Principales conclusions qui façonneront le marché japonais de la production d'énergie solaire en 2024

• Au Japon, les modules solaires polycristallins atteignent un rendement supérieur à 19,5 %.
• Le taux de performance (PR) des centrales solaires japonaises est généralement de 75 à 85 %.
• Le taux de dégradation moyen des panneaux solaires au Japon est de 0,5 à 0,8 % par an.
• Le taux de disponibilité des systèmes des centrales solaires japonaises modernes est supérieur à 98 %.
• Une centrale CC de 5 kW au Japon peut produire 21 kWh/jour (rendement spécifique : 4,2 kWh/kWc).
• Plus de 90 % des matériaux des panneaux solaires sont recyclables.
• Le recyclage des panneaux solaires permettra de récupérer jusqu'à 95 % du verre et 85 % du silicium en 2024.
• Les cellules solaires pérovskites japonaises devraient atteindre une échelle commerciale d'ici 2040, avec des projets pilotes en cours
• Le processus de fabrication des panneaux solaires au Japon représente environ les deux tiers des émissions liées à l'ensemble du cycle de vie en 2024.

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Dynamique du marché

L'investissement et le financement stimulent l'expansion et l'innovation dans le secteur solaire

L'investissement dans le marché japonais de l'énergie solaire reste soutenu, le gouvernement ayant engagé 1,5 milliard de dollars dans le développement de la technologie solaire pérovskite en 2024. Le plan de transition énergétique global alloue plus de 150 000 milliards de yens (environ 996 milliards de dollars) aux énergies renouvelables au cours de la prochaine décennie, l'énergie solaire occupant une place centrale. En 2024, le Japon a approuvé 27 projets de stockage d'énergie par batteries à grande échelle, d'une valeur de 217 millions d'euros, afin de favoriser l'intégration de l'énergie solaire. Le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) a fixé le tarif de production de l'énergie solaire à 24 yens/kWh pendant quatre ans maximum et à 8,3 yens/kWh pendant cinq à dix ans, garantissant ainsi des rendements stables aux investisseurs. L'investissement mondial dans le solaire devrait atteindre 450 milliards de dollars en 2025, le Japon étant un acteur majeur de cette croissance. Le gouvernement de Tokyo continue d'offrir des subventions pour l'installation de panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments, accélérant ainsi le déploiement de cette technologie. Le consortium public-privé japonais sur la pérovskite, qui regroupe 150 organisations, illustre l'engagement du pays en faveur de l'innovation. Les appels d'offres publics pour les énergies renouvelables, prévus en 2024, visent à stimuler la concurrence et à réduire les coûts, tandis que les incitations en faveur des solutions solaires décentralisées permettent de pallier les contraintes foncières. Ces mesures financières et politiques sont essentielles pour maintenir la dynamique du secteur solaire au Japon.

Les politiques et le soutien gouvernementaux accélèrent la croissance de l'énergie solaire

Le gouvernement japonais a mis en œuvre une série de mesures pour accélérer le développement de l'énergie solaire. Le septième plan stratégique pour l'énergie (2024) vise à porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à 40-50 % d'ici 2040, l'énergie solaire en étant un pilier. L'obligation d'installer des panneaux solaires sur toutes les nouvelles maisons individuelles à Tokyo, applicable à partir d'avril 2025, devrait stimuler significativement les installations photovoltaïques en toiture sur l'ensemble du marché japonais de la production d'énergie solaire. Le système de tarif d'achat garanti (FiT) continue de garantir des prix d'achat fixes pour l'électricité solaire, tandis que le dispositif de prime d'achat (FiP) offre des incitations supplémentaires pour les projets d'une puissance de 50 kW ou plus. L'objectif de neutralité carbone du Japon pour 2050 place l'énergie solaire au cœur de la décarbonation. Les appels d'offres gouvernementaux pour les énergies renouvelables en 2024 incluent des projets solaires et éoliens offshore, dans le but d'accroître la concurrence et de réduire les coûts. Le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) demeure le principal organisme chargé de la politique solaire. L’objectif de construire des maisons à énergie nette zéro (ZEH) d’ici 2030, avec l’énergie solaire comme obligation, témoigne de l’ambition politique du gouvernement. Le consortium public-privé dédié à la pérovskite et le soutien au stockage de l’énergie illustrent son approche globale d’un avenir énergétique durable.

Les tendances en matière d'import-export et de production façonnent le marché japonais de l'énergie solaire

Alors que le Japon était autrefois un leader mondial de la fabrication de panneaux photovoltaïques, détenant environ 50 % des parts de marché mondiales au début des années 2000, sa part a chuté à moins de 1 % en raison de la montée en puissance de la production chinoise. Néanmoins, le Japon demeure un exportateur majeur de technologies solaires de pointe, notamment de cellules à couches minces et de cellules pérovskites. La valeur des échanges mondiaux de produits liés à l'énergie solaire a atteint le chiffre record de 33 000 milliards de dollars en 2024, témoignant d'une intensification de l'activité de production et d'échanges. L'industrie japonaise du recyclage des panneaux solaires est promise à une forte croissance, le nombre de panneaux arrivant en fin de vie étant en constante augmentation, plus de 90 % des matériaux étant recyclables. Le processus de fabrication du pays représente environ les deux tiers des émissions totales du cycle de vie des panneaux solaires, soulignant la nécessité d'une innovation continue. Le Japon exporte également des technologies et un savoir-faire en matière d'énergie solaire vers des pays comme le Mexique, conservant ainsi une forte présence dans les segments de haute technologie malgré la délocalisation de la production de masse.

Les solutions d'intégration au réseau et de stockage améliorent la fiabilité de l'énergie solaire

L'intégration au réseau et le stockage d'énergie sont essentiels à l'avenir du marché japonais de l'énergie solaire. En 2024, le Japon a approuvé 27 projets de stockage d'énergie par batteries à grande échelle, d'une valeur de 217 millions d'euros, témoignant d'une volonté stratégique de stabiliser le réseau et d'optimiser l'utilisation de l'énergie solaire. Sumitomo Corporation augmente sa capacité de stockage par batteries de 9 MW à plus de 500 MW d'ici 2031, avec des progrès significatifs attendus entre 2024 et 2025. Le stockage par batteries est indispensable à l'intégration de l'énergie solaire intermittente, permettant la régulation de fréquence et la gestion des pics de consommation. Le coût des batteries lithium-ion a diminué de plus de 80 % depuis 2010, rendant les projets solaires couplés au stockage de plus en plus viables. De nombreux projets de stockage à grande échelle sont implantés à proximité de centrales solaires, et la part du solaire couplé au stockage dans les nouvelles installations est en hausse. Les incitations et les politiques publiques favorisent une croissance rapide de la capacité de stockage par batteries au Japon, faisant de ce pays l'un des marchés à la croissance la plus rapide d'Asie. Ces avancées garantissent que l'énergie solaire demeure une composante fiable et flexible du mix énergétique japonais, contribuant à la fois à la décarbonation et à la sécurité énergétique.

Analyse segmentaire 

Sur demande 

Au Japon, sur le marché de l'énergie solaire, le secteur résidentiel représente plus de 30 % des revenus totaux, grâce à une combinaison unique de facteurs politiques, sociaux et économiques. L'essor des installations résidentielles a été alimenté par les tarifs de rachat garantis par le gouvernement, incitant les propriétaires à installer des systèmes photovoltaïques sur leurs toits et à revendre leur surplus d'électricité au réseau. L'objectif du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie d'équiper 70 % des nouveaux logements de panneaux solaires, ainsi que l'obligation, à Tokyo d'ici 2025, d'installer des panneaux solaires sur toutes les nouvelles maisons individuelles, ont encore accentué cette tendance. Le prix élevé de l'électricité et une forte volonté d'indépendance énergétique, notamment après les catastrophes naturelles, ont également joué un rôle important.

La prédominance du secteur résidentiel s'explique également par la forte densité urbaine et la rareté des terrains disponibles au Japon, ce qui fait du solaire photovoltaïque en toiture la solution la plus pratique pour de nombreux ménages. La modularité de la technologie photovoltaïque permet une intégration aisée dans les bâtiments existants et neufs, soutenant ainsi l'initiative gouvernementale « maison à énergie nette zéro » (ZEH). Le marché japonais de la production d'énergie solaire bénéficie d'une chaîne d'approvisionnement bien établie, avec des installateurs et des prestataires de services spécialisés dans les besoins des particuliers. De ce fait, le secteur résidentiel est non seulement le principal moteur de croissance économique, mais il joue également un rôle crucial dans l'acceptation du public et la trajectoire de croissance globale du secteur. 

Par utilisation finale

Au Japon, plus de 65 % des revenus du marché de l'énergie solaire proviennent de la production d'électricité, ce qui en fait l'application dominante par rapport à d'autres usages comme le chauffage, la recharge de véhicules électriques ou l'éclairage. Cela s'explique principalement par la structure du marché, axée sur la production d'électricité à grande échelle, tant pour l'alimentation du réseau que pour la production décentralisée. Le système de tarifs de rachat garantis par le gouvernement, qui assure des prix majorés pour l'électricité solaire injectée dans le réseau, a fait de la production d'électricité l'application la plus lucrative. La croissance rapide des centrales solaires industrielles et des installations photovoltaïques sur les toits des bâtiments commerciaux a porté la capacité installée totale à 91 GW en 2024, avec une production annuelle dépassant les 102 TWh.

L'accent mis sur la production d'électricité solaire répond également aux besoins du Japon en matière de sécurité énergétique et à ses objectifs de décarbonation. Face à des ressources limitées en combustibles fossiles et à une forte volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'énergie solaire offre une solution évolutive, propre et fiable. L'infrastructure du marché japonais de l'énergie solaire, notamment les réseaux intelligents et les compteurs avancés, est optimisée pour l'intégration de l'électricité solaire dans le réseau national. Si le chauffage, la recharge et l'éclairage solaires ont des applications spécifiques, ils ne bénéficient pas de l'envergure et du soutien politique nécessaires pour faire de la production d'électricité solaire le leader incontesté du marché. 

Par module solaire

Les modules au tellurure de cadmium (CdTe) se sont imposés comme la technologie solaire dominante sur le marché japonais de l'énergie solaire, avec plus de 35 % de parts de marché. Appréciés pour leur rendement élevé, leurs coûts de fabrication réduits et leurs performances supérieures sous les conditions climatiques variées du Japon, les modules CdTe sont moins sensibles aux températures élevées et à l'ombrage partiel, ce qui les rend idéaux pour les installations urbaines et rurales. La rapidité de déploiement de la technologie CdTe soutient les objectifs ambitieux du gouvernement en matière d'énergies renouvelables et répond au besoin de solutions rapides et adaptables.

Les modules CdTe sont largement utilisés dans les projets de grande envergure et sur les toitures commerciales, où leur rentabilité et leur durabilité constituent un atout concurrentiel. La faible empreinte carbone et la recyclabilité de cette technologie répondent aux priorités environnementales du Japon, renforçant ainsi son attrait. La préférence du marché japonais de l'énergie solaire pour le CdTe est également influencée par la dynamique des chaînes d'approvisionnement mondiales, les principaux fabricants garantissant un approvisionnement constant en modules de haute qualité. Alors que le Japon poursuit le développement de sa capacité solaire, la domination du CdTe devrait se maintenir, grâce à ses performances éprouvées, ses avantages économiques et son adéquation avec les objectifs nationaux de développement durable.

Par la technologie 

Le marché japonais de l'énergie solaire est largement dominé par la technologie photovoltaïque (PV), qui détient plus de 60 % de parts de marché. Cette position dominante s'explique par l'engagement de longue date du Japon en faveur de la recherche et du déploiement du photovoltaïque, remontant au projet Sunshine dans les années 1970. La politique proactive du gouvernement, notamment après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, a accéléré l'adoption du photovoltaïque comme alternative sûre, évolutive et fiable au nucléaire et aux énergies fossiles. Un soutien politique important, comprenant des tarifs de rachat avantageux et des subventions, a rendu les installations photovoltaïques financièrement attractives pour les particuliers et les entreprises. Ainsi, la capacité photovoltaïque installée au Japon a atteint 91 GW en 2024, représentant 13 % de la production nationale d'électricité. Les réserves limitées de pétrole et de gaz du pays font également du photovoltaïque un choix stratégique pour la sécurité et le développement durable de l'énergie.

Au Japon, sur le marché de l'énergie solaire, la modularité et la facilité d'installation de la technologie photovoltaïque ont permis son adoption généralisée sur les toitures, les sites industriels et les centrales électriques. Les fabricants japonais, tels que Kyocera et Sharp, ont historiquement été à la pointe de l'innovation photovoltaïque mondiale. Si la production de masse s'est déplacée vers la Chine, le Japon continue d'investir dans les technologies photovoltaïques de nouvelle génération, comme les cellules pérovskites. La compatibilité du photovoltaïque avec les environnements urbains, où le foncier est rare et la production décentralisée essentielle, renforce encore sa position dominante. Avec des objectifs gouvernementaux visant une capacité solaire de 108 GW d'ici 2030 et jusqu'à 370 GW d'ici 2050, le leadership du photovoltaïque devrait se maintenir dans un avenir prévisible. 

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Principales entreprises du marché japonais de la production d'énergie solaire

• Trina solaire
• L'énergie solaire canadienne
• SunPower Corporation
• Hanwha Q Cells Co. Ltd.
• JinkoSolar Holding Co. Ltd.
• Enphase Energy Inc.
• Première solaire Inc.
• JA Solar Holdings Co. Ltd.
• Technologies SolarEdge
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par la technologie

• énergie solaire photovoltaïque
• CSP

Sur demande

• Résidentiel
• Non résidentiel
• Utilitaire

Par utilisation finale

• Production d'électricité
• Éclairage
• Chauffage
• Chargement

Par module solaire

• Tellurure de cadmium
• Cellules de silicium amorphe
• Autres (monocristallins, polycristallins)