Principales conclusions sur le marché des moteurs à balais 

• En termes de type, l'aimant permanent domine le marché, avec une part de marché de plus de 36,82 %.
• En fonction de la puissance de sortie, les moteurs à balais d'une puissance inférieure à 750 W sont les moteurs dominants et très adoptés sur le marché. Ils ont conquis plus de 96 % du marché en 2024.
• Sur la base de l'industrie d'utilisation finale, l'industrie des transports avec plus de 27,51 % de parts de marché est devenue le principal consommateur de moteurs à balais dans le monde.
• Actuellement, les ventes de pièces détachées de moteurs à balais représentent plus de 75,30 % des parts de marché.
• L'Asie-Pacifique est la région leader du marché avec plus de 49,75 % de parts de marché
• Le marché mondial des moteurs à balais devrait atteindre une valorisation de 17,50 milliards de dollars américains d'ici 2033

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Naviguer vers l'avenir : trois tendances fondamentales qui redéfinissent le marché des moteurs à balais

• Consolidation financière et stabilité des principaux secteurs : La remarquable santé financière des leaders du marché constitue une tendance dominante, témoignant d'une demande soutenue des principaux secteurs automobiles et industriels. Il ne s'agit pas d'un marché en déclin, mais d'un marché qui consolide sa solidité. Le chiffre d'affaires record de Nidec Corporation pour l'exercice 2025, à 2 607 094 millions de yens, et les impressionnants chiffres d'affaires de Johnson Electric, à 3 072 millions de dollars américains, issus de son groupe Produits automobiles, témoignent à eux seuls de la stabilité et de la forte demande qui constituent le socle du marché, garantissant des revenus prévisibles et alimentant des investissements continus.
• Spécialisation dans les niches à forte croissance : Le marché est de plus en plus marqué par l'innovation dans les applications haute performance. La croissance est tirée par de nouveaux secteurs nécessitant des moteurs spécialisés, comme l'électromobilité et la robotique médicale. Par exemple, le moteur de vélo électrique Drive³ 2025 de Brose, fonctionnant sur un puissant système de 48 volts, délivre un couple de 95 Nm et une puissance de pointe de 600 W. Cette quête de performance se reflète dans le domaine médical, où l'investissement de 47,8 millions de francs suisses de Maxon en R&D souligne la tendance vers des moteurs miniaturisés de haute précision pour les dispositifs critiques.
• Adaptation stratégique à la volatilité de la chaîne d'approvisionnement : L'intense volatilité des coûts des matières premières est une tendance externe cruciale qui façonne le marché. Elle impose une focalisation stratégique sur l'approvisionnement et la tarification. Avec des prévisions de prix du cuivre potentiellement supérieures à 12 000 USD la tonne en 2025 et des prix du néodyme atteignant 98 400 USD/tonne aux États-Unis début 2025, les marges bénéficiaires des fabricants sont soumises à une pression constante. Cette tendance oblige les entreprises à innover non seulement dans la conception des produits, mais aussi dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour maintenir leur compétitivité.

Les cœurs de métier de l'automobile et de l'industrie : le fondement inébranlable de la demande du marché

La demande fondamentale pour le marché des moteurs à balais repose sur les besoins immenses et constants des secteurs automobile et industriel. Cette stabilité n'est pas théorique ; elle est quantifiée par les excellents résultats financiers des leaders du secteur. Nidec Corporation en est un parfait exemple, avec un chiffre d'affaires net record de 2 607 094 millions de yens pour l'exercice clos en 2025. Cette solidité du chiffre d'affaires est soutenue par un bénéfice d'exploitation prévu de 260 milliards de yens pour la même année, les ventes préliminaires du premier trimestre atteignant déjà 637 899 millions de yens. Cette tendance à la robustesse est constante dans tous les secteurs. Le groupe Produits automobiles de Johnson Electric a généré à lui seul un chiffre d'affaires colossal de 3 072 millions de dollars américains pour son exercice 2025.

Cette solidité financière reflète directement l'immense volume physique. La production automobile chinoise étant estimée à 35 millions d'unités d'ici 2025, la demande est vaste. Le chiffre d'affaires record du groupe électromécanique d'AMETEK au deuxième trimestre 2025, soit 618,5 millions de dollars US, et son résultat d'exploitation de 143,9 millions de dollars US, sont alimentés par cette consommation industrielle. Les fabricants du marché des moteurs à balais répondent aux besoins de cette large base avec des gammes de produits diversifiées, comme le portefeuille de moteurs d'AMETEK, disponible en 21 tailles de châssis différentes et avec des puissances atteignant 12 ch. La solidité financière nécessaire au maintien d'une telle envergure est attestée par les réserves de trésorerie de Johnson Electric, qui s'élevaient à 791 millions de dollars US au 31 mars 2025, garantissant que ce segment clé reste un moteur fiable de la demande du marché.

Frontières de la performance : comment les niches à forte croissance sont le fer de lance de l'innovation future du marché

Si les industries de base assurent la stabilité, l'avenir dynamique du marché des moteurs à balais est fortement influencé par la demande de performances des niches à forte croissance. Ce segment se caractérise par une quête incessante de puissance, de précision et d'efficacité accrues dans des conceptions compactes. Le secteur de la mobilité électrique est un champ de bataille privilégié pour cette innovation. Le nouveau moteur Drive³ de Brose, prévu pour 2025, par exemple, délivre un couple exceptionnel de 95 Nm et une puissance de pointe de 600 W, alimenté par un système 48 V avancé, pour un poids de seulement 2,9 kg. Maxon fait face à une concurrence féroce avec son nouveau moteur Air S, qui offre un couple de 90 Nm et une puissance de pointe de 620 W.

Cette quête de performance sur le marché des moteurs à balais s'intensifie dans les domaines médical et robotique, où la miniaturisation est primordiale. Ici, le succès se mesure en millimètres et en grammes. Le moteur de la série 1024…SR de FAULHABER, d'un diamètre minuscule de 10 mm, peut produire un couple de sortie impressionnant de 300 mNm lorsqu'il est associé à un réducteur. Portescap repousse les limites du poids avec son moteur sans fer 35GLT, pesant seulement 360 grammes, ouvrant de nouvelles perspectives pour les dispositifs médicaux portables. Ce développement de pointe n'est pas le fruit du hasard ; il est le fruit d'investissements délibérés et substantiels. Les dépenses de R&D du groupe Maxon, qui se sont élevées à 47,8 millions de francs suisses pour l'exercice 2024, constituent le moteur financier de ces avancées technologiques et garantissent la position du marché dans les applications à forte valeur ajoutée de demain.

Analyse segmentaire 

Les moteurs de moins de 750 W émergent comme la puissance à haut volume du marché des brosses

Les moteurs à balais d'une puissance inférieure à 750 watts représentent le segment le plus dominant et le plus répandu, témoignant de leur polyvalence et de leur rentabilité. Ces moteurs de faible puissance sont les moteurs d'innombrables applications grand public et industrielles, des appareils électroménagers aux outils électroportatifs. Leur suprématie sur le marché repose sur une fabrication à faible coût, les petits moteurs à courant continu étant proposés à un prix compris entre 2 et 50 dollars américains. Ce prix abordable, combiné à leur compacité et à leur puissance suffisante pour une multitude de tâches, explique leur forte consommation. De plus, leur aptitude intrinsèque à l'alimentation directe par batterie en fait le choix incontournable pour le marché en pleine expansion des appareils portables et sans fil, consolidant ainsi leur rôle essentiel sur le marché mondial des moteurs à balais.

L'ampleur des applications de ces moteurs à faible consommation garantit une demande constante et soutenue. Ils sont essentiels à la fonctionnalité des objets du quotidien et leur conception simple et durable en fait un choix fiable pour les fabricants du monde entier. Cette demande est alimentée à la fois par le volume important de nouveaux produits et par le besoin de remplacement des produits existants.

• Couple exceptionnel à basse vitesse : ces moteurs sont réputés pour fournir un couple élevé à basse vitesse, une caractéristique cruciale pour les applications nécessitant un mouvement initial puissant.
• Systèmes de contrôle simplifiés : la vitesse et le couple des moteurs à balais de faible puissance peuvent être gérés efficacement à l'aide de contrôleurs simples et peu coûteux.
• Durabilité et longévité éprouvées : les petits moteurs à courant continu de qualité sur le marché des moteurs à balais sont conçus pour une longue durée de vie, ce qui améliore la fiabilité du produit et réduit le coût total de possession.

Leur intégration généralisée dans l'électronique grand public est un facteur clé de leur domination sur le marché. Des ventilateurs électriques, où ils peuvent être très efficaces, aux sèche-mains et aux équipements chirurgicaux, leur champ d'application est incroyablement vaste. La conception compacte des moteurs à courant continu basse tension permet de les intégrer même aux plus petits appareils sans compromettre les performances. Leur fiabilité en utilisation intermittente, caractéristique de nombre de leurs applications, signifie que l'usure des balais à long terme est souvent secondaire par rapport au coût initial et à la fonctionnalité.

La demande automobile inébranlable positionne le transport comme un pilier clé du marché des brosses

L'industrie des transports, et plus particulièrement le secteur automobile, demeure le principal consommateur du marché des moteurs à balais, stimulé par l'intégration constante de fonctionnalités électroniques dans les véhicules modernes. Aujourd'hui, une voiture standard de milieu de gamme peut contenir environ 40 moteurs électriques distincts, et les modèles haut de gamme en proposent jusqu'au double. Ces moteurs alimentent un large éventail de fonctions auxiliaires qui améliorent le confort et la commodité des passagers, comme les vitres électriques, les sièges réglables et les toits ouvrants. Pour ces applications intermittentes et non critiques, le moteur à courant continu à balais est la solution idéale. Ses principaux avantages sont son faible coût de production et sa fiabilité éprouvée sur un nombre spécifique de cycles de fonctionnement, ce qui en fait le choix le plus rentable pour les constructeurs automobiles soucieux de maîtriser leurs coûts de nomenclature.

L'analyse coûts-bénéfices de ces fonctions auxiliaires du véhicule privilégie largement le moteur à balais traditionnel par rapport à son homologue sans balais. Si la technologie sans balais est réservée aux systèmes critiques à usage continu, les avantages économiques des moteurs à balais pour les tâches intermittentes sont indéniables.

• Coûts de réparation importants : Le coût moyen de remplacement d'un moteur de lève-vitre défectueux peut varier de 276 $ US à 371 $ US, ce qui indique un marché secondaire substantiel.
• Prix des composants variables : Le coût de la pièce moteur elle-même varie considérablement, de 40 $ US à 500 $ US selon la marque et le modèle du véhicule.
• Main-d'œuvre intensive pour le remplacement : le remplacement d'un moteur de lève-vitre est une tâche qui demande beaucoup de main-d'œuvre, nécessitant généralement en moyenne 2,1 heures à un technicien.

Fonctionnant sur le système électrique 12 V standard de la plupart des véhicules, ces moteurs sont faciles à intégrer. Ils sont capables de fournir des couples de pointe élevés, parfois jusqu'à 10 fois leur couple nominal, ce qui est essentiel pour surmonter la résistance initiale dans des applications telles que les réglages électriques des sièges. Avec une durée de vie opérationnelle typique comprise entre 1 000 et 3 000 heures, ils sont parfaitement adaptés aux cycles de service courts qu'ils effectuent tout au long de la vie d'un véhicule. Cette parfaite adéquation entre coût, performance et fiabilité garantit que le secteur des transports continuera de stimuler une forte demande sur le marché des moteurs à balais.

L'usure inhérente et les besoins de réparation sont à l'origine de la domination du marché des brosses sur le marché des pièces de rechange

La domination du marché des pièces de rechange est une conséquence directe de la conception même des moteurs à balais. Les balais de charbon, essentiels à la conduction du courant vers le collecteur, sont conçus comme des pièces d'usure. Les frottements et les arcs électriques permanents les dégradent au fil du temps, créant un besoin inhérent et constant de remplacement. La durée de vie typique de ces balais varie de 1 000 à 3 000 heures en conditions normales de fonctionnement, ce qui garantit un cycle de remplacement prévisible. Cette usure est le principal moteur de l'essor considérable du marché des pièces de rechange pour moteurs à balais. Pour de nombreuses applications, des machines industrielles aux outils électriques, réparer un moteur par simple remplacement des balais est nettement plus rentable que l'achat d'une unité neuve, ce qui permet de maintenir un marché de la réparation robuste et lucratif.

La simplicité de conception des moteurs à balais renforce la force du marché des pièces de rechange. Leur conception simple les rend relativement faciles à réparer, tant pour les techniciens professionnels que pour les bricoleurs, favorisant ainsi un marché dynamique pour les composants individuels comme les jeux de balais.

• Potentiel de durée de vie prolongée : dans des conditions idéales avec une faible vitesse et un courant minimal, la durée de vie d'un moteur à balais peut être considérablement prolongée, avec un cas documenté atteignant 8 600 heures.
• Principales causes d’usure : La combinaison du frottement mécanique et de l’arc électrique entre les balais et le collecteur sont les principaux facteurs conduisant à l’usure des composants.
• Le rôle du reconditionnement : un marché sain pour les moteurs à balais reconditionnés offre une alternative rentable aux unités neuves, contribuant ainsi davantage à l'activité du marché secondaire.

Cette dynamique est soutenue par l'important parc d'équipements installés sur le marché des moteurs à balais. Les machines anciennes et la large gamme de produits grand public encore en service créent une demande continue de maintenance et de pièces détachées. Le coût initial plus élevé des alternatives sans balais fait souvent de la réparation d'un moteur à balais ancien la décision la plus judicieuse financièrement. La disponibilité immédiate des balais de charbon de remplacement et la simplicité du processus de maintenance garantissent que le marché des pièces détachées restera la source de revenus la plus importante et la plus stable du marché global pour les années à venir.

Les moteurs à aimants permanents offrent une efficacité et une domination inégalées sur le marché des balais

Le segment des moteurs à aimants permanents (PM) est le leader incontesté du marché des moteurs à balais grâce à ses avantages de conception intrinsèques qui se traduisent par des performances et une rentabilité supérieures. Contrairement aux autres types de moteurs, les moteurs PM utilisent des aimants permanents pour créer le champ magnétique, ce qui simplifie leur construction et les rend plus compacts et légers. Cette innovation de conception est l'une des principales raisons de leur domination, car elle contribue directement à un rendement opérationnel supérieur, généralement compris entre 75 et 80 %. De plus, leur capacité à produire un couple de démarrage trois à quatre fois supérieur à leur capacité nominale les rend exceptionnellement réactifs. Cette combinaison d'un encombrement réduit, d'un couple de démarrage élevé et d'une construction simplifiée et fiable fait des moteurs PM un choix économique pour la production de masse, consolidant ainsi leur position de leader.

L'attrait des moteurs PM sur le marché des moteurs à balais s'étend à un large éventail d'applications, des composants automobiles aux disques durs d'ordinateurs. Leurs performances supérieures expliquent en grande partie leur adoption généralisée. Leur conception simplifiée réduit non seulement les coûts de fabrication, mais améliore également la fiabilité en minimisant le nombre de composants potentiellement défaillants.

• Densité de puissance supérieure : les moteurs PM sont conçus pour fournir un rapport puissance/poids élevé, une exigence essentielle pour les applications modernes à espace restreint.
• Régulation de vitesse simplifiée : La vitesse d'un moteur PM peut être contrôlée avec une facilité remarquable en ajustant simplement la tension de l'induit, simplifiant ainsi les systèmes de contrôle.
• Efficacité électrique améliorée : en éliminant les enroulements de champ, ces moteurs ne souffrent pas de pertes de cuivre dans le circuit de champ, ce qui augmente considérablement leur efficacité globale.

Leur relation vitesse-couple linéaire simplifie encore davantage le contrôle, une caractéristique recherchée dans les systèmes complexes. Cette polyvalence les rend indispensables dans les industries où efficacité et compacité sont primordiales sur le marché des moteurs à balais. La réduction des pertes de cuivre due à l'absence d'enroulements de champ est un facteur d'efficacité essentiel. Cette fiabilité et cette efficacité garantissent que les moteurs PM resteront un composant essentiel dans le paysage en constante évolution des dispositifs électroniques et mécaniques, préservant ainsi leur position dominante sur le marché pour les années à venir.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Asie-Pacifique : l'épicentre inégalé de la production et de la domination des entreprises

La région Asie-Pacifique est le leader incontesté du marché des moteurs à balais, porté par une production manufacturière colossale et la puissance financière de ses géants. Il ne s'agit pas seulement d'une part de marché, mais d'un écosystème industriel profondément ancré. La société japonaise Nidec Corporation illustre cette puissance, affichant un chiffre d'affaires net record de 2 607 094 millions de yens pour son exercice clos en 2025 et prévoyant un bénéfice d'exploitation de 260 milliards de yens pour la même période. Son chiffre d'affaires net préliminaire pour le seul premier trimestre de l'exercice 2025 s'élevait à 637 899 millions de yens. Cette domination est renforcée par la maîtrise des matières premières, le prix du praséodyme-néodyme métal en Chine s'établissant à 531 500 RMB la tonne en juillet 2025.

Le moteur de cette région est le volume de production sur le marché des moteurs à balais. La production automobile chinoise devrait atteindre 35 millions d'unités d'ici 2025, créant une demande immense et soutenue. Cette activité industrielle a un effet d'entraînement, les prix de l'acier en Inde, un pôle manufacturier clé, ayant augmenté au dernier trimestre 2024. D'autres acteurs du secteur privé soulignent la force de la région ; Johnson Electric a déclaré un chiffre d'affaires total du groupe de 3 648 millions de dollars américains pour son exercice 2025. Le chiffre d'affaires du groupe Maxon dans la seule région Asie-Pacifique s'est élevé à 118,4 millions de francs suisses en 2024, et le chiffre d'affaires net de Mabuchi Motor pour l'ensemble de l'année 2024 a atteint le chiffre substantiel de 168 784 millions de yens, avec un bénéfice d'exploitation prévu de 17 000 millions de yens pour 2025.

Amérique du Nord : un marché mature porté par les secteurs à forte valeur ajoutée et les investissements

La position de l'Amérique du Nord sur le marché des moteurs à balais repose sur sa base industrielle mature et sa concentration sur des applications à forte valeur ajoutée dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de l'automobile. Les entreprises américaines jouent un rôle central dans ce paysage. La solidité financière d'AMETEK est un indicateur clé, avec un chiffre d'affaires de 6,94 milliards de dollars US pour l'année 2024. Son groupe électromécanique (EMG) a enregistré un chiffre d'affaires record de 618,5 millions de dollars US au deuxième trimestre 2025. Il en a résulté un résultat d'exploitation record de 143,9 millions de dollars US pour ce trimestre. Le marché américain des moteurs automobiles était évalué à 4,4 milliards de dollars US en 2024, le segment spécifique des moteurs à balais CC étant évalué à 2 milliards de dollars US.

La demande est également influencée par les principaux consommateurs du marché des moteurs à balais, comme General Motors, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 43 milliards de dollars US au premier trimestre 2024, reflétant l'ampleur du marché final. Les coûts d'investissement et de matières premières dans la région sont cruciaux. Le prix du néodyme aux États-Unis a atteint 98 400 USD/tonne au premier trimestre 2025, ce qui a influencé le coût des aimants. Côté innovation, Electromech Technologies propose des moteurs à courant continu à balais pour l'industrie de la défense américaine, dans une gamme de tailles à partir de 0,875 pouce. Ces moteurs sont disponibles avec des tensions nominales allant jusqu'à 160 V CC. Cette concentration sur des applications spécialisées et hautes performances définit la demande du marché de la région.

L'Europe : le creuset de l'ingénierie de précision et des applications de niche à hautes performances

L'Europe s'impose comme un acteur incontournable sur le marché mondial des moteurs à balais grâce à une attention constante portée à l'ingénierie de précision et à sa domination sur des applications de niche hautes performances. Les entreprises allemandes et suisses sont à l'avant-garde de cette stratégie. Ce marché est régi par des spécifications, où les indicateurs de performance sont primordiaux. Le nouveau moteur de vélo électrique Drive³ 2025 de Brose, alimenté par un puissant système de 48 volts, délivre une puissance maximale de 600 W et un couple de 95 Nm, le tout dans un boîtier léger de 2,9 kg. Cette innovation est portée par d'importants investissements : le groupe Maxon a consacré 47,8 millions de francs suisses à la R&D en 2024, tout en générant un chiffre d'affaires de 294 millions de francs suisses en Europe.

La force de la région en matière de miniaturisation sur le marché des moteurs à balais est tout aussi impressionnante. Le moteur de la série 1024…SR de FAULHABER présente un diamètre de seulement 10 mm, mais peut atteindre un couple de sortie de 300 mNm avec un réducteur. Le coût des matériaux dans la région est également révélateur : le prix du néodyme en Allemagne a atteint 82 900 USD/tonne en mars 2025, tandis que les prix de l'acier au carbone ont diminué en 2024, impactant la fabrication de moteurs industriels. Les performances financières de géants comme Siemens, dont la branche « Industries numériques » (qui inclut le contrôle de mouvement) a enregistré un chiffre d'affaires de 5,16 milliards d'euros au deuxième trimestre 2024, consolident encore la position de l'Europe comme pôle de systèmes moteurs à haute valeur ajoutée et technologiquement avancés.

Mouvements de capitaux stratégiques : 10 opérations qui façonneront le marché des moteurs à balais en 2024-2025 

• WEG SA a finalisé l'acquisition, pour 400 millions de dollars américains, de l'activité moteurs et générateurs électriques industriels de Regal Rexnord, incluant les marques Marathon, Cemp et Rotor. Cette acquisition renforce la présence de WEG, notamment en Amérique du Nord, consolidant ainsi sa position sur le marché des moteurs industriels.
• Allied Motion Technologies a été acquise par Arcline Investment Management pour environ 1,65 milliard de dollars américains dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, rendant la société privée et soulignant un fort intérêt du capital-investissement pour les produits de contrôle de mouvement.
• Novanta Inc. a acquis Motion Solutions pour 189 millions de dollars américains, renforçant ainsi son portefeuille de composants de contrôle de mouvement et d'automatisation personnalisés.
• Siemens a finalisé l'acquisition d'Heliox, un fournisseur néerlandais de solutions de recharge rapide pour les bus et les camions électriques, renforçant ainsi le portefeuille de recharge pour la mobilité électrique de Siemens, un domaine clé pour la demande de moteurs électriques sur le marché des moteurs à balais.
• AMETEK a réalisé deux acquisitions : I-Peak Power Systems (spécialisé dans les alimentations programmables) et PCMS Engineering Group (fournissant des services de surveillance et de fiabilité des actifs), améliorant ainsi leurs capacités en électronique de puissance et en surveillance de l'état vital pour les moteurs électriques.
• ABB a acquis SEAM Group pour renforcer ses services d'électrification aux États-Unis avec des services de maintenance prédictive et préventive pour les actifs sous tension, y compris les moteurs électriques.
• Nidec a annoncé d'importants investissements en capital (260 milliards de yens) et en R&D (190 milliards de yens) axés sur son activité d'essieux électriques pour véhicules électriques pour l'exercice 2025.
• Exro Technologies a levé 15 millions de dollars canadiens pour faire progresser la commercialisation de sa technologie de contrôle de moteur CoilDriver™ et de ses systèmes de contrôle de batterie.
• Moog Inc. a vendu une unité commerciale de défense non majeure à L3Harris pour 15 millions de dollars américains dans le cadre d'un réalignement de portefeuille visant à se concentrer sur les activités principales de contrôle de mouvement et de défense.

Principales entreprises du marché des moteurs à balais

• Siemens AG
• Schneider Électrique
• ABB Limitée
• Nidec
• Johnson Electric Holdings Limited
• Allied Motion inc.
• AMETEK Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Stator
• Rotor/Induit
• Pinceaux
• Commutateur

Par type

• Aimant permanent
• Shunt - Plaie
• Série - Plaie
• Plaie composée (Shunt + Série)

Par puissance de sortie

• Moins de 750 W en sortie
• Entre 750W et 75kW hors tension
• Entre 75 kW et 375 kW hors tension
• Supérieur à 375 kW en sortie

Par industrie

• Aérospatial
• Automation
• Diffuser
• CVC
• Manutention des matériaux
• Médical
• Pétrole et Gaz
• Puissance et énergie
• Robotique
• Sécurité
• Transport
• Autre

Par canal de vente

• OEM
• Marché secondaire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
  • Pologne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA