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Dynamique du marché 

Facteurs clés : Initiatives gouvernementales de soutien et impulsions politiques

Le ministère de l'Énergie, en collaboration avec le Bureau des normes indiennes (BIS) et l'Autorité centrale de l'électricité (CEA), a reconnu le potentiel des compteurs intelligents pour améliorer l'efficacité de la facturation, réduire les pertes de transmission et combler l'écart entre l'offre et la demande. Dans la Politique tarifaire nationale de 2016, le gouvernement a réaffirmé son engagement en recommandant le remplacement des compteurs conventionnels par des compteurs intelligents prépayés dans un délai de trois ans. Cette politique a favorisé une expansion rapide du marché indien des compteurs intelligents, les projections indiquant qu'environ 250 millions de compteurs conventionnels devraient être remplacés d'ici 2027.

Par ailleurs, dans le cadre du programme UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana), les gouvernements des États et leurs distributeurs d'électricité respectifs se sont engagés à déployer des compteurs intelligents pour les consommateurs dont la consommation mensuelle dépasse 200 unités. D'ici 2024, plus de 5 millions de compteurs intelligents devaient être installés, soit une augmentation spectaculaire de 250 % par rapport à 2022. Cette fermeté de l'engagement gouvernemental a indéniablement créé un environnement propice à l'investissement, à l'innovation et à la mise en œuvre de solutions de comptage intelligent par les acteurs du secteur.

Tendance : Intégration aux sources d'énergie renouvelables

Le paysage énergétique du marché des compteurs intelligents connaît une transformation majeure. Face au double défi de satisfaire ses besoins énergétiques et de réduire son empreinte carbone, l'intégration des compteurs intelligents aux sources d'énergie renouvelables s'impose comme une tendance qui redéfinit la dynamique du marché indien des compteurs intelligents.

En mars 2023, la capacité de production d'énergie renouvelable de l'Inde atteignait 172 GW. Le gouvernement, s'étant fixé des objectifs ambitieux, vise 450 GW d'énergie renouvelable d'ici 2030. Cette croissance fulgurante est étroitement liée à la prolifération des compteurs intelligents. En effet, les sources d'énergie renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, sont intermittentes. Leur intégration au réseau nécessite une surveillance dynamique, des prévisions de charge et des ajustements en temps réel – des fonctionnalités inhérentes aux compteurs intelligents. Une étude du Forum indien des réseaux intelligents a indiqué que d'ici 2025, près de 40 % des installations de compteurs intelligents seront directement intégrées à des systèmes décentralisés d'énergie renouvelable sur le marché indien. Ces systèmes intégrés permettent non seulement un suivi efficace de la consommation d'énergie, mais aussi l'équilibrage du réseau. Grâce aux données en temps réel, les distributeurs d'électricité peuvent gérer l'afflux d'énergie provenant des sources renouvelables et maintenir la stabilité du réseau.

Les répercussions financières de cette tendance sont tout aussi importantes. Le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) estime qu'avec l'intégration des compteurs intelligents, les systèmes d'énergies renouvelables pourraient connaître une augmentation de 20 % de leur efficacité, ce qui se traduirait par des économies potentielles de 8 000 crores de roupies par an d'ici 2030.

Défi : Problèmes d'infrastructure et de connectivité

L'immensité du territoire indien, conjuguée à la diversité de sa topographie, pose un défi unique au déploiement national des compteurs intelligents : les obstacles liés aux infrastructures et à la connectivité. Alors que le pays s'efforce de passer des systèmes de comptage conventionnels aux systèmes de comptage intelligents, les lacunes en matière d'infrastructures et de réseaux de communication fiables apparaissent clairement sur le marché des compteurs intelligents. Selon un rapport de 2021 de l'Autorité centrale de l'électricité (CEA), si les zones urbaines comme Delhi et Mumbai affichent un taux de pénétration des compteurs intelligents de près de 70 %, de nombreuses zones rurales et isolées accusent un retard de seulement 10 %. Cette disparité est principalement due à des carences infrastructurelles. Dans un pays où environ 66 % de la population vit en zone rurale, cela représente un défi considérable.

La connectivité représente un autre obstacle majeur. L'efficacité d'un compteur intelligent repose sur sa capacité à transmettre des données en temps réel pour une gestion énergétique optimale. Or, l'Autorité de régulation des télécommunications indienne (TRAI) a souligné qu'en 2021, près de 50 000 villages en Inde ne disposaient toujours pas d'un réseau mobile stable. Ce manque d'infrastructures de communication signifie que même si des compteurs intelligents sont installés, leur fonctionnement ne peut être optimal en raison de connexions réseau intermittentes, voire inexistantes. Combler ce déficit d'infrastructures et de connectivité exige des investissements considérables. Selon les estimations préliminaires du Forum indien sur les réseaux intelligents, un investissement d'environ 20 000 crores de roupies (INR) serait nécessaire au cours des cinq prochaines années, exclusivement pour la modernisation des infrastructures permettant le déploiement des compteurs intelligents dans les régions isolées.

Analyse segmentaire 

Par type

L'analyse du marché indien des compteurs intelligents, segmenté par type, révèle la prédominance des compteurs d'électricité, qui représentent 58 % du marché. L'urbanisation et l'industrialisation croissantes de l'Inde ont fait exploser la demande en électricité. Face à cette soif d'énergie grandissante, l'accent est mis sur le suivi, la gestion et l'optimisation de la consommation. C'est là qu'interviennent les compteurs d'électricité, qui garantissent non seulement une facturation précise, mais permettent également aux utilisateurs de suivre et de maîtriser leurs habitudes de consommation. Par ailleurs, des entreprises publiques, telles qu'Energy Efficiency Services Limited (EESL), ont joué un rôle déterminant dans le déploiement de ces compteurs. Le projet ambitieux d'EESL d'installer 3,33 millions de compteurs supplémentaires dans des États comme l'Uttar Pradesh et l'Haryana contribue à dynamiser davantage ce segment.

Par méthode de communication

En termes de méthode de communication, la communication par courant porteur en ligne (CPL) s'impose comme la solution dominante, détenant une part de marché impressionnante de 40,6 % sur le marché indien des compteurs intelligents. Grâce à l'infrastructure électrique existante en Inde, la CPL représente une solution économique. Utilisant le réseau électrique existant pour la transmission des données, elle ne nécessite aucune nouvelle infrastructure, ce qui en fait un choix judicieux pour un pays aussi vaste que l'Inde. De plus, la communication par CPL offre une connexion plus stable, notamment dans les zones densément peuplées. Cette fiabilité est essentielle pour une transmission précise des données des compteurs intelligents.

Il est toutefois essentiel de prendre en compte l'essor fulgurant des compteurs intelligents connectés. Des géants comme Energy Efficiency Services Limited et Tata Power sont à la pointe de cette révolution, notamment dans l'Uttar Pradesh et l'Haryana. L'association de l'IoT aux compteurs intelligents décuple les capacités de ces derniers, ouvrant la voie à l'analyse des données en temps réel, à la maintenance prédictive et à une intégration fluide avec d'autres appareils connectés. Des collaborations récentes illustrent cette tendance. Le partenariat conclu en avril 2023 entre Airtel et Secure Meters pour le déploiement de 1,3 million de compteurs intelligents NB-IoT au Bihar témoigne de l'intérêt croissant du secteur de l'énergie pour l'IoT. Par ailleurs, la collaboration de 2022 entre VI et EESL pour le déploiement d'une infrastructure de comptage avancée pour les distributeurs d'électricité dans l'Uttar Pradesh et l'Haryana confirme la trajectoire de ce secteur.

Par phase 

La segmentation du marché indien des compteurs intelligents révèle l'importance accordée par le pays à l'optimisation de son secteur énergétique. L'analyse du marché par phase met en lumière un constat éloquent : le segment GISM (monophasé) domine largement le marché, avec une part de 45 %. Cette position prépondérante s'explique par leur adéquation aux applications résidentielles, compte tenu de la diversité démographique du territoire indien, tant urbain que rural. La facilité d'installation et de maintenance de ces compteurs ne fait qu'accroître leur attrait.

D'un point de vue financier, les compteurs monophasés représentent une option plus économique pour les ménages et les petits établissements sur le marché des compteurs intelligents. L'infrastructure résidentielle existante en Inde, notamment dans les zones non urbaines, est majoritairement conçue pour une alimentation monophasée, ce qui fait des compteurs GISM un choix judicieux. Cependant, les compteurs triphasés restent en retrait. Bien que moins répandus que leurs homologues monophasés, leur rôle est essentiel dans les secteurs commerciaux et industriels, notamment pour les industries à forte consommation énergétique et aux circuits complexes.

Par technologie 

Sur le plan technologique, l'infrastructure de comptage avancée (AMI) domine le marché indien des compteurs intelligents, avec plus de 71,9 % de parts de marché. Sa capacité à transmettre des données en temps réel permet aux fournisseurs d'énergie de prendre des décisions éclairées et instantanées. Cette transmission en temps réel contribue non seulement à une distribution d'énergie plus efficace, mais favorise également une meilleure implication des consommateurs. Le système de communication bidirectionnelle de l'AMI marque une étape décisive dans la transformation du secteur énergétique, en renforçant l'interconnexion entre consommateurs et fournisseurs. Cette communication bidirectionnelle garantit une facturation en temps réel, un suivi précis de la consommation et une satisfaction accrue des consommateurs. Pour les fournisseurs d'énergie, l'adoption de l'AMI est synonyme d'efficacité opérationnelle. Les relevés automatisés qu'elle permet réduisent considérablement le besoin de contrôles manuels, garantissant ainsi la précision des mesures et diminuant les coûts d'exploitation. Compte tenu de l'immensité du territoire indien et de sa démographie, ces gains d'efficacité pourraient se traduire par des économies substantielles. Alors que le pays s'oriente vers un paysage énergétique intégré et technologiquement avancé, la compatibilité de l'AMI avec les technologies émergentes assure sa pérennité.

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Analyse régionale 

La position dominante du nord de l'Inde sur le marché des compteurs intelligents témoigne de ses progrès rapides en matière d'infrastructures et de technologies. Détenant plus de 50 % du marché indien des compteurs intelligents, la région est un véritable vivier d'innovation et de déploiement à grande échelle de ces dispositifs de suivi de la consommation d'énergie. La forte densité de population du nord de l'Inde, notamment dans des États comme l'Uttar Pradesh, Delhi, l'Haryana et le Punjab, alimente la demande en matière de consommation d'énergie efficace. L'Uttar Pradesh, à lui seul, avec son vaste territoire urbain et rural, représente une part importante de ce marché. Le nombre considérable de ménages, auquel s'ajoutent les unités industrielles et commerciales, justifie le déploiement de millions de compteurs intelligents pour une gestion efficace de l'énergie. 

Les investissements financiers consacrés à ces initiatives sont considérables. Les gouvernements, tant au niveau des États qu'au niveau fédéral, ont alloué des milliards de roupies à l'acquisition et à l'installation de compteurs intelligents. Des collaborations, notamment entre les gouvernements des États et des organismes comme Energy Efficiency Services Limited (EESL), ont permis l'acquisition et le déploiement de millions de compteurs dans la région. Par exemple, des données récentes indiquent que la société GMR Smart Electricity Distribution Company a obtenu une commande de 7 593 crores de roupies pour des compteurs intelligents destinés à 22 districts de l'Uttar Pradesh, avec pour objectif l'installation de plusieurs millions d'unités au cours des prochaines années. Par ailleurs, le rythme de croissance des infrastructures et l'urbanisation de la région offrent un terrain fertile pour le développement du marché des compteurs intelligents. Dans des villes comme Delhi, Chandigarh et Lucknow, les nouveaux complexes résidentiels, les établissements commerciaux et les industries sont de plus en plus souvent équipés de compteurs intelligents dès leur construction. Le taux d'adoption dans ces zones urbaines connaît une croissance annuelle d'environ 10 à 15 %, un chiffre qui devrait augmenter avec la sensibilisation croissante du public et le soutien des pouvoirs publics.

Par ailleurs, les politiques et initiatives des gouvernements des États ont joué un rôle déterminant. Les programmes d'incitation, les remises et les campagnes de sensibilisation destinées aux consommateurs ont considérablement accéléré l'adoption de ces compteurs. Le Pendjab, par exemple, a récemment lancé un projet pilote d'installation de compteurs intelligents dans plus de 100 000 foyers, doté d'un budget prévisionnel de plus de 300 crores de roupies. De plus, la Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) a obtenu un prêt d'environ 122 millions de dollars pour le déploiement de ces compteurs. Le budget de cette initiative s'élève à environ 73 millions de dollars, dont 11 millions proviennent du gouvernement central. En cas de réussite et de réalisation du projet dans les délais impartis, une prime d'environ 1,08 million de dollars sera versée sur le marché des compteurs intelligents. Les investissements visant à renforcer les infrastructures pour réduire les pertes d'énergie sont estimés à 48,6 millions de dollars, dont 40,5 millions sont financés sous forme de subventions.

Le marché indien des compteurs intelligents n'est toutefois pas sans défis. Si les zones urbaines du nord du pays affichent des taux d'adoption impressionnants, les zones rurales, malgré leur population importante, accusent un retard. Ce retard s'explique par divers facteurs, allant des problèmes d'infrastructure au manque de sensibilisation. Néanmoins, grâce à une approche ciblée et à des investissements continus, la région est bien placée pour combler ces lacunes.

Principaux acteurs du marché indien des compteurs intelligents 

• Fabricants de compteurs
  • Compteurs Avon
  • Badger Meter, Inc
  • BENTEC Inde Ltd.
  • EDMI Limited
  • Eppeltone Engineers Pvt. Ltd.
  • Gram Power
  • Holley Technologie Ltée​
  • Honeywell International Inc
  • Itron Inc
  • Kamstrup​
  • L&T Électricité et Automatisation
  • Landis+Gyr
  • Société Mitsubishi Electric
  • Neptune Technology Group Inc
  • Services énergétiques en réseau
  • Schneider Electric
  • Sensus
  • Siemens
  • Wasion International
• Fabricants de compteurs intelligents AMI 
  • Adani Transmission Ltd
  • Allied Engineering Works Pvt. Ltd. (AEW)
  • Apraava Energy Private Limited
  • BCITS
  • Dongfang Electronics Co., Ltd
  • Eaton Corporation plc
  • Mesure Elmeasure
  • Fluentgrid Limited
  • Infrastructures énergétiques Genus Limited
  • HPL Electric & Power Ltd.
  • IntelliSmart Infrastructure Pvt. Ltd.
  • JnJ Powercom Systems Ltd.
  • L&T Électricité et Automatisation
  • Lakshmi Electrical Control Systems Ltd
  • Montecarlo Limited
  • Synergie
  • Tata Power
  • Techno électrique
  • ZenMeter
  • ZTE Corporation
  • Autres joueurs

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Compteur d'électricité intelligent
• Compteur d'eau intelligent
• Compteur de gaz intelligent

Par méthode de communication  

• Radiofréquence
  • Compteurs thermiques
  • Compteurs à détecteur à diode
• Communication par ligne électrique
• Cellulaire

Par phase

• GISM (Monophasé)
• GIST (Trois Phases)
• GISS (gros consommateurs)

Par technologie

• Relevé automatisé des compteurs (AMR)
• AMI

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Par État

• Inde du Nord
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Pendjab
  • Rajasthan
  • Himachal
  • J&K
• Inde du Sud
  • Tamil Nadu
  • Karnataka
  • Kérala
  • Andhra Pradesh
  • Télangana
• Inde occidentale
  • Gujarat
  • Goa
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Chhattisgarh
• Inde orientale
  • Bengale occidental
  • Bihar
  • Assam
  • Jharkhand
  • Odisha
  • Reste de l'Inde orientale