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Dynamique du marché 

Driver : L’essor du café prêt-à-boire au Japon : un choix par excellence

Au Japon, la demande de café prêt à boire est fortement stimulée par la préférence croissante des actifs pour les boissons pratiques. En moyenne, les travailleurs japonais passent 1 730 heures par an au travail, ce qui fait de la praticité une priorité absolue dans leurs habitudes de consommation. Le marché du café prêt à boire, évalué à 6 milliards de dollars américains au Japon, tire profit de cette demande pour des doses de caféine rapides et sans tracas. Avec plus de 5,5 millions de distributeurs automatiques répartis dans tout le pays, le café prêt à boire est facilement accessible aux consommateurs nomades. Rien qu'à Tokyo, on compte environ 13 000 supérettes, chacune proposant une variété de cafés prêts à boire. Le taux d'urbanisation du pays, avec 116 millions de personnes vivant en ville, stimule encore davantage la demande de solutions de boissons nomades. De plus, les ventes de café prêt à boire ont connu une forte croissance, avec 2 milliards d'unités vendues chaque année, grâce à des emballages compacts et recyclables qui séduisent les consommateurs soucieux de l'environnement.

Le consommateur japonais moyen boit 14 litres de café prêt à boire par an, témoignant de sa forte présence dans les habitudes quotidiennes. Les solutions d'emballage innovantes sur le marché du café prêt à boire, telles que les canettes de café infusé à froid et les bouteilles sous azote, ont contribué à la popularité croissante de ce segment. Les principaux groupes de boissons japonais, dont Suntory et Asahi, ont lancé plus de 100 nouveaux produits de café prêt à boire au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, le segment du café prêt à boire contribue de manière significative au marché japonais du café. En 2023, le secteur employait plus de 15 000 personnes, soulignant son importance économique. Face à l'évolution constante des modes de vie, les consommateurs japonais recherchent de plus en plus des produits adaptés à leur rythme de vie effréné, sans compromis sur la qualité ni le goût, faisant du café prêt à boire une boisson incontournable sur le marché.

Tendance : L'engouement pour le café infusé à froid se développe dans la culture du café japonaise

La popularité croissante du café infusé à froid et du café enrichi à l'azote marque une tendance majeure sur le marché japonais du café prêt à boire. Cette tendance est alimentée par les étés chauds et humides du Japon, où les températures peuvent atteindre 40 degrés Celsius, incitant les consommateurs à rechercher des alternatives rafraîchissantes. Le café infusé à froid est désormais un incontournable dans 80 % des cafés japonais, témoignant de son succès. Le marché mondial du café infusé à froid, évalué à 1 milliard de dollars américains, est particulièrement important au Japon, avec 300 millions de litres consommés chaque année. Les ventes de café enrichi à l'azote ont doublé ces deux dernières années, attirant l'attention des jeunes consommateurs en quête de nouvelles expériences gustatives. Par ailleurs, le Japon compte plus de 1 000 cafés spécialisés dans le café infusé à froid, reflétant l'influence considérable de cette tendance. De grandes marques comme Starbucks et UCC ont réagi en intégrant des options de café infusé à froid à leurs gammes de café prêt à boire, avec plus de 50 références disponibles sur le marché.

L'engouement des consommateurs japonais pour les expériences café innovantes est manifeste : 40 % des amateurs de café prêt-à-boire expriment une préférence pour les cafés infusés à froid. Cette tendance sur le marché du café prêt-à-boire a également incité les artisans locaux et les torréfacteurs spécialisés à expérimenter des mélanges uniques, enrichissant ainsi la diversité des saveurs disponibles. En 2024, le Japon devrait accueillir plus de 200 festivals du café, dont beaucoup mettront en avant les techniques et les produits d'infusion à froid. Par ailleurs, la plateforme Instagram compte plus de 500 000 publications avec le hashtag #coldbrewjapan, témoignant de la présence et de l'influence de cette tendance en ligne. Alors que les cafés infusés à froid et à l'azote continuent de séduire le marché japonais, leur rôle dans la formation des préférences des consommateurs souligne une évolution plus large vers des expériences café innovantes et axées sur la qualité.

Défi : concilier les préférences des consommateurs et le développement durable

L'adaptation aux nouvelles préférences des consommateurs et à leurs exigences en matière de développement durable représente un défi majeur pour le marché japonais du café prêt à boire. 74 % des consommateurs japonais se disent préoccupés par les questions environnementales, ce qui engendre une demande croissante pour des options de café durables. Les grandes marques investissent dans des emballages écologiques innovants : plus de 500 millions de canettes de café prêt à boire sont désormais fabriquées à partir de matériaux recyclables. Le marché doit s'aligner sur l'objectif ambitieux du Japon d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ce qui influence les stratégies de production et de distribution. Par ailleurs, la réglementation stricte du pays en matière de recyclage, qui garantit le recyclage de 80 % des déchets, incite les marques à adopter des pratiques durables. Une étude de consommation révèle que 60 % des acheteurs de café prêt à boire privilégient les marques certifiées écologiques, soulignant ainsi l'importance du développement durable dans leurs décisions d'achat. En conséquence, les entreprises lancent chaque année plus de 200 nouveaux produits de café issus de sources durables, témoignant de leur engagement en faveur de la responsabilité environnementale.

Le marché du café prêt à boire (RTD) est confronté à un défi de taille : répondre à l'évolution des goûts. Au cours de la dernière décennie, 1 500 nouvelles saveurs de café RTD ont été lancées. Avec 50 % des consommateurs japonais à la recherche de boissons plus saines, le marché a connu une forte croissance des cafés à faible teneur en sucre et des cafés fonctionnels. Les marques intègrent désormais des super-aliments, des vitamines et des ingrédients végétaux pour satisfaire cette demande. Cependant, concilier innovation et durabilité reste complexe, car 30 % des consommateurs se montrent sceptiques quant à la véracité des allégations écologiques. Les collaborations entre producteurs de café locaux et organisations internationales visent à répondre à ces préoccupations en garantissant la transparence et l'authenticité des chaînes d'approvisionnement. Face à ces défis, la capacité d'adaptation du marché du café RTD sera cruciale pour maintenir la confiance des consommateurs et s'aligner sur des objectifs environnementaux plus larges.

Analyse segmentaire 

Par saveur 

L'arôme noisette est devenu le segment le plus lucratif du marché japonais du café prêt à boire (RTD), avec plus de 2,031 milliards de dollars américains en 2023, grâce à son attrait unique et à son adéquation avec les tendances de consommation. La saveur riche et noisettée de la noisette complète les arômes naturels du café, créant une boisson distinctive et gourmande qui se démarque sur un marché saturé. Les consommateurs japonais, réputés pour leur appréciation des saveurs subtiles et des produits de haute qualité, ont adopté le café RTD à la noisette comme une alternative haut de gamme aux options traditionnelles. Cette popularité croissante est également influencée par l'essor mondial des cafés aromatisés, la noisette étant l'arôme préféré. Les grandes entreprises de boissons ont capitalisé sur cette tendance en lançant des cafés RTD à la noisette innovants, contribuant ainsi significativement à la croissance du marché. Par exemple, le lancement de nouvelles variantes à la noisette par des marques leaders a généré des ventes de plus de 5 millions d'unités à l'échelle nationale, témoignant d'une forte demande des consommateurs.

La croissance du marché du café prêt à boire (RTD) est principalement due à des campagnes marketing stratégiques, à la diversification des produits et à la perception positive des bienfaits des noisettes pour la santé. Riches en vitamines et en antioxydants, les noisettes confèrent au café aromatisé une image saine, séduisant ainsi les consommateurs soucieux de leur bien-être. Les principaux utilisateurs sont les jeunes adultes et les actifs à la recherche de boissons pratiques et nomades, sans compromis sur le goût ni la qualité. Au-delà de la consommation personnelle, le café se partage entre amis ou en cadeau, compte tenu de l'importance culturelle des présents au Japon. Ce segment devrait connaître une forte croissance de la demande et du chiffre d'affaires grâce à une innovation produit continue, notamment à travers des éditions limitées et des collaborations avec des personnalités culturelles populaires. Parmi les statistiques qui confirment cette tendance, on note le lancement de plus de 40 cafés RTD aromatisés à la noisette l'année dernière, une augmentation de 20 % de la surface de vente dédiée aux cafés aromatisés et le classement de la noisette comme saveur préférée des consommateurs dans des enquêtes menées auprès de plus de 10 000 participants. Par ailleurs, les recherches en ligne de recettes et de produits à base de café à la noisette ont triplé, témoignant d'un intérêt croissant. Les données de vente montrent que le café prêt-à-boire à la noisette a dépassé les ventes des saveurs traditionnelles comme le café noir et le latte sur les principaux marchés urbains, renforçant ainsi sa position dominante dans le secteur.

Par produit 

Le ginseng représente le segment de produits le plus important du marché japonais du café prêt à boire, avec un chiffre d'affaires de 5,564 milliards de dollars américains en 2023. La prééminence du ginseng sur ce marché s'explique par son importance culturelle profondément ancrée et par les bienfaits perçus pour la santé. Reconnu pour stimuler l'énergie et améliorer la concentration, le ginseng correspond parfaitement aux attentes des consommateurs japonais soucieux de leur bien-être. Plus de 150 millions de bouteilles de café infusé au ginseng sont vendues chaque année, témoignant de sa forte présence sur le marché. La croissance des ventes de produits de santé et de bien-être, qui s'élèvent à 3 milliards de dollars américains par an, alimente encore davantage cette demande. Les consommateurs japonais, connus pour leur préférence pour les boissons fonctionnelles, considèrent le ginseng comme un complément idéal à leur café, l'intégrant ainsi à leur routine quotidienne. Avec plus de 10 000 supérettes à travers le pays proposant ces boissons, l'accessibilité joue un rôle clé dans leur large diffusion. De plus, la reconnaissance du ginseng par le gouvernement japonais en tant que remède traditionnel à base de plantes renforce sa crédibilité et son attrait auprès des consommateurs.

La croissance du café infusé au ginseng sur le marché du café prêt à boire est également due à son attrait auprès d'une clientèle diversifiée. Les principaux consommateurs, âgés de 25 à 45 ans, représentent 60 millions d'acheteurs potentiels, sensibles aux produits alliant praticité et bienfaits pour la santé. Par ailleurs, 5 millions de touristes visitent le Japon chaque année, manifestant un vif intérêt pour les produits japonais authentiques, dont le café au ginseng. La polyvalence de ce produit, adapté à une consommation à la maison, au travail ou en déplacement, le rend populaire auprès des professionnels en quête d'un regain d'énergie naturel. Avec plus de 500 marques intégrant le ginseng à leurs produits, la concurrence a stimulé l'innovation, donnant naissance à de nouvelles saveurs et formulations qui séduisent un nombre croissant de consommateurs. Les projections indiquent que d'ici 2025, le marché du café prêt à boire infusé au ginseng atteindra 700 millions de dollars américains, témoignant d'une forte croissance anticipée. L'alliance de sa signification culturelle, de ses bienfaits pour la santé et des tendances de consommation positionne le ginseng comme un acteur majeur du marché des boissons au Japon.

Par emballage 

Ces dernières années, les bouteilles PET se sont imposées comme la solution d'emballage dominante sur le marché japonais du café prêt à boire (RTD), contribuant à hauteur de 10,58 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce succès s'explique par leur praticité inégalée, leur durabilité et leur popularité auprès des consommateurs. Selon la dernière analyse de marché de Nikkei Asia, le marché japonais du café RTD était évalué à 1 200 milliards de yens par an, les bouteilles PET représentant une part importante de ce marché. Leur légèreté et leur incassabilité optimisent le transport et garantissent sa sécurité. Par ailleurs, un rapport de l'Association japonaise des boissons non alcoolisées souligne que le consommateur japonais moyen achète environ 100 bouteilles de boissons RTD par an, témoignant d'une consommation soutenue qui favorise l'utilisation des bouteilles PET. L'infrastructure de recyclage au Japon est également particulièrement performante, avec plus de 500 000 points de collecte à travers le pays, assurant un recyclage efficace des bouteilles PET et réduisant ainsi l'impact environnemental, conformément à la réglementation environnementale japonaise stricte.

La préférence stratégique pour les bouteilles PET sur le marché japonais du café prêt à boire est renforcée par les innovations en matière de conception et de technologie. Selon une étude récente de Fuji Keizai, la durée de conservation moyenne du café prêt à boire en bouteille PET est prolongée de 30 jours par rapport aux autres emballages, grâce à des technologies de barrière améliorées qui préservent la saveur et la fraîcheur. De plus, la polyvalence des bouteilles PET offre de nombreuses possibilités de personnalisation, plus de 70 % des marques de café prêt à boire optant pour des formes et des tailles de bouteilles originales afin de séduire les consommateurs. L'Institut japonais de l'emballage souligne que les bouteilles PET s'adaptent à différentes échelles de production, ce qui les rend idéales aussi bien pour les grandes entreprises que pour les PME à la recherche de solutions d'emballage performantes. Face à l'évolution constante des préférences des consommateurs vers la praticité et le respect de l'environnement, les bouteilles PET sont bien placées pour conserver leur position dominante sur le marché, portées par une demande croissante de solutions d'emballage durables et polyvalentes.

Par gamme de prix

Le segment des cafés prêts à boire (RTD) à prix courant domine le marché japonais grâce à plusieurs facteurs clés qui correspondent aux attentes des consommateurs. En 2023, ce segment a généré plus de 6,78 milliards de dollars américains et devrait connaître une croissance annuelle composée de 8,91 % dans les années à venir. Les consommateurs japonais apprécient la praticité, la qualité et les traditions. Le café RTD à prix courant offre un mélange idéal de ces atouts, répondant ainsi à leurs besoins quotidiens. Les supérettes japonaises, dont le nombre dépasse 50 000, jouent un rôle crucial dans cette tendance : principales sources d’achat de café RTD, elles proposent une large gamme de choix pour satisfaire tous les goûts. De plus, le segment des prix courants séduit les consommateurs en offrant un parfait équilibre entre accessibilité et qualité. Cet atout est essentiel sur un marché où la consommation de café atteint le chiffre impressionnant de 500 millions de litres par an, témoignant d’une demande forte et constante pour le café RTD.

L'état d'esprit du consommateur est un autre facteur déterminant de la domination du segment des boissons à prix régulier sur le marché japonais du café prêt-à-boire (RTD). Les consommateurs japonais privilégient la qualité et la constance, et les marques de café RTD de ce segment ont su se forger une solide réputation en répondant à ces deux critères. De plus, le trajet domicile-travail d'un travailleur japonais dure en moyenne une heure, ce qui rend le café RTD particulièrement attractif pour ceux qui ont besoin d'une dose de caféine rapide en déplacement. L'influence des saveurs saisonnières, comme la fleur de cerisier ou le matcha, souvent proposées par les grandes marques, contribue à renouveler constamment l'offre et à la rendre plus attrayante, incitant les consommateurs à découvrir de nouvelles variations. Par ailleurs, le marché du café RTD est dynamisé par l'importante population urbaine du Japon : plus de 90 % des habitants vivent en zone urbaine, où le rythme de vie effréné s'accorde parfaitement avec la praticité du café RTD. Enfin, la présence de plus de 5 millions de distributeurs automatiques innovants à travers le pays renforce encore l'accessibilité et la disponibilité, consolidant ainsi la position dominante du segment des boissons à prix régulier sur le marché japonais.

Par les utilisateurs finaux 

Au Japon, les baby-boomers sont devenus les principaux consommateurs de café prêt à boire, sous l'effet conjugué de facteurs culturels, économiques et liés au mode de vie. Ce groupe démographique contrôle plus de 22,7 % des parts de marché. Cette génération, composée de personnes âgées de 55 ans et plus, voue une véritable passion au café, une tradition qui s'est développée parallèlement à l'essor économique du Japon après la Seconde Guerre mondiale. En 2023, le Japon se classait au troisième rang mondial des pays consommateurs de café, une demande en grande partie imputable au vieillissement de sa population. Le rythme effréné de la vie urbaine et la praticité du café prêt à boire correspondent parfaitement au mode de vie actif des baby-boomers, qui continuent de travailler ou de s'investir dans la vie associative après leur retraite. Les données de 2023 de l'Institut national japonais de recherche sur la population et la sécurité sociale indiquent que cette tranche d'âge compte plus de 36 millions de personnes, dont une part importante réside dans des métropoles comme Tokyo et Osaka, où la praticité est primordiale.

Par ailleurs, le marché du café prêt à boire au Japon a connu une prolifération de boissons fonctionnelles, répondant aux attentes des baby-boomers soucieux de leur santé. Ce marché est évalué à environ 1 000 milliards de yens, avec une nette tendance vers les produits enrichis en vitamines et minéraux. L’Association japonaise du café indique que plus de 50 % du café consommé par les baby-boomers est du café prêt à boire, ce qui témoigne d’une préférence pour l’innovation et la variété. De plus, l’enquête 2023 du gouvernement japonais sur la santé et la nutrition souligne que les baby-boomers privilégient la praticité alimentaire sans pour autant négliger les bienfaits pour la santé. Cette tranche d’âge est également financièrement stable : le ministère des Affaires intérieures et des Communications note que le revenu annuel moyen d’un ménage de baby-boomers japonais dépasse 6 millions de yens, ce qui leur permet de s’offrir des cafés prêts à boire haut de gamme. La convergence de ces facteurs explique pourquoi les baby-boomers sont le moteur du marché japonais du café prêt à boire, influençant les tendances et l’offre de produits.

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Principaux acteurs du marché japonais du café prêt-à-boire

• Asahi Group Holdings, Ltd.
• POKKA SAPPORO Alimentation et boissons Ltd.
• Kirin Holdings Company, Limited
• Suntory Holdings Limited
• DyDo Group Holdings, Inc.
• UCC Holdings Pte. Ltd.
• Ito En Ltd.
• Ajinomoto AGF, Inc.
• Key Coffee Inc.
• Yakult Honsha Co., Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Ginseng
• Espressos
• Lattes
• Guarana
• Yerba maté
• Acai Berry
• Autres

Par type de saveur

• Vanille française
• Menthe poivrée
• Noisette
• Citrouille épicée
• Moka
• Caramel au beurre
• Caramel
• Autres

Par emballage

• Bouteille en verre
• En conserve
• Bouteille PET
• Autres

Gamme de prix

• Régulier
• Prime
• Ultra Premium

Par Serves

• portion individuelle
  • 8 oz
  • 10 oz
  • 12 oz
• Portions multiples (plus de 350 ml)

Par canal de distribution

• Hors commerce/Hors ligne
  • détaillants indépendants
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Dépanneurs
  • Services de vente au détail de produits alimentaires
  • Distribution automatique
  • Autres
• commerce en ligne
  • Plateformes de commerce électronique
  • Sites Web d'entreprise
  • Commerce de détail alimentaire en ligne

Par les utilisateurs finaux

• Les baby-boomers
• Millennials
• Génération X
• Génération Y
• Génération Z
• Autres