Scénario de marché 

Le marché israélien des véhicules électriques était évalué à 3,0 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 12,9 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 52,42 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

La demande de véhicules électriques a augmenté de 40 % et ce type de voiture représente environ un quart de toutes les voitures neuves vendues. Cela est principalement dû à la domination des marques chinoises sur le marché israélien des véhicules électriques ; ceux-ci incluent également les versions à moteur à essence et représentent près de 19 % de toutes les ventes de véhicules neufs. L'économie du pays a été affectée par ces guerres, entraînant une baisse des livraisons de véhicules d'environ 16,9 % par rapport à l'année dernière. Il s'agit du niveau le plus bas de véhicules livrés pour janvier et février depuis au moins dix ans, suite au ralentissement économique et à la guerre.

D'ici 2030, on prévoit que le marché israélien des véhicules électriques connaîtra une augmentation significative du taux de pénétration des véhicules électriques (VE), qui pourrait dépasser un tiers du nombre total de voitures du pays. La transition exercera probablement une certaine pression sur le réseau national, représentant un taux de développement de la production d’énergie par fusion (Watts) d’environ 6 % par rapport à la profondeur de la plaque. Le nombre de véhicules électriques devrait passer de 70 000 actuellement à environ 1,3 million d’ici 2030, avec la vision à long terme d’électrifier les 6 millions de véhicules sur les routes israéliennes d’ici 2050. Malgré une augmentation attendue des taxes sur les véhicules électriques ; cependant, les projections de croissance des véhicules électriques restent solides. D’ici 2024, les taux d’imposition appliqués aux véhicules électriques devraient passer de la norme actuelle d’environ 20 % à 35 %, bien que leur part de marché parmi les ventes de véhicules neufs ait bondi jusqu’à environ 24 %, avec une augmentation notable de 40 % d’un coup. 

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Dynamique du marché 

Infrastructure de recharge et réglementation gouvernementale

Le gouvernement israélien et les entreprises privées ont été très proactifs en soutenant le marché des véhicules électriques . Les conducteurs de véhicules électriques recherchent des prises de recharge de grande capacité et il existe donc un mouvement en faveur de leur installation dans les maisons, en particulier parmi ceux qui en ont les moyens. En plus de cela, le gouvernement a agi par le biais de législations relatives à la tarification de la recharge au sein du réseau public, qui garantissent les accords de niveau de service (SLA), le respect des normes du système ainsi que la cybersécurité. De même, des entreprises comme GingerG ont introduit des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques dans des endroits stratégiques, ce qui a conduit à l'installation de plus de deux cent cinquante chargeurs. Il est important pour l’adoption du HEV ou du PHEV que nous devions développer une infrastructure de recharge. En avril 2024, Israël comptait 4 000 bornes de recharge. Cette infrastructure soutient le nombre croissant de véhicules électriques sur la route.

Tendances mondiales et locales des véhicules électriques en Israël 

En 2023, les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint près de 14 millions d'unités, la Chine, l'Europe et l'Amérique étant les principaux marchés de véhicules électriques. Cette tendance s'est poursuivie au premier trimestre 2024, lorsque les ventes ont atteint un niveau supérieur d'environ 25 % à celui de la même période de l'année dernière. D’ici 2030, le gouvernement israélien s’attend à ce que l’adoption des véhicules électriques augmente de manière significative, de sorte que près d’un tiers de ses voitures seront électriques. Cependant, le commerce international et les chaînes d’approvisionnement en véhicules électriques ont été interrompus par les conflits militaires. Le commerce mondial a notamment diminué de 1,3% en raison des détours des navires autour de l'Afrique en raison de la crise de la mer Rouge, entraînant des coûts de fret supplémentaires ainsi que des retards de livraison pour les constructeurs automobiles comme Geely ou Tesla. Ces incidents ont mis l’accent sur l’autonomie stratégique nécessaire dans les chaînes d’approvisionnement.

La résilience du secteur automobile et la réglementation gouvernementale posent un défi

En 2024, la note souveraine de Moody's en Israël a été abaissée pour la première fois en raison de la contraction économique et pourtant, le secteur de la location de voitures électriques a pu exploser sur le marché israélien des véhicules électriques. C’est parce que le cadre fiscal adopté par le gouvernement en 2019 a encouragé l’éloignement des énergies fossiles. L’environnement commercial en Israël, y compris celui des véhicules électriques, sera largement façonné par les affrontements régionaux en cours et leur impact sur les prix mondiaux du pétrole. Cela nécessite la contribution du gouvernement pour permettre la transition vers les véhicules électriques avec des incitations entraînant également une augmentation des taux de production et d’adoption. 

Néanmoins, il existe un obstacle financier que les consommateurs et les constructeurs doivent surmonter en raison du projet d'augmenter la taxe à l'achat sur les véhicules électriques de 10 % à 20 % en 2023, puis à 35 % à partir de 2024. Cette décision des législateurs pourrait entraver la demande pour de tels véhicules, ce qui rendrait difficile aux entreprises concernées de vendre leurs voitures à des prix compétitifs.

Analyse segmentaire 

Par type 

Le marché israélien des véhicules électriques a été dominé par les véhicules hybrides électriques (HEV), qui détenaient une part de marché de plus de 76,56 %. Malgré une légère baisse des ventes de VHE au deuxième trimestre 2023 par rapport aux années précédentes, on peut dire que les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) ont un avenir radieux. Le marché des PHEV, qui est susceptible d'être en plein essor, devrait atteindre 10 170 véhicules d'ici 2024. Certaines des raisons derrière cette hausse sont les suivantes. L’engagement du gouvernement israélien en faveur de la durabilité et de l’innovation a entraîné une demande accrue de PHEV de la part des consommateurs qui recherchent des avantages environnementaux combinés à des économies potentielles. La promotion par Israël des voitures électriques et hybrides au moyen d'incitations et de politiques au fil des années a contribué de manière significative à cette tendance. Cependant, les véhicules électriques de luxe ne sont plus autant subventionnés qu’auparavant et d’autres avantages ont également été récemment réduits.

La gamme de modèles PHEV disponibles sur le marché des véhicules électriques du pays permet à davantage de consommateurs d'y accéder, augmentant ainsi sa base de marché. Cela est conforme aux efforts nationaux déployés par Israël pour réduire sa dépendance à l’égard du pétrole importé et s’orienter vers des sources d’énergie plus propres. En outre, la forte économie d’Israël et son niveau de vie élevé permettent aux consommateurs de payer les coûts initiaux associés aux PHEV. Enfin, l'engagement du gouvernement est directement lié aux tentatives mondiales visant à atténuer les effets du changement climatique aggravés par les émissions de carbone en ce qui concerne le secteur des transports verts.

Par chargeur

Les chargeurs normaux dominent le marché israélien des véhicules électriques, capturant une part dominante de plus de 72,92 %. En avril 2024 , il existe environ 4 000 bornes de recharge dans les districts du pays, le district central étant en tête avec 297 bornes. Tel Aviv arrive en deuxième position dans cette liste avec 231 stations tandis que d'autres endroits comme le Nord, le Sud, Haïfa et Jérusalem en ont également un nombre important. La plupart d'entre eux sont des chargeurs normaux qui occupent plus de 80 %. Comme la plupart des propriétaires de véhicules électriques dans le monde, une tendance similaire peut être observée, les propriétaires israéliens préférant le rechargement à domicile. Un tel choix est influencé par des facteurs tels que l'emplacement (urbain ou rural), les types d'habitation et les niveaux de revenus qui déterminent la disponibilité de la recharge à domicile. Cependant, dans des villes comme Tel Aviv, où la vie en appartement est courante, il se peut qu'il n'y ait pas d'endroit où recharger à la maison, ce qui pousse les résidents à utiliser les bornes publiques.

Le réseau de recharge public connaît cependant une augmentation notable. En seulement un an, en 2023, ce stock a enregistré un chiffre qui a remarquablement augmenté au-dessus de 40 %, parallèlement à une croissance de 55 % pour les équipements de charge rapide. Cette situation reflète la tendance mondiale selon laquelle les chargeurs privés dominants incluent toutes sortes de lieux de travail à domicile et sont dix fois plus réservés que les postes publics.

En 2018, Israël a considéré le déficit d’infrastructures comme un obstacle à l’adoption des véhicules électriques. Il a donc pris des mesures et a alimenté la croissance globale du marché des véhicules électriques. Le gouvernement a annoncé qu'il était prévu d'établir environ 2 560 nouveaux points de recharge dans tout le pays. Dans le cadre de ce programme ambitieux, 60 autres bornes de recharge rapide ont été construites sur les principales autoroutes, tandis que dans les centres-villes, 2 500 bornes de recharge lente ont été positionnées. Des chargeurs « rapides » conçus pour effectuer une charge de batterie entre 60 % et 80 % en moins d'une demi-heure, tandis qu'une charge plus lente permettait aux voitures de se brancher pendant la nuit en en service deux à la fois sur chaque unité depuis la ville de NESS ZIONA - dans ces directions vers l'aéroport BEN GURION ou TEL. AVIV. Ce développement crucial des infrastructures a permis de surmonter un obstacle majeur à la pénétration des véhicules électriques en Israël, ouvrant la voie à un avenir de transport plus durable.

Par puissance de sortie 

La plupart des points de recharge existants sur le marché israélien des véhicules électriques proposent par exemple des options de recharge lente ; ceux de moins de 100 kW représentent plus de 45,54 % de la part de marché. Cela indique qu'il est possible de recharger des véhicules pendant la nuit ou lorsqu'ils restent stationnés pendant un certain temps. En 2023, il y avait environ 4 000 bornes de recharge en Israël, dont 3 400 étaient des bornes AC classées sous <100 KW. Les futurs arrangements de tarification d'Israël ont également connu des transitions significatives. Par exemple, en 2023, le pays a introduit un chargeur rapide d’une puissance de sortie de 360 ​​KW. Cela implique que la technologie actuelle entraînera des temps de recharge très courts, certains modèles pouvant atteindre une augmentation d'autonomie allant jusqu'à 100 km en cinq minutes, voire moins. Bien que seuls quelques modèles de voitures permettent aujourd’hui des taux de recharge aussi élevés ; cette avancée ouvre la voie à des chargeurs plus efficaces. Pour remédier à cette lacune en matière de capacité de charge rapide, Israël a fait des déclarations importantes en octobre 2023 visant à étendre son infrastructure par le biais de diverses initiatives et programmes. 

Le ministère de l'Énergie et des Infrastructures a des projets ambitieux de création de plus de 700 nouvelles stations, dont environ 357 seront axées sur la recharge rapide tandis que 350 autres répondront aux besoins de recharge ultra-rapide. Ces sites ont été stratégiquement situés le long des principales autoroutes et des centres-villes du pays afin de garantir un accès facile aux propriétaires de véhicules électriques.

Le projet sur le marché israélien des véhicules électriques a été soutenu à hauteur d’environ 6,5 millions d’euros (environ 27,5 millions de shekels israéliens). Au cours des deux prochaines années, cette initiative rassemblera 52 entreprises impliquées dans le processus de construction, dépensant environ 6 millions d'euros (80 millions de dollars). L'aide financière encourage davantage les efforts du gouvernement pour promouvoir l'établissement d'un réseau de recharge rapide ici. Dans la mesure où il faut près de 60 000 shekels pour construire un chargeur rapide, avec une subvention de l'État dépassant un lakh shekel, cela peut être utilisé comme subvention par chargeur ultra-rapide. Ce faisant, le pays est en mesure de s’aligner sur un avenir dans lequel la recharge rapide et ultra-rapide deviendra la norme dans son paysage de véhicules électriques.

Par Ventes Chanel 

Le paysage du marché israélien des véhicules électriques est fortement dominé par les fabricants d’équipement d’origine (OEM) qui détiennent une part de marché gigantesque de 93,85 %. Cela est le résultat des efforts du gouvernement israélien pour stimuler le marché des véhicules électriques, notamment des incitations telles que la réduction des taxes d’achat et d’autres avantages financiers qui l’ont rendu attrayant pour les acheteurs potentiels de véhicules électriques. En outre, l'accès d'Israël au gaz naturel rend les prix de l'électricité inférieurs à ceux des carburants, ce qui entraîne une rupture majeure sur le plan des coûts – une combinaison séduisante pour les consommateurs soucieux de leur budget. L’engagement des autorités en faveur d’un environnement plus propre est renforcé par leur engagement à éliminer du marché les véhicules à essence et diesel d’ici 2030.

Il y a également un avantage à être un pionnier sur ce marché des véhicules électriques. Par exemple, les constructeurs automobiles qui ont été parmi les premiers à entrer en Israël et dont les produits reflétaient les préférences locales ont réussi à devenir des marques solidement établies. Ces entreprises de renommée internationale bénéficient de liens étroits avec les principaux constructeurs automobiles et de vastes canaux de distribution gérés par de grands importateurs dans leurs pays respectifs. Néanmoins, Tesla est également confrontée à des difficultés en Israël en raison du manque de systèmes d’aide au marketing et aux ventes bien développés. En outre, la transition des Israéliens, qui sont généralement des gens très ouverts d’esprit et prêts à adopter les nouvelles technologies vers l’utilisation des voitures électriques, est simplifiée grâce à l’adoption de véhicules électriques, ce que font ces compatriotes à un stade précoce. Tant que les prix des véhicules électriques restent compétitifs par rapport aux choix à essence ; cela sera essentiel pour que les équipementiers restent dominants en matière d’options de transport plus propres.

De plus, une forte présence technologique et automobile place les entreprises israéliennes à l’avant-garde de l’innovation mondiale en matière de véhicules électriques. Il existe également une communauté de start-up en plein essor tandis que les principes de durabilité sont très appréciés, ce qui a conduit Israël à être considéré comme l'un des leaders mondiaux en matière d'innovations liées au développement dans le domaine des véhicules électriques. Ainsi, les acteurs mondiaux de l’automobile choisissent Israël comme cible d’investissement en raison de l’aide gouvernementale fournie ici et de la main-d’œuvre qualifiée disponible pour les diplômés quittant des institutions comme le Jerusalem College of Technology ou le campus de Haïfa du Technion-Israel Institute of Technology situé près de Kiryat Motzkin ou ailleurs. En outre, il existe une concurrence active sur le marché des véhicules électriques en Israël. Divers nouveaux entrants, notamment des sociétés chinoises de véhicules électriques, entrent sur le marché. Parallèlement, en raison de leur âge relativement jeune et de la diversité élevée ou faible des gammes de modèles entre les différentes marques, la concentration des ventes se porte ici sur un petit nombre de constructeurs OEM bien connus. De plus, la position dominante des fabricants dans ce secteur est soutenue par des stratégies de prix telles que l'octroi de rabais substantiels aux sociétés de crédit-bail.

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Acteurs majeurs du marché israélien des véhicules électriques 

• BYD
• BMW SA
• Geely
• Tesla
• Hyundai
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Véhicule électrique à batterie (BEV)
• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)
• Véhicule électrique hybride (HEV)
• Véhicules électriques autonomes

Par type de véhicule

• Voitures de tourisme
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• VUS
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• Véhicules utilitaires légers
  • Camionnettes
  • Fourgons

Par chargeur

• Normale
• Rapide

Par puissance de sortie

• Moins de 100 KW
• 100-250 kilowatts
• Au dessus de 250 KW

Par canal de vente

• OEM
• Marché secondaire