Marché des charges utiles pour drones : analyse par type (EO/IR, recherche et sauvetage, caméras, renseignement sur les signaux, renseignement sur les communications, renseignement électronique, radar de patrouille maritime, capteurs NRBC, capteurs laser, optronique) ; utilisateur final (commercial et défense) ; application (photographie, cartographie et topographie, surveillance et reconnaissance, renseignement, autres) ; région : taille du marché, dynamique du secteur, analyse des opportunités et prévisions pour 2025-2033
- Dernière mise à jour : 03-oct.-2025 | | ID du rapport : AA10251524
Scénario de marché
La taille du marché des charges utiles des drones était évaluée à 9,8 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 39,7 milliards de dollars américains d'ici 2033 à un TCAC de 16,8 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Principales conclusions sur le marché des charges utiles pour drones
- Par type, EO/IR devrait capturer plus de 23 % de parts de marché
- En termes d'utilisateurs finaux, le secteur de la défense est le plus gros consommateur de charge utile de drone puisqu'il contrôle près de 71 % des parts de marché.
- Par application, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance devraient continuer à dominer le marché avec plus de 48,12 % de parts de marché
- L'Amérique du Nord, avec plus de 36 % de parts de marché, est le plus grand marché régional
- Le marché mondial des charges utiles des drones devrait atteindre 39,7 milliards de dollars d’ici 2033.
Aujourd'hui, le marché des charges utiles pour drones est largement stimulé par le besoin de données exploitables et de haute précision, ainsi que par l'automatisation opérationnelle. Les acteurs du secteur ne se contentent plus d'une imagerie basique ; ils exigent des systèmes intégrés offrant une valeur ajoutée immédiate. L'adoption de capteurs comme le Sentera 65R de 65 mégapixels et de systèmes à zoom extrême, notamment le zoom hybride 56x des plateformes DJI et le zoom combiné 240x du Gremsy Vio F1, témoigne de cette demande. Les acteurs des infrastructures critiques et de la sécurité publique stimulent la demande de charges utiles à la sensibilité exceptionnelle, comme le cœur Boson+ de Teledyne FLIR, doté d'une sensibilité thermique de 20 mK.
De plus, la demande de charges utiles pour drones se cristallise autour de charges utiles améliorant l'autonomie et l'efficacité des missions. L'intégration de l'IA pour le suivi automatisé des cibles, comme le montrent les systèmes capables d'identifier trois types d'objets distincts (humains, véhicules, bateaux), devient une attente standard. Cela réduit la charge cognitive des opérateurs et accélère les temps de réponse. Pour la cartographie et la topographie à grande échelle, la demande de charges utiles capables d'acquérir rapidement des données est forte. Les systèmes LiDAR avancés, capables de collecter jusqu'à 1 million de points par seconde, et les capteurs d'imagerie avec des taux de capture de 5 images par seconde répondent directement à ce besoin. L'intégration d'un stockage SSD interne de 512 Go répond directement aux volumes de données massifs générés par ces capteurs.
La quête d'efficacité s'étend aux sphères réglementaires et opérationnelles. La forte préférence du marché pour les composants conformes à la NDAA et exempts d'ITAR témoigne d'une demande manifeste de la part des gouvernements et des entreprises soucieuses de leur sécurité. Les charges utiles dotées de capacités de mesure longue portée, comme les télémètres laser atteignant 2 400 mètres, sont également très recherchées pour les applications topographiques et tactiques. En fin de compte, le marché des charges utiles pour drones récompense les fabricants capables de proposer une solution d'acquisition de données complète, efficace et intelligente, allant bien au-delà de la simple vente de composants pour s'inscrire dans un écosystème axé sur les solutions.
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Les nouvelles frontières en matière de charge utile créent d'importantes opportunités de marché inexploitées
D'importantes opportunités se matérialisent sur le marché des charges utiles pour drones, au-delà de l'imagerie et de la surveillance traditionnelles. Ces segments émergents, portés par des besoins industriels et environnementaux spécifiques, créent de nouvelles sources de revenus pour les fabricants agiles.
La demande en charges utiles de surveillance environnementale crée un créneau à forte valeur ajoutée. Ces charges sont désormais conçues pour des tâches d'échantillonnage environnemental spécifiques, telles que l'analyse de la qualité de l'air et de l'eau. Par exemple, les charges utiles de détection de gaz avancées comme le Scentroid DR1000 peuvent être équipées simultanément de jusqu'à 5 capteurs chimiques différents, échantillonnant l'air à un débit de 2 litres par minute. Dans l'industrie pétrolière et gazière, des imageurs spécialisés comme l'imageur de méthane d'Aeris Technologies offrent une sensibilité de détection aussi faible que 3 parties par million de mètres (ppm-m), permettant une détection rapide des fuites et le respect des normes environnementales.
Les systèmes multi-agents collaboratifs stimulent le développement de charges utiles compatibles avec les essaims . Sur le marché des charges utiles pour drones, l'accent est mis sur l'utilisation de flottes en réseau effectuant des tâches complexes et coordonnées plutôt que sur des opérations monodrones. Les charges utiles sont conçues avec des liaisons de données avancées et une IA embarquée pour faciliter cette collaboration. La plateforme de drone Ghost-X d'Anduril, par exemple, permet à un seul opérateur de contrôler et de recevoir simultanément les données d'un essaim pouvant accueillir jusqu'à six aéronefs grâce à son architecture d'IA Lattice. Cela ouvre des perspectives pour les charges utiles capables de partager des données de capteurs, de coordonner des schémas de recherche ou de combiner différentes modalités de détection au sein de l'essaim en temps réel.
Les charges utiles logistiques et de livraison créent une nouvelle frontière commerciale
L'essor rapide des livraisons et de la logistique par drones commerciaux est un facteur important de la demande sur le marché des charges utiles pour drones. Cela a créé un besoin de charges utiles hautement spécialisées, axées sur le transport de marchandises et la manutention autonome. Contrairement aux systèmes d'imagerie, ces charges utiles se définissent par leur capacité de charge, leur mécanisme de déploiement et leur durabilité. Le marché propose une large gamme de capacités, du droïde Zipline Platform 2 (P2) capable de gérer des charges utiles de 3,6 kg, au Wingcopter 198 d'une capacité de 5 kg, en passant par le treuil RDS2 d'A2Z Drone Delivery capable de gérer 10 kg. Même des systèmes plus imposants, comme le Chaparral C1 d'Elroy Air, sont conçus pour une charge utile massive de 226 kg.
Les paramètres opérationnels de ces charges utiles logistiques sont tout aussi critiques que leur capacité sur le marché des drones. Le Wingcopter 198 offre un volume de chargement conséquent de 40 litres, adapté à une grande variété de marchandises. La technologie de déploiement est un domaine d'innovation clé : le P2 de Zipline utilise une longe pour descendre les colis à 90 mètres d'altitude, tandis que le système de treuil d'A2Z utilise une longe de 45 mètres pour une livraison au sol précise. Le drone de livraison 2024 de Droneup, d'une capacité de 4,5 kilogrammes, est conçu pour une fiabilité optimale et peut effectuer des livraisons par vent jusqu'à 40 km/h. Le P2 de Zipline est conçu pour les environnements urbains avec un rayon de livraison de 16 kilomètres, illustrant ainsi l'influence directe de la conception des charges utiles sur les nouveaux modèles économiques de livraison du dernier kilomètre.
La forte demande de drones anti-drones alimente un marché spécialisé de charges utiles de haute technologie
La prolifération des activités de drones non autorisées a suscité une forte demande pour une catégorie spécialisée sur le marché des charges utiles de drones : les systèmes anti-drones (C-UAS). Ces charges utiles sont axées sur la détection, le suivi et la neutralisation des menaces aériennes. La demande pour des solutions intégrées et portables est en hausse. Le système DedronePortable, par exemple, assure la détection RF des drones jusqu'à une portée de 5 kilomètres pour un poids total de seulement 25 kilogrammes. Le DroneSentry-X Mk2 de DroneShield offre une autre option compacte avec seulement 15 kilogrammes. Ces charges utiles doivent traiter d'énormes quantités de données, grâce à des capteurs RF couvrant une large plage de fréquences de 400 MHz à 6 GHz pour identifier différentes liaisons de commande. Des systèmes avancés comme le SHIELD de Liteye peuvent suivre jusqu'à 200 cibles simultanément.
Les capacités d'atténuation des charges utiles C-UAS sont un facteur déterminant de la demande. Celles-ci vont de la guerre électronique « soft kill » aux solutions cinétiques « hard kill ». Le DedronePortable peut initier l'atténuation ou le brouillage des menaces jusqu'à une distance de 1,5 kilomètre, tandis que le DroneSentry-X Mk2 offre une portée de brouillage directionnel optionnelle de 2 kilomètres. Pour une neutralisation plus directe, les charges utiles gagnent en puissance. La charge utile SHIELD de Liteye Systems intègre un laser de 5 kilowatts. Les options cinétiques progressent également, avec le DroneHunter F700 de Fortem Technologies capable de lancer un filet de capture à une distance de 45 mètres. Le filet lui-même se déploie à une vitesse élevée de 130 km/h, garantissant une forte probabilité de capture et ouvrant de nouvelles perspectives sur le marché des charges utiles pour drones.
Le marché florissant des charges utiles et des sous-systèmes de drones redéfinit la croissance des charges utiles des drones
Une analyse du marché des charges utiles et des sous-systèmes de drones révèle une structure de la demande de plus en plus définie par la fidélité des données et l'efficacité opérationnelle. Les utilisateurs finaux des secteurs commercial et militaire privilégient les charges utiles fournissant des renseignements de qualité supérieure et exploitables avec une charge logistique minimale. En témoigne la forte demande du marché pour les capteurs haute résolution, tels que le Sentera 65R de 65 mégapixels, et les imageurs thermiques avancés comme le cœur Teledyne FLIR Boson+, qui offre une sensibilité thermique exceptionnelle de 20 mK. La demande d'efficacité est tout aussi forte, favorisant l'adoption de composants miniaturisés. Le capteur Sentera Double 4K de 80 grammes et la nacelle Gremsy Mio de 250 grammes sont d'excellents exemples de sous-systèmes réduisant le poids total de la plateforme, ce qui se traduit directement par des temps de vol plus longs. La consommation électrique est un autre indicateur critique, avec des systèmes comme le Sentera 6X, qui consomme généralement seulement 15 watts, qui connaissent une forte demande.
De plus, la demande se segmente en sous-systèmes hautement spécialisés et spécifiques à chaque application. Le secteur logistique, par exemple, nécessite des charges utiles robustes pour la manutention de fret, la demande s'étendant du système de treuil de 10 kg d'A2Z à l'imposante plateforme d'une capacité de 226 kg d'Elroy Air. Parallèlement, la menace croissante des drones non autorisés a créé un marché spécifique pour les charges utiles anti-drones. La demande porte ici sur des systèmes de détection et d'atténuation sophistiqués, tels que des charges utiles équipées de capteurs RF couvrant une plage de fréquences de 400 MHz à 6 GHz ou des neutraliseurs haute puissance comme le laser de 5 kilowatts de Liteye Systems. Le secteur de la défense reste un moteur majeur, avec des contrats massifs comme l'acquisition de 982 millions de dollars par l'armée américaine de systèmes létaux sans pilote, qui façonnent le haut de gamme du marché. Cette bifurcation de la demande oblige les fabricants à innover au-delà des systèmes à usage général et à se concentrer sur la fourniture de solutions hautement personnalisées et performantes pour des besoins opérationnels spécifiques.
Analyse segmentaire
Les systèmes EO/IR sont le fer de lance des avancées technologiques dans le domaine des charges utiles
Les systèmes électro-optiques/infrarouges (EO/IR) sont les leaders incontestés du marché des charges utiles pour drones, avec une part de marché significative de 22,4 %. Leur immense utilité, qui leur permet de fournir des capacités critiques d'imagerie et de ciblage jour/nuit, justifie leur domination. Les avancées récentes se sont concentrées sur l'intégration de l'intelligence artificielle pour améliorer la détection, même dans les environnements obscurs. Par exemple, une démonstration réalisée en 2025 a présenté un système piloté par l'IA utilisant des capteurs EO/IR WESCAM de la série MX, capables d'identifier des drones hostiles à grande portée. Cette évolution vers des capteurs plus intelligents et plus autonomes est un thème récurrent, et L3Harris prévoit d'affiner les modèles de comportement des objets aéroportés pour améliorer le suivi dans tous les domaines. Le développement de technologies de détection passive, qui ne révèlent pas la position de l'opérateur, constitue également un axe d'innovation majeur.
La polyvalence des charges utiles EO/IR est évidente dans leur application sur diverses plateformes, des systèmes anti-drones aux avions de surveillance de grande envergure. L'imagerie multispectrale haute résolution et la précision du géopointage les rendent indispensables pour les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et de ciblage. La modularité de systèmes comme la série WESCAM MX permet leur intégration dans une large gamme de véhicules autonomes. Face à l'augmentation des menaces posées par des drones plus petits et plus agiles, la demande de solutions EO/IR adaptatives et basées sur l'IA se fait de plus en plus pressante, consolidant ainsi leur position de leader sur le marché des charges utiles pour drones.
- Rafael Advanced Defense Systems a dévoilé en 2025 un système anti-UAS mobile qui intègre le suivi EO/IR avec un canon de 30 mm et des drones intercepteurs.
- Des caméras haute résolution et l’imagerie thermique sont utilisées pour détecter les drones en fonction de leur forme et de leurs signatures thermiques.
- La reconnaissance automatique des cibles activée par l’IA permet de différencier les cibles pertinentes du bruit de fond.
Les applications ISR, principal moteur du marché mondial des charges utiles pour drones
Les applications de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) constituent la pierre angulaire du marché des charges utiles de drones, représentant une part substantielle de 49,65 %. Le besoin crucial de connaissance situationnelle en temps réel dans les opérations de guerre et de sécurité modernes est le principal moteur de cette domination. La demande de surveillance continue a conduit à des investissements importants dans des plateformes et charges utiles de drones ISR avancées. Le sous-segment de la reconnaissance et de la surveillance du marché plus large des avions et drones ISR détenait une part de 25 % en 2024, soulignant son importance.
Les contrats récents et les avancées technologiques illustrent encore davantage la position de leader du segment. L'US Navy a attribué 64 millions de dollars à Textron Systems en 2024 pour des services ISR par drone destinés à ses 5e et 6e flottes. Sur le plan technologique, l'accent est mis sur l'intégration de charges utiles multicapteurs et d'analyses de données basées sur l'IA pour traiter rapidement de vastes volumes d'informations. Northrop Grumman développe des technologies de détection multispectrale, notamment des systèmes radar numériques AESA, afin d'améliorer les capacités de surveillance et de ciblage. L'adoption croissante des drones pour la surveillance des frontières, les patrouilles maritimes et les missions ISR tactiques par les forces de l'ordre garantit que ce segment restera leader sur le marché des charges utiles pour drones.
- La Chine a déployé plus de 1 200 plateformes ISR en 2024, les systèmes basés sur des drones représentant 45 % de ce nombre.
- L'adoption de l'analyse de données en temps réel basée sur l'IA pour l'ISR a augmenté de 22 % en 2024.
- Les applications de surveillance maritime ont représenté 30 % du total des déploiements de plateformes ISR en 2024.
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La demande inébranlable du secteur de la défense alimente la croissance du marché des charges utiles
Le secteur de la défense demeure le principal utilisateur final du marché des charges utiles pour drones, représentant 71 % de la part de marché. Les dépenses militaires mondiales ont atteint un record de 2 720 milliards de dollars en 2024, dont une part importante consacrée aux systèmes sans pilote. Le Département de la Défense américain prévoit de consacrer environ 258,7 milliards de dollars aux drones au cours de la prochaine décennie, et les financements destinés à ces acquisitions devraient passer de 14 milliards de dollars en 2024 à 23,1 milliards de dollars d'ici 2033. Cet investissement substantiel reflète une réorientation stratégique vers l'exploitation de des drones pour une multitude d'opérations militaires, de la logistique au combat.
La quête de supériorité technologique est manifeste dans les grands programmes d'approvisionnement. L'initiative Replicator du Pentagone, dotée de plus d'un milliard de dollars pour les exercices 2024 et 2025, vise à déployer des milliers de drones autonomes d'ici août 2025. Les principaux sous-traitants de la défense remportent des contrats importants, comme celui de 24,9 millions de dollars de Northrop Grumman pour un programme de détection sous-marine autonome et l'acquisition du fabricant de drones Malloy Aeronautics par BAE Systems. Ces développements, associés à l'utilisation croissante d'essaims de drones et de munitions rôdeuses, soulignent le rôle crucial du secteur de la défense dans l'avenir du marché des charges utiles pour drones.
- La marine américaine a passé un contrat avec cinq entreprises, dont Boeing et Northrop Grumman, pour développer des avions porte-avions armés et sans pilote.
- En 2024, le ministère ukrainien de la Défense a alloué 87 milliards d'UAH à l'achat de drones.
- BAE Systems développe le T-650, un drone de transport lourd entièrement électrique doté d'une capacité de charge utile de 300 kg pour la logistique militaire et l'évacuation des blessés.
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Analyse régionale
La domination de l'Amérique du Nord consolidée par des dépenses de défense massives
L'Amérique du Nord domine le marché mondial des charges utiles pour drones avec plus de 36 % de parts de marché, une position consolidée par des investissements considérables et soutenus du gouvernement américain dans les technologies militaires et de sécurité avancées. En 2025, une nouvelle législation a injecté une somme colossale de 1,4 milliard de dollars spécifiquement destinée à développer la base industrielle nationale des drones légers. Ce financement est complété par d'importants contrats de défense, tels que le programme d'enregistrement de 642 millions de dollars sur 10 ans attribué à Anduril par le Corps des Marines des États-Unis pour des systèmes anti-drones légers. L'armée américaine a également attribué à Red Cat le contrat crucial de reconnaissance à courte portée, avec un objectif initial d'acquisition de 5 880 systèmes.
L'ampleur des acquisitions sur le marché des charges utiles pour drones est considérable. En 2024, le ministère de la Défense a attribué à Anduril un contrat unique de 250 millions de dollars pour la livraison de plus de 500 intercepteurs Roadrunner-M et de systèmes de guerre électronique (GE) Pulsar. Red Cat a également obtenu un investissement de 2,49 milliards de dollars (1,87 milliard de dollars américains) dans 11 avions MQ-9B SkyGuardian et six stations de contrôle au sol. De plus, le Canada a engagé 1,87 milliard de dollars canadiens pour 11 avions MQ-9B SkyGuardian et six stations de contrôle au sol. De plus, le Canada a alloué 169 millions de dollars canadiens à la technologie de lutte anti-drones embarquée (C-UAS) et a investi 46 millions de dollars canadiens dans l'équipement anti-drones pour ses forces stationnées en Lettonie.
L'ascension du marché de l'Asie-Pacifique est alimentée par la production locale
La région Asie-Pacifique étend rapidement sa présence sur le marché des charges utiles pour drones, grâce à des initiatives de production nationales dynamiques et à des achats publics à grande échelle. L'industrie chinoise des drones connaît une croissance fulgurante, avec 1,875 million de drones enregistrés en juin 2024. Au cours du seul premier semestre 2024, près de 608 000 nouveaux drones ont été enregistrés, totalisant 9,82 millions d'heures de vol. Le pays est un pôle de production majeur, représentant jusqu'à 80 % de l'approvisionnement mondial en drones commerciaux. L'Inde réalise également des progrès significatifs, finalisant un accord en octobre 2024 pour l'acquisition de 31 drones armés MQ-9B auprès des États-Unis. Cela comprend 15 Sea Guardians pour sa marine et huit Sky Guardians pour son armée de terre et son armée de l'air.
Afin de renforcer le marché local des charges utiles de drones, l'armée indienne a passé une commande importante de 700 drones Trinetra et achète actuellement 363 drones logistiques de haute et moyenne altitude. Le fabricant de drones Garuda Aerospace a obtenu des commandes de 500 drones agricoles Kisan et a également reçu sa première commande de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) en 2024.
Les impératifs de défense européens stimulent les investissements stratégiques en matière de charges utiles
Le rôle de l'Europe sur le marché des charges utiles pour drones repose sur des investissements stratégiques visant à renforcer ses capacités souveraines et à répondre aux menaces sécuritaires régionales. L'entreprise allemande Quantum-Systems est un acteur clé, avec l'ouverture d'une deuxième usine de production en Ukraine en avril 2024, d'une capacité prévue de 1 000 drones par an. Cette installation, qui représente un investissement pouvant atteindre six millions d'euros, permettra de fabriquer des systèmes tels que le drone de reconnaissance Vector, dont 212 exemplaires ont déjà été livrés à l'Ukraine dans le cadre d'une initiative allemande. L'entreprise intensifie également sa production en Allemagne, produisant environ 120 unités par mois.
Les pays européens, présents sur le marché des charges utiles pour drones, s'approvisionnent également activement en systèmes auprès de leurs partenaires alliés. En mars 2024, Red Cat a annoncé l'attribution de nouveaux contrats de 2,5 millions de dollars pour la fourniture de ses systèmes de drones Teal 2 à deux pays alliés de l'OTAN, soulignant ainsi l'effort déployé à l'échelle du continent pour moderniser et équiper les forces armées de technologies de reconnaissance portables avancées.
Investissements stratégiques et acquisitions sur le marché des charges utiles pour drones
- Anduril Industries lève 2,5 milliards de dollars (juin 2025) : L'entreprise de technologie de défense a obtenu un tour de financement massif auprès de sociétés de capital-risque, dont Founders Fund et 1789 Capital, pour étendre sa production de systèmes autonomes.
- Quantum Systems lève 160 millions d'euros en série C (mai 2025) : La société d'avions autonomes à double usage a clôturé un tour de financement majeur pour étendre ses efforts de production et de R&D, capitalisant sur la demande du gouvernement.
- Firestorm Labs lève 47 millions de dollars (juillet 2025) : La société a finalisé son tour de financement de série A pour accélérer la production de drones modulaires spécifiquement destinés aux contrats fédéraux américains.
- D-Fend Solutions lève 31 millions de dollars (décembre 2024) : La société de technologie anti-drone a annoncé une clôture initiale de son tour d'investissement mené par Israel Growth Partners (IGP) pour étendre sa présence mondiale.
- Paladin Drones obtient 17,01 millions de dollars (septembre 2025) : La société, qui développe des drones autonomes pour les interventions d'urgence, a levé un financement important pour développer sa technologie et ses opérations.
- Red Cat acquiert FlightWave Aerospace (septembre 2024) : Red Cat a finalisé l'acquisition du fournisseur de drones VTOL, de capteurs et de solutions logicielles, intégrant l'Edge 130 Blue à sa gamme de produits.
Principales entreprises du marché des charges utiles pour drones
- Robotique 3D
- AeroVironment Inc
- Autel Robotique
- PLC Systèmes BAE.
- Technologie DJI
- Draganfly Inc
- Elbit Systems Ltd
- IMSAR LLC
- Israel Aerospace Industries Ltd
- Northrop Grumman Corporation
- Parrot SA
- Parrot SA
- Teledyne FLIR LLC
- Groupe Thalès
- Autres acteurs éminents
Aperçu de la segmentation du marché
Par type
- Renseignements sur les signaux
- Intelligence électronique
- Intelligence de la communication
- Radar de patrouille maritime
- EO/IR
- Capteurs laser
- Capteurs NRBC
- Recherche et sauvetage
- Optronique
- Caméras
Par utilisateur final
- Défense
- Commercial
Par candidature
- Cartographie et topographie
- Photographie
- Surveillance
- Renseignement, surveillance et reconnaissance
- Autres
Par région
- Amérique du Nord
- Les États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Europe occidentale
- Le Royaume-Uni
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne
- Reste de l'Europe occidentale
- Europe de l'Est
- Pologne
- Russie
- Reste de l'Europe de l'Est
- Europe occidentale
- Asie-Pacifique
- Chine
- Inde
- Japon
- Corée du Sud
- Australie et Nouvelle-Zélande
- ASEAN
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique (MEA)
- Émirats arabes unis
- Arabie Saoudite
- Afrique du Sud
- Reste de la MEA
- Amérique du Sud
- Argentine
- Brésil
- Reste de l'Amérique du Sud
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