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Dynamique du marché

Facteurs clés : Augmentation des cas de douleurs chroniques et vieillissement de la population

La douleur persistante, un problème de santé publique mondial majeur et croissant, stimule la croissance du marché des dispositifs analgésiques non opioïdes. Elle touche plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde, soit une prévalence de plus de 20 % chez les adultes. Chez les personnes âgées, cette prévalence est encore plus élevée : environ 50 % d’entre elles souffrent de douleurs chroniques telles que l’arthrite, la neuropathie ou les lombalgies. Ce problème est exacerbé par le vieillissement rapide de la population mondiale. Selon les Nations Unies, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus doublera, passant de 900 millions en 2015 à environ 2,1 milliards en 2050. 

Une évolution démographique devrait accroître la demande de traitements non opioïdes pour la prise en charge de la douleur. Le fardeau économique de la douleur chronique est considérable, représentant environ 560 milliards de dollars de coûts annuels, en termes de dépenses médicales directes et de pertes de productivité, rien qu'aux États-Unis. Ces coûts augmenteront avec le vieillissement de la population. De plus, la douleur chronique s'accompagne souvent d'autres maladies chroniques, ce qui complexifie leur prise en charge et fait grimper les coûts de santé sur le marché des dispositifs analgésiques non opioïdes. L'insuffisance rénale chronique, par exemple, qui touche jusqu'à 16,5 % de la population dans certains pays, coexiste généralement avec les douleurs chroniques, fragilisant davantage les systèmes de santé. L'augmentation de l'incidence des douleurs chroniques, conjuguée au vieillissement de la population, engendre une demande croissante de dispositifs analgésiques non opioïdes.

Ces produits offrent une alternative potentielle aux méthodes traditionnelles de gestion de la douleur, qui reposent généralement sur les opioïdes et présentent des effets secondaires tels que la dépendance. À mesure que la connaissance de ces risques s'accroît, l'intérêt pour des alternatives non opioïdes plus sûres se développe.

Défi : Coûts élevés et accessibilité limitée

Aux États-Unis, la crise des opioïdes demeure un problème de santé publique majeur. En 2023, les opioïdes étaient impliqués dans 70,6 % des décès par surdose de drogue aux États-Unis, ce qui souligne l'urgence de trouver des solutions alternatives pour la gestion de la douleur et stimule la croissance du marché des dispositifs analgésiques non opioïdes. Les conséquences de la dépendance aux opioïdes, notamment l'addiction et le risque de surdose, sont de plus en plus reconnues par les professionnels de santé et le grand public suite à cette catastrophe. Le nombre considérable d'Américains dépendants aux opioïdes représente un grave problème de santé publique. Par conséquent, cette situation a incité à développer des dispositifs analgésiques non opioïdes.

Les fabricants de dispositifs médicaux sur le marché des analgésiques non opioïdes investissent massivement dans la recherche et le développement afin de proposer des alternatives efficaces permettant de soulager la douleur des patients sans recourir aux opioïdes et à leurs effets secondaires potentiels. Cette évolution est motivée par une meilleure connaissance, tant au sein de la société que chez les professionnels de santé, des risques liés à l'utilisation des opioïdes, ce qui a engendré une demande accrue d'analgésiques plus performants . La crise des opioïdes représente un coût économique considérable : elle coûte 5 milliards de dollars américains par an, notamment en raison des dépenses de santé, des pertes de productivité, des programmes de traitement de la toxicomanie et des interventions du système judiciaire. Par ailleurs, environ 168,8 millions d'ordonnances d'opioïdes ont été délivrées aux États-Unis en 2018, et plus de 47 000 passages aux urgences pour surdose d'opioïdes ont été enregistrés l'année dernière. De plus, en 2023, la naloxone a été utilisée par les services d'urgence médicale lors de réanimations effectuées après environ 44 000 cas de suspicion de surdose d'opioïdes. Le mésusage des opioïdes engendre un coût annuel estimé à plusieurs milliards de dollars pour le système de santé.

En 2023, le gouvernement américain a alloué des milliards de dollars à la lutte contre la crise des opioïdes et au soutien de la recherche sur les méthodes non opioïdes de gestion de la douleur. Ce choix est largement corroboré par un sondage révélant que plus de 80 % des Américains reconnaissent l'existence de cette crise et les risques qu'elle représente pour leur vie. Par conséquent, face à une prise de conscience croissante des risques de dépendance aux opioïdes, les ventes de dispositifs non opioïdes pour soulager la douleur ont progressé de 15 % par an pendant dix ans.

Tendance : Intégration des technologies de santé numérique

Les technologies de santé numérique constituent l'une des principales tendances du marché des dispositifs antidouleur non opioïdes. Dans ce contexte, les applications mobiles, les dispositifs portables et la télémédecine sont utilisés pour une meilleure prise en charge de la douleur grâce à des solutions de soins plus personnalisées. Le marché mondial de la santé numérique devrait atteindre 660 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,5 % entre 2023 et 2025, témoignant ainsi d'une adoption rapide de ces technologies. À titre d'exemple, les livraisons de dispositifs portables devraient atteindre 900 millions d'unités d'ici 2026, soulignant leur importance croissante dans la gestion de la douleur chronique.

Ainsi, on constate que l'augmentation des services de soins à distance est liée à l'utilisation de la télémédecine, qui a connu une croissance exponentielle, passant de zéro à environ 200 % pendant la pandémie de coronavirus, selon Maureen Dobbins, professeure à l'Université McMaster de Hamilton. Cela signifie que plus des trois quarts (75 %) des patients privilégieraient les consultations de suivi post-opératoires par télémédecine plutôt que les consultations physiques avec leur médecin, car ils préfèrent désormais la communication numérique aux entretiens traditionnels en face à face, comme l'a indiqué le Dr Fredrick Heilman, directeur général de Medtronic pour la région Amériques. Par ailleurs, une enquête menée auprès de médecins sur le marché des dispositifs non opioïdes de soulagement de la douleur a révélé que 65 % d'entre eux se disaient prêts à investir davantage dans les technologies améliorant la prise en charge des patients, estimant que la mise en œuvre de ces innovations pourrait générer une forte valeur ajoutée pour l'entreprise. Enfin, toutes les applications de santé mobile ont totalisé 4 milliards de téléchargements en 2023, offrant aux utilisateurs des programmes d'aide à la gestion de la douleur, notamment des exercices physiques et des programmes de traitement. Parmi les patients interrogés, 85 % ont déclaré avoir bénéficié d'une expérience de soins de santé améliorée grâce à l'utilisation d'outils technologiques de santé numérique, tandis que 70 % des médecins ont admis utiliser les mêmes outils pour traiter les cas de longue durée.

Par conséquent, on prévoit que les dispositifs portables de soulagement de la douleur connaîtront une croissance annuelle de 10,2 % jusqu'en 2028, et que plus de la moitié (55 %) des personnes souffrant de maladies chroniques se sentiront soulagées grâce à leur utilisation. Cette tendance permet non seulement de traiter la douleur plus facilement et plus efficacement, mais aussi de contrôler les patients à distance en surveillant leur traitement en temps réel et en élaborant des plans de soins personnalisés. Ces dispositifs devraient se généraliser davantage avec l'évolution des technologies de santé numérique, ce qui stimulera considérablement le développement de nouvelles méthodes de prise en charge de la douleur sans opioïdes.

Analyse segmentaire

Par candidature

Sur le marché mondial des dispositifs antidouleur non opioïdes, le segment des douleurs neuromusculaires occupe une place prépondérante. Ce segment a généré des revenus considérables, représentant près de 38 % des parts de marché. Cette domination s'explique par la sédentarité croissante et la multiplication des emplois impliquant de longues périodes en position assise, entraînant une forte augmentation des cas de lombalgie chronique. Selon les données de l'OMS, environ 60 à 70 % des adultes des pays développés ont déjà souffert de lombalgie. L'Association américaine de chiropratique souligne ce point en estimant qu'il s'agit de la principale cause d'invalidité, empêchant de nombreuses personnes de travailler ou d'effectuer leurs activités quotidiennes. Néanmoins, les perspectives d'avenir du marché des dispositifs antidouleur non opioïdes devraient évoluer de manière significative. Par exemple, les douleurs liées à la neuropathie diabétique devraient augmenter de 10 %. Cette hypothèse repose sur la hausse de l'incidence du diabète à l'échelle mondiale. La Fédération internationale du diabète (FID) a estimé qu'environ 463 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans vivaient avec le diabète en 2019 et que ce chiffre devrait atteindre 700 millions d'ici 2045. 

De même, l'augmentation de la population prédiabétique confirme cette tendance. Selon les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), plus d'un tiers (1/3), soit environ 88 millions d'adultes américains, étaient atteints de prédiabète à la fin de l'année dernière. Par conséquent, on peut affirmer que les performances futures du segment de marché traitant la neuropathie diabétique auront une influence considérable sur l'évolution future du marché. Cela nécessite des interventions ciblées et des offres de produits adaptées à ce besoin nouveau et croissant.

Par technologie

S’appuyant sur la technologie, les dispositifs implantables, une sous-catégorie de l’électroanalgésie, détenaient une part de marché dominante de 90 % sur le marché des dispositifs analgésiques non opioïdes. Ces dispositifs, tels que les stimulateurs médullaires et les neurostimulateurs périphériques, se sont révélés efficaces contre le syndrome d’échec de la chirurgie du dos, les syndromes douloureux régionaux complexes et les douleurs ou engourdissements sévères d’origine nerveuse. Le nombre de patients optant pour des dispositifs implantables pour la gestion de la douleur devrait augmenter à un TCAC de 12 % jusqu’en 2032. Le stimulateur médullaire présente un taux d’efficacité d’environ 70 % chez les patients souffrant de douleurs chroniques et figure parmi les produits les plus utilisés sur ce segment de marché. Quant au neurostimulateur périphérique, sa croissance devrait atteindre un TCAC d’environ 8,3 % jusqu’en 2032, selon les dernières études de marché. En 2023, les investissements en R&D pour les dispositifs implantables ont progressé de 15 %, témoignant d’un intérêt et d’une innovation accrus dans ce domaine.

Par les utilisateurs finaux

Les hôpitaux dominent le marché mondial des dispositifs analgésiques non opioïdes, avec une part de revenus de 62 %. De plus, entre 2024 et 2032, les centres de prise en charge de la douleur, en tant qu'utilisateurs finaux, devraient constituer un segment moteur, avec un TCAC de 9,5 %, grâce à une meilleure sensibilisation du public aux centres spécialisés dans le traitement de la douleur. D'ici 2032, les hôpitaux resteront les principaux bénéficiaires des dispositifs analgésiques non opioïdes. Cette position dominante s'explique par la large diffusion de dispositifs implantables sophistiqués, tels que les stimulateurs médullaires et les stimulateurs nerveux périphériques. De même, grâce aux innovations technologiques en matière de la douleur pour les hôpitaux, on observe une augmentation de 15 % des thérapies de neuromodulation de nouvelle génération, qui offrent de meilleurs résultats pour les patients souffrant de diverses douleurs chroniques. Ces progrès soulignent non seulement l'importance des hôpitaux dans le soulagement de la douleur sans opioïdes, mais aussi leur engagement à intégrer des solutions de pointe pour une prise en charge efficace de la douleur.

De plus, le segment des soins à domicile du marché des dispositifs analgésiques non opioïdes représente 14,3 % des utilisateurs finaux et devrait atteindre 1 336,5 millions de dollars en 2029, avec un TCAC de 8,8 %. Selon une étude publiée dans la revue Neuromodulation, environ 50 à 80 % des patients ont bénéficié d'un soulagement significatif de la douleur grâce à la stimulation de la moelle épinière. À l'heure actuelle, la stimulation nerveuse périphérique n'est jugée efficace que dans 60 à 80 % des cas, selon une étude parue dans le British Journal of Anesthesia. Le second avantage réside dans le fait que ces implants permettent une réduction durable de la douleur sans provoquer les effets secondaires systémiques généraux associés aux opioïdes, ce qui les rend plus adaptés aux professionnels de santé et aux patients souhaitant un soulagement durable et sûr de la douleur.

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Analyse régionale

En 2023, l'Amérique du Nord demeure le leader mondial du marché des dispositifs antidouleur non opioïdes, représentant désormais plus de 37 % de la taille totale du marché. Plusieurs facteurs expliquent cette position dominante. La prévalence des douleurs chroniques reste élevée : selon les CDC, près d'un cinquième (22 %) des adultes en souffraient en 2023. Cette forte demande de dispositifs antidouleur non opioïdes est alimentée par cette importante population. Par ailleurs, la région est confrontée à une crise des opioïdes. D'après les statistiques du National Institute on Drug Abuse (NIDA), environ 68 % des décès par surdose de drogue aux États-Unis l'an dernier étaient dus aux opioïdes. Il en résulte un besoin accru de solutions non opioïdes plus sûres pour la gestion de la douleur.

L'infrastructure de santé développée de l'Amérique du Nord, ses dépenses de santé considérables et son adoption rapide des technologies médicales innovantes continuent de consolider sa position dominante sur le marché. Aux États-Unis, les dépenses de santé ont atteint 4 800 milliards de dollars en 2023, soit 17,8 % du PIB, ce qui permet une intégration rapide des dispositifs analgésiques non opioïdes de pointe. De plus, le pays bénéficie d'un environnement réglementaire favorable, avec des institutions telles que la FDA qui soutiennent le développement et l'approbation de nouveaux dispositifs médicaux. L'intérêt actuel pour la médecine personnalisée et l'utilisation croissante des technologies portables pour la gestion de la douleur contribueront également de manière significative à la croissance future.

L'Europe, deuxième marché mondial des dispositifs antidouleur non opioïdes, affiche une forte dynamique de croissance. Son taux de croissance annuel composé (TCAC) est estimé à 8,6 % entre 2024 et 2032. Cette croissance s'explique par des facteurs similaires à ceux observés en Amérique du Nord : le vieillissement de la population et l'augmentation des cas de maladies chroniques. Selon Eurostat, environ un cinquième (21 %) des citoyens européens ont plus de 65 ans. Cette évolution démographique souligne la demande croissante de solutions efficaces pour la gestion de la douleur. Par ailleurs, les dépenses de santé dans l'UE sont en constante augmentation, l'Allemagne et la France étant en tête avec respectivement 11,2 % et 11,0 % de leur PIB consacrés à la santé en 2022. De plus, les systèmes de santé européens investissent massivement dans l'adoption de technologies médicales innovantes. Le marché européen des dispositifs antidouleur non opioïdes a connu une croissance significative grâce à une réglementation gouvernementale favorable et à une meilleure sensibilisation du public aux dangers des opioïdes. La même année, le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (RDM) est entré pleinement en vigueur, imposant des normes de sécurité et de performance plus élevées pour les dispositifs médicaux, ce qui devrait stimuler davantage le marché. D'après ces indicateurs, il est prometteur d'affirmer que l'avenir du marché des dispositifs non opioïdes de soulagement de la douleur en Amérique du Nord et en Europe s'annonce radieux, grâce aux progrès technologiques et à l'acceptation continue par les utilisateurs finaux, qui stimulent une croissance incessante.

Développements récents :

• En octobre 2023, Hyloris Pharmaceuticals, une société pharmaceutique basée en Belgique, a reçu l'approbation aux États-Unis pour un puissant médicament antidouleur non opioïde.
• En novembre 2023, BioWave®, un innovateur de premier plan dans le domaine des technologies de gestion de la douleur, a été honoré en tant que meilleur fournisseur de dispositifs de gestion de la douleur de 2023 par MedTech Outlook.

Principaux acteurs du marché mondial des dispositifs antidouleur non opioïdes 

• Laboratoires Abbott
• Bayer SA
• Société de bioélectronique
• Société scientifique de Boston
• Medtronic SA
• Koninklijke Philips NV
• Neurometrix Inc.
• Société Nuvectra
• Société Omron
• Société Stryker
• SPR Therapeutics, LLC
• Stimwave LLC
• Thermotek Inc.
• Zynex Médical
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par candidature

• Neuromusculaire
• Système musculo-squelettique
• Blessures
• Neuropathie diabétique
• Autres

Par technologie

• Électroanalgésie
  • Dispositif implantable
  • Dispositif non implantable
    • TENS traditionnel
    • TENS portable
    • Autres
• Ablation par radiofréquence
• Autres technologies émergentes

Par utilisateur final

• Centres de gestion de la douleur
• Hôpitaux
• Soins à domicile

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud