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Dynamique du marché 

Facteur : politiques gouvernementales et incitations favorisant l’adoption des technologies de captage du carbone

Les interventions et politiques gouvernementales jouent un rôle crucial dans le développement du marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS). En 2023, plus de 30 pays disposent de politiques ou de cadres ciblant les initiatives CCUS, ce qui dénote la lutte contre les émissions de carbone dans une perspective mondiale. À cet égard, le gouvernement américain a réservé 3,5 milliards de dollars dans le cadre de la Inflation Reduction Act, visant à améliorer la capacité du CCUS, ce qui en fait l'un des leaders dominants de cette technologie. Longship fait partie des plus grands projets de sa catégorie en Norvège et a reçu un financement gouvernemental considérable de 2,7 milliards de dollars. En Chine, le marché national du carbone, qui a commencé à fonctionner en 2021, devrait atteindre une couverture d'émissions de plus de 4 milliards de tonnes métriques d'ici 2030, ce qui incitera fortement les industries à utiliser les technologies CCUS : en outre, le Fonds d'innovation LOL de l'Union européenne a consacré environ 10 milliards de livres sterling pour financer les technologies à faibles émissions de carbone, dont des fonds considérables pour le CCUS.

Sur le marché canadien du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS), le gouvernement a introduit un incitatif fiscal pour les projets CCUS dans le budget fédéral 2021, qui met davantage l'accent sur la croissance du marché du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS) par les autorités. L'initiative vise à éliminer 15 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030. Le Japon s'est également fixé pour objectif de construire 30 usines de captage de carbone d'ici 2030, conformément aux politiques du gouvernement central. Au Royaume-Uni, le gouvernement a l’intention de capturer et de stocker dix millions de tonnes nettes de CO2 par an d’ici 2030 grâce à différents projets bénéficiant d’un soutien financier potentiel du pays. Ce changement de perspective gouvernementale n'est pas seulement propre à l'État britannique, en effet, la même source, l'AIE, indique qu'il y avait 51 installations de CCUS en cours de développement en avril 2021, contre 65 en avril 2023. Il devient impératif de comprendre pourquoi les politiques et les mesures de ce type Ce type de technologie sera d’une grande utilité pour réduire le degré de surcapitalisation dans le développement et l’installation continue de technologies CCUS permettant aux pays et au monde d’atteindre les objectifs de zéro émission nette et de lutter efficacement contre le changement climatique au sein du marché du CCUS.

Tendance : Intégration du captage du carbone avec les sources d'énergie renouvelables pour la durabilité

De nouvelles tendances émergent également sur le marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS), telles que le couplage de la technologie de captage du carbone aux sources d’énergie renouvelables. Depuis 2023, plus de 100 projets de captage du carbone dans le monde recherchent des opportunités de le combiner avec des énergies renouvelables, dans le but de réduire les émissions de carbone sans compromettre l'efficacité énergétique. Plus particulièrement, le captage et l'utilisation du dioxyde de carbone – en particulier pour la production de carburants synthétiques à partir de l'énergie solaire – rattrapent rapidement leur retard, certaines installations pilotes allemandes produisant jusqu'à 500 000 litres par an. En Australie, un projet innovant intègre les énergies éoliennes à des processus de captage du carbone pour les dioxydes de carbone contenant plus d'un million de tonnes de C02 par an. Une telle intégration soutient également des plans tels que le programme européen Horizon 2020, qui a financé 17 projets d'intégration d'énergies renouvelables CCUS avec un objectif de réduction annuelle de 3 millions de tonnes à la fin de la période de couverture du projet.

L’opportunité de capter le carbone à l’aide d’énergies renouvelables est importante, car le Global CCS Institute s’attend à ce que de telles technologies puissent contribuer jusqu’à 10 % à la réduction des émissions mondiales d’ici 2050. Aux États-Unis, le marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS) , un projet phare situé au Texas a réussi à piéger 1,6 million de tonnes de CO2 par an grâce à l'utilisation de l'énergie solaire. De plus, dans le cas de Hywind Tampen en Norvège, le premier parc éolien flottant au monde pour les champs pétroliers et gaziers offshore intègre les technologies CCUS pour générer de l'énergie pour les champs. Le mélange d'énergies renouvelables avec le CCUS est non seulement écologique mais aussi économique. Il a également été signalé que d'ici 2030, ces projets intégrés développés entraîneront la création d'environ mille quinze opportunités d'emploi dans le monde. Alors que les nations se précipitent pour atteindre leurs objectifs climatiques, cette tendance semble offrir un moyen attrayant de réduire les émissions, d’utiliser au maximum les ressources renouvelables et de progresser vers un développement sain.

Défi : coûts élevés associés au déploiement et à la maintenance de la technologie de captage du carbone

Les dépenses élevées engagées dans l’exécution et l’entretien des technologies de captage du carbone restent le plus grand obstacle sur le marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS). Toutefois, d’ici 2023, le coût normal pour capturer une mesure de CO2 s’élèvera entre 50 et 100 dollars, selon la technologie utilisée et l’étendue des travaux. L'installation de Petra Nova basée au Texas, une vitrine de programmes à grande échelle dotés de l'équipement de capture de CO2 à grande échelle d'AC qui l'aide à fonctionner à plat, a capturé environ 1,4 million de tonnes métriques de carbone et a été arrêtée lors de la complémentation, illustrant précédemment les contraintes financières. impliqué avec environ 1 milliard de dollars dépensés en coûts de fonctionnement sur trois ans. Même si le projet Boundary Dam a réussi à attirer 1 milliard de dollars de ressources publiques, il s'est également heurté à des problèmes économiques en raison de l'augmentation des coûts d'exploitation et d'entretien. En effet, selon le rapport du Global CCS Institute, les coûts d'investissement impliqués dans la construction de nouvelles installations CCUS dépassent 500 millions de dollars, ce qui la rend moins attractive dans les régions qui disposent de moins d'options de financement.

Ces approches commencent sur le marché du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS), avec une production axée sur de nouveaux matériaux et processus, ce qui contribuera à réduire les coûts de captage jusqu'à 30 % d'ici 2030. Néanmoins, à partir de Aujourd'hui, cette décision a été prise concernant 26 des 65 centrales CCUS considérées comme étant en développement sur le marché mondial du CCUS, ce qui indique que des problèmes financiers subsistent. Le défi consistera à ramener les coûts de déploiement du CCUS aux niveaux requis afin d’atteindre l’échelle qui répond aux objectifs climatiques requis, déclare l’AIE. Pour cela, le gouvernement et les secteurs privés ont augmenté leur financement en faveur de la recherche et du développement, la seule année 2023 disposant d'un total de 2 milliards de dollars réservés aux innovations CCUS. Cependant, comme indiqué ci-dessus, cette approche raisonnable pour résoudre le problème du captage du carbone reste la plus problématique. 

Analyse segmentaire 

Par service 

Il a été observé que le captage du carbone est devenu le secteur le plus rentable du marché du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS) avec une part de marché de plus de 54,4 %. La mondialisation du changement climatique, avec plus de 130 pays s’engageant à zéro émission nette d’ici 2050, a conduit à une injection massive de capitaux dans ces technologies. A noter que selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le captage du carbone pourrait permettre de réduire d'environ 800 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030. Par ailleurs, la solution est en cours de développement à court terme, plus de 70 grands Des usines de captage du carbone à grande échelle sont désormais opérationnelles dans le monde entier. Ces installations proviennent pour la plupart d'acteurs industriels, la production d'électricité et l'exploration du gaz naturel représentant plus de 60 % du carbone capturé. En outre, la rentabilité des projets de captage du carbone est également renforcée par de nombreuses subventions gouvernementales, comme l'incitation fiscale 45Q aux États-Unis, qui verse jusqu'à 50 dollars américains pour une tonne de carbone capté et stocké.

Le marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS) connaît également une demande importante pour le captage du carbone en raison de son utilisation croissante dans les industries cherchant à passer au vert. La fabrication de ciment et d'acier sont d'importants utilisateurs finaux, car les gros utilisateurs finaux, notamment l'industrie sidérurgique, génèrent l'équivalent de plus de deux milliards de tonnes d'émissions de CO2 par an. En outre, la technologie de capture directe de l’air (DAC) qui vise à extraire le CO2 de l’atmosphère suscite également un intérêt croissant. Des entreprises comme Climeworks et Carbon Engineering sont devenues des leaders non conventionnels. De telles innovations permettront probablement de capturer des millions de tonnes de CO2 direct de l'atmosphère terrestre d'ici 2030. En outre, la récupération assistée du pétrole (EOR) utilisant le CO2 capturé, en particulier dans le secteur pétrochimique, constitue également un marché clé avec environ 70 millions de tonnes de CO2 consommées chaque année. Par conséquent, à mesure que les préoccupations liées au captage du carbone s’accentuent et que les autorités développent des marchés du carbone, la composante captage du carbone devrait croître à grande échelle, pouvant atteindre un stade d’une valeur de 5 milliards de dollars d’ici 2027.

Par source 

Les combustibles fossiles dominent le marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS). Ce n’est pas seulement une histoire de demande mais aussi d’offre. En 2023, le segment représentait plus de 45,01 % des revenus. Les installations industrielles et industrielles, en particulier les centrales électriques, deviennent les plus grandes sources d'émissions de CO2 et, par conséquent, les plus grandes opportunités pour les stratégies de capture du carbone. Le développement du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS) semble être une solution efficace qui peut intégrer et gérer les combustibles fossiles existants. infrastructures énergétiques en réduisant la concentration de carbone dans l’air. Cette croissance est propulsée par des aspects tels que les changements dans les réglementations gouvernementales ainsi que l'amélioration des incitations à l'efficacité énergétique, les progrès technologiques en matière de captage et de stockage et l'augmentation des fonds consacrés à l'énergie verte. Il est important de noter que l’Agence internationale de l’énergie a indiqué que dès 2023, le monde avait réussi à capter environ 40 millions de tonnes de CO2 et que l’industrie des combustibles fossiles en avait capté la majeure partie. Nous avons également annoncé le développement de plus de 120 nouveaux projets CCUS, principalement basés sur l'utilisation de combustibles fossiles, ce qui témoigne de l'intérêt de l'industrie pour la réduction de son empreinte environnementale.

En 2023, les investissements mondiaux dans le marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS) ont atteint un niveau record dépassant les 7 milliards de dollars. Le nombre d'installations CCUS en activité est passé à 35, dont 70 % sont associées à des activités liées aux énergies fossiles. Le secteur pétrolier et gazier a réussi à collecter à lui seul plus de 20 millions de tonnes de CO2. En outre, la technologie de captage du carbone dans les centrales électriques au charbon, au gaz et nucléaires existantes a été étendue avec l'ajout de 15 nouvelles unités dans le monde. La tendance est également perceptible dans le domaine des usines de captage du carbone. Environ 50 nouveaux brevets sur la capture intelligente du carbone ont été enregistrés au cours de la seule année écoulée. Il y a eu un renouveau du processus appelé récupération assistée du pétrole – qui consiste à réinjecter le CO2 déjà capturé dans la croûte et à espérer extraire davantage de pétrole brut. Des projets de 10 GigaWatts de capacité sont actuellement en cours de développement. Ces tendances sont révélatrices de la domination de l'industrie des combustibles fossiles dans le développement du marché du CCUS, stimulée par la responsabilité environnementale combinée aux incitations aux profits des entreprises.

Par technologie

Au cours des dernières années, le captage, l’utilisation et le stockage du carbone à source ponctuelle (CCUS) industriel a supplanté les autres technologies sur le marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS), principalement en raison de son orientation et de son coût. En 2023, le segment représentait plus de 83,72 % de part de marché. Parmi les caractéristiques qui propulsent sa suprématie, il y a sa capacité à capturer les émissions provenant des activités énergétiques basées sur les combustibles fossiles en utilisant au maximum les sources d'échappement de CO2 concentrées. Selon l'Agence internationale de l'énergie, plus de 2 000 millions de tonnes de CO2 sont rejetées chaque année à partir de sources ponctuelles sur Terre, dont la plupart peuvent être captées à l'aide des technologies actuelles. Plus de 70 usines CCUS opérationnelles ou planifiées à travers le monde signifient que le segment est en phase de croissance. Les dépenses mondiales consacrées à la technologie CCUS en 2023 ont culminé à 3 milliards de dollars, selon le Global CCS Institute, confirmant qu'il existe une base et une confiance solides dans cette solution technologique.

La source ponctuelle industrielle sur le marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS) devrait connaître une croissance accentuée sur le marché global du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone au-delà du potentiel disponible en raison d’un soutien politique fort et des progrès des techniques d’utilisation. Environ 5 milliards de dollars d'incitations fiscales et de financements pour promouvoir le CCUS ont été mis en place dans une trentaine de pays, dont les États-Unis et la Chine. En outre, d'autres politiques en matière d'utilisation du CO2 ont ouvert des opportunités de développement, le marché de l'utilisation du CO2 étant estimé à 70 milliards de dollars d'ici 2030. Une moelle épinière intégrée de systèmes CCUS comme celle du port de Rotterdam où plus d'un million de tonnes métriques de co2 sont capturés chaque année démontre le changement de trajectoire des émissions au niveau régional grâce au déploiement du CCUS dans les synergies industrielles. Il existe également une pression en faveur d'engagements zéro émission nette, ce qui a poussé plus de 100 grandes entreprises à adhérer à l'intégration du CSC dans leurs programmes de développement durable, ce qui entraîne une demande accrue en ce sens. Ainsi, Industrial Point-Source CCUS est capable de répondre pleinement aux exigences environnementales et de poursuivre des intérêts économiques assurant sa position de leader sur le marché du carbone.

Par industrie 

L’industrie pétrolière et gazière joue un rôle central sur le marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS) en raison de sa disponibilité d’infrastructures, de ses fonds massifs et de son expérience dans la gestion des émissions de dioxyde de carbone. Le segment détenait plus de 32,16 % de part de marché en 2023. L'industrie est en tête des émissions de carbone, en raison de son exigence essentielle de capter le carbone et des obligations légales de respecter de plus en plus de normes environnementales avec 500 millions de tonnes de CO2 capturées dans le monde en 2023. L'utilisation des installations de pipelines et de réservoirs établies du secteur est bénéfique pour déterminer le coût de lancement des projets CCUS, car elle réduit les dépenses impliquées dans les industries contraires. En outre, les sociétés pétrolières et gazières se concentrent fortement sur le secteur de la R&D, ExxonMobil, par exemple, consacrant 3 milliards de dollars d'ici 2025 aux technologies à faible intensité de carbone, y compris le CCUS dans ses dépenses d'investissement, démontrant ainsi sa volonté d'un avenir à long terme.

L’importance de l’industrie pétrolière et gazière sur le marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS) est en outre soutenue par de nombreux partenariats et collaborations en matière d’amélioration de la technologie et de l’échelle. Elle dispose d'un catalogue de plus de 100 CCUS dans le monde qui démontre sa primauté dans la commercialisation de ces technologies. La croissance des revenus du secteur est facilitée par les incitations gouvernementales et les mécanismes de tarification du carbone, qui ont entraîné une augmentation des prix des crédits carbone à 85 dollars la tonne en 2023. Des paiements ont également été versés au secteur en raison de l'obligation d'utiliser le carbone capturé pour la récupération assistée du pétrole. (EOR), qui consiste actuellement à récupérer 300 000 barils de pétrole par le biais de projets EOR. Le financement international de la technologie CCUS a atteint 5 milliards de dollars en 2024. Les sociétés pétrolières et gazières ont contribué pour une part considérable à cet investissement. Même si le monde progresse vers un avenir zéro émission nette, le secteur pétrolier et gazier reste indispensable au développement de la technologie et des marchés CCUS et continuera d’être une source de revenus majeure et un moteur de croissance positive.

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord, plus particulièrement les États-Unis d’Amérique, est en tête du marché mondial du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS), représentant près de 40 % du marché mondial, car elle est à la pointe depuis de nombreuses années. en ce qui concerne le développement technologique et le cadre politique encourageant. Actuellement, sur les 21 installations opérationnelles chargées de la mise en œuvre à grande échelle du CCUS dans le monde, 13 se trouvent aux États-Unis, ce qui témoigne d'étapes significatives dans l'adoption de cette technologie par le pays. Le gouvernement américain offre une incitation claire, dont le rôle est plus prononcé en fournissant des facteurs de motivation tels que le crédit d'impôt 45Q pour encourager le captage du carbone, grâce auquel jusqu'à environ 50 dollars sont accordés par tonne de CO2 séquestrée. Cela a conduit à des investissements du secteur privé, avec chaque année plus de 3 milliards de dollars investis dans de nouveaux projets CCUS au cours des derniers mois. Le secteur pétrolier et gazier bien établi de la région optimise le CCUS pour une récupération assistée du pétrole, capturant plus de 25 millions de tonnes de CO2 chaque année. Des changements importants tels que la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi ont réservé 12 milliards de dollars aux technologies de gestion du carbone, maintenant ainsi NA comme plaque tournante. Des pipelines dédiés au transport du CO2 d'une longueur d'environ 5 000 milles et la présence de l'Amérique du Nord en tant que géant du déploiement de projets avec le Texas et le Wyoming en tête des pages garantissent la pertinence de NA à l'échelle mondiale sur le marché du CCUS.

En partie grâce à ses politiques climatiques favorables et à ses objectifs agressifs de décarbonation, l’Europe est devenue le deuxième marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS). C'est le Green Deal de l'Union européenne, avec son objectif de zéro émission d'ici 2050, qui a également servi d'impulsion au développement du CCUS. À l'heure actuelle, l'Europe compte plus de 70 % de projets CCUS à différents niveaux du cycle de développement de projets, le projet norvégien de Northern Light étant remarquable par son intention de stocker chaque année jusqu'à 1,5 million de tonnes de CO2. Au Royaume-Uni, des pipelines présentant les plus grandes perspectives ont émergé grâce au nombre croissant de projets du Fonds d'infrastructure CCS d'un milliard de livres sterling. Le marché régional est encore élargi par des projets qui touchent de nombreux pays et qui intègrent des technologies de pointe grâce aux différents membres du consortium qui fournissent des fonds pour les projets. L’impact du système d’échange de quotas d’émission (ETS) de l’UE s’est également fait sentir, notamment en faisant du captage du carbone une option économiquement raisonnable pour les installations qui en émettent. De plus, l'attention de l'Europe à l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie propre est soulignée par la présence de plus de 50 projets utilisant le CCUS pour la production d'hydrogène bleu.

Dans la région Asie-Pacifique, le marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS) se classe au troisième rang après l’Amérique du Nord et l’Europe, en raison de l’effet combiné d’une industrialisation rapide et d’une sensibilisation croissante à l’environnement. La Chine est à la tête de cette tendance régionale avec plus de 30 projets CCUS en cours visant à atteindre 10 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030. Alors que le Japon et la Corée du Sud sont également des acteurs importants du marché, le Japon engageant 2 milliards de dollars dans le CCUS, la Corée du Sud s'est fixé un objectif. de 4 millions de tonnes non émises d’ici 2030 grâce à la technologie CCUS. La région Asie-Pacifique est en mesure d'intégrer le CCUS au développement de logements abordables dans les industries du ciment et de l'acier avec un fort soutien du gouvernement, comme en témoigne le 14e plan quinquennal de la Chine sur la neutralité carbone d'ici 2060 et d'énormes investissements dans le CCUS. De plus, pour renforcer davantage leur présence sur le marché mondial du CCUS, les pays de la région Asie-Pacifique investissent dans des organisations internationales pour échanger leurs expériences et obtenir des investissements.

Principaux acteurs du marché du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone

• Compagnie aérienne
• Produits aériens et produits chimiques
• Solutions Aker
• Azolla
• Planète bleue
• Carbone propre
• CGG SA
• Chevron
• Société de gazéification du Dakota
• Équinor
• Exxon Mobil Corporation
• Thermostat mondial
• JGC Holdings Corporation
• Kiverdi Inc.
• LanzaTech
• Linde Plc
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,
• Puissance nette
• Protéines fines (aliments)
• Saipam
• Schlumberger Limitée,
• Shell
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par services

• Capturer
• Transport
• Stockage
• Utilisation/Utilisation

Par source de captage du carbone

• Capturer
• Transport
• Stockage
• Utilisation/Utilisation

Par processus

• Post-combustion
• Précombustion
• Oxycombustion

Par technologie

• CCUS à source ponctuelle industrielle
• Capture directe de l'air (DAC)
• Bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS)

Par destination d'utilisation

• Polyuréthane aromatique
• Jardinage intérieur
• Bioplastique
• FAS
• Astaxanthine
• Protéines fines (aliments)
• Source de carbone des hauts fourneaux
• Polycarbonate aromatique
• Combustible à base d'algues
• Polyhydroxyuréthane

Par industrie

• Production d'électricité
  • Biomasse
  • Géothermie
  • Hydrogène
  • Solaire
  • Autres
• Usine de traitement des déchets
  • Traitement des eaux usées
  • Traitement des déchets commerciaux
  • Traitement des déchets industriels
  • Déchets solides municipaux
  • D'autres déchets de traitement
• Ciment
• Pétrole et gaz
• Fer et acier
• Chimie & Pétrochimie
• Autres secteurs

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • ASEAN
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Turquie
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud