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De nouvelles opportunités pour les racks sont créées grâce à la durabilité et à l'automatisation.

• Économie circulaire et matériaux durables : Le marché des baies de serveurs pour centres de données connaît une transition vers le développement durable, privilégiant l’utilisation de matériaux recyclés et des conceptions permettant la réutilisation et la modernisation. En 2025, l’objectif principal est de réduire l’empreinte carbone en réutilisant les châssis de baies existants pour de nouveaux déploiements, en diminuant les délais de déploiement et en réduisant les déchets électroniques. Les innovations en matière de matériaux, comme les plastiques renforcés de fibres de verre (PRFV), gagnent également du terrain comme alternatives à l’acier traditionnel, offrant notamment une meilleure résistance à la corrosion et une isolation thermique supérieure. Cette priorité accordée à l’économie circulaire est motivée par les objectifs de neutralité carbone des entreprises et représente une véritable opportunité pour les fournisseurs proposant des baies durables et certifiées.
• Intégration de l'automatisation intelligente et de la robotique : L'alliance de la robotique et de l'automatisation ouvre de nouvelles perspectives au marché des baies de centres de données. Ces baies sont désormais conçues pour être compatibles avec des robots mobiles autonomes qui effectuent des tâches telles que l'installation de matériel, la surveillance et la gestion des actifs. On prévoit également que d'ici 2025, la moitié des centres de données cloud seront équipés de systèmes robotiques avancés afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les erreurs humaines. Cette tendance offre l'opportunité de concevoir des baies spécialisées, dotées de guides d'alignement précis, de points de connexion standardisés et de capteurs intégrés, pour faciliter l'interaction robotique et faire de la baie un élément actif d'un écosystème automatisé.

L'automatisation robotique favorise le besoin de baies de centres de données conçues avec précision.

La demande croissante d'automatisation génère un nouveau facteur de croissance majeur sur le marché des baies de serveurs. Avec l'utilisation de robots pour la maintenance des serveurs, la gestion des câbles et la surveillance, les baies elles-mêmes doivent devenir des plateformes adaptées à la robotique. Cela implique des baies d'une plus grande précision structurelle pour supporter les bras robotisés et les robots mobiles autonomes évoluant dans des environnements denses. En 2024, le segment matériel, incluant les bras robotisés et les capteurs, dominait le marché de la robotique pour centres de données, représentant 40 % des parts de marché. Les projections indiquent une accélération de cette tendance, certains prévoyant une croissance du marché de la robotique pour centres de données de 18,5 milliards USD en 2024 à 37,41 milliards USD d'ici 2032.

Par ailleurs, certains investissements témoignent de la dynamique du marché des baies de serveurs pour centres de données. À titre d'exemple, la start-up allemande de robotique Neura Robotics a levé 120 millions d'euros en janvier 2025 pour le développement de robots cognitifs destinés aux centres de données. Amazon prévoit d'intégrer plus de 750 000 robots dans ses centres de distribution d'ici février 2025, un modèle qui se généralise dans ses opérations de centres de données. En juin 2024, ABB a annoncé le lancement de sa plateforme de contrôle robotique OmniCore, conçue pour une meilleure gestion des serveurs et des câbles. Le marché américain de la robotique pour centres de données a généré à lui seul environ 5,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. Les déploiements robotiques sur site représentaient 61 % du marché en 2024, signe d'une forte demande pour le contrôle opérationnel direct. Le marché mondial de l'automatisation des centres de données, un secteur connexe, devrait atteindre 11,4 milliards de dollars en 2024.

La souveraineté des données et la géopolitique impliquent la nécessité de baies sécurisées spécialisées.

L'importance croissante accordée à la souveraineté des données engendre un besoin unique et urgent sur le marché des baies de centres de données : celui d'infrastructures sécurisées et conformes. Les pays imposent des réglementations de plus en plus strictes exigeant le stockage et le traitement des données sur leur territoire, ce qui alimente la demande de centres de données localisés. Cette tendance, accélérée par le règlement européen sur la protection des données applicable dès septembre 2025, contraint les opérateurs à investir dans des baies conformes aux exigences régionales spécifiques en matière de sécurité et de conformité. Les baies déployées pour le cloud souverain nécessitent souvent un renforcement de la sécurité physique, notamment par des mécanismes de verrouillage avancés, une surveillance intégrée et une construction physique inviolable, afin de garantir que les données restent sous le contrôle juridictionnel total.

Le contexte géopolitique actuel stimule les investissements massifs dans les infrastructures de données souveraines, ce qui accélère la croissance du marché des baies de serveurs pour centres de données. En 2025, le marché américain des centres de données représentait plus de 171 milliards de dollars, un montant que l'Europe ne devrait pas atteindre avant 2030, illustrant ainsi les disparités régionales en matière de taux d'investissement. Les principaux fournisseurs de cloud se préparent : une étude d'Omdia portant sur les cinq principaux fournisseurs de cloud révèle qu'ils étaient présents dans 33 pays en 2024, avec 347 centres de données en Amérique du Nord et 194 en Europe. Par ailleurs, des initiatives telles que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite favorisent la construction de 60 centres de données au Moyen-Orient. Les centres de données cloud, qui hébergent généralement des données souveraines, émettent jusqu'à 5,1 fois moins de CO2 que les infrastructures sur site, selon une étude de 2025. Enfin, on a constaté une augmentation de 47 % des atteintes à la sécurité physique des centres de données en 2024, ce qui souligne la nécessité de baies de serveurs physiquement sécurisées.

Analyse segmentaire 

Les baies fermées sont en tête en termes de sécurité et d'efficacité thermique.

Les baies et armoires fermées dominent le marché, contribuant à plus de 60,12 % du chiffre d'affaires grâce à leur rôle indispensable dans les centres de données modernes. Leur principal atout réside dans leur sécurité physique supérieure à celle des autres conceptions. Des caractéristiques telles que les portes et panneaux latéraux verrouillables intégrés sont essentielles pour empêcher tout accès non autorisé aux serveurs et équipements réseau critiques. La conception fermée crée également un microenvironnement et protège les composants sensibles de la poussière et des dommages physiques potentiels. De plus, ces armoires sont fondamentales pour les stratégies avancées de gestion thermique nécessaires aux équipements haute densité actuels. Les portes perforées entre 64 % et 80 % optimisent la circulation de l'air d'avant en arrière, un facteur important pour refroidir les serveurs dont la puissance dépasse désormais régulièrement 30 kW par baie. Les baies fermées renforcées offrent une capacité de charge statique allant jusqu'à 1 360 kg (3 000 livres), garantissant ainsi leur capacité à supporter le poids des configurations de serveurs complètes.

Cet environnement contrôlé dans les baies fermées contribue grandement à la gestion des câbles et à la stabilité opérationnelle, et réduit directement les risques d'indisponibilité dus à l'accrochage des câbles ou à la surchauffe. Le besoin de telles baies est indissociable de celui d'un hébergement sécurisé et à température prévisible pour les équipements informatiques critiques. Avec l'augmentation constante de la densité de puissance des serveurs, les capacités sophistiquées de ventilation et de confinement des conceptions fermées deviennent essentielles. Un avantage majeur réside dans la possibilité de configurer efficacement les allées chaudes et froides, ce qui se traduit par des performances de refroidissement plus prévisibles et une consommation d'énergie réduite. Une solution bien conçue sur le marché des baies de centres de données est la base de l'excellence opérationnelle.

• Les modèles à haute sécurité peuvent inclure des scanners biométriques et un accès par carte électronique pour l'accès au niveau des baies.
• La structure en acier robuste est souvent en acier épais (calibre 12) pour les rails de montage verticaux.
• Des capteurs de surveillance environnementale intégrés sont placés dans les armoires pour contrôler la température et l'humidité en temps réel.

La norme de largeur de rack de 19 pouces confirme sa domination sur l'ensemble du secteur.

Le format rack 19 pouces domine largement le marché des baies de centres de données avec 70,03 % de parts de marché, grâce à sa conformité à la norme universelle EIA-310 qui garantit l'interopérabilité des équipements. Cette standardisation, en vigueur depuis longtemps, permet une intégration transparente des serveurs, des systèmes de stockage et des équipements réseau de nombreux fabricants, simplifiant considérablement la conception et le déploiement des centres de données. La dimension essentielle est la largeur du panneau avant, 19 pouces (482,6 mm), une dimension respectée par tous les fournisseurs d'équipements compatibles. Les baies sont conçues avec une ouverture minimale de 17,72 pouces (450 mm) entre les deux montants verticaux. Ces derniers ont généralement une largeur de 0,625 pouce (15,9 mm) et l'entraxe horizontal des trous de fixation est fixé à 18,31 pouces (465,1 mm). L'utilisation quasi universelle de ce format simplifie et réduit considérablement les besoins et les coûts d'approvisionnement pour les opérateurs.

Adoptée depuis des décennies par l'industrie, la norme 19 pouces s'impose comme une option fiable et économique pour la quasi-totalité des applications informatiques, des petites salles serveurs aux déploiements hyperscale. La modularité et l'évolutivité inhérentes à cette norme sont essentielles pour permettre aux entreprises de s'adapter à l'évolution de leurs besoins informatiques. Cette homogénéité de conception garantit une utilisation optimale de l'espace au sol et des déploiements d'infrastructure prévisibles, un atout majeur sur le marché dynamique des baies de centres de données. Si des formats de baies plus larges émergent pour des applications spécifiques, la norme 19 pouces demeure la pierre angulaire du secteur, grâce à sa fiabilité éprouvée et à un écosystème extrêmement vaste de matériel informatique compatible.

• Une unité de rack standard ou « U » est exactement spécifiée comme ayant une hauteur de 1,75 pouce (44,45 mm).
• La largeur extérieure de ces racks est généralement de 24 pouces (600 mm) afin de s'adapter parfaitement aux dalles de sol standard des centres de données.
• Les profondeurs courantes des racks varient de 600 mm à 1200 mm afin de s'adapter aux différentes longueurs de serveurs et aux exigences de câblage arrière.

Les baies 37U-48U plus hautes optimisent la densité dans un encombrement au sol fixe.

Les baies de serveurs de 37U à 48U de hauteur représentent la plus grande part de marché (45,09 %). Cette tendance est due à la nécessité impérieuse d'optimiser la densité verticale des serveurs sur l'espace au sol, souvent coûteux, des centres de données. La baie 42U, d'une hauteur d'environ 1,87 m (73,5 pouces), est devenue la référence du secteur et offre un équilibre parfait entre capacité élevée et accessibilité pour les équipes informatiques. Bien qu'une baie 42U puisse théoriquement accueillir 42 serveurs 1U, une installation courante comprend environ 20 serveurs 1U afin de laisser suffisamment d'espace pour les commutateurs en haut de la baie, les unités de distribution d'alimentation et la gestion du flux d'air. La hauteur 42U est également pratique d'un point de vue logistique, car elle permet le passage par la plupart des portes commerciales standard et permet aux techniciens d'intervenir sur la plupart des équipements sans échelle, pour une sécurité accrue. Certaines baies 42U commerciales ont une capacité de charge dynamique de 1 200 kg.

Face à une demande insatiable de ressources de calcul, les opérateurs de centres de données optent pour des configurations de racks 48U encore plus hautes afin d'optimiser la capacité. Avec une hauteur de 2,13 mètres (84 pouces), un rack 48U offre 26,7 cm (10,5 pouces) d'espace vertical supplémentaire par rapport à son homologue 42U. Cette capacité accrue permet d'installer davantage d'équipements informatiques générateurs de revenus dans le même espace au sol ; un avantage crucial pour les plateformes hyperscale et de colocation. La popularité de ces racks plus hauts témoigne d'une tendance sectorielle claire : maximiser l'efficacité spatiale pour permettre une croissance évolutive et des densités de calcul plus élevées.

• La configuration de rack 42U offre exactement 73,5 pouces d'espace de montage vertical utilisable pour l'équipement.
• De nombreuses baies 42U ont une capacité de charge statique supérieure à 3000 livres.
• Les baies 48U plus hautes sont désormais courantes dans les nouvelles constructions afin de garantir un maximum de serveurs par pied carré.

Les fournisseurs de colocation alimentent le besoin en infrastructures de racks sécurisées et flexibles.

Dans le segment des utilisateurs finaux, les centres de données en colocation devraient représenter une part importante (35,12 %) du marché des baies de serveurs. Cette croissance est due à la tendance des entreprises à externaliser leur infrastructure afin d'éviter les coûts d'investissement considérables liés à la mise en place et à la maintenance de leurs propres infrastructures. Grâce à leur capacité à fournir un environnement sécurisé et redondant, avec des garanties d'alimentation et de refroidissement, les fournisseurs de colocation constituent une option attrayante pour les entreprises. La mutualisation de ces installations impose une sécurité physique primordiale, engendrant une forte demande pour des baies fermées et verrouillables individuellement de haute qualité. Une sécurité robuste au niveau des baies est un élément clé des offres des fournisseurs de services, garantissant l'isolation complète du matériel de chaque client par rapport à celui des autres. Ces installations appliquent généralement des accords de niveau de service (SLA) stricts, dont beaucoup sont certifiés Tier III (disponibilité de 99,982 %).

La nécessité de répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée implique que les fournisseurs de colocation doivent proposer des solutions de racks flexibles, capables d'accueillir une large gamme d'équipements informatiques aux exigences variées en matière d'alimentation et de refroidissement. Les racks doivent être modulables, avec des rails de montage ajustables et un espace suffisant pour le câblage haute densité. Les mesures de sécurité dans ces installations sont complètes : présence d'agents de sécurité 24 h/24 et 7 j/7, vidéosurveillance étendue et systèmes de contrôle d'accès multifactoriels avec biométrie et sas de sécurité. La croissance du marché des racks pour centres de données est donc indissociable de l'adoption de la colocation en général, qui repose sur une infrastructure de racks sûre, flexible et performante.

Analyse régionale 

Amérique du Nord : Le marché des racks est dominé par une croissance incessante

Le marché nord-américain des baies de centres de données est dominé par un développement agressif à grande échelle, représentant plus de 38,18 % des parts de marché. Face à une demande croissante des fournisseurs d'IA et de cloud hyperscale, la région affiche le plus important portefeuille de projets de construction au monde, et ce n'est qu'un début. La Virginie du Nord demeure le principal pôle d'activité, avec un portefeuille de projets de développement de 5 900 MW. Phoenix, quant à elle, totalise 4 200 MW de projets selon sa dernière étude, et devrait dominer le marché mi-2025 avec 1 300 MW de capacité en construction. Des projets énergétiques tels que le campus de 1 400 MW de Vantage au Texas exercent une pression considérable sur les fabricants de baies, les obligeant à fournir des solutions de montage en rack haute densité et robustes à un rythme sans précédent.

Les besoins du marché des baies de serveurs pour centres de données ne se limitent pas à ces zones centrales. Le réseau de transport d'électricité de Dallas-Fort Worth dispose également d'une capacité de 3 900 MW en développement. En 2024, Toronto a enregistré 8,6 MW d'activité de location au Canada, EllisDon, une entreprise de construction, remportant 170 MW de nouveaux projets de centres de données. Plus au sud, le Mexique devient une base stratégique, avec un investissement colossal de 4,8 milliards de dollars de CloudHQ pour la construction de six centres de données d'une capacité de 900 MW à Querétaro. En 2025, Blackstone a investi plus de 25 milliards de dollars dans le développement de l'infrastructure numérique en Pennsylvanie.

La demande en infrastructures hyperscale dans la région Asie-Pacifique alimente un important pipeline de construction de racks.

Le marché des baies de serveurs pour centres de données connaît une croissance sans précédent en Asie-Pacifique, portée par le boom de la construction de centres de données dans la région. Le volume de projets en développement dans la région devrait atteindre 13 300 MW au premier semestre 2025, dont 3 200 MW actuellement en construction. Cette croissance se concentre dans les principaux pôles technologiques, Tokyo se positionnant en tête avec un volume de projets en développement de 1 656 MW. Mumbai arrive en deuxième position avec 1 143 MW de projets en développement et une capacité en construction de 335 MW fin 2024. Dès le premier semestre 2025, Mumbai a enregistré une consommation de 97,6 MW.

Cette croissance a été accélérée à la fois par les fournisseurs de cloud hyperscale et par une forte demande locale. Le marché de Sydney a affiché un taux d'absorption élevé et son taux de vacance a continué de se réduire début 2025. En Asie du Sud-Est, Jakarta est devenue un marché en forte croissance, attirant des milliards d'investissements. Données : La région Asie-Pacifique a enregistré près de 13 000 MW de nouveaux projets annoncés au premier semestre 2025, témoignant d'une demande soutenue et constante pour de nouvelles baies de centres de données et les infrastructures associées.

Les hubs européens s'attaquent aux limites de la puissance grâce à une expansion stratégique des centres de données

Le marché européen des baies de centres de données connaît une croissance localisée dans les pôles existants, malgré les problèmes majeurs d'approvisionnement en énergie. Les principaux marchés réagissent en optimisant leurs infrastructures existantes et en planifiant soigneusement leurs extensions stratégiques là où l'énergie peut être allouée. Un rapport de 2024 désignait Madrid comme un marché à forte croissance, avec un projet de 100 MW sur le point d'être mis en service par Merlin Properties. La capacité opérationnelle totale de la ville devrait augmenter significativement d'ici 2025.

Le premier trimestre 2024 s'étant achevé à Francfort, la métropole européenne a ajouté 53 MW de nouvelle capacité, portant la capacité totale du marché à 846 MW. Cependant, les limitations de puissance à Londres demeurent très importantes, ce qui a freiné les nouveaux déploiements à grande échelle et a conduit à une priorité accrue accordée à l'efficacité des installations existantes. Ce contexte accentue le besoin de baies à plus haute densité, capables de fournir une puissance de calcul maximale par mètre carré. À Dublin, l'acquisition par Equinix de deux centres de données BT existants, dont la finalisation est prévue au premier semestre 2025, illustre une tendance à l'acquisition d'actifs opérationnels existants afin d'éviter les retards liés à la construction et au raccordement électrique.

Évolutions récentes du marché des racks de centres de données 

• Engagement mondial de Blackstone (2025) : Blackstone a annoncé un investissement colossal de 25 milliards de dollars pour développer l’infrastructure numérique et énergétique en Pennsylvanie, en mettant l’accent sur le développement de l’IA.
• Partenariat IA entre ECP et KKR (2024) : KKR s'est associé à Energy Capital Partners dans le cadre d'un accord de 50 milliards de dollars pour investir dans des centres de données et des infrastructures de production d'énergie afin de soutenir la croissance de l'IA.
• Acquisition d'AirTrunk par Blackstone (2024) : AirTrunk, acteur hyperscale de la région Asie-Pacifique, a été acquis par un consortium dirigé par Blackstone pour un montant de près de 16 milliards de dollars américains.
• Injection de capitaux propres de Vantage Data Centers (2024) : Vantage Data Centers a reçu un total de 9,2 milliards de dollars de capitaux propres de la part de DigitalBridge Group et de Silver Lake.
• Investissement majeur de CloudHQ au Mexique (2025) : CloudHQ a révélé un plan de 4,8 milliards de dollars pour construire un campus de centres de données de 900 MW composé de six bâtiments à Queretaro, au Mexique.
• Accord Schneider Electric & Compass Datacenters (2024) : Schneider Electric et Compass Datacenters signent un accord pluriannuel de 3 milliards de dollars pour la construction de centres de données en pré-construction.
• Lancement de Montera Infrastructure de Stonepeak (2025) : Stonepeak a investi 1,5 milliard de dollars en fonds propres pour lancer Montera Infrastructure, une nouvelle plateforme pour la construction de centres de données hyperscale en Amérique du Nord.
• Projet de Blackstone en Arabie Saoudite (2025) : AirTrunk, la société de Blackstone, a signé un accord d’une valeur de 3 milliards de dollars avec Humain, une entreprise saoudienne, pour construire des centres de données dans le pays.
• Investissement dans Princeton Digital (2025) : Stonepeak a investi 1,3 milliard de dollars américains dans Princeton Digital Group, un opérateur de centres de données de premier plan avec une forte présence dans toute l'Asie.
• Coentreprise Stonepeak et CoreSite (2024) : Stonepeak a collaboré avec CoreSite pour créer un nouveau campus de centre de données de 250 millions de dollars et de 18 MW à Denver, dans le Colorado.

Principales entreprises du marché des racks de centres de données

• Belden Inc.
• Société Boîte Noire
• Produits Chatsworth
• Cisco Systems, Inc.
• Dell Inc.
• Eaton Corporation plc
• Fujitsu Limitée
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Legrand SA
• Enceintes internationales Martin
• nVent Electric
• Panduit Corp.
• Schneider Electric SE
• Groupe Vertiv Corp.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par hauteur de rack

• 36U et moins
• 37U–48U
• 49U et plus

Par type de rack

• Rayonnages à cadre ouvert
• Étagères/Armoires fermées
• Étagères murales

Par profondeur de rack

• 600 mm–1000 mm
• 1001 mm–1200 mm
• Au-dessus de 1200 mm

Par largeur de rack

• Supports de 19 pouces
• Étagères de 23 pouces
• Autres

Par type de montage

• Racks montés au sol
• Étagères murales

Par candidature

• Serveurs
• Équipement de réseau
• Dispositifs de stockage
• Autres

Par utilisateur final

• Centres de données en colocation
• Fournisseurs de services cloud
• Entreprises
• Opérateurs de télécommunications
• Gouvernement et secteur public
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud