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Dynamique du marché 

Infrastructures de recharge et réglementation gouvernementale

Le gouvernement israélien et les entreprises privées se sont montrés très proactifs dans le soutien au marché des véhicules électriques . Les conducteurs de véhicules électriques recherchent des bornes de recharge à haute capacité, ce qui encourage leur installation à domicile, notamment parmi ceux qui en ont les moyens. Par ailleurs, le gouvernement a légiféré sur la tarification de la recharge sur le réseau public, garantissant ainsi des accords de niveau de service (ANS), le respect des normes du système et la cybersécurité. De même, des entreprises comme GingerG ont déployé des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques à des emplacements stratégiques, portant le nombre total de bornes installées à plus de 250. Le développement des infrastructures de recharge est essentiel à l'adoption des véhicules hybrides (HEV) et hybrides rechargeables (PHEV). En avril 2024, Israël comptait 4 000 bornes de recharge. Cette infrastructure soutient le nombre croissant de véhicules électriques en circulation.

Tendances mondiales et locales des véhicules électriques en Israël 

En 2023, les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint près de 14 millions d'unités, la Chine, l'Europe et l'Amérique constituant les principaux marchés. Cette tendance s'est poursuivie au premier trimestre 2024, les ventes enregistrant une hausse d'environ 25 % par rapport à la même période de l'année précédente. D'ici 2030, le gouvernement israélien prévoit une forte augmentation du nombre de véhicules électriques, près d'un tiers de son parc automobile étant alors composé de véhicules électriques. Cependant, les conflits armés ont perturbé le commerce international et les chaînes d'approvisionnement des véhicules électriques. En particulier, le commerce mondial a reculé de 1,3 % en raison des détours maritimes imposés par la crise de la mer Rouge, entraînant une augmentation des coûts de transport et des retards de livraison pour les constructeurs automobiles tels que Geely et Tesla. Ces incidents ont mis en évidence la nécessité d'une autonomie stratégique des chaînes d'approvisionnement.

La résilience du secteur automobile et la réglementation gouvernementale constituent un défi

En 2024, la note souveraine d'Israël, attribuée par Moody's, a été abaissée pour la première fois en raison du ralentissement économique. Pourtant, le secteur de la location de voitures électriques a connu un essor considérable sur le marché israélien. Cette croissance s'explique par le cadre fiscal mis en place par le gouvernement en 2019, qui a encouragé la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. L'environnement commercial en Israël, y compris celui des véhicules électriques, sera fortement influencé par les tensions régionales actuelles et leur impact sur les cours mondiaux du pétrole. Un soutien gouvernemental est donc nécessaire pour faciliter la transition vers les véhicules électriques, notamment par des mesures incitatives visant à stimuler la production et l'adoption de ces technologies. 

Néanmoins, un obstacle financier se dresse entre consommateurs et constructeurs : le projet de hausse de la taxe à l’achat des véhicules électriques, qui passera de 10 % à 20 % en 2023, puis à 35 % à partir de 2024. Cette mesure législative risque de freiner la demande et de rendre difficile pour les entreprises concernées la vente de leurs véhicules à des prix compétitifs.

Analyse segmentaire 

Par type 

Le marché israélien des véhicules électriques a longtemps été dominé par les véhicules hybrides (HEV), qui détenaient plus de 76,56 % des parts de marché. Malgré un léger recul des ventes de HEV au deuxième trimestre 2023 par rapport aux années précédentes, les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) semblent promis à un bel avenir. Le marché des PHEV, en forte croissance, devrait atteindre 10 170 unités vendues d'ici 2024. Cette progression s'explique notamment par la politique de développement durable et d'innovation du gouvernement israélien, qui a stimulé la demande de PHEV de la part des consommateurs recherchant des avantages environnementaux et des économies potentielles. La promotion des véhicules électriques et hybrides par Israël, à travers des incitations et des politiques mises en place au fil des ans, a largement contribué à cette tendance. Cependant, les véhicules électriques haut de gamme ne bénéficient plus des mêmes subventions qu'auparavant, et d'autres avantages ont récemment été réduits.

La gamme de modèles hybrides rechargeables (PHEV) disponibles sur le marché israélien des véhicules électriques permet à un plus grand nombre de consommateurs d'y accéder, élargissant ainsi sa clientèle. Ceci s'inscrit dans la lignée des efforts nationaux déployés par Israël pour réduire sa dépendance au pétrole importé et se tourner vers des sources d'énergie plus propres. Par ailleurs, la vigueur de l'économie israélienne et le niveau de vie élevé permettent aux consommateurs de supporter le coût initial des PHEV. Enfin, l'engagement du gouvernement contribue directement aux efforts mondiaux visant à atténuer les effets du changement climatique, aggravés par les émissions de carbone, dans le secteur des transports écologiques.

Par chargeur

Les bornes de recharge classiques dominent le marché israélien des véhicules électriques, représentant plus de 72,92 % du parc. En avril 2024 , on comptait environ 4 000 bornes de recharge réparties dans tout le pays, le district central en comptant 297. Tel Aviv arrive en deuxième position avec 231 bornes, tandis que d'autres districts comme le nord, le sud, Haïfa et Jérusalem en possèdent également un nombre significatif. La plupart de ces bornes sont des modèles classiques, qui représentent plus de 80 % du parc. À l'instar de la plupart des propriétaires de véhicules électriques dans le monde, les Israéliens privilégient la recharge à domicile. Ce choix est influencé par des facteurs tels que la localisation (urbaine ou rurale), le type de logement et le niveau de revenu, qui déterminent la disponibilité des bornes de recharge à domicile. Cependant, dans des villes comme Tel Aviv, où les appartements sont courants, il est parfois impossible de recharger son véhicule à domicile, ce qui incite les habitants à utiliser les bornes publiques.

Le réseau de bornes de recharge publiques connaît toutefois une croissance notable. Rien qu'en 2023, ce réseau a enregistré une augmentation impressionnante de plus de 40 %, avec une croissance de 55 % pour les équipements de recharge rapide. Cette situation reflète la tendance mondiale : les bornes de recharge privées, notamment à domicile et sur les lieux de travail, sont dix fois plus nombreuses que les bornes publiques.

En 2018, Israël a considéré le manque d'infrastructures comme un frein à l'adoption des véhicules électriques et a donc pris des mesures concrètes, contribuant ainsi à la croissance du marché. Le gouvernement a annoncé un plan d'installation d'environ 2 560 nouvelles bornes de recharge à travers le pays. Dans le cadre de ce programme ambitieux, 60 bornes de recharge rapide ont été construites sur les principaux axes routiers, tandis que 2 500 bornes de recharge lente ont été installées en centre-ville. Les bornes de recharge rapide permettent de recharger entre 60 % et 80 % de la batterie en moins d'une demi-heure, tandis que les bornes de recharge lente permettent de recharger deux véhicules simultanément pendant la nuit, depuis Ness Ziona jusqu'à l'aéroport Ben Gourion ou Tel Aviv. Ce développement crucial des infrastructures a permis de lever un obstacle majeur à la pénétration des véhicules électriques en Israël, ouvrant la voie à un avenir des transports plus durable.

Par puissance de sortie 

La plupart des bornes de recharge existantes sur le marché israélien des véhicules électriques proposent des options de recharge lente ; celles d'une puissance inférieure à 100 kW représentent plus de 45,54 % des parts de marché. Cela indique qu'il est possible de recharger les véhicules pendant la nuit ou lorsqu'ils restent stationnés un certain temps. En 2023, Israël comptait environ 4 000 bornes de recharge, dont 3 400 étaient des bornes à courant alternatif (CA) d'une puissance inférieure à 100 kW. Le réseau de recharge israélien a également connu des évolutions importantes. Par exemple, en 2023, le pays a introduit une borne de recharge rapide d'une puissance de 360 kW. Cette technologie permettra des temps de recharge très courts : certains modèles pourront récupérer jusqu'à 100 km d'autonomie en cinq minutes, voire moins. Bien que seuls quelques modèles de voitures permettent actuellement de telles vitesses de recharge, cette avancée ouvre la voie à des bornes de recharge plus performantes. Pour remédier à cette insuffisance en matière de capacité de recharge rapide, Israël a fait des déclarations importantes en octobre 2023 visant à développer son infrastructure grâce à diverses initiatives et programmes. 

Le ministère de l'Énergie et des Infrastructures a pour ambition d'installer plus de 700 nouvelles stations de recharge, dont environ 357 seront dédiées à la recharge rapide et 350 à la recharge ultra-rapide. Stratégiquement situées le long des grands axes routiers et dans les centres-villes du pays, ces stations seront facilement accessibles aux propriétaires de véhicules électriques.

Le projet sur le marché israélien des véhicules électriques a bénéficié d'un financement d'environ 6,5 millions d'euros (soit environ 27,5 millions de shekels israéliens). Au cours des deux prochaines années, cette initiative réunira 52 entreprises impliquées dans le processus de construction, pour un investissement d'environ 6 millions d'euros (80 millions de dollars). Cette aide financière encourage les efforts du gouvernement pour promouvoir la mise en place d'un réseau de bornes de recharge rapide. Alors que la construction d'une borne de recharge rapide coûte près de 60 000 shekels, la subvention publique, qui peut dépasser 100 000 shekels par borne ultra-rapide, permettra au pays de se préparer à un avenir où la recharge rapide et ultra-rapide deviendra la norme pour les véhicules électriques.

Par Ventes Chanel 

Le marché israélien des véhicules électriques est largement dominé par les constructeurs automobiles (OEM), qui détiennent une part de marché colossale de 93,85 %. Cette situation résulte des efforts déployés par le gouvernement israélien pour dynamiser le marché des véhicules électriques, notamment grâce à des incitations telles que des taxes à l'achat réduites et d'autres avantages financiers qui ont rendu ces véhicules attractifs pour les acheteurs potentiels. De plus, l'accès d'Israël au gaz naturel permet de pratiquer des prix de l'électricité inférieurs à ceux des carburants, créant ainsi un écart important en termes de coûts – une combinaison séduisante pour les consommateurs soucieux de leur budget. L'engagement des autorités en faveur d'un environnement plus propre est renforcé par leur promesse d'éliminer du marché les véhicules à essence et diesel d'ici 2030.

Être parmi les premiers à s'implanter sur le marché des véhicules électriques présente également un avantage. Par exemple, les constructeurs automobiles qui ont fait partie des premiers à arriver en Israël et dont les produits reflétaient les préférences locales sont parvenus à devenir des marques fortes et établies. Ces entreprises de renommée internationale bénéficient de liens étroits avec les principaux constructeurs automobiles et de vastes réseaux de distribution gérés par de grands importateurs dans leurs pays respectifs. Néanmoins, Tesla rencontre également des difficultés en Israël en raison du manque de systèmes de marketing et de soutien aux ventes bien développés. Par ailleurs, la transition des Israéliens, généralement très ouverts d'esprit et prêts à adopter les nouvelles technologies, vers l'utilisation de voitures électriques est facilitée par l'adoption précoce de ces véhicules par la population. Tant que les prix des véhicules électriques resteront compétitifs par rapport aux véhicules à essence, cela sera essentiel pour que les constructeurs automobiles conservent leur position dominante sur le marché des solutions de transport plus propres.

De plus, la forte présence technologique et automobile d'Israël place les entreprises israéliennes à la pointe de l'innovation en matière de véhicules électriques à l'échelle mondiale. Un écosystème de start-ups florissant y règne, et les principes de développement durable sont fortement valorisés, ce qui a valu à Israël d'être reconnu comme l'un des leaders mondiaux en matière d'innovations liées au développement des véhicules électriques. Ainsi, les acteurs mondiaux du secteur automobile privilégient Israël pour leurs investissements, grâce au soutien gouvernemental et à la main-d'œuvre qualifiée disponible, issue d'établissements tels que le Jerusalem College of Technology ou le campus de Haïfa du Technion (Institut de technologie d'Israël), situé près de Kiryat Motzkin, ou d'ailleurs. Par ailleurs, le marché israélien des véhicules électriques est marqué par une forte concurrence. De nouveaux acteurs, notamment des entreprises chinoises, y font leur entrée. Cependant, du fait de leur relative jeunesse et de la diversité variable des gammes de modèles selon les marques, les ventes se concentrent sur un petit nombre de constructeurs automobiles de renom. Enfin, la position dominante des constructeurs dans ce secteur est confortée par des stratégies tarifaires telles que l'octroi de remises importantes aux sociétés de leasing.

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Principaux acteurs du marché israélien des véhicules électriques 

• BYD
• BMW SA
• Geely
• Tesla
• Hyundai
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Véhicule électrique à batterie (BEV)
• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)
• Véhicule électrique hybride (HEV)
• Véhicules électriques autonomes

Par type de véhicule

• Voitures de tourisme
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• VUS
  • Petit
  • Moyen
  • Grand
• Véhicules utilitaires légers
  • Camionnettes
  • Fourgons

Par chargeur

• Normale
• Rapide

Par puissance de sortie

• Moins de 100 KW
• 100-250 kilowatts
• Au dessus de 250 KW

Par canal de vente

• OEM
• Marché secondaire