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Analyse des facteurs déterminants de la demande 

La robotique et la chirurgie ambulatoire définissent la nouvelle norme de soins

Un changement opérationnel majeur redéfinit le marché des prothèses de hanche, les interventions se déroulant de plus en plus en ambulatoire grâce à la robotique. Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), l'ajout de 11 nouveaux codes chirurgicaux à la liste des centres de chirurgie ambulatoire (ASC) en 2024 a été un facteur clé de cette évolution. Par conséquent, les principaux acteurs du secteur se développent rapidement. Ainsi, Surgery Partners a enregistré une forte augmentation des arthroplasties totales au troisième trimestre 2024, tandis que USPI a ouvert 11 nouveaux ASC au deuxième trimestre 2024, dont trois centres à forte activité prenant en charge plus de 15 000 cas par an.

Cette transition est rendue possible par les plateformes robotiques offrant une précision submillimétrique, ce qui améliore la précision chirurgicale. Pionnière sur le marché des prothèses de hanche, Stryker a annoncé que son système Mako a été utilisé dans plus de 2 millions d'interventions à travers le monde. L'adoption généralisée de ces technologies est manifeste : Intuitive Surgical recense plus de 1,8 million d'interventions par an réalisées avec le système da Vinci, grâce à sa base installée de plus de 8 000 systèmes dans le monde. Pour accompagner cette croissance, les principaux opérateurs de centres de chirurgie ambulatoire (ASC), tels que USPI et Surgical Care Affiliates, géraient respectivement environ 520 et 320 centres en 2024. Le nombre total d'ASC certifiés Medicare a désormais atteint environ 6 000, créant ainsi une infrastructure solide pour cette nouvelle norme de soins.

L’évolution des besoins des patients et les matériaux de pointe alimentent l’innovation en matière d’implants.

La demande sur le marché des prothèses de hanche est également influencée par l'évolution du profil des patients et par une révolution dans le domaine des matériaux. L'arthrose, principale cause d'échec de la prothèse de hanche, est un facteur déterminant : une analyse publiée en 2024 dans The Lancet estime à 595 millions le nombre de personnes atteintes de cette pathologie dans le monde. Aux États-Unis, le CDC rapporte que 58,5 millions d'adultes souffrent d'une forme d'arthrite. Point important, il ne s'agit pas d'une affection touchant uniquement les personnes âgées ; un nombre croissant de prothèses de hanche sont désormais posées chez des patients de moins de 65 ans, qui ont des attentes plus élevées quant à la longévité et aux performances de l'implant.

Pour répondre aux besoins de ces patients plus jeunes et plus actifs, la technologie des implants progresse rapidement. L'impression 3D pour la création d'implants sur mesure s'impose comme une solution clé sur le marché des prothèses de hanche, notamment pour les cas complexes de prothèses primaires. Par exemple, les chirurgiens utilisent désormais des articulations imprimées en 3D pour reconstruire le bassin d'un patient après une importante perte osseuse. De plus, les matériaux avancés prolongent la durée de vie des implants. Une importante étude clinique de 2025 sur les inserts en polyéthylène imprégnés de vitamine E a révélé des taux d'usure significativement plus faibles après 10 ans. L'impact concret est évident : un rapport de 2024 a montré un taux de révision de seulement 2,3 % pour ces inserts de pointe. Ces innovations sont essentielles, d'autant plus que l'infection demeure une préoccupation majeure, représentant 26,3 % de toutes les reprises chirurgicales en 2023.

 Analyse segmentaire 

La confiance inébranlable des patients consolide la position de premier plan de la prothèse totale de hanche

La prothèse totale de hanche (PTH) est incontestablement l'intervention la plus courante sur le marché des prothèses de hanche, une position dominante confortée par un nombre remarquable d'opérations réussies. À titre d'exemple, le rapport 2024 de l'American Joint Replacement Registry (AJRR) a analysé plus de 4,3 millions d'interventions, révélant que la PTH primaire représentait 32,4 % de ces opérations en 2023. Cette préférence se reflète également dans la pratique chirurgicale, où chaque chirurgien a réalisé en moyenne 44,3 PTH primaires programmées cette année-là. Par conséquent, cette forte demande engendre d'importants défis logistiques pour les systèmes de santé.

Malgré une augmentation de 18 % des arthroplasties de la hanche au Canada entre 2019 et 2023, seulement 66 % des patients ont pu être opérés dans le délai recommandé de 26 semaines. Ce retard important souligne le besoin croissant et persistant de cette intervention qui améliore considérablement la qualité de vie. De plus, les listes d'attente sont éloquentes : début 2025, certains patients canadiens devaient patienter en moyenne 30,3 semaines. La situation est similaire en Irlande, où 105 patients d'un grand hôpital orthopédique attendaient entre 6 et 12 mois en septembre 2024. Bien que certaines études montrent que l'hémiarthroplastie présente des taux de réadmission plus faibles pour certains cas de fractures chez les personnes âgées, les nombreux avantages d'une prothèse totale de hanche en font la solution de choix à long terme.

• En 2023, la charge de travail d'un chirurgien moyen consistait à réaliser près d'une arthroplastie totale de la hanche primaire par semaine.
• Une étude multinationale a révélé que le besoin d'une seconde intervention chirurgicale dans les deux ans était quasiment identique pour les prothèses totales et partielles de la hanche.
• Dans certaines régions du Canada, les 10 % de patients ayant le plus long délai d'attente devaient attendre environ 44,4 semaines pour leur intervention au début de 2025.

Une durabilité éprouvée confirme le leadership des implants de hanche métal-polyéthylène.

Sur le marché dynamique des prothèses de hanche, la combinaison métal-polyéthylène demeure le matériau de prédilection, une position dominante justifiée par sa forte présence sur le marché et ses performances cliniques éprouvées. En 2024, ces implants ont représenté un impressionnant 46,53 % des ventes totales de prothèses de hanche, témoignant de la grande confiance des chirurgiens et des professionnels de santé. Si la combinaison céramique-polyéthylène est devenue la plus courante pour les interventions primaires programmées, représentant 73,5 % des cas en 2023, la longévité et la rentabilité des têtes métalliques sur polyéthylène hautement réticulé (HXLPE) garantissent leur pertinence continue.

L'exceptionnelle durabilité du polyéthylène réticulé à haute densité (HXLPE) est l'une des principales raisons de son utilisation généralisée sur le marché mondial des prothèses de hanche. Une étude de 2025, menée auprès de patients de moins de 30 ans, a révélé un faible taux d'usure volumétrique d'environ 20,8 mm³/an, démontrant ainsi sa résistance aux fortes contraintes des personnes actives. De plus, une analyse sur dix ans d'un insert en HXLPE de troisième génération a montré un taux d'usure linéaire moyen encore plus faible, de seulement 0,0172 mm/an. Le succès à long terme de toute prothèse de hanche repose sur de telles innovations en matière de matériaux. Des essais cliniques spécifiques confirment ces résultats : une étude randomisée a notamment démontré un taux d'usure de seulement 0,01 mm/an pour une articulation métal-XLPE de 28 mm, confortant ainsi sa réputation de longévité.

• Malgré l'essor de la céramique, le métal sur polyéthylène continue de détenir près de la moitié des parts de marché des matériaux implantables.
• Même chez les patients jeunes les plus actifs, le polyéthylène de première génération présente un taux d'usure mesuré en fractions infimes de millimètre par an.
• Une étude à long terme portant sur une doublure spécifique en polyéthylène réticulé, suivie pendant plus d'une décennie, a enregistré une usure moyenne de seulement 0,03 mm par an.

Les hôpitaux demeurent la pierre angulaire de la prise en charge chirurgicale des prothèses de hanche.

Les hôpitaux demeurent les principaux utilisateurs finaux du marché des prothèses de hanche, constituant le centre névralgique de la grande majorité des interventions chirurgicales et des soins postopératoires. En 2024, 71,42 % des prothèses de hanche ont été réalisées en milieu hospitalier. Les États-Unis comptent à eux seuls environ 6 093 hôpitaux, dont 175 ont été distingués en orthopédie par Newsweek en 2025. Par ailleurs, les hôpitaux ont considérablement amélioré leur efficacité : la durée moyenne d’hospitalisation pour une arthroplastie totale de hanche primaire aux États-Unis était de seulement 1,1 jour en 2023, et 92 % des patients ont pu rentrer directement à leur domicile après leur sortie.

Bien que les hôpitaux conservent leur position dominante, le marché de la prothèse de hanche connaît une évolution notable avec l'essor des centres de chirurgie ambulatoire (CCA). Le nombre de CCA équipés pour réaliser une arthroplastie totale de la hanche a augmenté de 34 % rien qu'en 2023. Fin 2023, ces centres de soins ambulatoires ont déclaré avoir réalisé 62 110 arthroplasties totales, soit une hausse de 70 % par rapport à 2022. Néanmoins, les hôpitaux restent indispensables à la prise en charge des cas complexes et des complications post-opératoires. Par exemple, le taux de réadmission à trois mois s'élevait à 8 % dans un grand centre hospitalier universitaire irlandais en 2021, et une autre étude a relevé un taux de réadmission proche de 6,9 ​​% pour les patients transférés dans des établissements de soins spécialisés après leur prothèse de hanche.

• En 2023, plus de neuf patients sur dix ayant subi une arthroplastie primaire de la hanche aux États-Unis sont rentrés directement chez eux après leur hospitalisation.
• Le nombre d'arthroplasties réalisées dans les centres de chirurgie ambulatoire a connu une augmentation spectaculaire de 70 % en une seule année.
• Une étude exhaustive a révélé que plus de 81 % des patients ont pu quitter l'hôpital dans les deux semaines suivant leur intervention chirurgicale.

 Analyse régionale 

La domination de l'Amérique du Nord est alimentée par la technologie et un volume élevé d'interventions chirurgicales.

L'Amérique du Nord domine le marché des prothèses de hanche avec une part de marché impressionnante de 41,33 %, grâce à un volume d'interventions élevé et à une adoption technologique rapide aux États-Unis. En 2024, l'Académie américaine des chirurgiens orthopédistes comptait plus de 35 000 membres, formant un vaste réseau de spécialistes. On prévoit que 652 000 arthroplasties totales de la hanche seront pratiquées aux États-Unis pour la seule année 2025. Le groupe hospitalier HCA Healthcare a réalisé 58 000 interventions de remplacement articulaire en hospitalisation en 2024. L'infrastructure nécessaire pour soutenir ce volume d'activité est importante : on dénombre environ 6 000 centres de chirurgie ambulatoire agréés par Medicare en activité en 2024. Au Canada, l'Institut canadien d'information sur la santé a rapporté que plus de 65 000 arthroplasties de la hanche ont été pratiquées l'an dernier.

Le leadership de la région sur le marché des prothèses de hanche est également consolidé par son adoption des technologies de pointe. Aux États-Unis, plus de 2 500 de dispositifs médicaux sont des moteurs d'innovation. Le parc installé de systèmes robotisés est en pleine croissance, avec plus de 1 500 systèmes Mako aux États-Unis début 2024. Cependant, l'accès à ces technologies demeure problématique dans certaines régions. Par exemple, en 2024, le délai d'attente médian pour une prothèse de hanche en Ontario, au Canada, était de 190 jours. Cette forte demande est accentuée par la fréquence élevée des blessures associées : selon les CDC, plus de 300 000 personnes âgées sont hospitalisées chaque année aux États-Unis pour une fracture de la hanche.

Les registres et les systèmes de santé établis en Europe stimulent une demande de marché stable.

Le marché européen de la prothèse de hanche, bien établi, se caractérise par des systèmes de santé nationaux robustes et des registres articulaires exhaustifs qui garantissent des soins de haute qualité. Au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) réalise plus de 100 000 arthroplasties de la hanche par an. Le Registre national des articulations du Royaume-Uni, une ressource essentielle, recensait plus de 1,6 million d'arthroplasties primaires de la hanche en 2024. L'Allemagne affiche également un volume chirurgical important, avec environ 240 000 arthroplasties de la hanche pratiquées chaque année. En Suède, le Registre suédois des arthroplasties de la hanche a suivi près de 2 millions d'interventions depuis sa création.

Malgré un volume important de demandes, l'accès aux soins peut s'avérer difficile. En Angleterre, la liste d'attente du NHS pour les traitements traumatologiques et orthopédiques comptait plus de 800 000 patients début 2024. Le marché régional de la pose de prothèses de hanche dispose d'un personnel chirurgical conséquent ; l'Allemagne compte plus de 8 000 chirurgiens orthopédistes et traumatologues. Afin d'améliorer la prise en charge, la France compte plus de 1 400 hôpitaux publics équipés pour les interventions chirurgicales majeures. La région est également confrontée à un fardeau important lié aux fractures ostéoporotiques, avec plus de 500 000 cas recensés en Allemagne en 2024. Aux Pays-Bas, 110 hôpitaux pratiquent la pose de prothèses articulaires.

La région Asie-Pacifique s'impose comme le pôle de marché à la croissance la plus rapide pour les prothèses de hanche.

La région Asie-Pacifique devient rapidement un pôle de croissance pour le marché des prothèses de hanche, portée par le développement des infrastructures de santé et le vieillissement de sa population. L'Australie présente un marché très développé : son Registre national des prothèses articulaires recense plus de 52 000 interventions de ce type dans son dernier rapport annuel. Au Japon, la population vieillissante, qui comptait plus de 36 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2024, représente un important bassin de patients. L'Association japonaise d'orthopédie compte plus de 25 000 membres au service de cette population. En Inde, le nombre de chirurgiens orthopédistes a dépassé les 20 000.

La croissance de la région sur le marché mondial des prothèses de hanche est soutenue par un secteur des dispositifs médicaux en plein essor et par des investissements dans des infrastructures spécialisées. La Chine compte désormais plus de 2 000 fabricants nationaux d'implants orthopédiques. L'Inde a vu se développer plus de 200 hôpitaux spécialisés en orthopédie afin de répondre à la demande croissante. Par ailleurs, le nombre de systèmes de chirurgie robotique en Chine a dépassé 360 unités début 2024. Le tourisme médical joue également un rôle important : des pays comme la Thaïlande réalisent chaque année des milliers d'arthroplasties pour des patients étrangers. En Corée du Sud, le système national d'assurance maladie prend en charge plus de 30 000 arthroplasties de la hanche par an.

Évolutions récentes du marché des prothèses de hanche 

• Enovis finalise l'acquisition transformatrice de LimaCorporate SpA : cette opération élargit considérablement la portée mondiale et le portefeuille de restructuration d'Enovis, renforçant ainsi sa présence internationale.
• Stryker finalise l'acquisition de SERF SAS, leader français des prothèses articulaires : cette opération renforce l'offre et la présence de Stryker en matière de prothèses articulaires en Europe, et plus particulièrement sur le marché français.
• Zimmer Biomet acquiert des actifs commerciaux auprès d'OSSIS pour les implants personnalisés : cette acquisition renforce les capacités de ZB à fournir des implants personnalisés imprimés en 3D à la région Asie-Pacifique.
• CurvaFix obtient un nouveau financement de 39 millions de dollars pour son système de réparation des fractures : Ces fonds accéléreront la commercialisation aux États-Unis de son système unique et breveté de réparation des fractures du bassin.
• OrthoPediatrics Corp. acquiert Boston Orthotics & Prosthetics pour 22 millions de dollars américains : cette acquisition sur le marché des prothèses de hanche élargit le portefeuille d’orthèses spécialisées de l’entreprise et étend sa présence sur le marché des orthèses pédiatriques.
• Bioventus finalise l'acquisition de CartiHeal pour sa technologie de régénération du cartilage : cette transaction ajoute au portefeuille de Bioventus un dispositif novateur de régénération du cartilage et des os pour les lésions du genou.
• Zimmer Biomet conclut un accord pour distribuer l'activité robotique de Think Surgical : cette initiative stratégique renforce l'offre de chirurgie robotique de l'entreprise, axée sur les systèmes de remplacement de la hanche et du genou.

Principales entreprises du marché des prothèses de hanche

• Arthrex
• B. Braun SE
• Bioimpianti
• Conformis
• Groupe Corin
• Enovis (DJO Global)
• Exactech Inc.
• Globus Medical
• Integra LifeSciences
• Johnson & Johnson (DePuy Synthes)
• JRI Orthopédie
• LimaCorporate
• Mathys Ltd Bettlach
• Groupe Medacta
• Société scientifique MicroPort
• Smith & Nephew plc
• Société Stryker
• United Orthopedic
• Groupe médical Wright NV
• Zimmer Biomet
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par procédure

• Dispositifs de reconstruction primaire de la hanche
  • chirurgies de reconstruction primaire de la hanche cimentée
  • Chirurgies de reconstruction primaire de la hanche sans ciment
• chirurgies de reconstruction partielle de la hanche
  • Prothèse partielle de hanche cimentée
  • Prothèse partielle de hanche sans ciment
• chirurgies de resurfaçage de la hanche
• Reconstruction de hanche de révision
• remplacement total

Par matériau

• Métal sur métal
• Métal sur polyéthylène
• Céramique sur polyéthylène
• Céramique sur métal
• Céramique sur céramique

Par utilisateur final

• Hôpitaux
• Cliniques spécialisées
• Centres de chirurgie ambulatoire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud