Présentation du marché :

Le marché japonais du cancer du poumon connaît une croissance significative, avec des revenus qui devraient passer d'environ 3 328,02 millions de dollars américains en 2023 à 9 376,83 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 12,46 % au cours de la période de prévision 2024-2032. 

Le cancer du poumon reste un formidable défi sanitaire au Japon, avec des projections indiquant 132 000 nouveaux cas en 2023, consolidant ainsi sa position comme l'un des types de cancer les plus courants aux côtés des cancers colorectal et gastrique. Le nombre prévu de décès de 78 700 souligne son impact, le classant comme la principale cause de mortalité liée au cancer. Cette disparité est prononcée entre les sexes, le cancer du poumon étant responsable de 55 200 décès chez les hommes et de 23 500 chez les femmes. Les taux de prévalence et de mortalité persistants soulignent la nécessité cruciale de stratégies efficaces de prévention, de détection précoce et de traitement adaptées à la population japonaise, donnant ainsi un coup de pouce au marché du cancer du poumon.

Le rôle de la détection précoce grâce aux techniques d’imagerie est essentiel dans la lutte contre le cancer du poumon. Depuis 1993, le dépistage par tomodensitométrie à faible dose (LDCT) a joué un rôle déterminant au Japon, améliorant considérablement les taux de détection précoce. Remarquablement, 51,7 % à 57,5 ​​% des cas se développent chez des non-fumeurs, ce qui remet en question l’accent traditionnel mis sur les fumeurs et plaide en faveur d’un dépistage plus inclusif. Le taux cumulé de détection par dépistage par tomodensitométrie s'élève à 1,1 %, la plupart des cas étant identifiés au stade précoce IA, principalement des adénocarcinomes. Cette détection précoce est cruciale pour améliorer les taux de survie et souligne l’importance de poursuivre et d’étendre ces programmes de dépistage.

Les progrès thérapeutiques, en particulier dans le domaine de la médecine personnalisée, ont considérablement amélioré les résultats du marché du cancer du poumon au Japon. Les tests génomiques font désormais partie intégrante de l'adaptation des traitements, augmentant les taux de survie à cinq ans de 35,2 % à 43,2 %. Des institutions comme l'hôpital universitaire de Kitasato sont à la pointe de l'utilisation des tests génomiques pour identifier des médicaments efficaces, avec cinq thérapies moléculaires ciblées disponibles pour les mutations de l'EGFR. Ces progrès illustrent l’évolution vers des approches thérapeutiques personnalisées, offrant un nouvel espoir aux patients présentant des profils génétiques spécifiques, mais ils soulignent également la nécessité d’une adaptation continue en raison de nouvelles mutations potentielles. 

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Dynamique du marché

Conducteur : Incidence croissante du cancer du poumon

L'incidence croissante du cancer du poumon au Japon constitue un moteur important de croissance du marché national du cancer du poumon. Les défis persistants en matière d’environnement et de mode de vie, en particulier les taux de tabagisme élevés, exacerbent le fardeau des soins de santé et nécessitent des progrès dans les traitements, les diagnostics et les infrastructures. Le cancer du poumon reste le deuxième cancer le plus répandu au Japon, avec 136 723 nouveaux cas signalés en 2022, selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). À l'échelle mondiale, le Japon se classe au troisième rang en termes d'incidence du cancer du poumon, ce qui représente une opportunité substantielle pour les sociétés pharmaceutiques, les prestataires de soins de santé et les fabricants d'outils de diagnostic. 

La culture du tabagisme de longue date est un facteur clé des taux élevés de cancer du poumon au Japon. Malgré les efforts continus pour réduire la consommation de tabac, les données de la Banque mondiale et de l'OMS indiquent qu'en 2022, 18,6 millions de citoyens japonais âgés de 15 ans et plus étaient des fumeurs, plaçant le Japon parmi les principaux consommateurs mondiaux de tabac. En 2023, 18,9 % des adultes japonais étaient des fumeurs réguliers, dont 12,4 % utilisaient des produits du tabac chauffés (HTP) et 7,4 % pratiquaient un double usage. Cette prévalence continue du tabagisme souligne la nécessité de stratégies de traitement ciblées sur le marché du cancer du poumon.

Les facteurs environnementaux, tels que la pollution de l'air due aux émissions industrielles et aux véhicules dans les centres urbains densément peuplés comme Tokyo et Osaka, aggravent encore le problème du cancer du poumon au Japon. La mauvaise qualité de l’air, liée à plus de 42 000 décès en 2019, a été fortement corrélée à l’augmentation des taux de cancer du poumon, incitant les prestataires de soins de santé à adopter la tomodensitométrie à faible dose (LDCT) pour une détection précoce dans les populations à haut risque.

Alors que les cas de cancer devraient augmenter de 13,1 % d'ici 2050, le cancer du poumon devrait rester une préoccupation majeure, renforçant la demande de thérapies et de solutions de diagnostic innovantes et créant un potentiel de croissance substantiel sur le marché japonais du cancer du poumon.

Tendance : Adoption de l’IA dans le diagnostic et le pronostic

L’adoption de l’intelligence artificielle (IA) dans le diagnostic et le pronostic du cancer du poumon progresse rapidement au Japon, motivée par le besoin croissant d’une détection précoce et d’une amélioration des résultats pour les patients. Alors que le cancer du poumon reste l’une des principales causes de décès liés au cancer dans le pays, l’IA s’attaque aux limites des méthodes de diagnostic traditionnelles qui se heurtent souvent à des ensembles de données volumineux et complexes issus de l’imagerie médicale, de la pathologie et de la génomique. Les technologies d’IA sont intégrées aux systèmes de santé pour améliorer à la fois la précision et l’efficacité des soins contre le cancer du poumon.

Des systèmes de détection assistée par ordinateur (CAO) alimentés par l'IA sont utilisés sur le marché japonais du cancer du poumon pour aider les radiologues à identifier les nodules pulmonaires à partir des tomodensitogrammes. Ces systèmes peuvent détecter même de très petits nodules, aussi petits que 3 mm, améliorant ainsi considérablement les taux de détection précoce. Ceci est crucial au Japon, où l'incidence croissante du cancer du poumon exige des méthodes de dépistage plus précises. Les réseaux neuronaux convolutifs (CNN) sont également utilisés pour la classification du cancer du poumon et l'évaluation des risques, offrant une grande précision et réduisant le besoin de biopsies invasives et d'analyses répétées, réduisant ainsi les coûts des soins de santé. L’IA améliore également les capacités pronostiques dans les soins du cancer du poumon. Des algorithmes tels que l'extreme gradient boosting (XGBoost) sont utilisés pour prédire le risque de cancer du poumon grâce à l'analyse des dossiers médicaux électroniques. 

En 2023, le Japon a signalé plus de 81 000 nouveaux cas de cancer du poumon. L'infrastructure de santé du pays comprend plus de 8 400 hôpitaux, dont beaucoup intègrent des outils d'IA. Des études récentes sur le marché du cancer du poumon indiquent que l’IA peut réduire les délais de diagnostic de plusieurs jours en moyenne à quelques heures seulement. Le Centre national du cancer du Japon a mis en œuvre des systèmes d'IA dans plus de 50 % de ses installations. Les systèmes basés sur l'IA peuvent traiter plus de 10 000 tomodensitogrammes par jour dans tout le Japon. La taille moyenne des nodules détectés est passée de 8 mm à 3 mm grâce aux progrès de l’IA. L’IA a contribué à une augmentation de 20 % des cas de détection précoce du cancer du poumon. Au Japon, plus de 100 essais cliniques explorent actuellement les applications de l’IA en oncologie. Les diagnostics basés sur l'IA ont réduit le besoin de biopsies d'environ 30 000 par an au Japon. Il existe plus de 200 startups d’IA au Japon, axées sur les innovations en matière de soins de santé. 

Retenue : environnement réglementaire strict

Le marché du cancer du poumon au Japon est confronté à des défis considérables en raison de l'environnement réglementaire strict du pays, qui régit l'approbation des nouvelles thérapies et traitements. Le cadre réglementaire japonais est conçu pour garantir les normes les plus élevées de sécurité et d'efficacité des interventions médicales. Cependant, ce système rigoureux entraîne souvent de longs processus d'approbation, ce qui peut limiter la disponibilité en temps opportun des thérapies innovantes contre le cancer du poumon, ce qui a un impact négatif sur les soins aux patients et sur la dynamique globale du marché.

Par exemple, le médicament anticancéreux Tecentriq (atézolizumab) de Roche a récemment reçu l'approbation du ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale pour le traitement adjuvant du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) PD-L1 positif. Bien que cette approbation représente une avancée significative, elle met en évidence les délais prolongés généralement associés aux processus réglementaires japonais. Même les thérapies qui ont été lancées avec succès sur les marchés mondiaux peuvent connaître des retards importants au Japon en raison des exigences réglementaires supplémentaires du pays.

De même, Tagrisso (osimertinib) d'AstraZeneca a été approuvé pour le traitement de première intention en association avec une chimiothérapie pour les patients atteints d'un CPNPC localement avancé ou métastatique muté par EGFR sur le marché japonais du cancer du poumon. Cependant, de tels retards réglementaires entravent l’accès des patients à des thérapies essentielles susceptibles d’améliorer leur pronostic. De plus, KEYTRUDA de MSD a reçu plusieurs nouvelles approbations de la part de l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) pour des indications élargies, notamment le CPNPC avancé et le mélanome. Malgré ces évolutions, les longs processus réglementaires continuent de ralentir l’introduction de traitements essentiels.

Analyse segmentaire

Par Diagnostic et thérapie

Au Japon, le marché du cancer du poumon connaît une croissance significative, principalement due à l'adoption croissante d'options de traitement avancées et à l'accent mis sur la médecine personnalisée. Depuis 2023, le marché japonais du traitement du cancer du poumon reflète l'engagement du pays à intégrer des technologies médicales de pointe. L'immunothérapie a gagné du terrain, avec plus de 20 000 patients au Japon recevant ces traitements innovants, soulignant son importance dans le paysage thérapeutique actuel. Les thérapies médicamenteuses ciblées jouent également un rôle crucial, puisque plus de 15 000 patients bénéficient de ces approches personnalisées qui adaptent les traitements à des mutations génétiques spécifiques. Le ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a approuvé plusieurs nouveaux médicaments contre le cancer du poumon en 2023, démontrant ainsi l'approche proactive du pays visant à élargir les options de traitement.

La croissance du segment Thérapie sur le marché japonais du cancer du poumon est en outre soutenue par un investissement robuste dans la recherche et le développement, qui a atteint 1,5 milliard de dollars en 2023. Cet investissement soutient le développement de nouvelles thérapies et de stratégies de médecine de précision qui sont cruciales pour améliorer les résultats pour les patients. Le système de santé japonais a fait des progrès significatifs en matière de diagnostic précoce, avec plus de 70 000 cas détectés à un stade précoce, améliorant ainsi l'efficacité des traitements disponibles. La prévalence du cancer du poumon reste un problème de santé majeur, avec environ 120 000 nouveaux cas diagnostiqués en 2023, soulignant la nécessité d’interventions thérapeutiques efficaces. L’accès aux thérapies avancées s’est amélioré, une grande proportion de patients bénéficiant de traitements de pointe, même s’il reste des défis à relever pour garantir que ces innovations atteignent tous les groupes démographiques. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance robuste du segment Thérapie au Japon, caractérisé par un TCAC notable de 12,72 %, alors que le pays continue de jouer un rôle de leader dans l'adoption et l'intégration de solutions thérapeutiques avancées.

Par type de cancer

En 2023, le segment du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) continue de dominer le marché du cancer du poumon, détenant une part substantielle de 80,53 %. Cette domination est en grande partie due à la forte prévalence du CPNPC, qui constitue la majorité des cas de cancer du poumon dans le monde. Le NSCLC englobe des sous-types tels que l'adénocarcinome, le carcinome épidermoïde et le carcinome à grandes cellules, qui sont plus répandus que le cancer du poumon à petites cellules (SCLC). La demande de diagnostics et de traitements thérapeutiques dans ce segment est importante, ce qui le positionne comme le plus important sur le marché du cancer du poumon. Le segment NSCLC connaît le TCAC le plus élevé en raison des progrès continus dans les options de traitement. Les thérapies de précision ciblant des mutations génétiques spécifiques, telles que l'EGFR et l'ALK, ainsi que l'adoption croissante de l'immunothérapie, ont montré une efficacité significative dans l'amélioration des taux de survie, entraînant ainsi une demande plus élevée de thérapies spécifiques au CPNPC.

Outre la part de marché et le taux de croissance, plusieurs autres facteurs contribuent à l’importance du segment NSCLC. Le cancer du poumon reste la principale cause de décès par cancer dans le monde, avec environ 1,8 million de décès par an. L'incidence mondiale du cancer du poumon est élevée, avec des millions de nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Le CPNPC représente environ 85 % de ces cas. Le développement de thérapies ciblées a révolutionné les approches thérapeutiques sur le marché du cancer du poumon, offrant des options de médecine personnalisée qui améliorent les résultats pour les patients. De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle dans les processus de diagnostic améliore la détection précoce et la planification du traitement, contribuant ainsi à une meilleure gestion du CPNPC. La pollution de l’air, facteur de risque important, touche 9 personnes sur 10 dans le monde et est liée au cancer du poumon. L’investissement croissant des sociétés pharmaceutiques dans la recherche et le développement constitue également un facteur crucial, car il conduit à l’introduction de médicaments et de thérapies innovants. De plus, les initiatives de santé publique visant à réduire les taux de tabagisme, un facteur de risque majeur du cancer du poumon, devraient avoir un impact positif sur l'incidence du CPNPC. 

Par utilisateur final 

Sur la base des utilisateurs finaux, le segment des hôpitaux et cliniques spécialisées détient la plus grande part du marché du cancer du poumon, représentant 73,41 % en 2023. Cela est dû à leur approche globale des soins qui s'étend du diagnostic au traitement avancé. En 2023, il existe environ 1 500 hôpitaux et cliniques spécialisées à travers le Japon spécialisés dans le cancer du poumon, ce qui reflète l'engagement du pays à résoudre ce problème de santé critique. Ces installations ont de plus en plus adopté des technologies de diagnostic de pointe, telles que des systèmes d'imagerie basés sur l'IA et des outils de profilage moléculaire, pour améliorer la précision et l'efficacité du diagnostic. Le recours à des procédures chirurgicales mini-invasives est devenu plus répandu, améliorant considérablement les temps de récupération et les résultats des patients. En outre, les thérapies ciblées et les immunothérapies gagnent du terrain dans ces établissements de soins de santé, permettant des plans de traitement plus personnalisés et plus efficaces, adaptés aux besoins individuels des patients.

La croissance du segment des hôpitaux et cliniques spécialisées au Japon est tirée par plusieurs facteurs, notamment l'incidence croissante du cancer du poumon, avec environ 130 000 nouveaux cas estimés en 2023. Le cancer du poumon reste l'une des principales causes de décès liés au cancer au Japon, avec environ 80 000 morts recensés cette année. En réponse, ces institutions ont élargi leurs équipes multidisciplinaires, intégrant un large éventail de spécialistes tels que des oncologues, des chirurgiens thoraciques et des radiologues pour fournir des soins complets. Les hôpitaux et cliniques japonais participent également à plus de 200 essais cliniques axés sur des thérapies innovantes contre le cancer du poumon, reflétant leur rôle actif dans l'avancement de la recherche et des options de traitement. De plus, les solides programmes de dépistage du cancer du poumon du Japon ont contribué à une détection plus précoce et à l'amélioration des pronostics, soulignant les mesures proactives prises par ces établissements. Collectivement, ces efforts positionnent les hôpitaux et les cliniques spécialisées comme des acteurs centraux sur le marché japonais du cancer du poumon, s'efforçant continuellement de répondre aux besoins changeants des patients grâce à l'innovation et aux soins spécialisés.

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 Acteurs clés du marché japonais du cancer du poumon

• Accuray Incorporée
• Intuitive Surgical Inc
• Karl Storz SE & Co. KG
• Medtronic SA
• Société Olympe
• Téléflex Incorporée
• AngioDynamics Inc.
• Dunlee
• Amoy Diagnostics Co., Ltd.
• Société Medicaroïde
• Autres acteurs éminents

Répartition des segments :

Par Diagnostic et thérapie 

• Diagnostic
  • Bronchoscopie
  • TTNA
  • Imagerie
  • Test de biomarqueur tumoral
  • Hybridation in situ
  • Autres
• Thérapie
  • Non invasif
    • Immunothérapie
    • Thérapie ciblée
    • Chimiothérapie
    • Radiothérapie
  • Peu invasif
    • Ablation par radiofréquence
    • Ablation par micro-ondes
    • Thermique/cryoablation
    • Autres
  • Chirurgie
    • Thoracotomie
    • Lobectomie
    • Résection de la manche
    • Segmentectomie
    • Pneuménectomie

Par type de cancer

• Cancer du poumon à petites cellules
• Cancer du poumon non à petites cellules
• Tumeur carcinoïde du poumon

Par utilisateur final

• Hôpitaux et centres spécialisés
• Laboratoires de diagnostic
• Autres