Scénario de marché 

marché mondial était évalué à 74,15 millions de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la taille du marché de 385,48 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 20,1 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Au cours des dernières années, l’industrie mondiale de la moto a connu des avancées technologiques significatives, améliorant à la fois l’expérience de conduite et la sécurité des passionnés. L'intégration de systèmes de sécurité électroniques, concept auparavant réservé aux automobiles, est à l'avant-garde de cette évolution. Il est donc évident que cette industrie traverse une phase de transformation, caractérisée par des progrès technologiques rapides et des préférences changeantes des consommateurs. Le marché des ADAS pour motos, autrefois un segment de niche, est aujourd'hui en plein essor, porté par la demande croissante de sécurité et d'efficacité dans le transport à deux roues. Les innovations technologiques sont au cœur de cette croissance. Des fonctionnalités telles que les systèmes de freinage antiblocage (ABS), l’antipatinage, le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien de voie, qui étaient autrefois exclusives aux voitures de luxe, deviennent désormais la norme sur les motos modernes. Cette transition n’est pas seulement une réponse à la demande de sécurité des consommateurs, mais également le reflet de tendances plus larges en matière d’automatisation et de connectivité. Aujourd'hui, plusieurs grands constructeurs de motos intègrent ces systèmes avancés pour améliorer l'expérience de conduite tout en donnant la priorité à la sécurité du pilote. Cette intégration a été catalysée par les progrès des technologies de capteurs et de l'IA, permettant aux motos de détecter et de réagir à diverses conditions routières et de circulation. L'intégration de l'IoT et de la télématique dans les motos est une autre tendance importante, permettant des fonctionnalités telles que le suivi GPS, les diagnostics en temps réel et la connectivité des smartphones.

La croissance du marché mondial des ADAS pour motos est également influencée par les pressions réglementaires. Les gouvernements du monde entier, notamment en Europe et dans la région Asie-Pacifique, imposent des réglementations de sécurité plus strictes, incitant les constructeurs à équiper leurs motos de fonctionnalités de sécurité avancées. Ce paysage réglementaire est un moteur crucial pour le marché des ADAS, repoussant les limites des normes en matière de sécurité des motocyclettes. En dehors de cela, les facteurs économiques jouent également un rôle essentiel. La hausse des revenus disponibles dans les économies émergentes a entraîné une demande accrue de motos haut de gamme équipées de dispositifs de sécurité avancés. Cette demande est particulièrement forte dans la région Asie-Pacifique, qui abrite certains des plus grands marchés de deux-roues au monde, comme l'Inde et la Chine. Ici, les motos ne sont pas seulement des véhicules mais des outils de mobilité essentiels, et la demande de vélos plus sûrs et plus efficaces augmente. Cependant, l’industrie est confrontée à des défis, notamment le coût élevé de la mise en œuvre des ADAS. Ce facteur de coût peut constituer un obstacle important, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts comme l’Inde et la Chine. De plus, les cyclistes nécessitent une courbe d'apprentissage technologique, car les vélos équipés de l'ADAS offrent une expérience de conduite différente.  

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Dynamique du marché 

Conducteur : demande croissante de motos technologiquement avancées

L’augmentation de la demande de motos technologiquement avancées est un moteur majeur du marché mondial des ADAS pour motos. Cette tendance n’est pas seulement une fascination passagère ; cela reflète la façon dont les consommateurs modernes recherchent des véhicules offrant non seulement de la mobilité, mais également des expériences de conduite améliorées grâce à la technologie. L'intégration de fonctionnalités avancées telles que la navigation GPS, les solutions de connectivité et les systèmes d'assistance basés sur l'IA s'adresse à un segment croissant de conducteurs férus de technologie. Dans cette optique, les constructeurs répondent à cette demande en développant des motos offrant un mélange de plaisir de conduite traditionnel et de technologie de pointe. Cela ressort clairement de l'initiative de Kawasaki d'inclure les systèmes avancés d'assistance au pilotage de Bosch dans ses futurs modèles, signalant un changement significatif dans l'approche de l'industrie en matière de conception et de fonctionnalité des motos. De telles avancées améliorent non seulement l'expérience du pilote, mais promettent également une sécurité et une efficacité améliorées, rendant les motos technologiquement avancées de plus en plus désirables sur le marché mondial. La prolifération de ces caractéristiques devrait se poursuivre, à mesure que le mélange de technologie et de mobilité devient un aspect essentiel de la conception des motos modernes.

Tendance : émergence des motos électriques sur le marché des ADAS

Les motos électriques deviennent de plus en plus un point central sur le marché mondial des ADAS pour motos. Cette transition vers les vélos électriques est motivée par la pression mondiale en faveur de solutions de transport durables et respectueuses de l'environnement. Les motos électriques, équipées de systèmes avancés d’aide à la conduite, représentent l’avenir de l’industrie moto. Ils offrent une alternative plus propre aux vélos à essence traditionnels tout en offrant les dernières technologies en matière de sécurité et d'assistance. La croissance prévue du segment électrique du marché des ADAS pour motos indique un changement profond dans les préférences des consommateurs et les normes de l’industrie. Aujourd'hui, les constructeurs ne se concentrent pas seulement sur les avantages environnementaux des motos électriques, mais veillent également à ce que ces motos soient équipées de fonctionnalités ADAS sophistiquées pour répondre aux attentes de sécurité et de commodité des motocyclistes modernes. Cette transition vers les vélos électriques avec ADAS est une étape cruciale vers la création d’une expérience de conduite plus durable et technologiquement avancée, répondant aux exigences d’une nouvelle génération de cyclistes soucieux de l’environnement.

Défi : Un coût d’investissement initial élevé en tant que contrainte du marché

Le coût d’investissement initial élevé associé aux systèmes ADAS pour motos constitue un frein important à la croissance du marché des ADAS pour motos. Ce défi est particulièrement prononcé dans les pays en développement, où la sensibilité aux coûts est plus élevée et où l’adoption de technologies avancées peut être plus lente. La production de motos dotées de systèmes avancés d’aide à la conduite implique des composants sophistiqués tels que des capteurs, des unités de commande et des logiciels, qui augmentent considérablement le coût global de la moto. Ce facteur de prix peut constituer un obstacle pour de nombreux acheteurs potentiels, en particulier sur les marchés où le prix est un facteur déterminant dans les décisions d'achat. Le défi pour les fabricants est de trouver un équilibre entre le coût de ces systèmes avancés et la nécessité de les rendre accessibles à un marché plus large. Cet exercice d’équilibre est crucial pour l’adoption généralisée des ADAS pour motos. L’industrie doit innover non seulement dans la technologie, mais également dans les stratégies de fabrication et de conception rentables pour rendre ces motos avancées plus abordables. Cette approche sera essentielle pour garantir qu’un plus grand nombre de pilotes à l’échelle mondiale puissent bénéficier des avantages de la technologie ADAS pour motos.

Analyse segmentaire 

Par composants

Sur la base des composants, le marché des ADAS pour motos est dominé par le segment du matériel qui détient une part importante des revenus du marché, soit 59 %. La domination de ce segment est ancrée dans le rôle fondamental que jouent les composants matériels, tels que les capteurs, les unités de commande électroniques (ECU) et les assistants de changement de vitesse, dans le fonctionnement des ADAS. Ces composants sont essentiels pour activer des fonctionnalités telles que le système de freinage antiblocage (ABS), le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et le système de contrôle de traction (TCS), qui font partie intégrante de la sécurité et du fonctionnement des motos modernes. La position solide du segment du matériel est le reflet de l’évolution du paysage motocycliste, où la sécurité et la sophistication technologique sont primordiales. Avec l'intégration croissante des ADAS dans les motos, la demande pour ces composants matériels a augmenté, reflétant l'accent croissant mis sur l'amélioration de la sécurité routière et de l'expérience du pilote.

À l’inverse, le segment des services, englobant la maintenance et les mises à jour logicielles essentielles au fonctionnement optimal de l’ADAS, est plus petit mais connaît une croissance rapide avec un TCAC impressionnant de 22 % . Cette trajectoire de croissance est révélatrice du besoin croissant de mises à jour et de maintenance continues des technologies ADAS pour garantir la fiabilité et les performances. À mesure que les motos deviennent technologiquement avancées, le besoin de services spécialisés pour gérer ces systèmes augmente, stimulant ainsi la croissance de ce segment. Cette tendance vers des ADAS sophistiqués dans les motos représente un changement dans les priorités du marché, où la sécurité, le confort et le progrès technologique convergent. Cela souligne également la complexité et la fonctionnalité croissantes des motos, allant au-delà des perceptions conventionnelles de ces véhicules.

Par type de véhicule

En ce qui concerne le type de véhicule, le paysage actuel du marché des ADAS pour motos est dominé par le segment essence, qui représente une part substantielle de 84,4 %. Cette domination est profondément enracinée dans une longue histoire, une utilisation généralisée et une infrastructure bien établie supportant les motos à essence. Cependant, le segment des motos électriques, bien que sa part de marché actuelle soit plus réduite, est sur une trajectoire de croissance impressionnante, qui devrait croître au TCAC le plus élevé de 21,2 % . La croissance florissante du segment électrique est alimentée par une poussée mondiale vers la durabilité et la conscience environnementale. Les progrès de électriques et de l’efficacité des batteries rendent les motos électriques plus viables et plus attrayantes. De plus, l'intégration des fonctionnalités ADAS dans les motos électriques devient de plus en plus sophistiquée, à l'image des progrès réalisés dans leurs homologues à essence.

L’essor des motos électriques équipées d’ADAS est un indicateur clair de l’évolution de la dynamique de l’industrie de la moto. Il reflète une tendance plus large vers des solutions de transport respectueuses de l'environnement tout en maintenant, et dans certains cas en améliorant, les caractéristiques de sécurité et de fonctionnement exigées par les usagers modernes.

Par prix

Sur la base du prix, le marché mondial des ADAS pour motos est dominé par le segment à bas prix, revendiquant une part de marché de 54,2 %. Cette domination est particulièrement prononcée dans les économies émergentes, où la sensibilité aux prix est un facteur important dans les décisions d’achat. Les motos de ce segment, équipées de fonctionnalités ADAS de base, s'adressent à une clientèle plus large, mettant l'accent sur l'abordabilité tout en offrant des fonctionnalités de sécurité essentielles. En revanche, le segment haut de gamme du marché des ADAS pour motos, bien que plus petit en termes de part de marché actuelle, devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 23,2 %. Ce segment comprend les motos équipées de fonctionnalités ADAS avancées et représente le segment haut de gamme du marché. La croissance rapide de ce segment peut être attribuée à la demande croissante des consommateurs pour des caractéristiques avancées de sécurité, de confort et de performances dans les motos, en particulier dans les marchés développés où les acheteurs sont prêts à payer plus cher pour ces améliorations.

La dynamique des prix sur le marché des ADAS pour motos met en évidence la diversité des préférences des consommateurs et des conditions économiques dans différentes régions. Ils reflètent un marché non seulement en expansion, mais également de plus en plus segmenté, répondant à un large éventail de besoins et de préférences des consommateurs.

Par canal de distribution

Dans le canal de distribution du marché mondial des ADAS pour motos, le segment des fabricants d’équipement d’origine (OEM) a une présence dominante, détenant plus de 87,3 % de part de marché. Cette domination est révélatrice de la confiance et de la fiabilité que les consommateurs accordent aux équipementiers, en particulier pour les composants critiques comme l'ADAS. Les équipementiers fournissent l'assurance de la qualité, de la compatibilité et de la garantie, qui sont cruciales pour les systèmes critiques en matière de sécurité comme l'ADAS.

D'autre part, le segment du marché secondaire, bien que sa part de marché actuelle soit plus petite, affiche une tendance à la croissance dynamique et devrait croître au TCAC le plus élevé de 21,4 % . La croissance du segment du marché secondaire est tirée par la demande croissante de mise à niveau des motos plus anciennes avec des fonctionnalités ADAS et par le besoin de pièces de rechange et de mises à niveau du système. Le marché secondaire offre une flexibilité et une gamme d'options aux propriétaires de motos, répondant à la demande de personnalisation et de mises à niveau au-delà de ce qui est proposé par les constructeurs OEM. Cet équilibre répond à un large éventail de besoins des consommateurs, de ceux qui recherchent l'assurance et la compatibilité à ceux qui recherchent la personnalisation et les mises à niveau.

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Analyse régionale 

La dynamique régionale du marché mondial des ADAS pour motos présente un paysage fascinant, avec la région Asie-Pacifique en tête. Cette région détient actuellement plus de 38 % de part de marché et est sur le point de maintenir sa domination jusqu’à la fin 2032, suivie par l’Europe en termes de part de marché. La place forte de la région Asie-Pacifique sur le marché des ADAS pour motos est alimentée par plusieurs facteurs clés, notamment le volume élevé d'utilisation de motos dans des pays densément peuplés comme l'Inde et la Chine. Dans ces pays, les motos ne sont pas seulement un moyen de transport ; ils font partie intégrante des déplacements quotidiens et du mode de vie, contribuant de manière significative à la domination du marché de la région. De plus, l’augmentation de la production de véhicules et la demande croissante de deux-roues équipés de fonctionnalités ADAS avancées stimulent la croissance du marché dans cette région. De plus, des économies en croissance comme la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud connaissent une expansion significative de leur secteur manufacturier. Cette expansion offre des opportunités lucratives pour la croissance de l’industrie automobile, qui à son tour alimente le marché des ADAS pour motos. L’augmentation des ventes de véhicules, notamment dans certains pays en développement, dynamise également le marché.

L’Europe, après l’Asie-Pacifique, détient une part de marché importante dans le paysage mondial des ADAS pour motos. L'accent mis par la région sur la sécurité routière et les cadres réglementaires stricts exigeant l'incorporation de dispositifs de sécurité dans les motocyclettes constituent un facteur majeur. Les pays européens, connus pour l’importance qu’ils accordent à l’innovation et à la qualité dans le secteur automobile, sont les premiers à adopter les technologies ADAS, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché mondial des ADAS pour motos 

• Autoliv
• BMW Motorrad
• Ducati Motor Holding SpA
• Garmin Ltd.
• Harley-Davidson, Inc.
• Harman Industries Internationales
• Hero MotoCorp Limitée
• Hitachi Ltée
• Honda Motor Co. Ltd.
• KTM SA
• Magna International Inc.
• Société NVIDIA
• Semi-conducteurs NXP
• Société Panasonic
• Société d'électronique Renesas
• Robert Bosch GmbH
• Yamaha Motor Co., Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
  • Capteurs
  • Assistants d'équipement
  • Unité de contrôle électronique
• Logiciel
  • Avertissement/Correction de sortie de voie
  • Systèmes de freinage antiblocage (ABS)
  • Détection et surveillance des angles morts/BSI
  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
  • Système de contrôle de traction
  • Autres

Par type de véhicule

• Essence
• Électrique

Par prix

• Faible
• Moyen
• Haut

Par canal de distribution

• OEM
• Marché secondaire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud