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Dynamique du marché 

Facteurs clés : Urbanisation croissante et accessibilité aux vaccins

L'urbanisation galopante en Asie-Pacifique a profondément influencé le marché des vaccins préventifs, en stimulant fortement leur accessibilité et leur distribution. La croissance urbaine rapide, caractérisée par des migrations massives des zones rurales vers les villes, a engendré un besoin urgent d'infrastructures de santé performantes, notamment de programmes de vaccination, afin de répondre aux besoins d'une population urbaine en constante expansion.

Au cours de la dernière décennie, l'Asie a vu sa population urbaine augmenter de plus de 200 millions d'habitants, des villes comme Delhi, Shanghai et Jakarta connaissant une croissance démographique explosive. À titre de comparaison, entre 2010 et 2020, Pékin a enregistré à elle seule une augmentation de 8 millions de citadins. Cet exode rural conduit inévitablement à la formation de zones densément peuplées, propices à la propagation rapide des maladies contagieuses. Face à cette situation, la municipalité d'Hanoï a investi 80 millions de dollars en 2022 pour renforcer son infrastructure de vaccination, illustrant ainsi la proactivité des centres urbains. De même, Manille, anticipant la croissance de sa population urbaine, a obtenu des contrats pour 60 millions de doses de vaccin en 2022, doublant presque ses achats de l'année précédente sur le marché des vaccins préventifs de la région Asie-Pacifique. Par ailleurs, les puissances économiques de la région, Tokyo et Séoul, dont le PIB respectif s'élève à 1 600 milliards et 1 500 milliards de dollars , ont consacré 2 % de leur budget municipal à garantir l'accès aux vaccins pour tous les citadins. L'imbrication de l'urbanisation et des impératifs sanitaires souligne le rôle crucial des villes dans la structuration du paysage vaccinal de la région Asie-Pacifique. Avec l'essor continu des centres urbains, il est prévu qu'ils demeurent des acteurs déterminants de l'évolution du marché des vaccins.

Tendance : Adoption rapide et intégration numérique dans la distribution des vaccins

La convergence des technologies et des soins de santé a engendré une tendance transformatrice sur le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique : l’essor des plateformes numériques pour optimiser la distribution et le suivi des vaccins. Le recours aux outils numériques devient une stratégie essentielle pour garantir une diffusion efficace des vaccins, d’autant plus que les populations férues de technologie exigent davantage de transparence et de facilité d’accès. Fin 2022, plus de 400 millions de personnes en Asie-Pacifique avaient accès à la technologie 5G, témoignant de la transformation numérique rapide de la région. Cette connectivité numérique croissante a facilité le lancement d’applications mobiles dédiées à l’enregistrement et au suivi des vaccinations. Par exemple, l’application indienne CoWIN a enregistré plus de 250 millions d’utilisateurs en seulement six mois. De même, l’application sud-coréenne de certificat de vaccination contre la COVID-19 a été téléchargée 30 millions de fois au cours de son premier trimestre, illustrant l’empressement du public à intégrer les technologies à ses habitudes de santé. Cette tendance ne se limite pas aux pays les plus peuplés. Des pays plus petits comme la Nouvelle-Zélande et Taïwan, dont les populations respectives s'élèvent à 5 millions et 23 millions d'habitants, ont indiqué que 70 % et 80 % de leur population adulte avaient utilisé des plateformes numériques à des fins liées à la vaccination à la mi-2022.

Par ailleurs, les gouvernements et le secteur privé ont investi massivement dans l'infrastructure numérique. À titre d'exemple, Singapour a investi 50 millions de dollars l'an dernier dans la technologie blockchain pour garantir la sécurité des transactions de données relatives aux vaccins. De son côté, l'Australie a alloué 40 millions de dollars à l'amélioration de son système de passeport sanitaire numérique, ce qui souligne l'importance que les pays accordent à l'intégration des technologies dans la distribution des vaccins. Cette tendance numérique, accélérée par les progrès technologiques et la demande du public, continuera sans aucun doute de façonner la dynamique future du marché des vaccins dans la région.

Retenue : Perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans la distribution des vaccins talentueux 

Malgré une demande croissante de vaccins et une tendance générale à la hausse de la production, l'irrégularité de la chaîne d'approvisionnement a souvent entravé la livraison et la distribution en temps voulu des vaccins sur le marché des vaccins préventifs de la région Asie-Pacifique.

En 2022, des conditions météorologiques extrêmes, principalement en Asie du Sud-Est, ont perturbé la logistique des transports. Les Philippines, par exemple, ont subi 15 typhons majeurs en seulement huit mois, entraînant des retards dans la des vaccins et affectant environ 12 millions de doses. De même, l'instabilité politique persistante au Myanmar depuis 2021 a perturbé la distribution des vaccins, avec plus de 15 millions de doses retardées ou réacheminées au cours de l'année écoulée. Les limitations des infrastructures aggravent encore ces difficultés. Bien qu'étant un important producteur, l'Inde est confrontée à des problèmes de logistique interne : environ 80 millions de doses ont subi des retards de distribution en raison d'installations de stockage frigorifique insuffisantes en 2022.

En matière de logistique maritime, la région Asie-Pacifique a enregistré une hausse de 20 % des coûts de transport maritime l'an dernier, impactant directement les budgets de distribution des vaccins. Le fret aérien, essentiel au transport des vaccins en raison de sa sensibilité aux variations de température, a également connu une augmentation de prix d'environ 25 %. Par ailleurs, la pénurie mondiale persistante de semi-conducteurs, qui a affecté la production dans des économies majeures comme le Japon et la Corée du Sud, a indirectement influencé la production d'unités frigorifiques, indispensables à la conservation des vaccins. L'ensemble de ces facteurs souligne l'urgence pour les pays de la région de renforcer leurs mécanismes d'approvisionnement afin de garantir une distribution régulière et rapide des vaccins à leurs populations.

Analyse segmentaire 

Par type

Le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique, segmenté par type de vaccin, est dominé par les vaccins à ARN messager (ARNm), qui détenaient une part de marché impressionnante de 45,9 % en 2023 et devraient atteindre 46,6 % d'ici 2032. Les vaccins à ARNm sont donc incontestablement les acteurs majeurs du marché actuel. Leur ascension fulgurante s'explique par plusieurs facteurs clés, notamment la rapidité sans précédent avec laquelle ils ont été développés pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a mis en lumière leur potentiel et leur efficacité. Leur mécanisme, qui utilise des instructions génétiques pour inciter les cellules à produire une protéine déclenchant une réponse immunitaire, a permis une formulation plus rapide que les méthodes de développement vaccinal traditionnelles. L'urgence de la vaccination contre la COVID-19 a entraîné l'allocation de ressources, de recherches et de financements considérables, conférant ainsi aux vaccins à ARNm un avantage significatif.

Cependant, la position dominante de la technologie ARNm ne s'explique pas uniquement par sa nouveauté et son efficacité. Son adaptabilité à divers agents pathogènes en fait un candidat de choix pour faire face à d'éventuelles épidémies futures. De plus, grâce à l'engagement des principaux acteurs et fabricants de la région dans la distribution et le développement des vaccins à ARNm, une chaîne d'approvisionnement et une infrastructure robustes permettent une diffusion à grande échelle. À l'avenir, l'influence des vaccins à ARNm devrait s'intensifier, consolidant ainsi leur position dominante sur le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique.

Selon l'indication de la maladie

En termes de type de maladie, le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique est dominé par les maladies virales, qui représentaient 72 % des parts de marché en 2023, et ce chiffre devrait légèrement augmenter pour atteindre 72,5 % d'ici 2032. La nette prédominance des vaccins ciblant les maladies virales sur ceux ciblant les maladies bactériennes souligne les priorités et les défis sanitaires de la région. Ces dernières années ont mis en évidence l'impact catastrophique des maladies virales. Des ravages de la COVID-19 aux épidémies de grippe récurrentes, la région Asie-Pacifique a été en première ligne dans la lutte contre ces pandémies. Compte tenu de la forte densité de population dans les villes de pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie, la transmission rapide des maladies virales constitue un risque majeur. Il en résulte une demande accrue de vaccins préventifs comme principal mécanisme de défense.

Par ailleurs, les progrès technologiques en matière de recherche vaccinale, notamment l'essor des plateformes à ARNm, ont été principalement axés sur les agents pathogènes viraux, renforçant ainsi ce secteur. Les gouvernements et les organismes de santé concentrent leurs ressources sur la prévention des épidémies virales, compte tenu de leur potentiel de propagation rapide et de leurs conséquences socio-économiques dévastatrices. Comme le montrent les données, si les maladies bactériennes ne sont en aucun cas négligées, l'urgence et l'ampleur des menaces virales font qu'elles demeurent au cœur de la stratégie de vaccination préventive de la région Asie-Pacifique.

Par voie d'administration

Le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique affiche une nette préférence pour la voie intramusculaire, qui représentait une part de marché importante de 72,8 % en 2023, avec une croissance attendue à 74,1 % d'ici 2032. Cette prédominance de la méthode intramusculaire souligne ses avantages intrinsèques et la confiance de la région dans cette approche vaccinale traditionnelle. L'une des principales raisons de cette préférence en Asie-Pacifique réside dans l'efficacité éprouvée des vaccins intramusculaires. Ces vaccins constituent la pierre angulaire des campagnes de vaccination depuis plusieurs décennies, ce qui explique leur large familiarité auprès des professionnels de santé et du grand public. De plus, les injections intramusculaires permettent une pénétration profonde, assurant une absorption progressive des composants du vaccin et une réponse immunitaire plus durable et efficace. Ceci est particulièrement crucial pour les vaccins nécessitant une libération prolongée pour une efficacité optimale. Cette méthode est également moins sensible aux contaminants externes potentiels que d'autres méthodes, comme l'administration orale.

Bien que d'autres voies d'administration, comme la voie orale sur le marché des vaccins préventifs de la région Asie-Pacifique, présentent des avantages notables tels que l'absence de risques liés aux aiguilles et une distribution facilitée, la fiabilité éprouvée et l'efficacité reconnue des vaccins intramusculaires confortent leur position dominante. Les données montrent clairement que, malgré la poursuite des innovations et des recherches sur les méthodes d'administration des vaccins, la voie intramusculaire demeure la référence en matière de vaccination préventive dans la région Asie-Pacifique.

Par groupe de patients

Sur le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique, le segment pédiatrique devrait détenir une part de marché impressionnante de plus de 56 % d'ici 2031, contre 55 % en 2023. Cette forte progression témoigne de l'importance accrue accordée à la santé infantile dans la région et de son engagement à protéger les jeunes enfants contre les maladies évitables. Les raisons de cette position dominante du segment pédiatrique sont multiples. Avant tout, il existe une urgence intrinsèque à protéger les enfants, compte tenu de leur vulnérabilité aux maladies infectieuses. La constitution physiologique des enfants, en particulier ceux de moins de cinq ans, les rend plus susceptibles aux complications graves de maladies comme la rougeole, la poliomyélite et la grippe, soulignant ainsi la nécessité d'une vaccination précoce.

Les gouvernements de la région Asie-Pacifique, conscients de l'urgence de la situation, ont mis en œuvre des initiatives ambitieuses visant à étendre la vaccination infantile. Le programme « Vaccins pour les enfants » joue un rôle essentiel dans cette démarche. Destinés aux enfants non assurés ou incapables de financer la vaccination, ces programmes garantissent que les contraintes financières ne constituent pas un obstacle à l'accès à la vaccination. Le rôle d'institutions telles que les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) et les Centers for Disease Control (CDC) est primordial. Leur soutien et leurs initiatives de financement, comme la recommandation du vaccin contre la COVID-19 de Moderna pour les enfants de 6 à 17 ans en 2022, contribuent à la croissance du marché.

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Analyse régionale 

La Chine s'impose comme le leader incontesté du marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique, avec une part de marché impressionnante de 47,2 % en 2023, qui devrait atteindre 47,8 % d'ici 2032. Cette progression témoigne de l'engagement indéfectible de la Chine en matière de santé préventive, soutenu par sa population nombreuse et ses initiatives stratégiques dans ce domaine. Pays le plus peuplé du monde, la Chine a des besoins considérables en vaccins. Ses vastes programmes de vaccination, associés à sa volonté d'atteindre la vaccination universelle, ont consolidé sa position sur le marché. L'accent mis par la Chine sur le développement, la production et la distribution de vaccins nationaux est également un facteur déterminant. De plus, sa réactivité face aux urgences sanitaires, comme le développement et le déploiement rapides des vaccins contre la COVID-19, renforce sa position dominante. Parallèlement, son engagement constant dans l'amélioration des infrastructures de santé, ses collaborations avec les organismes de santé internationaux et ses investissements dans la recherche et le développement de vaccins l'ont naturellement placée à la tête du marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique.

L'Inde suit de près la Chine, détenant une part de marché substantielle de 24,2 % en 2023, et qui devrait atteindre un impressionnant 25,5 % d'ici 2032. La croissance de l'Inde dans ce segment s'explique par son double rôle de grand consommateur et de grand producteur de vaccins. La population vaste et diversifiée du pays exige un programme de vaccination complet, que le gouvernement s'efforce constamment d'étendre et d'intensifier. Souvent surnommée la « pharmacie du monde », l'Inde possède une pharmaceutique et biotechnologique robuste, ce qui en fait un acteur incontournable de la production mondiale de vaccins. Son rôle dans la production de vaccins abordables, non seulement pour sa propre population mais aussi pour de nombreux pays en développement, est remarquable. L'approche proactive du pays, illustrée par des initiatives telles que le Programme universel de vaccination (PUV) et la Mission Indradhanush, vise à fournir des vaccins essentiels aux populations les plus isolées. De plus, la multiplication des partenariats public-privé, les incitations gouvernementales pour les fabricants de vaccins et le rôle central de l'Inde dans les campagnes mondiales de vaccination ont consolidé sa part de marché significative.

Principaux acteurs du marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique 

• Bharat Biotech
• CanSino Biologics
• Emergent BioSolutions Inc.
• GlaxoSmithKline PLC
• Novavax Inc.
• BioNTech
• Daiichi Sankyo Co.Ltd
• Inovio Pharmaceuticals, Inc.
• Moderna
• Johnson & Johnson
• Merck & Co.
• Pfizer Inc.
• Sanofi SA
• Takeda Pharmaceutical Co. Ltd
• Sinovac
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Vaccins conjugués
• Vaccins inactivés
• Vaccins sous-unitaires et polysaccharidiques
• Vaccins vivants atténués
• Vaccins à ARN messager (ARNm)
• Vaccins à base d'acides nucléiques
• Vaccins à vecteur viral
• Vaccins recombinants
• Vaccins anatoxiques
• Autres

Selon l'indication de la maladie

• Maladies bactériennes
• Maladies virales

Par voie d'administration

• Intramusculaire
• Sous-cutané
• Administration orale
• Intraveineux
• Autres

Par groupe de patients

• Adulte
• Pédiatrique

Par l'utilisateur final

• Hôpitaux
• Cliniques
• Centres de vaccination
• Instituts universitaires et de recherche

Par région

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie et Nouvelle-Zélande
• Corée du Sud
• ASEAN
• Reste de l'Asie-Pacifique