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Analyse des tendances du marché des simulateurs robotiques 

Les cieux virtuels et les drones autonomes redéfinissent le marché des simulateurs de vol 

Le marché des simulateurs de vol robotisés est en pleine expansion pour répondre aux besoins de formation de l'aviation commerciale et du secteur en plein essor des drones (UAV). D'ici 2025, plus de 3 500 nouveaux simulateurs de vol complets (FFS) devraient être livrés aux compagnies aériennes et aux centres de formation du monde entier afin de pallier la pénurie de pilotes. Pour soutenir cette croissance, les autorités aéronautiques devraient certifier plus de 500 nouveaux simulateurs de niveau D, le plus haut niveau de fidélité. Par ailleurs, les forces armées du monde entier devraient exploiter plus de 2 000 simulateurs de formation avancés pour pilotes de drones, afin de se préparer à des missions complexes de reconnaissance et de combat. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) est également un enjeu majeur : plus de 1 000 simulateurs devraient être modernisés avec des postes de pilotage d'instructeurs pilotés par IA d'ici 2025. Dans le même temps, le secteur de la mobilité aérienne urbaine (UAM) verra le déploiement de plus de 300 simulateurs spécialisés pour la formation des pilotes d'eVTOL.

Le scalpel numérique, qui perfectionne les compétences chirurgicales grâce à une précision virtuelle, stimule la demande sur le marché des simulateurs de chirurgie robotique

Parallèlement, le marché des simulateurs de chirurgie robotique s'impose comme un élément incontournable de la formation et de la certification médicales. En 2025, on estime que plus de 30 000 internes en chirurgie auront effectué une part importante de leur formation sur simulateurs robotiques. Les hôpitaux et les établissements de santé devraient installer plus de 1 800 nouveaux systèmes de simulation chirurgicale à travers le monde. L'un des principaux facteurs de cette croissance est le développement des modules de formation ; les plateformes de pointe, comme le simulateur da Vinci d'Intuitive, devraient proposer plus de 150 modules de formation distincts d'ici 2025. Le nombre de chirurgiens en exercice devant valider leurs compétences sur simulateur avant de pratiquer des interventions chirurgicales réelles devrait dépasser les 15 000. 

Par ailleurs, le développement de la téléchirurgie permettra de réaliser avec succès plus de 500 simulations chirurgicales intercontinentales à des fins de formation et d'évaluation de la faisabilité. Le marché des gants et des contrôleurs à retour haptique pour la simulation chirurgicale est également promis à une forte croissance, avec des livraisons prévues dépassant les 25 000 unités. Enfin, d'ici 2025, plus de 400 hôpitaux devraient avoir pleinement intégré les données de performance issues des simulations directement dans leurs procédures d'accréditation et d'autorisation d'exercer des chirurgiens.

Les nouvelles opportunités vont redessiner le paysage du marché des simulateurs robotiques

Conception générative pilotée par l'IA et création de données synthétiques :
L'intelligence artificielle transforme les simulateurs. Ces derniers évoluent, passant de simples outils de validation à de véritables moteurs de création. Les algorithmes d'IA réalisent désormais une conception générative au sein de ces environnements virtuels. Ils créent automatiquement des cellules de travail robotisées optimales, des trajectoires d'outils et même des conceptions de pinces. En 2024, l'IA générative dans le secteur manufacturier a permis de réduire les cycles de conception de produits jusqu'à 50 itérations. De plus, ces plateformes deviennent des centres névralgiques de production de données synthétiques. Les simulateurs génèrent désormais des millions de relevés de capteurs et d'images annotés. Un marché devrait compter plus de 500 fournisseurs spécialisés d'ici 2025. Le laboratoire Isaac de NVIDIA, annoncé en 2024, en est un parfait exemple. Il permet des milliers de simulations parallèles pour l'entraînement de modèles d'apprentissage par renforcement.

Plateformes cloud-native et intégration du modèle robotique en tant que service (RaaS) :
la migration vers le cloud démocratise l’accès à de puissants outils de simulation. Ces plateformes permettent des simulations massivement parallèles sur le marché des simulateurs robotiques. Les ingénieurs peuvent désormais tester simultanément des milliers de scénarios. Par exemple, des services comme AWS RoboMaker peuvent exécuter jusqu’à 25 simulations simultanées par application. Cette évolution est également liée au modèle robotique en tant que service (RaaS). Le marché du RaaS devrait compter plus de 1,3 million d’unités robotiques d’ici 2026. Les fournisseurs intègrent désormais la gestion du cloud et la simulation dans leurs abonnements. D’ici 2025, plus de 200 entreprises de robotique devraient proposer un modèle RaaS. La simulation cloud intégrée deviendra ainsi une fonctionnalité standard.

Nouveaux vecteurs de demande définissant le marché des simulateurs robotiques

Simuler une collaboration homme-robot sécurisée est une exigence non négociable

L'essor rapide des robots collaboratifs, ou cobots, crée un nouveau vecteur de demande crucial. La demande sur le marché des simulateurs robotiques est axée sur la sécurité et l'ergonomie. Contrairement aux robots traditionnels confinés dans un espace restreint, les cobots travaillent aux côtés des humains. Par conséquent, la simulation prédictive de leurs interactions est essentielle. On prévoit que le nombre de cobots installés chaque année dépassera les 90 000 unités d'ici 2025. Un grand fabricant, Universal Robots, avait déjà vendu plus de 75 000 unités début 2024. Chaque système nécessite une évaluation des risques approfondie. Ce processus est souvent réalisé virtuellement avant le déploiement physique.

Cette demande spécifique stimule l'innovation logicielle. Les simulateurs doivent désormais modéliser avec précision les robots et les humains numériques. Cette fonctionnalité permet de valider la sécurité et l'efficacité des flux de travail. À cette fin, la nouvelle norme de sécurité ISO/TS 15066 spécifie les seuils de douleur pour 29 parties du corps. Les logiciels de simulation doivent désormais intégrer ces données pour les tests de collision. Par conséquent, l'écosystème matériel associé est en pleine expansion. Les livraisons de capteurs de force-couple ont dépassé 300 000 unités en 2024. Un autre rapport fait état de 195 000 unités livrées. Plus de 60 000 d'entre elles ont été utilisées dans des applications collaboratives. De plus, plus de 200 000 ouvriers du secteur manufacturier bénéficieront d'une formation à la simulation de cobots d'ici 2025.

La simulation d'environnements non structurés est la prochaine grande frontière de la robotique

La demande de simulateurs robotiques s'étend désormais au-delà des environnements industriels classiques. Elle se déplace vers des environnements extérieurs complexes et non structurés. Cette évolution est impulsée par le déploiement croissant de robots mobiles autonomes (RMA). Parmi les secteurs clés figurent l'agriculture, la construction et la livraison du dernier kilomètre. En 2024, on comptait plus de 40 000 robots agricoles pour des tâches telles que le désherbage. D'ici 2025, les grandes entreprises de construction exploiteront plus de 5 000 rovers autonomes pour la topographie des sites. Ces applications nécessitent des simulateurs dotés de moteurs physiques sophistiqués, capables de modéliser la variabilité du terrain, les conditions météorologiques et les obstacles imprévisibles.

Un nouveau segment du marché des simulateurs robotiques est marqué par des besoins accrus en matière de perception avancée. Les livraisons de capteurs LiDAR 3D pour la robotique devraient dépasser 800 000 unités en 2025. Le fabricant Hesai prévoit que 200 000 de ses capteurs LiDAR seront destinés à des applications robotiques cette année-là. Ces capteurs fournissent des données environnementales riches, que les simulateurs doivent reproduire fidèlement. Le nombre de déploiements publics de robots mobiles autonomes (AMR) pour le nettoyage et la sécurité a dépassé les 15 000 unités en 2024. Parallèlement, plus de 20 villes lanceront des programmes pilotes avec plus de 500 robots de livraison du dernier kilomètre d'ici 2025. Les simulateurs sont essentiels pour valider les systèmes d'IA de ces flottes. Ce besoin est d'autant plus important que le nombre d'algorithmes de navigation SLAM open source disponibles a dépassé la cinquantaine en 2024.

Analyse segmentaire

La simulation conforte sa position de leader en tant qu'application de premier plan

La simulation représente le segment d'application le plus important et le plus crucial du marché des simulateurs robotiques, car elle constitue l'outil fondamental de l'automatisation moderne. Son principal atout réside dans sa capacité à permettre une programmation hors ligne complète, facilitant ainsi le développement et l'optimisation des tâches robotiques sans interrompre la production en cours. Cette approche réduit considérablement les temps d'arrêt coûteux et accélère la mise sur le marché de nouveaux produits en permettant aux ingénieurs d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans un environnement virtuel avant même le déploiement de tout matériel physique. L'utilisation de jumeaux numériques – répliques virtuelles précises et interactives des systèmes robotiques et de leurs environnements – est essentielle à ce processus, permettant des tests exhaustifs des scénarios opérationnels et des flux de processus.

Grâce à des simulations sophistiquées, les ingénieurs peuvent valider des paramètres critiques tels que l'agencement des ateliers, la portée des robots et les estimations de temps de cycle, garantissant ainsi des performances optimales dès le départ. Cette technologie est essentielle à la mise en service virtuelle, où la logique de contrôle et le code de l'automate programmable sont débogués numériquement, empêchant ainsi les erreurs d'atteindre la ligne de production physique. Ce banc d'essai virtuel, présent sur le marché des simulateurs robotiques, est inestimable pour évaluer en toute sécurité les conditions opérationnelles risquées ou dangereuses sans mettre en danger le personnel ni les équipements coûteux. En définitive, la simulation permet aux entreprises d'explorer une multitude de scénarios de fabrication, favorisant l'innovation et garantissant une solution automatisée finale à la fois efficace et sans erreur.

• La mise en service virtuelle utilise la simulation pour tester et vérifier minutieusement les programmes de commande des automates programmables sur un modèle numérique avant leur mise en œuvre.
• Cette technologie est utilisée pour générer des programmes logiciels téléchargeables, garantissant que les actions du robot dans le monde réel reflètent parfaitement la simulation validée.
• Les ingénieurs peuvent tester et générer des trajectoires sans collision, même dans des environnements inconnus, complexes et encombrés.

La domination du secteur manufacturier, un moteur clé de la croissance du marché

L'industrie manufacturière est le principal utilisateur final du marché des simulateurs robotiques, conséquence directe de l'adoption généralisée et croissante de l'automatisation pour des processus critiques tels que l'assemblage, le soudage et la manutention. Dans des secteurs hautement concurrentiels comme la construction automobile, la simulation est indispensable à la planification et à la validation des lignes d'assemblage complexes de caisses en blanc (BIW), qui impliquent souvent de nombreux robots travaillant en étroite coordination. Cette technologie permet aux constructeurs de concevoir, tester et optimiser numériquement des systèmes de production complets, une pratique appelée mise en service virtuelle, qui réduit considérablement le temps d'installation et de mise au point sur site. Ceci est crucial pour la gestion de la production de plusieurs modèles de véhicules au sein d'une même usine, permettant une intégration fluide des nouvelles variantes.

L'essor de l'Industrie 4.0 et des initiatives d'usine intelligente a renforcé le rôle du marché des simulateurs robotiques dans le secteur manufacturier. Les entreprises exploitent la simulation pour créer des « jumeaux numériques » détaillés de leurs cellules robotisées, offrant ainsi un environnement virtuel propice à l'amélioration et à l'optimisation continues des processus, sans interruption de la production. Par exemple, la simulation permet d'affiner les trajectoires complexes des robots de peinture pour obtenir une finition impeccable, ou de tester les algorithmes d'inspection optique pour le contrôle qualité. En permettant aux ingénieurs d'optimiser chaque aspect d'un système robotique pour une intégration parfaite avec les équipements existants, la simulation garantit un retour sur investissement maximal en matière d'automatisation.

• La simulation permet d'automatiser les processus de fabrication routiniers et basés sur des règles grâce à la modélisation de l'automatisation robotisée des processus (RPA).
• Le fabricant mondial de produits électroniques Delta Electronics utilise la simulation pour valider ses algorithmes d'inspection optique destinés à détecter les défauts des produits.
• La simulation permet d'optimiser les trajectoires des robots pour des tâches précises comme le soudage et la peinture, garantissant ainsi une production de haute qualité.

Robots industriels : le fondement incontesté de la simulation robotique

Les robots industriels représentent le segment le plus important du marché des robots, et constituent le principal moteur de la demande sur le marché des simulateurs robotiques. Avec des millions de robots industriels actuellement en service dans les usines du monde entier, le besoin d'outils de simulation et de programmation hors ligne performants est primordial. Les simulateurs modernes disposent de vastes bibliothèques compatibles avec une large gamme de modèles de robots industriels, certaines plateformes offrant une compatibilité avec plus de 1 200 modèles provenant de plus de 80 fabricants différents. Cette large compatibilité est essentielle pour la conception et la validation de cellules de travail complexes multi-robots, où une coordination précise est requise pour éviter les collisions et optimiser le flux de travail. Les logiciels de simulation sont indispensables pour ces applications complexes, qui présentent souvent une grande variété de pièces et de nombreuses étapes opérationnelles.

La programmation hors ligne, fonctionnalité clé des simulateurs de robots industriels, est un facteur majeur d'efficacité. Elle permet en effet de réaliser le développement et les tests sur ordinateur, tandis que les robots physiques poursuivent leurs tâches de production sans interruption. Les simulateurs permettent aux ingénieurs de définir et de vérifier chaque aspect de la trajectoire et des mouvements d'un robot industriel dans un environnement 3D, garantissant ainsi l'accessibilité et l'efficacité des temps de cycle. De plus, le logiciel joue un rôle crucial dans la détermination de la taille, du type et de l'emplacement optimaux des robots au sein d'une cellule de travail, afin de maximiser le retour sur investissement sur le marché des simulateurs robotiques. Du soudage à l'usinage, en passant par la palettisation et la distribution, la simulation fournit les outils nécessaires pour programmer et perfectionner chaque application avant sa mise en production.

• La simulation est utilisée pour vérifier les flux d'informations cruciaux entre les robots industriels et leurs automates programmables (PLC).
• Pour les cellules de fabrication complexes comportant de multiples zones de travail qui se chevauchent, la simulation est l'outil clé pour valider la programmation.
• Le logiciel permet la conception de cellules de travail robotisées 3D complètes, de l'agencement à la programmation finale.

Le déploiement dans le cloud propulse la simulation robotique grâce à une évolutivité inégalée

Le marché des simulateurs robotiques connaît une évolution majeure vers les solutions cloud, qui détiennent une part de marché dominante de 64,66 %. Cette position dominante s'explique par la flexibilité et la rentabilité intrinsèques du cloud, qui éliminent le besoin d'investissements initiaux importants dans du matériel sur site. Les plateformes cloud offrent aux équipes internationales un accès permanent et universel, favorisant la collaboration en temps réel sur des projets robotiques complexes. La possibilité de décharger vers le cloud les tâches gourmandes en calcul, telles que les simulations à grande échelle et l'entraînement de modèles d'IA, permet l'utilisation de matériel robotique plus léger et plus abordable. Par conséquent, les développeurs peuvent exécuter simultanément des centaines de simulations, accélérant considérablement les cycles de développement et de test. Ce modèle facilite le déploiement fluide des mises à jour logicielles et des nouveaux comportements à des flottes entières de robots en une seule fois, garantissant la cohérence et minimisant les temps d'arrêt.

L'avantage stratégique du déploiement dans le cloud réside dans l'accès à de vastes bases de connaissances constamment mises à jour, incluant d'importantes bibliothèques d'images et de cartes essentielles à la navigation des robots et à l'exécution des tâches. Les services cloud sont étroitement intégrés aux flux de travail automatisés d'intégration et de déploiement continus (CI/CD), optimisant ainsi le processus de développement. En permettant le calcul parallèle à la demande pour une planification sophistiquée des mouvements et des tâches, le cloud offre une évolutivité inégalée. La création de jumeaux numériques haute fidélité pour des tests virtuels complets est également une capacité clé des plateformes cloud, consolidant leur position de leader sur le marché des simulateurs robotiques dynamiques.

• La robotique en nuage permet de décharger les tâches gourmandes en données telles que les simulations complexes et les mises à jour d'apprentissage automatique.
• Les organisations peuvent utiliser les ressources du cloud, ce qui permet le déploiement de robots physiquement plus légers et moins gourmands en ressources de calcul.
• Les plateformes cloud offrent un accès à des ressources de calcul parallèle à la demande pour la planification avancée des mouvements et des tâches.

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Analyse régionale 

L'écosystème d'automatisation mature de l'Amérique du Nord stimule la demande en simulation avancée

La domination de l'Amérique du Nord sur le marché des simulateurs robotiques, qui représente plus de 36,5 % du marché mondial, repose sur une automatisation mature et une production manufacturière à forte valeur ajoutée. Au premier trimestre 2024, les entreprises nord-américaines ont commandé 9 988 robots pour une valeur de plus de 597 millions de dollars, témoignant d'un investissement soutenu dans le matériel d'automatisation nécessitant des logiciels sophistiqués pour son déploiement. Les États-Unis jouent un rôle moteur, avec des projections indiquant l'ajout de plus de 4 200 robots collaboratifs pour la seule année 2024. Par ailleurs, le secteur automobile américain poursuit son automatisation intensive, avec un parc de plus de 146 000 robots opérationnels recensés en 2024. Le Canada, grâce à sa solide base manufacturière, prévoit l'installation de plus de 4 600 nouveaux robots industriels en 2024.

La demande sur le marché des simulateurs robotiques dépasse largement le cadre de l'industrie manufacturière traditionnelle. Le secteur de l'entreposage américain prévoit le déploiement de plus de 85 000 robots mobiles autonomes (RMA) en 2024. Par ailleurs, le nombre d'interventions chirurgicales robotisées aux États-Unis devrait dépasser 2,2 millions en 2024, chaque intervention étant souvent précédée d'une formation par simulation. Les investissements dans les technologies sous-jacentes sont également importants : les sociétés de capital-risque américaines ont injecté plus de 600 millions de dollars dans des start-ups de robotique au premier semestre 2024. Le renouveau industriel du Mexique dynamise davantage la région : ses usines automobiles ont installé plus de 4 900 nouveaux robots en 2023 (données publiées en 2024). Aux États-Unis, le parc de robots installés a atteint 421 655 unités, offrant un marché considérable pour les mises à jour et l'optimisation logicielles.

L'ampleur inégalée de la région Asie-Pacifique crée un marché des simulateurs à volume élevé

La région Asie-Pacifique représente un marché des simulateurs robotiques d'une ampleur sans précédent, porté par une production manufacturière considérable et des initiatives nationales d'automatisation. L'ambition de la Chine est impressionnante : le pays vise un parc opérationnel de plus de 1,5 million de robots industriels d'ici fin 2024. Au premier semestre 2024, les fabricants chinois ont commandé plus de 155 000 robots industriels. Le Japon demeure une puissance technologique, ses fabricants ayant exporté plus de 190 000 robots industriels en 2024. Le pays prévoit également d'exploiter plus de 25 000 robots dans le secteur des soins aux personnes âgées d'ici 2025.

La Corée du Sud continue de repousser les limites de l'automatisation, avec pour objectif le déploiement de 3 000 robots logistiques dans les infrastructures publiques d'ici 2025. Les géants de l'électronique du pays, tels que Samsung, prévoient d'exploiter plus de 80 000 robots dans leurs usines de semi-conducteurs d'ici 2025. Parallèlement, l'Inde s'affirme comme un acteur émergent, avec un nombre d'installations de robots sur son territoire qui devrait dépasser les 8 000 unités en 2024. L'industrie électronique taïwanaise, essentielle à son secteur, devrait installer plus de 3 500 nouveaux robots en 2024 pour la fabrication de semi-conducteurs de pointe.

Les champions du cœur industriel de l'Europe Intégration de précision et de jumeaux numériques

La position dominante de l'Europe sur le marché des simulateurs robotiques repose sur son tissu industriel hautement intégré et technologiquement avancé, notamment en Allemagne. Le puissant secteur automobile allemand devrait installer plus de 21 000 nouveaux robots en 2024. L'Allemagne est également à la pointe de la recherche, avec plus de 1 200 projets de recherche en robotique de service actifs en 2024. Le parc national de robots opérationnels en Allemagne a dépassé les 260 000 unités, constituant ainsi une base d'utilisateurs exigeants pour les simulations de jumeaux numériques avancées. La France réalise également des progrès significatifs, avec pour objectif l'installation de 5 000 nouveaux robots dans ses petites et moyennes entreprises (PME) en 2024.

Le Royaume-Uni encourage la croissance dans de nouveaux secteurs, avec un financement public prévu en 2024 pour le déploiement de 500 robots agricoles destinés aux récoltes. Le secteur manufacturier italien, dynamique, devrait installer plus de 8 500 nouveaux robots en 2024. Sur l’ensemble du continent, l’utilisation des robots mobiles autonomes (AMR) dans la logistique est en plein essor, les entrepôts européens devant exploiter plus de 90 000 AMR d’ici fin 2024. Le secteur agroalimentaire européen s’automatise également rapidement, avec 4 000 nouvelles installations de robots prévues en 2024.

Six investissements et acquisitions récents majeurs qui redessinent le paysage concurrentiel du marché des simulateurs robotiques

1. NVIDIA acquiert OmniML : Dans le cadre d’une démarche stratégique visant à renforcer ses capacités en matière d’IA et de simulation, NVIDIA a finalisé l’acquisition d’OmniML, une start-up spécialisée dans la création de modèles d’apprentissage automatique plus petits et plus rapides, idéaux pour les applications robotiques.
2. Intrinsic acquiert Vicarious : Intrinsic, la société de logiciels de robotique d’Alphabet, a acquis la société d’IA et de robotique Vicarious afin d’intégrer ses solutions d’automatisation basées sur l’IA, développées et testées dans des environnements simulés.
3. Plus One Robotics obtient 50 millions de dollars : Plus One Robotics, fournisseur de logiciels de vision 3D et d'IA pour les robots logistiques, a obtenu 50 millions de dollars de financement de série C pour étendre ses déploiements, qui sont souvent planifiés à l'aide de simulateurs.
4. Rockwell Automation acquiert Clearpath Robotics : Rockwell Automation a acquis Clearpath Robotics et sa division de robots mobiles autonomes industriels, OTTO Motors, obtenant ainsi un important portefeuille de robots mobiles autonomes et du logiciel de gestion de flotte utilisé pour les simuler et les gérer.
5. Machina Labs lève 32 millions de dollars : Machina Labs, entreprise spécialisée dans la fabrication numérique de pièces de tôlerie de pointe grâce à l’IA et à la robotique, a levé 32 millions de dollars lors d’un tour de table de série B. Son procédé repose sur la simulation pour programmer les trajectoires des robots.
6. Collaborative Robotics lève 100 millions de dollars : Collaborative Robotics, une startup développant des robots collaboratifs pratiques, sort de sa phase de développement confidentielle avec un financement de plus de 100 millions de dollars. Une part importante de ce capital est consacrée au développement logiciel, notamment à la simulation d'interactions humaines sécurisées.

Principales entreprises du marché des simulateurs robotiques

• ABB
• Dassault Systèmes
• Epson
• FANUC
• Kawasaki Heavy Industries
• Kuka
• Mitsubishi Electric
• Omron
• PTC
• Rockwell Automation
• Siemens
• Stäubli International
• Robots universels
• Yaskawa Electric
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par type 

• Basé sur le cloud
• Sur place

Par type de déploiement

• Simulation
• Entraînement
• Éducation
• Recherche et développement

Par l'utilisateur final

• Fabrication
• Soins de santé
• Éducation
• Automobile
• Aérospatiale et défense

Par type de robot 

• Robots collaboratifs
• Robots industriels
• Robots mobiles
• Robots de service

Compatibilité avec les marques de robots 

• Universel
• Spécifique

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud