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Au-delà des écrans : des opportunités inédites qui façonnent l'avenir de l'électronique transparente

• L'intégration de systèmes de chauffage transparents crée une opportunité cruciale, même sans affichage, notamment dans le secteur automobile . Pour que les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) fonctionnent de manière fiable par tous les temps, les caméras et les capteurs LiDAR doivent être exempts de buée et de glace. Des éléments chauffants transparents, fabriqués à partir de matériaux tels que des nanofils d'argent ou de l'oxyde d'étain-indium, peuvent être appliqués sur les caches des capteurs sans obstruer la vue. Cela garantit l'intégrité opérationnelle des systèmes critiques pour la sécurité, une exigence incontournable pour le développement des véhicules autonomes. Les constructeurs automobiles exigent de plus en plus ces solutions invisibles pour garantir une autonomie de niveau 2 et supérieur, créant ainsi un nouveau créneau important pour le marché de l'électronique transparente.
• Une deuxième opportunité majeure se dessine dans le secteur de la santé avec le développement de biocapteurs flexibles et transparents . Ces dispositifs, souvent appelés « peau électronique », peuvent être portés comme des patchs quasi invisibles pour surveiller en continu les signes vitaux comme la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène et la glycémie, sans l'inconfort des équipements traditionnels. Fabriqués à partir de matériaux biocompatibles et extensibles, ils offrent un confort et une discrétion inégalés au patient. La demande de télésurveillance et de médecine personnalisée accélère la recherche et les investissements dans ces capteurs transparents, les positionnant comme une technologie transformatrice pour les dispositifs médicaux portables et les diagnostics de nouvelle génération sur le marché de l'électronique transparente.

Les exigences de l'aérospatiale et de la défense stimulent l'innovation en matière d'électronique transparente, essentielle à la mission

Le secteur de l'aérospatiale et de la défense génère une demande hautement spécialisée en électronique transparente, où performance et fiabilité sont primordiales. En 2024, le besoin opérationnel d'interfaces pilotes avancées a été mis en évidence lorsque Collins Elbit Vision Systems a livré le 3 000e système d'affichage de casque pour F-35 Gen III. Cette demande est alimentée par une main-d'œuvre importante : la Chine compte environ 2,03 millions de militaires actifs et les États-Unis environ 1,33 million en 2024, tous nécessitant des équipements de pointe. Par conséquent, les acteurs du secteur présentent des solutions de nouvelle génération ; Zeiss présentera son verre intelligent holographique pour intérieurs d'avion lors d'un salon qui se tiendra du 8 au 10 avril 2025.

Cette volonté d'innovation redéfinit les cockpits et les cabines sur le marché de l'électronique transparente. Au CES 2025, qui se tiendra du 7 au 10 janvier, Samsung présentera un écran pliable de 18,1 pouces conçu pour les applications de cockpit dynamique. De même, Audi a dévoilé en septembre 2025 un concept de cockpit doté d'un écran OLED pliable de 10,4 pouces. La technologie sous-jacente progresse également, avec un concept AGC 2025 pour les cockpits utilisant des films spéciaux pour atteindre une transmission lumineuse supérieure à 60 %. Cependant, la chaîne d'approvisionnement de ces systèmes avancés est confrontée à de longs délais ; en 2025, les sous-traitants du secteur de la défense attendent souvent 28 semaines pour obtenir des prototypes de circuits imprimés. De plus, le rendement de ces composants complexes peut être faible, un lot typique de 10 prototypes ne produisant qu'une ou deux unités utilisables.

L'agriculture intelligente et la surveillance environnementale favorisent une technologie transparente axée sur les capteurs

La demande sur le marché de l'électronique transparente est également alimentée par le besoin de capteurs environnementaux et agricoles avancés. Pour la qualité de l'air, le capteur MQ-7 constitue une référence technique, capable de détecter le monoxyde de carbone dans une plage de 10 à 500 parties par million (ppm). De nouvelles recherches menées en 2024 ont permis de produire des capteurs de gaz chimiorésistifs flexibles et transparents, dotés de dispositifs de chauffage intégrés stables jusqu'à 120 °C, pour des performances constantes. Pour améliorer encore la science des matériaux, des chercheurs ont développé en 2024 des nanofeuilles de graphène hautement sensibles en les traitant à une température de 400 °C. Le capteur transparent ainsi obtenu a affiché un temps de réponse rapide de 126 secondes et une limite de détection du NO2 aussi basse que 18 parties par milliard.

Les innovations matérielles sur le marché de l'électronique transparente offrent de nouveaux formats et de nouvelles capacités. En 2024, des chercheurs ont démontré la résilience de capteurs flexibles en graphène induit par laser (LIG), qui n'ont montré aucune dégradation après 100 cycles de pliage. Le matériau lui-même présente une surface incroyablement importante de 350 mètres carrés par gramme, offrant de nombreux sites d'interaction gazeuse. Ces capteurs sont actuellement intégrés aux systèmes IoT modernes. Des études de 2024 ont montré que des capteurs LIG communiquaient des mesures de composés organiques volatils via Bluetooth. Ces données deviennent plus intelligentes ; une autre étude de 2024 a développé un réseau neuronal capable de prévoir avec précision les concentrations de méthane à des intervalles futurs de 5, 10, 15, 30 et 60 minutes, une fonctionnalité essentielle pour la surveillance de la sécurité environnementale.

Analyse segmentaire

L'électronique grand public adopte la révolution de la transparence

Le secteur de l'électronique grand public, qui représente 33,92 % du chiffre d'affaires, est un pilier essentiel du marché de l'électronique transparente. La demande insatiable des consommateurs pour des gadgets innovants et esthétiquement sophistiqués constitue un moteur de croissance majeur. L'électronique transparente permet la création de produits révolutionnaires dotés d'écrans transparents et de surfaces tactiles, offrant une expérience utilisateur visuellement époustouflante et interactive. Le lancement du premier téléviseur OLED transparent au monde produit en série par Xiaomi en 2020 a marqué une étape importante, et le lancement ultérieur du téléviseur transparent sans fil de LG en 2023 a encore alimenté l'engouement du marché.

L'attrait de l'électronique transparente réside dans sa capacité à intégrer harmonieusement la technologie à l'environnement, alliant fonctionnalité et design minimaliste. Les applications potentielles du marché de l'électronique transparente sont vastes, des smartphones à recharge solaire intégrée aux objets connectés à écran discret. Alors que les fabricants repoussent sans cesse les limites de l'innovation, l'intégration de composants transparents est en passe de redéfinir le paysage de l'électronique grand public.

• Le marché du matériel AR/VR, un domaine d'application clé, a dépassé les 80 milliards d'unités vendues en 2021.
• Les transistors à couches minces transparents pour écrans portables ont atteint une transparence optique impressionnante de 83 %.
• La technologie MicroLED transparente de Samsung offre une transmittance de plus de 60 %, offrant une clarté supérieure.

L'innovation en matière d'affichage transparent propulse le marché

Le segment des écrans transparents, qui représente 43 % du marché de l'électronique transparente, est stimulé par la polyvalence de ses applications et son évolution technologique continue. Les innovations des technologies OLED et Micro-LED permettent d'obtenir des écrans transparents plus fins, plus performants et à plus haute résolution, les rendant ainsi de plus en plus adaptés à un large éventail d'applications. Dans l'industrie automobile, ces écrans transforment les pare-brise en surfaces interactives pour la navigation et les alertes de sécurité, avec des projections de 150 millions d'unités intégrées aux systèmes ADAS d'ici 2028. Le secteur de la vente au détail a également adopté cette technologie : une bijouterie parisienne a constaté une augmentation de 45 % de l'engagement client après l'installation d'écrans OLED transparents.

L'intégration de ces écrans ne se limite pas aux applications commerciales ; ils s'invitent également dans les infrastructures publiques et les appareils personnels. Le marché de l'électronique grand public est un moteur majeur de ce segment de l'électronique transparente, avec une demande croissante de designs futuristes et compacts pour des produits comme les téléviseurs et les smartphones. Le développement d'ordinateurs portables transparents, comme le modèle 17,3 pouces de Lenovo, souligne encore davantage le potentiel de cette technologie.

• Le prototype microLED transparent de 60 pouces d'AUO a été l'un des points forts de Displayweek 2024.
• L'écran transparent Micro LED de 1 cm d'épaisseur de Samsung a fait ses débuts au CES 2024.
• VueReal propose désormais des écrans microLED transparents avec des niveaux de transparence réglables atteignant jusqu'à 80 %.

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Analyse régionale 

La domination de l'Amérique du Nord forgée par l'investissement des entreprises et la fabrication de pointe

L'Amérique du Nord domine le marché de l'électronique transparente avec une part de marché mondiale impressionnante de 45,95 %, une position fondée sur des investissements massifs des entreprises et un écosystème de fabrication de haute technologie sophistiqué. La loi CHIPS and Science Act est un catalyseur clé : le gouvernement américain a annoncé en avril 2024 un accord préliminaire prévoyant un financement direct pouvant atteindre 6,4 milliards de dollars américains à Samsung pour la production de semi-conducteurs au Texas. Dans le domaine de la recherche, Universal Display Corporation a alloué 155 millions de dollars américains à la R&D en 2024 pour faire progresser ses technologies OLED. Coherent Corp. est un autre acteur majeur, investissant 1 milliard de dollars américains sur 10 ans pour développer sa production de carbure de silicium en Pennsylvanie. Plus au nord, le Canada renforce sa chaîne d'approvisionnement : Applied Materials a annoncé en 2024 l'ouverture d'un nouveau centre de R&D de 180 000 pieds carrés en Ontario.

Les capacités de production de la région se développent rapidement sur le marché de l'électronique transparente. Ubiquitous Energy construit une nouvelle ligne de fabrication de fenêtres solaires transparentes dans le Colorado, dont la mise en service est prévue en 2024, avec une capacité de production annuelle de 900 000 mètres carrés (1 million de pieds carrés). Le ministère américain de l'Énergie a annoncé une enveloppe de 72 millions de dollars US en 2024 pour son programme d'incubateurs de fabrication solaire afin de soutenir la production nationale. En termes de production, les usines américaines de fabrication de semi-conducteurs devraient produire 3 millions de plaquettes par mois d'ici 2030. Même dans les secteurs spécialisés, la croissance est manifeste : l'armée américaine a attribué un contrat de 48,7 millions de dollars US en 2024 pour des composants d'affichage tête haute avancés. La main-d'œuvre est également en croissance, avec un besoin prévu de 115 000 nouveaux emplois liés aux semi-conducteurs aux États-Unis d'ici 2030.

L'Asie-Pacifique consolide sa position de puissance de production mondiale

La région Asie-Pacifique est le moteur de la production du marché de l'électronique transparente, stimulée par des investissements massifs dans les installations et le soutien des pouvoirs publics. L'entreprise sud-coréenne Samsung Display est un leader, ayant investi 4 100 milliards de wons dans son campus d'Asan pour construire une nouvelle ligne de production de panneaux OLED de génération 8.6. 

En Chine, Visionox a démarré l'exploitation de sa ligne de production ViP MicroLED à Hefei en 2024, avec une capacité annuelle prévue de 6 000 wafers de 12 pouces. L'industrie taïwanaise des semi-conducteurs reste cruciale : TSMC prévoit de démarrer la construction de sa deuxième usine de conditionnement de puces avancées à Chiayi en 2024. Le gouvernement japonais encourage également l'innovation en allouant une subvention de 45 milliards de yens en 2024 à un nouveau centre de recherche et développement sur les semi-conducteurs. Pour répondre à la demande croissante, l'Asie devrait exploiter plus de 100 usines de fabrication de semi-conducteurs d'ici 2026.

L'Europe se concentre sur la recherche collaborative et l'innovation dans les matériaux de nouvelle génération

L'Europe s'affirme comme un acteur essentiel du marché de l'électronique transparente grâce à des investissements importants dans la recherche fondamentale et les matériaux spécialisés. L'esprit collaboratif de la région est illustré par le programme Horizon Europe, doté d'un budget total de 95,5 milliards d'euros jusqu'en 2027 pour financer des projets dans les technologies numériques clés. Le pôle de recherche belge imec a annoncé en 2024 un nouvel investissement de 2,5 milliards d'euros pour la mise en place d'une ligne pilote de production de puces de moins de 2 nanomètres. 

En Allemagne, l'Institut Fraunhofer d'électronique organique est un acteur majeur de l'innovation, exploitant une salle blanche de 4 400 mètres carrés pour la recherche en électronique de pointe. Par ailleurs, ASML, une entreprise néerlandaise essentielle à la chaîne d'approvisionnement mondiale, a annoncé neuf nouvelles commandes de machines de lithographie ultraviolettes extrêmes (EUV) au quatrième trimestre 2023. Ces machines seront livrées et installées en 2024 et 2025.

Top 5 des flux de capitaux redéfinissant la compétitivité du marché de l'électronique transparente 

1. Samsung reçoit jusqu'à 6,4 milliards de dollars de financement au titre du CHIPS Act (avril 2024) : Le gouvernement américain a annoncé un accord préliminaire visant à fournir à Samsung jusqu'à 6,4 milliards de dollars de financement direct pour développer son pôle de fabrication de semi-conducteurs dans le centre du Texas.
2. TSMC Arizona reçoit jusqu'à 6,6 milliards de dollars de financement (avril 2024) : L'administration Biden-Harris a annoncé jusqu'à 6,6 milliards de dollars de financement direct pour TSMC afin de soutenir la construction d'usines de semi-conducteurs de pointe à Phoenix, en Arizona.
3. Intel obtient jusqu'à 8,5 milliards de dollars de financement dans le cadre du CHIPS Act (mars 2024) : Intel et l'administration Biden-Harris ont annoncé un accord préliminaire portant sur un financement direct pouvant atteindre 8,5 milliards de dollars pour des projets commerciaux de semi-conducteurs dans plusieurs États.
4. GlobalFoundries reçoit 1,5 milliard de dollars de financement fédéral (février 2024) : Le ministère américain du Commerce a annoncé un financement direct prévu de 1,5 milliard de dollars à GlobalFoundries pour développer la fabrication nationale de semi-conducteurs.
5. Le Japon finance Rapidus avec 3,9 milliards de dollars supplémentaires (février 2024) : Le ministère japonais de l'Industrie a approuvé une subvention supplémentaire pouvant atteindre 590 milliards de JPY (environ 3,9 milliards de dollars) pour la fonderie de puces locale Rapidus, afin de soutenir ses objectifs en matière de semi-conducteurs avancés.

Principales entreprises du marché de l'électronique transparente

• AU Optronique
• Technologie BOE
• BYD
• Corning Incorporée
• Encre électronique
• Foxconn
• Fujitsu
• Affichage du Japon
• Écran LG
• Mitsubishi Électrique
• Rien
• Polytron Technologies
• Qualcomm
• Écran Samsung
• Pointu
• Shenzhen AuroLED Technology Co., Ltd.
• Communication de rue inc.
• Ubiquitous Energy Inc
• Visionox
• Société 3M
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de produit

• Écrans transparents
• Panneaux solaires transparents
• Fenêtres transparentes
• Autres

Par candidature

• Electronique grand public
• Automobile
• Construction
• Soins de santé
• Militaire et Défense
• Systèmes de sécurité
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud