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 Quels sont les produits qui dominent actuellement les achats de laboratoire ?

Sur le marché des consommables et équipements de culture cellulaire, deux catégories se distinguent particulièrement : les systèmes à usage unique (SUS) et les milieux de culture spécialisés. Le segment des bioprocédés à usage unique a atteint à lui seul une valeur de 34,91 milliards de dollars en 2024. Le taux d’adoption est impressionnant : 87 % des installations de bioproduction intègrent désormais des technologies jetables. Les acteurs du secteur privilégient ces produits – tels que les poches de bioréacteur, les tubulures et les unités de filtration – car ils permettent d’éliminer les coûts de validation du nettoyage et de réduire les risques de contamination croisée.

Du côté des consommables, l'évolution vers des intrants définis et sans produits animaux redéfinit les pratiques d'approvisionnement. Le marché des milieux de culture sans sérum est désormais évalué à environ 1,9 milliard de dollars américains, dont 73,7 % proviennent spécifiquement des applications de production biopharmaceutique. Le milieu de culture cellulaire CHO (ovaires de hamster chinois) demeure la référence, avec une part de marché de 31 %. Les laboratoires remplacent massivement le sérum de veau fœtal (SVF) par des alternatives chimiquement définies afin de garantir la conformité réglementaire et la reproductibilité entre les lots.

Où se cachent les opportunités de revenus à forte croissance ?

Les opportunités les plus lucratives du marché des consommables et équipements de culture cellulaire résident dans l'adoption rapide des technologies spécialisées à usage unique. Le secteur des bioprocédés à usage unique, dont la valeur devrait atteindre 34,91 milliards de dollars en 2024, ouvre des perspectives prometteuses. Investisseurs et fabricants devraient privilégier les composants jetables, dont la croissance annuelle composée est estimée à 14,9 %. Cette évolution est motivée par le besoin de rapidité du secteur : 87 % des installations ont déjà intégré ces systèmes afin de réduire les temps d'arrêt.

Par ailleurs, la commercialisation des thérapies cellulaires et géniques (TCG) a ouvert un créneau à forte valeur ajoutée pour les consommables haut de gamme. Suite à l'approbation par la FDA de neuf nouvelles thérapies en 2024, un besoin urgent et critique de vecteurs viraux de qualité clinique et de milieux de culture spécialisés se fait sentir. Le marché des milieux sans sérum représente à lui seul une opportunité de 1,9 milliard de dollars, alimentée par les entreprises pharmaceutiques qui ont levé 10,9 milliards de dollars au premier semestre 2024 pour commercialiser ces médicaments. De plus, l'intégration de l'intelligence artificielle génère une source de revenus parallèle. Le marché de l'automatisation des laboratoires étant évalué à 5,76 milliards de dollars, les fournisseurs qui développent des consommables compatibles avec la robotique (plastiques compatibles avec les bras et capteurs automatisés) sont en mesure de conquérir une part de marché significative au détriment des fournisseurs traditionnels.

Qui sont les principaux acteurs qui orchestrent l'offre du marché ?

Le marché des consommables et équipements de culture cellulaire est dominé par quelques acteurs majeurs qui consolident agressivement leurs positions grâce à des investissements massifs. Thermo Fisher Scientific demeure un acteur incontournable, ayant investi 2 milliards de dollars dans l'expansion de ses activités de production et d'ingénierie aux États-Unis d'ici 2025. Son influence est renforcée par un investissement colossal de 1,4 milliard de dollars en R&D en 2024, lui permettant de conserver son avance en matière d'innovation produit.

Cytiva est un autre acteur majeur du marché des consommables et équipements de culture cellulaire, et met actuellement en œuvre un plan d'expansion de ses capacités mondiales d'un montant de 1,6 milliard de dollars. Sa stratégie repose en grande partie sur la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement en résines et technologies à usage unique. Merck KGaA est également très actif, ayant finalisé l'agrandissement de son centre de distribution de Schnelldorf pour un montant de 180 millions d'euros afin d'optimiser sa logistique européenne. Parallèlement, Fujifilm Diosynth Biotechnologies bouscule les codes établis avec un investissement de 1,2 milliard de dollars en Caroline du Nord, créant 680 emplois et affirmant sa volonté de conquérir une part plus importante du marché des CDMO (Contract Development and Manufacturing Organizations).

Comment les percées cliniques et l'innovation redéfinissent-elles les besoins en produits ?

L'innovation dans la recherche clinique transforme en profondeur les achats des chercheurs sur le marché des consommables et équipements de culture cellulaire. L'essor de l'IA dans la découverte de médicaments engendre un besoin croissant d'équipements automatisés à haut débit. Au troisième trimestre 2024 seulement, le secteur a enregistré 1,7 milliard de dollars de transactions pharmaceutiques liées à l'IA, soit une hausse de 310 %. Ces flux de travail pilotés par l'IA nécessitent des consommables spécifiques et standardisés, manipulables par des bras robotisés sans intervention humaine.

Par ailleurs, l'essor des thérapies avancées stimule la demande en équipements spécialisés de culture cellulaire 3D. Avec 2 500 demandes d'autorisation de mise sur le marché (IND) en cours auprès de la FDA, les chercheurs délaissent les boîtes de Petri 2D au profit des sphéroïdes et organoïdes 3D, qui reproduisent plus fidèlement la biologie humaine. Cette évolution soutient le marché de l'automatisation des laboratoires, estimé à 5,76 milliards de dollars. Les équipements permettant le suivi en temps réel de la santé cellulaire dans des environnements 3D connaissent un prix élevé et une adoption rapide.

Quelles sont les principales tendances qui déterminent la dynamique future du marché ?

Le développement durable s'impose comme la tendance majeure qui influence la dynamique du marché des consommables et équipements de culture cellulaire. Le secteur subit une pression considérable pour réduire son impact environnemental, générant environ 300 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Les émissions liées à la chaîne d'approvisionnement représentant 80 % des émissions de carbone du secteur, les services d'achats exigent désormais des critères de performance environnementale.

Les fournisseurs réagissent par des innovations concrètes. Par exemple, Avient a lancé en 2024 des tubes biodégradables qui réduisent l'empreinte carbone du produit de 25 %. Les programmes de recyclage deviennent également un service standard ; un seul site de MilliporeSigma a récemment recyclé avec succès 757 kg de plastique. Par conséquent, le marché connaît une forte impulsion vers une « économie circulaire », où la recyclabilité des plastiques à usage unique est tout aussi importante que leurs performances. Les acteurs qui ne s'adaptent pas à ces critères de développement durable risquent de perdre des contrats avec de grands partenaires pharmaceutiques qui se sont fixés des objectifs ambitieux de neutralité carbone.

Analyse segmentaire

Tests à grande échelle et stabilité des infrastructures : piliers de la domination des hôpitaux et des laboratoires

Les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic demeurent les principaux moteurs de revenus du marché des consommables et équipements de culture cellulaire, confortés par leur rôle central dans la prise de décision clinique. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) confirment que 70 % des décisions médicales reposent sur des données de laboratoire, faisant de ces établissements une infrastructure essentielle. En 2024, cette position dominante s'est traduite par d'excellents résultats financiers pour les principaux acteurs du secteur : LabCorp a enregistré une hausse de 7 % de son chiffre d'affaires, à 13 milliards de dollars, tandis que Quest Diagnostics a vu le sien progresser de 6,7 %, à 9,87 milliards de dollars, grâce à une stratégie commerciale axée sur les médecins et les hôpitaux et à une croissance organique de 5 % de son volume d'analyses de base.

La position dominante de ce segment est confortée par la stabilité réglementaire. La mise à jour du barème des honoraires des laboratoires cliniques (CLFS) pour 2025, suite à une décision du Congrès fin 2024, a repoussé les importantes baisses de remboursement des analyses cliniques, préservant ainsi la viabilité financière des laboratoires hospitaliers et indépendants jusqu'en 2025. Contrairement aux structures de soins décentralisées, les laboratoires centralisés disposent des capitaux et des accréditations nécessaires pour réaliser des analyses complexes et à forte rémunération, telles que la génomique oncologique et la spectrométrie de masse. Cette capacité leur permet de capter la majeure partie de la valeur du secteur, comme en témoigne la croissance de 5,6 % du chiffre d'affaires comparable de Siemens Healthineers fin 2024, principalement soutenue par l'imagerie hospitalière et les flux de travail diagnostiques.

Le leadership dans le secteur des consommables est déterminé par les revenus récurrents et la demande en réactifs moléculaires générés par différents produits

Le segment des consommables – comprenant les réactifs, les kits de dosage et les milieux de culture – conserve une domination incontestée sur le marché des consommables et des équipements de culture cellulaire. Cette domination repose sur le modèle économique traditionnel du « rasoir et des lames », où les instruments installés nécessitent des achats continus de réactifs à forte marge. Le rapport annuel 2024 de Thermo Fisher Scientific confirme cette tendance, indiquant que les consommables ont généré 17,59 milliards de dollars de chiffre d'affaires. De même, le bilan financier 2024 de Danaher Corporation souligne qu'environ 65 % de son chiffre d'affaires total est désormais récurrent, principalement grâce aux ventes de consommables dans les domaines du diagnostic et des sciences de la vie. 

L'expansion rapide de ce segment est alimentée par la transformation structurelle du marché des consommables et équipements de culture cellulaire, qui s'oriente vers le diagnostic moléculaire et l'immunochimie automatisée. Roche Diagnostics a annoncé en janvier 2025 que son activité de base (hors COVID-19) avait progressé de 8 % en 2024, attribuant explicitement cette forte croissance à une demande accrue de solutions d'immunodiagnostic, d'anatomopathologie et de biologie moléculaire. Par ailleurs, l'essor de l'automatisation en système fermé, comme le système GLP d'Abbott, fidélise les laboratoires à des écosystèmes de réactifs propriétaires, garantissant ainsi la visibilité de leurs revenus à long terme. Face au fardeau mondial des maladies chroniques nécessitant des tests quotidiens (par exemple, bandelettes de glycémie, biomarqueurs cardiaques), les consommables constituent le moteur financier indispensable du marché du diagnostic in vitro (DIV), offrant une résilience à la volatilité économique que les ventes d'instruments, qui nécessitent d'importants investissements, ne peuvent égaler.

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Analyse régionale 

Où la densité de la demande mondiale est-elle la plus concentrée sur le marché ?

L'Amérique du Nord demeure le moteur incontesté du marché des consommables et équipements de culture cellulaire. Sa domination repose sur une densité d'infrastructures de recherche sans précédent. En 2024, les promoteurs ont livré une surface record de 21,3 millions de pieds carrés (environ 2 millions de mètres carrés) de laboratoires dédiés aux sciences de la vie dans les principaux pôles américains. Le seul cluster Boston-Cambridge comptait 15,9 millions de pieds carrés (environ 1,48 million de mètres carrés) en construction, créant ainsi un immense besoin en nouveaux équipements.

Cependant, la nature de cette demande évolue. Avec 26 milliards de dollars de capital-risque levés par le secteur biopharmaceutique en 2024, les jeunes entreprises biotechnologiques américaines sont bien financées, ce qui génère des commandes importantes pour l'installation initiale des laboratoires. Or, si l'innovation reste concentrée en Occident, la géographie de la production de masse se déplace.

Comment la région Asie-Pacifique est-elle devenue le nouveau moteur de la croissance manufacturière ?

La région Asie-Pacifique se transforme rapidement, passant d'une destination axée sur la réduction des coûts à un pôle d'innovation stratégique. Elle joue un rôle crucial dans la croissance du marché des consommables et équipements de culture cellulaire, grâce aux incitations gouvernementales et à la localisation des chaînes d'approvisionnement. L'Inde et la Corée du Sud sont à l'avant-garde de cette tendance. Sartorius, par exemple, a investi 270 millions d'euros pour développer ses activités en Corée du Sud, reconnaissant ainsi le potentiel croissant du pays en matière de bioprocédés.

De même, Corning a investi 60 millions de dollars (500 crores de roupies indiennes) dans la construction d'une usine de flacons en verre borosilicaté à Hyderabad, en Inde. Cette initiative répond au besoin local d'emballages de haute qualité pour les vaccins et les produits biologiques. L'Institut sérique de l'Inde visant une capacité annuelle de 4 milliards de doses, la demande de milieux de culture et de flacons dans la région est considérable. Le marché Asie-Pacifique se développe plus rapidement que ses homologues occidentaux, porté par une double demande de vaccins destinés au marché intérieur et de biosimilaires de qualité export.

Principaux développements récents qui façonnent le marché des consommables et des équipements de culture cellulaire 

1. Cytiva – bioréacteurs à usage unique de plus grande capacité (mars 2025)
   Cytiva a étendu sa plateforme Xcellerex X avec de nouveaux bioréacteurs à usage unique de 500 L et 2000 L afin de faciliter le passage à l'échelle supérieure des thérapies avancées, de 50 L à 2000 L, tout en améliorant l'efficacité et en réduisant les risques liés aux opérations de culture cellulaire en amont.
2. Culture Biosciences – bioréacteur mobile intégré au cloud (avril 2025)
   Culture Biosciences a lancé Stratyx 250, décrit comme le premier bioréacteur mobile intégré au cloud pour le développement de procédés de culture cellulaire, permettant la surveillance à distance, l'automatisation et l'optimisation par IA des paramètres de bioprocédés.
3. PHC et Cyfuse – Technologie de production de produits cellulaires 3D (mars 2025)
   PHC Holdings et Cyfuse ont présenté une technologie de production permettant un contrôle qualité en temps réel des produits cellulaires 3D, visant une fabrication plus efficace et contrôlée de constructions cellulaires complexes.
4. Merck (MilliporeSigma) – Ligne de production de milieux de culture conformes aux BPF en Chine (2024, mise en service en 2025)
   Merck a annoncé le démarrage de la production commerciale de sa première ligne de fabrication de milieux de culture cellulaire conforme aux BPF en Chine, augmentant ainsi la capacité d'approvisionnement régionale en milieux et consommables associés.
5. Univercells Technologies (Donaldson) – bioréacteur à lit fixe mini scale-X nexo (octobre 2024)
   Univercells Technologies a lancé le scale-X nexo, un bioréacteur à lit fixe miniaturisé avec une surface de croissance de 0,5 m² conçu pour une culture cellulaire rentable et évolutive dans le cadre du développement précoce des procédés de thérapie cellulaire et génique et des vaccins.

Principales entreprises du marché des consommables et équipements de culture cellulaire

• Agilent Technologies, Inc
• Corning Incorporée
• Société Danaher
• Eppendorf AG
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc
• Getinge AB
• Groupe Lonza AG
• Merck KGaA
• Sartorius SA
• Thermo Fisher Scientific Inc
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Équipement
• Consommables

Par utilisateur final

• Hôpitaux et laboratoires de diagnostic
• Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques
• Instituts de recherche et d'enseignement supérieur
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud