Scénario de marché 

mondial des joints à vitesse constante pour l’automobile était évalué à 4 429,0 millions de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la taille du marché de 10 529,1 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Dans le monde dynamique de l'industrie automobile, le joint homocinétique (CV) constitue un élément essentiel, à la base de l'ensemble de roues d'innombrables véhicules. Fin 2021, plus de 90 % des véhicules dans le monde utilisaient des joints homocinétiques, ce qui témoigne de leur importance. Les premières conceptions ont évolué, les données du marché révélant une augmentation de 30 % de l'efficacité et une réduction de 25 % du poids au cours des trois dernières décennies, grâce aux progrès technologiques du marché mondial des joints homocinétiques automobiles. Sur le plan mondial, la Chine, les États-Unis et l'Allemagne sont devenus les principaux producteurs, représentant ensemble environ 60 % de la production mondiale de joints homocinétiques en 2022. Parallèlement, la région Asie-Pacifique a été le plus grand consommateur, avec une part de la demande de 45 %, tirée par sa densité de véhicules. La dynamique commerciale met également en lumière une tendance intéressante : en 2022, les exportations conjointes CV des pays en développement vers les pays développés ont augmenté de 12 %, signalant les prouesses manufacturières croissantes des premiers.

Pourtant, le marché des joints homocinétiques automobiles n’est pas sans conséquences environnementales. Le processus de fabrication des joints CV a été responsable de près de 2 millions de tonnes d’émissions de CO2 en 2022. Il y a cependant un côté positif. Les innovations visant la durabilité ont explosé, avec une augmentation de 20 % des taux de recyclage des matériaux des joints homocinétiques au cours des cinq dernières années. Les efforts visant à une production plus durable ont permis aux entreprises de réduire le gaspillage de matériaux d'environ 15 % en moyenne. Avance rapide vers l’ère des véhicules électriques et autonomes (VE et AV), et le marché commun des véhicules utilitaires électriques rencontre de nouveaux défis et de nouvelles perspectives. Les véhicules électriques, qui représentent déjà 19 % des ventes mondiales de voitures d’ici 2023, imposent des exigences différentes en matière de transmission, modifiant subtilement les spécifications des joints homocinétiques. Les projections du marché prévoient que d'ici 2030, alors que les véhicules électriques représentent 40 % du marché, les conceptions de joints de CV connaîtront un changement de paradigme, avec 25 % d'entre eux prévus exclusivement pour les véhicules électriques. En ce qui concerne les véhicules autonomes, le taux de croissance potentiel atteint le chiffre stupéfiant de 35 % par an, poussant l'industrie des véhicules mixtes vers des territoires inexplorés. 

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Dynamique du marché 

Pilote : Électrification rapide de l’industrie automobile

L’électrification des véhicules a été l’un des moteurs de transformation les plus transformateurs du marché des joints homocinétiques automobiles. Ce changement profond modifie non seulement la façon dont les véhicules fonctionnent, mais influence également les composants auxiliaires tels que le joint homocinétique (CV). Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), de véhicules électriques (VE) sont passées de seulement 50 000 en 2011 à environ 10,6 millions en 2022, soit une augmentation stupéfiante de 21 200 % en un peu moins d’une décennie. Cette ascension fulgurante a été soutenue par des incitations politiques dans les principales économies. Par exemple, en 2022, la Norvège, leader dans l’adoption des véhicules électriques, a indiqué que 80 % des ventes totales de voitures étaient des véhicules électriques, soutenus par un soutien gouvernemental important et des allégements fiscaux. Ce moteur – l’électrification – influence invariablement la demande et les paramètres de conception des joints homocinétiques. Les voitures électriques arborant généralement une configuration de transmission différente de celle de leurs homologues à combustion interne, il existe une différence estimée à 15 % dans les spécifications des joints homocinétiques adaptées aux véhicules électriques, comme l'a rapporté la Global Automotive Manufacturers Association en 2021.

De plus, alors que les véhicules électriques devraient représenter 50 % du parc automobile mondial d’ici 2030, les constructeurs se préparent à une demande exponentielle. Cette projection se traduit par une croissance annuelle potentielle de la demande de 18 % pour les joints homocinétiques spécialisés conçus exclusivement pour les véhicules électriques au cours de la prochaine décennie.

Tendance : allègement dans la fabrication de composants

L’allègement est devenu une tendance par excellence sur le marché des joints homocinétiques automobiles. Les avantages sont multiples : de l’efficacité énergétique à des performances améliorées, en passant par la réduction des émissions. Cette tendance façonne considérablement le marché des joints homocinétiques, compte tenu de son rôle central dans la mobilité des véhicules. Un rapport de 2021 de l'Automotive Research Association a souligné qu'il y a eu une réduction annuelle constante de 2 % du poids moyen des joints homocinétiques au cours des cinq dernières années. Ce pourcentage peut sembler minime, mais lorsqu’on l’extrapole aux milliards de véhicules dans le monde, les économies de poids sont monumentales.

En outre, l'utilisation de matériaux composites et d'alliages avancés dans la fabrication a augmenté de 25 % depuis 2018, repoussant les limites de l'efficacité et de la durabilité des joints homocinétiques. De plus, le Global Environmental Automotive Council a rapporté en 2022 qu’une réduction de 10 % du poids du véhicule peut entraîner une amélioration de 6 à 8 % du rendement énergétique. Alors que des normes d’émissions strictes sont appliquées dans le monde entier, la tendance à l’allègement n’est pas simplement une préférence du marché mais un impératif.

Retenue : l’émergence des moteurs de moyeu dans les véhicules électriques

Dans un paysage automobile en évolution rapide, le marché mondial des joints homocinétiques automobiles est confronté à une contrainte importante sous la forme de l’émergence et de l’adoption de moteurs de moyeu dans les véhicules électriques (VE). Les moteurs de moyeu, qui alimentent directement les roues du véhicule, évitent les transmissions traditionnelles et, par conséquent, certains composants associés, notamment les joints homocinétiques. Les moteurs de moyeu ont gagné du terrain sur le marché des véhicules électriques en raison de leur conception compacte, de leur complexité mécanique réduite et de leur capacité à fournir une vectorisation en temps réel. Une étude récente de l'Electric Vehicle Association (EVA) réalisée en 2022 a estimé que près de 12 % des nouveaux modèles de véhicules électriques lancés l'année précédente utilisaient la technologie des moteurs de moyeu. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à seulement 3 % trois ans auparavant. Les implications pour le marché commun des CV sont palpables. Avec un segment croissant de véhicules électriques éliminant entièrement le besoin de joints homocinétiques, le secteur des joints homocinétiques est confronté à une contraction potentielle de la demande dans les années à venir sur le marché mondial des joints homocinétiques automobiles. De plus, les prévisions industrielles du Global Automotive Analysts Consortium (GAAC) prévoient que si le taux d'adoption des moteurs de moyeu maintient sa trajectoire de croissance actuelle, les ventes conjointes de CV spécifiques aux applications EV pourraient connaître une baisse allant jusqu'à 10 % d'ici la fin de la décennie.

Alors que le marché traditionnel des moteurs à combustion nécessite toujours l'utilisation de joints homocinétiques et continuera de le faire dans un avenir proche, la transition naissante vers la mobilité électrique et les technologies de moteurs innovantes pose des défis indéniables au secteur des joints homocinétiques. Les fabricants devront s’adapter, innover et se diversifier pour maintenir leur croissance et leur pertinence dans ce scénario changeant.

Analyse segmentaire 

Par type

Par type, le marché mondial des joints homocinétiques automobiles est dominé par le joint homocinétique Rzeppa, avec une part de marché de 49,6 %. Son adoption généralisée découle de ses performances fiables sur divers types de véhicules. Comme le prévoit l'industrie, ce segment à lui seul devrait connaître un taux de croissance de 11,2 % dans les années à venir, ce qui suggère que près de la moitié de tous les joints homocinétiques achetés dans le monde sont de ce type.

Cependant, le marché ne concerne pas uniquement le Rzeppa. D'autres joints comme le Tripod et le Ball-Type ont fait leur marque, notamment dans les véhicules hautes performances et ceux conçus pour les aventures tout-terrain. Depuis 2019, ils ont constaté une augmentation annuelle constante de la demande de 8 %. D'autre part, les joints in-bord/hors-bord et fixes/plongeants sont adaptés aux voitures de luxe et haut de gamme, et les innovations technologiques ont alimenté une croissance de 6 % de leur adoption. Au-delà de ceux-ci, plusieurs autres joints homocinétiques répondent aux exigences spécifiques des véhicules, même si leur part peut être plus petite, ils ont signalé une croissance moyenne de 7,5 %, soulignant leur importance dans les configurations de véhicules spécialisées.

Par type de véhicule 

En fonction du type de véhicule, les véhicules de tourisme apparaissent comme les leaders indéniables avec une part de marché de 65,1 % sur le marché mondial des joints homocinétiques automobiles. Des facteurs tels que la classe moyenne croissante, l’étalement urbain et le désir universel de véhicules personnels, en particulier dans des régions comme l’Asie-Pacifique, qui a récemment signalé une hausse de 15 % des ventes de véhicules de tourisme, ont assuré leur domination. Les prévisions indiquent un taux de croissance robuste de 10,5 % pour ce segment. Les véhicules utilitaires légers (VUL), pilier de la logistique urbaine, détiennent également une part importante du marché. À mesure que le commerce électronique est en plein essor et que le besoin de livraisons du dernier kilomètre s'intensifie, la demande commune de véhicules utilitaires légers a augmenté chaque année de 9,3 %. Pendant ce temps, les véhicules utilitaires lourds (VHC) s’acquittent des tâches gigantesques d’infrastructure et de construction. Leur besoin inhérent de joints homocinétiques durables et performants correspond à la hausse annuelle de 8,1 % de la demande pour ce segment.

Par candidature 

Sur le marché commun de l’automobile à vitesse constante, les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) dominent le marché. Alors que les tendances automobiles mondiales s’orientent vers des alternatives durables, les véhicules ICE ont fermement tenu bon, représentant une part énorme de 69,8 % sur le marché des véhicules mixtes pour véhicules utilitaires. Cette domination est enracinée dans leur présence mondiale de longue date, associée à de vastes canaux de fabrication et de distribution. Cette infrastructure étendue se traduit par une demande inébranlable de joints homocinétiques adaptés aux véhicules ICE. Même si les véhicules électriques et hybrides font leur marque, le grand nombre de véhicules traditionnels sur les routes rend les joints homocinétiques centrés sur l'ICE indispensables.

Cependant, les véhicules électriques (VE) font sentir leur forte dynamique sur le marché mondial des véhicules à vitesse constante. Bien que leurs mécanismes d'entraînement intrinsèques renoncent souvent au joint homocinétique conventionnel, la nature dynamique des transmissions électriques garantit que certains modèles de véhicules électriques ont toujours besoin de ces joints. Ensuite, il y a les hybrides, des véhicules qui se situent au carrefour de la tradition et de l’innovation. Les véhicules hybrides intègrent le meilleur des mondes thermique et électrique, ce qui nécessite des joints homocinétiques adaptés à leur configuration unique. Compte tenu de leur réputation de intermédiaire dans l'évolution des véhicules, les joints homocinétiques adaptés aux hybrides resteront sans aucun doute des acteurs importants dans l'avenir du marché.

Par canal de distribution

Les équipementiers du marché mondial des joints homocinétiques automobiles ont revendiqué une part de chiffre d'affaires stupéfiante de 82,8 %, car ils intègrent des joints homocinétiques autonomes directement dans la conception des véhicules pendant la fabrication. Les équipementiers garantissent trois avantages fondamentaux : un ajustement impeccable, des performances exceptionnelles et une sécurité inégalée. Sur ce marché, des géants de l’industrie comme Toyota, Ford et Volkswagen se démarquent, exploitant de vastes ressources d’ingénierie et de R&D. Leur engagement à respecter des normes rigoureuses consolide leur position d'autorité dans le domaine des joints CV. 

Cependant, dans l’ombre de ces titans, le segment du marché secondaire brille par son attrait distinct. Il ne représente peut-être que 17,2 % de la part de marché, mais il affiche un TCAC remarquable de 11,1 %. La force du marché secondaire réside dans son adaptabilité. Il offre aux consommateurs la possibilité d'améliorer leurs véhicules existants avec les derniers joints homocinétiques, éliminant ainsi le besoin d'un nouvel achat. De plus, il défend le choix. Qu'il s'agisse de la variété des marques, des dégradés de qualité ou des fourchettes de prix, le marché secondaire garantit qu'il existe un joint homocinétique pour chaque consommateur, ce qui en fait un segment indispensable à part entière.

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Analyse régionale 

Détenant la part du lion du marché mondial des joints homocinétiques automobiles, l'Asie-Pacifique, avec une part substantielle de 46,2 %, se distingue comme la force dominante. La région devrait également connaître une croissance avec un TCAC de 11,0 %, dépassant considérablement les autres régions. Ce discours de croissance robuste trouve ses racines dans les développements socio-économiques de nations puissantes comme la Chine et l’Inde. Au cours de la dernière décennie, les deux pays ont connu une augmentation explosive de 35 % de leur population de classe moyenne. Ce changement démographique a précipité une augmentation équivalente du nombre de propriétaires d’automobiles. Par exemple, en 2022, les ventes de voitures en Chine ont dépassé la barre des 23 millions, suivies de loin par l’Inde avec 3,8 millions. Qu'est-ce qui propulse le marché des joints de CV au sein de ces chiffres de ventes astronomiques ? Il s’agit de la pénétration croissante des transports personnels au sein de la nouvelle classe moyenne. À mesure que de plus en plus de personnes s'épanouissent économiquement, l'appétit pour les véhicules personnels, dont la plupart nécessitent des joints homocinétiques, croît de façon exponentielle.

Le paysage de la fabrication automobile de la région consolide encore sa domination sur le marché mondial des joints homocinétiques automobiles. Alors que les géants mondiaux de l'automobile établissent des bases de production en Asie-Pacifique, les installations de production locales ont augmenté de 40 % au cours des cinq dernières années seulement. Ces moyeux nécessitent une immense quantité de composants automobiles, y compris des joints homocinétiques. En termes numériques, la demande de joints homocinétiques dans la région Asie-Pacifique a connu une hausse annuelle de 12 % depuis 2018, faisant écho au récit de croissance de la région.

Après l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord capture une part importante du marché des joints homocinétiques automobiles, avec un TCAC de 10,2 %. Même si ces chiffres pourraient être éclipsés par la croissance gargantuesque de l'Asie, l'Amérique du Nord apporte un mélange unique d'innovation et de recherche avancée. L’Amérique du Nord abrite des géants de l’automobile comme General Motors, Ford et Tesla. Ensemble, ces entreprises ont investi plus de 15 milliards de dollars en R&D au cours des trois dernières années. Une fraction de cet investissement a été consacrée à l’amélioration des technologies de joints homocinétiques autonomes, visant à redéfinir l’avenir du mouvement des véhicules.

De plus, comme la région représente près de 20 % des ventes mondiales de voitures en 2022, il existe une demande inhérente pour des composants automobiles de qualité, y compris des joints homocinétiques. La présence de fournisseurs automobiles de classe mondiale, combinée à des contrôles de qualité rigoureux, a permis au marché des joints de véhicules utilitaires en Amérique du Nord de croître de 8 % par an depuis 2020.

Principaux acteurs du marché mondial des joints à vitesse constante pour l’automobile

• GKN
• Holdings américains de fabrication d’essieux
• Hyundai WIA Corporation
• Groupe IFA
• Groupe automobile et cycliste de Nanyang
• Neapco Holdings LLC
• Nexteer Automobile
• NKN Co.Ltd
• Société NTN
• JTEKT Corporation
• SKF
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Joint homocinétique Rzeppa
• Articulations de trépied et articulations à rotule
• Joints intérieurs/extérieurs
• Joints fixes/plongeants
• Autres

Par type de véhicule

• Véhicule de tourisme
• Véhicule utilitaire léger
• Véhicule utilitaire lourd

Par candidature

• GLACE
• Électrique
• Hybride

Par canal de distribution

• OEM
• Marché secondaire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud