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Dynamique du marché 

Les conducteurs 

• Augmentation du soutien financier des gouvernements à la numérisation des réseaux électriques sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique

Les gouvernements de plusieurs pays de la région Asie-Pacifique s'attachent à promouvoir les énergies renouvelables et une distribution efficace de l'énergie aux ménages, afin de limiter l'empreinte carbone de la région. Cette démarche passe notamment par le déploiement de la technologie des compteurs intelligents. En Inde, par exemple, le de compteurs intelligents (SMNP) vise à remplacer les 250 millions de compteurs conventionnels du pays par des compteurs intelligents. Dans le cadre de ce programme, la société Energy Efficiency Services Limited (EESL) avait installé plus de 1,32 million de compteurs intelligents dans des États comme l'Uttar Pradesh, New Delhi, l'Haryana et le Bihar (chiffres d'août 2021).

De même, la Banque asiatique de développement (BAD) aide l'Ouzbékistan à améliorer son efficacité énergétique en finançant l'installation de 1,4 million de compteurs intelligents prépayés dans les villes de Boukhara, Djizakh et Samarcande. Cette initiative s'explique par les capacités de surveillance avancées offertes par ces compteurs. Ces efforts témoignent de la volonté de la région Asie-Pacifique de promouvoir des pratiques énergétiques durables et de garantir une distribution d'énergie fiable sur le marché des compteurs intelligents.

• Le besoin croissant de surveillance en temps réel ouvre la voie à l'adoption des compteurs intelligents

Les compteurs intelligents offrent de nombreux avantages au secteur de l'énergie, notamment en matière de surveillance en temps réel de la qualité de l'électricité et de détection des fraudes. Grâce à leur capacité à localiser les pertes par triangulation avec une précision bien supérieure aux méthodes traditionnelles, les compteurs intelligents contribuent à détecter les fraudes et à améliorer l'efficacité globale du réseau de distribution d'énergie.

Les capacités de surveillance en temps réel des compteurs intelligents permettent également de recevoir des alertes prioritaires et de déclencher des événements, aidant ainsi les équipes de gestion des infrastructures à optimiser leurs tâches et à résoudre les problèmes plus efficacement. De plus, le marché des compteurs intelligents permet aux fournisseurs d'énergie et à leurs partenaires de suivre l'état et les données des compteurs, de définir des alarmes et des notifications, et même de mettre à jour les logiciels selon les besoins.

L'intégration de l'IA, de l'IoT et de l'analyse des mégadonnées dans les compteurs intelligents devrait simplifier davantage le processus de surveillance et fournir des informations encore plus précises sur les profils de consommation énergétique. À terme, cela contribuera à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire le gaspillage, favorisant ainsi des pratiques énergétiques plus durables.

Tendances actuelles du marché

Intégration des technologies d'intelligence artificielle (IA) sur le marché des compteurs intelligents

Ces dernières années, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) a considérablement amélioré la manière dont les équipements des réseaux électriques surveillent les données, communiquent avec le système, évaluent les entrées-sorties et affichent les données. Cette technologie est déjà utilisée dans le secteur de l'électricité des pays asiatiques développés pour faciliter la communication entre les réseaux intelligents, les compteurs intelligents et les objets connectés (IoT).

L'utilisation de l'Internet des objets cellulaire est également devenue une tendance sur le marché des compteurs intelligents, avec des entreprises comme Kamstrup qui font figure de pionnières dans ce domaine. En 2020, Kamstrup a lancé son nouveau compteur électrique intelligent, OMNIA, qui permet aux fournisseurs d'énergie d'utiliser à la fois les réseaux maillés RF et les communications cellulaires IoT pour la connectivité.

Cependant, malgré les progrès de l'IA et de l'IoT cellulaire dans le domaine du comptage intelligent, le marché reste confronté à des défis qui freinent sa croissance et son adoption à grande échelle. La mise en œuvre de cette technologie exige des investissements importants et des modifications d'infrastructure, ce qui peut constituer un obstacle pour certaines organisations. Par ailleurs, la collecte et l'utilisation des données issues des compteurs intelligents soulèvent des préoccupations quant à la confidentialité et la sécurité.

Facteurs freinant la croissance du marché

Coût d'investissement élevé, maintenance et sécurité des compteurs intelligents

Cependant, malgré ses avantages potentiels, le déploiement à grande échelle des compteurs intelligents n'est pas sans difficultés. L'une des principales réside dans le coût élevé de ce déploiement, qui englobe les dépenses liées à l'ensemble des composants matériels et logiciels, à l'infrastructure réseau et aux logiciels de gestion de réseau. L'installation et la maintenance des systèmes informatiques associés à la technologie des compteurs intelligents sont également onéreuses, ce qui contribue à l'augmentation des coûts d'investissement sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique.

La pandémie de COVID-19 a accentué la baisse de la demande en compteurs intelligents, entraînant un repli du marché. Il en résulte une réduction des financements alloués aux projets de compteurs intelligents et un ralentissement du développement et du déploiement de l'infrastructure correspondante.

Outre le coût élevé du déploiement, la collecte et l'utilisation des données des compteurs intelligents soulèvent également des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. La mise en œuvre de cette technologie exige des modifications importantes des infrastructures, ce qui peut constituer un obstacle pour certaines organisations.

Segmentation du marché

Analyse de segmentation par type

Les compteurs d'électricité intelligents sont plus répandus sur le marché des compteurs intelligents, avec une part de marché supérieure de 21 % à celle des compteurs d'eau intelligents. Cette croissance s'explique par leur capacité à rétablir rapidement le courant en cas de coupure, ainsi que par la facilité de mise en œuvre de nouveaux programmes de tarification et de gestion de la consommation. De plus, ces compteurs offrent une facturation en ligne pratique, un suivi en temps réel de la consommation d'électricité et une réduction des erreurs de facturation.

Par ailleurs, le segment des compteurs d'eau intelligents représente une opportunité considérable de 9 646,9 millions de dollars US sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique entre 2022 et 2030. De même, les compteurs de gaz intelligents présentent un coût d'opportunité de 2 357,1 millions de dollars US sur la même période. Ces compteurs permettent aux fournisseurs d'eau d'améliorer leur réseau de distribution et de mettre en œuvre des pratiques efficaces de conservation et de gestion de l'eau.

Analyse des segments de méthodes de communication

La croissance du segment cellulaire sur le marché des compteurs intelligents est alimentée par la demande croissante de surveillance en temps réel et le besoin d'un transfert de données efficace. La large disponibilité des réseaux 3G et 4G a rendu possible le transfert de données des compteurs intelligents vers les serveurs des fournisseurs d'énergie en temps réel. Ceci permet aux fournisseurs de surveiller la consommation d'énergie, de détecter et de résoudre les pannes, et de gérer efficacement leurs programmes de tarification. 

Par ailleurs, l'adoption croissante de la technologie AMI (Infrastructure de comptage avancée) contribue également à la croissance du segment cellulaire sur le marché des compteurs intelligents. En revanche, le segment de la communication par courant porteur en ligne (CPL), qui détient actuellement la plus grande part de marché, est parfaitement adapté aux déploiements rapides et économiques. Cependant, l'adoption croissante de la technologie cellulaire devrait à terme lui permettre de dominer le marché. 

Analyse du segment technologique

En 2022, la technologie d'infrastructure de comptage avancée (AMI) a dominé le marché avec un avantage de 33 % sur la technologie de relevé avancé des compteurs (AMR). L'AMI englobe un système complet allant des compteurs intelligents à un réseau de communication bidirectionnel et aux équipements du centre de contrôle, permettant la collecte et le transfert rapides des informations sur la consommation d'énergie. 

De plus, le taux de croissance de l'AMI sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique devrait être plus élevé, à 21,5 %, sur la période 2022-2030, contre 17,5 % pour l'AMR. Ceci s'explique par le fait que l'AMR est une technologie ancienne qui nécessite une collecte manuelle des données et ne permet pas d'obtenir des intervalles de données granulaires et chronologiques, contrairement à la technologie radiofréquence de pointe de l'AMI.

Analyse des segments de phase :

En fonction du type de réseau, la part de marché du segment GISM (monophasé) devrait être exactement égale à celle du segment GISS (gros consommateurs) d'ici 2031, soit 10 702,3 millions de dollars US. Cependant, le segment GIST (triphasé) domine le marché en 2022 car il permet une transmission plus élevée à un ampérage plus faible. Ceci rend possible l'utilisation de câbles en cuivre de plus gros calibre (plus fins), réduisant ainsi considérablement les coûts de matériaux et de main-d'œuvre. De plus, un circuit triphasé offre une densité de puissance plus élevée qu'un circuit monophasé à ampérage égal, ce qui permet de réduire la taille et le coût du câblage. Enfin, l'alimentation triphasée facilite l'équilibrage des charges, minimisant les courants harmoniques et le besoin de câbles neutres de grande section, incitant ainsi les utilisateurs finaux à adopter les compteurs intelligents. 

Analyse du segment des utilisateurs finaux

En termes d'utilisateurs finaux, le segment résidentiel détenait plus de 65 % des parts de marché en 2022 et devrait conserver sa position dominante sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique durant la période de prévision. Les compteurs intelligents collectent généralement les données de consommation d'électricité, d'eau et de gaz des ménages. Les nouveaux compteurs sont dotés d'une tarification différenciée selon l'heure de la journée (ToD) qui permet aux consommateurs de programmer leur consommation d'électricité aux heures creuses et ainsi de réduire considérablement leur facture. Le segment résidentiel domine dans toutes les régions analysées. 

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Analyse régionale :

Le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique est dominé par la Chine, qui détenait plus de 65 % des parts de marché en 2022. Le pays devrait conserver sa position dominante et représenter, selon les estimations, entre 70 et 80 % de la demande totale de compteurs d'électricité intelligents dans la région Asie-Pacifique au cours des prochaines années. En 2022, le nombre d'appels d'offres en cours pour les compteurs intelligents en Chine s'élevait à 10,946 millions.

La Chine, premier producteur mondial d'électricité, est confrontée à des défis liés à sa dépendance au charbon, source d'émissions de gaz à effet de serre. En réponse, le pays s'engage activement dans le développement des énergies renouvelables et la numérisation de ses réseaux électriques, ce qui stimule la croissance du marché des compteurs intelligents.

En Inde, la Mission nationale pour les réseaux intelligents a indiqué qu'en janvier 2022, le ministère de l'Énergie avait installé environ 3,37 millions de compteurs intelligents à l'échelle nationale. Dans les États d'Assam, du Bihar et de Delhi, des programmes ont également permis l'installation de respectivement 208 076, 478 012 et plus de 36 319 compteurs intelligents (modèle OPEX) et de 195 000 (modèle CAPEX).

Au Japon, le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie a rendu obligatoire l'installation de compteurs intelligents dans tous les foyers d'ici mars 2025 afin d'améliorer l'efficacité énergétique. Les entreprises de services publics du pays s'efforcent de respecter cette échéance.

Paysage concurrentiel :

Le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique est dominé par cinq acteurs majeurs, qui détenaient près de 73 % des parts de marché en 2022. La structure du marché est de type oligopolistique, avec des signes d'évolution vers un modèle monopolistique au cours de la période prévisionnelle. Parmi ces acteurs clés figurent Itron, Sensus, Badger Meter et Schneider Electric. Afin de conserver leur avantage concurrentiel, ces entreprises mettent en œuvre des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et le lancement de produits innovants. 

Liste des principales entreprises présentées :

• Blaireau
• EDMI Limited
• Holley Technology Ltd
• Honeywell International
• Itron
• Kamstrup
• Landis+Gyr
• Larsen & Toubro
• Technologie Neptune
• Schneider Electric
• Sensus
• Siemens
• Groupe Wasion
• Zilog Inc.
• Autres joueurs importants

Principaux développements sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique :

• En novembre 2021, EnergyIP, le logiciel de gestion des données des compteurs intelligents proposé par Siemens Smart Infrastructure, a fait l'objet d'une refonte majeure axée sur l'amélioration de l'expérience utilisateur. Cette refonte répondait à la demande croissante d'une meilleure qualité des données et d'une automatisation accrue sur le marché des compteurs intelligents.
• En août 2021, Kamstrup a annoncé le lancement de son nouveau compteur électronique OMNIA, qui élargit l'offre de l'entreprise en fournissant une plateforme de comptage basée exclusivement sur l'Internet des objets cellulaires.
• En juin 2020, Drax Group a entamé une collaboration avec Data Communications Developer (DCC), le fabricant de compteurs intelligents EDMI et l'éditeur de logiciels Utiligroup sur un compteur intelligent polyphasé SMETS 2. Ce projet vise à offrir aux grandes entreprises industrielles et commerciales un meilleur contrôle de leur consommation d'énergie.
• En janvier 2020, Honeywell International et Verizon Communications ont annoncé leur collaboration pour le développement de compteurs intelligents compatibles LTE. L'objectif est de construire un réseau énergétique intelligent grâce à la connectivité LTE gérée de Verizon et aux capteurs IoT de Honeywell, accélérant ainsi la création d'un écosystème numérique de pointe composé d'objets connectés au réseau électrique via LTE.

Aperçu de la segmentation

Le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique est subdivisé comme suit :

Par type

• Compteur d'électricité intelligent
• Compteur d'eau intelligent
• Compteur de gaz intelligent

Par méthode de communication

• Radiofréquence
• Communication par courant porteur en ligne
• Cellulaire

Par phase

• SIG (monophasé)
• GIST (en trois phases)
• GISS (Gros consommateurs)

Par la technologie

• Relevé automatique des compteurs (AMR)
• AMI

Par l'utilisateur final 

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Par pays

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie et Nouvelle-Zélande
• ASEAN
• Reste de l'Asie-Pacifique