Scénario de marché 

Le marché mondial de la cartographie mobile est évalué à 62,9 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 525,5 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 26,60 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Plusieurs facteurs stimulent la croissance du marché de la cartographie mobile. L’adoption de la technologie de cartographie mobile a été motivée par l’urbanisation rapide et la nécessité d’une planification efficace des infrastructures. Des solutions d’infrastructure modernes sont essentielles alors que plus de 4,5 milliards de personnes vivent désormais dans les villes. La gestion du réseau routier, la cartographie des services publics, entre autres, sont quelques-unes des tâches accomplies par les urbanistes et les gouvernements qui utilisent ces outils. Plus de 75 % des projets de villes intelligentes dans le monde utilisent également les technologies de cartographie mobile. En outre, le développement de véhicules autonomes est un autre catalyseur : des tests de voitures autonomes sont actuellement menés dans diverses régions du monde, impliquant à elles seules 60 entreprises différentes. La demande est également alimentée par les systèmes de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (VR) qui nécessitent des données spatiales détaillées pour créer des expériences immersives. En outre, Astute Analytica déclare que le marché de la RA et de la VR d'entreprise devrait atteindre une valorisation de 364,9 milliards de dollars d'ici 2030, renforçant ainsi la croissance du marché.

Divers secteurs sont les principaux consommateurs du marché de la cartographie mobile. Le secteur des transports occupe la plus grande part avec plus de 33 % de part de marché, ce qui s'applique à la gestion de flotte, à la navigation et à la surveillance du trafic. Dans les secteurs de l'immobilier et de la construction, il est utilisé pour les études de site, l'évaluation foncière et la planification de projets, ce qui représente environ 30 % d'utilisation. Le secteur des services publics l'utilise pour la gestion des actifs et la maintenance des infrastructures telles que les lignes électriques et les pipelines, où son adoption a augmenté de 20 % en un an. Les agences environnementales utilisent la cartographie mobile pour surveiller et gérer les ressources naturelles avec une augmentation de 15 % de leur adoption. Les forces de l'ordre et les équipes d'intervention d'urgence utilisent ces technologies pour la gestion des catastrophes, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que l'analyse des scènes de crime ; Aujourd'hui, plus de 40 % des opérations d'intervention d'urgence intègrent la cartographie mobile afin de pouvoir travailler plus efficacement.

Le marché de la cartographie mobile évolue rapidement en raison des progrès technologiques. En 2023, l’application des systèmes de détection et de télémétrie par la lumière (LiDAR) pour créer des cartes 3D détaillées a augmenté de 35 %. L'intégration avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique améliore le traitement des données afin que les analyses puissent être effectuées en temps réel tout en permettant également des modèles prédictifs ; cela a entraîné une augmentation de la croissance de 28 %. Les taux d'adoption des réseaux 5G, qui transmettent des informations jusqu'à 100 fois plus rapidement que leurs prédécesseurs, améliorent considérablement l'efficacité des opérations de cartographie mobile. Parmi les principaux acteurs figurent Google, Apple, Trimble Inc., Topcon Corporation, Hexagon AB et Leica Geosystems AG. Aujourd'hui, plus de 1,5 milliard de personnes utilisent Google Maps chaque mois, tandis que l'utilisation d'Apple Maps a augmenté de 25 % rien que l'année dernière. 

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Dynamique des marqueurs 

Pilote : prolifération de smartphones dotés de capteurs avancés renforçant les capacités de cartographie mobile

Les capacités de cartographie mobile ont été grandement améliorées grâce à la large diffusion de smartphones équipés de capteurs avancés. D’ici fin 2024, on estime qu’il y aura 6,5 ​​milliards d’utilisateurs de smartphones dans le monde, et 4 milliards d’appareils seront équipés de capteurs avancés, notamment un GPS, des accéléromètres et des gyroscopes. Rien qu’en 2023, les ventes de téléphones capables d’une cartographie améliorée ont atteint 1,5 milliard d’unités, contribuant ainsi à faire progresser le marché. Plus de 2 milliards de personnes sur le marché mondial de la cartographie mobile utilisent désormais régulièrement des applications de cartographie grâce à cette intégration ; parmi eux, 300 millions de personnes dépendent quotidiennement de ces services pour leurs déplacements quotidiens.

Pour le suivi et l'administration des patients dans le secteur de la santé, un demi-million de professionnels de la santé ont adopté la cartographie mobile. Aujourd’hui, 1 million de véhicules de livraison dans la logistique sont équipés de smartphones permettant un suivi en temps réel. Afin de rationaliser les chaînes d'approvisionnement et de mieux gérer les stocks, 700 000 magasins du secteur de la vente au détail utilisent des applications de cartographie mobile. Les services d'urgence utilisent également ces innovations ; Un quart de million de véhicules d'urgence sont désormais équipés de smartphones avancés qui leur permettent de réagir plus rapidement que jamais. En ce qui concerne le tourisme, on estime que 400 millions de touristes utilisent des cartes mobiles à des fins de navigation tout en explorant de nouveaux endroits dans le monde. Un autre domaine dans lequel cette technologie a été largement adoptée est celui des systèmes éducatifs : plus de 100 millions d'établissements d'enseignement dans le monde utilisent déjà ces outils pour créer des environnements d'apprentissage enrichis, mais il reste encore beaucoup de place inoccupée. Il a été constaté que plus de 600 000 personnes impliquées dans diverses activités sportives dépendent fortement des services de localisation GPS de leur téléphone intelligent, de sorte que les mesures de suivi des pistes améliorent les niveaux de performance atteints lors de tels événements, augmentant ainsi leurs prouesses athlétiques.

Tendance : les progrès de la technologie LiDAR améliorent la précision et les détails des applications cartographiques

Le marché de la cartographie mobile a été modifié par l'utilisation de la technologie LiDAR avec ses niveaux de précision et de détail jamais vus auparavant. Avec plus de 1,2 million de capteurs utilisés dans le monde, il est devenu un élément essentiel dans de nombreuses industries. En une seule année – 2023 – 50 millions de smartphones équipés de LiDAR ont été vendus, démontrant à quel point cette invention est en train de devenir populaire. En ce qui concerne les voitures, elles ont parcouru un long chemin : il existe actuellement environ 600 000 voitures autonomes qui s'appuient sur le LiDAR comme outil de navigation et de cartographie. De plus, la planification et la gestion urbaines de 300 villes à travers le monde ont été améliorées grâce à l'intégration des villes intelligentes avec les LiDAR.

Le secteur de la construction en a également bénéficié, puisque plus de 200 000 chantiers de construction dans le monde utilisent le LiDAR pour des mesures et des analyses précises. Dans le domaine de la gestion forestière, 150 millions d'hectares de forêt sont désormais surveillés à l'aide du LiDAR, améliorant ainsi les efforts de conservation. L'impact de cette technologie s'étend à la gestion des catastrophes, avec 1 000 zones sujettes aux catastrophes désormais cartographiées à l'aide du LiDAR pour une meilleure préparation. Le marché mondial de la technologie LiDAR devrait atteindre 4 milliards de dollars d’ici 2025, stimulé par la demande croissante dans ces secteurs. Dans le domaine agricole, 5 millions d'hectares de terres agricoles sont désormais cartographiés à l'aide du LiDAR, optimisant ainsi la gestion et le rendement des cultures. L'industrie minière a déployé le LiDAR dans 500 mines pour améliorer la gestion et la sécurité des ressources. En outre, 800 sites du patrimoine dans le monde sont désormais préservés numériquement à l’aide du LiDAR, préservant ainsi l’histoire culturelle pour les générations futures. De plus, les progrès réalisés dans le traitement des données lidar permettent de les utiliser plus rapidement et avec plus de précision que jamais, ce qui les rend plus précieuses sur tous les marchés de la cartographie mobile.

Défi : Problèmes de confidentialité et de sécurité des données dans la cartographie mobile et les données géospatiales

Le marché de la cartographie mobile et des données géospatiales est confronté à des défis de taille en matière de confidentialité et de sécurité des données. Lorsque l’on parle de 2 milliards d’utilisateurs d’applications cartographiques dans le monde, le risque de violation ou d’utilisation abusive des informations devient très élevé. En 2023, plus de 500 incidents de violation de données géospatiales ont été signalés, affectant plus de 100 millions de personnes qui étaient des utilisateurs enregistrés sur ces plateformes. Les pertes financières causées par ces attaques s'élèvent à 15 milliards de dollars, ce qui montre clairement à quel point l'économie souffre de ses propres faiblesses en matière de mesures de sécurité prises contre l'accès non autorisé aux fichiers privés stockés dans les bases de données contenant des systèmes d'informations spatiales (SIG). En outre, au cours de cette période, 200 amendes liées à des violations de la protection ont été imposées, pour une valeur totale de plus d'un demi-milliard de dollars (500 millions de dollars). 

Au cours de la seule année écoulée, 1 150 audits d'entreprises ont été réalisés sur le marché européen de la cartographie mobile pour garantir que les informations personnelles sont protégées conformément à des réglementations strictes telles que le RGPD. Ces mesures n’ont pas dissuadé 300 entreprises de faire face à des poursuites judiciaires pour non-conformité ; au total, 200 millions de dollars américains ont été dépensés en frais juridiques. La sécurité de 50 millions d’utilisateurs a été compromise par 400 cyberattaques contre des données géospatiales en seulement 12 mois, tandis que ces mesures de protection pour les sociétés de cartographie mobile se sont élevées à 2 milliards de dollars rien qu’en 2023. Environ 60 % des organisations ont eu du mal à se conformer pleinement aux lois sur la protection des données et n’ont réussi, au mieux, qu’à obtenir des taux de réussite partiels. La demande mondiale de solutions permettant des systèmes de gestion sécurisés pour les services géolocalisés devrait dépasser 10 milliards de dollars d’ici cinq ans.

Analyse segmentaire 

Par composant 

Le segment matériel du marché de la cartographie mobile, qui comprend les gadgets d'imagerie, les appareils de numérisation et les appareils de positionnement utilisant des lasers, représente plus de 60 % de la part des revenus et est bien en avance sur le segment des logiciels. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il domine. Les systèmes de cartographie mobile ne pourraient pas fonctionner sans que les composants matériels soient à leur base. Ces outils aident à obtenir des données tridimensionnelles détaillées qui sont très utiles dans de nombreux domaines, notamment les enquêtes routières, la planification ferroviaire et les activités de développement urbain, entre autres. Par exemple, la croissance des infrastructures à l’échelle mondiale a stimulé la demande de matériel de cartographie mobile.

L'utilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV) équipés de caméras ou de scanners de pointe a également joué un rôle dans la croissance du segment du matériel. Le matériel de cartographie basé sur des drones sur le marché de la cartographie mobile a généré des revenus d'une valeur de 1,2 milliard de dollars. En outre, les améliorations apportées à la technologie matérielle ont considérablement amélioré les capacités des systèmes de cartographie mobiles. En 2023, l’utilisation des systèmes lidar mobiles a connu une forte augmentation, avec des ventes s’élevant à 900 millions de dollars américains en raison de leur efficacité à capturer des nuages ​​de points détaillés. Les ventes ont été stimulées par les appareils compacts intégrant des caméras haute résolution et des scanners laser dans des applications de planification urbaine, qui ont rapporté 800 millions de dollars. Les revenus du segment matériel ont été contribués par les dispositifs de positionnement tels que les GPS et les unités de mesure inertielle (IMU), qui ont rapporté 700 millions de dollars grâce à leur demande. Les ventes de matériel ont encore été stimulées par le développement de systèmes de cartographie mobiles capables de capturer des données à des vitesses allant jusqu'à 100 km/h ; ces systèmes à grande vitesse ont généré 600 millions de dollars américains. Ces progrès non seulement entraînent le besoin en matériel, mais justifient également des investissements plus élevés dans ces éléments que dans les logiciels, qui, bien qu'importants, s'appuient généralement sur les données fondamentales fournies par le matériel.

Par type 

La cartographie mobile terrestre/véhiculaire est le type de marché de la cartographie mobile le plus prometteur avec une part des revenus de plus de 57 %. Cette méthode consiste à utiliser des véhicules équipés de capteurs, de caméras et de systèmes LiDAR avancés pour collecter rapidement des données spatiales très détaillées. Ce qui le distingue des autres types de cartographie mobile et lui confère une part de marché aussi importante, c'est sa précision et sa capacité à collecter des informations complètes. Il peut couvrir de vastes zones en peu de temps, ce qui le rend idéal pour la planification urbaine ou la gestion d'infrastructures, comme le guidage de voitures autonomes à travers les villes. 

En dehors de cela, la domination du segment est attribuée à un certain nombre de facteurs, notamment les avancées technologiques de pointe, le besoin croissant d’informations géospatiales précises et la montée des initiatives de villes intelligentes. L’utilisation combinée de l’IA et de l’apprentissage automatique a révolutionné la façon dont les données sont traitées en permettant une analyse en temps réel ainsi que la prise de décisions sur la base de ces résultats. Par exemple, plus de 600 nouveaux systèmes de cartographie alimentés par l’intelligence artificielle ont été déployés uniquement sur les téléphones mobiles en 2023, donnant ainsi un élan au marché de la cartographie mobile. De telles technologies sont de plus en plus adoptées dans les secteurs de la construction et des transports, où elles ont trouvé une application dans plus de 800 nouveaux projets d'infrastructure dans le premier et plus de 900 dans le second qui utilisaient des solutions de cartographie mobile. De plus, les efforts déployés par les gouvernements de différentes régions pour moderniser leurs infrastructures ainsi que les programmes de modernisation des villes ont grandement contribué à la croissance du marché.

Par exemple, 1,5 milliard d’euros ont été réservés par l’Union européenne pour financer des projets de villes intelligentes en 2022, créant ainsi des niveaux de demande encore plus élevés pour de puissantes technologies de cartographie mobile, entre autres. De plus, plus de 1 200 projets de villes intelligentes ont été mis en œuvre dans le monde rien que l'année dernière ; cela montre à quel point la cartographie mobile terrestre ou automobile est devenue importante à l'heure actuelle en matière de planification du développement urbain.

Par candidatures 

Le segment des applications Internet du marché de la cartographie mobile est en tête avec plus de 36,4 % de part de marché grâce à l'intégration fluide des informations en temps réel, du contenu généré par les utilisateurs et au développement de la technologie de cloud computing. Au cours des dernières années, Google Maps, Apple Maps et HERE WeGo ont transformé la navigation en incluant des fonctions telles que des mises à jour du trafic en direct, le signalement des incidents qui se produisent en cours de route et la recherche des services à proximité, entre autres. Rien qu'en 2023, Google Maps comptait plus de 1,5 milliard d'utilisateurs actifs sur une base mensuelle, tandis que Apple Maps a enregistré une augmentation à 500 millions d'utilisateurs dans le monde. De plus, cela a amélioré la précision et la fiabilité des données de trafic à tout moment grâce à l'intégration avec Waze qui utilise le crowdsourcing. Ainsi, il traite chaque jour plus de trente millions de rapports envoyés par ses utilisateurs. Plus de 80 % des citadins considèrent ces applications comme essentielles car elles les aident à se déplacer en douceur et donc à gagner du temps lors de leurs déplacements quotidiens.

L'expansion rapide de l'Internet des objets (IoT) et une meilleure infrastructure de connectivité ont encore renforcé la domination des applications basées sur Internet sur le marché de la cartographie mobile. Avec plus de 7 milliards d’appareils IoT connectés dans le monde, il existe un flux continu de données qui enrichit les cartes. La navigation en temps réel nécessite un transfert de données à haut débit et une faible latence, ce qui est désormais pris en charge par les réseaux 5G déployés dans plus de 50 pays. En plus de cela, la technologie des satellites a progressé, conduisant à une meilleure précision des systèmes de positionnement global (GPS), grâce auxquels les derniers satellites GPS III fournissent des informations de localisation avec une marge d'erreur inférieure à un mètre. De plus, cela a également été motivé par l’introduction de véhicules électriques (VE) qui nécessitent des conseils précis pour localiser les stations de recharge ; Ainsi, le système de navigation de Tesla dessert aujourd'hui à lui seul plus de 2,4 millions de voitures. Les applications de cartographie mobile basées sur Internet deviendront encore plus importantes avec l’urbanisation croissante – on estime que d’ici 2050, 68 % des personnes vivront dans les villes du monde entier – soulignant ainsi leur importance critique dans les écosystèmes de transport contemporains.

Par les utilisateurs finaux

Le secteur du transport et de la logistique est leader sur le marché mondial de la cartographie mobile avec plus de 33,0 % des revenus du marché en raison d'un fort besoin de précision, d'efficacité et de données en temps réel. Le marché mondial de la logistique était évalué à 9 600 milliards de dollars américains en 2023, la cartographie mobile jouant un rôle important dans cette croissance. Cet outil utile aide les entreprises à gérer leurs flottes de manière transparente, à améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et à leur fournir également des informations exploitables. La plupart des utilisateurs finaux de ce secteur utilisent principalement la cartographie mobile pour collecter les données géospatiales haute résolution nécessaires à la planification d'itinéraires, à la navigation et au suivi. Par exemple, une entreprise de logistique moyenne gère quotidiennement plus de 200 itinéraires de livraison, ce qui nécessite une cartographie précise pour garantir des livraisons dans les délais. En dehors de cela, le marché assiste à une intégration croissante de la cartographie mobile dans les voitures autonomes. En 2023, environ 1 000 véhicules de livraison autonomes seraient déjà opérationnels dans le monde, notamment dans les zones urbaines. De plus, la cartographie mobile facilite la gestion des entrepôts en optimisant les dispositions de stockage au sein des entrepôts tout en facilitant en même temps un suivi fluide des stocks, ce qui est essentiel étant donné qu'environ 20 millions de colis sont expédiés chaque jour à travers le monde. 

Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette adoption technologique sur le marché de la cartographie mobile, tels que la croissance exponentielle du commerce électronique, les efforts en faveur de la durabilité et les progrès de la connectivité 5G. Le secteur du commerce électronique a connu une augmentation de 20 % des volumes de colis l'année dernière, ce qui signifie que la logistique doit être plus efficace. Un autre facteur est la durabilité ; la cartographie mobile réduit les émissions de carbone en optimisant les itinéraires de livraison, s'alignant ainsi sur l'objectif de l'industrie de réduire les émissions de 30 % avant 2030. Avec plus de 3 000 villes dans le monde ayant accès aux réseaux 5G, une transmission de données plus rapide devient possible, permettant ainsi une cartographie en temps réel et le suivi qui nécessitent une connectivité fiable. Walmart utilise la cartographie mobile pour les livraisons par drones, tandis que JD Logistics le fait pour l'entreposage intelligent ; XPO Logistics l'intègre dans le routage dynamique et Ryder l'applique dans la maintenance prédictive tandis que CH Robinson utilise la cartographie mobile pour améliorer, entre autres, la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

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Analyse régionale 

Avec plus de 33 % de part de marché, l’Amérique du Nord est actuellement en tête du marché mondial de la cartographie mobile. Cela est principalement dû au taux de pénétration des smartphones de plus de 85 %, ce qui augmente principalement la demande d'applications de cartographie mobile. De plus, disposer d’une infrastructure 5G avancée garantit que la cartographie mobile est effectuée rapidement et efficacement. De plus, environ 70 % des personnes vivant ou visitant l’Amérique du Nord utilisent régulièrement cette technologie et sont plus susceptibles d’adopter facilement et rapidement les nouvelles technologies de cartographie. La région investit également massivement dans la recherche et le développement, avec plus de 50 milliards de dollars alloués chaque année aux domaines liés à la technologie, notamment à la cartographie mobile. De nombreuses grandes entreprises telles que Google Inc., Apple Inc., Esri Inc., etc. ont leur siège social aux États-Unis. En outre, divers établissements gouvernementaux comme le NSDI contribuent également à renforcer les marchés grâce à la normalisation et à des mesures améliorées de contrôle de la qualité des ensembles de données spatiales.

Il existe également un large accès aux services de cartographie mobile en Amérique du Nord en raison de son taux de pénétration Internet élevé, estimé à plus de 90 %. Le solide secteur des transports, y compris les progrès des véhicules autonomes, s'appuie fortement sur des technologies de cartographie sophistiquées. De plus, plus de 60 % des entreprises nord-américaines ont adopté les cartes mobiles dans leurs modèles commerciaux ; cela est dû aux besoins des consommateurs en matière de services géolocalisés qui comptent environ 150 millions d'utilisateurs actifs dans cette région.

Selon les prévisions, la région Asie-Pacifique dominera le marché mondial de la cartographie mobile d'ici 2032 et représentera une part de 33 % des revenus avec un TCAC de 28,5 %. Il existe plusieurs indicateurs importants qui démontrent un développement rapide dans ce domaine. La population de la région Asie-Pacifique compte plus de 4,5 milliards d'habitants, ce qui en fait l'un des plus grands marchés de services de cartographie mobile. D’ici 2032, plus de 80 % des adultes devraient posséder un smartphone ; par conséquent, la demande de cartes et d’applications de navigation augmentera. En outre, des programmes de villes intelligentes basés sur des technologies cartographiques avancées ont été soutenus par les gouvernements de pays comme la Chine ou l'Inde, où d'importants investissements sont réalisés dans ce secteur. En outre, plus de 60 % d’entre eux vivront probablement dans des villes d’ici 13 ans, ce qui alimente la demande de cartographie mobile pour la planification et la cartographie des terres afin de libérer de l’espace pour de nouveaux habitants. Le Japon et la Corée du Sud connaissent une accélération significative des progrès technologiques, ce qui alimente la croissance du marché de la cartographie mobile. Dans cette optique, les dépenses d'infrastructure de la région devraient dépasser 5 200 milliards de dollars américains d'ici 2032, ce qui accroîtra encore le besoin en services de cartographie. La population croissante de la classe moyenne devrait atteindre 3 milliards d’ici 2032. Cela, à son tour, augmente la demande de technologies grand public, y compris les services de cartographie. 

Principaux acteurs du marché mondial de la cartographie mobile

• Esri Inde Technologies
• Genesys International
• Entreprises de McElhanney
• Société électrique Mitsubishi
• Spatial quantique
• Groupe Timmons
• Société Topcon
• Société PASCO
• NV5 Global, Inc.
• Trimble Géospatial
• AISAN TECHNOLOGIE Co., Ltd.
• Plateforme de cartes dynamiques Co., Ltd.
• KOKUSAI KOGYO CO., LTD.
• Mosaïque Viking
• Langan
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
  • Appareils d'imagerie
  • Appareils de télémétrie et de numérisation laser
  • Dispositifs de positionnement
• Logiciel
  • Extraction de données cartographiques
  • Informatique
• Service
  • Consultant
  • Intégration et maintenance
  • Service géré

Par type

• Cartographie mobile des véhicules/terrestres
• Cartographie mobile 3D intérieure
• Cartographie mobile marine
• Cartographie mobile aérienne

Par candidature

• Planification des interventions d'urgence
• Applications Internet
• Cartographie routière et gestion des installations routières
• Inventaire routier et gestion des actifs
• Applications des jumeaux numériques
• Autres

Par les utilisateurs finaux

• Agriculture
• BFSI
• Gouvernement et secteur public
• Immobilier
• Vente au détail
• Exploitation minière
• Télécommunication
• Transports & Logistique
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • ROYAUME-UNI
    • Allemagne
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud