Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Las 2 nuevas fronteras principales en el mercado de las unidades de recuperación de vapor

• La oportunidad de los COV marinos: Un importante vector de crecimiento está surgiendo en la industria marítima mundial. Las nuevas regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) presionan a los operadores de buques tanque para que reduzcan drásticamente las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) durante la carga y el tránsito. Esto está creando un segmento móvil completamente nuevo para unidades de recuperación de vapor (VRU) especializadas a bordo. En 2025, varios operadores importantes de flotas de buques tanque iniciaron programas piloto para modernizar buques con sistemas VRU compactos. Los pedidos de los primeros 50 sistemas a bordo producidos en serie se realizaron en el primer trimestre de 2025 para su instalación en buques de gran tamaño (VLCC) de nueva construcción.
• Crecimiento del Gas Natural Renovable (GNR): El impulso global hacia la descarbonización está impulsando un auge en el sector del Gas Natural Renovable (GNR), creando una nueva aplicación vital para el mercado de las unidades de recuperación de vapor. Las unidades de recuperación de vapor (VRU) son esenciales para el proceso de mejoramiento del biogás, capturando y purificando el metano de vertederos y digestores anaeróbicos. En 2024, los promotores de proyectos anunciaron planes para más de 100 nuevas instalaciones de GNR en Norteamérica. Un solo proyecto de digestor de leche a gran escala, que alcanzó la fase de finalización de la producción (FID) en enero de 2025, requerirá cuatro plataformas modulares de VRU para procesar el biogás crudo producido, lo que pone de relieve la importante demanda descentralizada que se está materializando en este segmento de energía limpia.

Dinámica del mercado 

Integración en nuevas infraestructuras energéticas (hidrógeno y CCUS)

La demanda en el mercado de unidades de recuperación de vapor (VRU) está experimentando una expansión estructural, trascendiendo su enfoque tradicional en el petróleo y el gas hacia la infraestructura energética de última generación. El impulso global hacia la descarbonización está creando importantes oportunidades en la producción de hidrógeno y la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). Estas aplicaciones avanzadas requieren soluciones especializadas de manejo de vapor para gestionar gases a alta presión, garantizar la seguridad del proceso y evitar la pérdida de productos valiosos. Los grandes compromisos de capital subrayan la magnitud de esta nueva tendencia. Por ejemplo, el proyecto de hidrógeno azul Baytown de ExxonMobil, cuya inversión final se alcanzó a principios de 2024, está diseñado para producir 1000 millones de pies cúbicos de hidrógeno al día. Una instalación de CCUS correspondiente capturará y almacenará 10 millones de toneladas métricas de CO₂ al año. El Complejo de Energía Limpia de Luisiana de Air Products, con una inversión de 4500 millones de dólares estadounidenses y un objetivo operativo para 2025, consolida aún más un nuevo y lucrativo segmento para los fabricantes de VRU. La instalación capturará más de 5 millones de toneladas métricas de CO₂ al año, lo que generará una importante demanda de equipos para este creciente mercado vertical.

La escala tangible de estos proyectos cuantifica el inmenso alcance de la oportunidad para el mercado de las unidades de recuperación de vapor. El oleoducto de CO₂ Heartland Greenway, que obtuvo aprobaciones clave en 2024, tendrá una extensión de 2109 kilómetros, lo que requerirá numerosas estaciones de refuerzo y monitoreo. En Europa, una nueva terminal de importación de amoníaco verde anunciada en enero de 2025 tendrá una capacidad de producción inicial de 1 millón de toneladas al año. Los centros de secuestro del Reino Unido aprobados en 2024 tienen una capacidad de inyección planificada de 8 millones de toneladas de CO₂ al año. El desarrollo también avanza en proyectos específicos de hidrógeno, con la empresa escocesa Acorn Hydrogen apuntando a una capacidad inicial de 200 megavatios y un estudio alemán de conversión de cavernas de sal confirmando un potencial de almacenamiento de 500 gigavatios-hora. El inicio de la perforación en el primer pozo permanente de secuestro de CO₂ del proyecto Wabash CarbonSAFE a finales de 2024 marca la transición de la planificación a la ejecución. Cada proyecto representa una oportunidad única para sistemas sofisticados de gestión de vapor, impulsando la innovación dentro del mercado de unidades de recuperación de vapor.

El impulso hacia la digitalización y la inteligencia operativa

Un factor determinante de la demanda en el mercado de unidades de recuperación de vapor es la rápida integración de tecnologías digitales en los sistemas VRU. El enfoque está cambiando de la simple adquisición de hardware a la adquisición de activos inteligentes que mejoran la eficiencia, permiten el mantenimiento predictivo y garantizan el cumplimiento mediante una monitorización avanzada. Esta tendencia está creando un nuevo panorama competitivo donde las capacidades digitales son primordiales. Un fabricante líder ejemplificó este cambio al obtener un contrato en enero de 2025 para el suministro de 250 skids de VRU equipados con módulos avanzados de computación de borde. El valor de los datos se destaca aún más con un contrato de 5 años por 15 millones de dólares estadounidenses firmado en 2024 por un proveedor de software para una plataforma de análisis predictivo que cubre una flota de 500 VRU. Los operadores midstream también están realizando importantes inversiones; el presupuesto de transformación digital de una empresa para 2025 asigna 8 millones de dólares estadounidenses específicamente para la actualización de los sistemas SCADA en 20 estaciones de compresión. Estas inversiones reflejan un cambio fundamental en la forma en que los operadores ven y gestionan sus activos de recuperación de vapor.

El hardware y el software que se implementan en el mercado de las unidades de recuperación de vapor son cada vez más sofisticados. Un proveedor de tecnología lanzó en 2024 un nuevo sensor IoT capaz de monitorear las vibraciones del compresor de las unidades de recuperación de vapor (VRU) a una frecuencia de 50 000 hercios para la detección temprana de fallas. El mercado de plataformas de monitoreo también está en expansión, con la implementación del sistema flare.IQ de Baker Hughes en 40 instalaciones adicionales durante el año fiscal 2024. Los requisitos de adquisición reflejan ahora un enfoque digital; una solicitud de propuesta a finales de 2024 exigía conectividad en la nube con una velocidad de transmisión de datos de al menos 1 gigabyte por día por unidad. Los beneficios cuantificables son evidentes: un piloto de gemelo digital en 2025 demostró una reducción potencial de 5000 horas-hombre anuales para el mantenimiento de las VRU. Con la venta de 1200 detectores industriales de metano y la instalación de 3000 sensores inteligentes en contratos recientes, el mercado de las unidades de recuperación de vapor está siendo transformado por la inteligencia operativa basada en datos.

 Análisis segmentario 

La tecnología de absorción lidera la eficiencia en el mercado de las unidades de recuperación de vapor

La tecnología de absorción es claramente pionera, impulsada por su alta eficiencia y atractivo económico en diversos procesos industriales. En 2024, la solidez financiera del segmento fue evidente, representando 28,38 millones de dólares en Alemania y unos sustanciales 178,53 millones de dólares en EE. UU. Su capacidad para manejar una amplia gama de compuestos orgánicos volátiles (COV) con un uso mínimo de energía la convierte en la solución preferida para los operadores de los sectores petroquímico y de almacenamiento de combustible que buscan el cumplimiento normativo y el ahorro operativo. El negocio general de unidades de recuperación de vapor de absorción está preparado para un crecimiento significativo, con proyecciones de superar los 300 millones de dólares para 2034, lo que subraya su viabilidad e importancia a largo plazo. Un factor clave en su adopción generalizada es su eficacia en aplicaciones con altas cargas de COV, un escenario común en el procesamiento químico y la refinación de petróleo.

• La tecnología se favorece por su capacidad de disolver los vapores recuperados directamente en los líquidos de proceso existentes, agilizando las operaciones.
• Los actores de la industria eligen cada vez más métodos de absorción para evitar los mayores costos de inversión y mantenimiento de alternativas como la condensación.
• Su adopción es crucial para que las instalaciones cumplan con los estrictos estándares de emisiones establecidos por los organismos reguladores.

Este dominio no se basa únicamente en la rentabilidad, sino también en el rendimiento, especialmente a medida que las industrias adoptan prácticas más sostenibles. Con una cuota de mercado del 33,10 % en el creciente mercado norteamericano en 2024, la tecnología de absorción demuestra su valor en un entorno competitivo. Su creciente auge en los sectores químico y de refinerías demuestra su flexibilidad y fiabilidad. A medida que las empresas siguen adaptándose a las normativas ambientales cada vez más estrictas, la demanda de sistemas eficientes y fiables consolida la posición de liderazgo de la tecnología de absorción en el mercado de las unidades de recuperación de vapor. La trayectoria demostrada de esta tecnología garantiza su liderazgo y crecimiento continuos en los próximos años.

El sector del petróleo y el gas sigue siendo el motor indiscutible del crecimiento del usuario final

Con una cuota de mercado dominante de más del 65%, la industria del petróleo y el gas es el principal consumidor de unidades de recuperación de vapor, una tendencia impulsada por los enormes volúmenes de producción y las estrictas regulaciones. El impacto financiero del sector es inmenso: solo el segmento estadounidense generó 338,31 millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2024. Este dominio se refleja en Norteamérica, donde la industria representó una cuota de mercado del 63,39%. La magnitud de las operaciones, con una producción mundial de petróleo crudo que supera los 100 millones de barriles diarios y aproximadamente 573.000 tanques de almacenamiento en EE. UU., crea una necesidad continua y urgente de soluciones eficaces de captura de vapor para prevenir la pérdida de producto y el daño ambiental. Se prevé que la demanda aumente, ya que se proyecta que la demanda mundial de petróleo alcance los 105,7 millones de barriles diarios para 2028.

• Inversiones importantes, como un proyecto de 7.000 millones de dólares en India, están ampliando la producción y, en consecuencia, la necesidad de VRU.
• Solo los procesos upstream de exploración y producción fueron responsables del 65% de los ingresos generados en 2024.
• Proyectos como la mejora de la red de gas de Omán, valorada en 273,1 millones de dólares, en 2025 ponen de relieve la continua expansión de la infraestructura.

La justificación económica de la recuperación de vapor es tan convincente como la ambiental. Los hidrocarburos recuperados constituyen un recurso valioso que puede venderse o reutilizarse, lo que mejora directamente la rentabilidad. Dado que se proyecta que la demanda mundial de gas aumentará en 140 000 millones de metros cúbicos para 2025, el valor de los vapores capturados seguirá en aumento. En Alemania, el segmento de petróleo y gas registró ingresos por 51,16 millones de dólares estadounidenses en 2024, lo que demuestra la importancia de esta tecnología incluso en mercados consolidados con una sólida supervisión ambiental. La continua expansión de las actividades upstream, midstream y downstream garantiza una fuerte demanda, consolidando el papel fundamental del sector de petróleo y gas en el mercado de las unidades de recuperación de vapor.

Las aplicaciones de almacenamiento dominan con una integración VRU generalizada y esencial

Las aplicaciones de almacenamiento son la piedra angular del mercado de unidades de recuperación de vapor, ya que representan más del 33 % de las unidades debido a la necesidad fundamental de gestionar las emisiones de los tanques de almacenamiento. En 2024, el liderazgo del segmento fue evidente, con una participación del 31,39 % en EE. UU. y una aún más sustancial del 46,3 % a nivel mundial. El principal factor es la gran cantidad de fuentes de emisiones; solo en el sector petrolero estadounidense se han instalado entre 8000 y 10 000 unidades de recuperación de vapor (VRU), cada una de las cuales suele dar servicio a varios tanques. Estas unidades no son solo un requisito normativo, sino una herramienta operativa esencial, capaz de recuperar aproximadamente el 95 % de las valiosas emisiones de hidrocarburos que, de otro modo, se perderían de los tanques de techo fijo durante el llenado y debido a los cambios de temperatura ambiente.

• El período de recuperación de la inversión por la instalación de un VRU en un tanque de almacenamiento puede ser de tan solo tres meses.
• Se están utilizando innovaciones como tanques de techo flotante con VRU para mejorar aún más la eficiencia de captura de emisiones en el mercado de unidades de recuperación de vapor.
• Las regulaciones apuntan específicamente a las emisiones provenientes de la respiración de los tanques y las pérdidas laborales, y exigen el uso de VRU en las terminales.

El incentivo económico es un potente catalizador para la adopción, con un potencial de ahorro anual de hasta $260,060 por instalación al convertir las emisiones en ingresos. Las estrictas regulaciones, como las normas NSPS OOOOa de la EPA, exigen explícitamente el uso de sistemas de recuperación de vapor en tanques de almacenamiento, lo que deja a los operadores con pocas opciones más que invertir en su cumplimiento. Como resultado, las unidades de recuperación de vapor (VRU) son un equipamiento estándar en terminales, depósitos y cualquier instalación con tanques de almacenamiento sobre el suelo. La función crucial de prevenir la liberación de metano y COV en estas fuentes estacionarias convierte al almacenamiento en la aplicación más importante dentro del mercado de unidades de recuperación de vapor, una posición que sin duda mantendrá a medida que la infraestructura de almacenamiento se expanda globalmente.

Análisis Regional 

El rigor regulatorio y la escala de los proyectos de América del Norte consolidan su dominio del mercado

Norteamérica domina el mercado de unidades de recuperación de vapor con una cuota de mercado del 41%, una posición fortalecida por un doble motor: una regulación estricta y proyectos a gran escala. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) sigue siendo un impulsor principal, emitiendo más de 150 acciones de cumplimiento relacionadas con infracciones de la Ley de Aire Limpio en el sector del petróleo y el gas durante 2024. En Texas, la Comisión de Ferrocarriles aprobó permisos para más de 4.000 nuevos pozos de petróleo y gas solo en el primer semestre de 2024. Cada nuevo pozo representa una posible fuente puntual que requiere control de vapor. La infraestructura de exportación de energía de la región también se está expandiendo a un ritmo vertiginoso. La terminal de exportación de GNL Golden Pass, cuya puesta en marcha está prevista para 2025, tendrá una capacidad de producción total de 18 millones de toneladas métricas anuales.

Se observan mayores inversiones en toda la cadena de valor del mercado de unidades de recuperación de vapor. En Luisiana, la planta de GNL de Plaquemines cargó su primer cargamento de puesta en servicio a finales de 2024, iniciando así su expansión hasta alcanzar una capacidad final de 13 millones de toneladas anuales. En Canadá, la expansión del oleoducto Trans Mountain, que entró en funcionamiento en 2024, incrementó la capacidad del sistema en 590.000 barriles diarios. En el sector upstream, Chevron autorizó un nuevo proyecto en aguas profundas del Golfo de México en 2024 con una capacidad de diseño de 75.000 barriles de crudo diarios. El Departamento de Energía de EE. UU. también anunció una financiación de 750 millones de dólares estadounidenses a principios de 2025 para proyectos destinados a reducir las emisiones de metano, lo que apoya directamente la implementación de unidades de recuperación de vapor (VRU). Además, se aprobó la construcción de más de 3.200 kilómetros de nuevos gasoductos en la Cuenca Pérmica en 2024.

La expansión industrial sin precedentes de Asia Pacífico impulsa un crecimiento explosivo del mercado de VRU

La región Asia Pacífico es un foco de crecimiento para el mercado de unidades de recuperación de vapor, impulsado por la incesante expansión de la infraestructura industrial y energética. El nuevo complejo petroquímico chino Yulong en Shandong, cuya plena operación está prevista para 2025, tendrá una capacidad de refinación de 400.000 barriles diarios. En India, el gobierno ordenó la finalización de las instalaciones de sistemas de recuperación de vapor en más de 3.000 puntos de venta de combustible en las principales ciudades para finales de 2024. La empresa GAIL (India) Ltd. anunció un plan de inversión de 30.000 millones de rupias indias hasta 2025 para proyectos de oleoductos y petroquímicos. Japón está invirtiendo fuertemente en nuevas energías, y en 2024 comenzará la construcción de su primera terminal de importación de hidrógeno a gran escala en el puerto de Kobe, un proyecto valorado en más de 50.000 millones de yenes. La surcoreana KOGAS comenzó a trabajar en 2024 en un nuevo tanque de almacenamiento de GNL con una capacidad de 270.000 kilolitros. Estos proyectos diversos y de gran escala crean una demanda inmensa y regional de soluciones de recuperación de vapor.

La agenda de descarbonización de Europa crea un mercado de VRU especializado de alto valor

El mercado europeo de unidades de recuperación de vapor se caracteriza por una demanda sofisticada, impulsada por la regulación, de aplicaciones especializadas de VRU vinculadas a sus objetivos de descarbonización. La Agencia Federal de Redes de Alemania informó que más de 250 nuevas plantas de biometano se conectaron a la red en 2024. En los Países Bajos, la Autoridad Portuaria de Róterdam asignó un presupuesto de 300 millones de euros en 2025 para proyectos de infraestructura destinados a reducir las emisiones de barco a tierra. El gobierno del Reino Unido anunció una nueva ronda de financiación de 20 000 millones de libras para proyectos de CCUS a principios de 2025. La noruega Equinor asignó más de 5 000 millones de coronas noruegas en su presupuesto de 2024 para la electrificación de sus plataformas marinas para reducir la quema en antorcha. El Fondo de Innovación de la UE otorgó subvenciones por un total de más de 3 000 millones de euros en 2024 a proyectos de tecnologías limpias, 15 de ellos centrados en la producción de hidrógeno verde. Cada iniciativa impulsa la demanda de sistemas VRU avanzados y de alta eficiencia adaptados a los sectores energéticos emergentes.

Inversiones y adquisiciones estratégicas que configuran el panorama competitivo del mercado de unidades de recuperación de vapor

• Ingersoll Rand refuerza su cartera con la adquisición de ILC Dover (abril de 2024)
  Ingersoll Rand completó la adquisición de ILC Dover por aproximadamente 2.300 millones de dólares estadounidenses, ampliando sus capacidades en ciencias biológicas y procesos industriales especializados que a menudo requieren contención de vapor avanzada.
• Atlas Copco adquiere Sykes Group Pty Ltd (enero de 2024)
  Atlas Copco adquirió el especialista australiano en bombas de desagüe, ampliando su cartera de manejo de fluidos industriales, un sector adyacente a las aplicaciones de recuperación de vapor en sitios mineros e industriales.
• Arcline Investment Management adquiere Kaman Corporation (enero de 2024)
  La firma de capital privado Arcline adquirió Kaman Corp., un fabricante de componentes de ingeniería críticos para los mercados industriales, en una transacción totalmente en efectivo de 1.800 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una fuerte confianza de los inversores en el espacio de fabricación industrial.
• SLB completa la adquisición de ChampionX (junio de 2024)
  El líder en tecnología energética SLB finalizó su adquisición de todas las acciones de ChampionX, valorada en aproximadamente 7.800 millones de dólares estadounidenses, para ampliar sus ofertas de productos químicos de producción y tecnología de elevación artificial, que a menudo se utilizan junto con los sistemas VRU.
• Clean Energy Fuels asegura importante inversión en RNG (febrero de 2024)
  Clean Energy Fuels Corp. anunció financiación adicional y acuerdos de compra para sus instalaciones de producción de gas natural renovable (RNG), con inversiones de capital de socios de empresas conjuntas que totalizan más de 100 millones de dólares estadounidenses para nuevos proyectos de digestores.
• Chart Industries adquiere Howden y finaliza la integración (2024)
  Tras su importante adquisición de Howden por 4.400 millones de dólares estadounidenses, Chart Industries dedicó 2024 a integrar las tecnologías de compresión de la empresa, creando una cartera integral para el manejo de gases, incluidas aplicaciones de hidrógeno y CO₂ relevantes para las VRU.
• KKR invierte en Avantus, un desarrollador de energía limpia (julio de 2024)
  La firma de inversión global KKR realizó una inversión significativa para respaldar el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía y energía solar de Avantus, lo que refleja un flujo de capital más amplio hacia la infraestructura renovable que utiliza el control de vapor para la liberación de gases de las baterías.
• Ecolab adquiere Chem-Aqua (mayo de 2024).
  Ecolab adquirió Chem-Aqua, proveedor de soluciones de tratamiento de agua. El acuerdo fortalece las capacidades de gestión de agua industrial de Ecolab, cruciales para el funcionamiento de los compresores de anillo líquido utilizados en numerosos sistemas VRU.
• Venture Global LNG obtiene financiación para su proyecto (marzo de 2024)
  Venture Global LNG obtuvo 6.750 millones de dólares estadounidenses en financiación para la segunda fase de su planta de exportación de GNL de Plaquemines, una inversión masiva que financia directamente la adquisición de todos los equipos asociados, incluidos numerosos VRU de gran escala.
• Blackstone Infrastructure Partners adquiere Tallgrass Energy (diciembre de 2023/finalizado en 2024)
  Blackstone finalizó su adquisición de la participación pública restante en Tallgrass Energy por aproximadamente 3.500 millones de dólares estadounidenses, tomando el control total de la empresa de infraestructura midstream y su extensa red de tuberías e instalaciones de procesamiento que utilizan VRU.

Principales empresas del mercado de unidades de recuperación de vapor

• ALMA CARBOVAC
• AEREÓN
• Tecnología de membranas BORSIG GmbH
• Sorción fría A/S
• FLOGISTIX, LP
• Compañía de ingeniería Hy-Bon, Inc.
• Compañía John Zink, LLC
• Kappa GI
• Kilburn Engineering Ltd
• Symex GmbH & Co. KG
• VOCZero Ltd.
• Zeeco, Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tecnología

• Absorción
• Condensación
• Separación de membranas
• Adsorción
• Otros

Por aplicación

• Tratamiento
• Almacenamiento
• Transporte
• Carga de vagones de ferrocarril
• Otros

Por usuario final

• Petróleo y gas
• Productos químicos y petroquímicos
• Vertederos
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica