Scénario de marché 

Le marché indien des services bancaires mobiles était évalué à 3 679,9 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 19 564,7 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 20,4 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Les services bancaires mobiles en Inde ont connu une transformation remarquable ces dernières années, révolutionnant le paysage financier et favorisant l'inclusion financière dans tout le pays. L'adoption rapide des smartphones , associée aux initiatives gouvernementales et aux progrès technologiques, a créé un terrain fertile pour la croissance des services bancaires mobiles.

L’ampleur de l’adoption des services bancaires mobiles en Inde est stupéfiante. En 2023, l’Inde compte plus de 1,2 milliard d’abonnés à la téléphonie mobile, avec 1 000 millions d’utilisateurs de smartphones. Cette base d'utilisateurs massive a alimenté la croissance des services bancaires mobiles, le nombre de transactions bancaires mobiles atteignant 7,3 milliards au cours de l'exercice 2022-23. L'interface de paiement unifiée (UPI), un système de paiement en temps réel, a changé la donne sur le marché indien des services bancaires mobiles, traitant plus de 9,36 milliards de transactions d'une valeur de 14,89 billions ₹ rien qu'en mai 2023. La commodité des services bancaires mobiles a entraîné une réduction significative des transactions en espèces, les paiements numériques représentant désormais 48 % de toutes les transactions de détail en Inde. En outre, le nombre de comptes bancaires liés aux applications bancaires mobiles a grimpé à 1,5 milliard, ce qui indique une adoption généralisée par la population.

L’écosystème des services bancaires mobiles en Inde se caractérise par une diversité d’acteurs et des solutions innovantes. Les banques traditionnelles ont lancé leurs applications mobiles, tandis que les banques exclusivement numériques et les startups fintech sont entrées sur le marché des services bancaires mobiles avec de nouvelles offres. L'initiative gouvernementale Digital India a joué un rôle crucial, avec l'ouverture de 432 millions de comptes Jan Dhan pour promouvoir l'inclusion financière. Les services bancaires mobiles ont également facilité la distribution des prestations gouvernementales, puisque 318 millions de bénéficiaires ont reçu des transferts directs via les canaux numériques. L’essor des portefeuilles mobiles a été tout aussi impressionnant, les trois principaux fournisseurs de portefeuilles servant collectivement plus de 700 millions d’utilisateurs. Il est intéressant de noter que les zones rurales ont connu une croissance significative de l’adoption des services bancaires mobiles, avec 350 millions d’internautes ruraux ayant recours aux services financiers numériques. Cette tendance a été soutenue par l'expansion des réseaux 4G, couvrant 98 % de la population indienne. À mesure que les services bancaires mobiles continuent d'évoluer, des technologies émergentes telles que l'IA et la blockchain sont intégrées, 67 banques en Inde mettant déjà en œuvre ou testant des solutions basées sur la blockchain pour diverses opérations bancaires. 

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Tendance : adoption croissante des portefeuilles numériques et de l'UPI pour des transactions fluides

Le marché indien des services bancaires mobiles a connu une augmentation significative de l'adoption des portefeuilles numériques et de l'interface de paiement unifiée (UPI) comme principaux modes de transactions fluides. En 2023, UPI a enregistré le nombre impressionnant de 45 milliards de transactions, démontrant son acceptation rapide par les utilisateurs. Cette tendance est encore amplifiée par le fait que plus de 300 millions d’utilisateurs uniques se sont inscrits sur les plateformes UPI. Les portefeuilles numériques comme Paytm, PhonePe et Google Pay ont également connu une croissance remarquable, Paytm comptant à lui seul 400 millions d'utilisateurs enregistrés. La commodité et la rapidité offertes par ces plateformes en ont fait un choix privilégié à la fois pour les achats quotidiens et les transactions plus importantes, avec des valeurs de transaction mensuelles sur UPI dépassant 10 000 milliards INR.

De plus, les transactions par portefeuille numérique ont atteint plus de 10 milliards par an, soulignant leur importance croissante dans l'écosystème financier du marché indien des services bancaires mobiles. La valeur moyenne des transactions sur les plateformes UPI est d'environ 1 500 INR, ce qui indique un large éventail de cas d'utilisation, allant des microtransactions aux paiements importants. Avec plus de 50 millions de commerçants acceptant désormais les paiements UPI, l'infrastructure prenant en charge les transactions numériques s'est considérablement développée. Les efforts du gouvernement en faveur d'une économie sans numéraire, associés à la pénétration croissante des smartphones, ont encore accéléré cette tendance. Notamment, le nombre d’utilisateurs ruraux adoptant les portefeuilles numériques a dépassé les 100 millions, reflétant la portée et l’acceptation généralisées de ces plateformes.

Moteur : pénétration croissante des smartphones et accès Internet abordable dans les zones urbaines et rurales

L’expansion du marché des services bancaires mobiles en Inde est fortement motivée par la pénétration croissante des smartphones et la disponibilité d’un accès Internet abordable. En 2024, l’Inde compterait plus de 800 millions d’utilisateurs de smartphones, un chiffre qui souligne le vaste potentiel des services bancaires mobiles. Cette adoption généralisée des smartphones ne se limite pas aux zones urbaines ; les régions rurales ont également connu une adoption impressionnante, avec plus de 300 millions d’utilisateurs de smartphones en milieu rural. La prolifération de forfaits Internet abordables, avec des coûts de données aussi bas que 10 INR par Go, a rendu l'Internet mobile accessible à un groupe démographique plus large, facilitant ainsi l'utilisation des applications et services bancaires mobiles.

La croissance de l’utilisation des smartphones et d’Internet est complétée par le nombre croissant de personnes utilisant les applications bancaires mobiles, qui ont atteint plus de 200 millions d’utilisateurs actifs. L'Indien moyen passe environ 4,6 heures par jour sur son smartphone, dont une part importante est consacrée aux transactions financières et aux activités bancaires, ce qui stimule la croissance du marché des services bancaires mobiles. Le nombre d’utilisateurs d’Internet mobile en Inde a dépassé les 700 millions, ce qui stimule encore davantage l’adoption des services bancaires mobiles. En outre, les opérateurs de télécommunications ont joué un rôle crucial, avec plus de 500 000 tours 4G installées à travers le pays, garantissant une couverture Internet étendue. Cette infrastructure numérique robuste a permis même aux zones reculées d’accéder aux services bancaires mobiles, comblant ainsi le fossé de l’inclusion financière.

Défi : menaces de cybersécurité et incidents croissants de fraude en ligne et de violations de données

Malgré la croissance et l'adoption rapides du marché des services bancaires mobiles en Inde, le marché est confronté à des défis importants sous la forme de de cybersécurité et d'incidents croissants de fraude en ligne et de violations de données. En 2023, l’Inde a signalé plus de 2 millions de cas de cyberfraude liés aux transactions financières, ce qui reflète une vulnérabilité critique de l’écosystème bancaire numérique. Les pertes financières dues à ces cyberfraudes se sont élevées à environ 300 milliards INR, soulignant les graves conséquences pour les consommateurs et les institutions financières. En outre, plus de 1 000 cas de violations majeures de données ont été signalés, affectant des millions d’utilisateurs et compromettant des informations financières sensibles.

La sophistication croissante des cyberattaques est également une source d’inquiétude, affectant dans une certaine mesure le marché des services bancaires mobiles. Des rapports indiquent que plus de 50 000 sites Web de phishing ciblant les utilisateurs indiens ont été détectés en une seule année, bon nombre de ces sites étant conçus pour imiter des portails bancaires légitimes. La Reserve Bank of India (RBI) a publié plus de 100 avis sur la cybersécurité au cours de la seule année écoulée, soulignant l’urgence de faire face à ces menaces. Malgré ces mesures, plus de 5 000 nouvelles variantes de logiciels malveillants ciblant les applications bancaires mobiles ont été découvertes, ce qui indique l'évolution continue des cybermenaces. Le nombre d’attaques de ransomware contre les institutions financières a également augmenté, avec plus de 500 cas signalés l’année dernière, provoquant d’importantes perturbations opérationnelles.

Le défi de la cybersécurité est encore aggravé par le manque de sensibilisation des utilisateurs. Des enquêtes montrent que seulement 40 % des utilisateurs de services bancaires mobiles mettent régulièrement à jour leurs applications ou utilisent des fonctionnalités de sécurité comme l'authentification à deux facteurs. De plus, plus de 60 % des utilisateurs ignorent les pratiques de base en matière de cybersécurité, ce qui les rend vulnérables aux escroqueries et aux fraudes. Les institutions financières investissent massivement dans des mesures de cybersécurité, avec des dépenses annuelles dépassant 50 milliards INR, mais la nature dynamique des cybermenaces nécessite une vigilance et une innovation constantes. La nécessité d’une éducation complète à la cybersécurité et de cadres de sécurité solides est primordiale pour préserver l’avenir des services bancaires mobiles en Inde.

Analyse segmentaire 

Par type de banque 

Les établissements non bancaires dominent de plus en plus le marché indien des services bancaires mobiles, avec une part de marché significative de plus de 47,7 %. Cette domination s’explique en grande partie par leur capacité à tirer parti de la technologie et à offrir une expérience client de qualité supérieure. En 2023, l'Inde enregistre 3 milliards de transactions mensuelles via des applications bancaires mobiles, avec des entités non bancaires comme Paytm, PhonePe et Google Pay en tête. Par exemple, Paytm compte à lui seul 450 millions d’utilisateurs enregistrés, tandis que PhonePe compte 400 millions d’utilisateurs. La valeur moyenne des transactions sur ces plateformes dépasse 1 500 ₹, ce qui met en évidence leur adoption généralisée. Les établissements non bancaires ont également joué un rôle déterminant en facilitant les petites transactions, avec plus de 10 millions de transactions quotidiennes inférieures à 500 ₹.

En outre, les établissements non bancaires ont introduit des services innovants tels que les décaissements instantanés de prêts, avec plus de 7 millions de prêts décaissés via des applications mobiles en 2023. Ils ont également conquis le marché rural, avec 60 millions d'utilisateurs ruraux utilisant activement les services bancaires mobiles. La commodité des portefeuilles numériques, avec plus de 200 millions d’utilisateurs actifs, et la prolifération des transactions UPI (Unified Payments Interface), dépassant les 10 000 milliards ₹ en valeur mensuelle, ont renforcé leur présence. De plus, les établissements non bancaires se sont associés à plus d'un million de commerçants, permettant ainsi des paiements numériques fluides. Les mesures robustes de cybersécurité, avec plus de 100 000 professionnels de la cybersécurité employés, et l'investissement continu dans la technologie, avec des dépenses annuelles dépassant 5 000 crores ₹, ont encore renforcé leur position sur le marché.

Par type de transaction 

Sur la base du type de transaction, le segment Customer-to-Business est en tête du marché avec plus de 69,20 % de part de marché et devrait continuer à croître au TCAC le plus élevé de 20,7 % dans les années à venir. La domination des transactions client-entreprise (C2B) sur le marché indien des services bancaires mobiles peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. La disponibilité généralisée de smartphones abordables a joué un rôle central, avec plus d'un milliard d'utilisateurs de smartphones en Inde. La pénétration de l’Internet haut débit, avec environ 750 millions d’internautes, a encore facilité l’accessibilité aux services bancaires mobiles. Les efforts du gouvernement en faveur de l'inclusion financière numérique à travers des initiatives telles que Jan Dhan Yojana, qui a conduit à l'ouverture de plus de 450 millions de comptes bancaires, ont également été déterminants. De plus, l'essor de l'interface de paiement unifiée (UPI) a révolutionné le paysage des paiements, le volume des transactions UPI atteignant 9 milliards. La commodité et la sécurité offertes par les applications bancaires mobiles, qui comptent plus de 100 millions d'utilisateurs actifs, en ont fait un choix privilégié par les consommateurs.

Des développements clés ont contribué de manière significative à la croissance de ce segment sur le marché indien des services bancaires mobiles. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans les applications bancaires mobiles a amélioré l'expérience utilisateur et la sécurité, avec des chatbots pilotés par l'IA traitant plus d'un milliard de requêtes clients chaque année. En outre, l’adoption de l’authentification biométrique, avec plus de 400 millions de transactions liées à Aadhaar, a renforcé la confiance et la sécurité. L’essor des portefeuilles numériques, avec plus de 250 millions d’utilisateurs actifs, a encore accéléré la transition vers les services bancaires mobiles. La collaboration entre les banques et les sociétés de technologie financière a également été cruciale, avec plus de 200 partenariats formés au cours de la seule année dernière. L’introduction de systèmes de règlement des paiements en temps réel et de services bancaires disponibles 24h/24 et 7j/7 a rendu les transactions financières plus fluides. De plus, le soutien réglementaire de la Reserve Bank of India (RBI) et la mise en œuvre de mesures de cybersécurité robustes ont assuré la stabilité et la croissance des services bancaires mobiles en Inde. Grâce à l’innovation continue et à l’adoption de technologies de pointe, le segment C2B des services bancaires mobiles est prêt à connaître une croissance soutenue.

Par type de banque 

La banque de détail est actuellement le type prédominant sur le marché en plein essor des services bancaires mobiles en Inde, avec plus de 48,9 % de part de marché, tirée par plusieurs facteurs clés. Parmi ceux-ci, l’adoption généralisée des smartphones, avec plus d’un milliard d’utilisateurs, a joué un rôle central. Les efforts du gouvernement en faveur d'une Inde numérique ont conduit à la création de plus de 400 millions de nouveaux comptes bancaires dans le cadre du programme Jan Dhan Yojana, garantissant ainsi qu'un segment plus large de la population soit financièrement inclus et puisse accéder aux services bancaires mobiles. De plus, le système UPI (Unified Payments Interface) a révolutionné la facilité des transactions, avec plus de 10 milliards de transactions traitées chaque mois, ce qui en fait la pierre angulaire des services bancaires mobiles. La croissance rapide de la pénétration d'Internet, qui atteint désormais plus de 560 millions d'utilisateurs, ainsi que le confort croissant des consommateurs avec les transactions numériques, renforcent encore la domination de la banque de détail dans le domaine des services bancaires mobiles. Il convient de noter que les jeunes, qui représentent environ 65 % de la population, sont plus enclins à utiliser les applications bancaires mobiles, ce qui contribue de manière significative à leur utilisation croissante.

Des développements clés ont joué un rôle déterminant dans cette croissance du segment des services bancaires de détail sur le marché indien des services bancaires mobiles. La prolifération des sociétés de technologie financière, avec plus de 2 100 startups opérant actuellement dans le pays, a introduit des solutions bancaires numériques innovantes qui répondent aux besoins changeants des consommateurs. Les banques ont également réalisé des investissements substantiels dans la technologie, dépensant environ 500 millions de dollars par an en infrastructure informatique pour améliorer leurs offres numériques. La collaboration entre les banques traditionnelles et les sociétés de technologie financière a abouti au lancement de plus de 150 plateformes et applications bancaires numériques, offrant des expériences fluides et conviviales. 

Le cadre réglementaire de la RBI soutenant les paiements et les services bancaires numériques a créé un environnement propice à la croissance du marché indien des services bancaires mobiles. En outre, l’augmentation des paiements numériques, dont la valeur est estimée à 2 000 milliards de dollars, souligne l’évolution vers les services bancaires mobiles. L’utilisation croissante de l’IA et de l’apprentissage automatique dans les processus bancaires a amélioré le service client, avec plus de 80 millions de requêtes traitées chaque année par les chatbots. Par conséquent, la domination de la banque de détail sur le marché des services bancaires mobiles témoigne de la synergie entre les progrès technologiques, le soutien réglementaire et l'évolution du comportement des consommateurs.

Par système d'exploitation 

Le système d'exploitation Android sur le marché des services bancaires mobiles en Inde détient plus de 73,9 % de part de marché, principalement en raison de son prix abordable et de sa large disponibilité. En conséquence, ils deviennent le choix préféré d'une grande majorité de la population indienne. Avec plus de 500 millions d'utilisateurs de smartphones en Inde, une partie importante de ces appareils fonctionnent sous Android, ce qui en fait la plateforme la plus accessible pour les services bancaires mobiles. De plus, le marché indien est très sensible aux prix et les appareils Android offrent un large éventail d'options dans différents niveaux de prix, s'adressant à la fois aux populations urbaines et rurales. La pénétration des smartphones Android dans les zones rurales a eu un impact particulièrement important, permettant l’inclusion financière de millions de personnes qui avaient auparavant un accès limité aux services bancaires. En outre, les efforts du gouvernement indien en faveur des transactions numériques et la promotion d'une économie sans numéraire ont accéléré l'adoption des services bancaires mobiles, les appareils Android étant le principal moyen de ces transactions.

La Reserve Bank of India (RBI) a joué un rôle crucial en mettant en œuvre des réglementations et des lignes directrices visant à garantir la sécurité et la confidentialité des transactions financières mobiles, renforçant ainsi la confiance des consommateurs dans le marché des services bancaires mobiles. La montée en puissance des plateformes néo-bancaires et les investissements mondiaux importants dans ce segment ont également contribué à la croissance. Les banques indiennes ont réalisé des investissements substantiels dans le développement d'applications bancaires mobiles sophistiquées pour Android, offrant des fonctionnalités telles que l'authentification biométrique, la reconnaissance faciale et la reconnaissance vocale pour améliorer la sécurité et l'expérience utilisateur. Le nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles effectuant des transactions financières a augmenté, avec une augmentation notable des transactions de base telles que les demandes de solde de compte et les paiements de factures. De plus, le développement rapide des communications mobiles et des technologies sans fil a facilité l’intégration transparente des services bancaires sur les plateformes mobiles. La popularité croissante des services bancaires mobiles est également attestée par le fait que près de 80 % des utilisateurs accèdent désormais à leurs comptes bancaires principalement via des appareils mobiles.

Par les utilisateurs finaux 

Sur le marché indien des services bancaires mobiles, les utilisateurs finaux commerciaux, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), les grandes entreprises et les institutions financières, sont en première ligne avec une part de marché de plus de 71,8 %. Ces entités tirent parti de la commodité et de l'efficacité des services bancaires mobiles pour rationaliser les transactions, gérer les finances et améliorer les interactions avec les clients. Les PME, qui représentent plus de 40 millions d'entreprises, sont particulièrement importantes puisqu'elles contribuent à près de 30 % du PIB indien. Les grandes entreprises, dont les revenus annuels dépassent 1 000 crore INR, utilisent les services bancaires mobiles pour gérer des opérations financières complexes dans plusieurs zones géographiques. Les institutions financières, avec plus de 200 banques programmées, jouent également un rôle central, favorisant l'adoption de solutions bancaires mobiles avancées pour répondre aux besoins d'une clientèle dépassant les 500 millions de titulaires de comptes.

Plusieurs facteurs clés contribuent à la domination des utilisateurs finaux commerciaux sur le marché indien des services bancaires mobiles. La numérisation rapide des processus métiers, soutenue par des initiatives gouvernementales comme Digital India, a propulsé l’adoption des services bancaires mobiles. Plus de 700 millions d’internautes en Inde créent une infrastructure numérique robuste, facilitant des expériences bancaires mobiles fluides. De plus, la prolifération des smartphones, avec plus de 1 000 millions d’utilisateurs, garantit un accès généralisé aux applications bancaires mobiles. Des fonctionnalités de sécurité améliorées, telles que l'authentification biométrique et le cryptage de bout en bout, répondent aux préoccupations concernant les violations de données, faisant des services bancaires mobiles une option fiable pour les transactions commerciales. Le cadre réglementaire de la Reserve Bank of India, qui favorise les paiements numériques et réduit les coûts de transaction, incite davantage les entreprises à adopter des solutions bancaires mobiles. De plus, des innovations telles que l'Unified Payments Interface (UPI), qui a enregistré plus de 9 milliards de transactions en un seul mois, ont révolutionné le paysage des paiements, permettant des transactions rapides et sécurisées. Les développements clés, notamment l’introduction de la technologie 5G, la montée en puissance des startups fintech comptant plus de 2 100 entreprises et les partenariats stratégiques entre les banques et les entreprises technologiques, sont également importants. Ces avancées ont non seulement amélioré les fonctionnalités et l'expérience utilisateur des applications bancaires mobiles, mais ont également encouragé une adoption plus large parmi les utilisateurs finaux commerciaux.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Principaux acteurs du marché indien des services bancaires mobiles 

• Fournisseur de logiciels
  • Technologies C-Edge
  • EdgeVerve Systems Limitée
  • Fiserv, Inc.
  • Intellect Design Arena Ltd.
  • Oracle
  • SÈVE
  • SÈVE
  • TCS
  • Téménos
  • Autres acteurs éminents
• Fournisseur de services
  • Banque de l'Axe
  • Banque de l'Inde
  • Citigroup Inc.
  • Banque HDFC Ltd.
  • Banque ICICI
  • IDBI Bank Ltd.
  • IDFC FIRST Bank Ltd.
  • Banque IndusInd
  • Kotak Mahindra Banque Limitée
  • Banque nationale du Pendjab
  • Banque d'État de l'Inde
  • La Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
  • Union Banque de l'Inde
  • OUI BANQUE
  • Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

En offrant

• Services
  • Services bancaires basés sur des applications
  • Services bancaires par SMS
  • Services bancaires USSD
• Solutions
  • Traitement des paiements
  • Prêts et hypothèques
  • Cartes de débit et de crédit
  • Services d'investissement
  • Engagement et assistance client
  • Analytique
  • Autres

 Par type de banque

• Néo-banques
• Banques bêta
• Non-banques

Par type de transaction

• Client à client
• Client à entreprise

 Par type de banque

• Banque de détail
• Banque commerciale/d'entreprise
• Banque d'investissement

Par système d'exploitation

• Androïde
• IOS

Par utilisateur final

• Individuel
• Commercial

Par région

• Inde du Nord
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Pendjab
  • Rajasthan
  • Himachal
  • J&K
• Inde du Sud
  • Tamil Nadu
  • Karnataka
  • Kérala
  • Andhra Pradesh
  • Télangana
• Inde occidentale
  • Gujarat
  • Goa
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Chhattisgarh
• Inde orientale
  • Gujarat
  • Goa
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Chhattisgarh