Scénario de marché 

Le marché des cellules solaires ultra-minces a été évaluée à 34,56 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre l'évaluation du marché de 167,95 millions de dollars américains d'ici 2033 à un TCAC de 21,85% au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché mondial des cellules solaires ultra-minces augmente, tirée par les progrès de l'efficacité, de la conception légère et de l'intégration dans des applications non traditionnelles. En 2024, la demande est alimentée par l'accélération de l'énergie, les gouvernements obligeant les énergies renouvelables et les sociétés adoptant des cadres ESG. Les cellules ultra-minces (moins de 10 microns) gagnent du terrain en raison de leur flexibilité, permettant des applications dans le photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV), les véhicules, les vêtements de consommation et les appareils IoT. Les cellules en tandem Perovskite-Silicon, la réalisation d'efficacité de plus de 33% en laboratoire, et les méthodes de fabrication de roulement à roll abaissent les coûts de production, ce qui rend ces cellules économiquement viables pour le déploiement de masse. Cependant, les goulots d'étranglement des matières premières - comme des pénuries d'indium pour les couches conductrices transparentes et les risques géopolitiques dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs - sont relevés, ce qui invite l'innovation dans des matériaux alternatifs comme les électrodes à base de graphène et les alternatives organiques PV.

La Chine domine la production sur le marché des cellules solaires ultra-minces, détenant 65 à 70% de la capacité mondiale, entraînée par des subventions à l'État agressive pour la R&D et l'intégration verticale dans la fabrication de polysilicon et de plaquettes. La Corée du Sud et le Japon suivent, tirant parti de leur expertise semi-conductrice pour produire des cellules d'hétérojonction à haute efficacité (HJT), avec des entreprises comme les cellules Hanwha Q et les partenariats Panasonic priorités avec des géants automobiles pour les véhicules électriques intégrés au solaire. L'Allemagne et les États-Unis en tête de l'adoption du BIPV, soutenus par des politiques telles que la directive révisée des énergies renouvelables de l'UE et la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), qui offre des crédits d'impôt pour la production intérieure. Les producteurs émergents comme l'Inde et le Vietnam évoluent par des incitations pour la fabrication localisée pour réduire la dépendance à l'égard des importations chinoises. La croissance de ces régions dépend de l'équilibrage de la compétitivité des coûts avec la durabilité, alors que les réglementations sur l'empreinte carbone se resserrent en Europe et en Amérique du Nord.

Le marché des cellules solaires ultra-minces pivote vers la circularité, avec des joueurs tels que les programmes de reprise du premier solaire et du jinkosolar pour recycler les matériaux rares. Les possibilités émergentes comprennent des systèmes hybrides associant des cellules ultra-minces avec un stockage d'énergie pour les applications hors réseau en Afrique et au Moyen-Orient. Les principaux développeurs - en surpuissance (Maxeon), Meyer Burger et Oxford PV - investissent dans le contrôle de la qualité basé sur l'IA pour réduire les taux de défaut dans la production de couches minces. Pendant ce temps, des startups comme Swift Solar commercialisent des cellules uniquement sur la pérovskite pour des marchés de niche comme l'aérospatiale. Les alliances stratégiques sont essentielles: Rec Group a récemment établi un partenariat avec un fabricant de verre européen pour intégrer les cellules solaires dans des fenêtres de gratte-ciel. Pour les parties prenantes, la différenciation réside dans la sécurisation de la propriété intellectuelle pour de nouveaux matériaux, la diversification des chaînes d'approvisionnement et le ciblage des secteurs à marge élevée comme l'IoT militaire et l'agrivoltaïque, prévoyant à 18% de TCAC jusqu'en 2030. L'atténuation des risques dépendra de la navigation des barrières commerciales (par exemple, les tarifs américains sur les importations du sud-asiatique) et la mise à l'échelle du rétablissement de l'infrastructure pour répondre aux mandats de l'infrastructure de l'EU. 

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 Dynamique du marché 

Conducteur: Perouilles d'efficacité en tandem Perovskite-Silicon permettant une énergie à haut débit coûteuse

La montée des cellules solaires en tandem pérovskite-silicium est devenue un moteur déterminant du marché des cellules solaires ultra-minces en 2024, tirée par des gains d'efficacité sans précédent. En février 2024, des chercheurs d'Oxford PV et de Longi Green Energy ont obtenu une efficacité record de conversion de 34,6% pour les cellules en tandem à l'échelle commerciale, dépassant les limites traditionnelles de silicium. Ce saut découle de la capacité de la pérovskite à absorber un spectre lumineux plus large lorsqu'il est en couches au sommet du silicium, tandis que les conceptions ultra-minces minimisent l'utilisation du matériau, réduisant les coûts de production d'environ 30%. Les principaux fabricants comme Jinkosolar et Trina Solar accélèrent désormais les lignes pilotes en Chine et en Allemagne, ciblant la production à l'échelle de Gigawatt d'ici 2026. Cependant, la transition dépend de la surmonter l'instabilité historique de la pérovskite. Des innovations telles que les hétérostructures 2D / 3D et l'encapsulation hydrophobe, lancée par Saule Technologies, prolongent désormais la durée de vie des cellules à 25 ans et plus dans les normes de la CEI, en supposant des problèmes de durabilité.

La commercialisation de ces cellules remodèle l'économie de l'énergie sur le marché des cellules solaires ultra-minces. Les services publics dans des régions riches en soleil comme la Californie et le Gujarat adoptent des modules en tandem pour leur rendement énergétique à 40% plus élevé par mètre carré, crucial pour les fermes solaires urbaines limitées dans l'espace. Pendant ce temps, les constructeurs automobiles comme Tesla et BYD testent des cellules en tandem ultra-minces pour un PV intégré aux véhicules, visant à ajouter une plage de 15 à 20 km / quotidien aux véhicules électriques. Bien que l'évolutivité de la production reste un obstacle - appris par l'hésitation de la Chine à éliminer pleinement les lignées cellulaires Perc - des investissements comme le fonds PV en tandem de 1,2 milliard d'euros de l'UE sont des lacunes. Pour les parties prenantes, les cellules tandem proposent une fenêtre de retour sur investissement de 5 à 7 ans, les positionnant comme un épingle à camion pour atteindre des objectifs de décarbonisation en 2030 sans compter sur les subventions.

Tendance: systèmes hybrides combinant un PV ultra-mince avec un stockage à l'état solide

Une tendance transformatrice sur le marché des cellules solaires ultra-minces est l'intégration de cellules solaires ultra-minces avec des batteries à semi-conducteurs compactes, créant des systèmes d'énergie autonome pour les applications hors réseau et IoT. Des startups comme Zunum Systems et Ascend Elements associent des films solaires de pérovskite avec des batteries à l'état solide lithium-métal, atteignant des densités d'énergie de 450 WH / kg - 50% plus élevées que la Li-ion conventionnelle. Ces hybrides éliminent les coûts de l'équilibre des systèmes, idéaux pour les tours de télécommunications à distance et les dispositifs médicaux portables, où l'espace et le poids sont essentiels. Par exemple, le pilote d'Ericsson au Kenya a réduit la dépendance diesel de 90% en utilisant des unités de stockage solaire la moitié de la taille des configurations héritées. Cette synergie gagne également du terrain sur les marchés résidentiels, le nouveau système Ultra Evervolt de Panasonic combinant 18% de PV à film mince et efficace avec un stockage à l'état solide de 10 kWh, des périodes de récupération à 8 ans en Allemagne.

La viabilité de la tendance dépend de la normalisation sur le marché des cellules solaires ultra-minces. Alors que la Commission internationale de l'électrotéchnique (CEI) a publié des directives du système hybride au premier trimestre 2024, la fragmentation persiste - les conceptions sans cobalt de Tesla s'affrontent avec les modèles d'électrolyte sulfure de Samsung SDI. De plus, la faible tolérance à la chaleur des cellules ultra-minces (dégradant au-dessus de 85 ° C) complique l'intégration avec des packs à l'état solide à haute puissance. Malgré cela, le marché mondial des hybrides devrait augmenter à 22% du TCAC jusqu'en 2030, tiré par les contrats de défense (par exemple, l'appel d'offres de 200 millions de dollars de l'armée américaine pour les systèmes usés par des soldats) et la demande du centre de données. Des entreprises comme Heliatek intègrent désormais le stockage directement dans les films solaires via des micro-battements imprimés, un pas vers des solutions énergétiques modulaires sans couture.

Défi: les perturbations géopolitiques de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs retardant la disponibilité critique des composants.

Les tensions géopolitiques exacerbent les pénuries de semi-conducteurs, bloquant directement les lignes de production solaires ultra-minces qui dépendent des puces avancées. Plus de 70% du gallium et du germanium mondial - critiques pour les couches conductrices à couches minces - proviennent de la Chine, qui a resserré les contrôles d'exportation en 2023. En aggravant cela, le TSMC de Taiwan - un fournisseur de puces de micro-ininverties - a priorité les secteurs d'IA sur l'énergie solaire au T2 2024, laissant des entreprises comme l'Enphase Energy se brouiller pour des alternatives. Ces goulots d'étranglement sont particulièrement aigus pour l'Europe, où l'accélérateur de fabrication solaire de l'UE fait face à un arriéré de 2 ans pour l'équipement clé.

Pour atténuer les risques, les entreprises du marché des cellules solaires ultra-minces adoptent deux stratégies. Tout d'abord, Reshoring: First Solar a obtenu 500 millions de dollars de financement des puces américaines pour construire une usine de plaquette GaN dans l'Ohio, visant une production de 2026. Deuxièmement, substitution du matériau: les surfaces actives de spinout du MIT ont remplacé les métaux rares dans les électrodes par des polymères organiques, la dépendance des puces de coupe de 60%. Cependant, ces solutions nécessitent du temps - les fonderies taiwanaises prévoient que les allocations de puces pour l'énergie solaire ne se stabilisent pas avant la fin 2025. Pour les parties prenantes, les solutions de contournement à court terme comme Leasing Fab Space (par exemple, l'accord de Meyer Burger avec Infineon) et les inventaires de plaquettes de stockage sont essentiels pour éviter les annulations du projet. La crise souligne la nécessité de chaînes d'approvisionnement localisées et résilientes pour maintenir la trajectoire du marché ultra-mince.

Analyse segmentaire 

Par technologie 

La technologie Cadmium Telluride (CDTE) commande plus de 32% du marché des cellules solaires ultra-minces à partir de 2024, principalement en raison de son rapport coût-efficacité inégalé et de son évolutivité rapide. Contrairement aux alternatives à base de silicium, les cellules CDTE nécessitent 99% de matériaux semi-conducteurs en moins, régnant les dépenses de production jusqu'à 40%, comme le prouvent les derniers modules de la série 7 de First Solar. Leur structure à film mince (<3 microns) permet le dépôt sur des substrats flexibles comme les feuilles métalliques, la réduction de la complexité de poids et de fabrication. De plus, CDTE fonctionne exceptionnellement dans des conditions de lumière diffuse, atteignant une efficacité de 19,6% dans les contextes du monde réel (NREL, 2024), ce qui le rend idéal pour les régions avec une couverture nuageuse fréquente, comme l'Europe du Nord. Cette adaptabilité a entraîné l'adoption des projets à l'échelle des services publics, notamment le parc solaire du Rajasthan de 1,2 GW en Inde, où les modules CDTE ont réduit les coûts énergétiques nivelés à 0,023 $ / kWh.

Cependant, la domination de CDTE sur le marché des cellules solaires ultra-minces fait face à des défis. Les préoccupations concernant la toxicité du cadmium ont stimulé un examen réglementaire, en particulier dans la directive révisée de ROHS révisée de l'UE. Pour y remédier, les fabricants comme Toledo Solar intégrent désormais le cadmium dans des matrices en polymère stable et proposent des programmes de recyclage de fin de vie, récupérant 95% des matériaux. Pendant ce temps, les percées de R&D - telles que les alternatives sans tellurium de l'Arizona State University utilisant des alliages de sélénium - réduisent la dépendance à des fournitures rares de Tellurium. Malgré la concurrence des pérovskites, le CDTE conserve un avantage dans la banque: 92% des financiers de ferme solaire américains le préfèrent pour ses taux de dégradation éprouvés de 30 ans, garantissant un retour sur investissement stable pour les investisseurs.

Par candidature

BIPV représente 28% des revenus du marché des cellules solaires ultra-minces, alimentés par des mandats stricts de décarbonisation urbaine et l'esthétique des conceptions ultra-minces. Par exemple, la directive sur les performances énergétiques des bâtiments (EPBD) de l'UE nécessite désormais 40% des nouvelles façades pour générer des énergies renouvelables d'ici 2030, propulsant la demande de verre et de revêtement intégrés solaires. Les cellules ultra-minces, telles que les films photovoltaïques organiques de 0,5 micron d'Héliatek, se mélangent parfaitement dans les surfaces sans compromettre l'intégrité architecturale - la rétrofiance Nestlé HQ de Switzerland a économisé 30% sur l'énergie à l'aide de fenêtres solaires transparentes tout en maintenant la lumière naturelle. De même, le toit solaire V4 de Tesla, intégré à des bardeaux CDTE minces, a réduit les coûts d'installation de 4 000 $ / maison en 2024 en éliminant le matériel de montage sur le toit.

La croissance de BIPV est encore amplifiée par les engagements ESG des entreprises. Des entreprises comme Amazon et Unilever intégrent des cellules ultra-minces dans les toits et la signalisation des entrepôts, compensant 15 à 20% de la consommation d'énergie sur place. Pendant ce temps, les pilotes de «ville zéro-carbone» chinois à Shenzhen obligent BipV pour tous les bâtiments municipaux, créant un marché national lucratif des cellules solaires ultra-minces. Cependant, l'adoption fait face à des goulots d'étranglement: les codes fragmentés du bâtiment retardent les approbations, tandis que les lacunes de performance persistent dans les installations ombrées ou à faible inclinaison. Des innovateurs comme l'énergie omniprésente s'attaquent à cela avec des revêtements dynamiques qui optimisent les angles d'absorption de lumière, augmentant la production de 25% dans des conditions sous-optimales. À mesure que le BIPV passe du niche au courant dominant, les partenariats entre les entreprises solaires et les géants de la construction (par exemple, la coentreprise Hanwha Q Cell-Saint-Gobain) sont essentielles pour l'échelle des solutions.

Par substrat                  

Les substrats en verre détiennent une participation de 35% dans le marché des cellules solaires ultra-minces en raison de leur durabilité, de leur clarté optique et de leur compatibilité avec la fabrication à haut débit. Le verre trempé moderne de 2 mm, recouvert de couches antireflet, augmente la transmittance légère à 94% - critique pour des applications comme les puits de lumière solaires, où l'esthétique et l'efficacité coexistent. Par exemple, la nouvelle série «SUNEWAT» d'AGC Glass Europe, avec 22% de cellules à film mince et efficaces laminées entre les vitres, réduit les charges de refroidissement du bâtiment de 18% dans les tours Burj Vista de Dubaï. De plus, le verre prend en charge les techniques de dépôt de roulement à roll: le Pilkington TEC de NSG Group produit des modules CIGS de 1 m de large à 10 m / min, réduisant les coûts par watt de 12% en glissement annuel.

La domination du substrat sur le marché des cellules solaires ultra-minces est renforcée par l'infrastructure de recyclage. Contrairement aux polymères flexibles, les panneaux de verre sont facilement déchiquetés et réutilisés, s'alignant avec les mandats de l'économie circulaire de l'UE. Le programme de recycle de Saint-Gobain reprend 90% du verre des façades solaires décousu pour de nouveaux substrats. Cependant, le poids reste une contrainte: 3,5 kg / m² LIMITS DE LIGNE REMOLITES SUR LES STRUCTURES LÉGERS. Des innovateurs comme Corning produisent désormais un verre ultra-millé de 0,7 mm avec une force de 200 MPa, testé dans les projets d'Okinawa sujets au typhon au Japon. À mesure que le BIPV et l'énergie solaire automobile (par exemple, les toit ouvrages solaires de Hyundai) augmentent, les substrats en verre sont sur le point de conserver leur forteresse, équilibrant les performances avec la circularité.

Par installation 

Les systèmes sur la réseau dominent le marché des cellules solaires ultra-minces avec plus de 58% en raison de la parité croissante du réseau et des politiques de mise en œuvre de net favorables. En 2024, plus de 50 pays offrent des tarifs de rachat pour l'énergie solaire liée au réseau, le programme de Ghar PM-Surya Ghar de 4,3 milliards de dollars en Inde subventionnant des panneaux ultra-minces pour les toits urbains. La nature légère de ces cellules (<2 kg / m²) permet de se moderniser sur les structures vieillissantes - un avantage essentiel en Europe, où 65% des bâtiments sont antérieurs à 1980. Le «package solaire I» de l'Allemagne a vu 220 MW d'installations ultra-minces en Q1 2024 seule, entraînée par des incitations de stabilité du réseau de 0,08 € / kWh pour la production distribuée. Les services publics favorisent également la technologie ultra-mince pour les fermes centralisées: la puissance Italie Enel Green a déployé 500 MW de films CDTE Solar en Sardaigne, tirant parti de leur tolérance plus élevée pour les conditions floues afin de maximiser les aliments pour la grille.

Le contrôle du marché découle également de la baisse de la dépendance au stockage. Les systèmes de réseau contournent le besoin de batteries coûteuses, le projets de coupe coûte de 25% par rapport aux configurations hybrides. Ceci est vital dans des régions comme le marché des cellules solaires ultra-minces de l'Asie du Sud-Est, où la plante solaire flottante de 787 MW de l'Indonésie s'appuie uniquement sur les exportations de grille pour compenser 10 millions de dollars / an en pertes de transmission. Cependant, les risques de congestion du réseau se profilent: les taux de réduction solaire de l'Espagne ont atteint 8% en 2024, ce qui a suscité la demande d'onduleurs intelligents. Les fabricants comme SMA Solar intégrent désormais les prévisions basées sur l'IA dans des systèmes ultra-minces, ajustant dynamiquement la sortie pour s'aligner sur la capacité du réseau. Avec les services publics privilégiés d'interconnexion rapide, l'énergie solaire ultra-mince sur le réseau reste la voie à risque le moins à faible risque pour les parties prenantes pour atteindre les objectifs de décarbonisation.

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Analyse régionale 

Asie-Pacifique: échelle de fabrication, dynamique des politiques et investissements technologiques

La domination des revenus d'Asie-Pacifique sur le marché des cellules solaires ultra-minces provient de ses chaînes d'approvisionnement intégrées, de ses cadres politiques agressifs et de ses sauts technologiques. La Chine à elle seule contribue à 65% de la production régionale, tirée par la R&D soutenue par l'État et les géants intégrés verticalement comme Longi et Trina Solar, qui commandent 40% des CDTE mondiaux et de la production de cellules en tandem pérovskite. Le «14e plan quinquennal» du pays priorise le PV ultra-mince pour les projets intégrés au bâtiment, avec 12 milliards de dollars alloués à la R&D solaire de nouvelle génération en 2024. L'Inde suit, ciblant 50 GW de capacité ultra-mince d'ici 2026 grâce à son programme PLI, qui subventionne 30% des coûts de capital pour les fabricants nationaux comme les énergies Waaree. Le Japon et la Corée du Sud font pivoter des applications de niche: les films de pérovskite à 20% de Panasonic alimentent désormais 60% des bornes de charge EV de Tokyo, tandis que les modules légers de Hanwha Q des cellules (1,2 kg / m²) dominent le marché solaire flottant de la Corée. L'avantage de coût de la région reste imbattable - le Boviet Solar de Vietnam produit des cellules ultra-minces à 0,18 $ / W, 22% moins chères que les homologues occidentaux - en matière de matières premières subventionnées et des lignes de production automatisées. D'ici 2030, l'APAC devrait conserver le leadership avec une part de marché de 45% en tant qu'Alliance solaire de 3 milliards de dollars en Inde et l'objectif renouvelable de l'ANASE à 35% d'ici 2025 Amplify Demande.

Amérique du Nord: la fabrication intérieure et les alliances de niche axées sur les IRA

L'Amérique du Nord est le marché des cellules solaires ultra-minces les plus lucratives après que l'Asie-Pacifique a renoncé à la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), qui a injecté 60 milliards de dollars dans la fabrication solaire nationale depuis 2022. First Solar's 1,1B Facility en Alabama, opérationnel depuis la Q1 2024, produit 6 GW / an de modules CDTE ultra-minces, ciblant 70% de pénétration du marché américain. Le toit solaire de Tesla V4, intégrant les cellules à couches minces à 2,25 $ / W, représente désormais 15% des installations résidentielles, tandis que des startups comme Swift Solar Partner avec le Pentagone pour déployer 10 MW de réseaux de pérovskite de qualité militaire. La croissance de la région est tempérée par la dépendance à l'égard de la polysilicon asiatique - 68% des lingots américains proviennent du Xinjiang - mais le «Solar Moonshot» du ministère de l'Énergie vise à rehaurer 80% des minéraux critiques d'ici 2027. Le Canada s'aligne avec ce changement: le Fonds vert de la fabrication de Héliène d'Ontario, tandis que le Fonds vert du Quéène de l'héliène, Tandis de fabrication de Quéène Héliène Pilote Hydro-Québec cellules ultra-minces sur les surfaces du barrage hydro. Malgré l'élan axé sur l'IRA, les goulots d'étranglement d'interconnexion retardent 12 GW de projets, ce qui a incité des entreprises comme Nextera Energy pour hiérarchiser les hybrides prêts pour la grille.

Europe: précision réglementaire, modèles circulaires et leadership BIPV

L'Europe capture une part importante du marché des cellules solaires ultra-minces, ancrée par la directive des énergies renouvelables de l'UE III obligatoire 45% solaire dans les bâtiments publics d'ici 2027. L'Allemagne mène avec 1,2 GW d'installations Ultra-Thin BiPV en 2024, provoquées par des coûts de rattrapage de MEYER Burger. Le «plan d'accélération solaire» de la France alloue 1,7 milliard d'euros à l'agrovoltaïque, où les films de 0,5 micron d'Insolight augmentent les rendements des cultures de 15% via une absorption sélective de longueur d'onde. La focalisation de l'économie circulaire de la région est essentielle: l'Enel en Italie recycle 92% des modules de film mince de fin de vie, tandis que le groupe REC de Norvège utilise le silicium 100% récupéré. Cependant, la fragilité de la chaîne d'approvisionnement persiste - 55% du verre de qualité solaire de l'Europe s'appuie sur les importations chinoises - des initiatives de transfert comme le fonds local de l'UE Solar Manufacturing set à forte insolation: Iberdrola d'Iberdrola en Europe a déploié 400 MW de trackers ultra-corpus dans et aérément réduit l'utilisation de la base de la base de verse. Malgré la croissance, les retards de permis de permettent 8 GW de projets chaque année, poussant les entreprises à adopter des outils de localisation basés sur l'IA. Le marché ultra-mince de l'Europe pivotera vers la résilience, mélangeant la production localisée avec des conceptions intégrées au stockage pour compenser les risques géopolitiques.

Les meilleures entreprises du marché des cellules solaires ultra-minces

• First Solar, Inc.
• Hanergy Thin Film Power Group Ltd.
• Sunpower Corporation
• Trina Solar Limited
• Société Sharp
• Société électrique Mitsubishi
• Jinkosolar Holding Co., Ltd.
• Canadian Solar Inc.
• JA Solar Holdings Co., Ltd.
• Ascent Solar Technologies, Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par technologie

• Silicium amorphe à couches minces (a-si)
• Cadmium Telluride (CDTE)
• Sélénide de gallium d'indium cuivre (CIGS)
• Photovoltaïque organique (OPV)
• Cellules solaires de pérovskite
• Autres technologies émergentes (par exemple, cellules solaires à points quantiques)

Par candidatures

• Photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV)
• Electronique grand public
• Automobile (véhicules intégrés solaires)
• Aérospatial et défense (satellites, UAU)
• Systèmes d'énergie industrielle
• Dispositifs d'alimentation portables
• Autres

Par type d'installation

• Sur le réseau
• Hors réseau
• Systèmes hybrides

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Projets à l'échelle des services publics
• Gouvernement et défense

Par type de substrat

• Substrats de verre
• Substrats en plastique / polymère
• Substrats en feuille métallique
• Substrats de papier ou de tissu

Par niveau d'efficacité

• <10%
• 10%–20%
• >20%

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
    • Cambodge
    • Indonésie
    • Malaisie
    • Philippines
    • Singapour
    • Thaïlande
    • Viêt Nam
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud