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Dynamique du marché 

Facteurs clés : Hausse des températures et urbanisation dans les villes du CCG

La hausse des températures dans la région du Golfe est le principal moteur de la croissance du marché de la climatisation. En 2024, Riyad a enregistré une température estivale moyenne de 47 °C, tandis que Doha a atteint 46 °C, rendant les systèmes de refroidissement indispensables. L'urbanisation est un autre facteur crucial, avec plus de 120 000 nouveaux logements achevés rien qu'à Dubaï. Le boom de la construction lié au projet NEOM en Arabie saoudite a également stimulé la demande, avec plus de 50 000 climatiseurs installés lors de la première phase. L'accent mis par les Émirats arabes unis sur les villes intelligentes a favorisé l'adoption de systèmes écoénergétiques ; le projet de ville durable de Dubaï a notamment nécessité plus de 10 000 climatiseurs. L'essor de la classe moyenne, dont les revenus disponibles ont augmenté de 15 % aux Émirats arabes unis, a encore dynamisé les ventes de climatiseurs résidentiels.

Les projets d'infrastructure de la région, tels que la ville de Lusail au Qatar, ont également stimulé la demande, avec plus de 20 000 unités de climatisation installées en 2024. La multiplication des espaces commerciaux, notamment les centres commerciaux et les bureaux, a entraîné une forte augmentation des systèmes de refroidissement centralisés. Plus de 500 projets commerciaux d'envergure ont été achevés dans les pays du Golfe en 2024, chacun nécessitant une importante capacité de refroidissement. Le secteur résidentiel demeure le principal consommateur, avec plus de 2,3 millions d'unités vendues rien qu'en Arabie saoudite. La combinaison de fortes chaleurs et d'une urbanisation rapide garantit une demande soutenue de climatiseurs dans les pays du Golfe.

Tendance : Adoption de climatiseurs connectés et économes en énergie

Le marché des climatiseurs dans les pays du Golfe connaît une évolution vers des appareils connectés et économes en énergie. En 2024, plus de 200 000 climatiseurs intelligents ont été vendus, Dubaï étant en tête grâce à ses initiatives de ville intelligente. Ces appareils offrent un contrôle à distance et un suivi de la consommation d'énergie, séduisant ainsi les consommateurs férus de technologie. La volonté des Émirats arabes unis de promouvoir le développement durable a également favorisé l'adoption des climatiseurs Inverter, avec plus de 1,8 million d'unités installées en 2024. La Vision 2030 de l'Arabie saoudite met l'accent sur l'efficacité énergétique, encourageant l'adoption de systèmes écologiques dans les nouveaux projets de logements. La demande de climatiseurs solaires a également progressé, avec plus de 50 000 unités installées aux Émirats arabes unis.

Cette tendance est renforcée par les incitations gouvernementales en faveur des appareils économes en énergie. Au Qatar, plus de 30 % des nouvelles installations de climatiseurs en 2024 étaient des modèles à onduleur. Le secteur commercial adopte également les systèmes intelligents, avec plus de 100 000 unités connectées installées dans les bureaux et les centres commerciaux. Le secteur résidentiel demeure le principal moteur de cette évolution, avec plus de 60 % des ménages des Émirats arabes unis optant pour des modèles économes en énergie. L’alliance des progrès technologiques et des objectifs de développement durable façonne l’avenir du marché des climatiseurs dans les pays du Golfe.

Défi : Forte consommation d'énergie et surcharge du réseau

La dépendance des pays du Golfe au marché de la climatisation a entraîné une forte consommation d'énergie et une surcharge du réseau électrique. En 2024, la climatisation représentait plus de 70 % de la consommation d'électricité résidentielle en Arabie saoudite. Aux Émirats arabes unis, la demande énergétique de pointe a atteint 13,5 GW, la climatisation y contribuant de manière significative. Cette surcharge du réseau a provoqué de fréquentes coupures de courant dans des villes comme Riyad, où la demande a dépassé l'offre de 2 GW durant l'été. Cette forte consommation d'énergie accroît également les émissions de carbone, les émissions par habitant des pays du Golfe atteignant 25 tonnes en 2024. Ce problème est exacerbé par la dépendance de la région aux énergies fossiles pour la production d'énergie.

Les efforts déployés pour remédier à ce problème incluent l'adoption de climatiseurs solaires, dont plus de 50 000 unités sont installées aux Émirats arabes unis. Toutefois, le coût initial élevé demeure un obstacle, les systèmes solaires coûtant deux fois plus cher que les climatiseurs traditionnels. Les gouvernements du Conseil de coopération du Golfe investissent également dans la modernisation des réseaux électriques, l'Arabie saoudite ayant alloué 10 milliards de dollars à l'amélioration des infrastructures. Le défi que représente l'équilibre entre la demande énergétique et le développement durable reste un enjeu majeur pour le marché des climatiseurs dans la région.

Analyse segmentaire 

Par composant 

Le compresseur est le composant le plus lucratif et dominant du marché des climatiseurs dans les pays du Golfe, représentant plus de 25,40 % des parts de marché. Cette position dominante s'explique principalement par les conditions climatiques extrêmes de la région, où les températures dépassent souvent 45 °C, ce qui exige des systèmes de refroidissement robustes et performants. Les compresseurs, véritables cœurs des climatiseurs, sont essentiels au maintien de performances de refroidissement optimales. La demande de compresseurs haute capacité est également alimentée par l'urbanisation rapide et le boom de la construction dans les pays du Golfe, avec plus de 1,2 million de nouveaux logements prévus d'ici 2030. Par ailleurs, l'accent mis sur l'efficacité énergétique dans la région a conduit à l'adoption de technologies de compresseurs avancées, telles que les compresseurs Inverter, qui permettent de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30 %. Le marché des compresseurs est également soutenu par l'installation croissante de systèmes de climatisation dans les espaces commerciaux, avec plus de 500 000 nouveaux bâtiments commerciaux prévus d'ici 2030. Le climat rigoureux des pays du Golfe, associé à la nécessité d'un refroidissement fiable et écoénergétique, garantit que les compresseurs restent le composant le plus recherché sur le marché de la climatisation.

Par type 

Les climatiseurs sans conduits représentent plus de 64,9 % du marché de la climatisation dans les pays du Golfe, grâce à plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, les températures et l'humidité élevées de la région font des climatiseurs sans conduits une solution idéale, car ils permettent un refroidissement et une déshumidification précis. Ces systèmes sont également très économes en énergie, consommant jusqu'à 40 % d'énergie en moins que les systèmes de climatisation centraux traditionnels, un atout essentiel dans une région où la climatisation représente plus de 70 % de la consommation énergétique des ménages. Leur conception compacte les rend parfaitement adaptés aux zones urbaines en pleine expansion de la région, où l'espace est souvent limité. De plus, leur facilité d'installation et d'entretien contribue à leur popularité, les coûts d'installation étant jusqu'à 50 % inférieurs à ceux des systèmes de climatisation centraux. Enfin, le boom de la construction dans les pays du Golfe, avec plus de 1,5 million de nouveaux logements prévus d'ici 2030, a encore stimulé la demande de climatiseurs sans conduits, car ils sont idéaux pour la rénovation des bâtiments anciens. L'accent mis dans la région sur l'efficacité énergétique et le développement durable a également conduit à l'adoption de systèmes sans conduits, souvent équipés de la technologie Inverter, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 30 %.

Par technologie 

Les systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF), qui représentent plus de 42,5 % du marché, dominent le marché de la climatisation dans les pays du Golfe, grâce à leur efficacité énergétique et leur flexibilité supérieures. Les systèmes VRF ajustent le débit de réfrigérant vers chaque unité intérieure, permettant un contrôle précis de la température et une réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 50 % par rapport aux systèmes traditionnels. Ceci est particulièrement important dans les pays du Golfe, où la climatisation représente plus de 70 % de la consommation énergétique des bâtiments. Le climat rigoureux de la région, avec des températures dépassant souvent 45 °C, exige des solutions de refroidissement performantes, et les systèmes VRF sont parfaitement adaptés à ces conditions extrêmes. Leur flexibilité les rend également idéaux pour la diversité des bâtiments des pays du Golfe, des tours résidentielles aux grands complexes commerciaux. Le boom de la construction dans la région, avec plus de 500 000 nouveaux bâtiments commerciaux prévus d'ici 2030, a encore stimulé la demande en systèmes VRF. Par ailleurs, l'accent mis par les pays du Golfe sur le développement durable et l'efficacité énergétique a favorisé l'adoption des systèmes VRF, souvent équipés de la technologie Inverter, permettant de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30 %. Leur capacité à assurer à la fois le chauffage et la climatisation en fait également une solution polyvalente adaptée au climat varié de la région.

Par capacité 

Les climatiseurs d'une capacité de 1 à 3 tonnes dominent le marché de la climatisation dans les pays du Golfe, représentant plus de 34,40 % des parts de marché. Cette domination s'explique par le secteur résidentiel de la région, où la majorité des logements sont des maisons individuelles ou de petits appartements. La gamme de capacités de 1 à 3 tonnes est idéale pour climatiser ces espaces, offrant des solutions de refroidissement efficaces et économiques. L'urbanisation rapide des pays du Golfe, avec plus de 1,2 million de nouveaux logements prévus d'ici 2030, a encore stimulé la demande pour les climatiseurs de cette capacité. Par ailleurs, l'accent mis sur l'efficacité énergétique dans la région a conduit à l'adoption de la technologie Inverter pour les unités de 1 à 3 tonnes, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 30 %. L'accessibilité financière des climatiseurs de cette gamme de capacités, avec des prix allant de 500 $ à 1 500 $, en fait également un choix populaire auprès des consommateurs. La facilité d'installation et d'entretien des unités de 1 à 3 tonnes contribue également à leur popularité, les coûts d'installation étant jusqu'à 40 % inférieurs à ceux des unités de plus grande capacité. Le climat rigoureux des pays du Golfe, avec des températures dépassant souvent les 45 °C, exige des solutions de refroidissement fiables et efficaces, et les climatiseurs de 1 à 3 tonnes sont parfaitement adaptés pour répondre à cette demande.

Par mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement conventionnel est le plus répandu sur le marché des climatiseurs du CCG, avec plus de 57,6 % de parts de marché. Cette domination s'explique par la préférence de la région pour des solutions de refroidissement simples et fiables. Les climatiseurs conventionnels sont largement utilisés dans le CCG en raison de leur prix abordable, compris entre 300 et 1 000 dollars, ce qui les rend accessibles à un large public. La facilité d'installation et d'entretien des appareils conventionnels contribue également à leur popularité, les coûts d'installation étant jusqu'à 30 % inférieurs à ceux des systèmes avancés. Le climat rigoureux du CCG, avec des températures dépassant souvent les 45 °C, exige des solutions de refroidissement fiables, et les climatiseurs conventionnels répondent parfaitement à cette demande. Par ailleurs, le boom de la construction dans la région, avec plus de 1,5 million de nouveaux logements prévus d'ici 2030, a encore stimulé la demande de climatiseurs conventionnels. L'accent mis sur l'efficacité énergétique a également conduit à l'adoption de la technologie Inverter dans les appareils conventionnels, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 25 %. La simplicité et la fiabilité des climatiseurs classiques en font un choix populaire auprès des consommateurs des pays du Golfe, assurant ainsi leur domination continue sur le marché.

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Analyse du pays 

La position dominante de l'Arabie saoudite en tant que premier marché de la climatisation dans la région du Golfe, générant un chiffre d'affaires de plus de 3 155,43 millions de dollars américains, s'explique par une combinaison de facteurs climatiques, économiques et infrastructurels. Le climat extrême du pays, avec des températures dépassant fréquemment les 45 °C, engendre une demande sans précédent en systèmes de climatisation. Ces derniers représentent environ 52 % de la production totale d'électricité en Arabie saoudite, témoignant de leur rôle essentiel dans la vie quotidienne. L'urbanisation rapide et le boom de la construction ont encore accentué cette demande, avec plus de 1,2 million de nouveaux logements prévus d'ici 2030. Par ailleurs, le secteur de l'hôtellerie est en pleine expansion, l'Arabie saoudite représentant la plus grande part des nouvelles constructions hôtelières du Golfe, portée par la croissance du tourisme et l'initiative Vision 2030. Cette situation a entraîné une forte augmentation de la demande en systèmes de climatisation, tant dans le secteur résidentiel que commercial.

Le marché saoudien de la climatisation se caractérise par une forte priorité accordée à l'efficacité énergétique et au développement durable, ce qui a favorisé l'adoption de technologies de climatisation avancées. Les climatiseurs modernes, notamment ceux dotés de la technologie Inverter, sont de plus en plus prisés grâce à leur capacité à réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30 %. La modernisation et le remplacement des anciens systèmes représentent une part importante du marché, ce segment générant environ 35 % du chiffre d'affaires total en 2023. Par ailleurs, la politique gouvernementale en faveur des villes intelligentes et des bâtiments à haute performance énergétique a accéléré l'adoption des climatiseurs intelligents, qui offrent un contrôle accru et des économies d'énergie significatives. Avec un revenu par foyer pour les climatiseurs atteignant 109,90 dollars américains en 2024, le marché est promis à une croissance continue, soutenue par la stabilité économique du pays et un revenu par habitant élevé. L'ensemble de ces facteurs positionne l'Arabie saoudite comme le premier marché de la climatisation au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Principales entreprises du marché des climatiseurs du CCG

• Carrier Global Corporation
• Daikin Industries, Ltd.
• LG Electronics Inc
• Blue Star Limited
• Thushhaara
• Leminaire
• Climatisation SKM
• Awal Gulf Manufacturing Co.
• Société de portefeuille Panasonic
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Compresseur
• Évaporateur
• détendeur
• Séchoir/Récepteur
• Condenseur
• CTA (CHW&DX)
• FCU
• Refroidisseurs
• Autres

Par type

• Climatisation gainable
  • Climatiseurs centraux split
  • Climatiseurs centraux monoblocs
  • Climatiseurs encastrés au plafond
  • Climatiseurs de toit
• Climatiseur sans conduit
  • Mini-splits montés au sol
  • Mini-splits muraux
    • Mini-splits monozone
    • Mini-splits multizones
  • Climatiseurs de fenêtre
  • Climatiseurs portables
  • Climatiseur à cassette

Par technologie

• Systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF)
• Système de climatisation de précision (PAC)
• Systèmes air-eau (ATW)
• Climatisation à membrane
• Climatisation à entraînement thermique
• Climatiseurs hybrides

Par capacité

• Jusqu'à 1 tonne
• De 1 tonne à 3 tonnes
• De 3 à 5 tonnes
• De 5 à 10 tonnes
• De 10 à 15 tonnes
• De 15 à 20 tonnes
• 20 à 25 tonnes
• 25 à 30 tonnes
• 30 tonnes et plus

Par mode de fonctionnement

• Conventionnel
• Intelligent

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
  • Vente au détail
  • Immeubles d'entreprises
  • Éducation
  • Soins de santé
  • Autres
• Gouvernement
• Industriel

Par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web de marques
  • Sites Web de commerce électronique
• Hors ligne
  • Magasins multimarques
  • Boutiques exclusives
  • Distributeurs
  • Autres