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Scénario de marché
Le marché mondial était évalué à 8,78 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 22,71 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 11,07 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .
Le marché du vaccin contre la grippe est influencé par une série de facteurs allant des tendances épidémiologiques aux politiques de santé publique. Au cours de la saison grippale 2022-2023, les États-Unis ont connu environ 9 millions de cas de grippe, 4 millions de visites médicales liées à la grippe, 100 000 hospitalisations et 5 000 décès, selon le CDC. Ce fardeau de la maladie souligne la demande importante de vaccins antigrippaux . Toutefois, établir des comparaisons directes avec les années précédentes pose des problèmes en raison des différences méthodologiques dans les estimations et des changements dans la répartition par âge de la population. La saison 2023-2024 a observé une diminution notable des doses de vaccin contre la grippe administrées en pharmacie et cabinet médical par rapport à l’année précédente. En décembre 2023, 7,85 millions de doses de moins avaient été administrées dans ces contextes, ce qui indique une tendance fluctuante en matière de vaccination. Cette variation des taux d’administration des vaccins est un facteur essentiel à surveiller par les acteurs du marché, car elle influence directement les stratégies d’approvisionnement et de distribution des vaccins.
L’efficacité du marché du vaccin contre la grippe est un aspect clé de la dynamique du marché. Les données préliminaires suggèrent que le vaccin contre la grippe 2022-2023 était efficace à 68 % contre l’hospitalisation pédiatrique, une statistique qui joue un rôle important dans la perception et l’acceptation du vaccin par le public. Les différents réseaux d'efficacité des vaccins du CDC, tels que le US Flu VE Network et le VISION Vaccine Effectiveness Network, jouent un rôle déterminant dans l'évaluation et la communication de l'efficacité du vaccin, influençant ainsi la confiance du public et l'adoption du vaccin. À l'échelle mondiale, l'impact de la grippe est brutal : 99 % des décès d'enfants de moins de 5 ans dus à des infections des voies respiratoires inférieures liées à la grippe surviennent dans les pays en développement. Cette statistique alarmante met en évidence le besoin urgent d’améliorer l’accessibilité et la couverture vaccinale dans ces régions, offrant ainsi une opportunité importante d’expansion du marché et d’initiatives de santé publique ciblées.
De manière symptomatique, la grippe se manifeste par de la fièvre, de la toux, des maux de gorge et de la fatigue, qui durent généralement environ une semaine. Cependant, au cours de la saison 2022-2023, seulement 41,9 % des enfants et adolescents américains avaient reçu leur vaccin annuel contre la grippe à la fin novembre, contre des taux plus élevés les années précédentes. Ce taux de vaccination plus faible parmi les enfants hospitalisés, combiné à la forte gravité de la saison, en particulier chez les enfants, indique une potentielle lacune du marché et une opportunité d'intensifier les campagnes de vaccination.
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Dynamique du marché
Facteur déterminant : augmentation de l’incidence mondiale de la grippe
Le marché du vaccin contre la grippe est fortement stimulé par l’incidence croissante des cas de grippe dans le monde. Cette poussée est une conséquence de facteurs tels que les voyages , l’urbanisation et l’évolution des souches virales, qui font de la grippe une menace omniprésente. L'Organisation mondiale de la santé estime que les épidémies annuelles de grippe entraînent environ 3 à 5 millions de cas de maladie grave dans le monde. Aux États-Unis seulement, la saison grippale 2019-2020 a enregistré environ 38 millions de cas, entraînant 400 000 hospitalisations et 22 000 décès. Ces chiffres stupéfiants mettent en évidence le besoin croissant de vaccination contre la grippe.
La propagation démographique de la grippe joue également un rôle crucial dans la demande de vaccins. Les populations vulnérables, en particulier les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé chroniques, sont plus à risque. Par exemple, au cours de la saison grippale 2018-2019, environ 34 % des adultes américains âgés de 50 à 64 ans et 68 % de ceux âgés de 65 ans et plus ont reçu le vaccin contre la grippe. De plus, les taux d’hospitalisation liés à la grippe chez les enfants de moins de 5 ans étaient de 49,4 pour 100 000 habitants aux États-Unis au cours de la saison 2017-2018. À cela s’ajoutent la sensibilisation croissante et les initiatives gouvernementales promouvant la vaccination contre la grippe. Dans de nombreux pays, les autorités sanitaires ont intensifié leurs campagnes de vaccination contre la grippe, notamment après la pandémie de grippe H1N1 de 2009, qui a enregistré plus de 60 millions de cas rien qu'aux États-Unis. En outre, l’intégration des vaccins contre la grippe dans les programmes de vaccination systématique de plusieurs pays a renforcé le marché.
L’incidence mondiale croissante de la grippe, associée à une sensibilisation accrue et à l’action gouvernementale, constitue ainsi un moteur essentiel du marché du vaccin contre la grippe, soulignant la demande urgente et croissante de stratégies efficaces de vaccination contre la grippe dans le monde entier.
Tendance : avancées technologiques dans le développement de vaccins
Le marché mondial des vaccins contre la grippe est témoin d’une tendance importante : les progrès technologiques rapides dans le développement de vaccins. Ce changement révolutionne la manière dont les vaccins sont produits, avec l’abandon de la production traditionnelle à base d’œufs au profit de la culture cellulaire et des technologies de l’ADN recombinant. De tels progrès promettent non seulement des délais de production plus rapides, mais aussi une efficacité potentiellement accrue des vaccins. L’une des statistiques clés soulignant cette tendance est l’investissement dans la fabrication de vaccins à base de cellules. Par exemple, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a investi plus d’un milliard de dollars en 2019 pour le développement d’une technologie de vaccin contre la grippe à base de cellules. Ce changement est crucial, étant donné que la production des vaccins traditionnels à base d’œufs prend environ six mois, un délai peu propice à une réponse rapide aux virus grippaux à mutation rapide.
La technologie recombinante, une autre frontière dans le développement de vaccins contre la grippe, gagne également du terrain. Au cours de la saison grippale 2017-2018, les États-Unis ont enregistré un taux d’efficacité des vaccins traditionnels de 47 %, tandis que le vaccin recombinant contre la grippe (Flublok) a signalé une efficacité d’environ 53 %. Ce taux d’efficacité plus élevé constitue un argument convaincant en faveur de l’adoption croissante des vaccins recombinants. De plus, la technologie de l’ARNm, qui a pris de l’importance pendant la pandémie de COVID-19, est à l’étude pour les vaccins contre la grippe. Le succès des vaccins à ARNm contre la COVID-19, le vaccin de Pfizer-BioNTech montrant une efficacité d'environ 95 %, a ouvert de nouvelles voies pour une technologie similaire dans les vaccins contre la grippe.
Le marché assiste à un changement de paradigme avec ces progrès technologiques, offrant un potentiel pour des vaccins plus efficaces et produits plus rapidement, créant ainsi une tendance importante sur le marché mondial des vaccins contre la grippe.
Restreindre : l’hésitation à l’égard de la vaccination est une contrainte majeure sur le marché des vaccins contre la grippe
L’hésitation à l’égard de la vaccination reste un frein important sur le marché mondial des vaccins contre la grippe. Malgré les avantages évidents de la vaccination contre la grippe, les idées fausses et le scepticisme quant à l’innocuité et à l’efficacité du vaccin persistent, ce qui entrave son adoption généralisée. Cette hésitation constitue non seulement un problème de santé publique, mais également un défi de marché, qui a un impact sur les taux de vaccination. Notre étude révèle de manière frappante l’impact de l’hésitation à la vaccination. Aux États-Unis, au cours de la saison grippale 2019-2020, seulement environ la moitié de la population a reçu le vaccin contre la grippe. Une enquête menée par la Fondation nationale pour les maladies infectieuses a révélé que 22 % des adultes américains qui n'avaient pas l'intention de se faire vacciner ont invoqué comme raison le doute quant à l'efficacité du vaccin contre la grippe. Ce scepticisme est en dépit des estimations du CDC selon lesquelles la vaccination contre la grippe a permis d'éviter environ 7,5 millions de maladies grippales, 3,7 millions de visites médicales associées à la grippe et 6 300 décès associés à la grippe au cours de la saison 2019-2020.
En Europe, la situation reflète ces défis. Une enquête Eurobaromètre a révélé qu'en 2019, seuls 44 % des Européens avaient l'intention de se faire vacciner contre la grippe, avec des taux variables selon les pays, ce qui indique une hésitation généralisée à l'égard de la vaccination. De plus, la désinformation sur les vaccins aggrave encore ce problème. Dans une enquête mondiale menée par le Wellcome Trust en 2018, environ 79 % des personnes dans le monde conviennent que les vaccins sont sûrs, ce qui laisse une proportion importante d'entre elles sensibles aux maladies liées aux vaccins.
Analyse segmentaire
Par type
Le marché mondial du vaccin contre la grippe est principalement dominé par le segment du vaccin antigrippal inactivé (VII), qui détient une part de marché impressionnante de 89,60 %. Cette domination est attribuable à la confiance de longue date dans la sécurité et l’efficacité des VII, à leur large disponibilité et au vaste corpus de recherches soutenant leur utilisation. Les VII sont la pierre angulaire de la prévention de la grippe, offrant une protection contre plusieurs souches de grippe en utilisant des virus tués qui ne peuvent pas provoquer de maladie. La croissance projetée du VII à un TCAC de 11,15 % peut être attribuée aux efforts continus de recherche et de développement visant à améliorer l’efficacité des vaccins, y compris les progrès de la technologie des adjuvants et les efforts visant à créer des vaccins plus spécifiques à une souche. De plus, la prise de conscience croissante des avantages de la vaccination contre la grippe et les initiatives gouvernementales croissantes promouvant la vaccination contre la grippe, en particulier dans les pays en développement, stimulent la croissance de ce segment. La pression en faveur de campagnes annuelles de vaccination contre la grippe à la suite des récentes épidémies de grippe a également contribué de manière significative à cette tendance.
De plus, l’évolutivité de la production du VII s’aligne bien avec la demande mondiale, en particulier pendant les périodes de pointe de la grippe, ce qui en fait un choix fiable pour les programmes de vaccination de masse. Cette fiabilité, associée à la familiarité de la communauté mondiale des soins de santé avec les VII, renforce leur position dominante sur le marché.
Par processus
Sur le marché mondial du vaccin contre la grippe, le segment à base d'œufs détient la plus grande part de 46,28 %. Cette méthode traditionnelle de production de vaccins, qui implique la culture de virus dans des œufs de poule, constitue la norme de l'industrie depuis des décennies en raison de ses antécédents éprouvés en matière d'efficacité et de sécurité des vaccins. La familiarité et l’infrastructure établie pour la production de vaccins à base d’œufs contribuent à sa domination.
Cependant, le processus de culture cellulaire prend de l’ampleur et devrait croître au TCAC le plus élevé de 11,48 %. Cette croissance est due à la capacité de la méthode à répondre plus rapidement aux menaces de pandémie et à son adéquation aux personnes allergiques aux œufs. Les vaccins basés sur la culture cellulaire offrent également un niveau plus élevé de cohérence dans le processus de production et peuvent être rapidement étendus, ce qui les rend de plus en plus attractifs pour répondre à la demande mondiale de vaccins. L’évolution vers la technologie de culture cellulaire est en outre alimentée par son potentiel à remédier aux limites de la production à base d’œufs, telles que la susceptibilité aux mutations du virus au cours de la croissance des œufs, ce qui peut conduire à une efficacité réduite du vaccin. Les investissements dans la technologie de culture cellulaire, y compris le financement gouvernemental et la R&D du secteur privé, contribuent de manière significative à la croissance prévue dans ce segment.
Par voie d'administration
La voie d'administration injectable domine actuellement le marché mondial du vaccin contre la grippe, avec une part importante de 71,03 %. Cette domination est en grande partie due à la large disponibilité et à l’efficacité établie des vaccins injectables contre la grippe. La préférence pour les vaccins injectables est renforcée par leur longue histoire d’utilisation, leur facilité d’administration par les professionnels de la santé et les nombreuses données étayant leur sécurité et leur efficacité dans divers groupes de population.
En revanche, le segment intranasal devrait croître au TCAC le plus élevé de 11,51 % . Cette croissance est motivée par la demande croissante d’options de vaccination sans aiguilles, en particulier parmi les populations pédiatriques et certaines populations adultes qui peuvent avoir peur des aiguilles. La commodité et la facilité d’administration des vaccins intranasaux en font une option avantageuse. De plus, comme les vaccins intranasaux imitent la voie naturelle d’infection, ils peuvent offrir une meilleure immunité des muqueuses, ce qui constitue un aspect crucial de la protection contre la grippe. La croissance prévue du marché des vaccins intranasaux est également soutenue par des recherches en cours visant à améliorer leur efficacité et à élargir leur adéquation à différents groupes d’âge. Cette forme de vaccin est particulièrement intéressante pour les scénarios de vaccination de masse, tels que les écoles et les programmes communautaires, où la facilité d’administration constitue un avantage significatif.
Par tranche d'âge
Le segment des adultes sur le marché mondial du vaccin contre la grippe détient la part la plus élevée, soit 78,25 % . Cette prédominance est principalement due au risque plus élevé de complications liées à la grippe chez les adultes, en particulier chez les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé chroniques. Par conséquent, l’accent est fortement mis sur la vaccination contre la grippe en tant que mesure préventive dans les soins de santé pour adultes. La croissance projetée de ce segment, avec un TCAC de 11,24 %, peut être attribuée à une prise de conscience croissante de l'importance de la vaccination contre la grippe et à des programmes de vaccination plus robustes ciblant les adultes. De plus, le vieillissement croissant de la population mondiale contribue de manière significative à cette tendance, dans la mesure où les personnes âgées sont particulièrement encouragées à se faire vacciner chaque année contre la grippe en raison de leur susceptibilité aux complications graves de la grippe.
Les efforts visant à accroître la vaccination sur le lieu de travail et les initiatives des organismes de santé pour promouvoir la vaccination contre la grippe chez les adultes sont également des facteurs qui stimulent la croissance de ce segment de marché. En outre, le développement de vaccins spécialement conçus pour les personnes âgées, tels que les vaccins contre la grippe à haute dose et avec adjuvant, joue un rôle crucial pour répondre aux besoins uniques de ce groupe d’âge, alimentant ainsi la croissance du marché.
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Analyse régionale
L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est en tête du marché mondial des vaccins contre la grippe, avec une part de marché importante de plus de 43 %. Cette domination est attribuée à plusieurs facteurs, notamment une infrastructure de santé bien établie, une forte sensibilisation du public à la vaccination contre la grippe et un fort soutien gouvernemental en termes de programmes de vaccination et de financement. Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rapportent qu’au cours de la saison grippale 2019-2020, environ 48,4 % de la population adulte a reçu un vaccin contre la grippe, ce qui reflète une avancée significative en matière de santé publique. L'accent mis par la région sur la recherche et le développement, comme en témoigne l'investissement de plus d'un milliard de dollars du ministère américain de la Santé et des Services sociaux dans la technologie du vaccin antigrippal à base de cellules, renforce encore sa position sur le marché.
L'Europe suit l'Amérique du Nord sur le marché des vaccins contre la grippe. Les solides performances de la région européenne sont portées par des systèmes de santé robustes, une couverture vaccinale élevée et des campagnes de santé publique agressives. Des pays comme le Royaume-Uni et l’Allemagne ont pris des initiatives gouvernementales considérables pour augmenter les taux de vaccination contre la grippe, en particulier parmi les groupes à haut risque comme les personnes âgées et les travailleurs de la santé. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) promeut activement la vaccination contre la grippe, contribuant ainsi à renforcer le marché de la région. Par exemple, au cours de la saison grippale 2021-2020, des pays comme les Pays-Bas ont atteint un taux de vaccination d'environ 49,9 % parmi les personnes âgées, démontrant l'engagement de l'Europe en faveur de la prévention de la grippe.
L’Asie-Pacifique est une autre région clé du marché des vaccins contre la grippe, affichant un potentiel de croissance prometteur. La dynamique du marché de cette région est influencée par sa large population, l'augmentation des dépenses de santé et la prise de conscience croissante des avantages de la vaccination contre la grippe. Des pays comme le Japon, la Chine et l’Inde progressent rapidement dans leurs infrastructures de santé, ce qui devrait stimuler le marché du vaccin contre la grippe. Par exemple, le Japon, avec sa population vieillissante, dispose d’un programme de vaccination complet, proposant des vaccins contre la grippe subventionnés aux personnes âgées. De plus, les investissements croissants de la Chine dans les soins de santé, ainsi que ses efforts visant à améliorer l'accessibilité et le prix abordable des vaccins, devraient stimuler la croissance du marché en Asie-Pacifique.
Principaux acteurs du marché mondial des vaccins contre la grippe
Aperçu de la segmentation du marché :
Par type
Par processus
Par voie d'administration
Par tranche d'âge
Par canal de distribution
Par région
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