Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Quel est l'avenir du marché des prothèses de hanche ?

La tendance est claire : l’avenir du marché des prothèses de hanche est personnalisé, robotisé et numérique. L’assistance robotique est en passe de devenir la norme, et les projections indiquent qu’elle pourrait être utilisée pour près de 70 % des prothèses de hanche et de genou aux États-Unis d’ici 2030. L’utilisation de l’IA dans la planification préopératoire se généralise, permettant aux chirurgiens d’élaborer un plan précis et personnalisé pour chaque patient. Cette intégration de la robotique de pointe, de la planification basée sur les données et des matériaux implantaires avancés propulse le marché dans une nouvelle ère de solutions hautement personnalisées, promettant une meilleure longévité et un retour plus rapide à une vie active.

La chirurgie robotique et ambulatoire est la nouvelle norme de soins

Un changement opérationnel majeur redéfinit le marché des prothèses de hanche, les interventions se déroulant de plus en plus en ambulatoire grâce à la robotique. L'introduction de 11 nouveaux codes chirurgicaux dans la liste des centres de chirurgie ambulatoire (ASC) en 2024, publiée par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), a été un catalyseur important de cette évolution. De ce fait, les principaux acteurs du secteur connaissent une croissance fulgurante. Par exemple, Surgery Partners a connu une expansion spectaculaire grâce à ses prothèses totales de genou, tandis que USPI a ouvert 11 nouveaux ASC au deuxième trimestre 2024, dont 3 centres à fort volume d'activité réalisant plus de 15 000 interventions par an.

Cette transition est facilitée par des plateformes robotiques d'une précision submillimétrique, offrant une précision chirurgicale accrue. Pionnière sur le marché des prothèses de hanche, Stryker a annoncé que son système Mako a été utilisé dans plus de 2 millions d'interventions à travers le monde. L'adoption de ces technologies est en plein essor : Intuitive Surgical déclare réaliser plus de 1,8 million d'interventions par an avec le système da Vinci, grâce à sa base installée de plus de 8 000 systèmes dans le monde. Pour accompagner cette expansion, les principaux opérateurs de centres de chirurgie ambulatoire (ASC), tels que USPI et Surgical Care Affiliates, géraient respectivement environ 520 et 320 centres en 2024. Le nombre total d'ASC certifiés Medicare a désormais atteint près de 6 000 et nous disposons d'une infrastructure performante pour répondre aux nouvelles normes de soins.

L’évolution des besoins des patients et la sophistication des matériaux sont les moteurs de l’évolution des implants.

La demande sur le marché des prothèses de hanche est également influencée par l'évolution du profil des patients et par une révolution dans le domaine des matériaux. L'arthrose, principale cause d'échec de la prothèse de hanche, touche un nombre considérable de personnes. Une analyse récente publiée dans The Lancet indique que 595 millions de personnes dans le monde devraient vivre avec cette maladie en 2024. Aux États-Unis, 58,5 millions d'adultes souffrent d'une forme d'arthrite, selon les données du CDC. Point important, il ne s'agit pas uniquement d'une affection des personnes âgées ; un nombre croissant de prothèses de hanche sont désormais posées chez des personnes de moins de 65 ans, qui ont des attentes plus élevées quant à la durabilité et à la performance de l'implant.

Pour répondre aux besoins de ces patients plus jeunes et plus actifs, la technologie des implants progresse rapidement. L'impression 3D pour la création d'implants personnalisés devient une solution clé sur le marché des prothèses de hanche, notamment pour les cas complexes de prothèses primaires. Par exemple, les chirurgiens utilisent des articulations imprimées en 3D sur mesure pour reconstruire le bassin d'un patient après une importante perte osseuse. De plus, les matériaux avancés prolongent la durée de vie des implants. Une vaste étude clinique sur des inserts en polyéthylène imprégnés de vitamine E, dont la commercialisation est prévue avant 2025, a démontré une réduction significative de l'usure après 10 ans. Ce constat est confirmé par le faible taux de révision de ces inserts avancés : une étude de l'année dernière a par exemple montré un taux de révision de seulement 2,3 % en 2024. Ces innovations sont indispensables, d'autant plus que l'infection représente une préoccupation majeure, 26,3 % des révisions étant dues à une infection en 2023.

Analyse segmentaire 

La prothèse totale de hanche occupe une place de choix sur le marché mondial

La prothèse totale de hanche (PTH) est incontestablement l'intervention la plus courante sur le marché des prothèses de hanche, une position dominante confortée par un nombre remarquable d'opérations réussies. À titre d'exemple, le rapport 2024 de l'American Joint Replacement Registry, portant sur plus de 4,3 millions d'interventions, a révélé que les prothèses totales de hanche primaires (PTH) représentaient 32,4 % des interventions réalisées en 2023. Cette préférence se reflète également dans la pratique chirurgicale, chaque chirurgien réalisant en moyenne 44,3 PTH primaires programmées cette année-là. Il en résulte une forte demande, source de défis logistiques importants pour les systèmes de santé.

Malgré une augmentation de 18 % des arthroplasties de la hanche au Canada entre 2019 et 2023, seulement 66 % des patients ont pu être opérés dans le délai recommandé de 26 semaines. Ce retard témoigne du besoin croissant et persistant de cette intervention qui améliore considérablement la qualité de vie. Par ailleurs, les listes d'attente sont également préoccupantes : début 2025, les patients canadiens devaient patienter en moyenne 30,3 semaines. Une situation similaire prévaut en Irlande, où 105 patients d'un grand hôpital orthopédique devaient attendre entre 6 et 12 mois en septembre 2024. Bien que certaines études aient montré que l'hémiarthroplastie présente des taux de réadmission plus faibles chez certains patients gériatriques souffrant d'une fracture, l'ensemble des avantages d'une prothèse totale de hanche en fait la solution de choix à long terme.

• En 2023, un chirurgien aura réalisé en moyenne près d'une arthroplastie totale de la hanche par semaine.
• Une étude multinationale a démontré que le besoin d'une seconde intervention chirurgicale dans les deux ans suivant une arthroplastie totale ou partielle de la hanche était quasiment identique.
• Dans certaines régions du Canada, les 10 % de patients ayant le plus long délai d'attente ont dû patienter environ 44,4 semaines pour une intervention réalisée début 2025.

Durabilité éprouvée : le leadership du métal sur polyéthylène dans le domaine des implants de hanche

Sur le marché dynamique des prothèses de hanche, la combinaison métal-polyéthylène demeure le matériau de prédilection, une position dominante justifiée par sa forte présence sur le marché et ses performances cliniques éprouvées. En 2024, ces implants ont réalisé des ventes impressionnantes, représentant 46,53 % des ventes totales de prothèses de hanche. Les chirurgiens et les professionnels de santé affirment que les produits proposés par ces fabricants sont dignes de confiance. Par ailleurs, bien que la combinaison céramique-polyéthylène soit devenue la plus courante pour les interventions primaires programmées, représentant 73,5 % des cas en 2023, la combinaison métal-polyéthylène hautement réticulé (HXLPE) reste utilisée dans des cas moins fréquents, ce qui garantit sa pertinence et son rapport coût-efficacité.

L'exceptionnelle durabilité du polyéthylène réticulé à haute densité (HXLPE) est l'une des principales raisons de son utilisation généralisée sur le marché mondial des prothèses de hanche. Une étude de 2025, portant sur des patients plus jeunes (moins de 30 ans), a révélé une résistance à l'usure de l'insert d'environ 20,8 mm³/an, ce qui correspond à l'usure volumique d'un insert naturellement plus sollicité, liée à une activité physique plus intense. De plus, une analyse sur dix ans d'un insert HXLPE de troisième génération a démontré un taux d'usure linéaire moyen encore plus faible, de seulement 0,0172 mm/an. Le succès à long terme de toute prothèse de hanche repose sur de telles innovations en matière de matériaux. Des essais cliniques spécifiques corroborent ces chiffres ; une étude randomisée a notamment observé un taux d'usure de seulement 0,01 mm/an pour une articulation métal-XLPE de 28 mm, confirmant ainsi sa réputation de longévité.

• Malgré l'avènement de la céramique, le métal sur polyéthylène détient encore près de la moitié des parts de marché des matériaux implantables.
• Même chez les patients jeunes les plus actifs, le polyéthylène de première génération présente un taux d'usure qui se mesure en fractions infimes de millimètre par an.
• Une étude à long terme menée sur une certaine doublure en polyéthylène réticulé pendant plus de 10 ans a révélé une usure moyenne de seulement 0,03 mm par an.

Les hôpitaux demeurent le pilier de la réalisation des interventions chirurgicales de remplacement de la hanche.

Les hôpitaux demeurent les principaux utilisateurs finaux du marché des prothèses de hanche, constituant le centre névralgique de la grande majorité des interventions chirurgicales et des soins postopératoires. Par rapport à 2024, 71,42 % des prothèses de hanche ont été réalisées en milieu hospitalier. Les États-Unis comptent à eux seuls environ 6 093 hôpitaux, dont 175 ont été distingués en orthopédie par le magazine Newsweek en 2025. Par ailleurs, les hôpitaux ont considérablement optimisé leur temps d'hospitalisation ; en 2023, la durée moyenne de séjour pour une arthroplastie totale de hanche primaire aux États-Unis était de 1,1 jour, 92 % des patients rentrant directement à domicile.

Bien que les hôpitaux conservent leur position dominante, le marché des prothèses de hanche connaît une évolution notable avec l'essor des centres de chirurgie ambulatoire (CCA). Le nombre d'interventions chirurgicales avec implantation totale de prothèse de hanche (CCA) a augmenté de 34 % rien qu'en 2023. Fin 2023, ces centres de soins ambulatoires réalisaient 62 110 arthroplasties totales, soit une hausse de 70 % par rapport à 2022. Néanmoins, les hôpitaux restent indispensables à la prise en charge des cas complexes et des complications post-opératoires. Par exemple, le taux de réadmission à trois mois était de 8 % dans un grand centre hospitalier universitaire irlandais en 2021, et une autre étude a constaté un taux de réadmission proche de 6,9 ​​% chez les patients transférés vers des établissements de soins spécialisés après leur prothèse de hanche.

• En 2023, plus de neuf patients sur dix ayant subi une arthroplastie primaire de la hanche aux États-Unis sont rentrés directement chez eux après leur hospitalisation.
• Le nombre d'arthroplasties réalisées dans les centres de chirurgie ambulatoire a augmenté de façon spectaculaire de 70 % en un an.
• Une étude exhaustive a révélé que plus de 81 % des patients ont pu quitter l'hôpital dans les deux semaines suivant leur intervention chirurgicale.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

La domination de l'Amérique du Nord est due à la technologie et à un volume élevé d'interventions chirurgicales.

L'Amérique du Nord domine le marché des prothèses de hanche avec une part de marché impressionnante de 41,33 %, grâce à un volume d'interventions élevé et à une adoption technologique rapide aux États-Unis. En 2024, plus de 35 000 membres formaient un vaste réseau de spécialistes, selon l'Académie américaine des chirurgiens orthopédistes. On prévoit que 652 000 arthroplasties totales de la hanche seront pratiquées aux États-Unis pour la seule année 2025. HCA Healthcare, l'un des plus importants groupes hospitaliers, a réalisé 58 000 arthroplasties sur des patients hospitalisés en 2024. L'infrastructure nécessaire est considérable : environ 6 000 centres de chirurgie ambulatoire agréés par Medicare étaient en activité en 2024. Au Canada, plus de 65 000 arthroplasties de la hanche ont été pratiquées l'an dernier, selon les données de Statistique Canada publiées par l'Institut canadien d'information sur les soins de santé.

Le leadership de la région sur le marché des prothèses de hanche est également consolidé par son adoption des technologies de pointe. Plus de 2 500 entreprises de dispositifs médicaux orthopédiques sont à la pointe de l'innovation aux États-Unis. Le parc installé de systèmes robotisés devrait atteindre plus de 1 500 systèmes Mako aux États-Unis dès début 2024. L'accès à ces soins reste cependant un défi dans certaines régions. Par exemple, en Ontario, au Canada, le délai d'attente médian pour une prothèse de hanche n'était que de 190 jours en 2024. Ceci témoigne de la forte demande, car l'incidence des lésions associées est élevée : selon les CDC, plus de 300 000 personnes âgées sont hospitalisées chaque année pour une fracture de la hanche aux États-Unis.

Les registres et les systèmes de santé établis en Europe sont les principaux moteurs de la demande soutenue du marché.

Le marché européen de la prothèse de hanche, bien établi, se caractérise par des systèmes de santé nationaux robustes et des registres articulaires exhaustifs qui garantissent des soins de haute qualité. Au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) réalise chaque année plus de 100 000 arthroplasties de la hanche. Le Registre national des articulations (National Joint Registry) constitue une ressource essentielle au Royaume-Uni ; en 2024, il recensait plus de 1,6 million d’arthroplasties de la hanche. L’Allemagne affiche également un volume chirurgical particulièrement élevé, avec quelque 240 000 arthroplasties de la hanche par an. En Suède, le Registre suédois des arthroplasties de la hanche (Swedish Hip Arthroplasty Register) a permis de suivre près de 2 millions d’interventions depuis sa création.

Malgré un volume important de patients, l'accès aux soins peut s'avérer difficile. En Angleterre, la liste d'attente pour les traitements traumatologiques et orthopédiques au sein du NHS comptait plus de 800 000 patients début 2024. Le marché régional des prothèses de hanche dispose d'un personnel chirurgical conséquent ; l'Allemagne compte plus de 8 000 chirurgiens orthopédistes et traumatologues. Afin d'améliorer la prise en charge, plus de 1 400 hôpitaux publics en France sont équipés pour réaliser des interventions chirurgicales majeures. La région est également confrontée à un nombre important de fractures liées à l'ostéoporose, avec plus d'un demi-million de fractures recensées en Allemagne en 2024. Aux Pays-Bas, 110 hôpitaux pratiquent des arthroplasties.

La région Asie-Pacifique s'impose comme le pôle de marché à la croissance la plus rapide pour les prothèses de hanche.

La région Asie-Pacifique devient rapidement un pôle de croissance pour le marché des prothèses de hanche, portée par le développement des infrastructures de santé et le vieillissement de sa population. L'Australie, avec son registre national des arthroplasties, affiche un marché très développé, recensant plus de 52 000 interventions de la hanche dans son dernier rapport annuel. Au Japon, la population très âgée, qui comptera plus de 36 millions de personnes de 65 ans et plus en 2024, représente un marché important. L'Association japonaise d'orthopédie compte plus de 25 000 membres au service de cette population. En Inde, le nombre d'orthopédistes a dépassé les 20 000.

La croissance de la région sur le marché mondial des prothèses de hanche est soutenue par un secteur des dispositifs médicaux en plein essor et par des investissements dans des infrastructures spécialisées. La Chine compte actuellement plus de 2 000 fabricants d'implants orthopédiques. L'Inde a vu l'ouverture de plus de 200 hôpitaux spécialisés en orthopédie afin de répondre à la demande croissante. Par ailleurs, la Chine disposait de plus de 360 ​​systèmes de chirurgie robotique début 2024. Le tourisme médical joue également un rôle important : des pays comme la Thaïlande pratiquent chaque année des milliers d'arthroplasties pour des patients étrangers. En Corée du Sud, le Service national d'assurance maladie prend en charge plus de 30 000 arthroplasties de la hanche par an.

Évolutions récentes du marché des prothèses de hanche 

• Enovis finalise l'acquisition transformatrice de LimaCorporate SpA : cette opération élargit considérablement la portée mondiale et le portefeuille de restructuration d'Enovis, renforçant ainsi sa présence internationale.
• Stryker finalise l'acquisition de SERF SAS, leader français des prothèses articulaires : cette opération renforce l'offre et la présence de Stryker en matière de prothèses articulaires en Europe, et plus particulièrement sur le marché français.
• Zimmer Biomet acquiert des actifs commerciaux auprès d'OSSIS pour les implants personnalisés : cette acquisition renforce les capacités de ZB à fournir des implants personnalisés imprimés en 3D à la région Asie-Pacifique.
• CurvaFix obtient un nouveau financement de 39 millions de dollars pour son système de réparation des fractures : Ces fonds accéléreront la commercialisation aux États-Unis de son système unique et breveté de réparation des fractures du bassin.
• OrthoPediatrics Corp. acquiert Boston Orthotics & Prosthetics pour 22 millions de dollars américains : cette acquisition sur le marché des prothèses de hanche élargit le portefeuille d’orthèses spécialisées de l’entreprise et étend sa présence sur le marché des orthèses pédiatriques.
• Bioventus finalise l'acquisition de CartiHeal pour sa technologie de régénération du cartilage : cette transaction ajoute au portefeuille de Bioventus un dispositif novateur de régénération du cartilage et des os pour les lésions du genou.
• Zimmer Biomet conclut un accord pour distribuer l'activité robotique de Think Surgical : cette initiative stratégique renforce l'offre de chirurgie robotique de l'entreprise, axée sur les systèmes de remplacement de la hanche et du genou.

Principales entreprises du marché des prothèses de hanche

• Arthrex
• B. Braun SE
• Bioimpianti
• Conformis
• Groupe Corin
• Enovis (DJO Global)
• Exactech Inc.
• Globus Medical
• Integra LifeSciences
• Johnson & Johnson (DePuy Synthes)
• JRI Orthopédie
• LimaCorporate
• Mathys Ltd Bettlach
• Groupe Medacta
• Société scientifique MicroPort
• Smith & Nephew plc
• Société Stryker
• United Orthopedic
• Groupe médical Wright NV
• Zimmer Biomet
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par procédure

• Dispositifs de reconstruction primaire de la hanche
  • chirurgies de reconstruction primaire de la hanche cimentée
  • Chirurgies de reconstruction primaire de la hanche sans ciment
• chirurgies de reconstruction partielle de la hanche
  • Prothèse partielle de hanche cimentée
  • Prothèse partielle de hanche sans ciment
• chirurgies de resurfaçage de la hanche
• Reconstruction de hanche de révision
• remplacement total

Par matériau

• Métal sur métal
• Métal sur polyéthylène
• Céramique sur polyéthylène
• Céramique sur métal
• Céramique sur céramique

Par utilisateur final

• Hôpitaux
• Cliniques spécialisées
• Centres de chirurgie ambulatoire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud