Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Des frontières inexploitées prêtes à redéfinir le marché mondial du NFC

• L'essor de l'identité numérique et des identifiants mobiles.
  La technologie NFC devient essentielle à l'évolution de l'identité numérique. Partout dans le monde, gouvernements et organisations adoptent des permis de conduire mobiles (mDL) et des identifiants numériques stockés en toute sécurité dans mobiles . Ces identifiants utilisent la technologie NFC pour une vérification rapide et sécurisée, simplifiant ainsi les processus, de la vérification de l'âge en magasin aux contrôles de sécurité dans les aéroports. Cette technologie offre une alternative plus sûre aux cartes physiques, réduisant la fraude et améliorant la confidentialité des utilisateurs.
• Authentification transparente pour la recharge des véhicules électriques (VE).
  Avec la croissance du marché des véhicules électriques, la technologie NFC s'impose comme un outil essentiel pour une recharge fluide. Les conducteurs du marché NFC peuvent simplement présenter leur smartphone ou une carte NFC à une borne de recharge pour s'authentifier et effectuer le paiement. Ce processus élimine le recours à de multiples applications et cartes propriétaires, créant ainsi une norme universelle et conviviale. L'intégration de la technologie NFC à la norme ISO 15118 « Plug & Charge » automatise davantage la communication et la facturation entre le véhicule et la borne.

NFC transforme le contrôle d'accès sécurisé et la vérification de l'identité numérique

L'un des principaux moteurs de la nouvelle demande sur le marché NFC est le rôle croissant de cette technologie dans la sécurisation des accès et de l'identité. Les identifiants mobiles remplacent rapidement les cartes physiques, près de 40 % des organisations les utilisant en 2024. Le marché du contrôle d'accès par identifiants mobiles était évalué à 2,1 milliards de dollars en 2024, ce qui témoigne d'investissements importants dans ce domaine. Cette évolution touche également le secteur résidentiel, où plus de 72 millions de serrures intelligentes ont été expédiées dans le monde entre 2022 et 2024, avec de nombreux nouveaux modèles intégrant la technologie NFC pour l'entrée sans clé.

Cette tendance s'étend aux secteurs de l'hôtellerie et des entreprises, où les clés mobiles NFC permettent un accès fluide et sécurisé. Plus de 1,9 million de serrures connectées ont été déployées dans des hôtels et des locations de vacances aux États-Unis et en Europe rien qu'en 2024. Les principaux fabricants de serrures du marché NFC lancent de nouveaux systèmes NFC compatibles avec des plateformes comme Apple Home Key. Cette demande se constate également pour les systèmes de verrouillage de porte numériques, où l'intégration cloud et d'applications mobiles a représenté une part significative du marché en 2024. Par ailleurs, les lecteurs de contrôle d'accès avancés compatibles NFC connaissent une augmentation des livraisons en 2024 pour accompagner cette transition. Les grandes entreprises adoptent de plus en plus les identifiants mobiles pour accéder aux bâtiments, et les universités délivrent des cartes d'étudiant mobiles pour l'ensemble du campus, consolidant ainsi le rôle du NFC dans la gestion moderne des identités et des accès.

Analyse segmentaire

Composants de base alimentant le marché en pleine expansion du NFC

Les produits non auxiliaires, comprenant du matériel essentiel comme les tags NFC, les circuits intégrés (CI), les antennes et les lecteurs, constituent le cœur du marché NFC, générant 56 % de son chiffre d'affaires. Le volume considérable d'appareils NFC fabriqués est l'un des principaux moteurs de la domination de ce segment. Avec environ 534,6 millions d'appareils portables livrés rien qu'en 2024, chacun nécessitant un CI et une antenne NFC pour fonctionner, la demande pour ces composants essentiels est immense. La polyvalence et la baisse du coût des tags NFC ont également ouvert un large éventail d'applications au-delà des simples paiements, ce qui a accéléré leur production et leur intégration.

Ces composants sont essentiels à l'écosystème en pleine expansion des objets connectés et de l'Internet des objets (IoT). En 2025, le marché mondial des tags, NFC compris, devrait atteindre 12 809,7 millions de dollars américains, soulignant leur rôle essentiel dans la logistique, l'authentification des produits et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les détaillants et les entreprises de logistique déploient de plus en plus de lecteurs NFC et intègrent des tags dans leurs produits pour un suivi des stocks en temps réel et lutter contre la contrefaçon. L'innovation continue des grands fabricants de semi-conducteurs, qui proposent des puces NFC toujours plus puissantes et économes en énergie, garantit que ces produits non auxiliaires restent au cœur du marché en pleine croissance du NFC.

• Expéditions d'appareils portables : en 2024, le nombre total d'unités d'appareils portables expédiées dans le monde a atteint 534,6 millions.
• Évaluation du marché des tags : Le marché mondial des différents types de tags, y compris NFC, devrait être évalué à 12 809,7 millions de dollars en 2025.
• Intégration de l’IoT : les progrès de la technologie des puces NFC accélèrent leur déploiement au sein des réseaux étendus de l’Internet des objets.

L'adoption stratégique du marché NFC par le secteur de la vente au détail

Le secteur de la distribution, principal consommateur de la technologie NFC (près de 23 % de son chiffre d'affaires), s'explique par ses applications multiples qui améliorent l'efficacité opérationnelle et l'expérience client. L'application la plus visible est l'adoption généralisée des paiements sans contact, devenus une attente des consommateurs en termes de rapidité et de commodité. En 2024, 32 % des achats effectués dans les points de vente mondiaux ont été effectués à l'aide de portefeuilles numériques, dont une part importante est basée sur la technologie NFC. Cela a incité une grande majorité de commerçants à moderniser leurs infrastructures ; sur le seul marché NFC américain, l'adoption de la technologie de paiement sans contact par les commerçants a dépassé 85 % en 2023.

Au-delà des caisses, les commerçants exploitent la technologie NFC pour des applications innovantes qui stimulent l'engagement et optimisent leurs opérations. Les tags NFC sont de plus en plus intégrés aux produits et aux rayonnages pour des emballages intelligents et une gestion des stocks en temps réel, offrant aux clients un accès instantané aux informations produit et aidant les commerçants à maintenir des niveaux de stock précis. Cette technologie permet de personnaliser les campagnes marketing, où un simple toucher permet de bénéficier de promotions et de réductions ciblées. L'intégration de la NFC à des technologies émergentes comme la réalité augmentée (RA) crée des expériences en magasin plus immersives et interactives, transformant la façon dont les consommateurs interagissent avec les marques et les produits et renforçant la dépendance du secteur de la distribution aux capacités dynamiques du marché NFC.

• Dominance des portefeuilles numériques au point de vente : en 2024, les portefeuilles numériques ont été utilisés pour 32 % de toutes les transactions au point de vente effectuées dans le monde.
• Forte adoption par les commerçants : d'ici 2023, plus de 85 % des commerçants aux États-Unis auront adopté des systèmes de paiement sans contact.
• Intégration d'emballages intelligents : la technologie NFC est intégrée aux emballages pour offrir des expériences de marque immersives et réduire la contrefaçon.

La domination de l'émulation de cartes signale une révolution sur le marché mondial du NFC

Avec une part de marché de 44 %, le mode d'émulation de carte est le leader incontesté du marché NFC. Une base d'utilisateurs mondiale massive, qui devrait atteindre 5,2 milliards d'utilisateurs de portefeuilles mobiles d'ici fin 2024, offre un large public à cette technologie. Son importance économique est considérable : la valeur totale des paiements sans contact dans le monde devrait atteindre 15 300 milliards de dollars en 2024. L'augmentation du montant moyen des transactions à 78 dollars la même année reflète la confiance croissante des consommateurs et leur utilisation pour les achats de plus grande valeur. Un réseau de 12 millions de commerçants américains, équipés pour gérer ces paiements, constitue un terreau fertile pour une expansion continue jusqu'en 2025.

• Le volume des transactions est considérable, avec une prévision de 2,5 milliards de paiements sans contact rien qu'aux États-Unis pour 2024.
• L'écosystème s'étend au-delà des simples téléphones, avec plus de 530 millions d'appareils portables intelligents expédiés dans la région Asie-Pacifique en 2024, dont beaucoup disposent de capacités de paiement.
• Un indicateur fort de la croissance future est le marché prévu de 17,5 milliards de dollars pour le matériel de paiement sans contact essentiel d'ici 2025, qui prendra en charge l'infrastructure d'émulation de carte.

L'industrie automobile est un secteur de croissance clé pour le marché NFC , où l'émulation de cartes ouvre de nouvelles perspectives. Évalué à 1,2 milliard de dollars US d'ici 2025, le secteur NFC automobile met en évidence le potentiel considérable des applications à forte valeur ajoutée. Les clés de voiture numériques NFC passeront rapidement du statut d'accessoire de luxe à celui d'équipement standard des nouveaux véhicules en 2024. L'intégration profonde de cette technologie est également démontrée par le fait que les fabricants d'équipement d'origine (OEM) domineront le canal de vente NFC automobile, représentant 65 % des ventes en 2025, en intégrant ces systèmes directement dans leurs véhicules.

Analyse régionale 

L'Amérique du Nord domine le marché mondial du NFC avec une adoption inégalée par les consommateurs

L'Amérique du Nord, et plus particulièrement les États-Unis, domine le marché mondial du NFC avec une part de marché de plus de 33 %. Le paiement par carte, une habitude bien ancrée chez les consommateurs, a évolué sans heurt vers l'ère du sans contact. En 2024, le nombre d'utilisateurs de paiement mobile de proximité aux États-Unis a atteint 111,8 millions. Ces utilisateurs exploitent cette technologie pour des transactions importantes, la valeur totale des transactions par portefeuille mobile aux points de vente devant atteindre 670,5 milliards de dollars en 2024. L'infrastructure nécessaire pour prendre en charge une base d'utilisateurs massive est robuste et en pleine expansion. Le pays comptait plus de 23 millions de terminaux de paiement sans contact en 2022, et cette croissance se poursuivra jusqu'en 2024.

Le fondement d'une telle utilisation généralisée réside dans le volume considérable de méthodes de paiement disponibles. Plus de 1,1 milliard de cartes de crédit et de débit sans contact étaient en circulation aux États-Unis en 2023, un chiffre qui permettra d'importants volumes de transactions jusqu'en 2024. Par ailleurs, le nombre d'utilisateurs actifs d'Apple Pay aux États-Unis était estimé à 75,3 millions en 2024. L'adoption s'étend au-delà du commerce de détail : le nombre d'utilisateurs de titres de transport mobiles aux États-Unis devrait atteindre 45,3 millions en 2024. Le marché de la maison connectée contribue également à cette croissance, avec des livraisons d'enceintes connectées, souvent utilisées pour le commerce vocal, estimées à 131 millions d'unités en 2024. Enfin, le nombre d'acheteurs numériques aux États-Unis devrait atteindre 230,5 millions en 2024, ce qui représente un marché potentiel considérable pour les innovations du commerce électronique basées sur la technologie NFC.

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, alimentée par les économies axées sur le mobile.

La région Asie-Pacifique est un acteur majeur du marché NFC , caractérisé par une importante population de consommateurs, privilégiant le mobile. En Chine, le nombre d'utilisateurs de paiements mobiles devrait atteindre 956 millions en 2024. Ces utilisateurs génèrent un volume de transactions sans précédent, la valeur des paiements mobiles effectués par des tiers ayant atteint 347 000 milliards de yuans lors d'une récente période de référence. L'infrastructure de transport très développée du Japon est un moteur essentiel, les deux plus grandes cartes de transport à puce du pays, Suica et Pasmo, ayant émis un total combiné de plus de 140 millions de cartes.

En Inde, la plateforme Unified Payments Interface (UPI), qui facilite les paiements NFC, a traité plus de 131 milliards de transactions en 2023, avec des volumes mensuels dépassant régulièrement les 12 milliards en 2024. La Corée du Sud affiche également une intégration poussée, avec 17 millions d'utilisateurs de Samsung Pay dans son pays. Le nombre d'utilisateurs de portefeuilles numériques dans toute la région Asie-Pacifique devrait dépasser les 3 milliards d'ici 2025. Cette croissance est soutenue par un vaste réseau de commerçants, avec plus de 85 millions de commerçants en Chine acceptant les paiements mobiles. L'accent mis par la région sur l'innovation numérique continue de propulser l'écosystème NFC à un rythme soutenu.

L'Europe atteint une adoption quasi-omniprésente grâce à une infrastructure bancaire avancée

La position de l'Europe sur le marché NFC se caractérise par l'adoption quasi universelle des paiements par carte sans contact et par un écosystème bancaire ouvert sophistiqué. Le Royaume-Uni est leader en termes de fréquence de transactions, UK Finance ayant enregistré 17,3 milliards de paiements sans contact en 2023, un chiffre qui laisse présager une forte croissance pour 2024. En Allemagne, le système national Girocard a traité 7,9 milliards de transactions sans contact récemment, démontrant une forte pénétration du marché. La France est également un acteur majeur, avec un nombre d'utilisateurs de paiement mobile atteignant 16,7 millions en 2024.

Sur tout le continent, l'infrastructure est mature, avec un nombre de terminaux de paiement atteignant 17,2 millions dans l'UE-27. Le nombre total de paiements par carte émise en Europe a dépassé les 70 milliards par an, la majorité étant désormais sans contact. Ce taux d'adoption élevé se constate également dans les transports en commun : Transport for London (TfL) traite à lui seul plus de 2 millions de trajets sans contact chaque jour. De plus, les systèmes de paiement instantané de la Banque centrale européenne facilitent la croissance rapide des virements de compte à compte, qui utilisent souvent la technologie NFC pour l'initialisation. Le marché européen prospère grâce à la confiance bien établie des consommateurs dans les paiements numériques.

Des accords à enjeux élevés ouvrent une nouvelle ère pour le marché NFC

1. Infineon Technologies acquiert GaN Systems : Le géant des semi-conducteurs Infineon a finalisé l'acquisition de GaN Systems pour 830 millions de dollars, renforçant ainsi son portefeuille de semi-conducteurs de puissance essentiels pour les appareils IoT et l'électronique à faible consommation d'énergie.
2. Renesas finalise l'acquisition de Panthronics : Renesas a acquis Panthronics AG, une société de semi-conducteurs sans usine spécialisée dans les produits sans fil hautes performances, pour améliorer son portefeuille de connectivité avec la technologie NFC.
3. Amadeus acquiert Vision-Box : Amadeus, leader des technologies de voyage, a acquis le fournisseur de solutions biométriques Vision-Box pour environ 320 millions d'euros afin de créer un parcours passager entièrement intégré, de la réservation à l'embarquement.
4. HID acquiert ZeroSSL : Le fournisseur de solutions d'identité HID a acquis ZeroSSL, un fournisseur de certificats SSL, pour élargir son portefeuille de chiffrement, d'authentification et de sécurité numérique prenant en charge le marché NFC.
5. Trust Payments acquiert Wonderlane : La société Fintech Trust Payments a acquis Wonderlane pour améliorer ses capacités de paiement mobile et d'engagement client, en intégrant des solutions avancées de fidélisation et de commande.
6. Zebra Technologies acquiert Fetch Robotics : Bien que l'accord ait eu lieu en 2021, son intégration jusqu'en 2024 continue d'avoir un impact sur l'espace industriel de l'IoT et de l'automatisation, combinant le suivi RFID/NFC avec des robots mobiles autonomes.

Principales entreprises du marché de la communication en champ proche

• Apple Inc.
• Broadcom Inc.
• HID mondial
• Technologies Huawei
• Infineon Technologies AG
• Groupe technologique Marvell
• Semi-conducteurs NXP
• Technologies Qualcomm
• Renesas Electronics
• Samsung Électronique
• Technologie Smartrac
• Groupe Sony Corp.
• STMicroelectronics SA
• Texas Instruments Inc.
• Thales (Gemalto)
• Toshiba Electronic Devices et Storage Corp.
• Zebra Technologies Corp.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par mode de fonctionnement 

• Émulation de lecteur
• Pair à pair
• Émulation de carte
• Mode de charge

En offrant

• Produits non auxiliaires
• Produits auxiliaires
• Services

Par candidature

• Vente au détail
• BFSI
• Soins de santé
• Automobile
• Résidentiel et Commercial
• Transport
• Médical et soins de santé
• Electronique grand public
• Hospitalité
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud