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 Compétitivité actuelle : La suprématie manufacturière de l'Est dans l'EREV

Le marché mondial actuel des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques est caractérisé par une nette asymétrie concurrentielle. Les constructeurs chinois donnent le ton, non seulement en termes de volume de ventes, mais aussi d'architecture produit stratégique et de rapidité de commercialisation. Des entreprises comme Li Auto, Leapmotor et BYD ont transformé le prolongateur d'autonomie, initialement un produit de niche, en une stratégie de marché de masse essentielle, dominant les segments très rentables des SUV électriques et des véhicules familiaux. Cette stratégie porte ses fruits : le nombre de modèles de prolongateurs d'autonomie disponibles en Chine a plus que doublé entre 2023 et 2024, dépassant les 36 modèles distincts. Cette concurrence féroce sur le marché intérieur a stimulé une innovation locale rapide et a permis aux entreprises chinoises, grâce à une forte intégration verticale (développement interne des générateurs et des moteurs), de réduire considérablement leurs coûts et d'accélérer leurs cycles de lancement par rapport à leurs concurrents internationaux.

Sur le marché nord-américain des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques, les constructeurs mondiaux traditionnels s'engagent dans une stratégie audacieuse qui valide l'architecture EREV. Le lancement du Ram 1500 Ramcharger 2025, promettant une autonomie totale impressionnante de 1 110 kilomètres (690 miles) aux acheteurs de pick-ups, est un signal fort. De plus, la demande des consommateurs pour cette flexibilité est palpable : selon les rapports, plus de 80 % des clients ont opté pour le modèle à autonomie étendue du Volkswagen Scout lors de son lancement en Amérique du Nord. La compétition stratégique se concentre désormais sur le constructeur capable d'intégrer le plus efficacement possible la technologie du prolongateur d'autonomie et de s'assurer un avantage concurrentiel décisif en termes de coûts. Cette course est actuellement menée par les constructeurs asiatiques, qui bénéficient de chaînes d'approvisionnement bien établies.

Tendances marquantes : l'essor des piles à combustible et des technologies hybrides

Une tendance majeure qui définira le marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques en 2025 est l'évolution technologique rapide qui fait passer les simples générateurs thermiques à des sources d'énergie plus propres et de pointe. L'industrie se tourne de plus en plus vers les microturbines et les prolongateurs d'autonomie à pile à combustible (PAC). Ces derniers, qui produisent de l'électricité à partir d'hydrogène sans émissions locales à l'échappement, constituent la solution la plus prometteuse à long terme pour se conformer aux normes réglementaires toujours plus strictes, notamment pour les applications de forte puissance. Les microturbines gagnent également du terrain grâce à leur excellent rapport puissance/poids, leur compacité et leur rendement élevé. Cette transition technologique est essentielle à la viabilité future des véhicules électriques à autonomie étendue (VÉAE), en particulier dans le secteur des poids lourds.

Parallèlement, l'architecture du marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques a profondément modifié les habitudes d'achat des consommateurs. Les données de ventes mondiales du début de l'année 2024 ont révélé que les ventes cumulées de véhicules électriques rechargeables (PHEV et EREV) ont dépassé celles des véhicules hybrides électriques (HEV) classiques pour la première fois. Ce tournant majeur indique que les consommateurs privilégient désormais les véhicules offrant une importante capacité de conduite en mode tout électrique pour leurs trajets quotidiens, réservant le générateur embarqué aux longs trajets ou aux situations d'urgence. Cette forte progression des ventes confirme le modèle EREV comme la solution « hybride » actuellement la plus prisée, son adoption mondiale s'accélérant grâce au succès des lancements de produits phares sur les principaux marchés asiatiques et occidentaux.

Opportunités stratégiques : le lien entre avantage commercial et avantage de coût sur le marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques

Le secteur des véhicules utilitaires (VU) représente la plus importante opportunité de croissance pour les acteurs du marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques. Ce secteur est confronté à l'impératif urgent et incontournable de décarboner ses flottes sans compromettre ses indicateurs de performance essentiels. Le marché des fourgonnettes et des camions moyens et lourds électriques est en plein essor. Le marché chinois des VU électriques devrait à lui seul représenter 19 % du marché total des véhicules utilitaires d'ici 2025 et potentiellement atteindre 46 % d'ici 2030. Les prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques (EREV) constituent la technologie idéale pour ce segment, offrant une conduite électrique conforme à la réglementation en milieu urbain, tout en éliminant complètement les longs temps d'arrêt pour la recharge et les importantes pertes de charge liées aux imposantes batteries des véhicules électriques à batterie (BEV).

Du point de vue des constructeurs, l'architecture du marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques (EREV) offre un avantage considérable en termes de coûts de production, essentiel pour favoriser l'adoption par le grand public. Grâce à une batterie nettement plus petite, les EREV configurés pour une autonomie électrique de 240 km peuvent être produits pour un coût estimé entre 5 000 et 6 000 dollars inférieur à celui d'un modèle BEV comparable à grande autonomie. Cet écart de prix est crucial pour séduire le consommateur moyen, sensible au prix et encore réticent à payer le surcoût initial d'un véhicule électrique à batterie de grande capacité. De plus, les EREV gagnent du terrain sur les marchés émergents où les infrastructures de recharge sont encore largement sous-développées, ouvrant ainsi de vastes perspectives de croissance pour les constructeurs.

Défis persistants : la menace de la parité des prix des batteries

Malgré le dynamisme actuel du marché et la forte croissance des ventes, le principal défi existentiel qui menace la viabilité à long terme du marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques (EREV) réside dans la baisse rapide et inexorable du coût des batteries pour véhicules électriques à batterie (BEV). Sous l'effet d'une augmentation rapide de la production et d'une surcapacité de fabrication, notamment chez les fournisseurs asiatiques, les prix des batteries s'effondrent plus vite que prévu. Certaines projections indiquent que le coût des batteries passera sous la barre des 100 dollars par kilowattheure d'ici fin 2025. Dès que ce seuil de prix crucial sera franchi, le principal avantage économique de l'EREV – les économies réalisées grâce à l'utilisation d'une batterie plus petite – commencera à s'amenuiser, réduisant ainsi l'écart de prix entre un EREV et un BEV à grande autonomie équivalent.

Par ailleurs, l'instabilité des politiques et des réglementations sur les principaux marchés occidentaux représente un risque d'investissement important pour le marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques. Aux États-Unis, l'incertitude politique et les modifications des principaux dispositifs d'incitation ont été répétées et médiatisées, contribuant à une révision à la baisse des perspectives de croissance pour tous les véhicules électrifiés, y compris les véhicules à prolongateur d'autonomie. De même, les débats politiques en cours au sein de l'Union européenne concernant la classification et les incitations à long terme pour les différents types de véhicules hybrides créent un climat d'ambiguïté qui risque de freiner les investissements à long terme des constructeurs automobiles dans la plateforme des véhicules à prolongateur d'autonomie. Enfin, le coût élevé des bornes de recharge rapide publiques dans des régions comme les États-Unis constitue un frein temporaire à l'adoption des véhicules électriques à batterie, frein que les véhicules à prolongateur d'autonomie contournent actuellement. Toutefois, le maintien de coûts de recharge élevés pourrait à terme nuire à la transition globale vers la mobilité électrique.

 Analyse segmentaire 

Les prolongateurs d'autonomie pour moteurs à combustion interne assurent une domination des revenus grâce à une adoption stratégique par les constructeurs automobiles.

Le segment des moteurs à combustion interne (MCI) contribue largement, à hauteur de 73 %, au chiffre d'affaires du marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques, en servant de technologie de transition essentielle pour les constructeurs automobiles. Ces derniers privilégient ces systèmes car ils exploitent l'infrastructure de carburant existante tout en réduisant l'angoisse liée à l'autonomie. Stellantis a illustré cette stratégie en confirmant que le Ram 1500 Ramcharger 2025 utilise un V6 Pentastar de 3,6 litres spécifiquement comme générateur. L'innovation dans ce secteur reste dynamique, avec Mazda qui augmente la production du MX-30 e-Skyactiv R-EV, doté d'un moteur rotatif compact de 830 cm³. Les livraisons en grand nombre de Li Auto fin 2024 consolident encore cette position dominante, leurs modèles de la série L reposant largement sur des générateurs MCI. Ces livraisons de véhicules à forte valeur ajoutée garantissent que le marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques reste financièrement dépendant de la technologie à combustion. Des constructeurs comme Nissan ont également étendu la production d'e-POWER à l'Amérique du Nord, prouvant que la demande mondiale pour la production d'électricité à partir de moteurs à essence est en croissance.

• Horse, la coentreprise de Renault-Geely, a commencé en 2025 à développer des moteurs ultra-compacts spécialisés pour les véhicules utilitaires légers afin de maximiser l'espace de chargement.
• Getrag a décroché des contrats cruciaux pour la fourniture de transmissions dédiées aux prolongateurs d'autonomie à deux grands constructeurs automobiles chinois.
• Ineos Automotive a dévoilé le Fusilier en 2024, utilisant un petit moteur à essence pour offrir une solution à faibles émissions aux amateurs de tout-terrain.

Des chaînes d'approvisionnement dédiées se mettent rapidement en place pour soutenir ce segment à forte rentabilité. Mahle Powertrain a inauguré en 2024 un centre d'essais exclusivement dédié au calibrage de ces groupes motopropulseurs hybrides en série, garantissant ainsi une efficacité optimale. Parallèlement, Rheinmetall a enregistré d'importantes commandes de vannes d'isolement conçues pour ces groupes motopropulseurs spécifiques, renforçant sa position sur le marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques. La marque Deepal de Changan Automobile a constaté que les versions essence avec prolongateur d'autonomie se sont mieux vendues que les versions 100 % électriques au troisième trimestre 2024, confirmant la préférence des consommateurs. Le prolongateur d'autonomie pour véhicules électriques constitue une sécurité pour les acheteurs, assurant des ventes régulières. Ces avancées démontrent que les composants des moteurs thermiques ne sont plus de simples pièces obsolètes, mais se transforment en sources de revenus spécialisées et importantes pour l'ère électrique moderne.

Batteries avancées optimisant la part des composants grâce à des exigences de capacité élevées

Les batteries représentent le composant le plus précieux avec une part de marché de 43 %, car les prolongateurs d'autonomie modernes nécessitent des unités de grande capacité pour fonctionner efficacement. Pionnière en la matière, CATL a lancé la batterie super hybride « Freevoy » en octobre 2024, offrant une autonomie électrique de plus de 400 km spécifiquement conçue pour ces véhicules. SVOLT Energy Technology a emboîté le pas en produisant en série sa batterie Dragon Armor, adaptée aux besoins thermiques des architectures à autonomie étendue. Ces batteries sont nettement plus volumineuses que les batteries hybrides traditionnelles, générant ainsi un revenu unitaire plus élevé. Gotion High-Tech a consolidé cette tendance en signant un contrat de fourniture pour le système Kunpeng de Chery. Le marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques repose fortement sur ces systèmes de stockage d'énergie avancés afin de minimiser l'utilisation du moteur thermique. CALB a également introduit des cellules lithium ternaires haute puissance en 2025 pour répondre aux exigences de cyclage spécifiques de ces groupes motopropulseurs.

• Sunwoda a lancé en 2024 une batterie à charge rapide capable d'atteindre des taux de charge de 4C, améliorant ainsi l'utilisation des véhicules électriques à autonomie étendue (EREV).
• Panasonic a entamé des discussions en 2025 pour fournir des cellules cylindriques destinées aux besoins d'électrification de Mazda basés sur des moteurs rotatifs.
• WeLion New Energy a fourni des batteries semi-solides pour des applications de niche à longue portée, repoussant les limites de la densité énergétique.

Les activités de la chaîne d'approvisionnement soulignent davantage le rôle crucial de la batterie sur le marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques. LG Energy Solutions a développé en 2025 un nouveau format de cellule pouch optimisé pour les tunnels en forme de T des plateformes modifiées. Parallèlement, BYD FinDreams a augmenté sa production de batteries lames spécifiquement calibrées pour ses plateformes DM-i. Samsung SDI a axé sa stratégie 2025 sur les cellules prismatiques P6 destinées aux constructeurs européens adoptant la technologie hybride série. Ces évolutions industrielles majeures confirment que la batterie est le cœur technologique du prolongateur d'autonomie pour véhicules électriques, et représente le composant dont la valeur ajoutée est la plus élevée.

Le secteur des véhicules particuliers mène une expansion de marché grâce à des modèles innovants axés sur le consommateur.

Les véhicules particuliers détiennent une part de marché impressionnante de 84,56 %, portée par l'essor des modèles familiaux et de luxe dotés de la technologie d'autonomie étendue. Scout Motors a récemment confirmé cette tendance en annonçant que les modèles Traveler et Terra 2025 seraient équipés d'un prolongateur d'autonomie « Harvester » permettant de dépasser les 800 kilomètres. Le secteur du luxe est également en pleine mutation : BYD Yangwang a entamé les livraisons mondiales du SUV U8, doté d'un prolongateur d'autonomie turbo de 2,0 litres destiné à séduire une clientèle haut de gamme. Ce segment bénéficie d'un volume de production considérable de la part des entreprises à la pointe de la technologie ; l'Aito M9, soutenu par Huawei, a dépassé les 100 000 commandes fermes rien qu'en 2024. Ces chiffres prouvent que le prolongateur d'autonomie est la solution privilégiée des propriétaires de véhicules particuliers en quête de flexibilité. Leapmotor a capitalisé sur cette tendance en exportant le C10 en Europe, positionnant la version EREV comme son modèle phare.

• Avatar Technology a lancé l'Avatar 07 en 2024, introduisant une variante à autonomie étendue spécialement conçue pour séduire les acheteurs familiaux.
• General Motors a annoncé en 2024 un virage stratégique visant à réintroduire des options de véhicules hybrides rechargeables et à autonomie étendue pour les conducteurs nord-américains.
• Neta Auto a ciblé le marché des berlines de taille moyenne en lançant la Neta L, dotée d'une autonomie de 310 km en mode tout électrique, avec l'aide d'un générateur.

Les développements futurs laissent présager une domination continue sur le marché des véhicules particuliers. Des rapports de 2024 indiquent que Xiaomi Auto a entamé le développement de véhicules à autonomie étendue pour sa gamme 2025. Même les marques 100 % électriques s'adaptent : les dirigeants de Polestar ont confirmé évaluer des prolongateurs d'autonomie pour leurs futurs modèles GT. L'arrivée de Voyah en Europe avec le SUV Free souligne la demande pour les voitures particulières capables de parcourir de longues distances. Cette large adoption dans les segments économique, premium et luxe consolide la part de marché prépondérante de ce type de véhicule.

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Analyse régionale 

Le leadership nord-américain en matière de véhicules utilitaires à grande valeur ajoutée (EREV)

L'Amérique du Nord occupe une position dominante et stratégique sur le marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques, non pas par le volume pur, mais par sa maîtrise du segment utilitaire à forte valeur ajoutée et à forte rentabilité. Cette domination est structurellement due aux exigences spécifiques des marchés américain et canadien des camions et des grands VUS, qui représentent plus de 70 % des bénéfices des constructeurs automobiles nationaux. Le principal défi de l'électrification de ce secteur réside dans les contraintes physiques liées au remorquage et à la charge utile. Un camion 100 % électrique nécessite une batterie imposante et coûteuse – souvent de plus de 200 kWh – pour maintenir une autonomie minimale lors du remorquage, ce qui augmente considérablement le coût de la nomenclature et compromet la capacité de charge utile en raison du poids excessif de la batterie.

L'architecture EREV est une solution élégante et rentable. En intégrant une batterie plus petite et plus économique (généralement de 60 à 90 kWh) et en la complétant par un générateur embarqué, les constructeurs automobiles du marché mondial des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques peuvent offrir une autonomie opérationnelle optimale et une puissance constante sans sacrifier la charge utile ni entraîner une hausse excessive du prix de vente. Des modèles phares comme le Ram 1500 Ramcharger 2025 sont stratégiquement positionnés pour séduire les acheteurs de pick-ups à forte demande, jusqu'ici réticents face à l'autonomie des véhicules électriques et aux temps d'arrêt liés à la recharge. Cette stratégie, axée sur la résolution des problématiques du segment de véhicules le plus complexe et le plus lucratif, garantit la domination de l'Amérique du Nord en termes de valeur marchande, grâce au prolongateur d'autonomie qui permet de pallier les vastes distances et le manque d'infrastructures de recharge en dehors des grandes métropoles.

La suprématie en volume de l'Asie-Pacifique : le moteur de l'accessibilité et des véhicules à énergies nouvelles

Le marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques en Asie-Pacifique, dominé par la Chine, est le leader mondial en termes de volume de ventes et de diversité de modèles. Cette position dominante résulte d'une combinaison efficace entre la psychologie des consommateurs et des politiques gouvernementales favorables. En Chine, le prolongateur d'autonomie (ou REEV) est classé comme véhicule à énergie nouvelle (NEV), ce qui lui permet de bénéficier d'incitations locales essentielles et de plaques d'immatriculation spécifiques. Cette classification accélère l'adoption par les consommateurs.

Le véhicule électrique à prolongateur d'autonomie (EREV) est aujourd'hui un symbole de prestige et un choix judicieux pour la classe moyenne en pleine expansion. Des marques comme Li Auto, présentes sur le marché des prolongateurs d'autonomie, ont bâti leur modèle économique sur l'EREV, ciblant avec succès le segment des grands SUV familiaux en éliminant l'angoisse de la panne sèche sans le prix exorbitant d'un véhicule électrique importé. La batterie de l'EREV est suffisante pour les trajets urbains intensifs, tandis que le générateur assure la sécurité nécessaire pour les longs voyages familiaux occasionnels. Cette stratégie repose sur une intégration verticale poussée des constructeurs chinois, qui permet de réduire les coûts des composants plus rapidement que leurs concurrents internationaux, confortant ainsi la position dominante de la région en termes de volume de production et de consommation mondiaux.

Avertissement de l'EREV en Europe : Le pivot réglementaire et FCRE

La position de l'Europe sur le marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques est complexe, principalement en raison d'obstacles réglementaires. Historiquement, le continent a concentré ses efforts législatifs et incitatifs presque exclusivement sur les véhicules électriques à batterie (VEB) et les véhicules hybrides rechargeables (VHR) traditionnels, à plus faible autonomie. Ce contexte réglementaire rend risqués les investissements des constructeurs automobiles dans les plateformes de véhicules électriques à prolongateur d'autonomie, car le générateur thermique embarqué – même s'il ne sert qu'à la production d'électricité – est soumis à une classification plus stricte et à des sanctions potentielles dans les futures zones urbaines à faibles émissions.

Cependant, un tournant décisif s'opère au sein du secteur des véhicules utilitaires. L'Europe est en passe de devenir un leader mondial de la technologie des prolongateurs d'autonomie à pile à combustible (PAC). Pour la logistique lourde, les PAC offrent une solution de décarbonation plus performante que les batteries des véhicules électriques à batterie (VEB), en fournissant une alimentation continue pour le transport de marchandises intra-européen sans émissions locales. Cette approche B2B permettra de contourner les incertitudes réglementaires qui affectent le segment des véhicules particuliers, assurant ainsi le développement de l'influence européenne dans les applications commerciales hautement spécialisées et à forte utilisation des véhicules électriques à batterie (VEB) au cours des prochaines années.

Évolutions récentes du marché des prolongateurs d'autonomie pour véhicules électriques 

• Lancement stratégique du Ramcharger de Ram : La production du Ram 1500 Ramcharger 2025 devrait débuter au second semestre 2025. Les précommandes et l’intérêt des clients privilégient ce modèle à prolongateur d’autonomie électrique grâce à son alliance de hautes performances et d’une autonomie totale de 1 110 km (690 miles), répondant ainsi aux inquiétudes suscitées par les véhicules 100 % électriques. Ce calendrier de lancement a été confirmé comme un tournant stratégique majeur pour Ram, repoussant le lancement du Ram 1500 REV 100 % électrique à 2026 en raison du déclin de la demande de pick-ups électriques.
• Mise à jour de la plateforme avancée L-Series de Li Auto : Li Auto a modernisé sa plateforme L-Series en 2025. Ces améliorations comprennent des systèmes d'assistance à la conduite optimisés grâce aux puces Horizon Robotics, ainsi que des capteurs et une efficacité thermique améliorée de 44 % dans le moteur prolongateur d'autonomie de nouvelle génération. Ces améliorations permettent de réduire la consommation de carburant et les coûts d'exploitation, consolidant ainsi la position de leader de Li Auto sur le marché chinois des SUV premium à autonomie étendue (EREV).
• Investissement d'un équipementier mondial de premier rang dans la R&D des microturbines : Un important équipementier européen de premier rang, dont le nom n'a pas été divulgué, a annoncé un investissement de 300 millions de dollars en 2025 pour accroître la production de microturbines à grande vitesse destinées aux marchés commerciaux et de luxe. L'objectif est de proposer une solution de prolongateur d'autonomie légère et à haute densité de puissance, marquant une rupture avec les générateurs thermiques conventionnels.
• Segmentation du marché par BYD : En 2025, BYD a confirmé une segmentation stratégique du marché : sa marque haut de gamme Fang Cheng Bao adoptera une plateforme EREV à grande autonomie pour les SUV poids lourds, tandis que la marque BYD principale se concentrera sur les véhicules électriques. Cela confirme que la technologie EREV est privilégiée pour les grands véhicules électriques utilitaires du plus grand constructeur mondial de véhicules électriques.
• Commercialisation des piles à combustible à oxyde solide (SOFC) par Ceres Power et Bosch : Ceres Power et Bosch ont fait progresser leur technologie SOFC vers une production à l’échelle commerciale en 2025. Parmi les points forts, citons le démarrage de la production en série de systèmes d’alimentation SOFC dans une nouvelle usine de 50 MW en Corée du Sud et le passage du stade pilote au stade commercial pour les prolongateurs d’autonomie à pile à combustible stationnaires et mobiles destinés au transport lourd et à la production d’électricité.

Principales entreprises du marché des prolongateurs de charge pour véhicules électriques

• AB Volvo
• AVL
• Systèmes électriques Ballard Inc.
• Bayerische Motoren Werke AG
• Puissance de Ceres
• Emoss Mobile Systems BV (Precision Camshafts Limited)
• Compagnie General Motors
• Magna International Inc.
• MAHLE GmbH
• Nissan Motor Co. Ltd.
• Rheinmetall SA
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Prolongateur d'autonomie ICE
• Prolongateur d'autonomie à pile à combustible
• Autres

Par véhicule

• véhicules de tourisme
• véhicules utilitaires

Par composant

• bloc-batterie
• Automobile
• Convertisseur de puissance
• Moteur électrique

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud