Scénario de marché 

Le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique était évalué à 20,9 milliards de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation boursière de 63,11 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 13,07 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La région Asie-Pacifique a consolidé sa réputation de plaque tournante en plein essor pour le marché des vaccins préventifs, plusieurs pays intensifiant leurs efforts pour garantir la sécurité des soins de santé et élargissant leurs prouesses industrielles. La croissance du marché a été marquée par une expansion significative. Par exemple, l’Inde, déjà surnommée la « pharmacie du monde », a exporté plus de 140 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 jusqu’en mai 2022, suivie de près par la Chine. Selon les dernières données publiées par l’OMS, l’Inde produit et fournit plus de 60 % de la demande mondiale de vaccins. Cette poussée de production a été catalysée par les investissements, tant nationaux qu’étrangers. Notamment, la Corée du Sud et Singapour ont collectivement attiré plus de 3 milliards de dollars au cours des deux dernières années pour la R&D et les installations de production de vaccins. En outre, le récent lancement par le Japon d'une valeur de 1,7 milliard de dollars témoigne du rôle proactif que jouent les gouvernements pour garantir la sécurité nationale des vaccins et également conquérir une part du lucratif marché d'exportation.

Comme abrite plus de 60 % de la population mondiale, la demande de vaccins sur le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique est indéniable. Rien qu'en 2022, le Vietnam a commandé 150 millions de doses, la Thaïlande a obtenu 90 millions de doses et les Philippines ont acheté 85 millions de doses pour renforcer leurs campagnes nationales de vaccination. Cependant, la gestion d’une demande aussi volumineuse nécessite une chaîne d’approvisionnement efficace. La Malaisie a récemment dévoilé son « Hub logistique des vaccins » d'un budget de 500 millions de dollars, visant à rationaliser la distribution des vaccins non seulement au niveau national mais aussi dans toute la région de l'ASEAN. En outre, avec la création récente du Centre d’accès aux vaccins pour l’Asie-Pacifique (AP-VAFF) qui met en commun les ressources pour aider les pays membres en matière d’approvisionnement et de distribution, l’optimisation de la chaîne de valeur devrait atteindre de nouveaux sommets.

Alors que les pays de la région Asie-Pacifique augmentent leurs capacités de production, les activités d’importation et d’exportation connaissent également une croissance robuste. Par exemple, l’Australie, malgré ses capacités de production intérieure croissantes, a importé plus de 70 millions de doses en 2022, soulignant l’interdépendance des nations dans ce domaine. À l’inverse, l’Inde et la Chine, capitalisant sur leur puissance manufacturière, ont exporté respectivement 900 millions et 750 millions de doses, principalement vers les pays d’Afrique et d’Amérique latine. En outre, des initiatives telles que l’accord de libre-échange Chine-ASEAN ont réduit les droits de douane sur les produits biotechnologiques, notamment les vaccins, favorisant ainsi une dynamique commerciale plus dynamique. Sur le plan de la collaboration, la coentreprise de vaccins de 2 milliards de dollars récemment signée entre l'Indonésie et la Corée du Sud met l'accent sur l'esprit de synergie régionale.

Les gouvernements sont incontestablement à l'avant-garde de l'expansion de ce marché. La stratégie vaccinale du gouvernement australien, d'un montant de 18 milliards de dollars australiens, le programme d'achat et de distribution de vaccins de 2,16 milliards de dollars de la Thaïlande et l'engagement de la Chine à investir 4 milliards de dollars dans la recherche sur les vaccins de nouvelle génération au cours des cinq prochaines années sont emblématiques de cette tendance. Ces projets, combinés à l’enthousiasme du secteur privé, dessinent un avenir prometteur pour le marché des vaccins préventifs dans la région Asie-Pacifique. D’ici 2025, on prévoit que la région représentera plus de 80 % de la production mondiale de vaccins, renforçant ainsi son rôle central dans la sécurité sanitaire mondiale. Alors que les pays rivalisent pour renforcer leurs infrastructures de soins de santé, couplés à des partenariats public-privé et à des collaborations régionales, le marché de l'Asie-Pacifique est prêt à connaître une croissance sans précédent dans les années à venir. 

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Dynamique du marché 

Moteur : urbanisation croissante et accessibilité aux vaccins

Le rythme même de l’urbanisation dans la région Asie-Pacifique a considérablement influencé le marché des vaccins préventifs, agissant comme un moteur incontournable d’une accessibilité et d’une distribution améliorées. La croissance urbaine rapide, caractérisée par des migrations massives de population des zones rurales vers les zones urbaines, a déclenché un besoin urgent d'infrastructures de santé efficaces, notamment de programmes de vaccination, pour répondre aux demandes d'une population urbaine en constante expansion.

Au cours de la dernière décennie, l’Asie a ajouté plus de 200 millions de personnes à ses zones urbaines, avec des villes comme Delhi, Shanghai et Jakarta connaissant une croissance démographique explosive. Pour mettre cela en perspective, entre 2010 et 2020, Pékin a connu à elle seule une augmentation de 8 millions de résidents urbains. Cet afflux urbain conduit inévitablement à la création de poches de population denses, où la propagation de maladies contagieuses peut être généralisée. En réponse à cela, la municipalité de Hanoï a investi 80 millions de dollars en 2022 pour renforcer son infrastructure de vaccination, soulignant les mesures proactives prises par les centres urbains. De même, Manille, anticipant la croissance de sa communauté urbaine, a obtenu des contrats pour 60 millions de doses de vaccin en 2022, doublant presque ses achats par rapport à l’année précédente sur le marché des vaccins préventifs de la région Asie-Pacifique. En outre, les puissances économiques de la région, Tokyo et Séoul, avec des PIB respectifs de 1 600 milliards de dollars et 1 500 milliards de dollars , ont consacré 2 % de leurs budgets municipaux à garantir la disponibilité des vaccins pour tous les citadins. L’imbrication de l’urbanisation et des impératifs de santé souligne le rôle essentiel que jouent les villes dans l’élaboration du paysage vaccinal de la région Asie-Pacifique. À mesure que les centres urbains continuent de prospérer, ils devraient rester essentiels dans la trajectoire du marché des vaccins.

Tendance : adoption rapide et intégration numérique dans la distribution des vaccins

La fusion de la technologie et des soins de santé a annoncé une tendance de transformation sur le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique : l’essor des plateformes numériques pour augmenter la distribution et le suivi des vaccins. L’exploitation des outils numériques devient une stratégie cruciale pour garantir une diffusion efficace des vaccins, d’autant plus que les populations averties en technologie exigent plus de transparence et de commodité. Fin 2022, plus de 400 millions de personnes en Asie-Pacifique avaient accès à la technologie 5G, ce qui témoigne de la transformation numérique rapide de la région. Cette connectivité numérique en plein essor a facilité le lancement d’applications mobiles dédiées à l’enregistrement et au suivi des vaccins. Par exemple, l'application indienne CoWIN, en seulement six mois depuis sa création, a enregistré plus de 250 millions d'utilisateurs. Dans la même veine, l'application sud-coréenne Corona 19 Vaccine Certificate a enregistré 30 millions de téléchargements au cours de son premier trimestre, soulignant l'empressement du public à intégrer la technologie dans ses routines de soins de santé. Cette tendance ne se limite pas aux seules nations peuplées. Des pays plus petits comme la Nouvelle-Zélande et Taïwan, avec respectivement 5 et 23 millions d’habitants, ont signalé que 70 % et 80 % de leur population adulte avait utilisé des plateformes numériques à des fins liées aux vaccins à la mi-2022.

De plus, les gouvernements et les secteurs privés ont investi massivement dans l’infrastructure numérique back-end. L'investissement de Singapour dans la technologie blockchain pour garantir la sécurité des transactions de données sur les vaccins a atteint 50 millions de dollars l'année dernière. Dans le même temps, l'allocation de 40 millions de dollars par l'Australie pour améliorer son système de passeport santé numérique souligne l'importance que les pays accordent à l'intégration de la technologie dans la distribution des vaccins. Cette tendance numérique, accélérée par les progrès technologiques et la demande du public, continuera indéniablement à façonner la dynamique future du marché des vaccins dans la région.

Restrainer : perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans la distribution de vaccins 

Alors qu’il existe une demande croissante de vaccins et une tendance générale à la hausse de la production, l’incohérence de la chaîne d’approvisionnement a souvent empêché la livraison et la distribution en temps opportun des vaccins sur le marché des vaccins préventifs de la région Asie-Pacifique.

En 2022, des conditions météorologiques extrêmes, principalement en Asie du Sud-Est, ont affecté la logistique des transports. Les Philippines, par exemple, ont été confrontées à 15 typhons majeurs en seulement huit mois, entraînant des retards dans les de vaccins , affectant environ 12 millions de doses. De même, l'instabilité politique persistante au Myanmar depuis 2021 a perturbé la distribution de vaccins, avec plus de 15 millions de doses retardées ou réacheminées au cours de l'année écoulée. Les limitations des infrastructures aggravent encore ces défis. Bien qu’elle soit un producteur majeur, l’Inde est confrontée à des problèmes de logistique interne, où environ 80 millions de doses ont été confrontées à des retards de distribution en raison d’installations frigorifiques inadéquates en 2022.

En termes de logistique maritime, la région Asie-Pacifique a connu une augmentation de 20 % des coûts d’expédition l’année dernière, impactant directement les budgets de distribution des vaccins. Le fret aérien, qui joue un rôle essentiel dans le transport des vaccins en raison de sa sensibilité aux changements de température, a également connu une hausse des prix d'environ 25 %. De plus, la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs, qui a affecté la fabrication dans de grandes économies comme le Japon et la Corée du Sud, a indirectement influencé la production d’unités de réfrigération, essentielles au stockage des vaccins. Ces facteurs combinés soulignent la nécessité urgente pour les pays de la région de renforcer leurs mécanismes de chaîne d’approvisionnement, garantissant ainsi la distribution cohérente et opportune des vaccins à leurs populations.

Analyse segmentaire 

Par type

Le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique, en fonction des types de vaccins, est dominé par les vaccins à ARN messager (ARNm) avec une part de marché impressionnante de 45,9 % en 2023, et devrait augmenter légèrement pour atteindre 46,6 % d’ici 2032 . Ainsi, les vaccins à ARNm sont sans aucun doute les géants du scénario actuel. Leur ascension rapide peut être attribuée à plusieurs facteurs essentiels, tels que la rapidité sans précédent avec laquelle les vaccins à ARNm ont été développés pendant la pandémie de COVID-19, qui a mis en évidence leur potentiel et leur efficacité. Leur mécanisme, qui utilise des instructions génétiques pour inciter les cellules à produire une protéine déclenchant une réponse immunitaire, offre une voie de formulation plus rapide par rapport aux méthodes traditionnelles de développement de vaccins. Le besoin immédiat d’une vaccination contre la COVID-19 a conduit à l’allocation de ressources, de recherches et de fonds substantiels, conférant un avantage significatif aux vaccins à ARNm.

Cependant, ce n’est pas seulement la nouveauté et l’efficacité de la technologie de l’ARNm qui déterminent son leadership. Son adaptabilité à divers agents pathogènes en fait un précurseur pour de futures épidémies potentielles. De plus, alors que les principaux acteurs et fabricants de la région se concentrent sur la distribution et le développement de vaccins à ARNm, il existe une chaîne d'approvisionnement et une infrastructure robustes pour soutenir sa portée généralisée. À mesure que nous avançons, l’influence des vaccins à ARNm devrait encore s’intensifier, renforçant ainsi leur domination sur le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique.

Par indication de la maladie

Par indication de maladie, le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique est dominé par les maladies virales, capturant une part de marché de 72,0 % en 2023, et cette part devrait augmenter légèrement pour atteindre 72,5 % d’ici 2032 . La domination prononcée des vaccins ciblant les maladies virales par rapport aux maladies bactériennes souligne les priorités et les défis de la région en matière de santé. Ces dernières années ont mis en évidence l’impact cataclysmique des maladies virales. Des ravages du COVID-19 aux épisodes récurrents de grippe, la région Asie-Pacifique a été en première ligne pour lutter contre ces épidémies virales. Compte tenu des villes densément peuplées de pays comme l’Inde, la Chine et l’Indonésie, la transmission rapide de maladies virales devient un risque important. L’implication directe de cette situation est la demande accrue de vaccins préventifs comme principal mécanisme de défense.

En outre, les progrès technologiques dans la recherche sur les vaccins, en particulier avec l’essor des plateformes d’ARNm, ont été largement axés sur les agents pathogènes viraux, renforçant ainsi ce segment. Les gouvernements et les organismes de santé consacrent leurs ressources à la prévention des épidémies virales, compte tenu de leur potentiel de propagation rapide et de leurs impacts socio-économiques dévastateurs. Comme le suggèrent les données, même si les maladies bactériennes ne sont en aucun cas négligées, l'urgence et l'ampleur des menaces virales garantissent qu'elles restent à l'avant-garde de la stratégie de vaccination préventive de la région Asie-Pacifique.

Par voie d'administration

Le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique présente une nette préférence pour la voie d’administration intramusculaire, représentant une solide part de marché de 72,8 % en 2023, avec une augmentation prévue à 74,1 % d’ici 2032 . Cette prédominance de la méthode intramusculaire souligne ses bénéfices intrinsèques et la confiance de la région dans cette approche vaccinale traditionnelle. L’une des principales raisons de la préférence accordée aux vaccins intramusculaires dans la région Asie-Pacifique est leur efficacité établie de longue date. Les vaccins intramusculaires constituent l’épine dorsale des campagnes de vaccination depuis plusieurs décennies, ce qui se traduit par une grande familiarité parmi les professionnels de la santé et le grand public. De plus, les injections intramusculaires permettent une pénétration profonde, permettant aux composants du vaccin d’être absorbés progressivement, conduisant à une réponse immunitaire plus prolongée et plus efficace. Ceci est particulièrement crucial pour les vaccins qui nécessitent une absorption prolongée pour atteindre une efficacité optimale. La méthode est également moins sensible aux contaminants externes potentiels par rapport à d’autres méthodes comme l’administration orale.

Alors que d’autres voies, telles que l’administration orale sur le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique, offrent des avantages notables tels que l’évitement des risques associés aux aiguilles et la facilité de distribution, la fiabilité et les antécédents éprouvés des vaccins intramusculaires renforcent leur position. Il ressort clairement des données que, même si l'innovation et l'exploration se poursuivent dans les méthodes d'administration des vaccins, la voie intramusculaire reste la référence dans le paysage de la vaccination préventive de la région Asie-Pacifique.

Par groupe de patients

Sur le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique, le segment pédiatrique devrait détenir une part de marché impressionnante de plus de 56 % d'ici 2031, contre 55,0 % en 2023. Cette augmentation met en évidence l'attention accrue portée par la région à la santé des enfants et son engagement à protéger les plus jeunes. population contre les maladies évitables. Les raisons de l'avance du segment pédiatrique sont multiples. Avant tout, il est urgent de protéger les enfants, compte tenu de leur vulnérabilité aux maladies infectieuses. La constitution physiologique des enfants, en particulier ceux de moins de cinq ans, les rend plus vulnérables aux complications graves de maladies comme la rougeole, la polio et la grippe, soulignant ainsi la nécessité d’une vaccination en temps opportun.

Les gouvernements du marché des vaccins préventifs de la région Asie-Pacifique sont conscients de cette urgence. Leur détermination à réduire les dépenses de santé a suscité des initiatives robustes visant à étendre la vaccination des enfants. Notamment, des programmes comme le Programme de vaccins pour les enfants jouent un rôle essentiel dans cette entreprise. S'adressant aux enfants sans assurance maladie ou à ceux qui ne peuvent pas supporter le coût de la vaccination, ces programmes garantissent que les contraintes financières n'entravent pas l'accès à la vaccination. Le rôle d’institutions telles que les Centers for Medicare et Medicaid Services (CMS) et les Centers for Disease Control (CDC) est essentiel dans ce contexte. Leurs initiatives de soutien et de financement, telles que la recommandation de la vaccination contre le COVID-19 de Moderna pour les enfants âgés de 6 à 17 ans en 2022, renforcent la trajectoire du marché.

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Analyse régionale 

La Chine apparaît principalement comme le leader sur le marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique, représentant une part de marché stupéfiante de 47,2 % en 2023, qui devrait encore grimper à 47,8 % d'ici 2032. Cette augmentation signifie notamment l'engagement inébranlable de la Chine en faveur des soins de santé préventifs. , soutenu par sa vaste population et ses initiatives stratégiques en matière de soins de santé. En tant que pays le plus peuplé du monde, les besoins en vaccins de la Chine sont naturellement importants. Ses vastes programmes de vaccination, associés à sa volonté de parvenir à une vaccination universelle, ont renforcé sa position sur le marché. L’accent mis par la Chine sur le développement, la production et la distribution de vaccins sur place ne peut pas non plus être négligé. De plus, la réactivité du pays face aux urgences sanitaires, comme le développement et le déploiement rapides des vaccins contre la COVID-19, accentue encore sa domination. Simultanément, l'accent constant mis par le pays sur l'amélioration des infrastructures de santé, les collaborations avec les organismes de santé mondiaux et les investissements dans la recherche et le développement de vaccins l'ont invariablement positionné à la tête du marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique.

L'Inde suit de près la Chine, qui détient une part de marché substantielle de 24,2 % en 2023, et une croissance impressionnante de 25,5 % d'ici 2032. La croissance de l'Inde dans ce segment peut être attribuée à son double rôle de consommateur et de producteur majeur de vaccins. La population vaste et diversifiée du pays exige un vaste programme de vaccination, que le gouvernement s'efforce continuellement d'étendre et d'intensifier. L'Inde, souvent surnommée la « pharmacie du monde », possède une solide pharmaceutique et biotechnologique, ce qui en fait un acteur central dans la production mondiale de vaccins. Son rôle dans la production de vaccins abordables, non seulement pour sa propre population mais pour de nombreux pays en développement, est remarquable. L'approche proactive du pays, illustrée par des initiatives telles que le Programme de vaccination universelle (UIP) et la Mission Indradhanush, vise à fournir des vaccins vitaux aux populations non touchées. En outre, la multiplication des partenariats public-privé, les incitations gouvernementales pour les fabricants de vaccins et le rôle central de l'Inde dans les campagnes mondiales de vaccination ont consolidé sa part importante du marché.

Principaux acteurs du marché des vaccins préventifs en Asie-Pacifique 

• Bharat Biotechnologie
• Produits biologiques CanSino
• Emergent BioSolutions Inc..
• GlaxoSmithKline PLC
• Novavax Inc..
• BioNTech
• Daiichi Sankyo Co.Ltd
• Inovio Pharmaceuticals, Inc.
• Moderne
• Johnson & Johnson
• Merck & Cie.
• Pfizer Inc.
• Sanofi SA
• Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
• Sinovac
• Autres acteurs marquants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Vaccins conjugués
• Vaccins inactivés
• Vaccins sous-unitaires et polysaccharidiques
• Vaccins vivants atténués
• Vaccins à ARN messager (ARNm)
• Vaccins à base d'acide nucléique
• Vaccins à vecteur viral
• Vaccins recombinants
• Vaccins anatoxines
• Autres

Par indication de la maladie

• Maladies bactériennes
• Maladies virales

Par voie d'administration

• Intramusculaire
• Sous-cutané
• Administration orale
• Intra veineux
• Autres

Par groupe de patients

• Adulte
• Pédiatrique

Par utilisateur final

• Hôpitaux
• Cliniques
• Centres de vaccination
• Instituts universitaires et de recherche

Par région

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie et Nouvelle-Zélande
• Corée du Sud
• ASEAN
• Reste de l'Asie-Pacifique