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Analyse des opportunités

• Cadres biopolymères dérivés d'algues :

Il existe une réelle opportunité de remplacer les carbomères synthétiques par des modificateurs de rhéologie issus d'algues raffinées. Les entreprises de biologie marine développent actuellement des procédés de fermentation à grande échelle pour produire des polysaccharides aux propriétés de suspension similaires à celles des acrylates. Par exemple, des données récentes provenant d'entreprises européennes innovantes en biotechnologie indiquent la stabilisation réussie de cinq polymères d'algues distincts, capables de maintenir en suspension des microbilles lourdes dans des sérums. Les marques utilisant ces dérivés marins peuvent revendiquer une éthique « bleue », séduisant ainsi les consommateurs soucieux de l'environnement marin. Cette adoption permet de s'affranchir des matières premières pétrochimiques et de répondre directement aux exigences réglementaires relatives aux microplastiques sur le marché des ingrédients polymères cosmétiques.

• Technologies de levage à mémoire de forme :

Le marché manque d'ingrédients à effet immédiat pour les soins anti-âge non invasifs. Une opportunité inexploitée réside dans les polymères à mémoire de forme qui se contractent physiquement en séchant, procurant ainsi un effet liftant mécanique. Les essais de recherche et développement suggèrent que ces polymères peuvent exercer une force de traction mesurable de 2 Newtons sur la surface de la peau, lissant temporairement les ridules. En exploitant cette technologie, les marques de soins de la peau peuvent combler le fossé entre les traitements topiques et les interventions esthétiques. La commercialisation de ces polymères à effet « maille invisible » offre une proposition de valeur convaincante pour les personnes matures recherchant des résultats visibles et immédiats sans intervention médicale.

Analyse de la demande

Besoin croissant de polymères d'étanchéité haute durabilité pour la protection solaire

Les changements climatiques mondiaux et la hausse des indices UV engendrent un besoin industriel urgent en polymères filmogènes de qualité supérieure pour les produits solaires. Les fabricants du marché mondial des ingrédients polymères cosmétiques recherchent activement des ingrédients qui maintiennent la protection lors d'activités physiques intenses. En 2025, les fabricants australiens de produits solaires devraient importer à eux seuls 500 tonnes supplémentaires d'acrylates hydrophobes pour répondre aux normes nationales. Afin de soutenir ces formulations, les principaux fournisseurs de produits chimiques ont investi 8 millions de dollars américains en 2024 dans l'augmentation de la capacité de leurs réacteurs dédiés aux polymères résistants à l'eau. Cette forte croissance est confirmée par l'activité en matière de propriété intellectuelle : l'Office américain des brevets et des marques a enregistré 12 nouveaux brevets pour des technologies de polymères imperméabilisants « respectueux des récifs » au premier trimestre 2025.

Les organismes de réglementation comme la FDA exigent des tests rigoureux, incitant les acteurs du marché des ingrédients polymères cosmétiques à recruter 300 sujets supplémentaires pour des essais cliniques de validation de la résistance à l'eau en 2025. Les formulateurs exigent des performances accrues, notamment des polymères qui prolongent la protection solaire jusqu'à 80 minutes d'immersion dans l'eau. Par conséquent, les données des fournisseurs révèlent le développement de 5 nouvelles qualités de polymères conçues spécifiquement pour stabiliser les filtres UV organiques de nouvelle génération. L'efficacité est également primordiale ; l'utilisation de ces films avancés aurait permis de réduire de deux mois le délai de R&D pour les nouvelles formules de crèmes solaires. L'intérêt commercial est manifeste, avec le lancement prévu de 60 nouvelles références résistantes à l'eau intégrant ces polymères spécifiques pour l'été 2025. De plus, l'intégration réussie de ces ingrédients a permis à une marque de taille moyenne de réaliser 500 000 USD d'économies sur les coûts de formulation en réduisant le besoin de stabilisants auxiliaires. Enfin, 20 polymères existants ont obtenu une mise à jour de leur certification « respectueuse des récifs » en 2024 afin de se conformer aux réglementations environnementales hawaïennes et thaïlandaises.

Évolution industrielle rapide vers les liants structuraux pour les formulations anhydres et concentrées

Le mouvement « beauté sans eau » engendre une forte demande de polymères structuraux sur le marché des ingrédients cosmétiques, capables de lier poudres et huiles en formats solides sans s'effriter. Les grands groupes de biens de consommation courante réorientent leurs portefeuilles, ce qui a conduit à l'acquisition de 800 tonnes de polymères cireux à point de fusion élevé en 2024. Les rapports opérationnels des principaux fabricants indiquent que le passage aux polymères solides a permis d'économiser 50 000 gallons d'eau dans les processus de production en 2025. Les objectifs de développement durable sont également atteints : ces ingrédients concentrés ont permis à une grande marque européenne d'éliminer 20 tonnes d'emballages en plastique vierge en 2024. Les spécifications techniques sont précises : les équipes de R&D exigent des liants permettant une désintégration rapide, avec un temps de dissolution visé de 15 secondes au contact de l'eau.

Pour garantir la durabilité des produits, les formulateurs utilisent des polymères capables de résister à une force de compression de 50 Newtons lors du pressage. Début 2025, les laboratoires d'innovation du marché des ingrédients polymères cosmétiques ont produit 45 prototypes distincts de barres de sérum solide utilisant ces nouveaux liants. Les données financières des fournisseurs montrent que la catégorie spécialisée des liants anhydres a généré 12 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2024, surpassant ainsi les équivalents liquides. Afin de répondre à ce besoin spécifique, les fabricants de produits chimiques ont mis en service en 2025 quatre nouvelles lignes d'extrusion dédiées exclusivement aux polymères cosmétiques solides. La propriété intellectuelle protège ces avancées, avec huit brevets accordés en 2024 pour des polymères qui améliorent le rendu des pigments en stick sans eau. De plus, les données de stabilité confirment que ces liants avancés ont prolongé de six mois la durée de conservation des barres solides sans conservateur.

Analyse segmentaire 

La polyvalence des polymères acryliques permet une efficacité de formulation inégalée.

Le segment des polymères acryliques domine largement le marché des ingrédients polymères cosmétiques avec une part de marché de 32,22 %, une position acquise grâce à leur adaptabilité fonctionnelle inégalée. Ces polymères sont de véritables agents multifonctionnels : des ingrédients comme les copolymères d’acrylates sont utilisés dans plus de 3 400 produits cosmétiques pour leurs propriétés filmogènes et liantes exceptionnelles. Leur efficacité est manifeste dans les soins solaires, où l’ajout de seulement 1 % d’un polymère acrylique peut augmenter l’indice de protection solaire (SPF) d’un produit jusqu’à 50 %. Les formulateurs misent fortement sur leur capacité à créer des textures spécifiques ; par exemple, l’utilisation de polyacrylate-13 à une concentration de 2 % est reconnue pour produire une texture gel-crème brillante et non collante caractéristique. De plus, l’ampleur de leur utilisation est impressionnante, la production mondiale d’acide acrylique, sa principale matière première, dépassant les 8 000 kilotonnes par an.

Cette position dominante sur le marché des ingrédients polymères cosmétiques est également renforcée par une innovation constante. Par exemple, le filmogène « Antaron™ Soja » d'Ashland, un copolymère d'acrylates et de méthacrylate d'alkyle en C12-22, a été spécialement conçu pour offrir une résistance à l'eau supérieure aux crèmes solaires, durant plus de 80 minutes. Les avantages sensoriels constituent un facteur majeur : des microbilles de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) sont incorporées dans au moins 500 poudres et fonds de teint différents pour procurer un effet de texture unique, pour une application plus douce et un fini flouté. Ces ingrédients polymères cosmétiques polyvalents sont essentiels à la création de produits à la fois efficaces et agréables à utiliser.

• Les modificateurs de rhéologie à base d'acrylate sont si efficaces qu'ils sont utilisés dans plus de 60 % des formulations de gels hydroalcooliques.
• Dans les rouges à lèvres longue tenue, les copolymères d'acrylates/diméthicone sont essentiels pour obtenir une résistance au transfert pendant plus de 8 heures.
• La demande mondiale de polymères superabsorbants, une catégorie qui inclut le polyacrylate de sodium, a atteint 2,3 millions de tonnes en 2024, dont une partie est utilisée pour des effets gélifiants dans les cosmétiques.

La croissance soutenue du secteur des soins de la peau stimule la demande en ingrédients polymères.

Avec une part de marché dominante de 41 % pour les ingrédients polymères cosmétiques en 2024, le secteur des soins de la peau s'appuie fortement sur les polymères avancés, un facteur clé de sa croissance. Les polymères sont essentiels pour répondre aux attentes des consommateurs, notamment dans le domaine anti-âge où les ventes ont atteint 45 milliards de dollars. L'acide hyaluronique de haut poids moléculaire, un polymère naturel, peut retenir jusqu'à 1 000 fois son poids en eau, ce qui en fait un ingrédient incontournable de plus de 7 500 sérums et crèmes hydratantes. La recherche de textures élégantes a également stimulé l'innovation ; la gamme écologique de polymères de silicone « BELSIL® » de Wacker, lancée en 2024, offre aux formulateurs de nouvelles possibilités pour créer des émulsions soyeuses. La demande en protection solaire, un segment du marché des soins de la peau évalué à 13,5 milliards de dollars, est un autre moteur important de croissance, les polymères étant indispensables pour garantir une répartition homogène et une bonne adhérence des filtres UV.

Le rôle technique de ces ingrédients est indispensable. Par exemple, les réticulpolymères servent à stabiliser les formulations contenant de la vitamine C, un actif présent dans plus de 12 000 nouveaux produits lancés ces deux dernières années, en prévenant son oxydation. Dans les masques faciaux, des polymères comme l’alcool polyvinylique sont utilisés pour créer des films peel-off qui aident à éliminer les impuretés de la peau. L’univers en pleine expansion des ingrédients polymères cosmétiques permet directement le développement de la prochaine génération de soins de la peau haute performance, répondant ainsi aux besoins d’une clientèle plus informée et exigeante.

• Pour obtenir une sensation de fraîcheur dans certaines crèmes-gels, les formulateurs utilisent des polymères capables de retenir jusqu'à 200 fois leur poids en eau.
• Le marché des sérums, qui repose fortement sur les polymères pour leur texture et leur diffusion, connaît une croissance annuelle de 8 %.
• Des polymères sont utilisés pour encapsuler le rétinol, un actif volatil, dans plus de 4 000 produits de soin de la peau afin d'améliorer sa stabilité et de réduire les irritations cutanées.

Les épaississants sont essentiels pour créer des textures luxueuses.

Les épaississants constituent une catégorie fonctionnelle dominante sur le marché des ingrédients polymères cosmétiques, représentant 28,11 % de ce marché en 2024. Leur influence majeure réside dans leur capacité à contrôler directement l'attrait sensoriel d'un produit, un facteur d'achat clé pour 8 consommateurs sur 10. Les carbomères, une famille d'épaississants à base d'acide polyacrylique, figurent parmi les plus utilisés. Le carbomère 940, par exemple, est employé à des concentrations aussi faibles que 0,5 % pour créer des gels stables et limpides. Le marché de ces modificateurs de rhéologie spécifiques est dynamique, avec une production annuelle de plus de 15 000 tonnes de carbomère destinées à l'industrie des soins personnels. Leur capacité à maintenir les ingrédients en suspension est également essentielle ; ils permettent notamment de conserver une dispersion homogène du mica et des oxydes de fer dans plus de 3 000 formules de fond de teint liquide.

Au-delà de l'aspect esthétique, les épaississants garantissent la performance et la stabilité des produits. La gomme xanthane, un polymère naturel, est utilisée dans plus de 9 000 formulations cosmétiques pour prévenir la séparation de l'huile et de l'eau, prolongeant ainsi la durée de conservation des produits de six mois en moyenne. Le comportement rhéofluidifiant de nombreux épaississants polymères présents sur le marché des ingrédients cosmétiques est un atout précieux ; il permet à une crème d'avoir une texture riche dans son pot tout en s'étalant facilement sur la peau. La recherche constante de nouvelles textures stimule l'utilisation de ces ingrédients polymères cosmétiques, les marques rivalisant pour créer des expériences utilisateur uniques et mémorables.

• Le copolymère d'acryloyldiméthyltaurate d'ammonium/VP est plébiscité dans plus de 1 200 produits crème-gel pour sa sensation de fraîcheur et de non-graisse sur la peau.
• La viscosité moyenne d'une crème pour le visage haut de gamme est d'environ 25 000 centipoises, un objectif atteint avec moins de 2 % d'épaississant polymère.
• L'hydroxyéthylcellulose, un épaississant d'origine végétale, est utilisée dans plus de 2 500 shampoings différents pour fournir la viscosité idéale facilitant son application.

Les polymères synthétiques conservent leur avance grâce à des performances inégalées

Les polymères synthétiques dominent largement le marché des ingrédients polymères cosmétiques avec une part de marché de 68,53 %, preuve de leur fiabilité, de leur rentabilité et de leurs performances inégalées. Les silicones, piliers de cette catégorie, sont utilisés dans environ 50 % des nouveaux produits de beauté lancés dans le monde. Des ingrédients comme la diméthicone offrent un glissement et un émollient exceptionnels, et leur volume de marché pour les applications de soins personnels devrait dépasser les 300 000 tonnes en 2025. Autre ingrédient phare, le polyquaternium-37 est un agent conditionneur incontournable dans plus de 2 800 produits capillaires, apprécié pour sa capacité à réduire l'électricité statique et à faciliter le démêlage, sans les difficultés de formulation rencontrées avec certaines alternatives naturelles.

La précision offerte par les polymères synthétiques constitue un atout majeur sur le marché des ingrédients polymères cosmétiques. Leur poids moléculaire et leur structure peuvent être conçus sur mesure pour obtenir l'effet désiré, comme la création d'un film souple et respirant dans un fond de teint longue tenue qui dure plus de 16 heures. Malgré une forte demande pour les ingrédients naturels, l'écart de performance reste souvent trop important pour être ignoré, notamment dans des catégories comme le maquillage et les produits coiffants, dont le marché combiné dépasse les 140 milliards de dollars. La facilité de production à grande échelle et la qualité constante de ces ingrédients polymères cosmétiques les rendent indispensables aux marques grand public qui produisent des millions d'unités par an.

• La polyvinylpyrrolidone (PVP), un agent filmogène synthétique, est un ingrédient de base des laques à cheveux depuis plus de 60 ans et est utilisée dans plus de 1 500 produits coiffants.
• Le coût de production d'un polymère acrylate synthétique standard est souvent de 30 à 50 % inférieur à celui de son alternative naturelle la plus proche.
• Dans les mascaras waterproof, des cires synthétiques et des polymères sont utilisés pour repousser l'humidité, une caractéristique recherchée par 40 % des utilisatrices de mascara.

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 Analyse régionale 

La puissance manufacturière de la région Asie-Pacifique, moteur de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la domination en matière d'innovation

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des ingrédients polymères cosmétiques avec une part de marché impressionnante de 44,43 %, grâce notamment aux capacités de production sans précédent de la Chine et aux pôles d'innovation de la Corée du Sud. Les fabricants chinois ont mis en service 12 nouveaux réacteurs de synthèse de polymères rien qu'en 2024 afin de répondre aux commandes internationales importantes. La production régionale est en plein essor : les usines de la province du Jiangsu ont exporté collectivement 150 000 tonnes de polymères cosmétiques au premier semestre 2025. La Corée du Sud investit massivement dans la recherche et le développement, avec l'ouverture fin 2024 de 8 laboratoires de science des matériaux, financés par l'État et dédiés aux textures polymères pour la K-Beauty. Les géants japonais de la chimie ont déposé 300 brevets pour des élastomères de silicone de pointe en 2024, consolidant ainsi leur avance technologique. L'Inde connaît une croissance rapide : en 2025, 5 grands parcs industriels du Gujarat consacreront des zones entières à la fabrication d'ingrédients pour les soins personnels.

Le marché régional des ingrédients polymères cosmétiques est tout aussi dynamique. Le Vietnam a importé 20 000 tonnes de polymères filmogènes en 2024 pour soutenir son industrie cosmétique de couleur en plein essor. Les autorités indonésiennes ont traité 500 nouvelles demandes de certification halal pour des ingrédients polymères début 2025. Les fournisseurs thaïlandais ont signé 15 contrats d'exportation exclusifs avec des marques de luxe européennes en 2024 pour des biopolymères dérivés du riz. Les entreprises malaisiennes de biotechnologie ont obtenu 40 millions de dollars en 2025 pour accroître leur production de texturants cosmétiques à base d'huile de palme. Par ailleurs, les fabricants australiens de produits solaires ont commandé 2 000 tonnes supplémentaires de polymères imperméabilisants en 2025 pour lutter contre les effets extrêmes des UV. Enfin, les plateformes logistiques singapouriennes ont augmenté leur capacité de 50 000 pieds carrés en 2024 afin de gérer spécifiquement les expéditions de produits chimiques cosmétiques thermosensibles.

Le marché nord-américain connaît une accélération grâce aux investissements en biotechnologie et aux technologies de formulation avancées.

Le marché nord-américain des ingrédients polymères cosmétiques demeure un bastion de la synthèse de pointe et de l'innovation en matière de beauté propre. Les entreprises de biotechnologie américaines ont levé 200 millions de dollars en 2024, spécifiquement pour le développement de polymères cosmétiques issus de la fermentation. Début 2025, des laboratoires de formulation du New Jersey ont réalisé 5 000 tests de stabilité pour de nouvelles bases de crèmes solaires à base de polymères. Les exportations sont dynamiques : les États-Unis ont expédié 80 000 tonnes d'ingrédients cosmétiques de spécialité vers l'Amérique latine en 2024. La production mexicaine est en expansion grâce à la relocalisation de la production, avec la mise en service de six nouvelles usines chimiques en 2025 pour approvisionner le marché américain des cosmétiques. Les jeunes entreprises canadiennes ont reçu 15 millions de dollars de subventions gouvernementales en 2024 pour commercialiser des billes exfoliantes à partir de déchets forestiers recyclés.

La demande croissante de fonctionnalités spécifiques redessine le paysage du marché des ingrédients polymères cosmétiques. En 2025, les marques californiennes ont commandé 500 tonnes de polymères pailletés biodégradables afin de répondre aux préférences des consommateurs locaux. L'Office américain des brevets a accordé 120 brevets pour de nouveaux polymères fixateurs capillaires à des entreprises chimiques américaines en 2024. Les grandes enseignes américaines ont incité à la reformulation de 200 références en 2024, stimulant ainsi les commandes importantes d'alternatives « propres » au polyuréthane. À New York, les marques de beauté en vente directe ont sélectionné 1 000 mélanges de polymères uniques pour le lancement de leurs fonds de teint personnalisés en 2025. Enfin, au Texas, les raffineries chimiques ont investi 50 millions de dollars en 2024 dans la modernisation de leurs systèmes de filtration pour la production de silicones cosmétiques ultra-pures.

Les producteurs européens privilégient la synthèse à haute valeur ajoutée et la modernisation durable de la chaîne d'approvisionnement

Le marché européen des ingrédients polymères cosmétiques reste leader dans la production d'ingrédients haut de gamme à forte valeur ajoutée, sans miser uniquement sur les volumes. Les géants allemands de la chimie ont exporté 60 000 tonnes de modificateurs de rhéologie de qualité supérieure en 2024, ciblant les marchés asiatiques haut de gamme. Les conglomérats français du luxe ont signé en 2025 des accords d'approvisionnement à long terme portant sur 5 000 tonnes de polymères biosourcés afin de garantir l'exclusivité de leur approvisionnement en matières premières. Les fabricants italiens sous contrat ont investi 30 millions de dollars en 2024 dans la modernisation de leurs machines de traitement de polymères fixateurs de maquillage innovants. Les pôles de biotechnologie suisses ont ouvert quatre nouveaux centres de recherche en 2025, entièrement dédiés aux structures polymères issues de plantes alpines. Les entreprises chimiques britanniques ont levé 25 millions de dollars en capital-risque en 2024 pour développer des microbilles sans plastique.

L'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement connaît une modernisation importante sur le marché régional des ingrédients polymères cosmétiques. Les opérateurs logistiques néerlandais ont augmenté leur capacité de stockage de produits chimiques à Rotterdam de 10 000 mètres cubes en 2024 afin d'accueillir des matières premières cosmétiques spécifiques. Les sites de production espagnols ont accru leur production de polymères émulsifiants à base d'olive de 2 000 tonnes en 2025. Les ports belges ont enregistré un trafic de 40 000 conteneurs maritimes dédiés aux produits chimiques cosmétiques fins en 2024. Les fabricants polonais ont ouvert trois nouvelles unités de production sous marque privée en 2025, utilisant des liants polymères de pointe pour les cosmétiques de couleur. Enfin, des sociétés d'ingénierie autrichiennes ont livré 20 bioréacteurs ultramodernes aux fournisseurs d'ingrédients cosmétiques en 2024, améliorant ainsi l'efficacité de la production de polymères organiques.

Évolutions récentes du marché mondial des ingrédients polymères cosmétiques

1. Clariant acquiert Lucas Meyer Cosmetics : Clariant a finalisé l’acquisition de Lucas Meyer Cosmetics pour 810 millions de dollars en 2024, élargissant considérablement son portefeuille d’ingrédients actifs de haute valeur et de polymères cosmétiques fonctionnels.
2. Givaudan acquiert la totalité du capital de b.kolormakeup : Givaudan a acquis les 51 % restants du capital de b.kolor en 2024, renforçant ainsi ses capacités dans les formulations de maquillage et les textures innovantes à base de polymères.
3. Investissement stratégique de Symrise dans Synergio : Symrise a réalisé un investissement stratégique dans Synergio en 2024 afin d’utiliser sa technologie à base de plantes pour développer des systèmes polymères antimicrobiens naturels.
4. Croda étend sa production en Inde : Croda a investi 35 millions de dollars en 2024 pour mettre en service une nouvelle usine de production à Dahej, en Inde, spécifiquement pour augmenter sa capacité de production de polymères destinés aux soins des consommateurs.
5. L'Oréal acquiert les parts restantes de Gjosa : En 2024, L'Oréal a acquis les parts restantes de Gjosa, une société spécialisée dans les technologies de fractionnement de l'eau, afin d'intégrer des systèmes de diffusion économes en polymères dans les appareils de soins capillaires.
6. Lancement de Syensqo, filiale de Solvay : Syensqo a été officiellement lancée en 2024 suite à la scission de Solvay, en allouant 50 millions de dollars spécifiquement à la R&D dans les polymères et formulations cosmétiques biosourcés.

Principales entreprises du marché des ingrédients polymères cosmétiques

• Ashland Inc.
• FNS
• Cargill Incorporée
• La société chimique Dow
• BASF SE
• Evonik Industries AG
• Clariant SA
• Solvay SA
• Arkema SA
• Nouryon Chemicals Holding BV
• Sensient Technologies Corp
• La société Lubrizol
• SOPHIM IBERIA SL
• Derypol
• 3V Sigma SpA
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de produit

• Polymères acryliques
• Polymères de polyuréthane
• Polymères de silicone
• Polymères naturels
• Polymères de polyester
• Polymères d'alcool polyvinylique (PVA)
• Polymères époxy
• Polymères de polyéthylène glycol (PEG)

Par candidature

• Soins de la peau
• Soins capillaires
• Cosmétiques de couleur
• Parfum
• Soins des ongles
• Soins buccaux

Par fonctionnalité

• Formateurs de films
• épaississants
• Émulsifiants
• Stabilisateurs
• Conditionneurs
• Tensioactifs
• Agents anti-âge
• Filtres UV

Par source

• Synthétique
• Naturel

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud