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Les deux principales opportunités émergentes sur le marché des dispositifs à micro-ondes

• La révolution de l'énergie RF à semi-conducteurs : La maturation des sources d'énergie radiofréquence (RF) à semi-conducteurs offre une opportunité majeure. Ces systèmes à base de nitrure de gallium (GaN) sont en passe de remplacer les magnétrons traditionnels, offrant un contrôle numérique précis de l'énergie micro-ondes. Pour les acteurs du marché, cela ouvre des perspectives au-delà de la cuisson : chauffage industriel, séchage de matériaux, génération de plasma et thérapies médicales. La capacité de cette technologie à fournir une énergie focalisée et réglable avec une régularité inégalée crée une proposition de valeur ajoutée pour les applications exigeant une précision que les magnétrons ne peuvent pas offrir.
• Photonique micro-ondes pour des performances inégalées : La convergence de l'ingénierie micro-ondes et de la photonique ouvre une nouvelle voie sur le marché des dispositifs micro-ondes. Les systèmes photoniques micro-ondes utilisent la lumière pour transporter et traiter les signaux radiofréquence, surmontant ainsi les limitations de bande passante des câbles coaxiaux traditionnels. Cela permet le développement de systèmes de communication à très haut débit, de radars ultra-sensibles et de plateformes de guerre électronique avancées. Pour les acteurs du marché, investir dans ce créneau ouvre la voie à la création de dispositifs de nouvelle génération offrant des performances supérieures, une réduction des interférences électromagnétiques et des formats nettement plus compacts, ciblant les marchés à forte marge de l'aérospatiale, de la défense et de la future 6G.

Dynamique du marché

L'adoption du nitrure de gallium crée un nouveau paradigme pour les performances des appareils

Le passage à la technologie GaN transforme le marché des dispositifs hyperfréquences. En 2024, les fabricants ont commencé à commercialiser des amplificateurs de puissance GaN sur carbure de silicium (SiC) fonctionnant jusqu'à 40 GHz. D'ici 2025, les stations de base MIMO massives 5G déploieront des réseaux d'antennes intégrés comprenant plus de 256 éléments émetteurs-récepteurs GaN. La production s'accélère avec une nouvelle usine de fabrication de plaquettes GaN sur silicium de 8 pouces, dont la production en volume devrait démarrer au quatrième trimestre 2025, avec une capacité de 10 000 plaquettes par mois. Les expéditions mondiales de dispositifs de puissance RF discrets GaN devraient atteindre 22 millions d'unités en 2024.

Les capacités des produits basés sur le GaN comprennent un module radar naval en bande X 2025 délivrant une puissance crête de 15 000 watts et des amplificateurs à semi-conducteurs pour satellites 2024 à base de GaN fournissant 200 watts dans des boîtiers de seulement 5 kg. Le secteur aérospatial bénéficiera de quatre nouveaux avions commerciaux 2025 équipés de radars météorologiques à base de GaN, tandis que plus de 300 satellites d'observation de la Terre dont le lancement est prévu en 2025 emporteront des charges utiles radar à synthèse d'ouverture alimentées au GaN. Les brouilleurs de guerre électronique produits en 2024 utilisent au moins 64 circuits intégrés micro-ondes monolithiques (MMIC) GaN par unité, et les terminaux militaires tactiques 2025 prendront en charge des débits de données de 1 Gbit/s alimentés par des amplificateurs GaN.

L'intégration des drones stimule la demande de systèmes micro-ondes spécialisés.
La croissance des drones dans les secteurs militaire et commercial alimente la demande de systèmes micro-ondes spécialisés sur le marché des appareils à micro-ondes. Les drones de surveillance militaire avancés de 2025 nécessitent des terminaux satellites en bande Ku avec un débit d'au moins 70 Mbps. La nouvelle réglementation de 2025 imposera des systèmes de détection et d'évitement radar en bande Ka pour les drones commerciaux de plus de 25 kg, avec plus de 50 000 unités attendues cette année-là. Le budget du ministère de la Défense américain pour 2025 comprend 1 500 drones tactiques équipés de charges utiles de guerre électronique micro-ondes avancées.

En 2024, des systèmes anti-drones ont été déployés, neutralisant des cibles à 3 000 mètres grâce à des impulsions micro-ondes de haute puissance. Les charges utiles de renseignement électromagnétique (SIGINT) déployées cette année-là pour les drones de moyenne altitude surveillent simultanément plus de 100 fréquences micro-ondes distinctes. Les drones agricoles de 2025 utilisent des capteurs micro-ondes en bande C pour surveiller l'humidité du sol sur plus de 800 hectares par vol. Les drones de livraison testés sur le marché des appareils micro-ondes utilisent des altimètres micro-ondes d'une précision d'altitude de 10 cm, et devraient atteindre une production de 100 000 unités en 2025. Les nouvelles stations sol de drones introduites en 2024 sont équipées de plus de 8 antennes micro-ondes orientables, tandis que les cellules de 2025 incluent plus de 20 antennes micro-ondes intégrées pour la connectivité et la détection.

Analyse segmentaire

La fréquence de la bande C garantit une fiabilité de communication sans faille

Le spectre de la bande C devrait conserver sa position dominante avec une part de marché de 32 %, consolidant ainsi son statut de référence pour des communications fiables. Son principal atout réside dans l'équilibre entre bande passante efficace, portée et fiabilité supérieures, notamment grâce à sa capacité à fonctionner efficacement dans des conditions météorologiques défavorables comme la pluie. Cette résilience le rend indispensable à la diffusion par satellite, aux radars de contrôle aérien et aux systèmes de surveillance météorologique. La récente achèvement de la transition vers la bande C aux États-Unis, le 20 août 2025, a réaffecté une partie du spectre à la 5G, consolidant ainsi sa pertinence. Le marché des appareils à micro-ondes bénéficie de la polyvalence de cette bande.

Ses caractéristiques de propagation favorables en font un choix privilégié pour les systèmes de communication longue portée où l'intégrité du signal est essentielle. Alors que les pays continuent de développer leur infrastructure 5G, nombre d'entre eux ont spécifiquement alloué des fréquences en bande C afin de garantir un réseau fédérateur stable et performant. La confiance profonde accordée à ses performances dans les applications gouvernementales et commerciales critiques garantit la prospérité continue du segment de la bande C du marché des dispositifs hyperfréquences.

• La bande C fonctionne dans la gamme de fréquences très polyvalente de 4 à 8 GHz.
• Contrairement aux fréquences plus élevées, les signaux de la bande C ne sont pas significativement dégradés par l’humidité atmosphérique.
• Son utilisation dans les communications mondiales par satellite sous-tend la diffusion télévisée et les réseaux de données d’entreprise.

Le secteur militaire et de la défense, un pilier essentiel de la demande

Avec une part importante de 42 % de la demande totale, le secteur militaire et de la défense demeure le principal consommateur mondial. Les plateformes de défense modernes s'appuient sur une électronique sophistiquée pour la surveillance, les communications sécurisées et la guerre électronique, qui reposent toutes sur des composants hyperfréquences hautes performances. Les investissements américains sont importants, les dépenses américaines en systèmes de guerre électronique et radar dépassant les 25 milliards de dollars en 2023. Cet engagement financier stimule l'innovation continue sur le marché des dispositifs hyperfréquences, avec des entreprises comme Qorvo et MACOM qui lanceront de nouveaux produits en 2024, adaptés aux systèmes de défense avancés.

Les applications sont diverses et critiques, allant du guidage précis des missiles à la surveillance par tous les temps grâce au radar à synthèse d'ouverture (SAR) capable de voir à travers les nuages. La nécessité d'un avantage tactique garantit que les forces armées du monde entier continueront d'intégrer des technologies de pointe. La modernisation continue des infrastructures de défense garantit une demande soutenue et durable sur le marché des dispositifs hyperfréquences, ce qui en fait un segment stable et lucratif pour les fabricants.

• La marine américaine utilise des radios à micro-ondes pour le fonctionnement à distance de cuirassés sans pilote.
• Les systèmes à micro-ondes de haute puissance (HPM) sont en cours de développement en tant que technologie d’arme à énergie dirigée de nouvelle génération.
• Les systèmes SAR offrent des capacités cruciales de collecte de renseignements, quelles que soient les conditions météorologiques ou l’heure de la journée.

Les appareils actifs alimentent l'avenir de la connectivité mondiale

Les dispositifs hyperfréquences actifs dominent incontestablement le marché, avec une part de marché de 64 % en raison de leur fonction essentielle d'amplification et de génération de signaux. La forte hausse de la demande est alimentée par le déploiement mondial de la 5G et l'expansion des réseaux de communication par satellite, où la transmission de données haute fréquence est primordiale. Les entreprises innovent activement ; par exemple, Qorvo a lancé de nouveaux modules frontaux RF en avril 2025, et MACOM a présenté de nouveaux amplificateurs de puissance en bande Ka en juin 2024. Le marché des composants hyperfréquences actifs est également stimulé par les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, qui nécessitent un traitement de signal robuste pour les radars et la guerre électronique. Le lancement de 573 satellites Starlink au premier trimestre 2025 illustre à lui seul l'ampleur considérable de ce moteur.

Les progrès technologiques dans le domaine des matériaux semi-conducteurs soutiennent une part importante de cette croissance, améliorant l'efficacité et les performances. Ces progrès permettent un écosystème d'applications et de services avancés, allant de l'internet haut débit pour plus de 3 millions d'utilisateurs Starlink à la simplification des systèmes 5G grâce à de nouveaux modules d'amplification de puissance. L'accent mis en permanence sur l'innovation consolide le leadership des composants actifs sur le marché des dispositifs hyperfréquences.

• Début 2025, les lasers spatiaux de Starlink transfèrent chaque jour un volume incroyable de 42 pétaoctets de données.
• Les nouveaux FPGA de Microchip Technology, annoncés en mai 2025, prennent en charge les besoins de traitement complexes des systèmes micro-ondes modernes.
• Amazon se lance dans la course à l'Internet par satellite, après avoir lancé ses 27 premiers satellites du projet Kuiper en avril 2025.

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Analyse régionale 

Le leadership du marché nord-américain repose sur la défense et les technologies de pointe

L'Amérique du Nord domine le marché des dispositifs hyperfréquences avec une part de marché de plus de 42 %, une position qui repose sur des dépenses militaires massives et des avancées technologiques de pointe. L'engagement de l'armée américaine à moderniser ses capacités est un moteur essentiel, comme en témoigne un contrat pour 2024 portant sur 12 systèmes radar AN/TPQ-53 avancés. Le gouvernement canadien investit également massivement, allouant 36 millions de dollars canadiens en 2024 à une nouvelle constellation de satellites radar. Cet intérêt pour les applications haut de gamme s'étend au secteur spatial, où le satellite SWOT de la NASA utilisera des instruments hyperfréquences pour collecter des données sur plus d'un million de lacs américains en 2024. Une entreprise américaine a également remporté un contrat pour la fourniture de 500 terminaux en bande Ku pour les constellations de satellites LEO en 2025.

L'écosystème technologique de la région favorise l'innovation dans tous les secteurs commerciaux du marché des dispositifs à micro-ondes. Une nouvelle usine américaine vise une production de 800 000 radars automobiles d'ici 2025, tandis qu'une grande ville a vu le déploiement de 2 000 nouvelles petites cellules 5G en 2024. Le secteur médical est un autre secteur clé : la FDA a accordé en 2024 l'autorisation 510(k) à un nouveau système d'ablation par micro-ondes capable de créer une zone d'ablation de 4 cm. La recherche scientifique fondamentale contribue également à la demande : le Centre canadien de rayonnement synchrotron (CSR) a modernisé ses infrastructures en 2024 pour y inclure quatre nouveaux klystrons à micro-ondes. Une université américaine a également reçu une subvention en 2024 pour développer un système d'imagerie par micro-ondes novateur à 220 GHz, garantissant ainsi un vivier d'applications futures.

La position de l'Asie-Pacifique sur le marché est stimulée par l'échelle de production et l'expansion de la 5G

La région Asie-Pacifique est un pôle majeur du marché des appareils à micro-ondes, caractérisé par son immense envergure industrielle et le déploiement dynamique de ses infrastructures de télécommunications. La Chine vise l'installation de 600 000 nouvelles stations de base 5G en 2024, un projet colossal nécessitant d'importantes quantités de composants à micro-ondes. Les opérateurs de télécommunications indiens poursuivent également leur expansion et commandent 25 000 unités radio de liaison hertzienne en bande E en 2024. 

Côté production, un important fabricant chinois d'électronique s'est fixé comme objectif de produire 5 millions de fours à micro-ondes intelligents d'ici 2025. Une nouvelle usine sud-coréenne vise à produire 1,2 million de modules radar automobiles par an d'ici 2025, tandis qu'une fonderie taïwanaise de semi-conducteurs a annoncé une augmentation de sa capacité de 50 000 plaquettes GaN sur Si par an d'ici 2025. La région est également un leader dans le domaine des technologies spatiales, l'ISRO indien ayant lancé le satellite NISAR en 2024, équipé de radars micro-ondes en bande L et en bande S.

La force du marché européen repose sur l'expertise des secteurs automobile et aérospatial

Le rôle important de l'Europe sur le marché mondial des dispositifs hyperfréquences repose sur son leadership dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense. Le secteur automobile allemand devrait livrer un nombre impressionnant de 75 millions de capteurs radar 77 GHz rien qu'en 2024. Le secteur de la défense est tout aussi dynamique : le ministère britannique de la Défense a attribué un contrat en 2024 pour quatre nouveaux systèmes radar de défense aérienne, et une entreprise suédoise du secteur a obtenu une commande de douze radars multifonctions Giraffe 4A. Le satellite Biomass de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2024, embarquera le premier radar en bande P du continent. 

Pour soutenir ces applications avancées, une nouvelle usine allemande de semi-conducteurs, inaugurée en 2025, aura la capacité de produire 15 000 plaquettes de SiC par mois pour les dispositifs RF. Un opérateur de télécommunications français s'est également engagé à déployer 3 000 liaisons hertziennes 5G supplémentaires en 2025.

Les entrées de capitaux stratégiques remodèlent le paysage concurrentiel du marché des dispositifs à micro-ondes

• BAE Systems finalise l'acquisition historique de Ball Aerospace (février 2024)
  • BAE Systems a finalisé son acquisition de Ball Aerospace pour 5,55 milliards de dollars, élargissant considérablement son portefeuille dans l'espace militaire et commercial, y compris les technologies RF et micro-ondes critiques.
• Qorvo acquiert Anokiwave pour renforcer son portefeuille de solutions RF front-end (février 2024)
  • Qorvo, leader des solutions RF, a acquis Anokiwave, spécialiste des RFIC hautes performances pour la 5G, les communications par satellite et l'aérospatiale, améliorant ainsi ses capacités de modules intégrés.
• Renesas finalise l'acquisition de Transphorm, leader de la technologie GaN (juin 2024)
  • Renesas Electronics a finalisé l'acquisition de Transphorm, un innovateur de premier plan dans le domaine des semi-conducteurs de puissance en nitrure de gallium (GaN), renforçant ainsi sa position dans les applications de puissance haute fréquence.

Principales entreprises du marché des appareils à micro-ondes

• AB Millimètre
• Appareils analogiques
• Broadcom
• Métaux Hitachi
• Jabil
• Appareils de précision Knowles
• Microtek International
• Fabrication Murata
• Semi-conducteurs NXP
• Qorvo
• Richardson Electronics
• Solutions Skyworks
• Ventec
• Texas Instruments
• Groupe Thalès
• Société Toshiba
• L3 Harris Technologies, Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Actif
• Passif

Par fréquence

• Bande C
• bande Ka
• Bande L
• Bande X
• Bande S
• bande Ku
• Autres

Par utilisation finale

• Espace et communication
• Militaire et Défense
• Soins de santé
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud