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Le marché malaisien du microfinancement était évalué à 2 816,8 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 11 628,1 millions de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 17,75 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .
Le marché de la microfinance en Malaisie est en plein essor, et ce pour de nombreuses raisons. L’un d’eux est le fait que les gens cherchent à élargir les initiatives financières afin que davantage de personnes puissent s’impliquer. En outre, le pays dans son ensemble a connu une forte augmentation de l'entrepreneuriat, ce qui augmente naturellement la demande de crédit parmi les communautés qui autrement ne pourraient pas l'obtenir. Des organisations gouvernementales telles que la Bank Negara Malaysia et la Malaysian Industrial Development Finance Berhad ont également apporté leur contribution en allouant des fonds et en apportant un soutien aux institutions de microfinance, ce qui a joué un rôle important dans leur développement. Un autre exemple est celui où la BNM a fourni 500 millions de RM (environ 120 millions de dollars) au secteur par le biais de son Mécanisme pour les microentreprises (MEF). Quant à ce qui est prévu pour l'avenir, les responsables gouvernementaux ont déclaré que leurs investissements seraient dirigés vers des programmes promouvant des objectifs sociaux et environnementaux.
Outre la croissance des institutions de microfinance elles-mêmes, nous avons également constaté une augmentation du nombre d'emprunteurs qui utilisent ces services. Les données de la BNM montrent qu'il y avait plus de 2,5 millions d'emprunteurs en 2021, ce qui démontre à quel point il est facile d'obtenir un de ces prêts par rapport à un prêt traditionnel. Lorsque le COVID-19 a frappé et mis à rude épreuve les portefeuilles de tout le monde dans toute la Malaisie, de nombreuses institutions de microfinance se sont mobilisées en mettant en œuvre des moratoires sur les prêts et en réduisant les taux d'intérêt sur le marché malaisien de la microfinance. Ces mesures ont aidé les clients existants à rester à flot pendant les périodes difficiles tout en démontrant à quel point ils sont résilients face à l'incertitude économique.
En ce qui concerne l'avenir du marché de la microfinance en Malaisie, les experts prédisent une efficacité et une portée encore meilleures grâce à une numérisation accrue dans l'ensemble du secteur. Par exemple : les applications bancaires mobiles dont le seul objectif est d’aider les personnes à faible revenu à gérer leurs actifs pourraient devenir très populaires très prochainement. De plus, les startups fintech comme VICI Capital, spécialisées dans les petits prêts, ont le potentiel de révolutionner la façon dont ces entreprises servent leur clientèle.
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Dynamique du marché
Moteur : soutien du gouvernement, initiatives et entrepreneuriat croissant :
En Malaisie, l’esprit d’entreprise et les initiatives gouvernementales se sont conjugués pour créer un marché de microfinance florissant. L'aide gouvernementale telle que le Microenterprise Facility (MEF) de la Bank Negara Malaysia injecte des tonnes d'argent dans le secteur, dans le but de le renforcer et d'aider les petites entreprises à réussir. Par exemple, le MEF a alloué 500 millions de RM en 2021 , soit l’équivalent d’environ 120 millions de dollars, à la microfinance. Il est clair que le gouvernement prend le secteur au sérieux et souhaite le voir croître. Le secteur des PME du pays contribue également pour une part importante à son PIB. Avec 38,4 % , les PME représentaient près des deux cinquièmes de toute l'activité économique en 2023. Il y avait également plus de 1 154 809 PME dans le pays cette année-là, un nombre qui a sûrement augmenté depuis lors.
Avec l'augmentation rapide du nombre d'entreprises enregistrées entre 2019 et 2020 (de 1,5 %), il est clair que les gens sont impatients de saisir les opportunités sur différents marchés. Cet empressement, associé à un environnement réglementaire favorable, crée des conditions parfaites pour quelqu'un à la recherche d'investissement ou d'innovation dans le secteur de la microfinance. Grâce à ces facteurs, plus de personnes que jamais lancent leur propre entreprise, ce qui signifie qu’elles ont besoin de capital s’ils veulent réussir. Les institutions de microfinance fournissent le soutien dont les entrepreneurs ont besoin lors de leur démarrage, stimulant ainsi la croissance du marché et ouvrant la voie au développement économique.
Tendance : adoption croissante des technologies numériques
Le marché malaisien de la microfinance a connu un essor numérique ces dernières années. Les gens préfèrent désormais utiliser la technologie pour le financement et les transactions plutôt que les mesures traditionnelles. Bank Negara Malaysia révèle qu'entre 2019 et 2021, l'utilisation des services bancaires mobiles a augmenté de 73 %, démontrant une dépendance croissante à l'égard des canaux numériques. Au cours des trois dernières années, les plateformes de prêt en ligne ont augmenté à un taux annuel de 25 %, permettant ainsi aux personnes d'accéder facilement aux services de microfinance. Le pays a connu une augmentation de 17 % des transactions de paiement numérique l’année dernière, signe que les paiements sans numéraire deviennent de plus en plus populaires. Ceci est corroboré par le fait que les investissements dans les technologies financières ont atteint 376 millions de dollars en 2021 , la plupart étant destinés aux plateformes de prêt numérique. Les portefeuilles ont également été adoptés à un rythme rapide ; plus de 46 millions d'utilisateurs enregistrés ont été enregistrés cette seule année.
Les institutions de microfinance s’intéressent même à la technologie blockchain et à la notation de crédit basée sur l’IA pour améliorer l’efficacité et l’accessibilité. Les initiatives de banque ouverte encouragent les banques et les fintechs à travailler ensemble, tandis que les plateformes de prêt peer-to-peer offrent des options de financement supplémentaires. Les clients peuvent utiliser des robots-conseillers, des produits de micro-assurance numérique et des applications pour l'éducation financière, ainsi que réaliser des intégrations d'API, des solutions basées sur le cloud et une authentification biométrique pour des questions de sécurité. Enfin et surtout, les bacs à sable réglementaires créent un environnement dans lequel l'innovation peut prospérer sans enfreindre aucune réglementation ou loi.
Opportunité : Microfinancement pour les industries agroalimentaires
Le secteur agricole de la Malaisie contribue de manière significative à son économie, représentant 7,4 % du PIB en 2022 . La production de légumes a légèrement augmenté de 0,9% la même année. Pahang arrive en tête des producteurs avec 35,1 %. Cependant, la production fruitière a légèrement diminué de 0,7 % en 2023 par rapport à 2022. Le marché de la microfinance joue un rôle important dans le soutien aux industries agro-alimentaires en Malaisie. Agrobank - une banque publique - accorde des microcrédits à des taux forfaitaires attractifs compris entre 8 et 11 %. Les banques commerciales accordent également des prêts à ces secteurs, mais à des taux annuels plus élevés allant de 20 à 35 %. Il est intéressant de noter que ces chiffres sont inférieurs au taux d’intérêt et de commission moyen mondial de la microfinance, qui est de 37 %.
La Politique Agroalimentaire Nationale (PAN) mise en œuvre de 2011 à 2020 a fixé trois objectifs principaux à savoir assurer la sécurité alimentaire ; stimuler la compétitivité et la durabilité de l’industrie agroalimentaire ; augmenter le niveau de revenu des entrepreneurs agricoles. La Malaisie a toujours dépendu de l'importation et de l'exportation de produits finis pour stimuler la croissance économique. Il en va de même pour l'industrie agricole malaisienne, où la compétitivité au sein de l'industrie locale détermine la dynamique des importations et des exportations de produits agroalimentaires.
Il existe plusieurs institutions sur le marché malaisien du microfinancement qui fournissent du microfinancement spécifiquement pour les besoins des secteurs agro-alimentaires, telles que les institutions financières de développement : Agrobank, Bank Rakyat et Bank Simpanan Nasional ; tandis que sept institutions bancaires, à savoir Alliance Bank, AmBank, CIMB Bank, Public Bank Maybank United Overseas Bank et Bank Muamalat, proposent des facilités de microfinance. Au total, 132,6 milliards de RM d'investissements approuvés ont été enregistrés dans les secteurs des services, de la fabrication et du secteur primaire entre janvier et juin de cette année. Les investissements entraîneront la création de plus de 51 850 opportunités d’emploi, dont plus d’un tiers ou plus.
Défi : Faible niveau de littératie et de sensibilisation aux finances
Dans le paysage dense du marché de la microfinance en Malaisie, un problème qui empêche ce secteur d'être le plus efficace est le manque de connaissances financières et de sensibilisation de la population, en particulier dans les zones rurales. Malgré les efforts du gouvernement pour promouvoir l'importance de l'argent, de nombreuses personnes ne disposent toujours pas de suffisamment d'informations sur les produits et services. En fait, seuls 37 % des Malaisiens en savent suffisamment pour faire des choix financiers éclairés, comme le révèle une enquête réalisée par la Bank Negara Malaysia. Ce manque de connaissances les empêche encore davantage d’accéder et d’utiliser les services financiers. Les programmes de microfinance ne seront pas en mesure de fournir une autonomisation économique si les gens ne peuvent pas accéder à ces services en raison de leur propre ignorance.
Il est assez facile de comprendre à quel point la situation est mauvaise pour les personnes vivant en dehors des zones urbaines : les ressources y sont limitées ! Si nous examinons spécifiquement le Sabah et le Sarawak, nous constaterons que les limites infrastructurelles et les barrières culturelles empêchent ces communautés rurales d'accéder aux programmes d'éducation financière. Les gens s'appuient plutôt sur des pratiques informelles parce qu'ils ne savent même pas qu'il existe des institutions plus formelles sur le marché de la microfinance. Sans savoir où ni comment obtenir de l'aide pour créer des entreprises durables en utilisant les opportunités de microfinance, il leur est impossible d'améliorer leurs moyens de subsistance.
La recherche montre également que les femmes ont tendance à avoir des niveaux de connaissances financières inférieurs à ceux des hommes en termes d'alphabétisation. Il est assez choquant de constater que seulement 35 % des femmes malaisiennes possèdent les compétences adéquates, contre 38 % des hommes. Non seulement cela rend les femmes plus susceptibles d’être exclues financièrement, mais cela les éloigne également de l’entrepreneuriat et de la liberté économique, ce que la microfinance excelle à offrir. Résoudre tout cela nécessitera bien plus d’efforts que la simple création de programmes éducatifs : des initiatives de sensibilisation communautaire et des campagnes d’alphabétisation numérique devront également le faire. Les institutions de microfinance peuvent contribuer à accroître la sensibilisation en intégrant l’éducation dans les services qu’elles proposent déjà afin que les clients puissent se sentir en confiance lorsqu’ils prennent des décisions en matière d’argent.
Analyse segmentaire
Par fournisseur
Le segment des NBFC est en tête du marché de la microfinance en Malaisie avec plus de 38,98 % en 2023 et le segment devrait également continuer à croître au TCAC le plus élevé de 18,47 % au cours de la période de prévision.
Les institutions financières non bancaires (IFNB) jouent un rôle crucial sur le marché malaisien de la microfinance pour plusieurs raisons, car elles offrent une large gamme de produits financiers qui répondent aux besoins de leurs clients, tels que le microcrédit, la microassurance et la micro-épargne. Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), par exemple, en est un bon exemple car elle fournit une aide financière aux personnes à faible revenu et aux micro-entrepreneurs. Bien qu'elle ne fasse pas partie de la catégorie NBFC, son rôle reste prédominant sur le marché de la microfinance puisqu'elle contribue au renforcement du secteur de la microfinance du pays. De plus, les IFNB ont plus de succursales et d’agents que les banques traditionnelles, ce qui les rend plus accessibles dans les zones rurales où résident la plupart de leurs clients. En plus de leur portée étendue, elles nécessitent généralement moins de garanties ou d’antécédents de crédit formels que les institutions bancaires classiques. Pour ajouter à tous ces avantages, certaines IFNB se spécialisent uniquement dans la fourniture de services liés à la microfinance. Leur approche les aide à adapter une expertise spécifique à ce secteur de niche, ce qui les rend mieux adaptés que d'autres fournisseurs qui ne se concentrent pas.
Les avancées technologiques telles que les systèmes bancaires mobiles ainsi que les systèmes de paiement numériques efficaces accélèrent encore leur taux de croissance et leur importance sur le marché financier malaisien. Les collaborations avec les organisations gouvernementales contribuent également à étendre les services de sensibilisation et de soutien par le biais de canaux tels que les coopératives et les ONG, rapprochant les clients des services dont ils ont besoin dans des zones où d'autres ne sont peut-être pas en mesure de les fournir. Enfin, la demande croissante des petites entreprises pour de tels services, associée à de faibles revenus, a provoqué une hausse de la demande pour les IFNB au fil des années.
Par utilisateur final
Le segment des micro-entreprises détient la part la plus élevée de 49,86 % sur le marché de la microfinance en Malaisie et devrait croître au TCAC le plus élevé de 18,25 % au cours de la période de prévision. Avec près de 98,5 % des entreprises en Malaisie appartenant à la catégorie des microentreprises, ce n'est un secret pour personne qu'il existe une forte demande de produits et services de microfinance. Les initiatives gouvernementales visant à soutenir les petites entreprises et à favoriser l’entrepreneuriat aident ce segment à dominer ses revenus. Même si elles sont petites, ces entreprises ont de grands rêves et, grâce aux offres de microfinance, ces rêves sont rendus possibles grâce à l'accès au financement pour l'expansion, au fonds de roulement et à l'acquisition d'actifs.
Obtenir ces services est devenu facile grâce aux technologies modernes telles que les plateformes numériques et les solutions bancaires mobiles, qui facilitent les transactions. Les institutions financières non bancaires (IFNB) s'engagent à proposer des produits financiers sur mesure aux microentreprises en tirant parti de leur expertise et de leur vaste réseau. Ils proposent également leur partenariat avec des agences gouvernementales ou des ONG comme une extension des services de sensibilisation et de soutien aux microentreprises. L'importance des micro-entreprises sur le marché malaisien de la microfinance souligne leur rôle irremplaçable dans la croissance économique tout en favorisant l'entrepreneuriat. Les petites entreprises contribuent grandement à l'économie du pays. Leur fournir un moyen de démarrer devrait donc être la priorité numéro un.
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Développements récents
Acteurs clés du marché de la microfinance en Malaisie
Aperçu de la segmentation du marché :
Par fournisseur
Par utilisateur final
Attribut de rapport | Détails |
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Valeur de la taille du marché en 2023 | 2 816,8 millions de dollars américains |
Revenus attendus en 2032 | 11 628,1 millions de dollars américains |
Données historiques | 2019-2022 |
Année de référence | 2023 |
Période de prévision | 2024-2032 |
Unité | Valeur (millions USD) |
TCAC | 17.75% |
Segments couverts | Par fournisseur, par utilisateur final |
Entreprises clés | Accion, Agrobank, Alliance Islamique Bank (Alliance Bank Malaysia Berhad), Amanah Ikhtiar Malaysia, le groupe AmBank comprend AMMB Holdings Berhad, Axiata Group Berhad, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Bank Negara Malaysia, CIMB Group Holdings Berhad, Fundaztic, GHL Systems Berhad, ipay88 , Malayan Banking Berhad, Ringgit Plus (Jirnexu Sdn Bhd), Rakyat Bank, autres acteurs de premier plan |
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