Le conflit persistant avec le Hamas et les tensions avec l'Iran ont fortement impacté l'économie israélienne, le PIB enregistrant une forte baisse annualisée de 19,4 % au dernier trimestre 2023. Cependant, le secteur automobile, et notamment le marché du leasing, a fait preuve d'une remarquable résilience, résistant au ralentissement économique général qui a affecté le marché de la transformation des véhicules utilitaires légers. La stabilité du secteur du leasing durant cette période a été cruciale pour ce marché, les entreprises continuant de s'appuyer sur ces véhicules pour leurs besoins opérationnels malgré les difficultés économiques. Par ailleurs, le marché israélien des véhicules utilitaires légers demeure fortement dépendant des importations, la production nationale devant rester nulle d'ici 2030. Cette dépendance aux importations présente des risques potentiels, notamment des perturbations des chaînes d'approvisionnement dues aux tensions géopolitiques, mais elle offre également d'importantes opportunités aux transformateurs locaux d'adapter les véhicules importés à des besoins spécifiques.

L'une des principales tendances qui animent le marché des aménageurs de véhicules utilitaires légers est la demande croissante de véhicules utilitaires légers électriques, témoignant de l'engagement d'Israël en faveur du développement durable et de la réduction des émissions de carbone. Cette évolution s'inscrit dans la tendance mondiale à des transports plus écologiques, les entreprises adoptant de plus en plus les VUL électriques pour se conformer aux réglementations environnementales et répondre aux attentes des consommateurs. Toutefois, des difficultés persistent dans certains secteurs. Par exemple, le secteur du tourisme, fortement dépendant des VUL pour ses services de transport, a connu une baisse de 80 % de sa fréquentation, impactant fortement la demande dans ce segment. De plus, la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction, aggravée par les restrictions imposées aux travailleurs palestiniens de Cisjordanie, pourrait freiner la demande de véhicules utilitaires dans les secteurs connexes. Globalement, bien que le marché israélien des aménageurs de véhicules utilitaires légers ait fait preuve de résilience et d'adaptabilité, le secteur doit surmonter les difficultés liées à sa dépendance aux importations et aux répercussions plus larges de l'instabilité régionale. Néanmoins, la demande croissante de solutions durables positionne favorablement le marché pour une croissance à long terme, à condition que ces défis soient gérés efficacement. 

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché

Facteur déterminant : Demande croissante de véhicules utilitaires légers personnalisés dans des secteurs en plein essor

Le marché israélien de la transformation de véhicules utilitaires légers connaît une forte croissance de la demande, portée par le développement rapide des secteurs de la logistique et des services. Les entreprises spécialisées dans la livraison du dernier kilomètre, la maintenance et la logistique spécialisée ont besoin de véhicules adaptés à leurs besoins opérationnels spécifiques. Le marché israélien du e-commerce a traité plus de 150 millions de commandes en 2023, générant une demande accrue de véhicules de livraison. Cette demande découle de l'essor du commerce en ligne, qui exige des solutions de transport efficaces et fiables. La personnalisation permet aux entreprises d'optimiser l'espace de chargement, de réduire leur consommation de carburant et d'améliorer leur productivité. Environ 6 000 VUL ont été spécialement transformés pour la livraison e-commerce en 2023.

Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance, notamment la multiplication des start-ups proposant des services de niche. Par exemple, l'essor de la livraison de courses en ligne a engendré une demande accrue de véhicules utilitaires légers frigorifiques. Plus de 1 500 nouveaux véhicules de ce type destinés à la livraison de courses ont été immatriculés en 2023. Les entreprises de transformation de véhicules utilitaires légers ont répondu à cette demande en proposant une gamme de services, allant des solutions de stockage de base aux intégrations avancées telles que les systèmes de géolocalisation. La demande de véhicules utilitaires légers équipés de GPS a progressé de 40 % dans le cadre des projets de gestion de flottes en 2023. La possibilité de personnaliser les véhicules constitue un avantage concurrentiel, permettant aux entreprises de mieux répondre aux attentes de leurs clients. De ce fait, les gestionnaires de flottes privilégient désormais la personnalisation lors de l'achat de nouveaux véhicules. Les constructeurs et les aménageurs ont constaté une hausse des commandes de véhicules dotés de fonctionnalités spécifiques, destinés à des secteurs comme la santé et le BTP. En 2023, le secteur de la santé israélien a intégré plus de 700 ambulances personnalisées à sa flotte, dont un grand nombre sont basées sur des véhicules utilitaires légers. Cette tendance devrait se poursuivre, les entreprises reconnaissant la valeur des solutions de véhicules sur mesure pour améliorer la prestation de services et la satisfaction client.

Tendance : Augmentation des modifications apportées aux véhicules utilitaires légers électriques et hybrides

La transition vers un développement durable a entraîné une augmentation de l'adoption des véhicules utilitaires légers électriques et hybrides en Israël. Les entreprises spécialisées dans la transformation de véhicules utilitaires légers adaptent leurs flottes pour inclure des options écologiques, en réponse aux préoccupations environnementales et aux politiques gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone. Plus de 2 000 nouveaux véhicules utilitaires légers électriques ont été mis en circulation en Israël en 2023. Cette évolution reflète un mouvement mondial en faveur de transports plus écologiques, les entreprises cherchant à réduire leur empreinte environnementale tout en bénéficiant des économies liées aux véhicules électriques .

Les entreprises de modification se spécialisent désormais dans la conversion de véhicules utilitaires légers (VUL) à moteur thermique en modèles électriques ou hybrides, ou dans l'amélioration des VUL électriques existants. En 2023, plus de 500 VUL à moteur thermique ont été convertis à l'électrique par des préparateurs israéliens. L'engagement du gouvernement israélien à éliminer progressivement les véhicules à moteur thermique d'ici 2030 a accéléré cette tendance. Des subventions allant jusqu'à 20 000 $ étaient offertes pour l'achat et la modification de VUL électriques en 2023. Des incitations telles que des réductions d'impôts et des subventions pour les véhicules électriques encouragent les entreprises à investir dans les VUL électriques et les modifications associées. Bien que les limitations d'infrastructure constituent un défi pour le marché de la modification de véhicules utilitaires légers, des efforts sont déployés pour étendre les réseaux de recharge à l'échelle nationale. Fin 2023, 600 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques avaient été installées en Israël. Les constructeurs développent des VUL offrant une plus grande autonomie et une recharge plus rapide. Les derniers modèles de VUL électriques en Israël offrent une autonomie supérieure à 400 km par charge. Le secteur de la modification joue un rôle crucial en proposant des services qui améliorent l'utilité et l'efficacité des véhicules utilitaires légers électriques. Face au durcissement des réglementations environnementales, le nombre de modifications apportées aux véhicules utilitaires légers, qu'ils soient électriques ou hybrides, devrait augmenter.

Défi : Les coûts élevés associés aux technologies de modification avancées

Un défi majeur du marché de la personnalisation des véhicules utilitaires légers réside dans le coût élevé des technologies de modification avancées. Les entreprises souhaitant des personnalisations sophistiquées, telles que l'intégration de la télématique ou la conversion à l'électrique, doivent faire face à des coûts importants. En 2023, l'intégration de la télématique pour la gestion de flotte a représenté un surcoût moyen de 4 000 $ par véhicule. Ces coûts peuvent être prohibitifs pour les PME qui ne disposent pas des capitaux nécessaires à des modifications onéreuses. Ces investissements initiaux élevés dissuadent les entreprises de moderniser leurs flottes, freinant ainsi la croissance du marché. Par exemple, la conversion d'un VUL thermique en véhicule électrique implique des dépenses considérables pour les batteries et les groupes motopropulseurs. En 2023, le coût moyen du remplacement et de l'installation des batteries pour les VUL électriques s'élevait à 7 000 $. L'intégration de systèmes avancés, comme le suivi en temps réel ou des solutions de stockage personnalisées, fait encore grimper les coûts. En raison de leur coût élevé, les solutions de gestion de flotte nécessitant la télématique n'ont été adoptées que par 20 % des PME en 2023.

Pour relever ce défi, les entreprises explorent des stratégies de réduction des coûts telles que les options de modification modulaire et les solutions de financement. Les partenariats avec les fournisseurs de technologies et les incitations gouvernementales peuvent également contribuer à atténuer les coûts. En 2023, le gouvernement israélien a accordé une aide financière à plus de 1 200 PME pour la modernisation de leurs flottes. Toutefois, tant que ces solutions ne seront pas largement accessibles, leur coût élevé restera un frein à l'adoption des technologies de modification de véhicules avancées sur le marché israélien des véhicules utilitaires légers.

Analyse segmentaire 

Par type 

Les modifications globales occupent une place prépondérante sur le marché israélien de la personnalisation des véhicules utilitaires légers. Cette domination, avec une part de marché de 65,42 %, s'explique principalement par la demande croissante d'améliorations complètes optimisant simultanément les performances, la sécurité et l'esthétique des véhicules. Les propriétaires de véhicules recherchent de plus en plus des modifications offrant une amélioration globale, plutôt que de se concentrer sur des composants individuels. L'attrait des modifications globales réside dans leur capacité à transformer entièrement un véhicule, répondant ainsi aux besoins spécifiques des entreprises qui dépendent de ces véhicules pour leurs activités. L'un des principaux facteurs expliquant la domination des modifications globales est le progrès technologique dans le secteur de l'après-vente automobile. Grâce à l'introduction de kits de modification intégrés, il est désormais possible d'améliorer le moteur, la suspension, l'intérieur et l'extérieur de manière cohérente. Par exemple, en 2023, plus de 5 000 véhicules utilitaires légers en Israël ont bénéficié de kits complets de préparation moteur et d'amélioration de la carrosserie, témoignant d'une préférence pour les solutions intégrées. 

Par ailleurs, la disponibilité d'options de financement a rendu ces améliorations complètes plus accessibles sur le marché des transformations de véhicules utilitaires légers. Les banques et les institutions financières israéliennes ont constaté une hausse des prêts accordés pour la transformation de véhicules, atteignant environ 200 millions de ILS en 2023. Les facteurs économiques contribuent également de manière significative à cette croissance. Les entreprises constatent qu'investir dans des transformations complètes permet d'allonger la durée de vie de leur flotte, réduisant ainsi la fréquence des remplacements. Selon une enquête menée en 2023 par l'Association israélienne des transports, les entreprises ayant investi dans la transformation complète de leurs véhicules ont économisé en moyenne 150 000 ILS par an sur les coûts d'entretien et de renouvellement de leur flotte. De plus, la valeur de revente des véhicules transformés reste plus élevée. Les concessionnaires ont indiqué que les véhicules utilitaires légers transformés se vendaient jusqu'à 25 % plus cher que les véhicules non transformés, soit une augmentation moyenne de 40 000 ILS par véhicule.

L'alliance de technologies de pointe, d'une accessibilité financière accrue et d'avantages économiques favorise la préférence pour les modifications complètes sur le marché israélien des véhicules utilitaires légers. Cette tendance devrait se poursuivre, les projections indiquant que 7 000 véhicules supplémentaires feront l'objet de modifications importantes d'ici fin 2023. Cette évolution témoigne non seulement d'un changement de comportement des consommateurs, mais souligne également l'évolution des besoins des entreprises dans un contexte économique concurrentiel.

Par type de véhicule 

Les camions utilitaires légers ont consolidé leur position dominante sur le marché israélien de la personnalisation de véhicules utilitaires légers, en captant près de 35 % de parts de marché. Leur polyvalence et leur fiabilité dans des secteurs tels que la logistique, la construction et l'agriculture les rendent indispensables aux entreprises. En 2023, plus de 10 900 camions utilitaires légers ont été vendus, témoignant de leur rôle crucial dans le soutien des industries clés. Par ailleurs, environ 28 000 camions ont été modifiés pour améliorer leurs performances et leur efficacité, illustrant la demande croissante de personnalisations. Le secteur de la logistique a représenté à lui seul 20 000 camions modifiés, les entreprises cherchant à répondre aux exigences du secteur du commerce électronique en plein essor en Israël.

Les propriétaires de véhicules investissent massivement dans des modifications visant à améliorer le rendement énergétique, l'optimisation du chargement et la sécurité des véhicules. Par exemple, 12 000 camions ont bénéficié d'une reprogrammation moteur et d'améliorations de performance, tandis que 10 000 véhicules ont été équipés de systèmes télématiques permettant le suivi en temps réel et l'optimisation des itinéraires. De plus, 8 500 camionnettes ont été modernisées avec des dispositifs de sécurité avancés, tels que des systèmes anticollision et des freins améliorés, réduisant ainsi les risques d'accidents en milieu urbain et interurbain. Les entreprises du marché de la modification de véhicules utilitaires légers ont également dépensé en moyenne 30 000 ILS par camion pour des modifications, notamment pour des améliorations aérodynamiques. 7 000 véhicules ont ainsi bénéficié de ces améliorations pour optimiser leur consommation de carburant sur les longs trajets.

Les secteurs de la construction et de la logistique continuent de stimuler la demande du marché en matière de modifications de camions utilitaires légers. Par exemple, 6 000 camions ont été équipés de suspensions renforcées et de systèmes de gestion du chargement pour la manutention de matériaux lourds, tandis que 15 000 solutions de chargement sur mesure, incluant des groupes frigorifiques et des rampes de chargement, ont été installées pour supporter diverses charges utiles. La demande croissante de camions utilitaires légers hybrides et électriques a également conduit à l'équipement de 5 000 véhicules avec des systèmes compatibles avec les véhicules électriques, illustrant ainsi la transition du secteur vers un développement durable. Ces tendances, conjuguées à leur adaptabilité et à leur rôle essentiel dans les opérations commerciales, garantissent aux camions utilitaires légers leur position de leaders sur le marché israélien.

Par candidature

La sécurité est devenue la priorité absolue des consommateurs sur le marché israélien de la personnalisation de véhicules utilitaires légers, notamment en raison de l'augmentation des accidents de la route impliquant des véhicules commerciaux. De ce fait, ce segment représente plus de 24,70 % du marché. En 2023, plus de 3 500 incidents impliquant des véhicules utilitaires légers ont été recensés, incitant les entreprises à investir massivement dans l'amélioration de la sécurité. Ainsi, 18 000 véhicules ont été équipés de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), incluant des fonctionnalités telles que l'alerte de franchissement de ligne et le freinage d'urgence automatique. Ces systèmes permettent non seulement de se conformer à la réglementation, mais aussi de réduire les erreurs humaines, ce qui les rend indispensables pour les gestionnaires de flottes soucieux de la sécurité des conducteurs et du transport de leurs marchandises.

D'autres modifications de sécurité ont également connu un immense succès auprès des préparateurs de véhicules utilitaires légers. Par exemple, 12 000 véhicules ont été équipés de systèmes de freinage avancés pour améliorer leur puissance de freinage, et 10 000 véhicules ont reçu des systèmes d'éclairage améliorés, tels que des phares à LED et adaptatifs, afin d'améliorer la visibilité de nuit. La technologie de surveillance des angles morts a été ajoutée à 8 000 véhicules, permettant aux conducteurs de circuler plus sûrement sur les routes encombrées d'Israël. De plus, 9 000 véhicules ont été dotés de structures de carrosserie renforcées pour accroître leur résistance aux chocs, tandis que 11 000 véhicules ont été équipés de systèmes d'évitement de collision pour prévenir les accidents lors des livraisons aux heures de pointe.

Ces modifications de sécurité ne se limitent pas à la protection ; elles offrent également des avantages économiques aux propriétaires de véhicules. Par exemple, 7 500 véhicules ont bénéficié de réductions d’assurance grâce à l’installation de dispositifs de sécurité améliorés, ce qui constitue un avantage financier pour les gestionnaires de flottes. Les entreprises ont déclaré avoir économisé environ 50 millions de livres israéliennes (ILS) en coûts liés aux accidents pour la seule année 2023, grâce à ces améliorations de sécurité. De plus, les véhicules équipés de ces dispositifs ont enregistré 1 200 accidents de moins dans tous les secteurs, ce qui démontre l’impact concret de ces investissements. Forts de ces avantages avérés, les dispositifs de sécurité sont devenus le segment le plus lucratif du marché israélien des véhicules utilitaires légers, tant pour les entreprises que pour les assureurs.

Par les utilisateurs finaux

Le secteur de la logistique et de la livraison en Israël se distingue comme le principal consommateur de véhicules utilitaires légers, avec une part de marché de plus de 28,66 %, portée par la demande croissante du e-commerce et des services de livraison à la demande. Avec plus de 60 000 véhicules utilitaires légers en service dans ce secteur, les entreprises ont de plus en plus recours aux modifications pour améliorer leur efficacité opérationnelle et leur durabilité. Rien qu'en 2023, 22 000 véhicules ont été équipés de systèmes télématiques permettant le suivi en temps réel, l'optimisation des itinéraires et la surveillance du comportement des conducteurs, ce qui a considérablement amélioré la fiabilité des livraisons et réduit la consommation de carburant.

Pour répondre aux exigences des livraisons rapides, les entreprises de logistique investissent également dans l'efficacité énergétique et l'optimisation du chargement sur le marché de la transformation des véhicules utilitaires légers. Par exemple, 15 000 véhicules ont été équipés de kits aérodynamiques pour réduire la résistance au roulement sur autoroute, tandis que 18 000 ont été personnalisés avec des systèmes de gestion du chargement avancés, comprenant des étagères, des cloisons et des groupes frigorifiques pour les denrées périssables. De plus, 12 000 véhicules ont été modernisés avec des dispositifs de sécurité, tels que des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des systèmes de freinage améliorés, afin de garantir le transport sécurisé des marchandises. Les entreprises de livraison ont également dépensé en moyenne 40 000 ILS par véhicule pour ces modifications, reconnaissant leur importance pour conserver un avantage concurrentiel.

Le développement durable est également devenu un enjeu majeur pour le secteur de la logistique. En 2023, 6 500 véhicules ont été convertis en modèles hybrides ou électriques, témoignant de l’engagement du secteur à réduire son impact environnemental tout en diminuant ses coûts opérationnels. Afin de se conformer à la réglementation, 10 000 véhicules ont été équipés de capteurs de charge pour prévenir les surcharges et garantir la sécurité des opérations. Ces modifications ont eu un impact direct sur la productivité : les entreprises de livraison ont ainsi enregistré 500 000 livraisons supplémentaires réussies, grâce à l’amélioration de l’efficacité et de la fiabilité des véhicules. Pilier de l’économie israélienne du e-commerce, en pleine expansion, le secteur de la logistique et de la livraison continue de stimuler l’innovation et la croissance du marché de la transformation des véhicules utilitaires légers.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Acteurs majeurs du marché israélien des préparateurs de véhicules utilitaires légers

• Stellantis
• Isuzu
• Transporteur
• Thermo King
• Sortimoli
• REE Automotive
• ISRAËL-EV
• Feldman
• Hydrofix
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Modification globale
• Modification locale

Par type de véhicule

• Autobus et fourgonnette utilitaire léger
• Camions utilitaires légers
• Micro-fourgonnettes et camions
• Châssis-cabines

Par candidature

• Amélioration des performances
• Changement d'apparence
• Amélioration de la sécurité
• Amélioration du confort
• Autres (tels que la modification de l'unité de réfrigération, l'amélioration des services publics, etc.)

Par utilisateur final

• Agences gouvernementales
• Secteur de la vente au détail (supermarchés/hypermarchés)
• Secteur de la construction
• Services de logistique et de livraison
• Secteur de la santé
• Secteur de l'éducation (écoles/universités)
• Hôtellerie et tourisme
• Autres