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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : la demande croissante de solutions de fabrication pour la médecine personnalisée et la thérapie régénérative

Le marché des bioréacteurs médicaux connaît une croissance significative, portée par la demande croissante en personnalisée et en thérapies régénératives. La médecine personnalisée, qui adapte les traitements aux besoins de chaque patient en fonction de facteurs génétiques, environnementaux et liés au mode de vie, est devenue un pilier de la santé moderne. En 2024, le marché mondial de la médecine de précision a dépassé les 100 milliards de dollars, une part importante de cette croissance étant attribuable aux produits biopharmaceutiques et aux thérapies cellulaires. Les bioréacteurs jouent un rôle crucial dans cet écosystème, permettant la production de produits biologiques complexes, tels que les anticorps monoclonaux, les vaccins et les thérapies cellulaires. Par exemple, la prévalence croissante de maladies chroniques comme le cancer et le diabète a favorisé l'adoption des thérapies cellulaires autologues, qui nécessitent des bioréacteurs de petite taille et hautement spécialisés. Des entreprises comme Sartorius et Thermo Fisher Scientific ont développé des bioréacteurs dotés de systèmes de contrôle avancés pour répondre à ces exigences, garantissant des conditions précises de croissance cellulaire et une homogénéité des produits.

La médecine régénérative, notamment l'ingénierie tissulaire et les thérapies cellulaires, est un autre moteur important du marché des bioréacteurs médicaux. Le marché mondial de la médecine régénérative a dépassé les 50 milliards de dollars en 2024, les thérapies cellulaires représentant une part significative. Les bioréacteurs sont essentiels pour l'augmentation de la production de cellules souches et de tissus bio-ingénierés, utilisés dans des applications allant de la cicatrisation des plaies à la régénération d'organes. Par exemple, les technologies de bio-impression 3D s'appuient sur des bioréacteurs pour favoriser la maturation des tissus dans des conditions contrôlées. La demande de bioréacteurs modulaires et à usage unique a explosé, car ces systèmes offrent une grande flexibilité et réduisent les risques de contamination pendant la production. Avec plus de 2 000 essais cliniques de thérapie cellulaire et génique en cours dans le monde en 2024, le besoin en technologies de bioréacteurs avancées devrait croître de façon exponentielle, offrant ainsi des opportunités lucratives aux acteurs du marché des bioréacteurs médicaux.

Tendance : Intégration croissante de l'automatisation et de l'IA dans l'optimisation des procédés de bioréacteurs

L'intégration de l'automatisation et de l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes de bioréacteurs révolutionne le marché des bioréacteurs médicaux. L'automatisation permet une surveillance et un contrôle en temps réel des paramètres critiques tels que le pH, la température et les niveaux d'oxygène, garantissant ainsi une qualité de produit constante. En 2024, l'adoption des bioréacteurs automatisés a connu une forte progression, notamment dans les installations produisant des produits biologiques comme les anticorps monoclonaux et les thérapies cellulaires. Les systèmes basés sur l'IA sont désormais utilisés pour optimiser les stratégies d'alimentation, prédire les résultats des procédés et réduire les échecs de lots. Par exemple, Thermo Fisher Scientific a introduit des plateformes pilotées par l'IA qui améliorent les conditions de culture cellulaire, ce qui se traduit par des rendements plus élevés et des délais de production plus courts. Ces avancées sont particulièrement avantageuses pour les entreprises de fabrication à façon (CMO), qui doivent impérativement fournir des produits de haute qualité à grande échelle.

L'automatisation permet également de relever les défis de l'évolutivité sur le marché des bioréacteurs médicaux. Face à la demande croissante de produits biopharmaceutiques, les fabricants doivent augmenter leur production sans compromettre la qualité. Les bioréacteurs dotés d'IA fournissent des analyses prédictives, permettant aux fabricants d'identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent. Ceci réduit les temps d'arrêt et garantit la conformité aux normes réglementaires strictes. En 2024, le marché mondial des bioréacteurs était évalué à plus de 11 milliards de dollars, l'automatisation et l'IA étant des moteurs de croissance clés. Les systèmes automatisés fermés gagnent en popularité pour le maintien de conditions aseptiques, essentielles à la production de thérapies cellulaires et géniques. Des entreprises comme Sartorius et GE Healthcare ouvrent la voie en intégrant des technologies d'automatisation avancées à leurs systèmes de bioréacteurs, les rendant indispensables aux procédés de bioproduction modernes.

Défi : Complexité de la mise à l'échelle des processus sans compromettre la constance de la qualité des produits

Le passage à l'échelle industrielle des bioprocédés demeure un défi majeur sur le marché des bioréacteurs médicaux, notamment pour les produits biologiques et les thérapies cellulaires. À mesure que les fabricants passent de la production à l'échelle du laboratoire à la production industrielle, le maintien de la qualité et de la constance des produits devient de plus en plus complexe. Par exemple, de légères variations de contrainte de cisaillement ou de concentration en nutriments lors du passage à l'échelle industrielle peuvent impacter directement l'efficacité de produits biologiques tels que les anticorps monoclonaux et les vaccins. En 2024, plus de 70 % des fabricants de thérapies cellulaires ont signalé des difficultés à maintenir l'uniformité lors du passage à l'échelle industrielle, soulignant ainsi le rôle crucial des technologies de bioréacteurs avancées 

Les bioréacteurs modulaires et à usage unique émergent comme des solutions à ces défis, offrant flexibilité et réduisant les risques de contamination. Les systèmes Biostat STR de Sartorius et HyPerforma de Thermo Fisher sont des exemples de bioréacteurs conçus pour faciliter une mise à l'échelle aisée tout en maintenant des normes de qualité rigoureuses. La conformité réglementaire complexifie davantage la mise à l'échelle des bioprocédés. Des agences comme la FDA exigent une validation approfondie des procédés, qui peut s'avérer longue et coûteuse. En 2024, le coût de la non-conformité dans l'industrie biopharmaceutique a dépassé 10 milliards de dollars à l'échelle mondiale, soulignant les enjeux importants pour les fabricants. Les technologies de jumeaux numériques sont adoptées pour simuler les bioprocédés à grande échelle dans des environnements virtuels, réduisant ainsi le risque d'erreurs lors de la mise à l'échelle. Ces technologies permettent aux fabricants de tester et d'optimiser les procédés avant leur mise en œuvre, ce qui représente un gain de temps et de ressources. Pour les acteurs du marché des bioréacteurs médicaux, relever ces défis exige de privilégier l'innovation et la collaboration. En investissant dans des systèmes de bioréacteurs avancés et des outils numériques, les fabricants peuvent surmonter les problèmes d'extensibilité et répondre à la demande croissante de produits biopharmaceutiques de haute qualité.

Analyse segmentaire

Par type 

Les bioréacteurs discontinus représentent plus de 30 % du marché des bioréacteurs médicaux car ils s'adaptent au rythme de production intermittent de la plupart des produits cellulaires, tant cliniques que commerciaux. Les thérapies CAR-T autologues, par exemple, sont produites par lots distincts, pour chaque patient, dont le volume de culture dépasse rarement 12 litres. L'arrêt de la production, la récolte des cellules et la désinfection avant le patient suivant garantissent la traçabilité exigée par les autorités réglementaires et les organismes payeurs. Ce même principe s'applique aux nouvelles thérapies à base d'exosomes, aux matrices de greffes tendineuses et aux antigènes vaccinaux à la demande, qui nécessitent chacun des installations en aval spécifiques. Le mode discontinu simplifie également le contrôle qualité : les analystes prélèvent un seul échantillon représentatif en phase terminale, effectuent des tests de stérilité et d'activité, puis libèrent le lot sans avoir recours aux modèles statistiques complexes nécessaires à la production en continu. En termes de budget d'investissement, la technologie discontinue présente un faible seuil d'entrée. Une unité de paillasse de 10 L coûte environ 65 000 $ complète, permettant aux entreprises issues de l'université de valider des candidats de preuve de concept sans louer de suites GMP ni conclure de contrats de services de fabrication tiers au préalable.

La robustesse de la technologie favorise son adoption. Un réacteur discontinu à cuve agitée fonctionnant à 120 tr/min permet d'atteindre des densités cellulaires de mammifères de 3,6 × 10⁶ cellules mL⁻¹ avec des coefficients de transfert d'oxygène d'environ 12 h⁻¹, suffisants pour les titres d'anticorps monoclonaux requis lors des essais de phase 2. Lorsque les volumes doivent augmenter, les opérateurs peuvent simplement passer à des formats de 50 L, 200 L, puis 1 000 L, conservant la même géométrie d'agitateur, ce qui réduit les risques liés à la transposition d'échelle et optimise la rentabilité du procédé. L'expérience de cette plateforme dans la production de vaccins, d'insuline et d'enzymes recombinantes garantit la disponibilité des fichiers de validation, des modules de formation des opérateurs et des stocks de pièces détachées sur les sites de production nord-américains et européens. Des fournisseurs tels que Sartorius et Eppendorf annoncent des délais de commande inférieurs à huit semaines pour les systèmes BIOSTAT STR et BioFlo, orientés batch, témoignant d'un débit constant malgré la concurrence des systèmes de perfusion. Au final, la combinaison d'un cadre réglementaire rassurant, de rendements prévisibles et de voies de croissance modulaires ancre fermement les bioréacteurs discontinus au-dessus du seuil d'adoption de 30 % sur le marché des bioréacteurs médicaux en 2024 pour l'horizon de planification des investissements prévisible.

Par échelle 

Les systèmes à l'échelle du laboratoire (5 à 20 L) dominent le marché des bioréacteurs médicaux avec plus de 48 % de parts de marché, ce qui illustre le fait que les budgets alloués à la recherche et au développement de procédés dépassent ceux des projets d'investissement à grande échelle. En 2024, toute demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) d'un médicament biologique auprès de la FDA devra être étayée par des données de comparabilité issues d'essais à petit volume ; cette exigence réglementaire se traduit par des milliers d'essais en laboratoire chaque trimestre à travers le monde. Les universités, les start-ups et les PME du secteur des biotechnologies privilégient les unités de 15 L car elles occupent moins de 3,7 m² d'espace de laboratoire, consomment seulement 120 V et peuvent être utilisées pendant une journée de travail classique de huit heures. Cet encombrement réduit permet aux équipes de recherche translationnelle d'itérer rapidement sur les formulations de milieux, les stratégies d'alimentation et les protocoles de transfection, réduisant ainsi le cycle conception-construction-test-apprentissage à quelques jours au lieu de plusieurs semaines. De plus, les organismes de recherche sous contrat maintiennent régulièrement des flottes de 100 réacteurs de 10 L ou plus pour satisfaire aux contrats de criblage parallèles, un volume impossible à reproduire économiquement à l'échelle pilote ou de production lors de la prise de décision précoce sur les candidats principaux.

Les données soulignent ce phénomène sur le marché des bioréacteurs médicaux. On constate que les équipements de production à l'échelle du laboratoire ont représenté la part la plus importante du chiffre d'affaires des transactions récentes, les nouveaux acteurs ciblant des volumes de travail ajustables entre 8 et 18 litres. Depuis son lancement, Sartorius a installé plus de 2 400 systèmes ambr250 – chacun capable de faire fonctionner simultanément 24 micro-bioréacteurs – dans des laboratoires de thérapie cellulaire et de vaccins, ce qui équivaut à 57 600 cultures miniatures par cycle expérimental. Parallèlement, le centre de démonstration de Thermo Fisher à Waltham a enregistré 1 300 essais clients sur ses systèmes DynaDrive de 10 litres rien qu'en 2023, témoignant de l'essor des évaluations pratiques avant la validation des investissements. La consommation de réactifs offre un autre éclairage : l'étude 2024 de BioPlan révèle une augmentation de la demande mondiale de poches à usage unique de petit volume de 11 millions d'unités par rapport à l'année précédente, principalement due aux références de 5 et 10 litres. Étant donné que les taux d'attrition en phase précoce restent élevés, les organisations maintiennent consciemment les expériences à l'échelle du laboratoire jusqu'à ce qu'un candidat réussisse les tests toxicologiques, ce qui consolide la domination des réacteurs de 5 à 20 L dans les profils de risque de commercialisation sur le marché.

Par candidature 

L'oncologie représente plus de 35 % des applications du marché des bioréacteurs médicaux, portée par des investissements sans précédent dans les thérapies cellulaires et géniques. Sept produits à récepteur antigénique chimérique (CAR-R) – dont le brexucabtagène, le lisocabtagène et l'idecabtagène – reposent sur des étapes d'expansion ex vivo réalisées presque exclusivement dans des bioréacteurs fermés à usage unique. Chaque traitement autologue requiert environ 12 milliards de lymphocytes T activés, ce qui correspond à une phase de croissance de 50 litres suivie d'une étape de concentration de 2 litres par patient. Avec plus de 9 000 patients traités dans le monde en 2023, ce seul processus a consommé environ 450 000 litres de capacité de bioréacteurs. Parallèlement, les programmes de recherche sur les cellules NK et les lymphocytes infiltrant les tumeurs connaissent une forte croissance : le portail des essais cliniques du NIH recensait 1 340 études oncologiques en cours de recrutement utilisant des bioréacteurs début 2024, un chiffre supérieur au nombre total d’études portant sur les maladies infectieuses et métaboliques. Ces volumes confirment l’importance prépondérante de l’oncologie en termes d’allocation d’équipements, d’attention réglementaire et de capitaux privés, au sein du paysage thérapeutique plus vaste de l’innovation en bioprocédés.

L'infrastructure commerciale reflète l'essor clinique du marché des bioréacteurs médicaux. L'usine de Lonza à Portsmouth a inauguré en avril 2024 une deuxième salle blanche de 1 600 mètres carrés abritant trente-deux réacteurs à usage unique de 200 litres dédiés aux hémopathies malignes, tandis que Bristol Myers Squibb a agrandi son site de Devens avec une unité de perfusion jetable de 5 000 litres pour la production de vecteurs de tumeurs solides. La complexité de l'oncologie exige également un prototypage rapide : Eppendorf a enregistré 2 800 téléchargements de son application de contrôle de processus à distance dans les six mois suivant l'intégration d'analyses de cytométrie basées sur l'IA et optimisées pour les lignées cellulaires tumorales. La dynamique des prix accentue ce déséquilibre ; un lot d'oncologie coûte en moyenne 78 000 $, contre 12 000 $ pour une unité de production de semences vaccinales, incitant les CDMO à privilégier les programmes de recherche sur le cancer. Des facteurs réglementaires favorables renforcent l'adoption : le projet FrontRunner de la FDA encourage explicitement la fabrication précoce de thérapies cellulaires pour les cancers réfractaires grâce à des bioréacteurs, garantissant ainsi que l'oncologie reste le principal canal de croissance du marché jusqu'en 2024 et façonnant les feuilles de route des fournisseurs pour les plateformes fermées de nouvelle génération.

Par produit 

Les bioréacteurs à usage unique représentaient plus de 78 % du marché des bioréacteurs médicaux en 2024. Cette avance s'explique principalement par leur rapidité d'exécution : les usines de biotechnologie peuvent charger une poche jetable pré-stérilisée en quelques minutes, lancer une campagne de culture, puis la remplacer sans démontage ni nettoyage en place, procédures qui immobilisent les cuves en acier inoxydable pendant plusieurs jours. Ce modèle résout deux problèmes majeurs : le temps et la contamination. La validation du nettoyage d'une cuve traditionnelle de 2 000 L consomme près de 60 heures de travail et 41 600 litres d'eau purifiée par cycle, tandis qu'une cuve à usage unique arrive irradiée aux rayons gamma et prête à l'emploi. Pour les entreprises de thérapie cellulaire financées par du capital-risque, cette différence se traduit par des revenus plus rapides, car les lots d'ingénierie démarrent deux semaines plus tôt. Les investissements initiaux diminuent également ; un réacteur en acier inoxydable de 500 L avec les modules utilitaires nécessaires coûte près de 1,6 million de dollars, tandis qu'une unité à usage unique comparable revient à moins de 380 000 dollars, installation comprise. Ces mécanismes sous-tendent le changement structurel, incitant les hôpitaux, les CDMO et les consortiums de vaccins à privilégier les dispositifs jetables lors de l'expansion des unités d'immunothérapie contre le rhume des foins ou des unités de médicaments orphelins.

Les indicateurs opérationnels confirment cette préférence. Meditech Insights documente une réduction des temps de changement de format, passant de 10 heures sur les lignes en acier inoxydable à environ 2 heures sur les équipements à usage unique, libérant ainsi 72 créneaux de production supplémentaires par an dans une unité de 500 L. Astute Analytica ajoute que l'élimination des étapes de nettoyage croisées est cruciale pour les produits biologiques hautement actifs, car elle réduit les questions réglementaires relatives aux résidus. Les fournisseurs ont réagi : les réacteurs HyPerforma DynaDrive de 3 000 L et 5 000 L de Thermo Fisher, conçus pour répondre à une demande de vecteurs viraux de plusieurs dizaines de milliers de litres, ont été vendus à plus de 90 exemplaires dans les dix-huit mois suivant leur lancement, et ABEC a livré six cuves Custom Single Run de 4 000 L au Serum Institute pour la production de l'antigène COVID-19 de Novavax. Avec l'essor des films pour poches, même les formats de perfusion autrefois réservés à l'acier inoxydable fonctionnent désormais en continu pendant trente jours sans que les contraintes mécaniques ne dépassent 6 mbar. Chaque amélioration progressive renforce les avantages économiques liés à l'usage unique, leur assurant la part du lion sur le marché des bioréacteurs médicaux jusqu'en 2024 et au-delà.

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Analyse régionale 

Amérique du Nord : Un écosystème avancé propulse le leadership sur le marché des bioréacteurs médicaux

L'Amérique du Nord demeure le leader incontesté du marché des bioréacteurs médicaux, avec près de 38 % de parts de marché. Cette domination régionale s'explique par son écosystème qui combine infrastructures de santé de pointe, budgets de R&D considérables et acteurs biopharmaceutiques majeurs. Plus de 1 100 bioréacteurs jetables à échelle commerciale sont en service aux États-Unis, un chiffre supérieur à celui de tout autre pays. En 2024, les NIH et la BARDA ont alloué conjointement 5,6 milliards de dollars aux plateformes de vaccins cellulaires, finançant directement l'acquisition de bioréacteurs. Les principaux fournisseurs – Thermo Fisher Scientific, Cytiva et Merck Life Science – exploitent des centres d'ingénierie dans le Massachusetts, l'Utah et la Caroline du Nord, où les clients valident les systèmes de perfusion à usage unique avant de passer commande. Le pays accueille également 980 essais cliniques de thérapie cellulaire de phase I à III, chacun nécessitant des chaînes de production agiles. Un seul lot de cellules CAR-T consomme environ 50 litres de milieu de culture ; multiplié par le nombre croissant de patients inclus dans l'étude, la pression sur les capacités devient évidente. Les crédits d'impôt fédéraux, comme le Programme de découverte de thérapies qualifiées, réduisent encore davantage les coûts d'investissement après impôt. Par conséquent, l'Amérique du Nord capte la part du lion de la demande mondiale, ce qui consolide sa position dominante sur le marché.

Europe : L'innovation durable soutient la deuxième place sur le marché des bioréacteurs médicaux

L'Europe occupe la deuxième place sur le marché des bioréacteurs médicaux grâce à un réseau intégré d'organismes de réglementation axés sur la science, des exigences de production écologique et des acteurs biopharmaceutiques tournés vers l'exportation. En Allemagne, BioNTech a modernisé 50 bioréacteurs en acier inoxydable pour les convertir en bioréacteurs à usage unique à Marbourg, tandis qu'en Suisse, Lonza a ajouté six réacteurs de 2 000 litres pour la production de conjugués anticorps-médicament. Horizon Europe a alloué 13,5 milliards d'euros à la recherche en santé, finançant notamment le développement de prototypes de perfusion à membrane qui réduisent de moitié la consommation de tampon. Les organismes de réglementation – l'EMA et les agences nationales – accélèrent le traitement des dossiers de biosimilaires, maintenant ainsi une forte demande pour les bioréacteurs de moyenne capacité (500 litres). En Belgique, les fabricants de vaccins Sanofi et GSK exploitent conjointement 28 lignes de production à usage unique en parallèle, un élément clé lors de la vague de vaccination contre la COVID-19. Les objectifs de développement durable favorisent l'adoption de bioréacteurs à fibres creuses à faible consommation d'énergie ; Sartorius annonce une réduction de 40 % de sa consommation de vapeur, vérifiée par des audits certifiés TÜV. Les garanties de prêts publics de la Banque européenne d'investissement, d'un montant de 1,2 milliard d'euros, permettent aux entreprises de taille moyenne de se développer sans dilution de leur capital. L'ensemble de ces éléments renforce la position de l'Europe sur le marché mondial et favorise une dynamique d'exploitation continue.

Asie-Pacifique : L'expansion alimente la croissance la plus rapide du marché des bioréacteurs médicaux

La région Asie-Pacifique représente le segment de marché à la croissance la plus rapide, portée par un développement massif des capacités de production en Chine, en Inde et en Corée du Sud. En 2024, la Chine a mis en service 42 unités à usage unique, chacune équipée de quatre réacteurs de 2 000 litres, afin d'approvisionner ses filières nationales de production d'anticorps. La Mission nationale indienne de biopharmacie a débloqué 1,1 milliard de dollars pour aider les start-ups de la Genome Valley à acquérir des systèmes de perfusion à l'échelle du laboratoire. Samsung Biologics a inauguré une quatrième usine à Songdo, d'une capacité de 180 000 litres, attirant ainsi des commandes de vaccins de multinationales. La prévalence des maladies chroniques alimente la demande ; la Chine a recensé 4,8 millions de nouveaux cas de cancer en 2023, ce qui a entraîné la mise en œuvre de 540 essais cliniques de thérapie cellulaire. Les autorités réglementaires favorisent la rapidité d'exécution ; au Japon, l'agence PMDA délivre des autorisations conditionnelles sous douze mois, accélérant ainsi la montée en puissance de la production. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée – environ 18 000 ingénieurs en bioprocédés – constitue un obstacle, et les normes de documentation varient d'un marché à l'autre. Malgré cela, des coûts d'exploitation plus faibles et des allégements fiscaux provinciaux généreux incitent les investisseurs à orienter leurs capitaux vers les réseaux régionaux de fabrication sous contrat et les incubateurs technologiques, garantissant ainsi que la région Asie-Pacifique reste le moteur de croissance le plus dynamique du marché des bioréacteurs médicaux.

Principales entreprises du marché des bioréacteurs médicaux

• Sartorius AG
• Thermo Fisher Scientifique
• GE Santé
• Merck KGaA
• Eppendorf SE
• Société Pall (Société Danaher)
• Solaris Biotech
• Cytiva
• Chemtrix
• CerCell
• Infors AG
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Bioréacteurs à usage unique (SUB)
• Bioréacteurs à usage multiple

Par type

• Bioréacteurs discontinus
• Bioréacteurs continus
• Bioréacteurs à alimentation discontinue
• Bioréacteurs à cuve agitée
• Bioréacteurs à air comprimé
• Autres

Par échelle

• Échelle laboratoire (5L–20L)
• Échelle pilote (20L–200L)
• Échelle commerciale (>200 L)

Par type de contrôle

• Manuel
• Automatisé

Par flux de travail

• Traitement en amont
• Traitement en aval

Par candidature

• Oncologie
• Maladies infectieuses
• Maladies cardiovasculaires
• Troubles métaboliques
• Autres

Par utilisateur final

• Entreprises biopharmaceutiques
• Entreprises de biotechnologie
• Organismes de recherche sous contrat (ORC)
• Instituts universitaires et de recherche
• Organisations de fabrication sous contrat (CMO)

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
    • Indonésie
    • Thaïlande
    • Singapour
    • Viêt Nam
    • Malaisie
    • Philippines
    • Reste de l'ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud