Scénario de marché 

Le marché des micro-réseaux était évalué à près de 40,08 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre l'évaluation du marché de 191,01 milliards de dollars d'ici 2033 à un TCAC de 19,28% au cours de la période de prévision 2025-2033. 

Les microréseaux passent rapidement des solutions de puissance supplémentaires aux composants centraux de l'infrastructure énergétique moderne, entraînée par l'escalade des risques climatiques et la nécessité d'une décarbonisation industrielle. En 2024, le ministère américain de l'Énergie a dévoilé un programme de subventions de 450 millions de dollars ciblant les micro-réseaux communautaires, avec des projets tels que le comté de Montgomery du Maryland déploiement d'un microrésexion solaire de 15 MW pour protéger les services critiques pendant les pannes de grille. Le territoire nord de l'Australie sur le marché des microréseaux a alloué 120 millions AUD pour remplacer les réseaux distants diesel-dépendants par des systèmes hybrides solaires, visant à réduire les émissions de 1,2 million de tonnes par an. De plus, il offre également 12 000 $ pour les propriétaires et les entreprises du Territoire du Nord pour acheter et installer des systèmes solaires PV et de batterie. Les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement pour les batteries au lithium-ion ont stimulé la diversification, des projets tels que la minerai de minerai de fer Gudai-Darri de Rio Tinto en Australie occidentale en adoptant un système de piles à hydrogène de 5 MW pour compléter la production solaire. Plus de 800 bases militaires américaines intègrent désormais des microréseaux, avec le système de 40 MW de Tyndall Air Force Base servant de plan pour l'infrastructure résiliente au climat après l'ourrican Michael.

La convergence technologique remodèle les stratégies de déploiement sur le marché des micro-réseaux. Les micro-réseaux interactifs sur le réseau représentent désormais 70% des installations américaines, avec des initiatives telles que Rockland Microgrid de New York utilisant des données de prix en temps réel pour échanger une énergie solaire excédentaire dans 14 bâtiments municipaux. L'Allemagne Stadtwerke Karlsruhe a lancé un microréseau compatible Blockchain en mars 2024, permettant à 300 ménages d'échanger directement l'énergie éolienne excédentaire, réduisant la dépendance au réseau de 35%. La collaboration de Siemens et NVIDIA sur les contrôleurs de micro-réseaux a-AI a démontré une réduction de 25% des déchets d'énergie sur 50 sites industriels en Bavière. Pendant ce temps, le ministère indien des énergies nouvelles et renouvelables a déclaré 1 200 nouveaux micro-réseaux ruraux commandés au premier trimestre 2024 dans le cadre du programme PM-Janman, priorisant les régions tribales avec une pénétration renouvelable à 100%. Cependant, la volatilité de la chaîne d'approvisionnement persiste; Les délais de plomb pour les onduleurs avancés restent de 18 à 24 mois, ce qui a incité les développeurs à stocker des composants critiques.

L'expérimentation régulatrice déverrouille de nouveaux marchés de microrésexes. Le programme d'ajustement révisé du Japon offre désormais 8 ¥ (0,05 $) par kWh pour les énergies renouvelables stockées par microrésexes, catalysant des projets comme le microréseau solaire flottant à 10 MW d'Osaka. Le Texas a rationalisé les règles d'interconnexion en janvier 2024, réduisant les retards permettant de 14 à 6 mois, permettant directement 23 micro-réseaux industriels dans le couloir de Houston. Le partenariat d'Enel X avec Ford déploie des micro-réseaux de véhicules à réseau (V2G) à 15 sites de fabrication américains, tirant parti de 200 camions Lightning F-150 en tant qu'actifs de stockage mobiles. Malgré les progrès, les normes fragmentées entravent l'évolutivité; La directive sur l'interopérabilité de MicroRid Interopérabilité de l'UE en avril 2024 vise à harmoniser les protocoles dans 11 États membres d'ici 2026. Alors que les incidents météorologiques extrêmes ont doublé les pannes de grille en 2023, des entités comme la communauté Babcock Ranch de Floride - qui a survécu à l'ouragan Idalia non. Économies sécurisées d'énergie. 

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 Dynamique du marché 

Conducteur: la demande croissante de résilience du réseau et de solutions de sécurité énergétique

La fréquence d'intensification des événements météorologiques extrêmes et de l'instabilité géopolitique sur le marché des microréseaux a la résilience du réseau et la sécurité énergétique de la grille à la lumière mondiale. En 2024, les États-Unis ont connu une augmentation de 40% en glissement annuel des pannes de courant liées au climat, avec des ouragans, des incendies de forêt et des vagues de chaleur perturbant les réseaux centralisés pendant des semaines dans des régions comme la côte du Golfe et le Pacifique Nord-Ouest. Par exemple, l'ouragan Helene (2024) a laissé 2,3 millions de clients sans électricité en Floride, accélérant les investissements des services publics dans des micro-réseaux capables d'îler pendant les pannes. De même, l'initiative Repowere de l'Union européenne a alloué 4,2 milliards d'euros pour les projets de résilience énergétique depuis 2023, priorisant les micro-réseaux dans les régions frontalières vulnérables aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Au-delà de la réponse aux catastrophes, des industries telles que les centres de données - qui sont confrontés à environ 9 000 $ par minute de temps d'arrêt - intégrent les micro-réseaux avec un stockage de sauvegarde de plus de 90 heures pour assurer la continuité opérationnelle.

Les installations militaires stimulent également la demande sur le marché des microrésexes, avec le département américain de la Défense (DOD) ciblant 100% la sécurité énergétique de l'installation critique d'ici 2027. Des projets comme le Camp Camps Pendleton Micrid, qui combine 8 MW, solaire + 6 MWh, a réduit la dépendance à l'égard des lignes de transmission vulnérables de 70% microréseaux hybrides diesel solaire pour stabiliser les zones industrielles. Ces systèmes fournissent désormais 450 MW de puissance décentralisée à l'échelle nationale, contre 280 MW en 2022, démontrant comment les priorités de la résilience remodèlent les investissements des infrastructures énergétiques au-delà des mesures traditionnelles de fiabilité.

Tendance: croissance des modèles de microréseau en tant que service (MAAS)

Le microréseau en tant que service (MAAS) perturbe les modèles de propriété traditionnels sur le marché des micro-réseaux en éliminant les coûts initiaux, avec le segment en croissance à un TCAC de 22% depuis 2022. Des sociétés comme Enchanted Rock et Duke Energy offrent désormais des «abonnements de résilience», où les clients paient 25 à 50 $ / KW mensuels pour une hausse garantie, soutenu par Ai-Optimated. Par exemple, le portefeuille du Texas d'Erock, qui s'est étendu à 225 MW en 2024, soutient les détaillants comme HEB, garantissant une protection des stocks périssable pendant les pannes. De même, les déploiements MAAS de Schneider Electric dans plus de 50 universités américaines ont réduit les coûts énergétiques de 18 à 30% grâce à la gestion dynamique des charges, attirant 780 millions de dollars de financement tiers depuis 2023.

L'évolutivité du modèle sur le marché des microréseaux est évidente dans les micro-réseaux communautaires, où les municipalités évitent les coûts initiaux de 2 à 5 millions de dollars via des accords de service à 20 ans. Le comté de Montgomery du Maryland, par exemple, s'est associé à Alphastruxure en juin 2024 pour déployer un microréseau solaire + de stockage de 5 MW pour les abris d'urgence. Les services publics adoptent également le MAAS pour se conformer aux mandats de résilience de l'État - consolidé le Hub de Brooklyn Clean Energy d'Edison exploite le MAAS pour fournir 60 MW de support de charge critique sans capital financé par les contribuables. Cependant, le décalage réglementaire persiste; Seuls 15 États américains ont rationalisé des cadres pour les opérateurs tiers du MAAS à partir de 2024, ralentissant l'adoption dans des régions comme le Sud-Est malgré une augmentation de l'intérêt des entreprises.

Défi: coûts initiaux élevés et accès limité au financement

Malgré la baisse des prix de la technologie, les microréens nécessitent toujours 3 à 5 millions de dollars par MW à l'avance, avec 60 à 70% alloués au matériel et à l'ingénierie. Les projets commerciaux sur le marché des micro-réseaux sont confrontés à des périodes de récupération de 12 à 18 mois, dissuadant les investisseurs opposés au risque, tandis que les micro-réseaux ruraux en Afrique et en Asie luttent contre le financement de la dette en raison des risques de crédit perçus. En 2024, le US National Renewable Energy Laboratory (NREL) a indiqué que seulement 35% des micro-réseaux communautaires proposés ont obtenu un financement complet, principalement en raison de la méconnaissance des prêteurs avec des modèles de revenus multi-actifs. Par exemple, un microréseau agricole de 10 MW dans la vallée centrale de la Californie a été mis de côté en 2023 après avoir échoué à obtenir un prêt de 14 millions de dollars, malgré le TRI prévu à 25% de la réponse à la demande et des revenus de transformation des cultures.

Les lacunes politiques aggravent encore le financement des obstacles sur le marché des micro-réseaux. Bien que la Loi sur la réduction de l'inflation américaine (IRA) offre des crédits d'impôt de 30 à 50% pour les micro-réseaux, les projets nécessitent souvent des subventions supplémentaires ou des accords d'achat d'électricité (APP) pour combler les lacunes de financement. En 2024, seuls 12 États avaient des programmes de financement des microréseaux dédiés, le «programme de mise à niveau énergétique équitable» de l'Illinois émergeant comme un modèle en couvrant 40% des coûts du projet pour les communautés à faible revenu. À l'international, la facilité de 500 millions de dollars de la banque de développement africaine pour l'inclusion énergétique a financé 48 micro-réseaux depuis 2022, mais la volatilité des devises et les subventions pour les générateurs diesel continuent de dissuader le capital privé. Sans outils d'atténuation des risques standardisés, tels que des garanties de financement ou de crédit mélangées, la croissance du secteur reste inégale, priorisant les marchés industrialisés par rapport aux régions pauvres en énergie.

Analyse segmentaire 

Par connectivité 

Connecté par le réseau représente 58,82% du marché mondial des microréseaux en raison de leur capacité à équilibrer la sécurité énergétique avec une optimisation économique. Un moteur clé est leur double fonctionnalité: ils peuvent importer de l'énergie pendant les périodes à faible demande et l'excédent d'exportation pendant les heures de pointe, créant des sources de revenus. Par exemple, la Commission de l'énergie propre de la Californie a indiqué que 80% des microréseaux installés en 2024 à travers l'État sont liés au réseau, tirant parti des prix du temps d'utilisation pour réduire les coûts opérationnels de 12 000 $ à 18 000 $ par an par capacité MW. Des cadres réglementaires comme la FERC Order 2222 aux États-Unis et la directive révisée des énergies renouvelables de l'UE (RED III) ont accéléré l'adoption en exigeant l'accès en gros du marché pour les ressources énergétiques distribuées (DERS). Cela permet aux opérateurs de microréseaux de participer à des programmes de réponse à la demande, gagnant 45 $ à 75 $ par MWh pour les ajustements de charge pendant la contrainte de grille.

La compatibilité des infrastructures héritées solidifie davantage leur domination sur le marché des microréseaux. Plus de 90% des services publics municipaux reposent toujours sur les réseaux de CA vieillissants, minimisant les coûts de modernisation. Le déploiement de Duke Energy en 2024 d'un microréseau connecté au réseau de 50 MW à Charlotte, en Caroline du Nord, n'a nécessité que 11 millions de dollars de mises à niveau pour s'intégrer aux mangeoires existantes, contre 35 millions de dollars pour un équivalent hors réseau. De même, le modèle de «centrale virtuelle» de l'Allemagne, où 230 microréseaux industriels échangent dynamiquement l'énergie solaire excédentaire via la plate-forme de Tennet, met en évidence les gains d'efficacité. Cependant, les défis persistent, y compris la résistance aux services publics à des modèles décentralisés dans des régions comme l'Asie du Sud-Est. Pour contrer cela, le japonais Revisé Feed-In Premium (FIP) propose désormais 0,025 $ par kWh pour les exportations de micro-réseaux conviviales, catalysant 120 nouveaux projets en 2024. À mesure que les budgets de modernisation du réseau se développent à l'échelle mondiale - 7,2 milliards de dollars alloués dans les systèmes américains de la résilience et des partenariats de transition (GRIP).

Par modèle économique 

Les accords d'achat d'électricité privés (APP) contrôlent 45,97% du marché des micro-réseaux en permettant des prix prévisibles et une certitude des revenus à long terme. Les Offtakers des entreprises, en particulier les centres de données et les usines automobiles, favorisent les APP pour se cacher contre les marchés au comptant volatils. L'accord de Microsoft en 2024 avec Constellation Energy pour un microréseau de 100 MW en Virginie verrouille l'électricité à 52 $ / MWh pendant 15 ans, 18 $ en dessous du taux industriel prévu de l'État. De même, la provision «IRA) de« Pay »de la loi sur la réduction de l'inflation des États-Unis (IRA) pour les crédits d'impôt a stimulé 90 nouvelles APP des entreprises en 2024, en contournant l'intermédiation traditionnelle des services publics. En Europe, la zone industrielle de Nijmegen aux Pays-Bas accueille une demande de mise en commun du consortium PPA à 12 entreprises pour un microrésence éolienne partagée, réduisant une exposition aux risques individuels de 60%.

Les cadres réglementaires sont de plus en plus favorables aux APP sur le marché des microréseaux. Le National Energy Market (NEM) de l'Australie autorise désormais les «APP à manches», où les détaillants assurent la médiation entre les micro-réseaux et les utilisateurs finaux, déverrouillant 1,2 GW de capacité contractée au premier trimestre 2024. Les marchés en développement adoptent des modèles hybrides; La Loi sur l'énergie du Kenya 2024 permet aux APP avec des licences de production intégrées, permettant au fabricant d'engrais Koko Networks de construire un microgride à gaz à gaz de 20 MW près de Mombasa. Cependant, les défis incluent le risque de crédit, soit 35% des petites entreprises se qualifient pour les APP non subventionnés et les tongs politiques. La suspension APP en 2023 de l'Indonésie pour les projets solaires a perturbé 15 micro-réseaux avant la réintégration partielle en 2024. Pourtant, les efforts de normalisation comme le modèle Corporate Renewable Energy Buyers Alliance (CREBA) réduisent les délais de négociation de 18 à 6 mois. Avec 80% des entreprises du Fortune 500 ciblant 24/7 d'énergie sans carbone d'ici 2030, les APP resteront essentiels pour le financement des microréseaux.

Par source d'alimentation 

Les générateurs dominent le marché des microréseaux en ce qui concerne la source avec une part de marché de 23,47% en raison de leur fiabilité inégalée lors des pannes et de la flexibilité du carburant de transition. Malgré la croissance renouvelable, l'US Energy Information Administration (EIA) a signalé 1 200 micro-réseaux à base de générateurs ajoutés en 2023-2024, tirés par des conditions météorologiques extrêmes. Le microréseau de gaz naturel de 18 MW, basé au Texas, a économisé 4,5 millions de dollars pendant la tempête hivernale Heather en janvier 2024 en maintenant les opérations tandis que 30% de la grille d'Ercot a faibli. Les configurations hybrides évoluent; L'usine Ford Rouge de Détroit intègre 8 MW de générateurs de biogaz avec solaire, garantissant une disponibilité de 99,99% pour sa ligne de production F-150 Lightning.

La dynamique de la chaîne d'approvisionnement renforce également la dépendance du générateur sur le marché des microréseaux. Les délais de direction de la batterie au lithium-ion se sont étendus à 18 mois en 2023, poussant des projets comme le microréseau de l'hôpital Kumasi de 10 MW du Ghana pour utiliser des générateurs à double combustible (diesel-LNG) comme arrêt. Pendant ce temps, les générateurs prêts pour l'hydrogène augmentent - l'unité H2 de Caterpillar 2024 2 MW soutient le microréseau de l'île Hisaka du Japon, atteignant une réduction des émissions de 50% par rapport au diesel. La demande militaire reste robuste; Le Pentagone a alloué 1,2 milliard de dollars en 2024 pour les micro-réseaux centrés sur les générateurs à 12 bases de l'OTAN, hiérarchisant la résilience critique de la mission. Néanmoins, les réglementations sur les émissions se profilent - la hausse de la taxe sur le générateur diesel en 2024 en Nigéria vise à éliminer 5 000 unités par an. Les générateurs persisteront comme un actif de transition, garantissant la stabilité au milieu des risques d'intermittence jusqu'à ce que le stockage et l'hydrogène vert mûrissent à grande échelle.

Par type 

Les microréseaux AC détiennent une part de marché de 46,76% sur le marché des microréseaux en raison de leur intégration transparente avec l'architecture de réseau existante et les écosystèmes industriels. Plus de 75% des équipements de fabrication mondiaux fonctionnent sur une alimentation AC, ce qui fait des micro-réseaux AC une solution de plug-and-play pour les industries lourdes de rénovation. Par exemple, l'installation du Texas de Toyota est passée à un microréseau AC au début de 2024, réduisant les temps d'arrêt de l'interconnexion de six mois à trois semaines en évitant le matériel de conversion DC. La Commission internationale électrotechnique (CEI) estime que les systèmes AC nécessitent 40% des composants de la balance du système moins que les équivalents DC, réduisant les dépenses en capital de 150 à 220 $ par kW. Cet avantage est amplifié dans les régions avec des écosystèmes DC sous-développés, tels que l'Inde, où les directives du ministère de la Power 2024 hiérarchisent les micro-réseaux AC pour l'électrification rurale, citant la compatibilité avec les pompes existantes et les systèmes d'irrigation.

Les alternatives hybrides et DC sont confrontées à une inertie technique et réglementaire sur le marché mondial des microréseaux. Bien que les microréseaux CC réduisent les pertes de conversion de 8 à 12%, ils nécessitent des composants spécialisés comme les disjoncteurs DC, qui sont 2 à 3x plus coûteux que les équivalents AC, selon une étude 2023 Siemens. Le premier microréseau solaire DC du Brésil en Amazonas, déployé en 2023, a vu un retard de 14 mois en raison des goulots d'étranglement d'importation pour les onduleurs DC. À l'inverse, les systèmes AC exploitent les chaînes d'approvisionnement matures - ABB rapporte une réduction des coûts de 30% pour les onduleurs AC depuis 2022. De plus, les codes de grille dans 80% des pays obligent la synchronisation AC pour les interconnexions DER, étouffant l'adoption de DC. Des exceptions telles que le changement de réglementation de l'Afrique du Sud permettant le stockage couplé à DC en 2024 restent des valeurs aberrantes. Les économies émergentes comme le Nigéria prévoient d'installer 50 micro-réseaux industriels basés sur AC d'ici 2025, priorisant la compatibilité avec les grilles héritées. À mesure que les normes AC évoluent - EG, les révisions UL 1741-SA soutenant les onduleurs avancés - leur domination persistera malgré les compromis d'efficacité.

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Analyse régionale 

Asie-Pacifique: les exigences réglementaires de la poussée et de l'énergie hybride poussent la région à contrôler plus de 38% de part de marché 

Le marché des micro-réseaux Asie-Pacifique, détenant plus de 38% de domination en 2024, est tiré par l'intégration renouvelable agressive de la Chine et les mandats d'électrification rurale de l'Inde. La Chine a ajouté 21 GW de capacité solaire distribuée en 2023 seulement, avec des entreprises publiques comme State Grid Corporation pilotant plus de 450 micro-réseaux industriels pour atténuer la congestion du réseau dans des pôles technologiques tels que Shenzhen. Par exemple, le microgride olympique de Zhangjiakou - un système hybride-storage hybride de 15 MW - alimente maintenant 80% des centres de données de Pékin, réduisant la dépendance au charbon de 62 000 tonnes par an. L'Inde, quant à elle, a déployé 9 500 micro-réseaux solaires décentralisés en 2023-24 dans le cadre de son schéma PM-KUSUM, ciblant 25 GW de capacité solaire agricole d'ici 2026. Microgride MW de Tata Power dans JHARKHAND, appariant le solaire avec des modèles de biomasse, des modèles de diesel réduit par 90% pour 12 000 résidents, des modèles d'échelle exposants. Le Japon et l'Australie font progresser les micro-réseaux prêts à l'hydrogène; Le projet «H2 Town» de 10 MW de Toyota à Fukushima (2024) intègre les piles à combustible pour sauvegarder des grappes de fabrication pendant les typhons, ce qui a provoqué 210 milliards de yens (1,4 milliard de dollars) en pertes industrielles en 2023.

Amérique du Nord: résilience climatique et modernisation militaire

La croissance du marché des microréseaux en Amérique du Nord, deuxième en Asie-Pacifique, dépend de la résilience des catastrophes et des mandats fédéraux de la sécurité de l'énergie. En 2024, le portefeuille de 85 MW de Californie de micro-réseaux de forêt résiliant - a financé une subvention de 1,2 milliard de dollars de l'État - a dépassé 430 millions de dollars en pertes de surchauffe pour 14 hôpitaux critiques. Le programme d'investissement de résilience et de conservation du ministère américain de la Défense de la Défense (2024) soutient des projets tels que le microréseau de 52 MW de Pearl Harbor, qui combine le biodiesel et le stockage de sel fondu pour assurer l'île de 72 heures pendant les cyberattaques. Les communautés arctiques du Canada, confrontées à 40% de coûts diesel plus élevés depuis 2022, exploitent désormais 28 micro-réseaux de diesel solaire, réduisant les importations de carburant de 3,8 millions de litres par an. L'innovation du secteur privé prospère via «Resilience-as-a-Service»: Enchanted Rock's Texas Flotte, maintenant 280 MW, garantit une disponibilité de 99,999% pour des détaillants comme Walmart, tirant parti de l'IA pour offrir un solaire stocké sur les marchés ERCOT pendant les prix de pointe, avec les clients de 18 $ / MWh en 2024.

Europe: souveraineté énergétique et innovation dirigée par la communauté

L'expansion du marché des micro-réseaux européen, bien que la traîne de l'Asie et de l'Amérique du Nord soit alimentée par les 4,3 milliards d'euros de Repowere, les fonds de résilience et les communautés d'énergie décentralisées. La loi sur les énergies renouvelables en 2024 en Allemagne oblige plus de 500 micro-réseaux municipaux d'ici 2030, avec des projets tels que le réseau éolien de 8 MW d'Energetique dans le Rhénanie du Nord-Westphalie - soutenu par 12 millions d'euros en subventions de l'UE - puissant 6 000 maisons malgré l'instabilité du réseau national. La Scandinavie mène dans des micro-réseaux d'hydrogène vert; La Norvège Hyon Energy a déployé un système de 5 MW pour les fermes des piscines, réduisant le CO₂ de 8 000 tonnes par an. Le sud de l'Europe aborde la pauvreté énergétique via des coopératives citoyennes: Som Energia espagnol a élargi son réseau de microréseaux de stockage solaire à 120 communautés, réduisant les factures de 35% pour 23 000 ménages à faible revenu. Cependant, la fragmentation réglementaire persiste; Seulement 40% des nations de l'UE avaient des normes d'interconnexion par microrésexes unifiées d'ici 2024, retardant des projets transfrontaliers comme le micro -récole à vent offshore de 50 MW de la mer Baltique.

Les meilleures entreprises du marché des microréseaux

Fabricants

• ABB
• Abm
• Ameresco
• Eaton
• Électricité générale
• Hitachi Energy Ltd.
• Honeywell International Inc.
• Saft
• Siemens
• Scale MicroRid Solutions LLC
• Autres acteurs éminents

Développeurs de microréseaux et sociétés d'électricité

• Boxpower, Inc.
• ENERNET Global
• PowerSecure, inc.
• Schneider Électrique
• ENGIE distribué d'énergie
• Powerhive
• Solaire de gombo
• Briggs et Stratton
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par connectivité

• Grille connectée
• Connecté hors réseau ou en mode insulaire

Par type

• Microrésex aléatoire
• Microrésex
• Microréseau hybride

Par modèle économique

• Soutenu par la subvention
• PPA privé
• Utilité / coentreprise
• Autres

Par source d'alimentation

• Générateurs
• Piles
• Vent renouvelable
• Ressources d'énergie solaire
• Générateurs de gaz naturel ou de biogaz
• Chaleur et puissance combinées
• Autres

Par stockage d'énergie

• Piles
  • Lithium-ion
  • Acide de plomb
  • Batterie de flux
• Stockage d'énergie de l'air comprimé
• Stockage hydro pompé
• Technologie de stockage de chaleur
• Volant
• Autres

Par utilisateur final

• Commercial / industriel
• Soins de santé
• Campus / institutions
• Utilitaire
• Militaire
• Zones éloignées
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
    • Cambodge
    • Indonésie
    • Malaisie
    • Philippines
    • Singapour
    • Thaïlande
    • Viêt Nam
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud