Scénario de marché 

Le marché du cuir synthétique était évalué à 34,90 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre une valeur de 63,52 milliards de dollars américains d’ici 2033, avec un TCAC de 6,88 % au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché du cuir synthétique s'est rapidement développé dans de multiples applications, notamment les chaussures, les intérieurs automobiles, les meubles et la mode. L’évolution des préférences des consommateurs vers des matériaux sans cruauté, combinée aux progrès technologiques, continue de stimuler l’innovation dans ce secteur. Dans le monde, au moins 235 entreprises produisent du cuir synthétique, la majorité étant basée en Asie, où le polyuréthane (PU) et le polychlorure de vinyle (PVC) restent les matières premières les plus couramment utilisées. Parallèlement, les fabricants explorent de plus en plus les biopolymères dérivés de déchets agricoles pour répondre aux préoccupations de durabilité. Les technologies avancées de revêtements, de supports et de finition diversifient davantage l'offre de produits, garantissant une tendance constante à la hausse de la production globale et répondant à un large éventail d'exigences de performances et de conception.

La Chine est leader sur le marché du cuir synthétique en termes de production, soutenue par une infrastructure de fabrication robuste et une demande intérieure élevée. L'Inde, la Corée du Sud, Taïwan et le Japon suivent de près, chacun se spécialisant dans des domaines tels que les technologies innovantes, la fabrication en grand volume ou les marchés de niche. Les entreprises de premier plan comprennent Kuraray Co., Ltd., Toray Industries, Inc., Teijin Limited, San Fang Chemical Industry Co., Ltd., NAN YA Plastics Corporation, HR Polycoats Pvt. Ltd., Shandong Friendship Group et Mitsubishi Chemicals Corp. Ces sociétés affinent constamment leurs formulations pour améliorer la durabilité, la résistance à l'eau et l'attrait esthétique, tandis que les petits producteurs émergents se concentrent sur des solutions rentables. Dans la production totale, les produits à base de PU représentent une part substantielle, en grande partie en raison de leur respirabilité et de leur flexibilité supérieures par rapport aux variantes à base de PVC. Il convient de noter que l’industrie de la chaussure consomme une part considérable du cuir synthétique mondial – selon certaines estimations, cela représente plus de 40 % de l’utilisation totale – ce qui souligne l’importance continue des tendances de la mode et du style de vie dans la stimulation de la demande.

En 2024, la capacité de production mondiale du marché du cuir synthétique devrait dépasser 20 millions de tonnes par an, soit une augmentation de plus de 25 % au cours des cinq dernières années. Les volumes de production réels ont également tendance à augmenter pour répondre à la demande croissante des secteurs conventionnels et des applications émergentes telles que l'électronique et les équipements de sport. De nombreux fabricants établis intègrent des pratiques durables, allant de la réduction de la consommation d'énergie aux revêtements respectueux de l'environnement, pour se différencier face aux attentes environnementales croissantes. Parallèlement, les recherches en cours sur les finitions de nouvelle génération, telles que les technologies antimicrobiennes et de résistance améliorée à l'abrasion, renforcent la qualité et la fonctionnalité des produits. Ces développements plus larges indiquent collectivement des perspectives positives pour le cuir synthétique, avec des expansions de capacité et des percées technologiques prêtes à soutenir la dynamique du secteur.

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Dynamique du marché 

Facteur : la demande croissante des consommateurs pour des matériaux sans cruauté et rentables stimule l'expansion du marché du cuir synthétique à l'échelle mondiale.

La demande d'alternatives éthiques dans les produits du quotidien augmente à mesure que de plus en plus de consommateurs sur le marché du cuir synthétique rejettent les composants d'origine animale au profit de solutions durables et sans cruauté envers les animaux. Le cuir synthétique, connu pour sa polyvalence et son impact environnemental réduit par rapport au cuir traditionnel, est devenu l'un des principaux bénéficiaires de cette tendance. En 2023, le marché mondial du cuir synthétique est évalué à environ 39 milliards de dollars américains, ce qui reflète un fort intérêt commercial pour les matériaux qui correspondent à l'évolution de l'opinion publique. L’Asie-Pacifique, reconnue comme un pôle manufacturier dominant, produit environ 11 millions de tonnes de cuir synthétique par an pour répondre à l’augmentation des commandes. La chaussure reste un segment massif : plus de 800 millions de paires de chaussures en cuir synthétique sont expédiées dans le monde chaque trimestre. Parallèlement, au moins 60 nouvelles gammes de produits mettant l'accent sur le cuir synthétique rentable et respectueux de l'environnement ont été lancées dans le monde cette année, ce qui indique une poussée spectaculaire vers l'innovation. Les recherches en ligne sur le cuir végétalien dépassent désormais les 20 millions de requêtes mensuelles, ce qui témoigne d'une curiosité accrue des consommateurs.

Les fabricants du marché du cuir synthétique ont réagi en augmentant leur capacité de production et en adoptant de nouvelles technologies capables de réduire l’utilisation des ressources et de minimiser les polluants. Le secteur automobile à lui seul utilise environ 400 millions de mètres carrés de cuir synthétique par an pour les housses de sièges, les tableaux de bord et les tissus d'ameublement, ce qui montre sa dépendance à l'égard d'alternatives durables et abordables. La qualité constante des produits, autrefois un point de friction, s'est considérablement améliorée grâce à des approches avancées de revêtement polymère, conduisant à une plus grande acceptation dans la mode et les accessoires haut de gamme. La convergence d'une forte demande des consommateurs, de capacités technologiques en pleine maturité et d'une société de plus en plus soucieuse de l'environnement est à la base des promesses à long terme de ce marché. À l'avenir, les entreprises axées sur des alternatives sans cruauté envers les animaux intensifieront probablement la recherche sur des formules biologiques avancées, s'efforçant de fournir des matériaux encore plus résistants et plus compétitifs en termes de coûts qui trouvent un profond écho auprès de la base de consommateurs exigeants d'aujourd'hui.

Tendance : l'expansion des canaux de commerce électronique favorise les interactions directes avec les consommateurs, alimentant ainsi une plus grande personnalisation des offres en cuir synthétique.

Ces dernières années, la prolifération des marchés numériques et des plateformes de vente directe au consommateur a ouvert de nouvelles possibilités aux fabricants et aux détaillants du marché du cuir synthétique. En 2023, les ventes en ligne de produits en cuir synthétique devraient dépasser les 8 milliards de dollars, avec de nouvelles vitrines apparaissant chaque mois sur les principaux sites de vente au détail. Plus de 2 000 styles de vêtements, d’accessoires et de chaussures en cuir synthétique sont répertoriés à tout moment sur les principales plateformes mondiales de commerce électronique, ce qui reflète l’augmentation spectaculaire de la variété. Ces canaux éliminant les intermédiaires conventionnels, plus de 500 collaborations directes entre fabricants et utilisateurs finaux ont été signalées depuis le début de l'année, axées sur la conception de produits sur mesure. Les accords logistiques mondiaux ont accru l'efficacité des expéditions, comme en témoigne le fait qu'au moins 250 entrepôts spécialisés traitent désormais exclusivement les commandes de cuir synthétique. Cette distribution rationalisée permet aux clients de recevoir des articles personnalisés dans des délais plus courts, améliorant ainsi la réactivité globale du secteur.

Les marques capitalisent sur leur présence en ligne pour impliquer les consommateurs grâce à des outils de personnalisation. On estime que plus de 80 marques de commerce électronique proposent actuellement des options configurables en cuir synthétique, s'adaptant à divers goûts et besoins fonctionnels. Que les consommateurs du marché du cuir synthétique indiquent leurs préférences de couleur pour une pochette de soirée élégante ou des ajustements dimensionnels pour des chaussures uniques, ces expériences interactives renforcent la fidélité et différencient les détaillants sur un marché de plus en plus encombré. Les communautés de médias sociaux axées sur des modes de vie sans cruauté ont également proliféré, générant des promotions organiques pour les entreprises qui adoptent des pratiques d'approvisionnement transparentes et une narration authentique de leurs produits. Cette fusion d’une portée numérique rationalisée, de meilleures fonctionnalités de personnalisation et de valeurs de consommation évolutives crée une base solide pour une croissance continue. À mesure que la technologie du commerce électronique progresse et que les réseaux d’expédition s’améliorent, nous pouvons nous attendre à des articles en cuir synthétique encore plus accessibles et sur mesure qui combleront davantage le fossé entre l’innovation et les aspirations des consommateurs.

Défi : Maintenir une qualité constante des produits reste difficile en raison de l'évolution des attentes des consommateurs et des cadres réglementaires.

L’un des obstacles les plus urgents auxquels est confronté le marché du cuir synthétique consiste à garantir une qualité uniforme malgré l’évolution rapide des demandes du marché et des directives juridiques complexes. En 2023, au moins 25 pays ont introduit des règles actualisées régissant l’utilisation de produits chimiques et des pratiques de fabrication spécifiques, ce qui a entraîné des révisions régulières des normes de production. Entre-temps, plus de 35 rappels mondiaux concernant des articles en cuir synthétique de qualité inférieure ont été documentés cette année, soulignant à quel point les lacunes dans le contrôle qualité peuvent nuire à la confiance des consommateurs. Les maisons de couture de luxe, qui intègrent de plus en plus de cuir synthétique dans leurs collections, exigent des spécifications rigoureuses en matière de solidité des couleurs, de résistance des matériaux et de finition globale, sans s'attendre à aucun écart dans les commandes à grande échelle. L’industrie de la chaussure à elle seule a enregistré des pertes liées à la qualité dépassant 300 millions de dollars en 2023, soulignant la nécessité de meilleurs protocoles de test et d’une surveillance plus rigoureuse.

Simultanément, les attentes des consommateurs sur le marché du cuir synthétique évoluent rapidement à mesure que les nouvelles technologies promettent une durabilité accrue et une sensation de cuir plus authentique. Les rapports de l'industrie indiquent qu'au moins 10 organismes faisant autorité dans le monde ont mis en place des exigences d'étiquetage supplémentaires, garantissant que les produits étiquetés « cuir végétalien » ou « biosourcé » répondent à des critères standardisés. Les usines qui fonctionnent sans installations de test robustes ni investissements continus en R&D risquent de prendre du retard, car leurs matériaux ne répondent pas aux normes haut de gamme exigées par les marques mondiales. En réponse, les fabricants de cuir synthétique s'associent de plus en plus à des laboratoires tiers pour valider la conformité, une tendance reflétée par les plus de 5 000 processus de tests et d'inspection commandés cette année. Garantir une qualité constante protège non seulement la réputation de la marque, mais renforce également la confiance des consommateurs, favorisant ainsi la stabilité du marché à long terme. À l’avenir, la collaboration entre les parties prenantes de l’industrie – parallèlement à un engagement en faveur de la transparence et du perfectionnement technologique continu – reste essentielle pour surmonter ce défi persistant.

Analyse segmentaire 

Par type 

Le cuir synthétique tricoté ou tissé est devenu un choix leader sur le marché du cuir synthétique. Le segment détenait plus de 63,7 % de part de marché grâce à sa flexibilité et son confort améliorés. En tissant ou en tricotant des fils de haute qualité, ces matériaux imitent fidèlement la texture du cuir véritable tout en restant particulièrement légers. En fait, un important laboratoire de tests de chaussures a révélé en 2023 que certains échantillons de cuir synthétique tissé démontraient une endurance à la flexion supérieure à 10 000 cycles, marquant une augmentation significative de la résilience. Parallèlement, une entreprise leader dans le secteur des vêtements de sport a présenté plus tôt cette année 12 nouveaux modèles de chaussures intégrant du cuir synthétique tricoté avancé, soulignant ainsi son attrait pour les produits axés sur la performance. Un autre développement est l'utilisation accrue de fibres micro-deniers, ce qui fait que certains matériaux pèsent aussi peu que 200 grammes par mètre carré pour obtenir une sensation respirante. Les tests industriels indiquent également qu'une gamme de matériaux synthétiques tissés peut tolérer jusqu'à 50 000 doubles frottements lors des évaluations d'abrasion.

Au-delà de la durabilité, la demande croissante de cuir synthétique tricoté ou tissé sur le marché du cuir synthétique est liée aux demandes des consommateurs pour des produits durables et de haute technologie. Une étude réalisée en 2023 par un institut européen de recherche textile a révélé que le cuir synthétique tricoté évacue facilement l'humidité, améliorant ainsi le confort de l'utilisateur dans les modes de vie actifs. Les secteurs de l'automobile et de la mode adoptent également ces tissus pour leur capacité à combiner des fibres mélangées avec des méthodes de laminage de pointe, offrant à la fois polyvalence et résistance. Les observateurs notent que la douceur et la ressemblance tactile avec les peaux de qualité supérieure, associées aux avantages en termes de coûts dans la production de masse, élèvent encore ces textiles au rang d'alternatives de premier ordre. De plus, la montée en puissance de motifs tels que les synthétiques tissés de couleur jacquard démontre comment les marques peuvent se différencier visuellement sans compromettre la durabilité. Par conséquent, le cuir synthétique tricoté ou tissé reste un favori pour satisfaire la recherche d'esthétique, de performance et de valeur du consommateur moderne.

Par matériau 

Sur la base du matériau, le segment de la résine est en tête du marché du cuir synthétique avec plus de 84,5 % de part de marché. La résine a conservé une forte emprise sur le marché en raison de sa structure chimique robuste et de ses méthodes de fabrication rentables. En 2023, plusieurs organismes de recherche industrielle ont confirmé que le polyuréthane (PU) et le polychlorure de vinyle (PVC) étaient les meilleurs choix pour les fabricants exigeant une qualité constante. Un laboratoire de matériaux a découvert que les cuirs synthétiques avancés à base de PU supportent plus de 50 000 cycles de froissement dynamique, attestant de leur grande flexibilité. Parallèlement, les versions à base de PVC ont bénéficié de technologies de plastification améliorées, ce qui a permis d'obtenir des formulations produisant moins d'odeurs, même en cas d'utilisation prolongée. Conscient de ces avancées, un important fabricant mondial de chaussures a lancé une nouvelle résine PU qui réduit considérablement le poids du produit final par rapport aux formulations plus anciennes. De plus, un important fournisseur de produits chimiques a dévoilé trois gammes de résines spécialement développées pour améliorer la respirabilité du cuir synthétique, renforçant ainsi l'accent mis par l'industrie sur l'optimisation des performances.

Ces solutions à base de résine éclipsent la plupart des matériaux biosourcés en grande partie en raison de leur évolutivité et de leurs performances testées dans des conditions exigeantes. Les fabricants du marché du cuir synthétique apprécient l'épaisseur uniforme et la texture constante qu'offrent les résines PU et PVC, tandis que les matériaux d'origine végétale sont souvent confrontés à des défis tels que la variabilité des matières premières et une résistance limitée aux intempéries. Les composites de résine peuvent également être conçus pour résister à l'humidité, aux rayons UV et aux frottements fréquents sans dégradation prématurée, ce qui est vital pour les industries comme l'automobile et l'ameublement, où les matériaux subissent des nettoyages répétés. De plus, les matières synthétiques à base de résine s'intègrent facilement aux méthodes modernes d'impression et de gaufrage, offrant une large gamme de finitions de surface capables de reproduire ou de dépasser l'attrait visuel du cuir véritable. Dans un environnement où la fiabilité, la maîtrise des coûts et la personnalisation sont primordiales, les formulations de résine continuent de régner, garantissant une voie fiable pour la production de cuir synthétique.

Par les utilisateurs finaux

Le secteur de la chaussure, avec plus de 30,3 % de part de marché, se distingue systématiquement comme le plus grand consommateur de cuir synthétique, motivé par un besoin sans fin de composants résistants, confortables et tendance. En 2023, un laboratoire clé de tests de chaussures a découvert que certains cuirs synthétiques à base de polyuréthane conservaient leur pleine intégrité après 60 000 cycles de flexion, une référence essentielle pour les chaussures de tous les jours. Une autre équipe d’enquêteurs a découvert que les tiges synthétiques microporeuses peuvent abaisser la température à l’intérieur des chaussures d’environ 2°C par rapport aux alternatives de base à base de plastique, améliorant ainsi le confort. Au cours de la même année civile, au moins dix marques de sport mondiales ont considérablement augmenté leur utilisation de cuir synthétique tricoté, dans le but de produire des chaussures à la fois plus légères et plus robustes. Les fabricants de chaussures de sport ont également introduit des revêtements résistants aux bactéries sur les tiges synthétiques pour lutter contre les problèmes d'odeurs lors d'activités physiques intenses. Parallèlement, une étude de consommateurs réalisée en 2023 auprès de plus de 5 000 participants a noté la forte solidité des couleurs du cuir synthétique parmi les principales raisons de la fidélité récurrente à la marque dans les lignes de chaussures décontractées.

La préférence du secteur pour le cuir synthétique repose sur sa capacité à reproduire des looks cohérents à grande échelle. Selon un aperçu de la logistique publié en 2023, une grande usine de chaussures d’Asie du Sud-Est peut traiter jusqu’à 8 000 rouleaux de cuir synthétique par trimestre, démontrant le chiffre d’affaires stupéfiant des matières premières. Cet appétit sur le marché du cuir synthétique provient de la demande d'une épaisseur uniforme, d'une coloration fiable et d'une production rapide – des avantages que les matériaux synthétiques offrent de manière plus fiable que le cuir véritable. De nombreuses marques de chaussures privilégient en outre les synthétiques en raison de leur temps de rodage minimal, s'adressant ainsi aux acheteurs qui attendent un confort presque instantané. L'entretien est également relativement plus facile, ce qui séduit les marques économiques souhaitant réduire les complications après-vente. Qu'il s'agisse de baskets sportives ou d'escarpins plus habillés, la polyvalence du cuir synthétique renforce son rôle central dans la conception de chaussures, établissant un équilibre entre style, fonctionnalité et prix abordable dans l'ensemble de l'industrie mondiale de la chaussure.

Par canal de distribution

Malgré la croissance des plateformes en ligne, les canaux de distribution hors ligne représentent toujours 85,5 % du marché du cuir synthétique. Un rapport publié en 2023 souligne que de nombreux acheteurs en gros insistent pour inspecter physiquement la couleur, la texture et la finition avant de passer commande. Les centres de vente en gros situés dans les principaux points chauds de la fabrication hébergent plus de 200 vendeurs exclusifs de cuir synthétique, soulignant l'importance durable des canaux hors ligne. Les réseaux de salles d'exposition existants soutiennent davantage cet écosystème car ils proposent des échantillons de grande taille, particulièrement attrayants pour les architectes d'intérieur et les maisons de mode qui souhaitent avoir une idée claire de l'esthétique du produit final. Notamment, les principaux ports d’Asie géreraient jusqu’à 600 conteneurs maritimes en cuir synthétique par jour, soulignant le volume considérable acheminé via des itinéraires hors ligne. Les principales expositions de matériaux ont également connu une augmentation de leur participation cette année, avec plus de 3 000 acheteurs professionnels recherchant des relations à long terme avec leurs fournisseurs. Pendant ce temps, de nombreux marchés émergents s’articulent autour du réseautage direct, concluant des transactions peu susceptibles d’apparaître sur les sites de commerce électronique.

L’engagement en face-à-face favorise souvent un niveau de confiance et de négociation ouverte que les supports numériques n’ont pas encore reproduit. Les responsables des achats apprécient particulièrement les tests pratiques sur échantillons, tels que les contrôles de rayures ou de déchirures effectués sur place, avant de s'engager dans des contrats importants. En 2023, diverses marques de liaison sur le marché du cuir synthétique ont fait remarquer que la vérification physique de la texture et de la finition raccourcissait le cycle de décision pour les acheteurs en gros. Les canaux hors ligne favorisent également des liens interpersonnels solides, garantissant des prix plus prévisibles et un approvisionnement rationalisé une fois que les deux parties ont établi des relations. Les distributeurs régionaux de longue date contrôlent souvent les itinéraires établis depuis les ports vers les usines, réduisant ainsi les complications de transit. Alors que les solutions numériques ont fait des progrès pendant la pandémie, l’infrastructure fondamentale du commerce hors ligne, associée à la capacité de résoudre instantanément les problèmes, continue de soutenir sa formidable part de marché. Jusqu’à ce que les plateformes numériques puissent reproduire pleinement l’inspection en personne et l’établissement de relations, la distribution hors ligne semble devoir rester une force dominante dans les ventes de cuir synthétique.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique, avec plus de 40 % de part de marché, est la puissance mondiale du marché du cuir synthétique en termes de production et de consommation, grâce à la combinaison d'une main-d'œuvre rentable, d'une infrastructure de fabrication robuste et de marchés de consommation en hausse. Les principaux pays à l'origine de cette croissance sont la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. La Chine, dotée d'écosystèmes industriels à grande échelle, investit près de 1,3 milliard de dollars dans la modernisation de son secteur manufacturier afin de répondre aux normes de qualité mondiales. L'Inde fournit environ 3 millions de tonnes de cuir synthétique au secteur automobile mondial, en tirant parti de son expertise croissante en ingénierie des polymères. Pendant ce temps, la Corée du Sud se concentre sur les produits à base de polyuréthane de haute qualité, consacrant plus de 700 millions de dollars à la recherche et au développement pour des alternatives respectueuses de l'environnement. Ces efforts s'alignent sur une tendance plus large selon laquelle l'Asie-Pacifique s'adresse à diverses utilisations finales, des chaussures aux intérieurs automobiles.

En 2024, le marché global du cuir synthétique de la région est estimé à 14,62 milliards de dollars américains, soutenu par une capacité de production annuelle la plus élevée. Sur ce volume, les chaussures consomment à elles seules 30 %, ce qui reflète la demande massive de la région, alimentée par une population importante et des revenus croissants de la classe moyenne. L’urbanisation croissante est également un facteur majeur. Par exemple, plus de 100 nouvelles lignes de production ont été établies dans toute l’Asie du Sud-Est en 2023, illustrant la manière dont les entreprises locales continuent d’augmenter leurs capacités. Cette forte expansion s’inscrit également dans les tendances mondiales en matière de durabilité, le cuir synthétique étant perçu comme une alternative plus éthiquement acceptable que le cuir d’origine animale.

La trajectoire future suggère que le marché du cuir synthétique en Asie-Pacifique conservera probablement sa domination, avec une capacité de production supplémentaire de 4 millions de tonnes prévue d'ici 2026. Plus de 800 000 personnes sont employées dans la fabrication du cuir synthétique dans la région, ce qui témoigne de la situation socio-économique du secteur. -importance économique. Les producteurs en Chine et en Inde, en particulier, continuent de développer des normes de qualité améliorées, en investissant massivement dans des machines de pointe pour améliorer la durabilité des produits et leur empreinte écologique. Alors que les perceptions concernant le bien-être animal et la durabilité restent une priorité pour les consommateurs finaux, la région Asie-Pacifique est dans une position unique pour faire face à ce paysage changeant avec un équilibre entre compétitivité-coûts et innovation technologique.

Principales entreprises du marché du cuir synthétique :

• Achilles USA Inc.
• Alfatex Italia S.R.L.
• Société Asahi Kasei
• FILWEL Company Ltd.
• Fujian Polytech Technology Corp., Ltd.
• HRPolycoats Pvt Ltd.
• Kuraray Co., Ltd.
• Mayur Uniquoters Limited
• Société de plastiques Nan Ya Inc.
• Industrie chimique Cie., Ltd de San Fang
• Tejin Limited
• Toray Industries
• Zhejiang Hexin Holdings Co., Ltd.
• Autres acteurs éminents.

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Microfibre non tissée
  • Optique cuir
  • Optique en suède
• Base tricotée ou tissée
  • Optique cuir
  • Optique en suède

Par utilisateur final

• Chaussure
  • Chaussures performantes
  • Chaussures de mode
• Sacs et accessoires
• Ameublement
  • Canapés et canapés
  • Chaises
• Intérieur
  • Décoration intérieure et revêtement de sol
  • Carreaux muraux
• Automobiles
  • Sièges
  • Portes
  • Tableaux de bord
  • Couvre-directions
  • Autres
• Articles de sport
• Habits/ Mode
  • Vêtements de mode
  • Accessoires de mode
  • Vêtements de performance
• Produits de luxe
  • Luxe dur
  • Luxe doux
• Autres (y compris industriels)

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud