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Les deux principales opportunités offertes par le paysage évolutif de la santé numérique au Japon

• Intégration du bien-être holistique et de la santé mentale : L'élargissement de l'offre au-delà de la forme physique pour englober le bien-être mental et émotionnel représente une opportunité majeure. Le marché affiche une demande claire pour des solutions intégrées prenant en compte le stress, la pleine conscience et la qualité du sommeil, en complément des activités physiques et du suivi alimentaire traditionnels. Face à la sensibilisation croissante à la santé mentale au travail et au quotidien, les applications proposant des méditations guidées, des exercices de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et des journaux d'humeur sont appelées à connaître une croissance substantielle. Les acteurs peuvent exploiter cette opportunité en créant des plateformes complètes qui abordent la santé comme un concept holistique, s'adressant aux utilisateurs en quête d'une solution unique pour le bien-être du corps et de l'esprit.
• Hyperpersonnalisation pour les personnes très âgées : Le paysage démographique japonais, caractérisé par une population âgée importante et croissante, représente un segment unique et mal desservi du marché japonais des applications de fitness. Il existe un besoin crucial d'applications de fitness adaptées aux besoins spécifiques des seniors, axées sur les exercices à faible impact, la mobilité, la santé cognitive et la gestion des maladies chroniques. Le développement d'interfaces utilisateur offrant une meilleure accessibilité, l'intégration aux dispositifs de surveillance de la santé gériatrique et l'offre de fonctionnalités communautaires pour lutter contre l'isolement social offrent des opportunités. En proposant des contenus et des technologies spécialisés pour ce segment démographique, les développeurs peuvent fidéliser une base d'utilisateurs et répondre à un besoin sociétal pressant.

Dynamique du marché 

La prolifération de la Femtech crée un secteur vertical spécialisé à forte croissance

Le marché japonais des applications de fitness connaît une forte hausse de la demande, portée par le secteur de la femtech. Les investissements en capital-risque dans les startups japonaises de la femtech ont récemment dépassé 8,3 milliards de yens, témoignant d'une forte confiance des investisseurs. Plus de 150 entreprises opèrent désormais activement dans le secteur de la femtech au Japon, créant un écosystème dynamique et compétitif. Le gouvernement a également reconnu son importance : le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) a alloué un budget de 150 millions de yens spécifiquement aux subventions à la femtech. Ce soutien est crucial, car plus de 4 000 municipalités japonaises ont mis en place des subventions pour les dépenses liées à la santé des femmes.

L'adoption par les consommateurs se reflète dans l'utilisation des applications : des applications populaires comme LunaLuna ont enregistré plus de 20 millions de téléchargements sur le marché japonais des applications de fitness. Le monde des affaires répond également à cette demande : plus de 3 000 entreprises ont mis en place le système de certification F pour le soutien à la santé des femmes. Cette demande repose sur des besoins de santé concrets : on estime que 28 millions de femmes au Japon présentent des symptômes de la ménopause. De plus, environ 9 millions de femmes souffrent de dysménorrhée (douleurs menstruelles). Le marché des services liés à la fertilité est également important, avec plus de 498 000 traitements de procréation médicalement assistée (PMA) pratiqués chaque année. Cette convergence entre investissements, soutien public et besoins manifestes des consommateurs crée un secteur vertical puissant et bien défini pour les applications de fitness et de santé adaptées aux femmes.

L'exergaming immersif et le fitness en réalité virtuelle transforment l'engagement des utilisateurs

La croissance du marché japonais des applications de fitness est de plus en plus influencée par l'intégration de technologies immersives comme la réalité virtuelle et augmentée. Le parc de casques VR installé au Japon devrait atteindre 4,2 millions d'unités d'ici 2025, créant ainsi une base matérielle importante pour les expériences de fitness en réalité virtuelle. Le pays compte plus de 1 200 installations de loisirs, dont beaucoup intègrent désormais des attractions et des jeux d'exercice en réalité virtuelle. Le marché japonais de l'entraînement en réalité étendue (XR) devrait compter plus de 500 000 utilisateurs d'ici 2025, signe d'une acceptation croissante de l'apprentissage et des activités immersives. Les principaux développeurs de jeux investissent massivement ; le budget de R&D de Capcom a dépassé à lui seul 38,5 milliards de yens, dont une partie est consacrée aux titres immersifs.

Cette évolution technologique s'appuie sur une infrastructure robuste, avec plus de 10 000 stations de base 5G déployées par des opérateurs majeurs comme NTT Docomo. L'intérêt des consommateurs est fort, avec plus de 3 millions d'unités du casque PlayStation VR2 vendues dans le monde, le Japon étant un marché clé. Le marché national du jeu vidéo, précurseur de l'exergaming, compte plus de 55 millions de joueurs actifs. Le nombre d'entreprises développant pour le métavers au Japon a dépassé les 300, dont beaucoup se concentrent sur des applications de santé et de bien-être. Par ailleurs, le nombre de brevets déposés au Japon liés à la technologie de fitness en réalité virtuelle a dépassé les 1 500. Ces chiffres illustrent une tendance claire : les utilisateurs recherchent des moyens plus engageants, ludiques et immersifs de rester actifs, propulsant le marché japonais des applications de fitness vers de nouvelles frontières technologiques.

 Analyse segmentaire 

Les applications d'entraînement mènent la révolution du fitness au Japon

Les applications d'entraînement et d'exercice physique dominent le marché japonais des applications de fitness, avec une part de marché significative de 29 %. Cette domination est portée par une évolution sociétale vers une gestion proactive de la santé, notamment chez les personnes âgées, et par un intérêt soutenu pour la commodité des programmes de fitness à domicile. L'attrait de ces applications est amplifié par leur sophistication croissante, proposant des programmes d'entraînement personnalisés, un suivi des progrès en temps réel et des expériences utilisateur engageantes grâce à la gamification. L'augmentation de 26 % des installations d'applications et de 7 % des sessions utilisateur début 2023 souligne l'élargissement de la base d'utilisateurs et l'engagement croissant au sein de ce segment.

La polyvalence des applications d'entraînement et d'exercice physique leur permet de répondre à un large éventail de préférences sportives, des programmes d'entraînement structurés aux outils de suivi d'activités comme la marche et les étirements, très populaires au Japon. Les initiatives de bien-être en entreprise intègrent de plus en plus ces applications pour promouvoir la santé des employés et les intégrer davantage au quotidien. Avec plus de 21 % des salariés japonais utilisant déjà des applications de santé et plus de 2,4 milliards de téléchargements, les bases d'une croissance continue du marché japonais des applications de fitness sont solides. La capacité de ces applications à proposer des solutions de fitness flexibles et accessibles garantit leur leadership.

• L’intégration de l’IA pour le coaching personnalisé est un différenciateur clé.
• L’accent mis sur les soins de santé préventifs favorise l’adoption de ces solutions par les populations plus âgées.
• La synergie transparente avec les appareils portables améliore le suivi des données et l'expérience utilisateur.

L'emprise stratégique d'Android sur le marché japonais

La part de marché de 44 % de la plateforme Android consolide sa position de leader sur le marché japonais des applications de fitness, portée par l'accessibilité et le choix. Un facteur clé est la diversité de la gamme de smartphones Android de différents fabricants, y compris des marques nationales populaires comme Sony et Sharp, qui s'adressent à un plus large éventail de budgets et de préférences des consommateurs. Cette variété séduit une population soucieuse du rapport qualité-prix, privilégiant la fonctionnalité et un équilibre entre fonctionnalités et prix. Par conséquent, la base d'utilisateurs d'Android au Japon, avec une part de marché de 40,76 % des systèmes d'exploitation début 2024, est large et couvre différentes tranches d'âge et niveaux de revenus.

Le caractère open source de la plateforme favorise un écosystème d'applications riche et diversifié, favorisant ainsi l'innovation des développeurs. Cette flexibilité séduit les utilisateurs qui apprécient un large choix d'applications, comme en témoignent les plus de 35 663 applications d'éditeurs japonais disponibles sur Google Play. Avec 63,11 % des téléchargements d'applications au troisième trimestre 2024 effectués par des utilisateurs Android et un fort attrait auprès des utilisateurs plus âgés, la plateforme est solidement implantée. L'avantage stratégique d'offrir à la fois variété et accessibilité continue de renforcer sa domination sur le marché japonais des applications de fitness.

• Les fabricants locaux d’appareils Android japonais bénéficient d’une forte fidélité des consommateurs.
• La plateforme s’adresse efficacement à un large public, notamment aux utilisateurs plus âgés et férus de technologie.
• L’accessibilité économique à travers de multiples niveaux de prix est un moteur de croissance important.

Les smartphones, véritables piliers du fitness numérique

La position dominante du smartphone sur le marché japonais des applications de fitness résulte directement de son adoption quasi universelle et de son rôle essentiel dans la vie quotidienne moderne. Avec un taux de pénétration de 78,6 % en 2023 et un nombre d'utilisateurs de 97,44 millions, ces appareils constituent la plateforme idéale pour diffuser du contenu fitness. La portabilité inhérente des smartphones permet aux utilisateurs de suivre leurs entraînements à tout moment et en tout lieu, s'intégrant ainsi parfaitement à des modes de vie actifs où chacun passe près de 106 minutes par jour sur ses appareils.

Les capacités technologiques des smartphones modernes, notamment leur GPS et leurs accéléromètres intégrés, en font de puissants compagnons de fitness tout-en-un. Les 188,9 millions de connexions mobiles sur le marché japonais des applications de fitness témoignent d'une population hyperconnectée, prête à utiliser les services numériques. Associés à l'écosystème croissant des technologies portables, ils constituent une plateforme centrale pour la collecte et l'analyse d'un large éventail de données de santé. Cette intégration profonde dans la société japonaise garantit au smartphone son statut de principale porte d'entrée vers le monde numérique du fitness.

• Pénétration quasi totale du marché avec plus de 90 % des adultes utilisant des smartphones.
• L’engagement élevé des utilisateurs se reflète dans le temps quotidien important passé sur les applications mobiles.
• L'appareil sert de hub central et connecté pour les données de santé personnelles.

Des injections de capitaux stratégiques alimentent l'écosystème du marché des applications de fitness de nouvelle génération au Japon

1. S'UIMIN clôture le financement de sa plateforme Sleep-Tech (avril 2024)
   S'UIMIN, une startup de l'Université de Tsukuba spécialisée dans la technologie d'analyse du sommeil, a levé 500 millions de yens (environ 3,3 millions de dollars) lors d'un tour de table pré-série B. Cet investissement stimulera son activité de fourniture de services de mesure et d'amélioration du sommeil, un élément essentiel de la forme physique et de la récupération modernes.
2. Melon lève des fonds pour son application de pleine conscience (janvier 2024)
   Melon Inc., fournisseur de « Meditopia », l'application de pleine conscience et de méditation leader au Japon, a levé 210 millions de yens (environ 1,4 million de dollars) lors d'un tour de table de série A. Cet investissement servira à renforcer son offre de services destinée aux particuliers et aux entreprises, en mettant l'accent sur la santé mentale.
3. CureApp obtient l'autorisation de mise sur le marché pour son application contre l'hypertension (mars 2024).
   CureApp, leader des thérapies numériques (DTx), a reçu l'autorisation de fabrication et de commercialisation de son application de traitement de l'hypertension. Cette étape majeure de la commercialisation, alimentée par des investissements antérieurs, valide un nouveau modèle économique pour les applications de gestion du mode de vie et de la santé sur ordonnance.
4. Fermata étend son investissement dans l'écosystème Femtech (février 2024)
   Fermata Inc., acteur majeur de la création d'écosystèmes et investisseur dans le secteur de la femtech, a annoncé le lancement de son quatrième fonds (Femtech Fund 4) destiné à investir dans des startups émergentes du secteur de la santé et du bien-être des femmes au Japon et en Asie. Cette initiative injecte des capitaux de démarrage essentiels sur le marché.
5. ORIX développe stratégiquement son offre de bien-être numérique en entreprise (avril 2024)
   ORIX Group, un important groupe de services financiers diversifiés, a annoncé l'expansion de ses services de bien-être en entreprise. Cette initiative comprend l'amélioration des outils numériques et des partenariats avec des fournisseurs d'applications afin de proposer des solutions complètes de santé et de remise en forme à sa vaste clientèle d'entreprises, ce qui représente un investissement stratégique majeur dans le secteur.

Principales entreprises du marché japonais des applications de fitness

• Adidas
• Exigez la forme physique
• Sous Armour, Inc.
• Rakuten
• Nike
• Google Fit
• Sony
• YAYOI KEN
• MonFitnessPal
• Bodybuilding.com
• Fitbit
• Société Huami
• SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
• Merck & Co., Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type

• Applications d'entraînement et d'exercice
• Gestion des maladies
• Gestion du style de vie
• Nutrition et régime alimentaire
• Observance du traitement
• Autres

Par plateforme 

• IOS
• Androïde
• Fenêtres

Par appareil

• Téléphones intelligents
• Comprimés
• Appareils portables