Résultats clés façonnant le marché de la production d'énergie solaire japonaise pour 2024

• Les modules solaires polycristallins au Japon atteignent une efficacité> 19,5%.
• Le rapport de performance (PR) pour les plantes solaires japonais est généralement de 75 à 85%.
• Le taux de dégradation moyen des panneaux solaires au Japon est de 0,5 à 0,8% par an.
• La disponibilité du système pour les plantes solaires japonaises modernes est supérieure à 98%.
• Une usine DC de 5 kW au Japon peut produire 21 kWh / jour (rendement spécifique: 4,2 kWh / kWP).
• Plus de 90% des matériaux de panneaux solaires sont recyclables.
• Le recyclage du panneau solaire peut récupérer jusqu'à 95% de verre et 85% du silicium en 2024.
• Les cellules solaires de la pérovskite japonaises visent à atteindre une échelle commerciale d'ici 2040, avec des projets pilotes
• Le processus de fabrication du panneau solaire du Japon représente environ les deux tiers des émissions de cycle de vie en 2024.

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Dynamique du marché

L'investissement et la finance stimulent l'expansion et l'innovation solaires

L'investissement dans le marché de la production d'énergie solaire du Japon reste robuste, le gouvernement engageant 1,5 milliard de dollars dans le développement de la technologie solaire pérovskite en 2024. Le plan de transition énergétique plus large alloue plus de 150 billions de yens (environ 996 milliards de dollars) pour les renouvellements au cours de la prochaine décennie, avec l'énergie solaire comme objectif central. En 2024, le Japon a approuvé les projets de batterie et de stockage d'énergie à l'échelle du réseau 27 évalués à 217 millions d'euros pour soutenir l'intégration solaire. Le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) a fixé des taux de production d'énergie solaire à 24 ans / kWh pendant jusqu'à quatre ans et 8,3 yens / kWh pendant cinq à dix ans, garantissant des rendements stables pour les investisseurs. L'investissement mondial dans l'énergie solaire devrait atteindre 450 milliards de dollars en 2025, le Japon comme un contributeur majeur. Le gouvernement de Tokyo continue d'offrir des subventions aux installations de panneaux solaires sur de nouveaux bâtiments, accélérant encore l'adoption. Le consortium Perovskite public-privé du Japon, comprenant 150 organisations, illustre l'engagement du pays envers l'innovation. Les enchères aux énergies renouvelables soutenues par le gouvernement en 2024 sont conçues pour favoriser la concurrence et réduire les coûts, tandis que les incitations pour les solutions solaires décentralisées traitent des contraintes foncières. Ces mesures financières et politiques sont essentielles dans le maintien de l'élan solaire du Japon.

La politique gouvernementale et le soutien accélèrent la croissance de l'énergie solaire

Le gouvernement japonais a promulgué une suite de politiques pour accélérer l'adoption de l'énergie solaire. Le septième plan d'énergie stratégique (2024) cible les énergies renouvelables à 40 à 50% du mélange d'électricité d'ici 2040, avec le solaire comme pierre angulaire. Le mandat du panneau solaire de Tokyo pour toutes les nouvelles maisons détachées, à compter d'avril 2025, devrait augmenter considérablement les installations sur le toit sur le marché de la production d'énergie solaire japonaise. Le système de tarif de rachat (FIT) continue de garantir les prix d'achat fixes pour l'électricité générée par l'énergie solaire, tandis que le schéma Premium (FIP) de l'ensemble (FIP) fournit des incitations supplémentaires pour des projets de 50 kW ou plus. L'objectif de la neutralité du carbone du Japon pour 2050 positionne le solaire comme pilier clé dans les efforts de décarbonisation. Les ventes aux enchères des énergies renouvelables du gouvernement en 2024 comprennent des projets éoliens solaires et offshore, visant à accroître la concurrence et à réduire les coûts. Le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) reste la principale agence supervisant la politique solaire. La poussée pour les maisons énergétiques nettes-zéro (ZEH) d'ici 2030, avec l'énergie solaire comme exigence, démontre en outre l'ambition politique. Le consortium Perovskite public-privé et le soutien au stockage d'énergie soulignent l'approche holistique du gouvernement d'un avenir énergétique durable.

Les tendances d'import-export et de fabrication façonnent le marché de la production d'électricité japonaise

Alors que le Japon était autrefois un leader mondial de la fabrication photovoltaïque, représentant environ 50% de la part de marché mondiale au début des années 2000, sa part a diminué à moins de 1% en raison de la montée de la fabrication chinoise. Néanmoins, le Japon reste un exportateur majeur des technologies solaires avancées, en particulier les cellules de film mince et de pérovskite. La valeur commerciale mondiale pour les produits solaires a atteint un record de 33 billions de dollars en 2024, reflétant une activité de fabrication et de commerce accrue. L'industrie du recyclage du panneau solaire du Japon est prête à la croissance, car de plus en plus de panneaux atteignent la fin de vie, avec plus de 90% des matériaux recyclables. Le processus de fabrication du pays représente environ les deux tiers des émissions de cycle de vie des panneaux solaires, soulignant la nécessité d'une innovation continue. Le Japon exporte également la technologie solaire et l'expertise vers des pays comme le Mexique, maintenant une forte présence dans les segments de haute technologie, même si la production de masse se déplace à l'étranger.

Les solutions d'intégration et de stockage de la grille améliorent la fiabilité solaire

L'intégration du réseau et le stockage d'énergie sont essentiels à l'avenir du marché de la production d'énergie solaire du Japon. En 2024, le Japon a approuvé 27 projets de batterie à l'échelle du réseau et de stockage d'énergie d'une valeur de 217 millions d'euros, reflétant une poussée stratégique pour stabiliser le réseau et maximiser l'utilisation solaire. Sumitomo Corporation augmente le stockage de la batterie de 9 MW à plus de 500 MW d'ici 2031, avec des progrès significatifs attendus en 2024-2025. Le stockage de la batterie est essentiel pour intégrer l'énergie solaire variable, fournissant une régulation de fréquence et une gestion de la demande de pointe. Le coût des batteries lithium-ion a diminué de plus de 80% depuis 2010, ce qui rend les projets solaires plus-storage de plus en plus viables. De nombreux projets de stockage à l'échelle de la grille sont colocalisés avec des usines solaires, et la part de l'état solaire plus dans de nouvelles installations augmente. Les incitations gouvernementales et le soutien politique stimulent une croissance rapide de la capacité de stockage des batteries du Japon, ce qui en fait l'un des marchés à la croissance la plus rapide d'Asie. Ces progrès garantissent que l'énergie solaire reste une composante fiable et flexible du mélange énergétique du Japon, soutenant à la fois la décarbonisation et la sécurité énergétique.

Analyse segmentaire 

Par candidature 

Sur le marché de la production d'énergie solaire japonaise, le segment résidentiel contrôle plus de 30% de la part totale des revenus, reflétant un mélange unique de moteurs politiques, sociaux et économiques. L'augmentation des installations résidentielles a été alimentée par des tarifs d'accès gouvernementaux qui ont incité les propriétaires à installer des systèmes photovoltaïques sur le toit et à vendre un excès d'électricité au réseau. L'objectif du ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie de 70% des nouvelles maisons à avoir l'énergie solaire, ainsi que le mandat de Tokyo en 2025 pour les panneaux solaires sur toutes les nouvelles maisons détachées, a encore alimenté cette tendance. Des prix élevés de l'électricité et un fort désir public d'indépendance énergétique, en particulier après les catastrophes naturelles, ont également joué un rôle important.

La domination du segment résidentiel est également tirée par la densité urbaine du Japon et la disponibilité limitée des terres, faisant de l'énergie solaire sur le toit la solution la plus pratique pour de nombreux ménages. La nature modulaire de la technologie PV permet une intégration facile dans les bâtiments existants et nouveaux, soutenant l'initiative Net-Zero Energy House (ZEH) du gouvernement. Le marché japonais de la production d'énergie solaire bénéficie d'une chaîne d'approvisionnement mature, avec des installateurs et des prestataires de services qui s'adressent spécifiquement aux clients résidentiels. En conséquence, le segment résidentiel mène non seulement les revenus, mais joue également un rôle crucial dans l'acceptation du public et la trajectoire de croissance globale du secteur. 

Par utilisation finale

Plus de 65% des revenus sur le marché de la production d'énergie solaire japonaise proviennent de l'application de production d'électricité, ce qui en fait le cas d'utilisation dominant sur des alternatives telles que le chauffage, la charge ou l'éclairage. Cela est principalement dû au fait que le marché est structuré autour de la production d'électricité à grande échelle, à la fois pour l'approvisionnement en réseau et la génération distribuée. Le système tarifaire de rachat du gouvernement, qui garantit des taux de prime pour l'électricité générée par l'énergie solaire alimentés dans le réseau, a fait de la production d'électricité l'application la plus lucrative. La croissance rapide des fermes solaires à l'échelle des services publics et des installations de toit commercial a poussé la capacité totale installée à 91 GW en 2024, avec une génération annuelle dépassant 102 TWH.

L'accent mis sur la production d'électricité répond également aux besoins de sécurité énergétique du Japon et à ses objectifs de décarbonation. Face à des ressources limitées en combustibles fossiles et à une forte volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'énergie solaire offre une solution évolutive, propre et fiable. L'infrastructure du marché japonais de la production d'énergie solaire, notamment les réseaux intelligents et les compteurs avancés, est optimisée pour intégrer l'électricité solaire à l'approvisionnement national. Si le chauffage, la recharge et l'éclairage solaires occupent des niches, ils manquent de l'ampleur et du soutien politique qui feraient de la production d'électricité le leader incontesté du marché. 

Par module solaire

Les modules Cadmium Telluride (CDTE) sont devenus le module solaire le plus dominant du marché de la production d'énergie solaire japonaise, contrôlant plus de 35% de parts de marché. Les modules CDTE sont favorisés pour leur efficacité élevée, leurs coûts de fabrication inférieurs et leurs performances supérieures dans les conditions climatiques variées du Japon. Ils sont moins sensibles aux températures élevées et aux ombres partielles, ce qui les rend idéales pour les installations urbaines et rurales. Les capacités de déploiement rapide de la technologie CDTE soutiennent les objectifs agressifs des énergies renouvelables du gouvernement et la nécessité de solutions rapides et évolutives.

Les modules CDTE sont largement adoptés dans les projets à l'échelle des services publics et les toits commerciaux, où leur rentabilité et leur durabilité fournissent un avantage concurrentiel. L'empreinte carbone plus faible de la technologie et la recyclabilité s'alignent avec les priorités environnementales du Japon, ce qui augmente davantage son attrait. La préférence du marché de la production d'énergie solaire japonaise pour le CDTE est également influencée par la dynamique mondiale de la chaîne d'approvisionnement, car les principaux fabricants garantissent une offre régulière de modules de haute qualité. Alors que le Japon continue d'élargir sa capacité solaire, la domination de CDTE devrait persister, motivée par ses performances éprouvées, ses avantages économiques et son alignement sur les objectifs nationaux de durabilité.

Par technologie 

Le marché japonais de la production d'énergie solaire est massivement dirigée par la technologie solaire photovoltaïque (PV), qui contient plus de 60% de parts de marché. Cette domination est enracinée dans l'engagement de longue date du Japon envers la recherche et le déploiement sur les PV, remontant au projet Sunshine dans les années 1970. La position proactive du gouvernement, en particulier après la catastrophe nucléaire de Fukushima de 2011, a accéléré l'adoption du PV solaire comme une alternative sûre, évolutive et fiable aux combustibles nucléaires et fossiles. Un soutien politique robuste, y compris de généreux tarifs et subventions de rachat de rachat, a rendu les installations PV financièrement attrayantes pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux. En conséquence, la capacité solaire PV installée par le Japon a atteint 91 GW en 2024, avec PV représentant 13% de la production nationale d'électricité. Les réserves limitées de pétrole et de gaz intérieures du pays ont également fait du PV solaire un choix stratégique pour la sécurité énergétique et la durabilité.

Sur le marché de la production d'énergie solaire japonaise, la modularité et la facilité d'installation de la technologie PV ont permis une adoption généralisée sur les toits, les sites industriels et les projets à l'échelle des services publics. Les fabricants japonais, tels que Kyocera et Sharp et historiquement dirigés par l'innovation photovoltaïque, et bien que la production de masse se soit déplacée vers la Chine, le Japon continue d'investir dans des technologies PV de nouvelle génération comme les cellules de pérovskite. La compatibilité du PV avec les environnements urbains, où les terres sont rares et la génération distribuée est essentielle, renforce davantage sa domination. Avec des objectifs gouvernementaux visant 108 GW de capacité solaire d'ici 2030 et jusqu'à 370 GW d'ici 2050, la direction de PV devrait se poursuivre dans un avenir prévisible. 

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Les meilleures entreprises du marché de la production d'énergie solaire japonaise

• Trina solaire
• Solaire canadien
• Sunpower Corporation
• Hanwha Q Cell Co. Ltd.
• Jinkosolar Holding Co. Ltd.
• Enphase Energy Inc.
• First Solar Inc.
• JA Solar Holdings Co. Ltd.
• Solaredge Technologies
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par technologie

• Photovoltaïque solaire
• CSP

Par candidature

• Résidentiel
• Non résidentiel
• Utilitaire

Par utilisation finale

• Production d'électricité
• Éclairage
• Chauffage
• Chargement

Par module solaire

• Telluride du cadmium
• Cellules de silicium amorphe
• D'autres (monocristallins, polycristallins)