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 Opportunité : Expansion provinciale et relance du tourisme : Débloquer des opportunités d'implantation régionale stratégique

Au-delà de la saturation du marché des capitaux, d'importantes opportunités se dessinent dans les principaux pôles de croissance régionaux, notamment dans les Visayas et à Mindanao. Les promoteurs décentralisent activement leurs portefeuilles pour tirer parti de l'urbanisation croissante depuis Manille. Cebu Landmasters illustre parfaitement cette tendance, avec un important programme de lancement de nouveaux projets d'une valeur de 36 milliards de pesos, prévu entre 2025 et 2026. Cette diversification géographique ouvre des territoires inexploités pour le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques, où les marges d'installation sont souvent plus élevées en raison d'une concurrence moins forte. Ce changement ne se limite pas aux immeubles de bureaux ; il s'étend profondément au secteur du commerce de détail. L'investissement de 21 milliards de pesos de SM Prime spécifiquement destiné à la construction de nouveaux centres commerciaux en 2025 témoigne de la prédominance persistante de la culture du « malling ». Ces grands projets commerciaux nécessitent d'importants investissements en matière de mobilité, notamment de vastes réseaux d'escaliers mécaniques pour gérer l'affluence piétonne dans les provinces où la consommation est en hausse.

Le secteur de l'hôtellerie représente un autre segment à forte valeur ajoutée pour les fournisseurs d'équipements. Avec la reprise du tourisme, les besoins en ascenseurs et escaliers mécaniques dans les hôtels augmentent rapidement, passant d'une simple fonction utilitaire à un élément essentiel de l'expérience client. Le carnet de commandes est bien rempli, avec 158 projets d'hôtels privés confirmés, qui ajouteront au total 40 084 chambres au parc hôtelier national. Cette forte croissance n'est pas une simple projection, mais une réalité de construction, motivée par l'objectif du gouvernement d'attirer 7,7 millions de visiteurs. Les hôtels de luxe et les immeubles de grande hauteur nécessitent des systèmes de gestion sophistiqués et des ascenseurs à grande vitesse, très différents de ceux des logements résidentiels standards. Par conséquent, le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques connaît une segmentation où les fournisseurs haut de gamme dominent le créneau de l'hôtellerie, laissant les contrats pour les immeubles résidentiels de moyenne hauteur aux concurrents axés sur la réduction des coûts.

Tendance : Les normes en matière de construction écologique et les écosystèmes de villes intelligentes redéfinissent les normes d'approvisionnement.

Une tendance majeure redessine le paysage du marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques : l’adoption irréversible des normes de construction écologique et l’intégration aux villes intelligentes. Les entreprises locataires et les investisseurs multinationaux refusent de plus en plus d’occuper des immeubles dépourvus de certifications environnementales, contraignant les promoteurs à s’équiper d’ascenseurs à récupération d’énergie et à modes de veille écoénergétiques. Dans le quartier huppé de Bonifacio Global City, le taux d’adoption des bâtiments écologiques atteint déjà 73 %, établissant une référence qui se propage dans d’autres quartiers d’affaires. Cette tendance crée un obstacle à l’entrée sur le marché pour les fournisseurs de second rang qui ne peuvent satisfaire à ces exigences techniques. Le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques évolue ainsi d’une logique de standardisation vers une course technologique, où les économies d’énergie sont intégrées au coût total de possession.

Par ailleurs, l'essor des villes intelligentes planifiées engendre une demande croissante d'écosystèmes de mobilité interconnectés. New Clark City, qui ambitionne d'accueillir 1,2 million d'habitants, illustre parfaitement cette tendance. Dans ces projets, les ascenseurs ne sont plus de simples modules, mais des nœuds connectés au sein d'un système de gestion technique du bâtiment (GTB), capables de maintenance prédictive et d'analyse des flux de trafic. L'intégration de l'Internet des objets (IoT) permet une surveillance en temps réel, une fonctionnalité désormais indispensable aux grands opérateurs pour minimiser les interruptions de service. À mesure que ces quartiers intelligents passent de la planification à la construction, les acteurs du marché doivent adapter leur proposition de valeur, en mettant l'accent non plus sur la fiabilité du matériel, mais sur l'intelligence logicielle et la connectivité.

Défis : L'augmentation du parc de logements et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée constituent des obstacles opérationnels.

Malgré des perspectives favorables, le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques est confronté à des défis concrets que les acteurs du secteur doivent gérer avec prudence. Le segment des copropriétés résidentielles, traditionnellement un moteur de croissance, montre des signes de saturation dans la capitale. Les données indiquent 79 400 unités invendues dans la région métropolitaine de Manille, ce qui représente une durée de vie des stocks d'environ 31 mois. Cette surabondance contraint les promoteurs à la prudence quant aux nouveaux lancements, ce qui pourrait ralentir le volume des nouvelles commandes d'ascenseurs résidentiels à court terme. Bien que le budget de 13 milliards de pesos alloué par le gouvernement au logement social tente d'atténuer ce phénomène en stimulant le segment abordable, le marché des immeubles résidentiels haut de gamme pourrait connaître un ralentissement. Les fournisseurs fortement exposés au marché des copropriétés de milieu de gamme pourraient faire face à des retards de paiement ou à des reports de démarrage de projets.

Des défis opérationnels pèsent également sur le secteur. Le nombre considérable de projets d'infrastructure menés simultanément met à rude épreuve la main-d'œuvre technique qualifiée. L'installation de systèmes sophistiqués requiert des techniciens certifiés, et avec la construction de grands métros et aéroports, les talents sont de plus en plus rares. Le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques dépend fortement de l'expertise sur site pour l'installation et la certification de sécurité. Une pénurie de main-d'œuvre qualifiée pourrait entraîner des retards de projet, des dépassements de coûts et des problèmes de sécurité. Les entreprises qui investissent dans des centres de formation et le développement de la main-d'œuvre locale seront probablement mieux à même de surmonter cette difficulté que celles qui dépendent uniquement de la sous-traitance.

Perspectives d'avenir : La nécessité croissante de moderniser les tours vieillissantes stimule la croissance des revenus récurrents

À l'avenir, la modernisation des installations vieillissantes représente la source de revenus la plus durable pour le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques. Alors que la première vague de construction d'immeubles de grande hauteur dans la métropole de Manille, dans les années 1990 et au début des années 2000, arrive en fin de vie, les propriétaires d'immeubles sont confrontés à un choix crucial : rénover ou perdre leurs locataires. Les prévisions pour ce marché de la modernisation l'évaluent à 52,6 millions de dollars américains d'ici 2030, un chiffre qui souligne l'ampleur de cette opportunité. Le maintien d'un classement de catégorie A pour un immeuble dépend souvent du remplacement des ascenseurs obsolètes par des systèmes modernes de répartition des trajets, améliorant ainsi la capacité de gestion du trafic.

Cette vague de modernisation permet au marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques de se détacher quelque peu de la volatilité des cycles de construction. Les contrats de maintenance, plus rentables que la vente de nouveaux équipements, deviennent le pilier financier des principaux acteurs. Avec la densification et la hauteur croissante des bâtiments, le transport vertical devient indispensable : un immeuble de 40 étages ne peut fonctionner sans ascenseurs descendants. Le marché évolue donc vers un secteur axé sur les services, où les relations à long terme et les capacités d’assistance technique constituent les principaux atouts. Les perspectives restent positives, oscillant entre l’enthousiasme suscité par les nouvelles infrastructures et la fiabilité éprouvée de l’économie de services.

Analyse segmentaire 

Prédominance des services de maintenance et de réparation dans le secteur du transport vertical aux Philippines

Le secteur des services domine le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques en raison du vieillissement rapide des infrastructures existantes dans la région métropolitaine de Manille. Les agences gouvernementales ont lancé de nombreux appels d'offres pour des contrats de maintenance en 2024 afin de garantir la sécurité publique. Par exemple, le ministère de l'Énergie a attribué un contrat de maintenance complet pour les ascenseurs Goldstar. De même, le Musée national des Philippines a lancé un appel d'offres pour la maintenance préventive de ses systèmes de transport vertical centraux pour l'exercice 2025. La Banque centrale des Philippines a également entrepris un projet de remplacement des ascenseurs de service de sa succursale de La Union. Ces initiatives gouvernementales mettent en évidence une source de revenus stable pour les prestataires de services, au-delà des nouvelles installations.

La modernisation du secteur privé renforce encore cette position dominante. Le Centre international de congrès des Philippines a alloué 200 000 USD au remplacement de ses monte-charges en 2024. Des acteurs majeurs comme Otis ont lancé leur plateforme connectée Gen3T en août 2024 afin d'améliorer la disponibilité des services grâce à la surveillance à distance. Parallèlement, Jardine Schindler a conclu un accord de service avec Accor Asia pour 2025, couvrant les établissements hôteliers philippins. Le Bureau du responsable du bâtiment de Makati a imposé des inspections rigoureuses en 2024, obligeant les propriétaires d'immeubles à investir dans des réparations immédiates. Cette pression réglementaire garantit que le secteur des services sur le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques demeure lucratif et indispensable à la continuité des opérations.

• La société Sumitomo Corporation poursuit les importants travaux de réhabilitation et de maintenance des ascenseurs de la ligne de métro MRT-3 tout au long de l'année 2024.
• En 2025, KONE a déployé sa solution de maintenance prédictive basée sur l'IA 24/7 Connect auprès de clients philippins afin de réduire les temps d'arrêt des équipements.
• Les consortiums dirigés par SMC pour le projet de réhabilitation de l'aéroport international Ninoy Aquino (NAIA) ont donné la priorité à la modernisation des systèmes de mobilité des terminaux à partir de fin 2024.

L'essor des tours résidentielles et commerciales de grande hauteur stimule la demande d'ascenseurs

Les ascenseurs dominent le marché car l'urbanisation aux Philippines privilégie la verticalité à l'étalement horizontal. Le paysage du marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques est marqué par d'imposants gratte-ciel, tels que le My Enso Lofts de 53 étages, dont la construction devrait s'achever en 2025. Des promoteurs immobiliers résidentiels comme DMCI Homes ont livré plusieurs projets de grande hauteur en 2024, comme The Atherton, engendrant des centaines de nouveaux logements. Les géants de l'immobilier commercial contribuent également de manière significative à cette croissance ; SM Prime construit actuellement trois nouveaux centres commerciaux à Laoag, La Union et Zamboanga, dont la construction devrait débuter en 2025, chacun nécessitant des batteries d'ascenseurs.

Les projets d'infrastructure stimulent encore davantage le nombre d'installations d'ascenseurs. Le projet de métro de Manille, actuellement en cours, prévoit l'acquisition d'ascenseurs à forte capacité pour ses 15 stations, dont la mise en service complète est prévue pour 2029. Le nouveau bâtiment du Sénat, dont la construction a coûté 140 millions de dollars américains, a installé des ascenseurs ultramodernes en 2024 pour desservir les fonctionnaires. Dans le secteur de l'hôtellerie, le Solaire Resort North, récemment ouvert, a installé 42 ascenseurs de grande capacité pour gérer l'afflux de clients. Les projets à usage mixte, tels que l'IPI Center à Cebu, dont la construction a débuté au troisième trimestre 2024, garantissent une demande future. Le volume considérable d'étages ajoutés chaque année sur le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques fait des ascenseurs le produit principal incontesté.

• La tour Altaire à Makati, un important projet commercial, a été achevée au premier trimestre 2025 avec un noyau d'ascenseurs complet.
• Le projet d'usine de dessalement de Lapu-Lapu, lancé en 2024, comprend des bâtiments administratifs nécessitant un transport vertical.
• La tour One Ayala South Tower a considérablement augmenté la capacité de ses ascenseurs commerciaux dans le quartier de Makati lors de son achèvement en 2024.

Adoption généralisée des systèmes de traction économes en énergie dans les bâtiments modernes

La technologie de traction domine le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques grâce à la vitesse et à l'efficacité énergétique supérieures qu'elle offre, indispensables aux immeubles de grande hauteur modernes. KONE a lancé son ascenseur à grande hauteur MiniSpace DX en Asie du Sud-Est en décembre 2024, doté de cette technologie de traction qui optimise les performances pour les bâtiments de grande hauteur. Des immeubles récents comme le Solaire Resort North ont utilisé des ascenseurs à traction Schindler 7000 pour gérer efficacement un grand nombre de passagers. Cette technologie est essentielle pour atteindre les vitesses requises dans les structures de 50 étages comme My Enso Lofts, où les solutions hydrauliques sont techniquement irréalisables.

Les exigences en matière d'efficacité énergétique constituent un catalyseur majeur pour l'adoption de la traction. Les entraînements régénératifs des systèmes de traction modernes ont permis aux bâtiments philippins de réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie lors des modernisations de 2024. KONE a lancé UltraRope en 2024, un fluide de traction en fibre de carbone 80 % plus léger que l'acier, réduisant ainsi davantage la consommation d'énergie. Mitsubishi Electric a également commercialisé son modèle de traction sans local de machinerie NEXIEZ-Fit en 2024 afin de concurrencer les immeubles de moyenne hauteur. L'abandon progressif des systèmes hydrauliques énergivores est accéléré par la tendance à la construction écologique. Même les particuliers se tournent vers la traction ; Cibes Lift Philippines a promu des ascenseurs hybrides écologiques, combinant entraînement à vis et traction, en 2025. Le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques privilégie clairement la traction pour sa fiabilité et les économies qu'elle permet.

• Otis a lancé sa plateforme d'ascenseurs à traction Gen3T en août 2024 pour soutenir la connectivité des villes intelligentes.
• Le projet de métro intra-urbain de Makati nécessite des ascenseurs à traction à grande vitesse pour ses stations souterraines profondes.
• Les inspections de sécurité de Makati OBO en 2024 ont implicitement favorisé les systèmes de traction modernes par rapport aux unités hydrauliques vieillissantes en matière de conformité.

L'expansion de l'immobilier commercial stimule les achats en volume de systèmes de mobilité

Les entreprises sont les principaux acheteurs sur le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques, en raison de la forte expansion des espaces commerciaux et de bureaux. Colliers prévoit la mise en service de 615 000 mètres carrés de nouveaux bureaux en 2025, engendrant une demande considérable pour de nouvelles installations. SM Prime Holdings a alloué la somme impressionnante de 1,9 milliard de dollars américains à ses dépenses d'investissement en 2025, principalement pour le développement de centres commerciaux et d'immeubles de bureaux. Le départ des opérateurs de jeux en ligne POGO a libéré 334 000 mètres carrés de bureaux fin 2024, incitant les propriétaires à moderniser leurs installations afin d'attirer des locataires d'entreprises traditionnelles.

Les secteurs de l'hôtellerie et des projets à usage mixte stimulent la demande commerciale. Le Solaire Resort North a ajouté à lui seul 156 000 mètres carrés de surface brute en 2024, s'appuyant fortement sur des solutions de mobilité commerciales. Leechiu Property Consultants a enregistré une demande commerciale réelle de 494 000 mètres carrés pour 2025, signe d'une activité soutenue. SM Hotels a enrichi son portefeuille avec l'ouverture du Lanson Place en 2024. Les infrastructures à vocation commerciale, telles que la modernisation du nouvel aéroport international de Bohol pour un montant de 500 millions de dollars, attribuée fin 2024, contribuent également à cette croissance. L'expansion du secteur BPO, dynamique et résilient, à Makati et Fort Bonifacio, garantit que le segment commercial demeure le pilier du marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques.

• Filinvest Buendia a atteint un taux d'occupation commerciale complet au troisième trimestre 2024 suite à un important bail gouvernemental.
• JLL prévoit la construction de 170 000 mètres carrés de nouveaux bureaux à Manille d’ici 2025.
• La construction de la tour 3 d'Araneta Cyberpark s'est achevée en 2024, ajoutant un nombre important d'infrastructures de transport vertical commercial.

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Analyse régionale 

La croissance des infrastructures et la centralité économique de Luzon en font un leader sur le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques.

Luzon contrôle plus de 63,14 % du marché des ascenseurs et escaliers mécaniques, principalement parce qu'elle demeure l'épicentre du programme gouvernemental « Construire mieux et plus ». L'allocation du budget d'infrastructure de 1 507 milliards de pesos pour 2025 est fortement orientée vers les mégaprojets de cette région. À titre d'exemple, le métro de Manille compte à lui seul 17 stations confirmées, chacune nécessitant d'importants réseaux d'escaliers mécaniques à forte capacité, un volume sans équivalent dans les Visayas ou à Mindanao. De plus, le développement de New Clark City, dans le centre de Luzon, conçu pour accueillir 1,2 million d'habitants, a déplacé l'urbanisation en immeubles de grande hauteur au nord de la capitale. Cette concentration des dépenses publiques crée un volume de commandes d'équipements qui, naturellement, favorise largement Luzon sur le marché.

• Densification commerciale et consolidation des entreprises

La maturité commerciale de la région exerce une forte attraction sur la demande de transport vertical, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques. La métropole de Manille abrite le siège opérationnel du secteur des technologies de l'information et de la gestion des processus métier (IT-BPM), qui représentait 45 % de la demande totale de bureaux du pays en 2025. Avec une absorption nationale de 966 000 m² de bureaux, la grande majorité de ces aménagements ont eu lieu dans les quartiers les plus prisés de Luzon, tels que BGC et Quezon City. Les grands projets à usage mixte illustrent cette densité ; le Solaire Resort North à Quezon City a récemment nécessité l'installation de 42 ascenseurs et 25 escaliers mécaniques pour un seul bâtiment. Par ailleurs, le volume de logements en immeubles de grande hauteur est considérablement concentré dans cette région, comme en témoigne le parc immobilier de 79 400 appartements en copropriété de grande hauteur de la métropole de Manille.

• Clusters hôteliers et dynamique des passerelles

Le secteur du tourisme lui-même conforte la position de leader de Luzon sur le marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques. Malgré la popularité des destinations insulaires, des données concrètes montrent que 50 % des projets hôteliers en cours de construction dans le pays se situent physiquement à Luzon. Principal point d'entrée des 7,7 millions d'arrivées touristiques attendues en 2025, la région concentre la majeure partie des complexes hôteliers avec casinos et des projets axés sur les transports en commun. Avec 4 300 nouvelles chambres d'hôtel dont l'ouverture est prévue pour le seul quatrième trimestre 2025, les promoteurs privilégient les ascenseurs à grande vitesse pour les clients dans la région métropolitaine de Manille et la baie de Manille. Cette synergie entre la construction résidentielle, commerciale et hôtelière garantit à Luzon le maintien du rôle de moteur incontesté du secteur.

Principaux acteurs du marché philippin des ascenseurs et escaliers mécaniques

• Groupe Schindler
• Société électrique Mitsubishi
• Hitachi Elevator Philippines Corporation (Hitachi, Ltd.)
• Hyundaielevator Co., Ltd.
• Access Lift & Electronics Corporation (GEEC)
• Asia PTS Elevator Inc.
• La société Lift Company Philippines Inc.
• LIFTASIA
• Toshiba Elevator and Building Systems Corporation
• Otis Worldwide Corporation
• KONE Corporation
• Ascenseur Nippon
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de produit

• Produit/Équipement
• Services
  • Nouvelle installation
  • Entretien et réparation
  • Modernisation

Par produit

• Ascenseurs
  • Ascenseur pour passagers
  • Ascenseur de service
  • Ascenseur de marchandises
  • monte-plats
• Escaliers mécaniques
  • Escalier parallèle
  • Escaliers mécaniques
  • Escaliers mécaniques à courroie
  • Escaliers mécaniques courbes
  • Escalier mécanique accessible aux fauteuils roulants
  • Escalier mécanique à marches
  • Escalier mécanique en croix
  • Escaliers mécaniques à plusieurs étages
  • Escaliers mécaniques extérieurs
• Passerelles mobiles

Par Elevation Technology

• Hydraulique
  • Hydraulique à câble
  • hydraulique conventionnelle
  • Hydraulique sans trou
• Traction
  • Engrené
  • sans engrenages
• Ascenseur sans local machine (MRL)
• Vide

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
  • Vente au détail
  • Éducation
  • Entreprise
  • Soins de santé
  • Autres
• Industriel
• Infrastructure
  • Aéroports
  • Gares ferroviaires
  • Autres

Par région

• Luzon
• Visayas
• Mindanao