Le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique devrait offrir une opportunité de revenus de 42 104,8 millions de dollars américains au cours de la période de prévision 2023-2031 et devrait atteindre 53 596,9 millions de dollars américains d’ici 2031, avec un TCAC de 20,1 %. 

La croissance du marché des compteurs intelligents est tirée par plusieurs facteurs clés, notamment le soutien croissant des gouvernements à la numérisation des réseaux énergétiques et le besoin croissant de surveillance en temps réel de la consommation d'énergie. Alors que de plus en plus de pays cherchent à moderniser leurs infrastructures énergétiques, l’adoption de compteurs intelligents est devenue une priorité.

Les compteurs intelligents sont les compteurs de nouvelle génération qui ont la capacité de collecter des informations sur la consommation d'énergie, d'eau et de gaz et de transmettre les données en toute sécurité via un réseau de communication national. Cela en fait une alternative supérieure aux compteurs traditionnels qui nécessitent que des relevés manuels soient soumis au fournisseur. Avec les compteurs intelligents, les données sur la consommation d’énergie sont transmises en temps réel ou presque, ce qui permet un suivi plus efficace et plus précis.

De plus, le marché des compteurs intelligents offre plusieurs avantages aux consommateurs, notamment la notification des pannes de courant, la surveillance de la qualité de l’énergie et une gestion améliorée des réclamations. Cela conduit à des niveaux plus élevés de fiabilité et de transparence, ce qui améliore la satisfaction des consommateurs et encourage davantage d’entreprises à s’engager sur le marché.

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Dynamique du marché 

Pilotes 

• Soutien financier croissant du gouvernement à la numérisation des réseaux sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique

Les gouvernements de divers pays de la région Asie-Pacifique se concentrent activement sur la promotion des sources d'énergie renouvelables et une distribution efficace de l'énergie aux ménages, limitant ainsi l'empreinte carbone de la région. Cela se fait grâce à la mise en œuvre de la technologie des compteurs intelligents. Par exemple, en Inde, le de compteurs intelligents (SMNP) vise à remplacer les 250 millions de compteurs conventionnels du pays par des compteurs intelligents. Dans le cadre de ce programme, Energy Efficiency Services Limited (EESL) a installé plus de 13,2 lakh de compteurs intelligents dans des États tels que l'Uttar Pradesh, New Delhi, l'Haryana et le Bihar en août 2021.

De même, la Banque asiatique de développement (BAD) aide l’Ouzbékistan à accroître son efficacité énergétique en finançant l’installation de 1,4 million de compteurs intelligents prépayés dans les villes de Boukhara, Jizzakh et Samarkand. Cela est dû aux capacités de surveillance avancées fournies par les compteurs intelligents. Ces initiatives mettent en évidence les efforts déployés sur le marché des compteurs intelligents de la région Asie-Pacifique pour promouvoir des pratiques énergétiques durables et garantir une distribution d'énergie fiable.

• Le besoin croissant de surveillance en temps réel ouvre la voie à l’adoption de compteurs intelligents

Les compteurs intelligents offrent une multitude d’avantages au secteur de l’énergie, notamment dans les domaines de la surveillance en temps réel de la qualité de l’énergie et de la détection des vols. Grâce à la capacité de trianguler l'emplacement des pertes à un niveau beaucoup plus détaillé que les méthodes traditionnelles, les compteurs intelligents aident à détecter les vols et à améliorer l'efficacité globale du système de distribution d'énergie.

Les capacités de surveillance en temps réel des compteurs intelligents fournissent également des avertissements et des événements déclencheurs prioritaires, aidant ainsi les équipes de gestion de l'infrastructure à hiérarchiser leur flux de travail et à résoudre plus efficacement tout problème. De plus, le marché des compteurs intelligents permet aux services publics et aux partenaires de surveiller l'état et les données des compteurs intelligents, de définir des alarmes et des notifications, et même de mettre à jour les logiciels si nécessaire.

L'intégration de l'IA, de l'IoT et de l'analyse du Big Data dans les compteurs intelligents devrait simplifier davantage le processus de surveillance et fournir des informations encore plus approfondies sur les modèles de consommation d'énergie. Cela contribuera à terme à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire les déchets, conduisant ainsi à des pratiques énergétiques plus durables.

Tendances actuelles du marché

Intégration des technologies d’intelligence artificielle (IA) sur le marché des compteurs intelligents

Ces dernières années, l'intégration de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) a considérablement amélioré la façon dont les équipements du système électrique surveillent les données, communiquent avec le système, évaluent les entrées-sorties et affichent les données. Cette technologie est déjà utilisée dans le secteur de l'électricité dans les pays développés d'Asie pour faciliter la communication entre les réseaux intelligents, les compteurs intelligents et les appareils Internet des objets (IoT).

L'utilisation de l'IoT cellulaire est également devenue une tendance sur le marché des compteurs intelligents, avec des entreprises telles que Kamstrup ouvrant la voie dans ce domaine. En 2020, Kamstrup a lancé son nouveau compteur d'électricité intelligent, OMNIA, qui permet aux services publics d'utiliser à la fois le maillage RF et les communications cellulaires IoT pour la connectivité.

Cependant, malgré les progrès de l’IA et de l’IoT cellulaire dans les compteurs intelligents, le marché reste confronté à des défis qui entravent sa croissance et son adoption généralisée. La mise en œuvre d’une technologie de comptage intelligent nécessite des investissements importants et des changements d’infrastructure, ce qui peut constituer un obstacle pour certaines organisations. De plus, des préoccupations existent concernant la confidentialité et la sécurité lors de la collecte et de l’utilisation des données des compteurs intelligents.

Facteurs freinant la croissance du marché

Coût d’investissement élevé, maintenance et sécurité des compteurs intelligents

Cependant, malgré les avantages potentiels, le déploiement généralisé des compteurs intelligents n’est pas sans défis. L’un des principaux défis réside dans le coût élevé associé au déploiement des compteurs intelligents. Cela comprend les dépenses liées à tous les composants matériels et logiciels, à l'infrastructure réseau et aux logiciels de gestion de réseau. L'installation et la maintenance des systèmes informatiques liés à la technologie des compteurs intelligents sont également coûteuses, ce qui fait augmenter les coûts d'investissement sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique.

La pandémie de COVID-19 a encore eu un impact sur la demande de compteurs intelligents, entraînant une baisse du marché. Cela a entraîné une réduction du financement des projets de compteurs intelligents et un ralentissement du développement et du déploiement de l’infrastructure des compteurs intelligents.

Outre le coût élevé du déploiement, il existe également des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité lors de la collecte et de l'utilisation des données des compteurs intelligents. La mise en œuvre de la technologie des compteurs intelligents nécessite des changements importants dans l’infrastructure, ce qui peut constituer un obstacle pour certaines organisations.

Segmentation du marché

Analyse des segments de type

Les compteurs d'électricité intelligents sont plus populaires sur le marché des compteurs intelligents, détenant une part de marché 21 % plus élevée que celle des compteurs d'eau intelligents. La croissance des compteurs d’électricité intelligents repose sur leur capacité à rétablir rapidement les pannes de courant, ainsi que sur leur facilité à mettre en œuvre de nouveaux programmes de tarification et de gestion de la charge. De plus, ces compteurs offrent une facturation en ligne pratique, un suivi en temps réel de la consommation d'électricité et une réduction des erreurs de facturation.

D’autre part, le segment des compteurs d’eau intelligents présente une opportunité significative de 9 646,9 millions de dollars américains sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique au cours de la période 2022-2030. De même, les compteurs de gaz intelligents ont un coût d’opportunité de 2 357,1 millions de dollars américains sur la même période. Ces compteurs aident les fournisseurs d'eau à améliorer leur réseau de distribution d'eau et à mettre en œuvre des pratiques efficaces de conservation et de gestion de l'eau.

Analyse du segment des méthodes de communication

La croissance du segment cellulaire sur le marché des compteurs intelligents est tirée par la demande croissante de surveillance en temps réel et la nécessité d’un transfert de données efficace. La généralisation des réseaux 3G et 4G a permis de transférer les données des compteurs intelligents vers les serveurs de services publics en temps réel. Cela permet aux services publics de surveiller la consommation d’énergie, de détecter et de résoudre les pannes et de gérer efficacement les programmes de tarification. 

De plus, l’adoption croissante de la technologie Advanced Metering Infrastructure (AMI) contribue également à la croissance du segment cellulaire sur le marché des compteurs intelligents. D’un autre côté, le segment des communications par courants porteurs en ligne, qui détient actuellement la plus grande part de marché, est bien adapté à des déploiements rapides et rentables. Cependant, l’adoption croissante de la technologie cellulaire devrait conduire à sa domination éventuelle sur le marché. 

Analyse du segment technologique

En 2022, la technologie Advanced Metering Infrastructure (AMI) a dominé avec un avantage de 33 % sur la technologie Advanced Metering Reading (AMR). AMI comprend un système complet allant des compteurs intelligents à un réseau de communication bidirectionnel et à des équipements de centre de contrôle, permettant la collecte et le transfert rapides d'informations sur la consommation d'énergie. 

De plus, le taux de croissance d'AMI sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique devrait être plus élevé, à 21,5 %, au cours de la période 2022-2030, par rapport au taux de croissance d'AMR de 17,5 %. Cela est dû au fait qu'AMR est une technologie obsolète qui nécessite une collecte manuelle de données et qui n'a pas la capacité de fournir des intervalles de données granulaires et chronologiques qui sont possibles avec la technologie radiofréquence de pointe d'AMI.

Analyse des segments de phases :

Sur la base de la phase, la part de marché du segment GISM (monophasé) serait exactement égale à la part de marché des compteurs intelligents du segment GISS (gros consommateur) d'ici 2031, soit 10 702,3 millions de dollars américains. Cependant, le segment GIST (triphasé) domine le marché en 2022 car il permet une transmission plus élevée à un ampérage plus faible. Cela permet d'utiliser du fil de cuivre de calibre plus élevé (plus fin), réduisant considérablement les coûts de matériaux et de main d'œuvre. De plus, un circuit triphasé offre une densité de puissance élevée par rapport à un circuit monophasé au même ampérage, ce qui permet de réduire la taille du câblage et les coûts. De plus, l’alimentation triphasée facilite l’équilibrage des charges, minimisant les courants harmoniques et le besoin de gros fils neutres, ce qui incite les utilisateurs finaux à adopter des compteurs intelligents. 

Analyse du segment des utilisateurs finaux

En termes d’utilisateurs finaux, le segment résidentiel détient plus de 65 % de part de marché en 2022 et devrait en outre maintenir sa domination sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Les compteurs intelligents collectent le plus souvent des données sur la consommation d’électricité, d’eau et de gaz des ménages. Les nouveaux compteurs disposent de la fonction tarifaire Time of Day (ToD) qui permet aux consommateurs de reprogrammer leur consommation d'électricité pendant les heures creuses et ainsi de réduire considérablement le montant de la facture. Le segment résidentiel domine dans toutes les régions analysées. 

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Analyse régionale :

Le marché des compteurs intelligents de la région Asie-Pacifique est dominé par la Chine, avec une part de marché de plus de 65 % en 2022. Le pays est sur le point de poursuivre sa domination, estimée à représenter entre 70 et 80 % de la demande totale de compteurs d'électricité intelligents dans l'ensemble de la région. région Asie-Pacifique dans les années à venir. En 2022, le nombre d’appels d’offres en cours pour les compteurs intelligents en Chine s’élevait à 10 946 millions.

La Chine, en tant que premier producteur mondial d'électricité, est confrontée à des défis liés à sa dépendance à l'électricité produite à partir du charbon, ce qui entraîne des émissions de gaz à effet de serre. En réponse, le pays poursuit activement l’adoption de sources d’énergie renouvelables et la numérisation de ses réseaux, ce qui stimule la croissance du marché des compteurs intelligents.

En Inde, la National Smart Grid Mission a indiqué qu’en janvier 2022, le ministère de l’Énergie avait installé environ 3,37 millions de compteurs intelligents dans tout le pays. Les programmes dans les États d’Assam, de Bihar et de Delhi ont également conduit à l’installation de 208 076, 478 012 et plus de 36 319 compteurs intelligents, respectivement, dans le cadre du modèle OPEX, et de 195 000 dans le cadre du modèle CAPEX.

Au Japon, le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a exigé que tous les foyers soient équipés de compteurs intelligents d’ici mars 2025 afin d’améliorer l’efficacité énergétique. Les services publics du pays s'efforcent de respecter ce délai.

Paysage concurrentiel :

Le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique est dominé par cinq acteurs majeurs, représentant près de 73 % de la part de marché en 2022. La structure du marché est caractérisée comme légèrement oligopolistique, avec des indications d’évolution vers une nature monopolistique au cours de la période de prévision. Ces acteurs de premier plan comprennent, entre autres, Itron, Sensus, Badger Meter et Schneider Electric. Pour garder une longueur d'avance dans le paysage concurrentiel, ces acteurs du marché recourent à des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et le lancement de produits innovants. 

Liste des principales entreprises profilées :

• Compteur de blaireau​
• EDMI Limitée
• Holley Technologie Ltée​
• Honeywell International​
• Itron
• Kamstrup​
• Landis+Gyr
• Larsen & Toubro
• Technologie Neptune
• Schneider Électrique
• Sensus
• Siemens
• Groupe Wasion
• Zilog inc.
• Autres acteurs éminents

Développements clés sur le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique :

• En novembre 2021, EnergyIP, le logiciel de gestion des données des compteurs intelligents proposé par Siemens Smart Infrastructure, a fait l'objet d'une relance significative en mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience utilisateur. La relance a été motivée par la demande croissante d’une meilleure qualité des données et d’une automatisation accrue sur le marché des compteurs intelligents.
• En août 2021, Kamstrup a annoncé le lancement de son nouveau compteur électronique OMNIA, qui élargit l'offre de l'entreprise en fournissant une plate-forme de compteur basée uniquement sur l'IoT cellulaire.
• En juin 2020, Drax Group a commencé à collaborer avec Data Communications Developer (DCC), le fabricant de compteurs intelligents EDMI et la société de logiciels Utiligroup sur un compteur intelligent polyphasé SMETS 2. Le projet vise à offrir aux grandes organisations industrielles et commerciales un meilleur contrôle de leur consommation énergétique.
• En janvier 2020, Honeywell International et Verizon Communications ont annoncé leur collaboration sur le développement de compteurs intelligents alimentés par LTE. L'objectif est de construire un réseau énergétique intelligent utilisant la connectivité gérée LTE de Verizon et les capteurs IoT de Honeywell, accélérant ainsi la création d'un écosystème numérique de pointe de gadgets connectés aux services publics sur LTE.

Aperçu des segmentations

Le marché des compteurs intelligents en Asie-Pacifique est sous-segmenté en :

Par type

• Compteur d'électricité intelligent
• Compteur d'eau intelligent
• Compteur de gaz intelligent

Par méthode de communication

• Radiofréquence
• Communication par ligne électrique
• Cellulaire

Par phase

• GISM (Monophasé)
• GIST (Trois Phases)
• GISS (gros consommateurs)

Par technologie

• Relevé automatisé des compteurs (AMR)
• AMI

Par utilisateur final 

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Par pays

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie et Nouvelle-Zélande
• ASEAN
• Reste de l'Asie-Pacifique