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Scénario de marché
Le marché de l’énergie solaire en Asie-Pacifique était évalué à 349,6 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation boursière de 2 738,9 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 25,7 % au cours de la période de prévision 2024-2032.
La région Asie-Pacifique a fermement revendiqué sa position de puissance dans le paysage mondial de l’énergie solaire. En 2023, la région représentait plus de 65 % de la capacité solaire photovoltaïque mondiale installée. La Chine, en tête, a atteint le chiffre incroyable 390 GW de capacité solaire installée à la fin de 2022. Cette augmentation fulgurante est attribuée non seulement à la vaste étendue géographique du pays, mais également à son expertise de renommée mondiale dans la fabrication de panneaux photovoltaïques (PV). En fait, cette année-là, six des dix principaux fabricants mondiaux de produits photovoltaïques étaient des entreprises chinoises. Après la Chine, l'Inde a fait des progrès significatifs sur le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique, la capacité solaire du pays dépassant la barre des 56 GW en 2022, dont 13 GW ont été nouvellement installés en 2022. L'objectif ambitieux de la mission solaire nationale Jawaharlal Nehru L’objectif d’atteindre 100 GW d’ici 2022 a constitué une avancée significative, soutenue par les investisseurs nationaux et internationaux. Cette dynamique a été soulignée par un flux d'investissement de plus de 10 milliards de dollars dans le secteur solaire indien rien qu'en 2020.
Le Japon, confronté aux conséquences de la catastrophe de Fukushima, a orienté ses énergies vers les énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire. À la fin de 2021, le Japon disposait d'une capacité solaire installée d'environ 78,4 GW, qui devrait dépasser 90 GW d'ici la fin de 2023. Les généreux tarifs de rachat du gouvernement ont joué un rôle crucial, offrant des tarifs allant jusqu'à 40 ¥ par kWh en 2021. les phases initiales pour favoriser l’adoption. D'un autre côté, la croissance du marché australien de l'énergie solaire est tout aussi convaincante. Avec plus de 3,5 millions d'installations solaires sur les toits à la fin de 2022. Il a également été constaté que plus de 310 000 nouveaux toits solaires ont été installés dans le pays, atteignant la capacité solaire à 2,7 GW, près de 21 % des ménages du pays exploitaient l'énergie solaire. énergie. Ce taux d'adoption s'explique principalement par une réduction de 60 % des coûts d'installation au cours de la décennie précédente et par la flambée des prix de l'électricité.
Cependant, ces réalisations monumentales s’accompagnent de défis. Par exemple, l’Inde a été aux prises avec des problèmes d’acquisition de terres dans des régions densément peuplées, tandis que l’Australie a été confrontée à des problèmes de stabilité du réseau en raison de l’augmentation rapide des installations solaires décentralisées. Par ailleurs, les prouesses manufacturières de la région méritent d’être soulignées. En 2022, la Chine était responsable de 70 % de la production mondiale de panneaux photovoltaïques. Cette domination a conduit de nombreuses entreprises chinoises à se diversifier, en établissant des bases de production dans les pays voisins, comme le Vietnam, pour tirer parti des avantages locaux et contourner les barrières commerciales.
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Dynamique du marché
Facteur : baisse des prix des panneaux solaires et des équipements connexes
Au cœur du boom solaire de la région Asie-Pacifique se trouve un fait simple mais profond : l’énergie solaire est devenue beaucoup moins chère sur le marché mondial de l’énergie solaire. En fait, les prix des panneaux solaires ont chuté de 82 % entre 2010 et 2022. La Chine, en tant que pilier manufacturier de la région, a considérablement augmenté ses capacités de production. En 2023, le pays représentait 70 % de la production mondiale de panneaux solaires. Sa vaste infrastructure de fabrication et ses investissements constants en R&D, qui ont atteint 1,4 milliard de dollars en 2019, ont joué un rôle déterminant dans la baisse des prix des panneaux solaires à l'échelle mondiale. Cette réduction de prix de 90 % sur une décennie a effectivement profité à d’autres pays de la région Asie-Pacifique.
D'un autre côté, le marché indien de l'énergie solaire a réagi avec vigueur à ces changements de prix. En 2020, les tarifs solaires dans le pays ont atteint un niveau historiquement bas de 2,36 ₹ (0,031 $) par kWh. Ces prix compétitifs remodèlent les stratégies d'approvisionnement énergétique de l'Inde, en particulier si on les compare à sa dépendance aux importations de charbon, qui s'élève à plus de 80 %. De plus, les Philippines, bien que représentant un marché plus petit, reflétaient la tendance régionale plus large. Une réduction de 60 % des coûts des projets solaires sur une période de cinq ans (jusqu’en 2021) s’est accompagnée d’une croissance annuelle constante de 20 % de sa capacité solaire.
Tendance : accent croissant sur les installations solaires décentralisées
Les installations solaires décentralisées ou distribuées sont devenues une tendance définitive dans la région Asie-Pacifique. Cette approche implique la distribution de systèmes solaires plus petits sur une zone géographique plus large plutôt que de concentrer la capacité dans des fermes à grande échelle. L'Australie témoigne de la popularité de cette tendance. Fin 2022, le pays comptait plus de 3,5 millions d’installations solaires sur les toits. En termes de pourcentage, cela signifie que près de 21 % des ménages australiens ont adopté l’énergie solaire, soit une augmentation significative par rapport à seulement 0,2 % dix ans plus tôt. De plus, l’Indonésie, avec sa topographie archipélagique, a vu plus de 15 000 villages tirer parti de systèmes solaires décentralisés d’ici 2021, compte tenu des défis logistiques d’un réseau centralisé. Cette tendance n’est pas seulement le reflet de commodités logistiques, mais également le résultat de la baisse des prix des panneaux solaires, qui ont chuté de 89 % entre 2010 et 2020, rendant les petites installations économiquement viables pour les ménages individuels et les communautés.
Défi : intégration et stabilité du réseau
Avec la croissance exponentielle de l’énergie solaire dans la région Asie-Pacifique, un défi de taille s’est matérialisé : l’intégration et la stabilité du réseau. L’afflux soudain d’énergie provenant de sources solaires, en particulier pendant les heures de pointe d’ensoleillement, peut créer des fluctuations de tension et déstabiliser le réseau. En Australie, où l’adoption rapide d’installations solaires décentralisées a eu lieu, la stabilité du réseau est devenue une préoccupation pressante. En 2021, l’Australie-Méridionale a connu des périodes où la production solaire dépassait la demande, entraînant une potentielle instabilité du réseau. Au Vietnam, où la capacité solaire est passée de 134 MW en 2018 à plus de 17,6 GW fin 2021, l’infrastructure du réseau a eu du mal à suivre le rythme. Pendant les journées ensoleillées, les réductions – où les parcs solaires étaient invités à réduire leur production ou à fermer leurs portes – sont devenues monnaie courante en raison de l'incapacité du réseau à gérer l'excédent d'énergie. Ce défi est encore exacerbé par la nature intermittente de l’énergie solaire, qui nécessite des systèmes de gestion de réseau robustes et des investissements importants dans des solutions de stockage d’énergie qui, en 2021, rattrapaient encore les taux de déploiement rapide de l’énergie solaire.
Opportunité : demande croissante de stockage d’énergie pour libérer le potentiel du marché de l’énergie solaire en Asie-Pacifique
Alors que la région Asie-Pacifique continue de surfer sur la crête de sa vague solaire, une opportunité flagrante se profile à l’horizon : le stockage de l’énergie. L'énergie solaire, malgré tout son potentiel, est intermittente : le soleil ne brille pas tout le temps. Par conséquent, le stockage efficace de l’énergie solaire devient la clé d’une alimentation électrique continue, en particulier pendant la nuit ou par temps nuageux. En 2022, le marché mondial du stockage d'énergie était évalué à environ 36 milliards de dollars, et il devrait monter en flèche pour atteindre plus de 87 milliards de dollars d'ici 2030. La part de l'Asie-Pacifique dans cette trajectoire de croissance est substantielle. En tête de file se trouve la Chine qui, conformément à sa domination solaire, pousse de manière agressive ses initiatives de stockage d’énergie. Fin 2022, la Chine avait installé avec succès plus de 59,8 GW de stockage d’énergie, soit une croissance louable de 78 % par rapport à l’année précédente.
L'Inde, non loin derrière et toujours désireuse d'optimiser son infrastructure solaire en expansion, a connu une forte augmentation de son marché du stockage d'énergie, avec une croissance annuelle composée de 6,4 % entre 2018 et 2022. Cette croissance a été complétée par des mesures politiques telles que le National Energy Storage. Mission, visant à faire de l’Inde une plaque tournante mondiale pour la recherche et la fabrication de batteries et de stockage d’énergie. Avec plus de 4,3 milliards de personnes sur le marché de l’énergie solaire en Asie-Pacifique, dont près de 450 millions n’ont toujours pas accès à une électricité fiable, l’ampleur potentielle du marché du stockage d’énergie est stupéfiante. Le stockage de l’énergie, en particulier les solutions de stockage par batteries, peut jouer un rôle central pour combler cette lacune.
Analyse segmentaire
Par technologie
Les systèmes photovoltaïques sont sans aucun doute le joyau du marché de l’énergie solaire en Asie-Pacifique, démontrant une croissance et une acceptation sans précédent dans la région. Leur domination n’est pas accidentelle. Une solide combinaison de politiques gouvernementales favorables et d’engagement actif de l’industrie a créé un environnement dans lequel la technologie photovoltaïque non seulement prospère mais mène également. Avec une part de marché de 89 % et un TCAC impressionnant de 26 % prévu sur la période suivante, le système photovoltaïque a consolidé sa position sur le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique en tant que choix privilégié pour la production d'énergie solaire dans la région. Les données de l'Agence internationale de l'énergie pour 2022 révèlent une augmentation de la production solaire photovoltaïque de 270 TWh, soit une augmentation de 26 % par rapport à l'année précédente et atteignant un total cumulé proche de 1 300 TWh. Notamment, pour la première fois, ce taux de croissance a éclipsé celui de toutes les autres sources d’énergie renouvelables, y compris l’énergie éolienne. Une croissance aussi robuste place l’énergie solaire photovoltaïque parmi les technologies renouvelables connaissant la croissance la plus rapide, juste derrière l’énergie éolienne.
L’ajout impressionnant de 100 GW de nouvelle capacité photovoltaïque en 2022, soit environ 60 % de plus qu’en 2021, qui peut être attribué à une combinaison de facteurs. Les échéances politiques imminentes dans des pays comme la Chine, les États-Unis et le Vietnam ont joué un rôle crucial sur le marché de l’énergie solaire, poussant les parties prenantes à développer leurs installations. De plus, l’énergie solaire photovoltaïque étant devenue le choix le plus économique pour la production d’électricité, son attrait pour les applications commerciales et résidentielles est indéniable. À mesure que la demande résidentielle augmente, la part de marché du système photovoltaïque ne fera que croître. La région Asie-Pacifique connaît une ruée vers la collaboration pour réduire les coûts liés au photovoltaïque, relever les défis et améliorer la compréhension du potentiel du photovoltaïque, renforçant ainsi ses perspectives d'avenir.
Par module solaire :
En ce qui concerne les modules solaires, les panneaux solaires monocristallins dominent le marché de l’énergie solaire en Asie-Pacifique avec une part de marché de 44 %. Ces panneaux sont le choix préféré dans la région Asie-Pacifique grâce à leur haute efficacité, associée à une échelle de production croissante. Les panneaux monocristallins, caractérisés par leur aspect uniforme et sombre et leurs bords arrondis, sont constitués d'une structure monocristalline, permettant aux électrons plus d'espace pour se déplacer et générant un taux d'efficacité plus élevé. Ce rendement, souvent compris entre 15 et 20 %, est supérieur à celui de la plupart des autres types de panneaux solaires, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les régions où l'espace est limité.
La préférence pour les panneaux monocristallins sur le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique découle également de leur longévité et de la constance de leurs performances. Ils ont tendance à avoir une durée de vie plus longue et présentent moins de dégradation des performances au fil du temps par rapport à leurs homologues polycristallins ou à couches minces. De plus, à mesure que les progrès technologiques progressent, le coût de production de ces panneaux à haut rendement continue de baisser, les rendant encore plus accessibles au marché de l'Asie-Pacifique.
Par utilisateurs finaux :
Du côté des utilisateurs finaux, le marché de l’énergie solaire en Asie-Pacifique est dominé par le segment de la production d’électricité. D'après des données récentes, ce segment représentait à lui seul 65 % du chiffre d'affaires total du marché. Sa domination ne s'arrête pas là : les projections pour la période 2024-2032 indiquent que ce segment est appelé à monter en flèche avec un TCAC prévu de 26 %, démontrant son rôle central dans le paysage des énergies renouvelables de la région. Alors que les pays de la région Asie-Pacifique sont aux prises avec le double défi de la dégradation croissante de l’environnement et de la demande croissante d’énergie, l’énergie solaire apparaît comme une solution durable. Les gouvernements reconnaissent l’impératif de cette transition.
De nombreux pays de la région mettent en place des incitations et des allégements fiscaux pour encourager l’installation de panneaux solaires, agissant ainsi comme un catalyseur important. Par exemple, en 2022, le gouvernement indien avait déjà facilité l'installation de plus de 56 GW de capacité solaire, avec pour objectif 100 GW d'ici la fin de 2022. Cette position gouvernementale proactive, associée à une prise de conscience toujours croissante de la durabilité environnementale, garantit que la trajectoire du segment de la production d'électricité reste fortement ascendante sur le marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique.
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Principaux acteurs du marché de l’énergie solaire en Asie-Pacifique
Aperçu de la segmentation du marché :
Par technologie
Par module solaire
Par utilisation finale
Par pays
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