Marché des services de fertilité : par offre (technologies de procréation médicalement assistée (FIV, insémination artificielle, maternité de substitution, autres), médicaments contre la fertilité (gonadotrophines, anti-œstrogènes, autres)) ; par utilisateur final (cliniques de fertilité, hôpitaux, instituts de recherche clinique) ; par région : taille du marché, dynamique du secteur, analyse des opportunités et prévisions pour 2025-2033
- Dernière mise à jour : 06-oct.-2025 | | ID du rapport : AA09251486
Scénario de marché
Le marché des services de fertilité était évalué à 35,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 80,1 milliards USD d'ici 2033 à un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Principales conclusions sur le marché des services de fertilité
- Sur la base des offres, la technologie de procréation assistée, avec plus de 72 % de parts de marché, est en tête du marché des services de fertilité.
- En termes d'utilisateurs finaux, les cliniques de fertilité restent à l'avant-garde du marché des services de fertilité, avec plus de 67 % de parts de marché.
- L'Europe est le plus grand marché avec plus de 35 % de contribution au chiffre d'affaires du marché
- Le marché mondial des services de fertilité devrait atteindre 80,1 milliards de dollars d’ici 2033.
La demande qui façonne le marché des services de fertilité est multiforme et s'intensifie. Le traitement de l'infertilité demeure le pilier, comme en témoignent les 435 533 cycles de procréation médicalement assistée (PMA) et les 94 943 naissances qui en ont résulté rien qu'aux États-Unis. Au Royaume-Uni, la demande est tout aussi forte, avec 78 183 cycles de FIV réalisés. Les acteurs du secteur doivent prendre note de l'ampleur de ces procédures non discrétionnaires. Le marché s'appuie sur une vaste infrastructure, comprenant plus de 450 cliniques affiliées à la SART aux États-Unis et plus de 100 cliniques agréées par la HFEA au Royaume-Uni en 2024. Une part importante des procédures, comme les 213 222 cycles d'ICSI aux États-Unis, traite directement l'infertilité masculine, un sous-marché crucial et en pleine croissance.
La croissance s'accélère grâce à des vecteurs de demande proactifs et technologiques. Un changement de paradigme est visible dans les 141 857 cycles de conservation d'ovules et d'embryons aux États-Unis, ce qui montre que les patients anticipent l'avenir. Confirmant cette tendance sur le marché des services de fertilité, plus de 4 000 militaires américains ont bénéficié d'une prestation de cryoconservation militaire selon un rapport de 2024. La demande pour des résultats avancés est clairement démontrée par les 81 192 cycles PGT-A réalisés aux États-Unis. Le parrainage d'entreprises favorise également l'accès ; Progyny, fournisseur leader de prestations sociales, servait désormais plus de 460 grands employeurs clients au premier trimestre 2024, créant ainsi un vivier de patients assurés à la recherche de services à forte valeur ajoutée.
La demande future est cultivée dans des niches spécialisées et grâce à une innovation constante. Les soins transfrontaliers, portés par les patients en quête de traitements spécifiques ou de coûts plus faibles, constituent un facteur important. Des pays comme la République tchèque comptent plus de 40 cliniques desservant une clientèle internationale. L'immense pipeline de recherche, comprenant plus de 300 essais cliniques actifs liés à la FIV enregistrés aux États-Unis à la mi-2024, laisse présager un avenir de traitements encore plus efficaces. Les acteurs doivent également surveiller le marché croissant du stockage des embryons destinés à la préservation de la fertilité : rien qu'au Royaume-Uni, 111 288 patients ont actuellement des embryons stockés, ce qui représente un capital considérable à long terme pour les cliniques.
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Comment l'augmentation du taux d'infertilité stimule la demande pour le marché des services de fertilité
À l'échelle mondiale, l'infertilité touche environ une personne sur six, soit 17,5 % de la population adulte, au cours de sa vie. Ce problème est universel, les taux de prévalence variant peu selon les régions, touchant 17,8 % des adultes dans les pays à revenu élevé et 16,5 % dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les facteurs masculins y contribuent largement, identifiés dans environ 50 % des cas d'infertilité, soit comme cause unique, soit en association avec des facteurs féminins. Ce besoin généralisé se traduit par des millions de cycles de procréation médicalement assistée (PMA) pratiqués chaque année. Au total, on estime aujourd'hui que plus de 10 millions d'enfants sont nés par FIV dans le monde.
Trois courants émergents façonnent le marché des services de fertilité de demain
- Une tendance significative est l'essor des diagnostics directs aux consommateurs et des plateformes de télésanté intégrées. Les entreprises proposent des tests hormonaux à domicile et des consultations virtuelles, déplaçant ainsi les premières étapes de l'évaluation de la fertilité hors de la clinique. L'intégration des données des technologies portables aux applications de fertilité crée une expérience patient plus continue et personnalisée, favorisant un engagement précoce.
- Un autre courant puissant est la généralisation des parcours familiaux LGBTQ+. On observe une forte augmentation de la demande de services tels que la FIV réciproque, le don dirigé de sperme et d'ovules et la gestation pour autrui (GPA) sur le marché des services de fertilité. Le marketing des cliniques, les formulaires d'admission des patients et les formules d'assurance maladie évoluent rapidement vers une plus grande inclusion, prenant en compte une population de patients diversifiée et croissante, aux besoins spécifiques en matière de planification familiale.
- L'automatisation des procédures des laboratoires d'embryologie grâce à l'IA et à la robotique est une tendance transformatrice. Au-delà de la sélection des embryons, l'IA est actuellement développée pour standardiser et automatiser des tâches telles que la sélection des spermatozoïdes pour l'ICSI et l'annotation des images accélérées. Les systèmes robotisés de vitrification et de manipulation des échantillons promettent de réduire les erreurs humaines, d'améliorer la cohérence et d'accroître l'efficacité globale des laboratoires à haut volume.
L'oncofertilité : un moteur de marché urgent et en pleine maturation
Le domaine de l'oncofertilité représente un moteur essentiel et non discrétionnaire de la demande sur le marché plus large des services de fertilité. Il répond au besoin urgent de préserver le potentiel reproductif des patientes atteintes de cancer soumises à des traitements gonadotoxiques comme la chimiothérapie et la radiothérapie. L'infrastructure d'accompagnement de ces patientes se développe ; le Consortium pour l'oncofertilité compte désormais plus de 150 institutions partenaires mondiales en 2024. Ce réseau offre un accès crucial aux soins à une population vulnérable, notamment aux très jeunes patientes. Une étude de cas réalisée en 2024 a mis en évidence la réussite de la cryoconservation de tissu ovarien chez une patiente de seulement 18 mois, démontrant ainsi le développement des capacités techniques en oncofertilité pédiatrique. Cette urgence clinique se traduit par d'importants investissements dans la recherche. Début 2024, les National Institutes of Health ont accordé une nouvelle subvention de recherche de plus de 450 000 dollars pour étudier de nouvelles méthodes de préservation de la fonction ovarienne pendant le traitement du cancer.
La demande sur le marché des services de fertilité est également définie par l'engagement croissant de la communauté médicale à établir une norme de soins claire. Un document d'orientation international essentiel sur l'oncofertilité, publié en 2024, a été co-rédigé par un panel de 25 experts de renom en oncologie et en médecine de la reproduction. Afin de diffuser ces normes, un webinaire spécialisé sur l'oncofertilité destiné aux professionnels de santé, organisé par l'Alliance pour la préservation de la fertilité en 2024, a enregistré l'inscription de plus de 500 oncologues et infirmiers.
Afin de lever les obstacles financiers, des programmes comme le programme Heartbeat de Ferring Pharmaceuticals offrent désormais jusqu'à 10 000 dollars en médicaments sélectionnés aux patients admissibles. Un rapport de 2024 d'un important hôpital pédiatrique américain a recensé plus de 300 consultations de préservation de la fertilité pédiatrique au cours de l'année écoulée. L'accès au marché des services de fertilité s'améliore également sur le plan législatif ; une nouvelle loi californienne, promulguée en 2024, rend obligatoire la prise en charge par l'assurance de la conservation standard des gamètes pendant 10 ans pour les patients atteints d'oncofertilité. Afin de suivre les résultats, un nouveau registre national d'oncofertilité a été annoncé en 2024, impliquant un consortium initial de 15 grands centres de cancérologie.
La révolution non invasive qui remodèle le diagnostic et l'expérience du patient
L'évolution rapide vers les technologies de diagnostic non invasives est un facteur déterminant de la demande. Patients et cliniciens du marché des services de fertilité adoptent des méthodes qui réduisent l'inconfort physique, diminuent les risques liés aux procédures et fournissent des données sophistiquées plus facilement. Cette révolution est particulièrement manifeste dans le domaine de l'évaluation embryonnaire. Une étude multicentrique de référence, publiée début 2024, a détaillé les résultats de plus de 2 000 embryons analysés à l'aide d'un test génétique préimplantatoire non invasif (niPGT), qui évalue l'ADN embryonnaire à partir du milieu de culture. La demande d'approches moins invasives s'étend à l'évaluation utérine. Une start-up, qui a reçu plus de 5 millions de dollars de financement d'amorçage en 2024, développe une nouvelle plateforme de diagnostic basée sur l'analyse du microbiome utérin sans biopsie invasive. Cette approche analyse plus de 200 biomarqueurs microbiens distincts pour évaluer la santé utérine.
L'expérience des patients est transformée par les outils de surveillance non invasifs à domicile. Un nouveau dispositif de suivi hormonal salivaire, commercialisé sur le marché des services de fertilité en 2024 et vendu au prix de 149 dollars, permet un suivi quotidien sans prise de sang. En clinique, la technologie progresse également. De nouvelles puces microfluidiques de tri des spermatozoïdes, dont le temps de traitement est inférieur à 30 minutes, remplacent les méthodes plus anciennes et plus chronophages. L'imagerie gagne en puissance ; un nouvel outil de comptage des follicules basé sur l'IA a récemment été validé à partir d'un ensemble de données de plus de 50 000 échographies. La précision de ces outils est remarquable, les nouveaux systèmes d'imagerie de la morphologie des spermatozoïdes offrant une résolution allant jusqu'à 0,5 micromètre. La demande pour de meilleurs diagnostics pour les affections connexes est également en hausse, avec plus de 800 patientes inscrites à un essai clinique en 2024 pour un test sanguin non invasif de l'endométriose. Un nouveau système d’échographie haute résolution, dont le prix catalogue dépasse 90 000 dollars, est désormais commercialisé spécifiquement pour sa capacité améliorée à visualiser les marqueurs de réceptivité endométriale.
Cliniques de fertilité : le cœur indispensable de la prestation de services
Les cliniques de fertilité, qui détiennent plus de 67 % de parts de marché, sont des pôles clés où convergent technologie et soins aux patients. Leur domination du marché résulte directement de leur statut de prestataires exclusifs de services spécialisés nécessitant des investissements et une expertise importants. L'augmentation de 27 % des cycles de traitement et de 14 % des taux de naissances vivantes observée dans les cliniques acquises par de grandes chaînes met en évidence les avantages de l'échelle et de l'adoption des technologies. Principales consommatrices d'équipements de pointe, ces cliniques dominent le marché B2B des services de fertilité. Elles gèrent des procédures complexes qui engendrent des coûts importants, tels que des frais de laboratoire pouvant atteindre 6 000 $ et des services de PGT pouvant atteindre 5 000 $.
L'envergure opérationnelle de ces établissements est considérable, des États leaders comme la Californie et New York comptant des centaines de spécialistes. L'expansion des avantages sociaux offerts par les employeurs, 70 % des plus grandes entreprises prenant désormais en charge la FIV, oriente directement les patients vers ces cliniques. Ce flux constant de patients, qui comprend environ 25 000 touristes de la fertilité chaque année, garantit que les cliniques demeurent le segment le plus important et le plus crucial. L'écosystème entier du marché des services de fertilité repose sur les services et l'expertise de ces centres spécialisés.
- Les investisseurs en capital-risque ont injecté 345 millions de dollars dans des start-ups de fertilité en 2021, dont beaucoup soutiennent directement les opérations des cliniques.
- Une seule procédure de FIV implique plus de 100 étapes distinctes, nécessitant un environnement clinique hautement contrôlé.
- Le coût annuel pour les patients de stockage d’embryons congelés peut atteindre 1 500 $ par an.
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L'avance technologique d'ART propulse le marché mondial des services de fertilité
La position de leader des technologies de procréation médicalement assistée (PMA), avec plus de 72 % de parts de marché, repose sur une innovation constante et des résultats tangibles. La réussite de 432 641 cycles de FIV rien qu'aux États-Unis en 2023 témoigne de l'ampleur de son impact. L'un des principaux moteurs de cette croissance est son accessibilité croissante, en partie alimentée par un nombre croissant d'employeurs offrant des avantages sociaux, certains régimes offrant jusqu'à 75 000 $ de couverture à vie. Ce soutien financier rend les procédures onéreuses, pouvant dépasser 25 000 $ par cycle, plus accessibles à une population plus large. L'évolution du marché des services de fertilité est directement liée aux avancées des techniques de procréation assistée (PMA), comme la vitrification, qui garantit que plus de 90 % des ovules survivent à la décongélation, faisant de la préservation de la fertilité une option viable pour les plus de 40 000 personnes qui ont choisi de congeler leurs ovules en 2023.
La tendance croissante aux transferts électifs d'embryons uniques, désormais utilisés dans plus de 93 % des cycles aux États-Unis, témoigne d'une évolution vers des protocoles plus sûrs et plus efficaces. Un investissement important de 33 millions de dollars dans une société de biotechnologie en 2024 pour une nouvelle technologie de FIV souligne la dynamique du secteur. Le marché des services de fertilité bénéficie de la maturité de ces technologies, promettant des taux de réussite plus élevés et une meilleure expérience patient.
- L’âge moyen pour la congélation élective des ovules a diminué à 35 ans, ce qui indique une planification familiale plus précoce.
- Les investissements continuent d’affluer dans le secteur, notamment une injection notable de 200 millions de dollars dans une application de santé pour les femmes.
- Le tourisme de fertilité est un élément majeur, avec des pays comme l’Inde hébergeant plus de 3 000 cliniques pour répondre à la demande internationale.
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Analyse régionale
Le leadership inégalé de l'Europe en matière de médecine reproductive avancée
La domination de l'Europe sur le marché mondial des services de fertilité repose sur une réglementation progressiste, des normes cliniques élevées et un flux important de patients transfrontaliers. L'Espagne demeure une plaque tournante de la médecine de la reproduction. Début 2024, la Société espagnole de fertilité (SEF) indiquait que son registre national incluait désormais les données de plus de 350 cliniques spécialisées. Au Royaume-Uni, le rapport 2024 de la HFEA a souligné que le nombre de cycles d'insémination artificielle avec donneur réalisés a atteint 4 891, soulignant l'importance des services de don. En France, suite à la mise à jour de la loi de bioéthique de 2021, l'Agence de la biomédecine a constaté dans son rapport annuel 2024 que plus de 5 000 femmes avaient entamé une procédure de FIV seule ou avec une partenaire féminine. L'Allemagne a également connu un changement de politique important, le gouvernement ayant annoncé en 2024 un nouveau fonds de 100 millions d'euros pour étendre le soutien aux couples ayant recours à la FIV.
L'infrastructure de pointe de la région est un atout majeur pour le marché des services de fertilité. Cryos International, une importante banque de sperme danoise, a indiqué, dans une mise à jour de 2024, qu'elle expédie désormais ses produits dans plus de 100 pays à travers le monde. La Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie (ESHRE) a confirmé, pour son congrès annuel de 2024, un nombre record de plus de 2 500 résumés scientifiques soumis. En Italie, une décision de la Cour constitutionnelle de 2024 a élargi l'accès au DPI à un plus large éventail de maladies génétiques. L'attrait de la République tchèque comme destination de fertilité reste fort : une clinique praguoise de premier plan a indiqué, dans sa mise à jour du premier trimestre 2024, avoir traité des patients de plus de 60 pays différents. En Irlande, un nouveau service de FIV financé par des fonds publics, lancé fin 2023, a vu plus de 3 000 couples postuler au cours de ses premiers mois de fonctionnement jusqu'en 2024. Enfin, l'expertise reconnue de la Belgique en matière de MIV (maturation in vitro) a été mise en avant lors d'une conférence en 2024, où une clinique bruxelloise a présenté des données sur plus de 800 cycles de MIV réussis.
L'Amérique du Nord, un pôle d'innovation et d'investissement des entreprises
Le marché nord-américain des services de fertilité se caractérise par son envergure, l'adoption de technologies de pointe et un paysage entrepreneurial dynamique. Aux États-Unis, la Society for Assisted Reproductive Technology (SART) a confirmé que son adhésion en 2024 comptait désormais plus de 400 cliniques déclarantes. La croissance des avantages sociaux offerts par les employeurs continue de stimuler le marché ; le gestionnaire d'avantages sociaux Carrot Fertility a annoncé, dans une mise à jour 2024, servir désormais plus de 1 000 entreprises clientes distinctes. Le Canada élargit également l'accès aux services, la province de l'Ontario confirmant dans son budget 2024 le maintien du financement de plus de 12 000 cycles de FIV par an. Les investissements dans les nouvelles technologies sont importants ; Alife Health, une start-up américaine spécialisée dans l'IA en fertilité, a levé plus de 20 millions de dollars lors d'une levée de fonds en 2024 pour développer son logiciel d'embryologie.
La demande de services spécialisés est un moteur important du marché des services de fertilité. Un important réseau américain de banques d'ovules a indiqué, dans son rapport trimestriel 2024, disposer désormais de plus de 15 000 ovules de donneuses dans son stock de cryogénie. Reflétant l'importance de la fertilité masculine, un réseau américain de cliniques spécialisées en médecine de la reproduction masculine a annoncé en 2024 l'ouverture de son 25e centre dédié. Le coût des soins reste un critère déterminant : une clinique new-yorkaise de premier plan affiche son prix de FIV à plus de 22 000 dollars (hors médicaments) en 2024. Au Mexique, une importante clinique de Cancún, accueillant des patients internationaux, a déclaré début 2024 avoir traité plus de 500 patients américains et canadiens l'année précédente. Le paysage juridique continue d'évoluer, avec l'adoption en 2024 d'une nouvelle loi au Colorado imposant aux grandes mutuelles de couvrir jusqu'à trois cycles de prélèvement d'ovules. Enfin, The Prelude Network, un important consolidateur de cliniques, a confirmé en 2024 qu'il emploie désormais plus de 250 endocrinologues de la reproduction dans l'ensemble de son système.
L'Asie-Pacifique : une région en croissance rapide et en évolution constante
Le marché des services de fertilité en Asie-Pacifique se caractérise par une croissance rapide, un tourisme médical croissant et une réglementation hétérogène et en constante évolution. En Australie, les dernières données 2024 du registre national ANZARD confirment que le nombre de nouveau-nés nés par PMA dépasse désormais 18 000 par an. Le gouvernement japonais, dans son budget de santé 2024, a alloué plus de 30 milliards de yens au financement des traitements de fertilité après avoir étendu la couverture d'assurance maladie publique. Singapour s'impose comme un leader régional en matière de technologie et de qualité ; en 2024, le ministère de la Santé a accordé une licence à la 15e clinique de PMA agréée du pays. En Inde, la loi sur la réglementation des technologies de procréation assistée (AMP) continue d'être mise en œuvre, un rapport gouvernemental de 2024 indiquant que plus de 1 200 cliniques ont désormais reçu un enregistrement officiel.
La demande de services transfrontaliers est forte. Le Conseil thaïlandais des investissements a annoncé, dans un communiqué de 2024, de nouvelles incitations pour la construction de centres de bien-être médical, notamment de cliniques de fertilité, qui ont traité plus de 50 000 patients internationaux pour divers services l'année dernière. Sur le marché sud-coréen des services de fertilité, une clinique leader à Séoul a indiqué en 2024 avoir réalisé plus de 1 000 cycles de PGT-A depuis la réautorisation de la procédure. La Commission nationale chinoise de la santé a indiqué, dans une directive de 2024, son objectif d'avoir plus de 650 établissements de procréation médicalement assistée agréés en activité d'ici la fin de l'année. En Malaisie, un important groupe de fertilité a annoncé l'ouverture de son 15e centre dans le pays en 2024. Le Vietnam est également une étoile montante : un grand hôpital d'Hô-Chi-Minh-Ville a indiqué en 2024 que son unité de procréation médicalement assistée réalise désormais plus de 3 000 cycles de FIV par an. Enfin, à Taïwan, le gouvernement a confirmé dans une mise à jour sanitaire de 2024 que son programme de subvention à la FIV a soutenu plus de 20 000 traitements depuis sa création.
Les 8 principaux investissements sur le marché des services de fertilité se multiplient grâce aux accords phares de 2024.
- Alife Health obtient un financement de 22 millions de dollars
La startup d'IA de fertilité Alife Health, qui développe des logiciels pour optimiser la FIV, a annoncé un tour de financement de série A réussi de 22 millions de dollars. - Xytex et Donor Egg Bank USA fusionnent
Deux acteurs majeurs de la reproduction par des tiers, la cryobanque Xytex et Donor Egg Bank USA, ont annoncé une fusion stratégique pour créer une plateforme de services plus complète. - Gameto lève 33 millions de dollars pour la thérapie ovarienne
La société de biotechnologie Gameto, qui se concentre sur la longévité reproductive féminine, a clôturé un tour de financement de série B de 33 millions de dollars pour faire progresser sa plateforme de traitement ovarien. - Orchid lève 36 millions de dollars pour le dépistage génétique
Orchid, une entreprise spécialisée dans le dépistage génétique préconceptionnel pour les couples, a annoncé un nouveau tour de financement de 36 millions de dollars pour étendre ses services de tests. - Ro acquiert Legacy pour entrer sur le marché des services de fertilité masculine
La société de santé numérique Ro a acquis Legacy, l'un des principaux fournisseurs de tests de sperme à domicile et de cryoconservation, marquant ainsi une entrée majeure dans le domaine de la fertilité masculine. - Future Family obtient 9 millions de dollars pour le financement de la fertilité
La société Fintech Future Family, qui propose des plans de financement pour les traitements de fertilité, a levé 9 millions de dollars lors d'un nouveau tour de financement pour élargir son offre de prêts. - Summa Equity acquiert une participation majoritaire dans Axcelerate
La société européenne de capital-investissement Summa Equity a acquis une participation majoritaire dans Axcelerate, un fournisseur de services de laboratoire spécialisés en embryologie et andrologie au Royaume-Uni. - TMRW Life Sciences s'associe à Boston IVF
La société de technologie de fertilité TMRW, connue pour sa plateforme de cryogestion automatisée, a annoncé un partenariat majeur pour installer son système dans le réseau Boston IVF.
Principales entreprises du marché des services de fertilité
- Apricity Fertility UK Limited
- Aspire Fertilité
- Soins Fertilité
- Clinique de Cleveland
- Dallas FIV
- Europe FIV
- King's Fertility Limited
- Fondation Mayo pour l'éducation et la recherche médicales (MFMER)
- Spécialistes de la fertilité du Midwest
- Groupe FIV Monash
- Virtus Santé
- PFCLA
- Autres acteurs éminents
Aperçu de la segmentation du marché
En offrant
- Médicaments contre la fertilité
- Anti-œstrogène
- Gonadotrophine
- Autres
- Technologie de procréation assistée
- Insémination artificielle
- maternité de substitution
- FIV
- Autres
Par utilisateur final
- Instituts de recherche clinique
- Cliniques de fertilité
- Hôpitaux
Par région
- Amérique du Nord
- Les États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Europe occidentale
- Le Royaume-Uni
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne
- Reste de l'Europe occidentale
- Europe de l'Est
- Pologne
- Russie
- Reste de l'Europe de l'Est
- Europe occidentale
- Asie-Pacifique
- Chine
- Inde
- Japon
- Corée du Sud
- Australie et Nouvelle-Zélande
- ASEAN
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique (MEA)
- Émirats arabes unis
- Arabie Saoudite
- Afrique du Sud
- Reste de la MEA
- Amérique du Sud
- Argentine
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