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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante de soins de santé mentale accessibles et efficaces

Le principal moteur de la croissance du marché des logiciels de santé mentale est la demande croissante de solutions de soins accessibles et efficaces dans ce domaine. L’augmentation de l’incidence des troubles de santé mentale, avec près d’un adulte sur cinq souffrant chaque année de maladies liées à la maladie mentale aux États-Unis, souligne encore davantage ce besoin. En termes de chiffres, le bassin mondial qui touche environ un milliard de personnes atteintes de maladies mentales nécessite la recherche de mesures évolutives.

Cependant, malgré cette prévalence élevée, il existe des lacunes importantes ; seuls 43 % des patients adultes souffrant de maladie mentale reçoivent des services en Amérique. À l’inverse, jusqu’à 75 % des personnes souffrant d’un problème de santé mentale ne reçoivent aucun traitement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ce manque est aggravé par la pénurie mondiale de professionnels de la santé mentale, avec un déficit estimé à plus d'un million de soignants dans le monde. Par conséquent, de nombreuses personnes ont du mal à obtenir une aide rapide, en particulier celles qui résident dans des zones rurales ou dans des populations mal desservies où les pénuries sont graves et affectent également les problèmes d'accessibilité. Au lieu de cela, ils fournissent des solutions évolutives et rentables accessibles à un plus grand nombre de personnes, ce qui les différencie des autres obstacles tels que les coûts de localisation ou la stigmatisation sociale qui entravent l'accès aux soins (logiciels de santé mentale). 

BetterHelp et Talkspace, par exemple, ont enregistré un taux de croissance annuel du nombre d'abonnés supérieur à 50 % sur le marché des logiciels de santé mentale grâce à leurs services de thérapie à distance (comme le conseil en ligne). De plus, les interventions psychiatriques numériques réduisent jusqu’à la moitié les coûts de traitement, les mettant ainsi à la portée des individus et des systèmes de santé. De plus, de plus en plus de personnes commencent à demander de l'aide puisque la stigmatisation entourant les troubles mentaux continue de s'effondrer (en outre). Par conséquent, la réduction des campagnes de stigmatisation a augmenté de vingt pour cent le recours à la thérapie cognitivo-comportementale seule, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en mai dernier (« Mental Health Atlas »). Cela n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui, si l’on considère que les problèmes de « santé mentale » les plus probables sont responsables d’une perte de productivité totalisant 1 000 milliards de dollars chaque année dans le monde.

Tendance : intégration de la télésanté et des plateformes numériques

L’intégration de la télésanté et des plateformes numériques est une tendance majeure qui propulse l’essor du marché des logiciels de santé mentale. Les taux d’utilisation de la télésanté ont augmenté de 154 % aux États-Unis lors de la première vague d’épidémie de Covid-19, facilitant ainsi considérablement son adoption généralisée. Cela a été démontré par le passage aux plates-formes mobiles, qui ont montré que les soins de santé mentale à distance peuvent être fournis de manière pratique et efficace, conduisant ainsi à la croissance. La participation à des séances de télésanté s'est avérée être un moyen efficace de traiter les personnes souffrant de symptômes, car elle montre que près de 60 à 80 % s'améliorent après avoir suivi une thérapie à distance. En conséquence, l’accès aux services de santé mentale depuis notre domicile a été considéré comme pratique, car les rendez-vous thérapeutiques de ces utilisateurs ont augmenté de 40 % via des plateformes de télésanté.

Cette transition sur le marché des logiciels de santé mentale est soutenue par le fait que plus de 4,8 milliards de personnes utilisent des smartphones dans le monde, garantissant ainsi un accès facile aux applications et services de santé mentale. De telles tendances sont clairement capturées par des applications populaires telles que Headspace ou Calm, par exemple Headspaces compte plus de 70 millions de personnes dans 190 pays à travers le monde. Les systèmes numériques de santé mentale sont également améliorés par les progrès de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML). De plus, des thérapeutes virtuels et des chatbots basés sur l'IA offrent des services d'assistance instantanés avec des suggestions personnalisées augmentant l'engagement des utilisateurs d'environ 30 %. De plus, ils assurent également l’anonymat tout en réduisant la stigmatisation liée à la recherche d’interventions médicales contre la dépression, entre autres problèmes affectant les schémas mentaux.

Il y a également eu une intervention gouvernementale accrue visant à promouvoir les services de soins de télésanté. Spécifiquement pour les visites Medicare, il y a eu une augmentation de 40 %. Les implications de ce changement de politique seront telles qu’il continuera à soutenir la croissance à long terme de la télémédecine. Ainsi, l'intégration entre la télémédecine et les plateformes numériques représente une orientation clé qui stimule l'expansion du marché mondial des logiciels utilisés dans les soins de santé mentale. 

Défi : Obstacles technologiques et problèmes d'accessibilité

Les barrières technologiques et l’accessibilité comptent parmi les problèmes les plus importants sur le marché des logiciels de santé mentale. Malgré l’essor des solutions numériques pour la santé mentale, il est évident qu’il existe toujours une disparité importante dans l’accès à ces technologies, en particulier parmi les populations mal desservies. Par exemple, un nombre important de personnes dans le monde n’ont pas accès à la technologie et à la connectivité Internet nécessaires, en particulier celles des pays à faible revenu (PFR) et des pays à revenu intermédiaire (PRI). Ces défis font que 75 % des personnes souffrant de troubles de santé mentale dans les PRFI ne reçoivent aucun traitement. On estime que 2,9 milliards de personnes, soit environ 37 % de la population mondiale, ne disposent pas d’une connexion Internet. La fracture numérique est évidente : plus de 3,8 milliards de personnes dans le monde utilisent des smartphones, mais le service Internet de base reste un défi pour de nombreuses zones rurales et communautés les plus pauvres du monde. Le manque d’Internet haut débit affecte environ 21 millions d’Américains vivant principalement dans des communautés rurales et pauvres. Il est donc plus difficile pour ces populations présentes sur le marché des logiciels de santé mentale d’utiliser les interventions numériques en matière de santé mentale, car elles n’ont pas accès à ces services.

Il y avait un écart de préparation à la télésanté puisque seulement 43 % des adultes américains ont déclaré avoir eu recours à la télémédecine pendant la période du COVID-19. De nombreux systèmes de santé, y compris ceux qui servent les personnes mal desservies, disposaient de capacités technologiques insuffisantes. De plus, seuls 27 % environ des hôpitaux ruraux sont suffisamment équipés pour fournir des services de télémédecine. De plus, l’offre de prestataires de soins de santé adéquatement formés, capables d’utiliser de manière appropriée les outils numériques au sein de leur pratique médicale, et encore moins de fournir des services de conseil en ligne intégrant des leçons sur la manière d’intégrer efficacement les outils de cybersanté mentale dans la pratique, est insuffisante. Le déficit s'élève à plus d'un million à l'échelle mondiale, en référence spécifiquement aux pays en développement.

Souvent, ces praticiens du marché des logiciels de santé mentale manquent de programmes de formation ainsi que des ressources suffisantes nécessaires pour mettre en œuvre des outils numériques dans leurs routines quotidiennes, ce qui rend cet objectif difficile (Kirchner et al., sd). Environ 46 % des prestataires de soins américains ont exprimé leur inquiétude de ne pas pouvoir utiliser la télésanté en raison d'une expertise limitée. Il existe également des barrières culturelles et linguistiques. Par exemple, seulement 15 % des interventions de santé numérique sont multilingues, tandis que 40 % des utilisateurs, qui résident dans des pays non anglophones, ont eu des difficultés à accéder aux applications de santé mentale en raison de problèmes de langue (Organisation mondiale de la santé). Ces divisions culturelles entravent l’adoption et l’efficacité des solutions numériques de santé mentale dans différents contextes.

Analyse segmentaire 

Par type de logiciel

Le segment des logiciels non destinés aux smartphones est le plus grand contributeur au marché mondial des logiciels de santé mentale. Il a un rôle à jouer dans le secteur de la santé, avec des revenus s'élevant à plus de 1 709,7 millions de dollars américains en 2023. Les logiciels non destinés aux smartphones font référence aux applications et aux plates-formes utilisées sur les ordinateurs de bureau et les tablettes pour être utilisées dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de thérapie. Cette domination est due au fait que ces appareils sont largement utilisés dans les établissements de soins de santé où prédominent les logiciels autres que les smartphones. En plus de cela, environ 70 % des établissements de santé mentale utiliseront un logiciel de bureau pour la gestion des patients d’ici 2024, ce qui indique son utilisation généralisée. Les logiciels non destinés aux smartphones présents sur le marché mondial des logiciels de santé mentale possèdent de multiples fonctionnalités telles que les dossiers de santé électroniques (DSE), les systèmes de gestion des patients et l'analyse des données, qui peuvent faciliter l'amélioration des flux de travail des soignants et donc l'amélioration de la qualité des soins des patients. En 2023, les DSE étaient déjà utilisés par 85 % des prestataires de soins de santé mentale, selon leur rapport visant à améliorer les résultats pour les patients. Tandis que les outils avancés d'analyse de données permettent des diagnostics, une planification de traitement et des processus de surveillance plus précis, avec une précision de traitement améliorée d'environ 25 %. Ils soutiennent également l'interopérabilité, ce qui leur permet de s'intégrer facilement à d'autres systèmes de santé ; ceci est crucial pour la prestation de soins holistiques. 

Il est prévu qu'environ 60 % des établissements de santé mentale présents sur le marché des logiciels de santé mentale auront intégré des logiciels non destinés aux smartphones à d'autres systèmes informatiques de santé d'ici 2024 ; établissant davantage son importance au sein du secteur lui-même (Healthcare IT News). De même, les logiciels non destinés aux smartphones constituent une plate-forme sécurisée et inclusive à travers laquelle les professionnels de la santé mentale gèrent et analysent les informations destinées aux patients. Pour commencer, la sécurité est une préoccupation majeure lorsqu'il s'agit de telles questions. C'est pourquoi la plupart des plates-formes de téléphones non intelligents sont connues pour leurs normes de sécurité plus élevées, comme en témoigne le fait que jusqu'à 90 % des entreprises mettent l'accent sur cet aspect lors de la conception de leurs produits, entre autres (Mental Santé Hebdomadaire). Parmi toutes les violations de données médicales qui se produisent chaque année, 65 % concernent les dossiers des patients.

De plus, les logiciels non destinés aux smartphones permettent la télésanté, augmentant ainsi le nombre de séances de téléthérapie via des ordinateurs de bureau et des tablettes de 40 % en 2023. Néanmoins, on s'attend à ce que les logiciels non destinés aux smartphones continuent de dominer l'industrie des logiciels de santé mentale en raison de leurs fonctionnalités étendues. possède, ses capacités d'intégration et son fort accent sur la sécurité.

Par candidature

En termes d’application, le trouble anxieux est le principal contributeur au marché mondial des logiciels de santé mentale. En 2023, elle a engrangé les revenus les plus élevés, soit 265,9 millions de dollars. Dans le monde entier, les troubles anxieux sont répandus et touchent environ 284 millions de personnes qui en souffrent énormément. La reconnaissance et le diagnostic des troubles anxieux, qui représentent environ 4,4 % à l'échelle mondiale, ont conduit à la croissance du secteur, les prestataires développant des logiciels de santé mentale axés spécifiquement sur les affections liées à l'anxiété. Ils proposent des programmes d'évaluation de l'anxiété, du matériel d'auto-assistance, des outils de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) ou de gestion du stress qui sont nécessaires au traitement de cette maladie courante.

En termes d’application, le trouble anxieux est le principal contributeur au marché mondial des logiciels de santé mentale. En 2023, elle a engrangé les revenus les plus élevés, soit 265,9 millions de dollars. Dans le monde entier, les troubles anxieux sont répandus et touchent environ 284 millions de personnes qui en souffrent énormément. La reconnaissance et le diagnostic des troubles anxieux, qui représentent environ 4,4 % à l'échelle mondiale, ont conduit à la croissance du secteur, les prestataires développant des logiciels de santé mentale axés spécifiquement sur les affections liées à l'anxiété. Ils proposent des programmes d'évaluation de l'anxiété, du matériel d'auto-assistance, des outils de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) ou de gestion du stress qui sont nécessaires au traitement de cette maladie courante.

Un TCAC prévu de 14 % pour ce segment du marché des logiciels de santé mentale indique qu’il continuera d’y avoir une demande de solutions logicielles efficaces et conviviales visant à traiter ce trouble mental spécifique. Il existe plusieurs solutions logicielles clés utilisées dans le traitement de ces maladies telles que les troubles anxieux ; Headspace & Calm sont des plateformes populaires qui contiennent des exercices sur les techniques de pleine conscience et de méditation utiles pour gérer ce problème psychologique ; Woebot et Sanvello proposent des applications basées sur des interventions CBT offrant une assistance en temps réel ; BetterHelp et Talkspace permettent aux utilisateurs d'accéder à des thérapeutes agréés via leurs canaux numériques, rendant ainsi une aide professionnelle disponible même avec des capacités de télédétection ; Ces instruments fournissent une attention individualisée entraînant une amélioration des symptômes pour 60 à 80 % de tous les utilisateurs.

La prévalence des troubles anxieux est encore assez élevée et les logiciels de santé mentale jouent un rôle plus important dans la fourniture d'options de traitement efficaces, accessibles et pratiques qui aident des millions de personnes dans le monde à gérer efficacement leur santé mentale.

Par modèle de livraison

En termes de modèle de prestation, les modèles de propriété constituent le segment le plus important du marché mondial des logiciels de santé mentale. Il a généré le chiffre d'affaires le plus élevé en 2023 avec 1 730,3 millions de dollars américains et devrait continuer de croître au TCAC le plus élevé de 11,3 % dans les années à venir. Les modèles de propriété sont gérés par les établissements de soins de santé ou par les individus eux-mêmes. L'avantage de ces systèmes pour les professionnels de la santé mentale est un plus grand niveau de contrôle qui permet une personnalisation en fonction de leurs besoins et goûts spécifiques. Cela permet de personnaliser et d'intégrer ces plateformes dans l'infrastructure de santé existante – une caractéristique impérative puisque 70 % des grands prestataires de soins de santé préfèrent les modèles de propriété (en raison de leur flexibilité et de leur contrôle). 

Il existe plusieurs facteurs à l’origine de la demande de modèles de propriété sur le marché mondial des logiciels de santé mentale. Les établissements de santé, les cabinets privés ainsi que les cliniques les voient de plus en plus adoptés en raison de leur rentabilité à long terme et de leur conformité aux exigences réglementaires. Contrairement aux modèles d'abonnement qui nécessitent des paiements réguliers pour les services offerts, les modèles de propriété impliquent un coût initial où l'on achète des licences de logiciels ou une infrastructure qui pourrait s'avérer plus économique au final. Au total, 60 % des prestataires de soins de santé mentale ont déclaré que d’ici 2023, les modèles de propriété offriraient un meilleur rapport qualité-prix que les modèles d’abonnement. En outre, il est nécessaire d'améliorer la sécurité des données ainsi que le respect de la vie privée : la sécurité a été déclarée par 85 % des organismes de santé comme étant essentielle lors du choix d'un système de propriété. Pour cette raison, il peut encore exister une demande pour des applications flexibles pouvant offrir sécurité et conformité.

Les principaux utilisateurs de ce modèle sur le marché des logiciels de santé mentale comprennent, entre autres, les grands hôpitaux ; les cliniques communautaires ainsi que les établissements privés qui souhaitent accéder à des fonctionnalités de qualité telles que les DSE, les systèmes de gestion des patients ainsi que des analyses de données améliorées disponibles uniquement dans les environnements basés sur le propriétaire, entre autres avantages qui accompagnent son adoption. Les exemples incluent Nextgen Healthcare et Credible Behavioral Health, qui fournissent respectivement des solutions étendues pour améliorer les soins aux patients et rationaliser les opérations dans ce secteur. D’ici fin 2024, plus de la moitié (55 %) des établissements de santé mentale dans les pays développés comme les États-Unis continueraient d’investir dans des modèles de propriété pour répondre à leurs besoins organisationnels particuliers ainsi qu’aux exigences réglementaires. 

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Analyse régionale 

Le marché des logiciels de santé mentale en Amérique du Nord est le plus important, stimulé par une incidence élevée de maladies mentales, notamment aux États-Unis. La région a généré 1 433,0 millions de dollars de revenus pour ce marché en 2023 et cette grande taille de marché continuera de croître à un TCAC de 11,9 % au cours des prochaines années. Plus particulièrement, les États-Unis sont l’un des principaux contributeurs à la croissance du marché nord-américain des logiciels de santé mentale. Le pays présente un taux de prévalence élevé de maladies mentales et connaît des charges importantes liées à ces troubles. Selon les données récentes publiées en 2023, près de la moitié des adultes (46,4 %) atteints d'une maladie mentale ont reçu un traitement l'année dernière : seulement environ 19 %, soit une personne sur cinq, ont bénéficié de services de traitement pour des troubles émotionnels graves ou une détresse psychologique grave. En 2023, environ 61 millions d’adultes américains ont souffert de troubles mentaux. La prévalence croissante a nécessité des solutions efficaces pour la santé mentale, notamment des outils et des plateformes logiciels.

De plus, en plus d’avoir de nombreuses personnes souffrant de maladies mentales. Le marché nord-américain des logiciels de santé mentale est également soutenu par une infrastructure de soins de santé avancée et des progrès technologiques. Le système de santé nord-américain est bien établi, ce qui encourage l'adoption de la santé numérique. Les logiciels de santé mentale offrent plusieurs avantages, notamment des consultations à distance, des services de télépsychiatrie et des options de thérapie numérique qui sont très populaires auprès des patients et des prestataires. Par exemple, les taux d’adoption des services de télépsychiatrie ont augmenté de 35 % entre 2022 et 2023.

Par ailleurs, le marché européen des logiciels de santé mentale s'est développé de manière spectaculaire et semble constituer une opportunité d'investissement prometteuse. En témoigne le fait que l’Europe s’est largement concentrée sur la santé mentale et le bien-être, plusieurs pays de la région en faisant une priorité dans leurs politiques nationales. Le marché européen a généré des revenus s'élevant à 820 millions de dollars en 2023, ce qui indique une augmentation de l'utilisation des solutions numériques dans la région. L’Europe dispose d’une infrastructure de santé solide composée de systèmes de santé établis, de technologies de pointe et de réglementations gouvernementales favorables. 

Une gestion efficace des données est possible grâce à l'intégration des dossiers de santé électroniques (DSE) et des plateformes numériques, ainsi qu'à la personnalisation des plans de traitement et à une meilleure coordination entre les prestataires de soins de santé mentale. Parmi les statistiques de 2023, il a été constaté que 65 % des prestataires de soins de santé mentale en Europe utilisaient des plateformes numériques pour gérer les patients, ce qui représente une augmentation par rapport aux 58 % de l'année dernière.

Développements récents sur le marché des logiciels mentaux

• Spring Health : Spring Health a levé un tour de table de série D de 71 millions de dollars en avril 2023, valorisant l'entreprise à 2,5 milliards de dollars et portant son financement total à plus de 370 millions de dollars auprès de grandes sociétés de capital-risque comme Tiger Global. La société se concentre sur la fourniture de plans de soins de santé mentale personnalisés basés sur les données de traitements antérieurs, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, le PAE et les conseils individuels.
• Ginger : Ginger, qui a fusionné avec Headspace en octobre 2021, continue d'élargir son offre. En 2024, l'entité issue du regroupement a levé 110 millions de dollars supplémentaires auprès d'investisseurs, dont Optum Ventures et General Catalyst, valorisant l'entreprise à 505 millions de dollars. Ginger fournit des services de santé mentale à ses employés, en proposant un réseau organisé de thérapeutes et de coachs.
• Modern Health : Modern Health, une application B2B destinée aux employeurs proposant des thérapies, du coaching et du contenu éducatif à leurs employés, a levé 167,4 millions de dollars lors d'un cycle de série D en 2024. La société est basée à San Francisco, en Californie, et se concentre sur l'amélioration de la santé mentale des employés. et bien-être.
• Lyra Health : Lyra Health, qui fournit des services de santé mentale à ses employés, a levé 910,1 millions de dollars lors d'un tour de table de série F en 2024. La société propose un réseau organisé de thérapeutes et de coachs et est basée à Burlingame, en Californie.
• Meru Health : Meru Health, une plateforme numérique de santé mentale qui traite les personnes souffrant de dépression, a levé 53,3 millions de dollars en subventions en 2024. La société propose un programme de traitement de 12 semaines et un programme de coaching en santé et est basée à San Mateo, en Californie.
• Mindstrong : Mindstrong, une plate-forme destinée aux systèmes de santé, aux payeurs et aux prestataires qui filtre les clips vocaux pour la dépression et l'anxiété, a levé 30,9 millions de dollars lors d'un cycle de série A en 2024. La société est basée à Berkeley, en Californie.
• Quartet Health : Quartet Health, une startup B2B de santé mentale axée sur le bien-être des employés, a levé 366,5 millions de dollars lors d'un cycle de série inconnu en 2024. L'entreprise utilise l'apprentissage automatique pour associer les employés à un plan de soins et est basée à New York, NY.
• Cérébral : Cerebral, une plateforme de thérapie en ligne qui met en relation les patients avec des psychologues professionnels, des travailleurs sociaux, des thérapeutes et des conseillers, a levé 4,5 millions de dollars de financement en 2024. L'entreprise est basée à San Francisco, en Californie.
• Unmind : Unmind, une entreprise qui propose aux employeurs des outils, des formations et des évaluations scientifiquement étayées pour les employés en matière de santé mentale et de bien-être, a levé 63,1 millions de dollars lors d'un cycle de série B en 2024. L'entreprise est basée à Londres, en Angleterre.
• Koa Health : Koa Health, une société numérique de santé mentale basée en Espagne, a levé 20 millions de dollars lors d'un tour de table de série B en juin 2024. La société se concentre sur la fourniture de solutions de santé mentale via des plateformes numériques.

Principaux acteurs du marché mondial des logiciels de santé mentale 

• Cerner Corporation
• Société de systèmes épiques
• Netsmart Technologies, Inc.
• Allscripts Healthcare Solutions, Inc.
• NextGen Healthcare, Inc.
• Qualifacts Systems, Inc.
• MindLinc
• Solutions de base, Inc.
• AdvancedMD, Inc.
• Solutions médicales Valant, Inc.
• Logiciel Méditab, Inc.
• Welligent, Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Logiciel
• Services d'assistance

Par type de logiciel

• Applications basées sur smartphone
• Logiciel non-smartphone

Par candidature

• Dépression
• Trouble anxieux
• Trouble bipolaire
• Démence
• Trouble d'apprentissage
• Trouble de stress post-traumatique
• Trouble de toxicomanie
• Trouble du spectre autistique (TSA)
• Autres

Par modèle de livraison

• Modèles d'abonnement
• Modèles de propriété

Par fonctionnalité

• Fonctionnalité clinique
• Fonctionnalité administrative
• Fonctionnalité financière

Par les utilisateurs finaux

• Fournisseurs
• Patients
• Payeurs

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud