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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Augmentation de l'incidence mondiale de la grippe 

Le marché des vaccins contre la grippe est fortement stimulé par l'augmentation des cas de grippe dans le monde. Cette recrudescence est due à des facteurs tels que les voyages , l'urbanisation et l'évolution des souches virales, faisant de la grippe une menace omniprésente. L'Organisation mondiale de la Santé estime que les épidémies de grippe annuelles entraînent environ 3 à 5 millions de cas graves dans le monde. Aux États-Unis seulement, la saison grippale 2019-2020 a enregistré environ 38 millions de cas, conduisant à 400 000 hospitalisations et à 22 000 décès. Ces chiffres alarmants soulignent le besoin croissant de vaccination contre la grippe.

La répartition démographique de la grippe joue également un rôle crucial dans la demande de vaccins. Les populations vulnérables, notamment les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, sont plus à risque. Par exemple, lors de la saison grippale 2018-2019, environ 34 % des adultes américains âgés de 50 à 64 ans et 68 % de ceux âgés de 65 ans et plus ont été vaccinés contre la grippe. De plus, le taux d'hospitalisation lié à la grippe chez les enfants de moins de 5 ans était de 49,4 pour 100 000 habitants aux États-Unis durant la saison 2017-2018. À cela s'ajoute la sensibilisation croissante et les initiatives gouvernementales en faveur de la vaccination antigrippale. Dans de nombreux pays, les autorités sanitaires ont intensifié leurs campagnes de vaccination, en particulier après la pandémie de grippe H1N1 de 2009, qui a touché plus de 60 millions de personnes rien qu'aux États-Unis. Par ailleurs, l'intégration des vaccins antigrippaux dans les programmes de vaccination systématique de plusieurs pays a dynamisé le marché.

L'augmentation de l'incidence mondiale de la grippe, associée à une sensibilisation accrue et à l'action des gouvernements, constitue donc un facteur déterminant du marché des vaccins contre la grippe, soulignant la demande urgente et croissante de stratégies de vaccination antigrippale efficaces dans le monde entier.

Tendance : Progrès technologiques dans le développement des vaccins

Le marché mondial des vaccins contre la grippe connaît une évolution majeure : les progrès technologiques rapides dans leur développement. Cette transformation révolutionne la production vaccinale, avec un abandon progressif des méthodes traditionnelles à base d’œufs au profit des cultures cellulaires et des technologies de l’ADN recombinant. Ces avancées promettent non seulement des délais de production plus courts, mais aussi une efficacité vaccinale potentiellement accrue. L’un des chiffres clés illustrant cette tendance est l’investissement dans la fabrication de vaccins à base de cellules. À titre d’exemple, le Département américain de la Santé et des Services sociaux a investi plus d’un milliard de dollars en 2019 dans le développement de cette technologie. Ce changement est crucial, car la production des vaccins traditionnels à base d’œufs prend environ six mois, un délai incompatible avec une réponse rapide face à la mutation rapide des virus grippaux.

La technologie recombinante, autre domaine de pointe dans le développement des vaccins contre la grippe, gagne également du terrain. Lors de la saison grippale 2017-2018, aux États-Unis, le taux d'efficacité des vaccins traditionnels était de 47 %, tandis que le vaccin antigrippal recombinant (Flublok) affichait une efficacité d'environ 53 %. Ce taux d'efficacité supérieur plaide fortement en faveur de l'adoption croissante des vaccins recombinants. Par ailleurs, la technologie de l'ARNm, qui a pris de l'importance pendant la pandémie de COVID-19, est explorée pour les vaccins antigrippaux. Le succès des vaccins à ARNm contre la COVID-19, avec le vaccin Pfizer-BioNTech présentant une efficacité d'environ 95 %, a ouvert de nouvelles perspectives pour l'utilisation de technologies similaires dans les vaccins antigrippaux.

Le marché connaît un changement de paradigme grâce à ces avancées technologiques, offrant la possibilité de vaccins plus efficaces et produits plus rapidement, établissant ainsi une tendance majeure sur le marché mondial des vaccins contre la grippe.

Frein : L’hésitation vaccinale constitue un frein majeur au marché du vaccin contre la grippe

L'hésitation vaccinale demeure un frein important au marché mondial des vaccins contre la grippe. Malgré les avantages indéniables de la vaccination antigrippale, les idées fausses et le scepticisme quant à la sécurité et à l'efficacité des vaccins persistent, freinant ainsi leur adoption à grande échelle. Cette hésitation constitue non seulement un problème de santé publique, mais aussi un défi commercial, impactant les taux de vaccination. Notre étude met en lumière l'impact de cette hésitation. Aux États-Unis, durant la saison grippale 2019-2020, seulement la moitié de la population environ a été vaccinée contre la grippe. Une enquête menée par la National Foundation for Infectious Diseases a révélé que 22 % des adultes américains qui n'envisageaient pas de se faire vacciner invoquaient des doutes quant à l'efficacité du vaccin. Ce scepticisme contraste avec les estimations des CDC selon lesquelles la vaccination antigrippale a permis d'éviter environ 7,5 millions de cas de grippe, 3,7 millions de consultations médicales liées à la grippe et 6 300 décès associés à la grippe durant la saison 2019-2020.

En Europe, la situation reflète ces défis. Une enquête Eurobaromètre a révélé qu'en 2019, seuls 44 % des Européens avaient l'intention de se faire vacciner contre la grippe, avec des taux variables selon les pays, ce qui témoigne d'une hésitation vaccinale généralisée. De plus, la désinformation sur les vaccins aggrave encore ce problème. Dans une enquête mondiale menée par le Wellcome Trust en 2018, environ 79 % des personnes interrogées dans le monde estimaient que les vaccins étaient sûrs, laissant ainsi une proportion importante de la population vulnérable aux effets indésirables liés à la vaccination

Analyse segmentaire 

Par type

Le marché mondial des vaccins contre la grippe est principalement dominé par le segment des vaccins antigrippaux inactivés (VAI), qui détient une part de marché impressionnante de 89,60 %. Cette position dominante s'explique par la confiance établie de longue date dans la sécurité et l'efficacité des VAI, leur large disponibilité et les nombreuses études scientifiques qui soutiennent leur utilisation. Les VAI constituent un pilier de la prévention de la grippe, offrant une protection contre de multiples souches grippales grâce à l'utilisation de virus inactivés incapables de provoquer la maladie. La croissance projetée des VAI, avec un TCAC de 11,15 %, est attribuable aux efforts continus de recherche et développement visant à améliorer l'efficacité des vaccins, notamment les progrès réalisés dans le domaine des adjuvants et les efforts déployés pour créer des vaccins plus spécifiques à chaque souche. Par ailleurs, la sensibilisation croissante aux avantages de la vaccination antigrippale et la multiplication des initiatives gouvernementales en faveur de la vaccination, en particulier dans les pays en développement, stimulent la croissance de ce segment. La multiplication des campagnes annuelles de vaccination antigrippale suite aux récentes épidémies a également contribué de manière significative à cette tendance.

De plus, la capacité de production à grande échelle des vaccins antigrippaux inactivés (VAI) répond parfaitement à la demande mondiale, notamment lors des pics épidémiques, ce qui en fait un choix fiable pour les campagnes de vaccination de masse. Cette fiabilité, conjuguée à la familiarité de la communauté médicale internationale avec les VAI, renforce leur position dominante sur le marché.

Par processus 

Sur le marché mondial des vaccins contre la grippe, le segment des vaccins à base d'œufs détient la part la plus importante, soit 46,28 %. Cette méthode traditionnelle de production, qui consiste à cultiver les virus dans des œufs de poule, est la norme depuis des décennies grâce à son efficacité et son innocuité éprouvées. La maîtrise des techniques et l'infrastructure bien établie pour la production de vaccins à base d'œufs expliquent sa position dominante. 

Cependant, la culture cellulaire gagne du terrain et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 11,48 %. Cette croissance s'explique par la capacité de cette méthode à répondre plus rapidement aux menaces pandémiques et par son adéquation aux personnes allergiques aux œufs. Les vaccins issus de la culture cellulaire offrent également une plus grande homogénéité de production et peuvent être rapidement industrialisés, ce qui les rend de plus en plus attractifs pour répondre à la demande mondiale de vaccins. Le recours accru à la culture cellulaire est également motivé par son potentiel à pallier les limites de la production à base d'œufs, telles que la sensibilité du virus aux mutations lors de sa culture, qui peuvent réduire l'efficacité du vaccin. Les investissements dans la culture cellulaire, notamment les financements publics et la R&D du secteur privé, contribuent significativement à la croissance attendue de ce segment.

Par voie d'administration

La voie d'administration injectable domine actuellement le marché mondial des vaccins contre la grippe, avec une part de marché importante de 71,03 %. Cette domination s'explique principalement par la large disponibilité et l'efficacité avérée des vaccins antigrippaux injectables. La préférence pour les vaccins injectables est confortée par leur utilisation de longue date, leur facilité d'administration par les professionnels de santé et les nombreuses données attestant de leur innocuité et de leur efficacité auprès de différentes populations.

À l'inverse, le segment intranasal devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 11,51 % . Cette croissance est alimentée par la demande croissante de vaccins sans aiguille, notamment chez les enfants et certains adultes qui craignent les aiguilles. La facilité et la praticité d'administration des vaccins intranasaux en font une option avantageuse. De plus, comme ils imitent la voie naturelle de transmission du virus, ils pourraient offrir une meilleure immunité muqueuse, un aspect crucial de la protection contre la grippe. La croissance anticipée du marché des vaccins intranasaux est également soutenue par les recherches en cours visant à améliorer leur efficacité et à élargir leur utilisation à différentes tranches d'âge. Cette forme de vaccin est particulièrement intéressante pour les campagnes de vaccination de masse, comme dans les écoles et les programmes communautaires, où la facilité d'administration constitue un atout majeur.

Par tranche d'âge 

Le segment des adultes représente la part la plus importante du marché mondial des vaccins contre la grippe, soit 78,25 % . Cette prédominance s'explique principalement par le risque accru de complications liées à la grippe chez les adultes, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Par conséquent, la vaccination antigrippale est une mesure préventive essentielle dans le système de santé des adultes. La croissance annuelle composée (TCAC) de ce segment, estimée à 11,24 %, est attribuable à une sensibilisation accrue à l'importance de la vaccination et à des programmes de vaccination plus performants ciblant les adultes. De plus, le vieillissement de la population mondiale contribue significativement à cette tendance, les personnes âgées étant particulièrement incitées à se faire vacciner contre la grippe chaque année en raison de leur vulnérabilité aux complications graves.

Les efforts déployés pour accroître la vaccination en milieu de travail et les initiatives des organismes de santé visant à promouvoir la vaccination antigrippale chez les adultes contribuent également à la croissance de ce segment de marché. Par ailleurs, le développement de vaccins spécifiquement conçus pour les personnes âgées, tels que les vaccins antigrippaux à haute dose et avec adjuvant, joue un rôle crucial pour répondre aux besoins uniques de cette tranche d'âge, stimulant ainsi la croissance du marché.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord, et plus particulièrement les États-Unis, domine le marché mondial des vaccins contre la grippe avec une part de marché de plus de 43 %. Cette position dominante s'explique par plusieurs facteurs, notamment un système de santé bien établi, une forte sensibilisation du public à la vaccination antigrippale et un soutien gouvernemental important en matière de programmes de vaccination et de financement. Aux États-Unis, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) indiquent que durant la saison grippale 2019-2020, environ 48,4 % de la population adulte a été vaccinée contre la grippe, ce qui représente une avancée majeure en matière de santé publique. L'accent mis par la région sur la recherche et le développement, illustré par l'investissement de plus d'un milliard de dollars du Département américain de la Santé et des Services sociaux dans la technologie des vaccins antigrippaux à base de cellules, consolide encore sa position sur le marché.

L'Europe suit l'Amérique du Nord sur le marché des vaccins contre la grippe. La performance solide de la région européenne s'explique par des systèmes de santé performants, une couverture vaccinale élevée et des campagnes de santé publique dynamiques. Des pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne ont mis en œuvre d'importantes initiatives gouvernementales pour accroître les taux de vaccination contre la grippe, notamment auprès des groupes à risque tels que les personnes âgées et les professionnels de santé. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) promeut activement la vaccination contre la grippe, contribuant ainsi à la vigueur du marché européen. Par exemple, lors de la saison grippale 2021-2022, des pays comme les Pays-Bas ont atteint un taux de vaccination d'environ 49,9 % chez les personnes âgées, témoignant de l'engagement de l'Europe en matière de prévention de la grippe.

L'Asie-Pacifique est une autre région clé du marché des vaccins contre la grippe, présentant un fort potentiel de croissance. La dynamique de ce marché est influencée par sa population importante, l'augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation croissante aux bienfaits de la vaccination antigrippale. Des pays comme le Japon, la Chine et l'Inde développent rapidement leurs infrastructures de santé, ce qui devrait dynamiser le marché des vaccins contre la grippe. Par exemple, le Japon, face au vieillissement de sa population, dispose d'un programme de vaccination complet, proposant des vaccins antigrippaux subventionnés aux personnes âgées. De plus, l'augmentation des investissements de la Chine dans les soins de santé, conjuguée à ses efforts pour améliorer l'accès aux vaccins et leur coût abordable, devrait stimuler la croissance du marché en Asie-Pacifique.

Principaux acteurs du marché mondial des vaccins contre la grippe 

• Laboratoires Abbott
• AstraZeneca
• Emergent BioSolutions Inc
• Emergex Vaccines Holding Limited
• GSK SA
• Merck & Co., Inc.
• OSIVAX
• Pfizer Inc.
• Sanofi SA
• CSL Limited
• Sinovac Biotech Ltd.
• SK bioscience Co., Ltd.
• Viatris Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Vaccin antigrippal inactivé (IIV)
  • Quadrivalent
  • Trivalent
• Vaccin antigrippal vivant atténué (LAIV)

Par processus

• À base d'œufs
• Basé sur la culture cellulaire
• Recombinant

Par voie d'administration

• Injectable
• Intranasal

Par tranche d'âge

• Pédiatrique
• Adulte

Par canal de distribution

• Hôpitaux et pharmacies
• Fournisseurs du gouvernement
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud