Principales conclusions du marché des moteurs à balais 

• En termes de type, l'aimant permanent domine le marché, avec une part de plus de 36,82 %.
• En termes de puissance de sortie, les moteurs à balais d'une puissance inférieure à 750 W sont les moteurs dominants et les plus répandus sur le marché. Ils représentaient plus de 96 % du marché en 2024.
• En termes de secteur d'utilisation finale, l'industrie des transports, avec plus de 27,51 % de parts de marché, s'est imposée comme le principal consommateur de moteurs à balais au monde.
• Actuellement, les ventes de pièces de rechange pour les moteurs à balais représentent plus de 75,30 % de parts de marché.
• La région Asie-Pacifique est la principale région du marché avec plus de 49,75 % de parts de marché
• Le marché mondial des moteurs à balais devrait atteindre une valeur de 17,50 milliards de dollars américains d'ici 2033

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Naviguer vers l'avenir : trois tendances clés redéfinissent le marché des moteurs à balais

• Consolidation financière et stabilité des secteurs clés : La remarquable santé financière des leaders du marché constitue une tendance majeure, témoignant d’une demande soutenue de la part des secteurs automobile et industriel. Loin d’être en déclin, ce marché consolide sa position. Le chiffre d’affaires net record de Nidec Corporation pour l’exercice 2025, s’élevant à 2 607 094 millions de yens, et les ventes impressionnantes de Johnson Electric, à hauteur de 3 072 millions de dollars US pour son seul groupe Produits automobiles, soulignent la demande stable et importante qui sous-tend le marché, garantissant des revenus prévisibles et stimulant l’investissement.
• Spécialisation dans les niches à forte croissance : le marché est de plus en plus marqué par l’innovation dans les applications hautes performances. La croissance est portée par de nouveaux secteurs exigeant des moteurs spécialisés, tels que l’électromobilité et la robotique médicale. À titre d’exemple, le moteur pour vélo électrique Brose 2025 Drive³, fonctionnant sur un système 48 volts performant, délivre un couple de 95 Nm et une puissance de pointe de 600 W. Cette recherche de performance se retrouve dans le domaine médical, où l’investissement de 47,8 millions de francs suisses de Maxon en R&D illustre la tendance vers des moteurs miniaturisés de haute précision pour les dispositifs critiques.
• Adaptation stratégique à la volatilité des chaînes d'approvisionnement : La forte volatilité des coûts des matières premières constitue une tendance externe majeure qui influence le marché. Cette situation impose une approche stratégique axée sur l'approvisionnement et la tarification. Avec des prévisions de prix du cuivre pouvant dépasser 12 000 USD la tonne en 2025 et des prix du néodyme atteignant 98 400 USD/tonne aux États-Unis début 2025, les marges bénéficiaires des fabricants sont soumises à une pression constante. Cette tendance contraint les entreprises à innover non seulement dans la conception des produits, mais aussi dans la gestion de leur chaîne d'approvisionnement afin de préserver leur compétitivité.

Secteurs automobile et industriel : le fondement inébranlable de la demande du marché

La demande fondamentale du marché des moteurs à balais repose sur les besoins immenses et constants des secteurs automobile et industriel. Cette stabilité n'est pas théorique ; elle se traduit par les excellents résultats financiers des leaders du secteur. Nidec Corporation en est un exemple éloquent, avec un chiffre d'affaires net record de 2 607 094 millions de yens pour son exercice fiscal se terminant en 2025. Cette performance est soutenue par un bénéfice d'exploitation prévisionnel de 260 milliards de yens pour la même année, les ventes du premier trimestre atteignant déjà 637 899 millions de yens. Cette solide performance se confirme dans l'ensemble du secteur. Le groupe Produits automobiles de Johnson Electric a généré à lui seul un chiffre d'affaires impressionnant de 3 072 millions de dollars américains pour son exercice fiscal 2025.

Cette solidité financière reflète directement un volume physique considérable. La production automobile chinoise étant estimée à 35 millions d'unités d'ici 2025, la demande est immense. Les ventes record de 618,5 millions de dollars et le résultat d'exploitation de 143,9 millions de dollars du groupe électromécanique d'AMETEK au deuxième trimestre 2025 sont alimentés par cette consommation industrielle. Les fabricants du marché des moteurs à balais répondent à cette large clientèle grâce à des gammes de produits diversifiées, comme le portefeuille de moteurs d'AMETEK disponible en 21 tailles différentes et avec des puissances allant jusqu'à 12 CV. La solidité financière nécessaire pour maintenir cette envergure est attestée par les réserves de trésorerie de Johnson Electric, qui s'élevaient à 791 millions de dollars au 31 mars 2025, garantissant ainsi que ce segment clé demeure un moteur fiable de la demande du marché.

Frontières de la performance : comment les niches à forte croissance sont à l'avant-garde de l'innovation future du marché

Si les industries de base assurent la stabilité, l'avenir dynamique du marché des moteurs à balais est fortement influencé par la demande de performances émanant de niches à forte croissance. Ce segment se caractérise par une recherche constante de puissance, de précision et d'efficacité accrues dans des conceptions compactes. Le secteur de l'électromobilité est un terrain d'expérimentation privilégié pour cette innovation. Le nouveau moteur Drive³ de Brose, prévu pour 2025, offre par exemple un couple impressionnant de 95 Nm et une puissance de crête de 600 W, fonctionnant sur un système 48 volts avancé et ne pesant que 2,9 kg. Maxon lui fait une concurrence féroce avec son nouveau moteur Air S, qui propose un couple de 90 Nm et une puissance de crête de 620 W.

Cette quête de performance sur le marché des moteurs à balais s'intensifie dans les secteurs médical et robotique, où la miniaturisation est primordiale. Dans ce domaine, le succès se mesure en millimètres et en grammes. Le moteur de la série 1024…SR de FAULHABER, avec son diamètre minuscule de 10 mm, peut produire un couple impressionnant de 300 mNm lorsqu'il est associé à un réducteur. Portescap repousse les limites du poids avec son moteur sans noyau 35GLT, qui ne pèse que 360 ​​grammes, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les dispositifs médicaux portables. Ce développement de pointe n'est pas le fruit du hasard ; il est alimenté par des investissements conséquents et ciblés. Les dépenses de R&D du Groupe Maxon, s'élevant à 47,8 millions de francs suisses pour son exercice 2024, constituent le moteur financier de ces avancées technologiques et garantissent sa position sur le marché des applications à forte valeur ajoutée de demain.

Analyse segmentaire 

Les moteurs de moins de 750 W s'imposent comme le moteur principal du marché des balais à haut volume

Les moteurs à balais d'une puissance inférieure à 750 watts constituent le segment le plus important et le plus répandu, témoignant de leur polyvalence et de leur rentabilité. Ces moteurs de faible puissance sont indispensables à d'innombrables applications grand public et industrielles, des appareils électroménagers aux outils électroportatifs. Leur domination sur le marché repose sur un coût de fabrication réduit, le prix des petits moteurs à courant continu variant de 2 à 50 dollars américains. Cette accessibilité, combinée à leur format compact et à une puissance suffisante pour une multitude de tâches, explique leur forte consommation. De plus, leur compatibilité avec une alimentation directe par batterie en fait le choix privilégié pour le marché en pleine expansion des appareils portables et sans fil, confirmant ainsi leur rôle essentiel sur le marché mondial des moteurs à balais.

L'immense variété d'applications de ces moteurs basse consommation garantit une demande soutenue et importante. Indispensables au fonctionnement des objets du quotidien, leur conception simple et robuste en fait un choix fiable pour les fabricants du monde entier. Cette demande est alimentée à la fois par le volume important de nouveaux produits et par la nécessité de remplacer les moteurs existants.

• Couple exceptionnel à basse vitesse : ces moteurs sont réputés pour leur capacité à fournir un couple élevé à basse vitesse, une caractéristique essentielle pour les applications nécessitant une impulsion initiale puissante.
• Systèmes de contrôle simplifiés : La vitesse et le couple des moteurs à balais de faible puissance peuvent être gérés efficacement à l’aide de contrôleurs simples et peu coûteux.
• Durabilité et longévité éprouvées : les petits moteurs CC de qualité sur le marché des moteurs à balais sont conçus pour une longue durée de vie, ce qui améliore la fiabilité du produit et réduit le coût total de possession.

Leur intégration généralisée dans l'électronique grand public est un facteur clé de leur domination du marché. Des ventilateurs électriques, où ils peuvent être très efficaces, aux sèche-mains et aux équipements chirurgicaux, leur champ d'application est incroyablement vaste. La conception compacte des moteurs à courant continu basse tension permet de les intégrer même aux plus petits appareils sans compromettre leurs performances. Leur fiabilité pour une utilisation intermittente, caractéristique de nombreuses applications, fait que l'usure des balais à long terme est souvent un critère secondaire par rapport au coût initial et à la fonctionnalité.

La demande automobile soutenue fait du transport un pilier essentiel du marché des brosses

L'industrie des transports, et plus particulièrement le secteur automobile, demeure le principal consommateur du marché des moteurs à courant continu à balais, portée par l'intégration croissante de l'électronique dans les véhicules modernes. Une voiture standard de gamme moyenne peut aujourd'hui contenir environ 40 moteurs électriques distincts, les modèles haut de gamme en intégrant jusqu'à deux fois plus. Ces moteurs alimentent une large gamme de fonctions auxiliaires qui améliorent le confort des passagers, comme les vitres électriques, les sièges réglables et les toits ouvrants. Pour ces applications intermittentes et non critiques, le moteur à courant continu à balais est la solution idéale. Ses principaux atouts résident dans son faible coût de production et sa fiabilité éprouvée sur un nombre défini de cycles de fonctionnement, ce qui en fait le choix le plus rentable pour les constructeurs automobiles, toujours attentifs à leurs coûts de nomenclature.

L'analyse coûts-avantages de ces fonctions auxiliaires de véhicule penche nettement en faveur du moteur à balais traditionnel par rapport à son homologue sans balais. Si la technologie sans balais est réservée aux systèmes critiques à usage continu, les avantages économiques des moteurs à balais pour les tâches intermittentes sont indéniables.

• Coûts de réparation importants : Le coût moyen du remplacement d’un moteur de lève-vitre défectueux peut varier de 276 $US à 371 $US, ce qui indique un marché de pièces de rechange important.
• Tarification variable des composants : Le coût de la pièce moteur elle-même varie considérablement, allant de 40 $US à 500 $US selon la marque et le modèle du véhicule.
• Main-d'œuvre importante pour le remplacement : Le remplacement d'un moteur de lève-vitre est une tâche qui demande beaucoup de main-d'œuvre, nécessitant généralement en moyenne 2,1 heures de travail pour un technicien.

Fonctionnant sur le système électrique standard 12 V présent dans la plupart des véhicules, ces moteurs sont faciles à intégrer. Ils sont capables de fournir des couples de pointe élevés, parfois jusqu'à 10 fois leur couple nominal, ce qui est essentiel pour vaincre la résistance initiale dans des applications telles que le réglage électrique des sièges. Avec une durée de vie typique de 1 000 à 3 000 heures, ils sont parfaitement adaptés aux cycles de service courts qu'ils effectuent tout au long de la vie d'un véhicule. Cet équilibre parfait entre coût, performance et fiabilité garantit que le secteur des transports continuera de stimuler une forte demande sur le marché des moteurs à balais.

L'usure inhérente et les besoins de réparation sont les principaux moteurs de la domination du marché des pièces de rechange sur le marché des brosses

La prédominance du marché de la rechange est une conséquence directe de la conception même des moteurs à balais. Les balais en carbone, indispensables à la conduction du courant vers le collecteur, sont conçus comme des pièces d'usure. Le frottement continu et les arcs électriques entraînent leur dégradation progressive, nécessitant un remplacement régulier. La durée de vie typique de ces balais se situe entre 1 000 et 3 000 heures en conditions normales d'utilisation, ce qui définit un cycle de remplacement prévisible. Cette usure est le principal moteur de l'important marché de la rechange pour les moteurs à balais. Pour de nombreuses applications, des machines industrielles aux outils électriques, la réparation d'un moteur par simple remplacement des balais est nettement plus rentable que l'achat d'un moteur neuf, assurant ainsi un marché de la réparation dynamique et lucratif.

La simplicité de conception des moteurs à balais renforce encore la vigueur du marché des pièces détachées. Leur construction simple les rend relativement faciles à réparer, tant pour les techniciens professionnels que pour les bricoleurs, ce qui alimente un marché important pour les composants individuels tels que les jeux de balais.

• Durée de vie potentielle prolongée : Dans des conditions idéales, à faible vitesse et à courant minimal, la durée de vie d’un moteur à balais peut être considérablement prolongée, un cas documenté ayant atteint 8 600 heures.
• Principales causes d'usure : La combinaison du frottement mécanique et des arcs électriques entre les balais et le collecteur est le principal facteur d'usure des composants.
• Le rôle du reconditionnement : Un marché florissant pour les moteurs à balais reconditionnés offre une alternative rentable aux unités neuves, contribuant ainsi davantage à l’activité du marché de l’après-vente.

Cette dynamique est alimentée par le vaste parc d'équipements utilisant des moteurs à balais. Les machines anciennes et une large gamme de produits de consommation encore en service génèrent une demande constante de maintenance et de pièces détachées. Le coût initial plus élevé des alternatives sans balais rend souvent la réparation d'un moteur à balais ancien plus rentable. La disponibilité des balais de charbon de rechange et la simplicité de la maintenance garantissent que le marché de l'après-vente restera la source de revenus la plus importante et la plus stable du marché global pour les années à venir.

Les moteurs à aimants permanents offrent une efficacité et une domination inégalées sur le marché des balais

Le segment des moteurs à aimants permanents (PM) domine incontesté le marché des moteurs à balais grâce à ses avantages de conception intrinsèques qui se traduisent par des performances supérieures et une rentabilité optimale. Contrairement aux autres types de moteurs, les moteurs PM utilisent des aimants permanents pour créer le champ magnétique, ce qui simplifie leur construction et les rend plus compacts et légers. Cette innovation de conception est un facteur clé de leur domination, car elle contribue directement à un rendement opérationnel plus élevé, généralement compris entre 75 et 80 %. De plus, leur capacité à produire un couple de démarrage trois à quatre fois supérieur à leur puissance nominale leur confère une réactivité exceptionnelle. Cette combinaison d'un encombrement réduit, d'un couple de démarrage élevé et d'une construction simplifiée et fiable fait des moteurs PM un choix économique pour la production en série, consolidant ainsi leur position de leader.

L'attrait des moteurs à aimants permanents sur le marché des moteurs à balais s'étend à une vaste gamme d'applications, des composants automobiles aux disques durs d'ordinateurs. Leurs performances supérieures expliquent en grande partie leur large adoption. Leur conception simplifiée permet non seulement de réduire les coûts de fabrication, mais aussi d'améliorer la fiabilité en minimisant le nombre de composants susceptibles de tomber en panne.

• Densité de puissance supérieure : les moteurs PM sont conçus pour offrir un rapport puissance/poids élevé, une exigence essentielle pour les applications modernes à espace restreint.
• Régulation simplifiée de la vitesse : La vitesse d’un moteur à aimants permanents peut être contrôlée avec une facilité remarquable en ajustant simplement la tension d’induit, ce qui simplifie les systèmes de contrôle.
• Rendement électrique amélioré : grâce à l’élimination des enroulements de champ, ces moteurs ne subissent pas de pertes par effet Joule dans le circuit de champ, ce qui augmente considérablement leur rendement global.

Leur relation linéaire vitesse-couple simplifie la commande, un atout précieux pour les systèmes complexes. Cette polyvalence les rend indispensables dans les industries où l'efficacité et la compacité sont primordiales sur le marché des moteurs à balais. La réduction des pertes par effet Joule, grâce à l'absence d'enroulements d'excitation, est un facteur clé de leur efficacité. Cette fiabilité et cette efficacité garantissent que les moteurs à aimants permanents resteront un composant essentiel dans le paysage en constante évolution des dispositifs électroniques et mécaniques, et qu'ils conserveront leur position dominante sur le marché pour les années à venir.

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Asie-Pacifique : l’épicentre incontesté de la production et de la domination des entreprises

La région Asie-Pacifique domine incontesté le marché des moteurs à balais, grâce à une production industrielle colossale et à la puissance financière de ses géants. Il ne s'agit pas seulement d'une part de marché, mais d'un écosystème industriel profondément enraciné. Le groupe japonais Nidec Corporation illustre parfaitement cette puissance, avec un chiffre d'affaires net record de 2 607 094 millions de yens pour son exercice fiscal se terminant en 2025 et des prévisions de bénéfice d'exploitation de 260 milliards de yens pour la même période. Son chiffre d'affaires net préliminaire pour le seul premier trimestre de l'exercice 2025 s'élevait à la somme impressionnante de 637 899 millions de yens. Cette position dominante est confortée par la maîtrise des matières premières, le prix du praséodyme-néodyme métal en Chine atteignant 531 500 yuans la tonne en juillet 2025.

Le moteur de cette région est le volume de production sur le marché des moteurs à balais. La production automobile chinoise devrait atteindre 35 millions d'unités d'ici 2025, engendrant une demande immense et soutenue. Cette activité industrielle a un effet d'entraînement : les prix de l'acier en Inde, un important centre de production, auraient augmenté au dernier trimestre 2024. D'autres acteurs majeurs confirment la vigueur de la région ; Johnson Electric a réalisé un chiffre d'affaires total de 3 648 millions de dollars américains pour son exercice 2025. Le chiffre d'affaires du groupe Maxon pour la seule région Asie-Pacifique s'élevait à 118,4 millions de francs suisses en 2024, et les ventes nettes de Mabuchi Motor pour l'exercice 2024 atteignaient le montant considérable de 168 784 millions de yens, avec un bénéfice d'exploitation prévisionnel de 17 milliards de yens pour 2025.

Amérique du Nord : un marché mature porté par des secteurs à forte valeur ajoutée et par l'investissement

La position de l'Amérique du Nord sur le marché des moteurs à balais se caractérise par un tissu industriel mature et une forte orientation vers les applications à haute valeur ajoutée dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de l'automobile. Les entreprises américaines jouent un rôle central dans ce contexte. La solidité financière d'AMETEK en est un indicateur clé, avec un chiffre d'affaires de 6,94 milliards de dollars US pour l'exercice 2024. Son groupe électromécanique (EMG) a enregistré un chiffre d'affaires record de 618,5 millions de dollars US au deuxième trimestre 2025, générant un résultat d'exploitation record de 143,9 millions de dollars US pour ce trimestre. Le marché américain des moteurs automobiles était quant à lui évalué à 4,4 milliards de dollars US en 2024, dont 2 milliards de dollars US pour le seul segment des moteurs à courant continu à balais.

La demande est également influencée par des acteurs clés du marché des moteurs à balais, tels que General Motors, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 43 milliards de dollars au premier trimestre 2024, témoignant de l'importance de ce marché. Les coûts d'investissement et de matières premières dans la région sont déterminants. Le prix du néodyme aux États-Unis a atteint 98 400 USD/tonne au premier trimestre 2025, impactant le coût des aimants. Côté innovation, Electromech Technologies propose des moteurs à courant continu à balais pour l'industrie de la défense américaine, disponibles à partir de 0,875 pouce. Ces moteurs fonctionnent avec des tensions nominales allant jusqu'à 160 V CC. Cette orientation vers des applications spécialisées et performantes caractérise la demande du marché régional.

Europe : le creuset de l'ingénierie de précision et des applications de niche à haute performance

L'Europe s'impose comme un acteur incontournable du marché mondial des moteurs à balais grâce à une ingénierie de précision et une position dominante sur des applications de niche haute performance. Les entreprises allemandes et suisses sont à la pointe de cette évolution. Ce marché est régi par des spécifications rigoureuses, où les performances sont primordiales. Le nouveau moteur pour vélo électrique Brose Drive³ 2025, fonctionnant sur un système 48 volts performant, délivre une puissance de pointe de 600 W et un couple de 95 Nm, le tout dans un format ultra-léger de 2,9 kg. Cette innovation est le fruit d'investissements importants : le groupe Maxon a consacré 47,8 millions de francs suisses à la R&D en 2024, pour un chiffre d'affaires de 294 millions de francs suisses en Europe.

La maîtrise de la miniaturisation dans le secteur des moteurs à balais est tout aussi impressionnante. Le moteur de la série 1024…SR de FAULHABER, d'un diamètre de seulement 10 mm, peut atteindre un couple de sortie de 300 mNm avec un réducteur. Le coût des matériaux dans la région est également révélateur : le prix du néodyme en Allemagne a atteint 82 900 USD/tonne en mars 2025, tandis que les prix de l'acier au carbone ont baissé en 2024, impactant la fabrication de moteurs industriels. Les performances financières de géants comme Siemens, dont la branche Digital Industries (qui inclut le contrôle de mouvement) a réalisé un chiffre d'affaires de 5,16 milliards d'euros au deuxième trimestre 2024, confortent la position de l'Europe comme pôle d'excellence pour les systèmes de moteurs à haute valeur ajoutée et à la pointe de la technologie.

Mouvements stratégiques de capitaux : 10 transactions qui façonneront le marché des moteurs à balais en 2024-2025 

• WEG SA a finalisé l'acquisition, pour 400 millions de dollars américains, des activités de moteurs et générateurs électriques industriels de Regal Rexnord, incluant les marques Marathon, Cemp et Rotor. Cette acquisition renforce la présence de WEG, notamment en Amérique du Nord, et consolide sa position sur le marché des moteurs industriels.
• Allied Motion Technologies a été rachetée par Arcline Investment Management pour environ 1,65 milliard de dollars américains dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, ce qui a permis de privatiser l'entreprise et de mettre en évidence le fort intérêt des fonds de capital-investissement pour les produits de contrôle de mouvement.
• Novanta Inc. a acquis Motion Solutions pour 189 millions de dollars américains, renforçant ainsi son portefeuille dans le domaine du contrôle de mouvement et des composants d'automatisation personnalisés.
• Siemens a finalisé l'acquisition d'Heliox, un fournisseur néerlandais de solutions de recharge rapide pour bus et camions électriques, renforçant ainsi son portefeuille de solutions de recharge pour l'électromobilité, un secteur clé pour la demande de moteurs électriques sur le marché des moteurs à balais.
• AMETEK a réalisé deux acquisitions : I-Peak Power Systems (spécialisée dans les alimentations programmables) et PCMS Engineering Group (fournissant des services de surveillance des actifs et de fiabilité), renforçant ainsi ses capacités en électronique de puissance et en surveillance de l'état, essentielles pour les moteurs électriques.
• ABB a fait l'acquisition de SEAM Group afin de renforcer ses services d'électrification aux États-Unis grâce à des services de maintenance prédictive et préventive pour les équipements sous tension, notamment les moteurs électriques.
• Nidec a annoncé d'importants investissements en capital (260 milliards de yens) et en R&D (190 milliards de yens) axés sur son activité d'essieux électriques pour véhicules électriques pour l'exercice 2025.
• Exro Technologies a levé 15 millions de dollars canadiens pour faire progresser la commercialisation de sa technologie de contrôle de moteur CoilDriver™ et de ses systèmes de contrôle de batterie.
• Moog Inc. a vendu une unité commerciale non majeure du secteur de la défense à L3Harris pour 15 millions de dollars américains dans le cadre d'un recentrage de son portefeuille afin de se concentrer sur ses activités principales de contrôle de mouvement et de défense.

Principales entreprises du marché des moteurs à balais

• Siemens AG
• Schneider Electric
• ABB Limited
• Nidec
• Johnson Electric Holdings Limited
• Allied Motion inc.
• AMETEK Inc.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Stator
• Rotor / Induit
• pinceaux
• Commutateur

Par type

• Aimant permanent
• Shunt - Plaie
• Série - Blessure
• Enroulement composé (shunt + série)

Par puissance de sortie

• Puissance de sortie inférieure à 750 W
• Puissance de sortie entre 750 W et 75 kW
• Puissance de sortie entre 75 kW et 375 kW
• Puissance de sortie supérieure à 375 kW

Par secteur d'activité

• Aérospatial
• Automation
• Diffuser
• CVC
• manutention des matériaux
• Médical
• Pétrole et gaz
• Puissance et énergie
• Robotique
• Sécurité
• Transport
• Autre

Par canal de vente

• OEM
• marché secondaire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni.
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
  • Pologne
  • Le reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient