L'infrastructure essentielle au fonctionnement de cette flotte croissante se développe de concert, témoignant de la maturité du marché. Début 2025, le GNL était disponible dans 198 ports à travers le monde, et 78 ports supplémentaires devraient être mis en service prochainement. Surtout, la flotte spécialisée de navires soutage de GNL (LNGBV), indispensable à l'efficacité des opérations, a atteint 64 unités en 2024. L'engagement du secteur à accroître sa capacité est confirmé par les huit nouvelles commandes de LNGBV passées en février 2025. Ce développement parallèle des navires et des capacités de soutage est un gage de bonne santé du marché, permettant de minimiser les risques logistiques et de renforcer la confiance des armateurs.

Les données de consommation réelles des principaux hubs mondiaux témoignent de manière indéniable de la forte hausse de la demande sur le marché du soutage de GNL. Le port de Rotterdam, référence européenne majeure, a enregistré un volume total de soutage de GNL de 941 366 mètres cubes en 2024 et a établi un nouveau record trimestriel au troisième trimestre 2025 avec 270 254 mètres cubes. Cette activité soutenue reflète une consommation importante et croissante. Du côté des fournisseurs, l’ampleur des opérations commerciales est manifeste. Shell, leader du marché, a vendu environ 1,1 million de tonnes de GNL en 2024, grâce à près de 1 000 opérations distinctes. Ces volumes de transactions confirment que le marché du soutage de GNL n’est plus seulement émergent, mais qu’il est désormais en pleine maturation.

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Ouvrir les perspectives de croissance future du marché mondial du soutage de GNL

• Développement du bio-GNL et du GNL synthétique (e-GNL) : Alors que le secteur du transport maritime se projette au-delà des objectifs de décarbonation fixés pour 2030, ces carburants à zéro émission nette offrent une solution de remplacement directe pour la flotte croissante alimentée au GNL. Les grandes entreprises énergétiques investissent déjà dans des installations de production. Par exemple, une nouvelle usine de bio-GNL en Allemagne devrait produire 63 000 tonnes par an à partir de 2024. Un autre projet en Scandinavie vise une production de 200 000 tonnes d’e-GNL d’ici 2025. Les entreprises pionnières qui sécuriseront leurs chaînes d’approvisionnement pour ces carburants verts à base de méthane, une tendance suivie par des organisations professionnelles telles que SEA-LNG, bénéficieront d’un avantage concurrentiel substantiel à long terme.
• Expansion géographique vers de nouveaux hubs maritimes : Si Singapour et Rotterdam dominent le marché du soutage de GNL, d’importants investissements sont consacrés au développement des infrastructures en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Australie. Le port de Jacksonville, aux États-Unis, accroît sa capacité et vise plus de 300 opérations de soutage de navire à navire en 2025. De même, de nouveaux terminaux au Qatar se préparent à accueillir le flux croissant de navires alimentés au GNL transitant par la région. Les acteurs du marché qui s’implantent rapidement dans ces zones en développement peuvent s’assurer des parts de marché stratégiques à mesure que les routes commerciales mondiales se diversifient.

Un navire géant nouvellement construit redéfinit les besoins en infrastructures et en logistique pour le soutage de GNL

L'arrivée en service de nouveaux navires propulsés au GNL redéfinit en profondeur les besoins du marché du soutage de GNL. En 2025, CMA CGM a pris livraison d'un porte-conteneurs colossal de 24 100 EVP équipé d'une cuve de GNL de 18 600 mètres cubes, l'une des plus grandes jamais construites. Hapag-Lloyd a également lancé en 2024 le premier de douze navires bicarburants de 23 660 EVP, chacun nécessitant d'importants volumes de carburant. ZIM Integrated Shipping Services a mis en service dix navires de 15 000 EVP propulsés au GNL tout au long de l'année 2024. Ces navires imposants requièrent des navires souteurs de GNL (LNGBV) plus grands et plus efficaces afin de minimiser les temps de ravitaillement, comme le montrent les données de flottes issues de sources telles que la plateforme Alternative Fuels Insight de DNV.

Cette tendance à la montée en gamme se manifeste pour différents types de navires. Par exemple, cinq nouveaux vraquiers bicarburants GNL de 210 000 tonnes de port en lourd ont été commandés au premier trimestre 2025. De plus, le plus grand transporteur de voitures et de camions (PCTC) propulsé au GNL, d'une capacité de 9 100 véhicules, est entré en service mi-2024. Même le secteur des croisières est concerné par le marché du soutage au GNL, avec la livraison fin 2024 d'un nouveau paquebot de croisière au GNL de 205 000 tonnes de jauge brute. Pour répondre à ces demandes, de nouveaux vraquiers bicarburants GNL d'une capacité supérieure à 20 000 mètres cubes sont en cours de commande. Au total, 28 nouveaux navires de plus de 15 000 EVP propulsés au GNL ont été livrés en 2024, et 35 autres sont prévus pour 2025. Une commande a été passée en janvier 2025 pour deux porte-conteneurs supplémentaires de 24 000 EVP.

L’augmentation des engagements financiers et des commandes témoigne d’une confiance inébranlable dans le soutage au GNL

Des investissements financiers sans précédent affluent sur le marché du soutage de GNL, confirmant sa viabilité à long terme. Au cours d'une transaction majeure au quatrième trimestre 2024, un consortium a obtenu plus de 950 millions de dollars de financement pour une flotte de douze nouveaux méthaniers. Une autre grande compagnie maritime a confirmé en janvier 2025 une commande de 1,2 milliard de dollars pour huit porte-conteneurs bicarburants de 16 000 EVP. Ces engagements importants de la part des principaux opérateurs et financiers témoignent d'une confiance profonde dans le GNL comme carburant marin de référence. Selon les analyses de sociétés d'études maritimes telles que Clarksons Research, le carnet de commandes de navires fonctionnant au GNL a dépassé les 45 milliards de dollars fin 2024.

Cette vague d'investissements profite directement aux infrastructures de soutage. Fin 2024, une autorité portuaire européenne a annoncé un investissement de 150 millions de dollars pour étendre la capacité de son terminal GNL et de ses jetées, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché du soutage de GNL. Début 2025, un grand groupe énergétique s'est engagé à investir 400 millions de dollars dans la construction de deux nouveaux méthaniers de 18 600 mètres cubes. Par ailleurs, une nouvelle commande de six transporteurs de véhicules bicarburants GNL de 8 200 EVP a été passée au premier trimestre 2025, pour un montant supérieur à 600 millions de dollars. De plus, 14 nouveaux VLCC (Very Large Crude Carriers) adaptés au GNL ont été commandés en 2024. Le total des dépenses d'investissement dans les nouvelles infrastructures de soutage de GNL, incluant les navires et les installations portuaires, a dépassé les 5 milliards de dollars en 2024, avec 22 nouveaux projets d'infrastructures liés au soutage annoncés dans le monde.

Analyse segmentaire 

Les opérations de soutage de STS consolident leur leadership stratégique sur le marché

Le soutage de navire à navire (STS) s'est incontestablement imposé comme la méthode de référence sur le marché du soutage de GNL, principalement grâce à son efficacité opérationnelle remarquable. En facilitant les transferts directs de GNL en mer, cette méthode s'affranchit des contraintes logistiques portuaires, minimisant ainsi l'immobilisation des navires. Cet avantage opérationnel est d'ailleurs un facteur déterminant de son adoption généralisée. La confiance du secteur se traduit également par des investissements considérables dans l'expansion de la flotte mondiale de navires spécialisés dans le soutage de GNL. Par conséquent, la disponibilité croissante des services STS dans les principaux hubs maritimes mondiaux consolide son rôle fondamental sur le marché du soutage de GNL, en pleine mutation.

• Début 2025, une flotte dédiée de 32 navires ravitailleurs de GNL effectuait activement des opérations de ravitaillement de navire à navire.
• Un événement marquant de 2025 sera l'inauguration de la première installation indienne de soutage de GNL de navire à navire au port de Vizhinjam.
• La réussite par Excelerate Energy de son 3000e transfert de GNL de navire à navire début 2025 souligne la fiabilité éprouvée de la méthode.

Par ailleurs, la croissance tangible du nombre et de la capacité de la flotte mondiale de soutage de GNL témoigne de manière convaincante de cette tendance. La flotte opérationnelle a atteint 64 navires en 2024, une augmentation notable par rapport aux 52 navires de l'année précédente. De plus, sa capacité totale a bondi à 263 201 mètres cubes en mars 2025, soit plus du double depuis 2022. Cette expansion devrait se poursuivre, avec 13 nouveaux navires de soutage commandés pour le seul premier semestre 2025. Une nette tendance vers des opérations plus importantes et plus efficaces se dessine également, la capacité moyenne des nouvelles commandes ayant atteint 17 179 mètres cubes, soit nettement plus que la moyenne actuelle de la flotte (8 225 mètres cubes). Enfin, 57 ports supplémentaires devraient proposer le soutage de GNL d'ici fin 2026, ce qui renforcera encore le réseau mondial de transbordements STS (transferts de navire à navire).

La demande des flottes de transport de marchandises assure une dynamique constante aux soutes à GNL

Le segment des cargos demeure le principal moteur de la demande sur le marché du soutage de GNL, en passe de représenter plus de 25,5 % des parts de marché totales. Cette domination est largement due à l'adoption résolue du GNL comme carburant marin viable par le secteur du transport maritime de conteneurs. La flotte mondiale de navires alimentés au GNL a atteint 641 unités fin 2024, les cargos constituant la grande majorité. Signe d'une nette accélération, un nombre record de 169 navires propulsés au GNL ont été livrés en 2024, tandis que 264 autres ont été commandés, soit plus du double du rythme des commandes de 2023. Cette croissance ne montre aucun signe de ralentissement, avec un total de 1 369 navires bicarburants GNL en service ou en commande à la mi-2025. Plus précisément, les porte-conteneurs dominent le carnet de commandes, avec 142 unités en service et 310 autres en commande fin 2024.

• Au cours des six premiers mois de 2025, 81 des 87 nouvelles commandes de navires bicarburants GNL concernaient des porte-conteneurs.
• Pacific International Lines (PIL) a reçu son huitième navire propulsé au GNL en 2025 et en a 12 autres en commande.
• En un seul mois, février 2025, 33 commandes de nouveaux porte-conteneurs alimentés au GNL ont été passées.

L'engagement stratégique des grandes compagnies maritimes témoigne de l'influence considérable du secteur sur le marché du soutage de GNL. À titre d'exemple, sur les 515 navires à carburant alternatif commandés en 2024, les porte-conteneurs et les transporteurs de véhicules représentaient à eux seuls 62 %. Par ailleurs, les commandes de navires alimentés au GNL au premier semestre 2025 ont atteint le chiffre impressionnant de 14,2 millions de tonnes brutes. Cet essor des cargos propulsés au GNL se traduit directement par une demande accrue de services de soutage. De ce fait, les volumes de soutage dans les principaux hubs de fret explosent ; à Singapour, les ventes de GNL de soutage ont quadruplé en 2024 pour atteindre 463 948 tonnes. De même, à Shanghai, les volumes de soutage de GNL ont progressé de plus de 60 % au cours des cinq premiers mois de 2025 par rapport à la même période de l'année précédente.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique consolide sa domination mondiale grâce à une envergure et une dynamique inégalées

La région Asie-Pacifique domine incontestablement le marché mondial du soutage de GNL, avec plus de 54,1 % de parts de marché, grâce à des infrastructures colossales et une demande soutenue. Au cours des trois premiers trimestres de 2025 seulement, la part de l'Asie dans les ventes mondiales a progressé, consolidant ainsi sa position de leader. La Chine est devenue un acteur majeur, contribuant de manière significative à la demande mondiale de soutage de GNL en 2025. Cette croissance est alimentée par d'importantes commandes de navires, dont une commande passée par MSC en juillet 2025 pour six méthaniers bicarburants de 22 000 EVP. Singapour demeure une plaque tournante essentielle, ses ventes de carburants alternatifs, principalement du GNL, ayant dépassé 1,34 million de tonnes en 2024. Les stocks de fioul du pays s'élevaient en moyenne à environ 22,2 millions de barils par semaine en 2025, garantissant ainsi la stabilité de l'approvisionnement.

La dynamique du marché du soutage de GNL dans la région est généralisée et dépasse le cadre de ses principaux acteurs. En octobre 2025, la compagnie singapourienne Pacific International Lines (PIL) a baptisé son huitième navire propulsé au GNL, s'inscrivant dans un carnet de commandes comprenant douze autres navires à double carburant. Fin 2025, la compagnie sud-coréenne HMM a également passé une importante commande de douze porte-conteneurs alimentés au GNL. Preuve supplémentaire de la maturité du marché, le Japon a réalisé son premier soutage de GNL de navire à navire pour un paquebot de croisière en juillet 2025 au port de Hakata. En avril 2025, Osaka Gas a lancé le premier service de soutage de GNL du pays, reliant la terre aux navires. La Malaisie renforce également son implication, ayant signé une lettre d'intention avec le Canada en octobre 2025 en vue d'accroître ses investissements dans le commerce du GNL.

L'infrastructure de soutage de l'Amérique du Nord acquiert rapidement une importance stratégique

L’Amérique du Nord développe un marché du soutage de GNL robuste et géographiquement diversifié, soutenu par d’importants projets d’infrastructure et un cadre réglementaire solide. La côte du Golfe du Mexique est au cœur de cette expansion. En octobre 2025, Stabilis Solutions a remporté un contrat pour la construction d’un terminal de soutage de GNL dédié au port de Galveston. JuWonOil, société basée à Houston, a également fait son entrée sur le marché de la côte du Golfe fin 2025, ciblant les opérations à Houston, Galveston et Corpus Christi. Ces développements bénéficient d’un financement fédéral substantiel, notamment une enveloppe de 450 millions de dollars pour le Programme de développement des infrastructures portuaires annoncée en mars 2024.

L'activité s'accélère également sur d'autres côtes. Le port de Jacksonville (JAXPORT) demeure un pionnier, exploitant la première barge de soutage de GNL d'Amérique du Nord et accueillant plusieurs navires propulsés au GNL. En février 2025, le département américain de l'Énergie a assoupli la réglementation relative aux transferts de GNL de navire à navire, une mesure qui devrait simplifier les opérations de soutage à l'échelle nationale. Au Canada, la Colombie-Britannique a approuvé en octobre 2025 un projet d'expansion des capacités de stockage de GNL d'un montant de 1,14 milliard de dollars américains, comprenant la construction d'un nouveau quai maritime pour permettre le soutage de GNL au port de Vancouver. Par ailleurs, un important projet de LNG Canada en Colombie-Britannique était en voie d'achèvement en janvier 2024, ce qui devrait renforcer l'approvisionnement régional.

Les plateformes établies en Europe témoignent d'une demande de GNL mature et constamment élevée

Le marché européen du soutage de GNL témoigne de la puissance des infrastructures établies et des opérations à haut volume, confirmant l'engagement fort du continent envers le GNL comme carburant marin. Le port de Rotterdam continue d'établir des records, avec des volumes de soutage de GNL atteignant 735 959 mètres cubes au cours des neuf premiers mois de 2025. Le port d'Anvers-Bruges a vu sa demande tripler entre le premier et le deuxième trimestre 2025, atteignant 88 328 tonnes au deuxième trimestre. Cette forte hausse est principalement due à la mise en service de nouveaux porte-conteneurs propulsés au GNL sur les principales routes commerciales.

L'Espagne s'est imposée comme un acteur européen majeur du soutage de GNL, ses ventes nationales de GNL soutant les navires ayant plus que doublé en 2024 pour atteindre 3,8 TWh. Le port de Barcelone a largement contribué à cette croissance, enregistrant 491 opérations de soutage de GNL distinctes en 2024, pour un volume total de 229 750 mètres cubes. Ces opérations comprenaient 402 transbordements de camions-navires et 89 livraisons par barge. Ce rythme opérationnel soutenu est soutenu par une flotte en pleine expansion : 822 navires ayant fait escale à Barcelone en 2024 étaient équipés pour le soutage de GNL. En octobre 2025, la société énergétique nordique Gasum a annoncé que l'ensemble de sa flotte de navires de soutage et de transport fonctionnait désormais au bioGNL, générant ainsi des crédits de conformité pour ses partenaires au titre de la réglementation FuelEU Maritime.

Évolutions récentes du marché du soutage de GNL 

1. Investissement majeur de CMA CGM dans sa flotte (mars 2025) : Le géant français du transport maritime a dévoilé une commande d’une valeur de près de 2,6 milliards de dollars américains pour douze porte-conteneurs bicarburants GNL de 18 000 EVP qui seront construits au chantier naval chinois de Jiangnan, signalant un engagement massif de capitaux pour l’expansion de sa flotte alimentée au GNL.
2. Commande de nouveaux navires de 1,2 milliard de dollars de MSC (juillet 2025) : Mediterranean Shipping Company a passé une commande importante d’une valeur de plus de 1,2 milliard de dollars auprès de China Merchants Heavy Industries pour six porte-conteneurs bicarburants GNL de 22 000 EVP, renforçant ainsi sa stratégie d’expansion et de modernisation de sa flotte.
3. Coentreprise de TotalEnergies à Oman (avril 2024) : TotalEnergies a formé une coentreprise avec la Compagnie nationale pétrolière d’Oman pour créer Marsa LNG, une société intégrée qui couvrira la production de gaz en amont et la liquéfaction en aval pour fournir du GNL comme carburant marin à partir de 2028.
4. Fonds américain de modernisation des ports (octobre 2024) : Le gouvernement américain a annoncé un investissement de 3 milliards de dollars pour moderniser et décarboner les ports de 27 États, y compris le financement d'équipements zéro émission et d'infrastructures de ravitaillement alternatives essentielles pour le marché du soutage de GNL.
5. ExxonMobil entre sur le marché du soutage (octobre 2025) : ExxonMobil est officiellement entrée sur le marché du soutage de GNL en affrétant deux nouveaux navires de soutage de GNL de 20 000 mètres cubes, un investissement stratégique pour capter une part du secteur en pleine croissance des carburants marins à faibles émissions.
6. Expansion de 1,14 milliard de dollars de FortisBC (octobre 2025) : La Commission des services publics de la Colombie-Britannique (BCUC) a approuvé un projet d'expansion du stockage de GNL de 1,14 milliard de dollars pour FortisBC, qui comprend une jetée maritime pour faciliter le soutage de GNL au port de Vancouver.
7. Commande de flotte multi-chantiers de Maersk (juillet 2025) : Maersk a passé commande pour un total de 20 porte-conteneurs à double carburant GNL auprès de chantiers navals en Chine et en Corée du Sud, un investissement de grande envergure visant à diversifier sa future stratégie en matière de carburant et à sécuriser sa capacité à long terme.
8. Allocation de fonds du PIDP américain (mars 2024) : Le département américain des Transports a mis à disposition 450 millions de dollars américains par le biais de son programme de développement des infrastructures portuaires (PIDP) pour financer des projets de modernisation, y compris ceux qui soutiennent les carburants alternatifs comme le GNL.
9. Contrat de terminal de Stabilis Solutions à Galveston (octobre 2025) : Stabilis Solutions a décroché un important contrat pour la construction d’un nouveau terminal et d’un navire de soutage de GNL dédiés au port de Galveston, représentant un investissement privé clé dans les infrastructures de la côte du Golfe des États-Unis.

Principales entreprises du marché du soutage de GNL :

• Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG
• Engie SA
• ENN Energy Holdings Ltd
• FueLNG Bellina
• Gaz naturel Fenosa
• GazproBneft Marine Bunker LLC
• Harvey Gulf International Marine LLC
• Kawasaki
• Société coréenne du gaz
• Lignes Mitsui OSK Ltée.
• Royal Dutch Shell PLC
• Sembcorp Marine Ltd.
• Statoil AS
• Skangas AS (Gasum)
• Total SA
• Toyota Tsusho Corp.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit :

• Du camion au navire
• Du port au navire
• De navire à navire
• réservoirs portables

Sur demande :

• flotte de conteneurs
• flotte de pétroliers
• flotte cargo
• Ferries
• Navires intérieurs
• Autre

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
  • Le reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud