Scénario de marché 

Le marché mondial des pneus automobiles était évalué à 167,63 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 728,88 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 17,93 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

L’industrie du pneu automobile connaît une augmentation significative de la demande, principalement due à divers facteurs, notamment l’augmentation de la production automobile, l’augmentation des dépenses de consommation et les progrès de la technologie des pneus. En termes de répartition du marché, le segment des voitures particulières représente à lui seul plus de 65,53 % de part de marché, ce qui montre une augmentation du nombre de véhicules particuliers dans le monde. En outre, les véhicules électriques ou EV contribuent également à cette augmentation, puisque les ventes de pneus EV devraient atteindre 50 millions d’unités d’ici 2024, en grande partie en raison de leur besoin unique de remplacements fréquents par rapport aux voitures conventionnelles.

En plus d’être un facteur majeur de croissance du marché des pneus automobiles, les véhicules utilitaires sont également responsables d’autres choses. D’ici fin 2024, on estime que plus de 200 millions d’unités seront achetées dans le monde en raison du développement croissant du commerce électronique et de la logistique. Pourtant, parmi tous les endroits du monde, il reste vrai que l'APAC (Asie-Pacifique), où la Chine fabrique à elle seule plus de 900 millions de pneus par an, se vante d'être le plus grand marché, tout en suivant de près l'Inde qui a une capacité de production annuelle égale à 150 millions de pneus. chaque année. En Europe, des changements ont été observés vers des produits plus écologiques, tels que les pneus écologiques hautes performances, dont les ventes devraient atteindre plus de 40 millions d'unités d'ici 2025.

Le marché du pneumatique automobile connaît une croissance encore plus rapide en raison des progrès technologiques. Les ventes de pneus intelligents, dotés de capteurs qui surveillent en permanence leur état, devraient augmenter considérablement : elles devraient atteindre 10 millions d'unités d'ici 2025. Le marché du rechapage des pneus montre également des signes de vie : il est déjà estimé à 100 milliards de dollars par an. dans le monde entier et pourrait croître à un TCAC d’environ 10 % au cours des prochaines années, car les gens veulent plus que jamais des produits durables. En Amérique du Nord, il existe une demande de plus de 250 millions de pneus de remplacement chaque année, principalement due à des véhicules qui durent plus longtemps et parcourent plus de kilomètres, mais également en raison d'une urbanisation à plus forte densité. 

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Dynamique du marché 

Facteur : l'augmentation de la production mondiale de véhicules alimente la demande croissante de pneus automobiles

On assiste actuellement à une augmentation sans précédent du nombre de véhicules produits dans le monde, ce qui a un impact direct sur la demande de pneus automobiles. La seule année 2023 a vu 85 millions de voitures vendues dans le monde, marquant ainsi une hausse notable par rapport aux records des années précédentes. Ces chiffres croissants de ventes de véhicules ont joué un rôle déterminant dans la stimulation de la demande de pneus, où chaque nouvelle voiture a besoin en moyenne de cinq pneus, dont un de secours. En conséquence, cela a conduit à une explosion du marché des pneus automobiles, avec environ 425 millions de nouveaux pneus nécessaires pour ces véhicules. Parmi les autres pays de la région Asie-Pacifique, l’Inde et la Chine sont à la tête de ce boom ; La Chine à elle seule a fabriqué 26 millions de véhicules automobiles en 2023. L’urbanisation rapide et la croissance de la classe moyenne dans ces régions ont grandement contribué à l’augmentation de la production d’automobiles et, par conséquent, également à leur besoin en pneus.

Outre les ventes de véhicules neufs, l’industrie du pneumatique est également tirée par la taille de la flotte mondiale. Dans le monde, il y a environ 1,5 milliard de véhicules sur les routes en 2023 et toutes ces voitures auront besoin de pneus de remplacement à un moment donné. La durée de vie moyenne d'un pneu se situe entre trois et cinq ans, ce qui implique qu'environ 300 millions de pneus devraient être remplacés chaque année pour garantir des conditions de conduite sûres et de bonnes performances de la voiture. Le marché américain des pneus automobiles a connu à lui seul une forte activité avec 17 millions d'unités vendues en 2023, contribuant ainsi grandement à la forte demande de pneus, suivi de près par l'Europe où ils ont enregistré 10,5 millions de ventes au cours de la même année. Parallèlement à cette ascension, en 2023, environ 14,2 millions de véhicules électriques (VE) ont été vendus dans le monde, nécessitant ainsi des pneus spéciaux. En réponse à ce besoin toujours croissant, le secteur du pneumatique a considérablement augmenté ses volumes de production. Un nombre record de 2,1 milliards d’unités devraient être produites dans le monde d’ici la fin de l’année 2023.

Tendance : Croissance du segment du marché secondaire tirée par le vieillissement des véhicules et le kilométrage

Cette tendance découle de l'augmentation de l'âge moyen des véhicules, qui atteignait 12,2 ans en 2023 aux États-Unis, et montre que les véhicules sont utilisés plus longtemps avant d'être remplacés et nécessitent donc des changements de pneus plus fréquents. Rien qu'aux États-Unis, 284,5 millions de véhicules étaient immatriculés en 2023, dont une bonne partie nécessitait un entretien ou un remplacement régulier des pneus. En effet, ils parcouraient en moyenne environ 13 500 milles par an, ce qui contribue également à la forte demande de pneus de rechange. Ainsi, elle amène les fabricants du marché du pneumatique automobile à améliorer leurs services de post-production afin de répondre à ce marché en croissance.

L’amélioration des infrastructures contribue également à cette tendance, dans la mesure où de meilleures routes entraînent une plus grande utilisation des véhicules et, par conséquent, une plus grande usure des pneus. Par exemple, le gouvernement américain a alloué 1 200 milliards de dollars à des projets d’infrastructure, y compris l’amélioration des routes en 2023. En dehors de cela, la valorisation des ventes de pneus en ligne a été fixée à 5,5 milliards de dollars en 2023, car de plus en plus de personnes ont commencé à les acheter sur le canal en ligne pour économiser de l’argent. L’avènement des véhicules électriques a eu un impact profond sur les ventes de pneus automobiles sur le marché secondaire, puisque plus de 14,2 millions d’unités ont été vendues dans le monde en 2023, ce qui signifie également un besoin accru de pneus spécialisés.

Défi : Défis liés à la durabilité et à l'environnement dans le développement de matériaux de pneus respectueux de l'environnement

Lorsqu'on essaie de fabriquer des pneus durables, de nombreuses difficultés surviennent, notamment pour trouver des matériaux respectueux de l'environnement qui n'affectent pas les performances. La production mondiale de pneus a atteint 2,1 milliards d’unités en 2023, ce qui reflète à quel point la fabrication de pneus est une préoccupation environnementale. Ces matériaux comprennent, entre autres, des caoutchoucs synthétiques fabriqués à partir de pétrole. Cela explique l'empreinte écologique de la plupart des composants de pneus traditionnels sur le marché des pneus automobiles, car ils proviennent de sources non renouvelables comme le pétrole brut ou le gaz naturel. Près de 70 % du caoutchouc entièrement naturel produit dans le monde est destiné uniquement à la fabrication de pneus, ce qui constitue une autre raison pour laquelle cette industrie a besoin de toute urgence de davantage d'options en matière de développement durable. Bien que des efforts aient été déployés pour utiliser des substituts plus écologiques, seulement 30 % environ d’un pneu contient un contenu renouvelable. Michelin prévoit actuellement de rendre l'ensemble de sa gamme durable d'ici 2050. Cependant, cet objectif semble encore loin, d'après les faits de 2023.

L’approvisionnement en matériaux n’est pas le seul domaine où l’environnement est affecté. La production de pneus émet environ 1,5 million de tonnes de CO2 par an, ce qui s'ajoute aux émissions mondiales de carbone. En outre, environ 1 milliard de pneus sont jetés chaque année dans le monde et leur gestion pose d’importantes difficultés. Bien que le recyclage ou la réutilisation représente 76 % de ce chiffre, les 24 % restants finissent souvent dans les décharges où ils deviennent une menace pour l'environnement. En outre, le marché des pneus automobiles est également confronté à des défis économiques, car les prix des ressources respectueuses de l'environnement sont de 20 à 30 % plus élevés que ceux des ressources traditionnelles. Malgré ce revers, des progrès vers la durabilité sont réalisés au sein du secteur ; les entreprises injectant 3 milliards de dollars dans des investissements en R&D visant à trouver des alternatives vertes.

Analyse segmentaire 

Par type 

En fonction du type, le marché des pneus automobiles est dominé par le type radial avec plus de 92,24 % des revenus du marché. En 2023, le marché mondial des pneus automobiles représentait 167,63 milliards de dollars et devrait atteindre environ 728,88 milliards de dollars d'ici 2032. Les pneus radiaux sont privilégiés pour leur construction, qui comprend des plis perpendiculaires en polyester et des ceintures en acier entrecroisées, améliorant la durabilité et les performances. On estime que 65,3 millions de voitures particulières ont été vendues dans le monde rien qu’en 2023, augmentant considérablement la demande de pneus radiaux tubeless. De plus, les consommateurs sont plus susceptibles de les acheter en raison de la réduction de la consommation de carburant causée par la diminution des vibrations. Selon le dernier rapport, le segment des pneus tubeless devrait croître à un TCAC robuste de 22 % dans les années à venir.

De nombreux facteurs alimentent la prévalence des pneus radiaux. Ils durent longtemps, consomment moins de carburant et sont plus sûrs car ils résistent à la chaleur et peuvent maintenir la pression de l'air sans tube. Avec le vieillissement des véhicules, la demande de pneus radiaux va exploser. Les voitures particulières, en particulier, sont en hausse, notamment dans les régions Asie-Pacifique. De plus, cela a conduit à un besoin accru de services de camionnage à travers les frontières, en partie grâce à ces développements qui entraînent une demande de pneus radiaux tubeless pour les camions et les bus. De plus, les objectifs de développement durable fixés par divers gouvernements du monde entier, y compris des projets tels que l'initiative PROJECT TREE de Continental Tire Japon qui se concentre sur les matériaux d'origine écologique utilisés tout au long des chaînes d'approvisionnement de l'industrie automobile, contribuent tous également à façonner ce secteur. En fait, selon un rapport publié en 2032, les prévisions prévoient que le segment des pneus radiaux représentera plus de 93 %.

Par type de véhicule 

Le marché des pneus automobiles est principalement tiré par le segment des véhicules de tourisme avec une part de marché de 65,53 % en raison de plusieurs facteurs déterminants. En comparaison avec 400 millions de véhicules utilitaires, il y aurait environ 1,4 milliard de voitures particulières dans le monde en 2023. Il s'agit d'un chiffre très important qui crée par conséquent une demande de pneus plus élevée que tout autre type de véhicule. De plus, les voitures particulières ont généralement besoin de nouveaux jeux de pneus tous les trois ou quatre ans. En moyenne, chaque propriétaire achète cinq pneus, dont un de rechange, tous les trois ans, ce qui fait augmenter la demande d'environ 2,3 milliards de pneus dans le monde. De plus, les pneus des voitures particulières parcourent en moyenne jusqu'à 12 000 milles, de sorte que leurs bandes de roulement s'usent plus fréquemment, ce qui nécessite également un remplacement fréquent. En revanche, les véhicules utilitaires, malgré un kilométrage plus élevé, utilisent souvent des pneus plus durables et plus coûteux, conçus pour une durée de vie plus longue, réduisant ainsi la fréquence des remplacements.

De plus, les véhicules de tourisme dominent les zones urbaines et suburbaines, qui connaissent souvent une usure rapide des pneus en raison des mauvaises conditions routières et des mauvaises habitudes de conduite. Par exemple, aux États-Unis et en Europe, où le nombre de propriétaires de voitures est élevé, il existe un vaste marché pour les pneus de remplacement. Cela est principalement attribué à plus de 276 millions de véhicules immatriculés rien qu’aux États-Unis, la plupart étant des voitures à usage personnel. Les préférences du marché sont également importantes ici. Les consommateurs des pays développés optent généralement pour des pneus haute performance ou toutes saisons. Ainsi, cela ajoute du carburant à la demande pour les segments de pneus haut de gamme.

Par saison

Les pneus toutes saisons détiennent une part de marché importante de 57,35 % sur le marché mondial des pneus automobiles en raison de leur polyvalence et de leur adaptabilité à diverses conditions de conduite. Cela en fait un choix populaire pour les clients soucieux des coûts qui recherchent également la commodité ; car ces pneus sont conçus pour fonctionner dans différentes conditions météorologiques tout au long de l'année. La demande est également alimentée par l’augmentation des ventes de voitures dans le monde, qui se sont élevées à 90,9 millions d’unités en 2023 ; et le nombre croissant de kilomètres parcourus par an – actuellement en moyenne 15 000 milles par véhicule rien qu’en Amérique. En outre, la technologie des pneus a connu quelques améliorations, comme une conception plus intelligente des pneus ou l’utilisation de matériaux durables lors de la production, qui ont contribué à élargir encore davantage le marché.

Le coût élevé de l’entretien et du remplacement des pneus ordinaires pousse les gens à en acheter des plus durables et plus adaptables. En outre, l'augmentation du revenu disponible dans les pays en développement a eu un impact sur le marché des pneus automobiles, car elle a entraîné une demande plus élevée de SUV et de crossovers équipés de pneus toutes saisons. De tels investissements dans la fabrication de pneus, comme le projet d'expansion de Bridgestone de 250 millions de dollars au Costa Rica, indiquent les efforts déployés par les entreprises pour répondre à cette demande croissante. De plus, avec 35 % de part de marché, la région Asie-Pacifique est un moteur majeur de la croissance mondiale du marché des pneus automobiles. Un autre facteur qui contribue largement à la domination des pneus toutes saisons est l’adoption d’une technologie de pointe par les constructeurs OEM, qui améliore également leurs performances et leurs caractéristiques durables.

Par canal de distribution 

La distribution de pneus sur le marché secondaire détient plus de 75 % des parts de marché du marché des pneus automobiles. L’un des principaux contributeurs est la durée de vie plus longue des véhicules, qui entraîne des changements de pneus plus fréquents. L'âge moyen des voitures aux États-Unis est passé à 12,1 ans, provoquant une augmentation de la demande de pneus neufs. De plus, l’augmentation du kilométrage annuel parcouru – qui a atteint 3,26 billions de miles l’année dernière – ne fait qu’ajouter à ce besoin. Les entreprises du marché secondaire ont été aidées par les avancées technologiques en matière de pneumatiques, notamment des types hautes performances et toutes saisons qui répondent aux différentes demandes des clients. En outre, la clé réside dans un vaste centre de services et un réseau de vente au détail qui garantissent un accès pratique aux remplacements ou aux mises à niveau ; Parallèlement, la popularité croissante des SUV et des crossovers (qui nécessitent des pneus plus gros et plus robustes) parmi les consommateurs a également considérablement stimulé la croissance de ce secteur.

Le segment du marché des pièces de rechange du marché des pneus automobiles connaît une forte croissance en raison de nombreux facteurs. Par exemple, la durabilité, la durabilité et l’abordabilité sont devenues les principales caractéristiques d’un produit grâce à l’adoption de technologies de fabrication avancées par les équipementiers, ce qui a conduit à une différenciation entre les différents produits. En outre, la demande de pneus haute performance a été alimentée par un intérêt croissant pour les sports et les rallyes sur terrains extrêmes, tandis que les économies émergentes avec des revenus disponibles accrus ont vu davantage de personnes acheter des véhicules de plus grande capacité, ce qui a fait grimper les ventes. Un autre facteur est que le rechapage permet de réduire les coûts d'exploitation, ce qui le rend populaire auprès des utilisateurs qui cherchent à réduire les coûts lorsque cela est possible sans compromettre la sécurité ou la qualité ; cela sert également de support aux marchés secondaires. En outre, l’accent est de plus en plus mis sur le développement durable et l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, tels que le caoutchouc naturel, ce qui a jusqu’à présent eu un impact considérable sur cette industrie.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché sur le marché mondial des pneus automobiles. En 2023, la région représentait 47,36 % des revenus et devrait également continuer de croître au TCAC le plus élevé, grâce à une forte demande locale et à des politiques de soutien. En outre, la région dispose d’une base manufacturière solide, notamment dans des pays comme la Chine, qui produisent plus de 900 millions de pneus par an. L’Inde devrait avoir vendu environ 185,42 millions d’unités d’ici 2023, grâce à une croissance économique rapide. Le Japon est toujours en avance technologiquement avec la Corée du Sud, où il exporte 70 % des 120 millions de pneus produits chaque année, tout en répondant également aux besoins nationaux, comme en Indonésie, qui en vend plus de 79,5 millions chaque année. La demande régionale en pneus pour véhicules utilitaires devrait dépasser 200 millions d'unités par an en raison de l'urbanisation et de l'industrialisation en cours dans cette région. Un autre facteur qui contribue à cette croissance est la classe moyenne croissante de l'Asie du Sud-Est, qui a entraîné une augmentation des ventes de véhicules de tourisme, atteignant ainsi 150 millions d'unités d'ici 2024, tout en bénéficiant de la solidité des constructeurs OEM (Original Equipment Manufacturers) et du marché secondaire ; où les équipementiers représentent à eux seuls plus de 400 millions d’unités vendues chaque année dans toute la région.

L'Europe possède une industrie automobile bien établie et une forte demande de pneus de remplacement. L’Allemagne, qui constitue le plus grand marché de pneus automobiles en Europe, produit plus de 200 millions de pneus chaque année. Le Royaume-Uni arrive en deuxième position après l'Allemagne, où il produit 80 millions de pneus par an, suivi par la France, qui en produit 70 millions par an. En un an, plus de 50 millions de pneus respectueux de l'environnement ou respectueux de l'environnement sont achetés dans la région, ce qui montre que la région donne la priorité aux seules solutions durables et vertes. La part de marché de l'Europe en termes de volume vendu en remplacement dépasse 300 millions d'unités chaque année.

La technologie des pneus ne cesse de s'améliorer avec le temps, ce qui les rend plus sûrs à utiliser pendant la conduite. Il y a eu des inventions comme les pneus anti-crevaison et les pneus intelligents qui sont devenus populaires en raison, entre autres, de leurs niveaux de performances supérieurs à la moyenne. La croissance économique associée au développement des infrastructures à travers l'Europe a accru la demande de pneus pour véhicules utilitaires, d'où une estimation des ventes atteignant cent millions d'unités par an. Les réglementations diffèrent d’un pays à l’autre dans la région. Par conséquent, la conformité affecte le fonctionnement du marché européen des pneus automobiles, avec des normes strictes en matière d’émissions et de sécurité qui stimulent l’innovation.

Avec plus de 334,2 millions de pneus produits chaque année, les États-Unis restent le plus grand marché, suivis par le Canada avec 40 millions et le Mexique avec 60 millions de productions annuelles respectivement. Il dispose d'un grand nombre de véhicules ; Rien qu'en Amérique, plus de 270 millions de voitures sont immatriculées. Il n'est donc pas surprenant que la demande de pneus de remplacement soit forte. L'industrie américaine du pneumatique prend de l'ampleur alors que les clients recherchent les soins automobiles nécessaires, ce qui conduit à l'achat de plus de 150 millions d'unités par an uniquement pour l'entretien. 

Principaux acteurs du marché mondial des pneus automobiles 

• Bridgestone Corp.
• Entreprise de pneus et de caoutchouc Goodyear
• Continental SA
• Michelin
• Industries du caoutchouc Sumitomo
• Pirelli
• Entreprise de pneus et de caoutchouc Cooper
• Pneu de course Hoosier
• Titan Tire Corp.
• Pneu Vogue
• Yokohama Tire Corp.
• Pneus Dunlop
• Pneus Toyo
• Hankook
• Spécialité CEAT
• Pneus Apollo
• Pneus Kumho
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Radial
  • Tube
  • Sans chambre à air
• Biais

Par type de véhicule

• Commercial
  • Lumière
  • Moyen
  • Lourd
• Passager
  • Vélos
  • Voitures
  • Autobus
  • Autres
• Électrique

Par type de saison

• Pneus toutes saisons
• Pneus été
• Pneus d'hiver
• Pneus de tourisme
• Pneus performants
• Pneus nervurés
• Autres

Par candidature

• Sur la route
• Hors route

Par canal de distribution

• OEM
• Marché secondaire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud