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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : la baisse des prix des panneaux solaires et des équipements connexes

Au cœur de l'essor solaire en Asie-Pacifique se trouve un fait simple mais fondamental : l'énergie solaire est devenue beaucoup plus abordable sur le marché mondial. En effet, le prix des panneaux solaires a chuté de 82 % entre 2010 et 2022. La Chine, principal acteur industriel de la région, a considérablement augmenté ses capacités de production. Dès 2023, le pays représentait 70 % de la production mondiale de panneaux solaires. Son infrastructure industrielle étendue et ses investissements constants en recherche et développement, qui ont atteint 1,4 milliard de dollars en 2019, ont joué un rôle déterminant dans la baisse des prix des panneaux solaires à l'échelle mondiale. Cette réduction de prix de 90 % en une décennie a profité à l'ensemble des pays de la région Asie-Pacifique.

En revanche, le marché indien de l'énergie solaire a réagi avec force à ces fluctuations de prix. En 2020, les tarifs de l'énergie solaire dans le pays ont atteint un niveau historiquement bas de 2,36 roupies (0,031 dollar) par kWh. Cette compétitivité tarifaire redéfinit les stratégies d'approvisionnement énergétique de l'Inde, notamment au regard de sa dépendance aux importations de charbon, qui représentaient plus de 80 % de sa consommation. Par ailleurs, les Philippines, bien que leur marché soit plus petit, ont reflété la tendance régionale plus large. Une réduction de 60 % des coûts des projets solaires sur une période de cinq ans (jusqu'en 2021) s'est accompagnée d'une croissance annuelle constante de 20 % de leur capacité solaire.

Tendance : Intérêt croissant pour les installations solaires décentralisées

L'installation de panneaux solaires décentralisés ou distribués s'impose comme une tendance majeure dans la région Asie-Pacifique. Cette approche consiste à répartir des systèmes solaires de petite taille sur une vaste zone géographique plutôt que de concentrer la capacité de production dans de grandes centrales. L'Australie illustre parfaitement la popularité de cette tendance. Fin 2022, le pays comptait plus de 3,5 millions d'installations solaires sur les toits. En pourcentage, cela signifie que près de 21 % des foyers australiens avaient adopté l'énergie solaire, une progression considérable par rapport aux 0,2 % enregistrés dix ans auparavant. Par ailleurs, en Indonésie, avec sa topographie archipélagique, plus de 15 000 villages utilisaient des systèmes solaires décentralisés dès 2021, compte tenu des difficultés logistiques liées à un réseau centralisé. Cette tendance s'explique non seulement par des raisons de commodité logistique, mais aussi par la chute des prix des panneaux solaires, qui ont dégringolé de 89 % entre 2010 et 2020, rendant les petites installations économiquement viables pour les particuliers et les collectivités.

Défi : Intégration et stabilité du réseau

Avec la croissance exponentielle de l'énergie solaire en Asie-Pacifique, un défi majeur est apparu : l'intégration au réseau et sa stabilité. L'afflux soudain d'énergie solaire, notamment aux heures de fort ensoleillement, peut engendrer des fluctuations de tension et déstabiliser le réseau. En Australie, où le déploiement rapide d'installations solaires décentralisées a été observé, la stabilité du réseau est devenue une préoccupation majeure. Dès 2021, l'Australie-Méridionale a connu des périodes de surproduction solaire, engendrant des risques d'instabilité du réseau. Au Vietnam, où la capacité solaire est passée de 134 MW en 2018 à plus de 17,6 GW fin 2021, l'infrastructure du réseau a peiné à suivre le rythme. Lors des journées ensoleillées, les limitations de production – les centrales solaires étant contraintes de réduire ou d'arrêter leur production – sont devenues monnaie courante, le réseau étant incapable de gérer le surplus d'énergie. Ce défi est encore accentué par l'intermittence de l'énergie solaire, qui exige des systèmes de gestion de réseau robustes et des investissements importants dans des solutions de stockage d'énergie. Or, en 2021, ces solutions peinaient encore à suivre le rythme rapide du déploiement du solaire.

Opportunité : La demande croissante de stockage d'énergie va libérer le potentiel du marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique

Alors que la région Asie-Pacifique continue de surfer sur la vague solaire, une opportunité majeure se dessine : le stockage de l'énergie. L'énergie solaire, malgré son potentiel, est intermittente – le soleil ne brille pas en permanence. Par conséquent, le stockage efficace de l'énergie solaire devient essentiel pour garantir un approvisionnement électrique continu, notamment la nuit ou par temps nuageux. En 2022, le marché mondial du stockage de l'énergie était évalué à environ 36 milliards de dollars et devrait atteindre plus de 87 milliards de dollars d'ici 2030. La part de l'Asie-Pacifique dans cette croissance est considérable. La Chine, forte de sa position dominante dans le domaine solaire, est à la pointe de cette dynamique et déploie des efforts importants en matière de stockage de l'énergie. Fin 2022, elle avait installé avec succès plus de 59,8 GW de stockage d'énergie, soit une croissance remarquable de 78 % par rapport à l'année précédente.

L'Inde, qui n'est pas en reste et s'efforce constamment d'optimiser son infrastructure solaire en pleine expansion, a connu une forte croissance de son marché du stockage d'énergie, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 % entre 2018 et 2022. Cette croissance a été soutenue par des mesures politiques telles que la Mission nationale pour le stockage d'énergie, visant à faire de l'Inde un pôle mondial de recherche et de production de batteries et de systèmes de stockage d'énergie. Avec plus de 4,3 milliards de personnes sur le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique, dont près de 450 millions n'ont toujours pas accès à une électricité fiable, le potentiel du marché du stockage d'énergie est considérable. Le stockage d'énergie, et notamment les solutions de stockage par batteries, peut jouer un rôle déterminant pour combler ce fossé.

Analyse segmentaire 

Par technologie

Les systèmes photovoltaïques sont sans conteste le fleuron du marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique, affichant une croissance et une adoption sans précédent dans toute la région. Leur domination n'est pas le fruit du hasard. Une combinaison efficace de politiques gouvernementales favorables et d'un engagement actif de l'industrie a créé un environnement propice à l'essor et au développement de la technologie photovoltaïque. Avec une part de marché de 89 % et un taux de croissance annuel composé (TCAC) impressionnant de 26 % prévu pour la période à venir, le système photovoltaïque s'est imposé comme le choix privilégié pour la production d'énergie solaire en Asie-Pacifique. Les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pour 2022 révèlent une augmentation de la production d'énergie solaire photovoltaïque de 270 TWh, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre un total cumulé proche de 1 300 TWh. Fait remarquable, et pour la première fois, ce taux de croissance a surpassé celui de toutes les autres sources d'énergie renouvelables, y compris l'éolien. Cette forte croissance place l'énergie solaire photovoltaïque parmi les technologies renouvelables à la croissance la plus rapide, juste derrière l'énergie éolienne.

L'ajout impressionnant de 100 GW de nouvelles capacités photovoltaïques en 2022, soit environ 60 % de plus qu'en 2021, s'explique par plusieurs facteurs. Principalement, les échéances politiques imminentes dans des pays comme la Chine, les États-Unis et le Vietnam ont joué un rôle crucial sur le marché de l'énergie solaire, incitant les acteurs du secteur à accélérer leurs installations. De plus, l'énergie solaire photovoltaïque s'étant imposée comme la solution la plus économique pour la production d'électricité, son attrait pour les applications commerciales et résidentielles est indéniable. Face à la demande croissante des ménages, la part de marché des systèmes photovoltaïques est appelée à croître. La région Asie-Pacifique connaît une dynamique de collaboration intense visant à réduire les coûts liés au photovoltaïque, à relever les défis et à mieux comprendre son potentiel, consolidant ainsi ses perspectives d'avenir.

Par module solaire : 

En matière de modules solaires, les panneaux monocristallins dominent le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique avec une part de marché de 44 %. Ces panneaux sont privilégiés dans la région grâce à leur rendement élevé, conjugué à une production en constante augmentation. Caractérisés par leur aspect uniforme et sombre et leurs bords arrondis, les panneaux monocristallins sont constitués d'une structure monocristalline, ce qui permet une meilleure circulation des électrons et, par conséquent, un rendement supérieur. Ce rendement, généralement compris entre 15 % et 20 %, est supérieur à celui de la plupart des autres types de panneaux solaires, ce qui les rend particulièrement intéressants pour les régions où l'espace est limité.

La préférence pour les panneaux monocristallins sur le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique s'explique également par leur longévité et la constance de leurs performances. Ils ont généralement une durée de vie plus longue et présentent une dégradation des performances moindre au fil du temps que leurs homologues polycristallins ou à couches minces. De plus, grâce aux progrès technologiques, le coût de production de ces panneaux à haut rendement continue de baisser, les rendant ainsi plus accessibles au marché Asie-Pacifique.

Par utilisateurs finaux :

Du point de vue des utilisateurs finaux, le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique est dominé par le segment de la production d'électricité. Selon des données récentes, ce segment représente à lui seul 65 % du chiffre d'affaires total du marché. Sa position dominante ne s'arrête pas là : les projections pour la période 2024-2032 indiquent une forte croissance annuelle composée (TCAC) de 26 %, illustrant ainsi son rôle crucial dans le paysage des énergies renouvelables de la région. Face au double défi que représentent la dégradation environnementale croissante et la demande énergétique grandissante, l'énergie solaire apparaît comme une solution durable pour les pays d'Asie-Pacifique. Les gouvernements prennent conscience de l'impératif de cette transition. 

De nombreux pays de la région mettent en place des mesures incitatives et des allégements fiscaux pour encourager l'installation de panneaux solaires, jouant ainsi un rôle de catalyseur important. Par exemple, en 2022, le gouvernement indien avait déjà facilité l'installation de plus de 56 GW de capacité solaire, avec pour objectif d'atteindre 100 GW d'ici la fin de l'année. Cette politique gouvernementale proactive, conjuguée à une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux, garantit la forte croissance du secteur de la production d'électricité solaire sur le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique.

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Principaux acteurs du marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique 

• Tata Power Solar System Ltd.
• Trina Solar
• Canadian Solar Inc
• Yingli Solaire
• Urja Global Limited
• Vivaan Solar
• Groupe Waaree
• Shanghai Junlong Solar Technology Development Co., ltd
• Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
• BLD Solar Technology Co.,LTD
• Kohima Energy
• Wuxi Suntech Power Co. Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par technologie

• Systèmes photovoltaïques 
  • silicium monocristallin
  • Silicium multicristallin
  • couches minces
  • Autres
• Systèmes d'énergie solaire concentrée 
  • creux parabolique
  • Réflecteur de Fresnel
  • Tour électrique
  • Moteur à plat
• Systèmes de chauffage et de refroidissement solaires 

Par module solaire

• Panneaux solaires monocristallins
• Panneaux solaires polycristallins
• Cellules solaires à couches minces
• Cellule solaire en silicium amorphe
• Cellule solaire au tellurure de cadmium
• Autres

Par utilisation finale

• Production d'électricité
• Éclairage
• Chauffage
• Chargement
• Autres

Par pays

• Chine
• Japon
• Inde
• Australie et Nouvelle-Zélande
• Corée du Sud
• ASEAN
  • Cambodge
  • Indonésie
  • Viêt Nam
  • Thaïlande
  • Singapour
  • Philippines
  • Malaisie
  • Taïwan
  • Hong Kong
• Reste de l'Asie-Pacifique