiento, dirigiendo la trayectoria del mercado de la electrónica impresa. A partir de 2023, el segmento Automotriz ocupa una posición dominante, constituyendo un significativo 29,9% de la cuota de mercado total. La profunda integración de la electrónica impresa en este sector es palpable, con aplicaciones que van desde calentadores de asientos de automóviles hasta complejas soluciones de iluminación OLED. Aparte de esto, la versatilidad de la electrónica impresa también es evidente en componentes como pantallas y sensores, que se alinean perfectamente con la industria automotriz. Esta transición hacia vehículos autónomos está añadiendo combustible al mercado.

Por otro lado, si bien es posible que la industria aeroespacial y de defensa no tenga actualmente una participación de mercado líder en el mercado mundial de electrónica impresa, se proyecta que crecerá a una impresionante CAGR del 19,4% de 2023 a 2031. Una confluencia de factores impulsa este crecimiento. El peso ligero y la alta confiabilidad son sólo dos beneficios que hacen que las aplicaciones aeroespaciales sean ideales para los requisitos de bajos costos de mantenimiento de la electrónica impresa. Las aplicaciones electrónicas impresas ya han despegado en la vigilancia y los avances en la navegación en la cabina de pilotaje, como estos, también seguirán impulsando la demanda durante nuestro período de pronóstico.

Por componente 

En 2023, el segmento de tinta del mercado de electrónica impresa había dejado una huella sólida, con un enorme 56,4% de la cuota de mercado y también se prevé que siga creciendo a la tasa compuesta anual más alta del 18,9% durante el período previsto. La extraordinaria inclinación hacia el segmento de las tintas se debe a sus numerosas aplicaciones, que van desde las versátiles tintas dieléctricas hasta las matizadas tintas PTC y las eficientes tintas conductoras. Cada tipo de tinta sirve como catalizador del crecimiento. Por ejemplo, la demanda mundial de tintas conductoras se ha disparado gracias a las enormes mejoras realizadas en su versión anterior. Imprimir dispositivos electrónicos nunca ha sido tan fácil. Los avances tecnológicos también han impulsado significativamente este segmento. En abril de 2022, Company E-Ink dio un gran paso adelante con su innovadora tecnología E-Ink Kaleido™ 3. El nuevo producto ofrece sorprendentes 16 niveles de escala de grises y cuenta con más de 4.000 colores - una enorme mejora con respecto a su predecesor - que aumentó el consumo en aproximadamente un tercio (30%).

Por aplicación 

En el mercado mundial de la electrónica impresa, el segmento de pantallas surgió como la aplicación pionera. Solo en 2023, este segmento representó más del 34,6 % de la cuota de ingresos del mercado debido a la demanda cada vez mayor de una solución de visualización flexible y asequible en esta era digitalizada. Hay varios factores que están impulsando la adopción de pantallas impresas, que incluyen principalmente ser livianas, ultrafinas y flexibles. Además, como las pantallas de vidrio se agrietan con bastante facilidad hoy en día y desperdician tanta energía, la eficiencia energética y las pantallas a prueba de roturas que vienen con las pantallas impresas están agregando combustible al crecimiento del producto.

Aparte de esto, existen otras aplicaciones de la pantalla impresa que están ganando terreno en el mercado. Uno de ellos son los transistores de película delgada (TFT), que también es el segmento de aplicaciones de más rápido crecimiento y se prevé que siga creciendo al CAGR más alto del 19,3% en este mercado. Las pantallas TFT han evolucionado enormemente con el tiempo y, aunque antes solo se utilizaban en sensores y circuitos lógicos, ahora también son vitales a la hora de producir etiquetas de identificación por radiofrecuencia. 

Por técnica de impresión: 

En el mercado mundial de la electrónica impresa, la técnica de impresión por contacto se posiciona firmemente a la vanguardia con una cuota de ingresos del 60,8%. También se prevé que el segmento mantenga intacto su dominio al crecer a la CAGR más alta del 18,8% en los próximos años. Las técnicas de impresión por contacto están demostrando ser la opción preferida para la electrónica impresa, principalmente debido a sus ventajas en cuanto a rendimiento, coste y adaptabilidad. En comparación con los métodos sin contacto, los métodos de impresión por contacto (como huecograbado, offset, flexografía y serigrafía) tienen una tasa de producción mucho mayor. El alto rendimiento permite la fabricación a gran escala a costos reducidos, lo que lo hace muy buscado para dispositivos impresos dirigidos a mercados masivos donde el rendimiento no es demasiado crucial. Donde la madurez es otro aspecto que la impresión por contacto tiene de su lado. Procesos como el offset y la serigrafía existen desde hace tiempo en otras industrias. La utilización de este conocimiento existente hace que el desarrollo de la electrónica impresa sea más rápido y económico.

Con muchas tintas y sustratos funcionales diferentes necesarios en la electrónica impresa, la impresión por contacto puede manejarlos todos de manera eficiente. Sus procesos simples minimizan el tiempo y el desperdicio de material. Esto significa que los componentes electrónicos de bajo costo son posibles con sustratos flexibles económicos. Según los estudios de investigación de Astute Analytica, tipos específicos de dispositivos electrónicos impresos destacan utilizando métodos de impresión por contacto. Por ejemplo, Gravure tiene éxito en la fabricación de antenas RFID y patrones conductores, mientras que la serigrafía se usa comúnmente cuando se requieren capas más gruesas, como en el caso de las baterías.

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Análisis Regional 

Asia Pacífico tiene la mayor participación del mercado mundial de electrónica impresa, con un 47,82 % en 2023. La creciente penetración de IoT en la región impulsa la demanda de productos electrónicos impresos, donde el mercado de IoT en Asia Pacífico representa más del 47 % de los ingresos totales. Mostrando así cómo los productos electrónicos están profundamente integrados en la vida de las personas hoy en día. Además, el crecimiento de APAC no puede separarse de su capacidad de fabricación. China, Corea del Sur y Japón no sólo participan sino que también impulsan la industria regional de fabricación de productos electrónicos. China, en particular, amplifica significativamente la dinámica del mercado regional, ya que a menudo se la llama el centro manufacturero global. Mientras que las innovaciones tecnológicas de Corea del Sur y Taiwán solidifican aún más la posición de APAC.

Aunque el mercado de productos electrónicos impresos de América del Norte no tiene una participación tan grande como la de Asia Pacífico actualmente, se espera que realice movimientos significativos con una tasa compuesta anual estimada del 17,00% entre 2023 y 2031. Este impulso proviene de la creciente demanda de productos electrónicos de consumo impulsada por altas tasas de adopción de redes 5G en países como EE.UU. y Canadá; Es por eso que las inversiones en I+D han aumentado, especialmente en los sectores de interfaces táctiles avanzadas, iluminación orgánica y dispositivos RFID en toda América del Norte; se espera que sus innovaciones también crezcan a un ritmo vigoroso durante el período de pronóstico. Además, la preferencia de los consumidores por los dispositivos electrónicos avanzados, junto con el próspero ecosistema tecnológico de EE. UU., todavía hace de América del Norte un semillero de innovaciones en electrónica impresa.

Por otro lado, Estados Unidos, epicentro de la innovación tecnológica, ha logrado hacerse un nicho único en este mercado que creció alrededor del 15% anual en los últimos años. En 2023, la participación de Estados Unidos representó más del 75% de la participación total de América del Norte en el mercado de electrónica impresa, impulsada por sólidas inversiones en I+D, donde las empresas nacionales asignaron más del 8% de sus presupuestos al avance de las tecnologías de electrónica impresa. Además, en los últimos cinco años, el mercado estadounidense fue testigo de un crecimiento del 30 % en el número de nuevas empresas especializadas en innovaciones de iluminación orgánica, pantallas flexibles y tecnología RFID. Junto con más de 50 universidades e instituciones de investigación famosas que colaboran con gigantes de la industria, esto coloca a EE. UU. en una buena posición para mantener su liderazgo global en el mercado de la electrónica impresa: la sinergia entre la academia, las asociaciones industriales y el apoyo gubernamental garantizará que EE. UU. se mantenga a la vanguardia. de innovaciones en electrónica impresa.

Principales actores en el mercado mundial de electrónica impresa 

• Agfa-Gevaert NV
• Materiales aplicados, Inc..
• BASF SE
• Ciencia cervecera, Inc.
• DuPont de Nemours, Inc.,
• E Ink Holdings Inc.
• Impulsar la micropotencia ASA
• henkel
• Molex LLC
• Nisha Co., Ltd.
• NovaCentrix
• ELECTRONICA IMPRESA LTD
• Xeikon NV
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Tinta
  • Tintas dieléctricas
  • Tinta PTC
  • Tintas conductoras
  • Tintas resistivas
  • Tintas para electrodos
  • Otros
• sustrato
  • Sustratos dieléctricos
  • PET (Poliéster)
  • poliimida
  • Telas y Papel
  • Sustratos estirables
  • Placas de circuito impreso
  • Otros
• Servicios
  • Servicios profesionales
    • Diseño
    • Creación de prototipos 
    • Fabricación
  • Servicios de soporte

Por técnica de impresión

• Contacto Imprenta
  • Impresión en huecograbado
  • Impresión offset
  • Flexografía
  • Serigrafía 
  • Tampografía
• Impresión sin contacto
  • Impresión de inyección de tinta
  • Impresión en aerosol

Por aplicación

• Componentes de radiofrecuencia (RF)
• Mostrar
• Transistores de película delgada
• Sensores
• Otros

Por industria

• Atención sanitaria y farmacéutica
• Electrónica de Consumo
• Automotor
• Edificación y construcción inteligentes
• Alimentos y bebidas
• Cosméticos y cuidado personal
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • Rusia
  • España
  • Polonia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Taiwán
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica
• Medio Oriente y África (MEA)
  • UEA
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA