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 Trois tendances transformatrices qui remodèlent la trajectoire future du marché mondial des ferroalliages

• L'acier vert révolutionne la demande en alliages : L'évolution mondiale vers une production d'acier décarboné, notamment grâce aux fours à arc électrique (FAE), modifie les besoins en ferroalliages. Ces fours, qui utilisent principalement de la ferraille, exigent des ferroalliages de plus grande pureté et des microalliages sur mesure. Les producteurs doivent fournir des formulations précises pour aider les sidérurgistes à gérer la chimie variable des ferrailles, créant ainsi un marché de premier ordre pour des produits spécialisés de haute qualité, conçus pour des procédés de fabrication d'acier plus propres.
• L'essor de l'économie circulaire : L'accent croissant mis sur la récupération d'unités métalliques précieuses à partir de sous-produits industriels est une tendance majeure. Les entreprises investissent massivement dans des technologies hydrométallurgiques avancées pour extraire le manganèse, le vanadium et d'autres éléments des scories d'acier. Cette « exploitation minière urbaine » des flux de déchets crée une nouvelle source d'approvisionnement secondaire pour le marché des ferroalliages, réduisant ainsi la dépendance à l'extraction primaire du minerai et améliorant la performance environnementale de l'industrie.
• La numérisation optimise la production : Les producteurs de ferroalliages adoptent rapidement l'intelligence artificielle et les plateformes IoT pour révolutionner le processus de fusion. Des systèmes pilotés par l'IA permettent désormais d'optimiser le fonctionnement des fours, de prévoir les besoins de maintenance et de réduire considérablement la consommation d'énergie par tonne produite. L'intégration de technologies intelligentes permet d'améliorer les rendements de production, la rentabilité et l'empreinte carbone, renforçant ainsi la compétitivité des acteurs technologiquement avancés.

Les batteries de véhicules électriques créent une demande sans précédent en alliages spéciaux

La croissance exponentielle du secteur des véhicules électriques (VE) est un facteur déterminant de l'évolution du marché des ferroalliages, notamment du manganèse et du nickel de haute pureté. La demande de manganèse pour les batteries devrait être multipliée par huit au cours de cette décennie, une hausse directement liée aux nouvelles chimies des batteries. La production mondiale de sulfate de manganèse monohydraté de haute pureté (HPMSM) a déjà augmenté de 26 % pour répondre aux besoins immédiats de fabrication de batteries pour véhicules électriques. Pour répondre aux besoins futurs, Element 25 construit une usine aux États-Unis, soutenue par un prêt de 85 millions de dollars de General Motors, afin de fournir 32 500 tonnes de sulfate de manganèse par an d'ici 2025. De même, la demande mondiale de nickel pour les batteries de véhicules électriques devrait atteindre 1,4 million de tonnes d'ici 2030.

Cette forte demande modifie les paysages de production et d'investissement du marché des ferroalliages. Un véhicule électrique à batterie (VEB) contient désormais en moyenne 25,3 kilogrammes de nickel. La production mondiale de sulfate de nickel a ainsi dépassé le million de tonnes ces dernières années. Le marché connaît également une diversification des compositions chimiques des batteries, ce qui impacte la demande d'alliages. La production de batteries lithium-fer-phosphate (LFP) sans cobalt devrait dépasser 1 100 GWh en 2025, dépassant ainsi largement la production de batteries ternaires traditionnelles. De plus, l'évolution vers des produits chimiques enrichis en manganèse, comme le phosphate de fer et de manganèse de lithium (LMFP), prend de l'ampleur, les lignes de production de la deuxième phase devant être achevées en 2025. Ce changement se reflète dans les investissements, le marché du HPMSM devant atteindre une taille de 333 millions de dollars américains en 2025. La production chinoise de HPMSM en 2024 était d'environ 52 000 tonnes métriques (teneur en métal), illustrant son rôle central dans cette chaîne d'approvisionnement spécialisée.

Les secteurs de l'aérospatiale et de la défense alimentent la consommation d'alliages haute performance

Français Les industries de l'aérospatiale et de la défense représentent un autre centre de demande critique pour le marché des ferroalliages, stimulant la consommation de matériaux hautes performances comme le ferrotitane et le ferrovanadium. Le marché du titane aérospatial devrait passer d'environ 19,08 milliards de dollars américains en 2024 à 20,27 milliards de dollars américains en 2025, alimenté par le besoin de matériaux légers et durables. Cette croissance est quantifiable, le volume global du marché des alliages à base de titane devant passer de 120 000 tonnes en 2024 à 240 000 tonnes d'ici 2034. Le chiffre d'affaires des alliages de titane utilisés dans les seules structures aéronautiques devrait atteindre 12,34 milliards de dollars américains en 2024, tandis que l'utilisation dans les moteurs d'avion représentera 8,56 milliards de dollars américains supplémentaires.

La demande de ferrovanadium est tout aussi robuste. Les importations américaines de ferrovanadium ont atteint plus de 59,1 milliards de dollars US jusqu'en septembre 2024, ce qui témoigne d'une forte consommation des industries nationales à forte valeur ajoutée. Si la demande spot du secteur sidérurgique a été faible, le secteur aérospatial a affiché une demande soutenue et constante tout au long de 2024 et devrait encore s'accélérer au second semestre 2025. Cette tendance sur le marché des ferroalliages est soutenue par des objectifs de production à long terme : Boeing prévoit de livrer plus de 10 000 nouveaux avions d'ici 2040 et Airbus vise 15 000 sur la même période, garantissant ainsi une demande à long terme pour ces alliages essentiels. Le marché plus large du vanadium, évalué à 3,46 milliards de dollars US en 2024, devrait atteindre 3,62 milliards de dollars US en 2025, les applications aérospatiales et de défense étant les principaux moteurs de croissance. Ceci est encore confirmé par le marché du ferrovanadium spécialisé pour les applications aérospatiales, qui devrait passer de 6,52 milliards de dollars américains en 2025 à 11,83 milliards de dollars américains d’ici 2034.

Analyse segmentaire 

Informations clés sur le marché :

• La résistance structurelle de l'acier allié est considérablement renforcée par l'ajout de plus de 15 % de manganèse.
• Seulement 5 à 10 % du silico-manganèse est utilisé dans les secteurs non sidérurgiques comme les produits chimiques et les matériaux de construction.
• Le prix du silico-manganèse 6014# en Chine est passé d'une fourchette de 5 700 à 5 800 yuans/tonne à 6 300 à 6 400 yuans/tonne à la fin du mois d'avril 2024.

Par application : la production d'acier au carbone et faiblement allié restera le principal consommateur 

Le secteur de l'acier au carbone et faiblement allié représente la principale application sur le marché mondial des ferroalliages en raison du rôle indispensable de ces derniers dans leur production. Les ferroalliages agissent comme agents désoxydants et d'alliage, essentiels pour obtenir la qualité d'acier et les propriétés mécaniques souhaitées. Le volume considérable de la production mondiale d'acier justifie cette domination ; la demande mondiale d'acier devrait atteindre 1 793 Mt en 2024 et 1 815 Mt en 2025. Plus de la moitié du silico-manganèse est destinée à la production d'acier à haute résistance, un matériau essentiel dans l'automobile et la construction. Le taux de consommation est important, avec environ 3 à 5 kg de ferromanganèse à 75 % utilisés pour chaque tonne d'acier produite.

La demande est déterminée par la croissance industrielle mondiale. Le secteur automobile à lui seul a enregistré une hausse de 18 à 20 % de la demande d'acier. De plus, les projets d'infrastructures dans les pays en développement d'Asie progressent à un rythme supérieur à 15 %. Cette tendance se reflète dans les prévisions de croissance de la production de métaux de base en Inde, qui s'établissent à 6,1 % en 2025 et 6,5 % en 2026. En revanche, la croissance nord-américaine est plus lente, les États-Unis anticipant une hausse de 0,4 % en 2025 et le Canada une contraction de 2,2 %. Le marché mondial des ferroalliages est directement influencé par ces tendances régionales dans les secteurs de la fabrication et de la construction.

Informations clés sur le marché :

• La technologie des fours à arc électrique (EAF), qui représente désormais plus de 25 % de la production mondiale d’acier, devrait connaître une croissance supplémentaire de 10 à 12 %.
• L'acier faiblement allié est défini par une teneur en alliage allant jusqu'à 12 %.
• Reflétant l’ampleur des besoins en matières premières, la Chine a importé 3,64 millions de tonnes de minerai de manganèse du Ghana au cours des dix premiers mois de 2024 seulement.

Sous-produit : Le ferro-silico-manganèse continuera de dominer

La domination du ferrosilicomanganèse sur le marché des ferroalliages, avec une part de marché supérieure à 45 %, est attribuée à son exceptionnelle rentabilité et à ses propriétés métallurgiques supérieures dans la fabrication de l'acier. En tant que désoxydant composite, il introduit à la fois du manganèse et du silicium, qui ont une forte affinité pour l'oxygène. Cette double fonction est plus efficace que l'utilisation individuelle du ferrosilicium ou du ferrosilicomanganèse, comme en témoigne un taux de combustion nettement inférieur de 29 % pour l'alliage, contre 46 % pour le manganèse et 37 % pour le silicium lorsqu'il est utilisé seul. Les sous-produits de désoxydation, MnSiO3 et Mn2SiO4, ont des points de fusion bas de 1 270 °C et 1 327 °C respectivement, ce qui facilite leur élimination et produit un acier plus propre. Les nuances standard contiennent 14 à 16 % de silicium et 65 à 68 % de manganèse, bien que les nuances spéciales pour l'acier inoxydable puissent contenir jusqu'à 30 % de silicium.

L'industrie sidérurgique est le principal consommateur du marché des ferroalliages, utilisant plus de 90 % de la production totale de manganèse. Le prix du silico-manganèse indien (65 % Mn, 16 % Si) s'élevait en moyenne à 940 dollars la tonne FOB en juillet 2025, tandis que pour les acheteurs turcs, il était de 930 dollars la tonne CIF en juin 2025. En Chine, après un pic de 8 200 à 8 400 yuans la tonne en mai 2024, les prix de la teneur en manganèse à 65 % se sont stabilisés à 6 000 à 6 200 yuans la tonne en novembre 2024.

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Analyse régionale 

L'Asie-Pacifique : un pôle colossal de production et d'investissement stratégique

La région Asie-Pacifique demeure le moteur du marché mondial des ferroalliages, portée par une production fulgurante et une action gouvernementale stratégique. Au premier semestre 2024, la production chinoise de ferrosilicium a atteint à elle seule le chiffre colossal de 2,6551 millions de tonnes, tandis que sa production d'acier brut de janvier à mai 2024 a atteint 438,61 millions de tonnes. L'Inde est également une puissance considérable : sa production d'acier brut pour janvier 2025 devrait atteindre 12,5 millions de tonnes. La production totale d'acier fini du pays est estimée à 136 millions de tonnes pour l'exercice 2024. Au cours de l'exercice 2023-2024, les exportations indiennes de ferroalliages ont été évaluées à 1,96 milliard de dollars américains.

Les investissements et les capacités augmentent rapidement pour répondre à cette demande sur le marché des ferroalliages de la région Asie-Pacifique. La capacité de production d'acier de l'Inde devrait atteindre 300 millions de tonnes d'ici 2030, grâce à d'importants investissements. Tata Steel a annoncé un plan d'investissement de 16 000 crores de roupies pour ses activités nationales et britanniques au cours de l'exercice 2025. La production d'acier brut du Japon devrait atteindre 21,89 millions de tonnes au cours du trimestre octobre-décembre 2024. Pour renforcer cette croissance, la production de ferronickel de l'Indonésie devrait atteindre 1,95 million de tonnes métriques en 2025. Par ailleurs, la société sud-coréenne POSCO s'est engagée à investir 4 400 milliards de wons dans son aciérie de Pohang d'ici 2025 afin d'améliorer ses capacités de production.

L'Amérique du Nord : un marché défini par la consommation à haute valeur ajoutée et la modernisation

Le marché nord-américain des ferroalliages se caractérise par une demande sophistiquée issue d'une fabrication de pointe et par une volonté de moderniser la production nationale. Aux États-Unis, la production d'acier brut a atteint 82 000 000 de tonnes nettes en 2024, créant ainsi une base substantielle pour la consommation d'alliages. La consommation de ferrosilicium dans la sidérurgie devrait atteindre 61 720 tonnes en 2024 et atteindre 66 240 tonnes d'ici 2028. À cela s'ajoute une activité d'importation importante, les États-Unis ayant importé 143 000 tonnes de ferromanganèse en 2024.

Les investissements stratégiques soulignent la volonté de la région de moderniser et de sécuriser la chaîne d'approvisionnement sur le marché des ferroalliages. Cleveland-Cliffs a annoncé un investissement de 100 millions de dollars américains dans son usine de Butler, en Pennsylvanie, pour la production d'acier électrique en 2024. L'entreprise canadienne Algoma Steel avance son projet de 700 millions de dollars canadiens d'installation de nouveaux fours à arc électrique, dont l'achèvement est prévu pour la mi-2024. Au Mexique, Ternium investit 2,2 milliards de dollars pour agrandir son centre industriel de Pesqueria, un projet qui devrait s'achever en 2025. Reflétant des applications à forte valeur ajoutée, les importations américaines de ferrovanadium ont dépassé 59,1 milliards de dollars américains jusqu'en septembre 2024. La production d'acier du Canada pour 2024 est estimée à 13,5 millions de tonnes, tandis que celle du Mexique est projetée à 20,1 millions de tonnes pour la même année. Les États-Unis ont également importé 214 000 tonnes de silicomanganèse en 2024.

L'Europe navigue dans les vents contraires géopolitiques grâce à une production et un commerce stratégiques

Le marché européen des ferroalliages fait preuve de résilience et d'adaptation stratégique dans un contexte géopolitique complexe. La production d'acier brut de l'Union européenne s'élevait à 126,3 millions de tonnes en 2024, constituant le socle de la demande régionale d'alliages. La valeur des importations de ferromanganèse dans l'UE a atteint le montant considérable de 868 millions de dollars en 2024, soulignant sa dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales. La valeur de la production de ferromanganèse au sein de l'UE a été estimée à 118,7 milliards de dollars en 2024, ce qui témoigne d'une concentration sur les produits à forte valeur ajoutée. En Allemagne, la production d'acier brut devrait atteindre 35,5 millions de tonnes en 2024.

Malgré les difficultés, la production se poursuit sur le marché régional des ferroalliages. Les entreprises ukrainiennes ont produit 108 200 tonnes de ferroalliages en 2024, dont 104 200 tonnes de silicomanganèse et 3 600 tonnes de ferromanganèse. Le pays a également exporté 77 300 tonnes de ferroalliages au cours de l'année. Afin de soutenir son industrie, le gouvernement italien a promis jusqu'à 2 milliards d'euros pour la modernisation de l'ancienne aciérie d'Ilva à Tarente en 2024. De même, la France a alloué 1,8 milliard d'euros à la décarbonation de son industrie sidérurgique. La production d'acier brut de la Turquie devrait atteindre 36 millions de tonnes en 2024, ce qui en fait un producteur régional majeur.

Top 10 des accords et investissements stratégiques qui façonnent l'avenir du marché des ferroalliages

• Sortie stratégique de Glencore (2024) : Glencore a accepté de vendre sa participation de 77 % dans l'exploitation de Koniambo Nickel SAS (KNS) en Nouvelle-Calédonie, lançant ainsi un processus visant à trouver un nouveau partenaire industriel pour l'actif.
• South12 se sépare de Cerro Matoso (2025) : South12 progresse activement dans la vente de sa mine de nickel de Cerro Matoso en Colombie, une opération qui devrait remodeler son portefeuille et se finaliser en 2025.
• Investissement majeur de Vedanta dans l'acier (2024) : Vedanta Ltd a annoncé un investissement important de 3,6 milliards de dollars pour établir une nouvelle usine sidérurgique en Inde, visant une capacité initiale de 4,5 millions de tonnes par an.
• Financement de l'expansion du lithium d'Eramet (2024) : Eramet a obtenu un prêt de 216 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement pour soutenir l'expansion de son projet de lithium Centenario en Argentine, un ingrédient clé pour les batteries de véhicules électriques.
• Investissement d'ArcelorMittal dans la décarbonation (2024) : ArcelorMittal a reçu un financement de 1,3 milliard d'euros du gouvernement allemand pour soutenir la construction d'une usine de fer réduit directement (DRI) et de fours à arc électrique sur ses sites de Hambourg et de Brême.
• Element 25 obtient un financement de GM (2024) : Element 25 Limited a obtenu un prêt historique de 85 millions de dollars américains de General Motors pour aider à financer la construction d'une usine de sulfate de manganèse de haute pureté en Louisiane pour le marché des batteries pour véhicules électriques.
• Investissement de restructuration de Liberty Steel (2024) : la société mère de Liberty Steel, GFG Alliance, a obtenu un financement de 160 millions de livres sterling pour redémarrer ses opérations et investir dans ses usines britanniques, notamment Rotherham et Stocksbridge.
• H2 Green Steel obtient 4,2 milliards d'euros (2024) : H2 Green Steel a obtenu 4,2 milliards d'euros de financement par emprunt pour son usine d'acier vert à grande échelle à Boden, en Suède, un projet fortement dépendant de l'hydrogène et des énergies renouvelables.
• Jindal Stainless acquiert Chromeni Steels (2024) : Jindal Stainless Ltd a finalisé l'acquisition de Chromeni Steels Private Limited, une opération qui ajoutera 0,6 million de tonnes par an de capacité de production de tôles laminées à froid à son portefeuille.
• Fonds de modernisation de Pohang de POSCO (2024) : POSCO, la société sud-coréenne, a confirmé un investissement de 4,4 billions de wons (environ 3,3 milliards de dollars) d'ici 2025 pour moderniser et moderniser les installations de son usine sidérurgique phare de Pohang.

Principales entreprises du marché des ferroalliages

• ArcelorMittal
• Minmetals de Chine
• Ferro Alloys Corporation Limited
• Glencore
• Groupe Jindal
• SC Feral SRL
• NAVIGUER
• Samancore Chrome
• Shanghai Shenjia Ferroalloys Co. Ltd
• Tata Steel Limited
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Ferrochrome
• Ferromanganèse
• Ferro Silico Manganèse
• Ferro-silicium

Par candidature

• Acier au carbone et faiblement allié
• Acier inoxydable
• Acier allié
• Fonte
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
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