Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

 Alimenter l'avenir : naviguer dans la dynamique du marché indonésien des générateurs avancés

• L'intégration télématique dans les flottes de location devient une pratique courante : Les grandes entreprises de location de groupes électrogènes vont au-delà du simple suivi des actifs. Elles intègrent désormais en profondeur des solutions télématiques et IoT avancées à leurs flottes. Cette démarche offre aux clients industriels des secteurs minier et de la construction des alertes de maintenance prédictive, une surveillance en temps réel de la consommation de carburant pour prévenir le vol et des données optimisées sur l'autonomie des moteurs. Une approche axée sur le service réduit les temps d'arrêt coûteux pour l'utilisateur final et permet aux entreprises de location de proposer des contrats basés sur la performance, déplaçant l'accent sur la compétitivité du prix vers la valeur opérationnelle et la disponibilité garantie.
• Les hybrides « Groupe électrogène-BESS-Solaire » gagnent du terrain dans le secteur C&I : Les installations commerciales et industrielles (C&I) adoptent de plus en plus un modèle hybride spécifique combinant leurs générateurs diesel existants avec des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et des panneaux solaires sur toiture. Le principal moteur du marché des générateurs est économique, et non purement environnemental. Face aux fluctuations des tarifs d'électricité industriels, les BESS permettent d'écrêter les pointes de consommation et de stocker l'énergie solaire à bas prix, réduisant ainsi considérablement la durée de fonctionnement active du générateur et les dépenses d'exploitation liées au carburant. Cette configuration offre un retour sur investissement clair et rapide, ce qui en fait une solution pragmatique pour les industriels en quête de maîtrise des coûts et d'amélioration de la stabilité de l'alimentation électrique.
• La demande de redondance intégrée dans les nouvelles zones économiques spéciales augmente : Le développement des zones économiques spéciales (ZES) pour les centres de données et la fabrication de batteries pour véhicules électriques (VE) crée un marché de niche à forte valeur ajoutée. Ces installations critiques nécessitent une tolérance zéro aux temps d'arrêt, ce qui alimente la demande non pas de générateurs uniques, mais de solutions complexes de redondance intégrée. Les fournisseurs rivalisent désormais pour proposer des systèmes intégrés comprenant plusieurs générateurs avec des appareillages de commutation en parallèle sophistiqués, une intégration transparente avec les systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) à grande échelle et une gestion automatisée avancée de la charge afin de garantir une continuité électrique absolue.

Le traitement massif des minéraux en aval exige des solutions d'alimentation hors réseau inflexibles

La politique de transformation en aval obligatoire du gouvernement indonésien crée des pôles concentrés, générant une demande énergétique considérable. Une stratégie nationale remodèle le marché indonésien des générateurs en stimulant le besoin de centrales électriques de plusieurs mégawatts dans les zones industrielles reculées. D'ici fin 2024, le gouvernement vise la pleine exploitation de 53 fonderies de minerais. Ces installations sont souvent situées loin du réseau national, rendant l'autoproduction essentielle. Par exemple, la nouvelle fonderie de cuivre de PT Freeport Indonesia à Gresik nécessite une alimentation électrique dédiée de 175 mégawatts. De même, la nouvelle fonderie de cuivre d'Amman Mineral traite 900 000 tonnes de concentré par an, une opération énergivore.

L'ampleur du développement est considérable. Le projet de fonderie de nickel de Bahodopi, propriété de Vale Indonesia, est conçu pour une capacité de 73 000 tonnes. Un écosystème complet est en cours de construction pour soutenir cette politique. Le gouvernement a désigné 20 zones économiques spéciales (KEK) et développe 14 nouvelles zones industrielles prioritaires pour accueillir ces activités. Des parcs industriels comme IMIP à Morowali ont déjà installé une capacité d'autoproduction d'électricité de plus de 5 000 mégawatts. À l'avenir, une raffinerie d'alumine prévue à Mempawah aura une capacité d'un million de tonnes, et trois nouvelles zones industrielles sont prévues rien qu'en Papouasie. L'industrialisation nationale crée une demande soutenue et importante de groupes électrogènes de grande taille et de solutions énergétiques intégrées.

L'essor des infrastructures numériques crée un besoin critique de redondance électrique absolue

La croissance explosive de l'économie numérique indonésienne alimente un boom de la construction de centres de données. Cette tendance est un moteur essentiel du marché indonésien des générateurs, car ces installations exigent une fiabilité énergétique absolue. La capacité de colocation des centres de données de Jakarta est en passe de dépasser les 300 MW en 2024. De nouveaux projets soulignent une demande urgente de systèmes d'alimentation redondants N+1 ou 2N. Le nouveau centre de données de 22 MW du Princeton Digital Group est entré en service début 2024, nécessitant une alimentation de secours importante. Des projets hyperscale sont également en cours. EdgeConneX développe un campus gigantesque de 90 MW, tandis que ST Telemedia construit sa première installation à Jakarta, dotée d'une capacité informatique critique pouvant atteindre 72 MW.

L'activité sur le marché indonésien des générateurs ne se limite pas aux entreprises privées. Le gouvernement construit actuellement un centre de données national à Cikarang, doté d'une puissance de calcul de 40 pétaflops. Au total, quatre centres de données nationaux sont en construction. Les acteurs existants connaissent également une expansion rapide ; BDx Indonesia ajoute 15 MW de capacité supplémentaire à son installation de Tangerang. L'opérateur de centres de données DCI Indonesia a alloué 2 000 milliards IDR d'investissements pour 2024. Même la nouvelle capitale, Nusantara, est en cours de construction avec son propre centre de données Tier 4. Chaque mégawatt de capacité de centre de données nécessite une capacité correspondante, souvent supérieure, de générateurs de secours, créant ainsi un segment de marché très lucratif et techniquement exigeant.

Analyse segmentaire

Les générateurs de secours : l'épine dorsale de l'économie indonésienne en pleine croissance

Avec plus de 60,08 % des générateurs utilisés en secours, leur domination sur le marché indonésien des générateurs répond directement au besoin pressant de fiabilité énergétique du pays. L'instabilité du réseau est une préoccupation majeure : les indicateurs officiels de 2024 indiquent une durée moyenne de coupure (SAIDI) de 320,24 minutes et une fréquence de coupure (SAIFI) de 3,23 fois par client et par an. De plus, des études menées auprès des utilisateurs indiquent que la réalité des pannes est bien plus grave, la durée perçue des coupures étant jusqu'à 3,9 fois supérieure aux chiffres officiels. Par conséquent, pour la quasi-totalité des entreprises, posséder un générateur n'est pas un luxe, mais une exigence fondamentale pour assurer la continuité opérationnelle et limiter les pertes financières lors de fréquentes coupures de courant.

• Le pays traverse une phase de développement massif, le gouvernement investissant environ 412 milliards de dollars dans des projets d’infrastructure.
• L'infrastructure numérique de l'Indonésie se développe rapidement, avec 94 centres de données déjà en service et quatre nouveaux centres de données nationaux prévus d'ici 2026.
• Le secteur de la construction, évalué à 273,15 milliards de dollars américains en 2024, dépend fortement des générateurs pour alimenter les sites et les nouveaux bâtiments.

Ce besoin crucial d'alimentation électrique ininterrompue est amplifié par la rapide expansion économique. L'essor de la construction de bâtiments commerciaux, dont près de 700 000 mètres carrés de nouveaux bureaux à Jakarta, renforce encore la demande de solutions d'alimentation de secours fiables. La croissance prévue du marché de la construction de centres de données à 7,11 milliards de dollars d'ici 2030 souligne également le recours croissant aux générateurs de secours pour protéger les actifs numériques. Sur le marché indonésien dynamique des générateurs, les générateurs de secours constituent la protection essentielle qui permet aux entreprises et aux infrastructures critiques de fonctionner efficacement malgré les difficultés du réseau électrique national.

Des générateurs de moins de 600 kW alimentent parfaitement le paysage économique diversifié de l'Indonésie

Les générateurs d'une puissance inférieure à 600 kW dominent le marché indonésien des générateurs, s'adjugeant la plus grande part de marché (27,53 %) grâce à leur polyvalence et à leur adéquation aux exigences réglementaires et économiques. Un catalyseur important de cette domination est la révision de la réglementation gouvernementale, qui exige un permis d'exploitation officiel uniquement pour les générateurs d'une puissance supérieure à 500 kVA ; les unités inférieures à ce seuil ne nécessitent qu'un rapport unique, réduisant ainsi considérablement la charge administrative pour la majorité des utilisateurs. Ce processus simplifié encourage l'adoption par les petites et moyennes entreprises, piliers de l'économie nationale. La forte demande est particulièrement marquée dans la gamme de 5 à 75 kVA, idéale pour alimenter les tours de télécommunications et les petites installations industrielles.

• L'effort du gouvernement pour le développement de la 5G dans six grandes capitales provinciales devrait augmenter le nombre de tours de télécommunications nécessitant une alimentation électrique fiable et de faible capacité.
• Les générateurs d'une puissance comprise entre 1 kVA et 10 kVA sont parfaitement dimensionnés pour répondre aux besoins des petites maisons et des entreprises commerciales de taille moyenne comme les restaurants.
• L'économie numérique indonésienne devrait atteindre une valeur de transaction de 130 milliards de dollars d'ici 2025, alimentant directement la croissance des PME et l'infrastructure de télécommunications qui les soutient.

L'adaptabilité de ces générateurs les rend adaptés à un large éventail d'applications, des commerces de détail et des industries de taille moyenne, qui utilisent souvent des unités de 100 à 350 kVA, aux particuliers. Le secteur commercial, qui utilise fréquemment ces puissances nominales, représente à lui seul environ 28 % de l'ensemble des applications de générateurs diesel. Avec le développement du secteur des télécommunications pour soutenir une économie numérique en plein essor, la demande pour ces solutions d'alimentation efficaces et dimensionnées est appelée à croître. La force de ce segment sur le marché indonésien des générateurs reflète sa parfaite adéquation avec les besoins énergétiques des acteurs économiques les plus dynamiques et les plus nombreux du pays.

La norme d'émission Euro 3 : un choix pratique pour le marché indonésien des groupes électrogènes

La domination de la norme d'émission Euro 3 sur le marché indonésien des générateurs, avec plus de 37,48 % des parts, repose sur un équilibre pragmatique entre coût, compatibilité des carburants et réglementation progressive. Un facteur clé est la disponibilité et l'utilisation généralisées du carburant diesel subventionné CN 48, dont la teneur en soufre (jusqu'à 500 ppm) est compatible avec les technologies de moteurs Euro 2 et Euro 3. À l'inverse, les carburants de qualité supérieure et plus propres, comme le CN 51, coûtent plus du double, ce qui les rend économiquement non viables pour la plupart des utilisateurs de générateurs. L'accent environnemental du gouvernement s'est également davantage porté sur l'obligation d'utiliser des mélanges de biodiesel comme le B30 plutôt que sur l'application de normes d'émission plus strictes et plus coûteuses pour les équipements industriels non routiers comme les générateurs.

• L’objectif principal de l’Indonésie en matière d’environnement est de réduire les émissions de son secteur énergétique dépendant du charbon, qui produit 67,2 % de l’électricité du pays.
• L'initiative gouvernementale « Making Indonesia 4.0 » vise à moderniser l'industrie, mais les contrôles immédiats et stricts des émissions des générateurs ne constituent pas un pilier central.
• Il existe une prise de conscience de haut niveau quant à l'impact de la pollution, car on estime qu'elle réduit l'espérance de vie moyenne de deux ans, même si les mesures réglementaires concernant les groupes électrogènes tardent à être mises en œuvre.

Bien que l'Indonésie se soit engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 31,89 % d'ici 2030, la voie à suivre pour y parvenir n'implique pas actuellement une suppression progressive et radicale des groupes électrogènes conformes à la norme Euro 3. La transition vers des normes plus strictes est beaucoup plus lente pour les engins tout-terrain que pour le secteur automobile. Cette approche mesurée permet au marché indonésien des groupes électrogènes de proposer des solutions énergétiques abordables et fiables, compatibles avec l'infrastructure de carburant existante. Pour les entreprises et les industries, les groupes électrogènes Euro 3 représentent une solution conforme et économique qui répond aux besoins énergétiques immédiats sans nécessiter d'investissements importants dans des équipements conçus pour les carburants premium non subventionnés.

Les générateurs diesel dominent sans partage le secteur essentiel de l'approvisionnement en électricité en Indonésie

Les générateurs diesel dominent le marché indonésien avec une part de marché impressionnante de 73,68 %, grâce à des avantages économiques inégalés et à la disponibilité du carburant. L'important programme gouvernemental de subventions aux carburants est un facteur essentiel ; le diesel subventionné est vendu à 6 800 IDR le litre, soit près de la moitié de son prix réel du marché de 12 100 IDR le litre. Ce contrôle des prix est soutenu par une subvention gouvernementale directe de 1 000 IDR le litre, avec des propositions de la porter à 3 000 IDR en 2025. Cette politique fait du diesel le carburant le plus rentable pour la production d'électricité, en particulier pour le secteur industriel, qui a consommé 8,4 milliards de litres pour les processus de production. L'investissement total du gouvernement dans les subventions aux combustibles fossiles a atteint 77 500 milliards d'IDR, soulignant l'importance stratégique de ce carburant.

• L’industrie minière, pierre angulaire de l’économie nationale, dépend en grande partie des générateurs diesel pour ses besoins énergétiques opérationnels continus.
• Les principaux fournisseurs de générateurs et prestataires de services de l’archipel se spécialisent principalement dans la technologie des moteurs diesel et le support après-vente.
• Les subventions spécifiques au diesel ont représenté 30 % du budget total des subventions énergétiques du pays en 2022.

Ce cadre économique, associé à un réseau de maintenance robuste et étendu, consolide la position du diesel comme choix par défaut pour une énergie fiable. Pour les industries où l'énergie est essentielle, la combinaison de faibles coûts d'exploitation et d'une infrastructure de service établie fait des groupes électrogènes diesel un investissement sûr et logique. L'ancrage profond de la technologie diesel assure sa domination continue sur le marché indonésien des groupes électrogènes dans un avenir proche, fournissant une énergie essentielle aux activités économiques du pays. Le recours à cette technologie constitue une réponse concrète au paysage énergétique et aux politiques économiques du pays.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

 Les quatre principaux acteurs du secteur énergétique : analyse des investissements énergétiques à enjeux élevés de l'Indonésie sur le marché des générateurs 

1. Expansion massive du centre de données de DCI Indonesia : L'opérateur leader de centres de données DCI Indonesia a alloué une dépense d'investissement substantielle de 2 000 milliards IDR (environ 128 millions USD) pour 2024. Une grande partie du financement est consacrée à la construction de nouveaux bâtiments de centres de données, une initiative qui crée directement une demande à grande échelle pour des systèmes de générateurs de secours de grande capacité.
2. Émission d'obligations vertes de Pertamina Geothermal : Pertamina Geothermal Energy (PGE) a émis avec succès une obligation verte de 400 millions de dollars américains début 2024. Ce capital sera utilisé pour refinancer et étendre ses projets géothermiques, qui, bien que renouvelables, nécessitent souvent des solutions d'alimentation de secours et auxiliaires pendant la construction et pour la stabilité opérationnelle.
3. Acquisition stratégique de Barito Renewables dans le secteur éolien : Barito Renewables a finalisé l'acquisition du parc éolien de Sidrap, d'une capacité de 75 MW. Cet investissement de 102,2 millions de dollars US s'inscrit dans une stratégie plus large visant à élargir son portefeuille d'énergies renouvelables, impactant ainsi le réseau et répondant aux besoins d'équilibrage des sources d'énergie.
4. SUN Energy obtient un financement vert substantiel : Le développeur solaire SUN Energy a obtenu des facilités de financement vert totalisant 650 milliards IDR (environ 41,5 millions USD) au début de 2024. Un financement soutiendra le développement de projets solaires, qui sont souvent intégrés dans des systèmes hybrides avec des générateurs pour une alimentation industrielle 24h/24 et 7j/7.

Principales entreprises du marché indonésien des générateurs

• Cummins
• Aksa Power Indonésie
• Brilltech Engineers Pvt
• Chef d'orchestre PTjasa Suryapersada
• HONDA POWER PRODUCTS INDONÉSIE
• PT. Triguna Karya Nusantara
• Dunia Tehnik
• Autres acteurs éminents

Liste des distributeurs/fournisseurs

• PT Interjaya Surya Megah
• Groupe électrogène réel
• Pt. Wahyu Tehnik Utama
• Berkat Manunggal Energi (BME)
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par Power Band

• <75 kVA
• 75-375 kVA
• 375-750 kVA
• 750~1000 kVA
• 1000~2000 kVA
• 2000~3000 kVA
• 3000~4000 kVA
• 4000+ kVA

Par type

• Générateur diesel
• Générateur de gaz
• Générateur hybride
• Générateur de batterie
• Autres (par exemple, biocarburant, énergie solaire de secours)

Par candidature

• Attendre
• Prime/Continu
• Rasage de pointe

Par émission

• Générateurs à fortes émissions (CO₂, NOₓ, SO₂, CO)
• Générateurs d'émissions modérées (CO₂, NOₓ, CH₄, CO)
• Générateurs à émissions faibles à nulles (H₂O, CO₂ négligeable)

Par puissance nominale principale

• < 600 kW
• 600-800 kW
• 800-1600 kW
• >1600 kW

Par mobilité

• Stationnaire
• Portable

Par phase

• Monophasé
• Triphasé

Par système de refroidissement

• Générateur refroidi par air
• Générateur refroidi par liquide

Par la technologie de production d'énergie

• Générateurs conventionnels
• Générateurs à onduleur

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
  • Commerces de détail et centres commerciaux
  • Hôtellerie (Hôtels et Restaurants)
  • Immeubles de bureaux et parcs d'activités
  • Établissements d'éducation
  • Autres
• Industriel
  • Exploitation minière
  • Fabrication
  • Autres
• Infrastructure
• Soins de santé
• Centres de données
• Autres

Par canal de distribution

• Ventes directes
• Distributeurs/Revendeurs
• Vente au détail en ligne
• Sociétés de location