Scénario de marché 

La taille du marché mondial de la télématique automobile devrait passer de 59,3 milliards de dollars américains en 2023 à 292,4 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 19,4 % au cours de la période de prévision 2023-2032. 

Sur le marché de la télématique automobile, la demande augmente en raison des progrès des technologies de connectivité et de la demande croissante des consommateurs pour des automobiles plus intelligentes et plus sûres. Plus de 300 millions de voitures dans le monde sont désormais équipées de systèmes télématiques et environ 25 millions de nouvelles unités sont installées chaque année. Les principaux constructeurs automobiles intègrent ces solutions dans leurs véhicules, améliorant ainsi, entre autres, la navigation en temps réel, le diagnostic des véhicules et les capacités des services d'urgence. Une adoption encore plus rapide peut être constatée en raison des exigences réglementaires sur les fonctionnalités de sécurité telles que les dispositifs de suivi, en particulier en Europe ou en Amérique du Nord.

Le marché de la télématique automobile est fortement influencé par le secteur des véhicules utilitaires. Aujourd'hui, plus de 30 millions de véhicules utilitaires utilisent déjà des systèmes télématiques et ce nombre devrait doubler pour atteindre 60 millions d'ici 2027. Les solutions de gestion de flotte représentent la plus grande part du marché télématique, avec plus de 10 millions de camions utilisant de telles solutions dans le monde. Des améliorations prouvées de l'efficacité énergétique ont été constatées grâce à ces systèmes, ce qui peut permettre aux flottes d'économiser jusqu'à 15 litres par mois et par véhicule. De plus, les alertes de maintenance prédictive provenant de la télématique contribuent à réduire les coûts de maintenance en réduisant les temps d'arrêt imprévus d'environ 10 heures par an pour chaque camion.

La demande de services du marché de la télématique automobile est également en croissance. En 2023, il y avait environ 70 millions de véhicules de tourisme équipés de systèmes télématiques intégrés et 15 millions de nouvelles voitures connectées supplémentaires ajoutées chaque année. Ces systèmes offrent de nombreuses fonctionnalités telles que des options d'infodivertissement améliorées, des mises à jour logicielles en direct et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). L’utilisation de la télématique dans les véhicules électriques (VE) se démarque plus que tout autre type de véhicule. Plus de 5 millions de véhicules électriques disposent de solutions télématiques sophistiquées qui permettent la surveillance de la batterie en temps réel et la navigation dans les stations de recharge. À mesure que le secteur automobile évolue vers une technologie de conduite autonome, la télématique jouera un rôle essentiel en facilitant la communication entre le véhicule et tout (V2X), ce qui jette les bases d'un réseau de transport hautement interconnecté et efficace.

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Conducteur : demande croissante de solutions de suivi des véhicules et de gestion de flotte en temps réel

Le marché de la télématique automobile est principalement tiré par la demande de solutions de suivi des véhicules et de gestion de flotte en temps réel. Une meilleure gestion de flotte et une meilleure efficacité opérationnelle sont rendues possibles grâce à l'utilisation de systèmes télématiques dans 25 millions de véhicules commerciaux dans le monde. Les entreprises utilisant ces solutions signalent une augmentation de 15 pour cent de leur productivité, ce qui se traduit par environ 8 millions de gallons de carburant économisés chaque année. Le secteur de la logistique, d'une valeur de 9 000 milliards de dollars, s'appuie fortement sur la télématique pour optimiser les itinéraires, réduisant ainsi les délais de livraison de vingt minutes en moyenne par trajet. Rien qu'en Amérique du Nord, il existe cinq millions d'abonnements actifs aux services télématiques, ce qui représente un marché de 2 milliards de dollars.

Les solutions de gestion de flotte sont également importantes pour le respect des exigences réglementaires, comme le mandat ELD aux États-Unis, qui concerne 3,5 millions de chauffeurs de camion. Ces systèmes surveillent le comportement du conducteur et réduisent les excès de vitesse de 30 % et les freinages brusques de 25 %, ce qui entraîne une diminution des accidents de 10 %. La gestion de flotte télématique permet d'économiser chaque année 1,5 million d'heures de travail administratif, ce qui équivaut à une économie de 300 millions de dollars. L'introduction de la télématique conduit à une amélioration de 20 % de la planification de l'entretien des véhicules, évitant ainsi des pannes qui pourraient réduire la durée de vie des véhicules de deux ans. 

Tendance : Croissance de la communication véhicule-à-tout (V2X) améliorant la connectivité et la sécurité

Le marché de la télématique automobile est bouleversé par la communication V2X qui connecte les véhicules et améliore ainsi la sécurité. V2X comprend différents types de communications comme le véhicule à véhicule (V2V), le véhicule à l'infrastructure (V2I) et le véhicule à piéton (V2P). On prévoit que l’adoption généralisée du V2X permettra d’éviter plus de 1,3 million d’accidents chaque année, sauvant ainsi plus de 30 000 vies par an. Avec environ 100 millions de voitures équipées de cette technologie sur les routes d’ici 2025, elle devrait réduire les embouteillages, entraînant une réduction des retards pouvant atteindre 20 %. Les progrès de la technologie 5G, qui offre une faible latence et une bande passante élevée, idéales pour l'échange de données en temps réel, porteront la valeur du marché mondial du V2X à 14 milliards de dollars d'ici cinq ans.

Les principaux constructeurs automobiles présents sur le marché mondial de la télématique automobile soutiennent les mesures de sécurité renforcées de la communication V2X, plus de 20 grands constructeurs automobiles l'intégrant déjà dans leurs véhicules. Le DOT américain a investi 500 millions de dollars dans l'infrastructure V2X et l'UE a engagé 200 millions d'euros dans des projets similaires. Dans le but de devenir un leader mondial de l'adoption du V2X, la Chine a mis en œuvre cette technologie dans 100 villes. Sa portée s’étend encore plus loin dans les voitures autonomes ; les véhicules connectés devraient parcourir 50 milliards de kilomètres d’ici 2025. Au cours des dix prochaines années, ces progrès entraîneront une économie de 300 milliards de dollars en coûts liés aux accidents et de 200 milliards de dollars en dépenses de carburant grâce à une sécurité et une efficacité accrues sur nos routes.

Défi : menaces de cybersécurité ciblant les véhicules connectés et l'infrastructure télématique

Le marché de la télématique automobile est considérablement mis à l’épreuve par les de cybersécurité . Les pirates ciblent spécifiquement les véhicules connectés car ils sont faciles à infiltrer. En 2023, plus de 1 000 cyberattaques ont été signalées contre ces véhicules et les données de cinq millions d'utilisateurs ont été compromises au cours du processus. Rien qu’en 2023, de telles attaques ont causé des dommages d’une valeur de 3 milliards de dollars à l’industrie automobile, avec une violation moyenne coûtant environ 7 millions de dollars. Les ransomwares, les violations de données et les détournements à distance ne sont que quelques exemples de plus de 15 types différents de cybermenaces pouvant affecter les véhicules équipés de systèmes télématiques. Une flotte peut subir jusqu'à 3 jours d'indisponibilité en raison d'une seule attaque de ransomware, ce qui se traduit par des pertes de revenus pouvant atteindre 500 000 USD.

Pour atténuer ces risques, l’industrie automobile devrait consacrer 10 milliards de dollars à la cybersécurité d’ici 2025. Cela inclut le recours aux mises à jour en direct (OTA), que l’on retrouve dans la moitié des voitures neuves. Bien que cela aide à corriger les failles de sécurité, si cela n’est pas fait correctement, cela peut également les exposer à de nouvelles menaces, affectant dans une certaine mesure le marché de la télématique automobile. Le règlement WP29 de la CEE-ONU et les réglementations similaires exigent que tous les véhicules neufs vendus dans le monde soient équipés de systèmes de gestion de la cybersécurité, affectant environ 60 millions d'unités par an. Afin d'améliorer la sécurité des véhicules, plus d'une centaine de partenariats ont été conclus entre constructeurs automobiles et cyberentreprises au cours des deux dernières années seulement. Néanmoins, les dirigeants de l'automobile estiment que leur secteur est mal préparé aux cybermenaces : 70 % d'entre eux conviennent qu'une amélioration continue des protocoles actuels devrait être apportée pour sécuriser l'infrastructure télématique contre de telles attaques.

Analyse segmentaire 

Par composant 

Le marché de la télématique automobile est dominé par le segment du matériel, qui représente 68,5 % du chiffre d’affaires total. En effet, cela est crucial pour garantir le bon fonctionnement de la télématique. Quelques exemples de matériel important incluent les unités de contrôle télématiques (TCU), les systèmes de navigation, les appareils de communication et les interfaces audio/vidéo. Ces matériels sont nécessaires pour surveiller divers processus en temps réel ainsi que pour envoyer des informations entre les voitures et les systèmes centraux, le tout dans le but de rendre la vie plus sûre et plus facile pour les consommateurs et les entreprises. En outre, il y a eu une augmentation de l’intégration avancée au sein des nouveaux véhicules en raison de la domination du matériel stimulée par les réglementations de sécurité qui exigent davantage des constructeurs automobiles ou par l’intérêt croissant pour les technologies des voitures connectées, entre autres.

Plusieurs facteurs expliquent la domination du segment du matériel sur le marché de la télématique automobile, tels que la sûreté et la sécurité des véhicules, la gestion de flotte, les services de navigation, entre autres. En 2023, le marché était dominé par le segment de la sûreté et de la sécurité, qui reflète une sensibilisation accrue à la réduction des accidents grâce à l'application des réglementations. Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) jouent un rôle crucial dans le maintien de leur position de leader, car ils bénéficient d'économies d'échelle ainsi que de mises à niveau continues grâce aux partenariats stratégiques et aux collaborations entre les plus grands constructeurs automobiles. Les dynamiques régionales affectent également le marché où l'Amérique du Nord est actuellement en tête en termes de contribution aux revenus, mais la région Asie-Pacifique devrait prendre le relais d'ici quelques années en raison des développements rapides observés dans les technologies Vehicle-to-Everything (V2X) utilisées dans les voitures.

Par candidature 

La gestion de flotte de suivi des véhicules ou de récupération a pris la tête de la part des revenus du marché de la télématique automobile avec une part énorme de 25,3 %, car elle a été largement acceptée et présente de nombreux avantages qui en découlent. Des entreprises de différents secteurs ont adopté des solutions de gestion de flotte pour améliorer l'efficacité tout en réduisant les coûts en utilisant des fonctionnalités telles que le suivi GPS, la surveillance en temps réel des véhicules, la gestion du carburant ainsi que le diagnostic moteur qui leur sont essentielles. Ces systèmes aident les entreprises à réduire leur consommation de carburant, leurs coûts de maintenance et le nombre d'accidents, tout en réduisant également la paperasse. Pour les exploitants de flotte, toujours inquiets du vol, les traceurs GPS jouent un rôle important dans la récupération des actifs lorsque de telles situations se produisent. De plus, les informations précieuses sur les performances des véhicules et des conducteurs fournies par ces systèmes augmentent les revenus commerciaux, la rentabilité et le service client des entreprises impliquées dans ce secteur. Cela est d'autant plus dû au fait que la conformité réglementaire nécessite l'utilisation de ces services, en particulier parmi les grandes entreprises opérant dans des secteurs comme l'exploitation minière ou pétrolière, où les enregistrements de suivi des véhicules sont nécessaires.

La popularité croissante des applications de gestion de flotte sur le marché de la télématique automobile est également alimentée par des incitations en matière d'assurance qui offrent des réductions pour la surveillance en temps réel des conducteurs. Ce segment continue de croître régulièrement en raison de la demande croissante de solutions télématiques du marché secondaire et du lancement de nouveaux produits comme Ford Telematics. Lorsqu'ils sont intégrés à d'autres fonctions commerciales, les systèmes de gestion de flotte deviennent encore plus précieux en rationalisant l'optimisation logistique, en améliorant la planification des itinéraires et en garantissant des livraisons dans les délais. Offrir des avantages supplémentaires en matière d'assistance routière et de services d'urgence renforce encore leur position de leader sur le marché de la télématique automobile, indiquant le rôle essentiel qu'ils jouent dans le transport et la logistique moderne.

Par connectivité 

Sur le marché de la télématique automobile, on observe une tendance croissante à utiliser des systèmes de communication par satellite. En fait, en 2023, la connectivité par satellite représentait 66,3 % de part de marché. Cela est dû en grande partie à leur capacité inégalée à fournir une couverture fiable et complète, en particulier dans les zones reculées qui ne sont pas bien desservies par les réseaux cellulaires. Le marché mondial des communications par satellite, évalué à 83,29 milliards de dollars américains en 2023, devrait connaître une croissance significative à mesure que la demande de systèmes par satellite à haut débit (HTS) avec une capacité et des vitesses de données accrues augmente. Les principaux acteurs dans ce domaine comprennent Viasat, Intelsat, Télésat et Harris Technologies, qui jouent un rôle essentiel en Amérique du Nord, une région qui a contribué à environ 45,25 % du chiffre d'affaires total provenant des ventes réalisées dans le monde au cours de l'année sous revue. Les applications automobiles telles que les services de suivi/localisation, les interventions d'urgence/la livraison de contenu/les mises à jour logicielles en direct peuvent bénéficier de ces capacités fournies par les satellites fonctionnant à faible latence et à large bande passante. Les satellites LEO comptaient environ 2,4 millions d'abonnés en 2023.

La communication par satellite est de plus en plus préférée aux réseaux cellulaires sur le marché de la télématique automobile, car elle fournit une communication fiable et cohérente dans les régions où l'infrastructure cellulaire ne peut pas être déployée, comme les océans, les zones sauvages isolées et les régions peu peuplées. En plus de cela, des réflecteurs paraboliques plus grands ont été inventés qui contribuent à augmenter la force des signaux, réduisant ainsi la perte de service causée par les interférences provenant d'autres sources ou d'objets bloquant le chemin direct entre les émetteurs et les récepteurs à bord des satellites. En dehors de cela, l’intégration des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) avec la technologie télématique améliore la précision des systèmes de navigation automobile, les rendant plus fiables que jamais. Cette collaboration garantit que la connectivité par satellite reste au cœur de l'industrie de la télématique automobile, car elle offre des services de données vitaux nécessaires au fonctionnement des véhicules modernes.

Par type de véhicule 

Le marché de la télématique automobile est dominé par les voitures particulières, qui représentent 52,6 % de la part de marché totale. Cela peut être attribué à leur large représentation sur le marché automobile mondial ainsi qu’à l’intérêt croissant des consommateurs pour les technologies de pointe au sein des voitures elles-mêmes. Avec plus de 1,4 milliard de véhicules de tourisme actuellement en circulation dans le monde, il existe un énorme besoin de solutions télématiques à cette échelle. Les améliorations en matière de sécurité et de navigation efficace font partie des facteurs qui stimulent la demande pour ces systèmes dans les voitures utilisées par les personnes qui se déplacent régulièrement ou voyagent fréquemment entre différents endroits – en particulier celles qui nécessitent des mises à jour du trafic en temps réel et une connectivité V2X comme les Tesla Model 3, Toyota Camrys, BMW. Série 3, etc., qui disposent de fonctionnalités avancées telles que des diagnostics à distance, des alertes de maintenance prédictive et des réponses d'urgence automatisées intégrées à leurs systèmes télématiques.

Plusieurs facteurs sous-tendent la domination du marché de la télématique automobile par les voitures particulières. Par exemple, les constructeurs sont poussés à ajouter des systèmes télématiques sophistiqués dans leurs véhicules à mesure que les demandes des consommateurs en matière de connectivité et de fonctionnalités intelligentes augmentent. En 2023, il y avait 300 millions de voitures connectées sur les routes, ce qui témoigne d’une large acceptation de ces technologies. En outre, des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord qui exigent que les nouveaux modèles soient équipés de systèmes eCall améliorent encore cette fonctionnalité, accélérant ainsi l'adoption de la télématique dans les voitures particulières. Des acteurs clés tels que Ford, General Motors (GM) et Volkswagen ont investi beaucoup dans la recherche et le développement (R&D) concernant la télématique, avec des dépenses totales atteignant 38 milliards de dollars d'ici 2023. En conséquence, des innovations sont constamment créées pour garantir que les voitures particulières restent au sommet en matière de développement télématique. La commodité, la sécurité et l'efficacité fournies par ces systèmes garantissent qu'aucun autre type de véhicule ne peut rivaliser avec eux, conduisant ainsi à une croissance continue du marché de la télématique automobile.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique est leader sur le marché mondial de la télématique automobile, avec des ventes rapides de véhicules neufs et des progrès technologiques. Le marché automobile chinois est resté le plus grand au monde cette année, vendant 23 millions de voitures équipées de systèmes télématiques avancés. L'Inde a suivi avec 4,4 millions de nouveaux véhicules, ce qui indique une forte demande pour la technologie des voitures connectées. Le Japon et la Corée du Sud ont également enregistré un nombre important de ventes, avec respectivement 4,2 millions et 1,8 millions, ce qui démontre encore une fois à quel point ces systèmes sont de plus en plus répandus dans différentes régions d'Asie. L'augmentation de l'adoption des véhicules électriques (VE) est l'une des principales forces à l'origine de cette croissance. La Chine à elle seule a vendu environ 6,7 millions de véhicules électriques, tous équipés de systèmes télématiques sophistiqués, au cours de l'année sous revue, alors qu'elle a enregistré un chiffre supplémentaire de 1,1 million de nouveaux véhicules. Les EVs de ses marchés comme l'Inde aboutissent ainsi à des voitures connectées comptant jusqu'à environ trois virgule cinq (3) millions pour le premier et un virgule deux (1,2) millions pour le second, en plus des fournisseurs de télémétique prenant en charge les flottes de véhicules au Japon. Jusqu'à environ deux virgule trois (2,3) millions d'unités.

Amérique du Nord et Europe : De même, le marché de la télématique automobile en Amérique du Nord et en Europe connaît également une augmentation significative en raison des ventes élevées d’automobiles et des progrès technologiques. En 2023, les États-Unis ont vendu 15 millions de véhicules neufs, dont un grand nombre étaient équipés de systèmes télématiques avancés. Le Canada est arrivé deuxième avec 2 millions de voitures vendues, ce qui a renforcé le marché de la télématique. La présence d'appareils télématiques est attestée par le fait qu'il y a environ 18 millions de voitures connectées sur les routes d'Amérique du Nord, où les États-Unis représentent à eux seuls environ 80 % de ces véhicules.

L'Europe n'est pas en reste sur le marché de la télématique automobile. L'Allemagne est en tête de liste des pays avec 3,5 millions de voitures neuves vendues en 2023, dont beaucoup sont équipées de la télématique de nouvelle génération. Viennent ensuite les ventes au Royaume-Uni avec 2,4 millions de voitures, puis en France et en Italie avec 2,2 millions et 1,8 millions respectivement. L’Europe connaît également une croissance rapide de l’adoption des véhicules électriques, avec cinq millions de nouveaux véhicules électriques vendus sur le continent cette année seulement. De plus, ces véhicules sont équipés de systèmes télématiques avancés conçus pour améliorer les performances et améliorer l’expérience du conducteur. L’existence de vingt millions de véhicules connectés à travers l’Europe suggère qu’il existe une solide infrastructure télématique sur le terrain.

La croissance du marché de la télématique automobile est également considérablement influencée par l’industrie des véhicules commerciaux en Amérique du Nord et en Europe. En 2023, 3 millions de nouveaux camions et bus équipés de la télématique ont été immatriculés en Amérique du Nord, tandis qu'en Europe, 2,5 millions d'unités supplémentaires ont été enregistrées. Cela illustre à quel point la télématique est essentielle pour la gestion de flotte, la sécurité ainsi que l'efficacité, d'où son acceptation généralisée. D'une manière générale, le développement de la télématique en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et dans l'Union européenne redéfinit les normes du secteur automobile mondial en favorisant la créativité autour de la connectivité et de l'intelligence des véhicules.

Principaux acteurs du marché mondial de la télématique automobile

• Robert Bosch GmbH
• Continental SA​
• LG Électronique
• Verizon
• Harman International
• Delphi Automotive Plc
• Société Viséon​
• SPA Magnéti Marelli​
• Tomtom International B.V.
• Qualcomm Technologies Inc.
• Société Intel
• Trimble Inc.
• AT&T
• Octo Télématique
• Airbiquité Inc.
• Masternaut Limitée
• Le Groupe Systèmes Descartes Inc.
• Boîte Télématique
• Agir doucement
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par segment de composants :

• Matériel
  • Unités télématiques autonomes (TCU)
  • Appareils GPS
• Plateforme logicielle
• Services
  • Consultant
  • Mise en œuvre
  • Entretien
  • Télématique en tant que service

Par candidature :

• Notification automatique d'accident
• Services de facturation
• Comportement du conducteur
• Appel d'urgence
• Évaluation des risques d'assurance
• Navigation
• Assistance sur route
• Diagnostics à distance
• Suivi/récupération de véhicules (gestion de flotte)
• Autres

 Par type de véhicule :

• Véhicules utilitaires légers
• Voiture de tourisme
  • Véhicules électriques
  • Véhicules GLACE
• Véhicules lourds
• Deux-roues
• Autres

Par connectivité :

• Satellite
• Cellulaire

Par canal de vente :

• Marché secondaire
• OEM

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
    • Singapour
    • Malaisie
    • Indonésie
    • Viêt Nam
    • Thaïlande
    • Birmanie
    • Reste de l'ASEAN
  • Reste de l'APAC
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud