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Dynamique du marché

Facteurs déterminants : augmentation de la douleur chronique et vieillissement de la population

La douleur persistante est un problème de santé mondial important et en expansion, qui stimule la croissance du marché des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes. Elle touche plus de 1,5 milliard d’individus dans le monde, ce qui signifie que son taux de prévalence dans la population adulte dépasse 20 %. Chez les personnes âgées, la prévalence est encore plus élevée, environ 50 % d’entre elles souffrant de douleurs chroniques comme l’arthrite, la neuropathie ou les douleurs lombaires. Ce problème est également aggravé par le vieillissement rapide de la population mondiale. Selon les Nations Unies (ONU), le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus doublera, passant de 900 millions en 2015 à environ 2,1 milliards d'ici 2050. 

Un changement démographique devrait accroître la demande de modalités de traitement non opioïdes pour le contrôle de la douleur. Le fardeau économique de la douleur chronique a été considérable, représentant environ 560 milliards de dollars de coûts annuels en termes de dépenses médicales directes et de perte de productivité rien qu'aux États-Unis. Ces coûts augmenteront à mesure que la population vieillira dans les années à venir. En outre, la douleur chronique s’accompagne souvent d’autres maladies chroniques, compliquant ainsi leur gestion et augmentant les coûts des soins de santé sur le marché des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes. Par exemple, l'insuffisance rénale chronique, qui touche jusqu'à 16,5 % de la population de certains pays, coexiste généralement avec des douleurs chroniques, fragilisant ainsi encore plus les systèmes de santé. Une incidence croissante de douleurs chroniques combinée au vieillissement de la population conduit à une demande pour des dispositifs analgésiques non opioïdes.

Ces produits offrent une alternative potentielle aux méthodes traditionnelles de contrôle de la douleur qui reposent normalement sur les opioïdes et entraînent des effets secondaires tels que la dépendance, entre autres. À mesure que la connaissance de ces risques augmente, l’intérêt pour des alternatives non opioïdes plus sûres augmente également.

Défi : coûts élevés et accessibilité limitée

Aux États-Unis, la crise des opioïdes demeure un problème de santé publique crucial. Dans 70,6 % de tous les décès par surdose de drogue aux États-Unis, les opioïdes étaient impliqués en 2023, ce qui illustre l’urgence de solutions alternatives de gestion de la douleur, alimentant la croissance du marché des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes. Les conséquences de la dépendance aux opioïdes incluent la dépendance et le risque de surdose, qui sont de plus en plus reconnus par les professionnels de la santé et le grand public après cette catastrophe. Le grand nombre d’Américains dépendants aux opioïdes constitue un problème majeur de santé publique. Par conséquent, à la suite de cette calamité, il y a eu une impulsion vers la création de dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes.

Les fabricants de dispositifs médicaux sur le marché des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes dépensent énormément en recherche et développement afin de pouvoir proposer des alternatives efficaces grâce auxquelles les patients peuvent toujours soulager la douleur sans utiliser d'opioïdes pouvant avoir des effets secondaires. Ce changement est motivé par une connaissance accrue de la société et des professionnels sur les dangers liés à l’utilisation d’opioïdes, ce qui a entraîné une demande pour de meilleurs analgésiques. La crise des opioïdes est économiquement coûteuse : elle coûte 0,5 milliard de dollars chaque année en raison, entre autres causes, des coûts liés aux soins de santé, de la perte de productivité, des programmes de traitement de la toxicomanie et des réponses de la justice pénale. En plus de ces statistiques, environ 168,8 millions d’ordonnances d’opioïdes ont été délivrées aux États-Unis en 2018, tandis que plus de 47 000 visites aux urgences causées par des surdoses d’opioïdes ont été enregistrées l’année dernière. De plus, en 2023, la naloxone a été utilisée par les prestataires des services médicaux d’urgence (SMU) lors des réanimations suite à environ 44 000 cas de surdose présumée d’opioïdes. L’abus d’opioïdes entraîne un coût annuel estimé en milliards de dollars en matière de soins de santé. 

En 2023, le gouvernement américain a alloué un milliard de dollars pour lutter contre la crise des opioïdes et soutenir la recherche sur la gestion de la douleur sans opioïdes. Cela se reflète clairement dans un sondage qui montre que plus de 80 % des Américains reconnaissent l’existence de crises d’opioïdes qui mettent leur vie en danger. Par conséquent, avec la prise de conscience croissante des risques de dépendance aux opioïdes, les ventes d’appareils de soulagement de la douleur non opioïdes ont depuis lors augmenté de quinze pour cent chaque année pendant une période totale de dix ans.

Tendance : Intégration des technologies de santé numérique

Les technologies numériques de santé sont l’une des principales tendances sur le marché des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes. Dans le cadre de cette tendance, les applications mobiles, les appareils portables et la télémédecine ont été utilisés pour mieux contrôler la douleur grâce à des solutions de soins de santé plus personnalisées. Le marché mondial de la santé numérique devrait atteindre 660 milliards de dollars d’ici 2025, avec un TCAC de 28,5 % entre 2023, ce qui indique une adoption rapide de ces technologies. En fait, les livraisons d’appareils portables devraient à elles seules atteindre 900 millions d’unités d’ici 2026, ce qui souligne leur importance croissante dans la gestion de la douleur chronique.

Ainsi, on peut constater qu’une augmentation des services de soins à distance peut être liée à l’utilisation de la télémédecine qui est passée de zéro à environ 200 % pendant la pandémie de coronavirus, selon Maureen Dobbins, professeure à l’Université McMaster de Hamilton. Cela implique que plus des trois quarts (75 %) des patients opteraient pour un suivi postopératoire par télémédecine plutôt que pour des consultations physiques avec leur médecin, car ils préfèrent désormais la communication numérique aux entretiens traditionnels en face à face, comme l'a déclaré Fredrick Heilman. Directeur général de la région Medtronic Amériques. En outre, une enquête a été menée sur le marché des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes auprès des médecins, dans laquelle 65 % d'entre eux ont déclaré qu'ils investiraient davantage dans des technologies améliorant les résultats pour les patients, affirmant qu'une grande valeur commerciale pourrait être générée par la mise en œuvre de ces innovations. Still et toutes les applications mHealth ont attiré 4 milliards de téléchargements en 2023, offrant aux utilisateurs des programmes assistés pour la gestion de la douleur : exercices physiques et programmes de remèdes, entre autres. 85 % des patients interrogés ont signalé une expérience de soins de santé augmentée grâce à l'utilisation d'outils technologiques numériques de santé, tandis que 70 % des médecins ont admis utiliser les mêmes pour traiter des cas de longue durée.

En conséquence, il est prévu que les dispositifs portables de soulagement de la douleur augmenteront de 10,2 % par an jusqu'en 2028, et plus de la moitié (55 %) des personnes souffrant de maladies chroniques déclarent se sentir soulagées grâce à leur mise en œuvre. Grâce à ce modèle, non seulement le traitement de la douleur devient plus pratique et plus efficace, mais les patients peuvent également être contrôlés à distance en surveillant leur traitement en temps réel et en développant des plans de guérison personnalisés. Celles-ci deviendront très probablement encore plus répandues à mesure que les technologies numériques de santé continuent d’évoluer, donnant ainsi une impulsion significative au développement de nouvelles méthodes de gestion de l’analgésie non opioïde.

Analyse segmentaire

Par candidature

Sur le marché mondial des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes, le segment de la douleur neuromusculaire occupe une place importante. Ce segment a généré des revenus importants, représentant près de 38 % de part de marché. Cette domination peut s’expliquer par des modes de vie de plus en plus sédentaires et par un nombre croissant d’emplois qui impliquent de rester assis pendant de longues périodes, entraînant une augmentation du nombre de cas de maux de dos chroniques. Selon les données de l’OMS, environ 60 à 70 % des adultes des pays développés souffrent de lombalgies. L'American Chiropractic Association a en outre souligné ce point en estimant qu'il s'agit de la principale cause d'invalidité chez les personnes, ce qui rend de nombreuses personnes incapables de travailler ou d'effectuer d'autres activités quotidiennes. Néanmoins, il y aura un changement marqué dans les perspectives d’avenir du marché des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes. Par exemple, les douleurs liées à la neuropathie diabétique devraient augmenter de manière significative de 10 %. Cette hypothèse repose sur des taux d’incidence plus élevés du diabète à l’échelle mondiale. La Fédération internationale du diabète (FID) estime qu'environ 463 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans vivaient avec le diabète en 2019 et que ce chiffre devrait atteindre 700 millions d'ici 2045. 

De même, une augmentation de la population prédiabétique soutient également cette tendance. En ce qui concerne les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus d'un tiers (1/3) soit environ quatre-vingt-huit millions d'adultes américains ont été identifiés comme souffrant de prédiabète à la fin de l'année dernière. En tant que tel, on peut affirmer que : les performances futures de la partie qui traite des souffrances liées à la neuropathie diabétique influenceront fortement le développement futur au sein de l’espace du marché. Cela nécessite des interventions précises et des offres de produits adaptées pour répondre à cette exigence nouvelle mais croissante.

Par technologie

Sur la base de la technologie, la technologie des dispositifs implantables, un sous-ensemble de l’électroanalgésie, détenait une part dominante de 90 % sur le marché des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes. Ces dispositifs, par exemple les stimulateurs de la moelle épinière et les stimulateurs des nerfs périphériques, se sont révélés efficaces contre le syndrome d'échec de la chirurgie du dos, les syndromes douloureux régionaux complexes et les douleurs ou engourdissements sévères liés aux nerfs. Le nombre de patients optant pour des dispositifs implantables pour la gestion de la douleur devrait augmenter avec un TCAC de 12 % jusqu'en 2032. Le stimulateur médullaire a un taux d'efficacité d'environ 70 % chez les patients souffrant de douleur chronique, qui est l'un des produits les plus couramment utilisés dans ce segment de marché, tandis que le stimulateur nerveux périphérique se développera à un TCAC d’environ 8,3 % jusqu’en 2032, comme le prévoient les dernières études de marché. En 2023, les investissements dans la R&D sur les dispositifs implantables ont augmenté de 15 %, démontrant un intérêt et une innovation accrus dans ce domaine.

Par les utilisateurs finaux

Les hôpitaux dominent le marché mondial des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes avec une part des revenus de 62 %. De plus, au cours de la période 2024-2032, le centre de gestion de la douleur en tant qu’utilisateur final devrait être un segment leader avec un TCAC de 9,5 % pour une croissance plus rapide en raison de la sensibilisation du public aux centres spécialisés de traitement de la douleur. D’ici 2032, les hôpitaux seront toujours les principaux bénéficiaires des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes. Cette suprématie a été attribuée à la diffusion généralisée de dispositifs implantés sophistiqués tels que les stimulateurs de la moelle épinière et les stimulateurs des nerfs périphériques. De même, grâce aux inventions réalisées dans les technologies de gestion de la douleur destinées aux hôpitaux, il y a eu une augmentation de 15 % des thérapies de neuromodulation de nouvelle génération qui donnent de meilleurs résultats pour les patients souffrant de plusieurs troubles de la douleur chronique. Ces progrès soulignent non seulement l'importance des hôpitaux dans le soulagement de la douleur non opioïde, mais également leur engagement à intégrer des solutions de pointe pour une gestion efficace de la douleur.

De plus, le segment des soins à domicile du marché des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes représente 14,3 % des utilisateurs finaux et devrait atteindre 1 336,5 millions de dollars en 2029, avec un TCAC de 8,8 %. Selon une étude publiée dans la revue Neuromodulation, environ 50 à 80 % des patients ont ressenti un soulagement significatif de la douleur grâce à la stimulation de la moelle épinière. À cette époque, la stimulation des nerfs périphériques était jugée efficace dans seulement 60 à 80 %, selon une étude du British Journal of Anesthesia. Le deuxième avantage est que ces implants sont capables de réduire durablement la souffrance sans provoquer les effets négatifs systématiques généraux associés aux opioïdes, ce qui les rend mieux adaptés à la fois aux prestataires et aux patients qui souhaitent se soulager de l'agonie en toute sécurité.

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Analyse régionale

En 2023, l’Amérique du Nord reste le leader du marché mondial des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes, contribuant désormais à plus de 37 % de la taille totale du marché. Divers facteurs sous-tendent ce leadership soutenu. Il existe toujours une forte prévalence de troubles de la douleur chronique, le CDC signalant que près d'un cinquième (22 %) des adultes ont souffert de douleur chronique en 2023. Cette demande d'appareils de soulagement de la douleur non opioïdes est motivée par cette vaste clientèle. À cela s’ajoute une crise persistante des opioïdes dans la région. Selon les statistiques de l'Institut national sur l'abus des drogues (NIDA), environ 68 % des décès par surdose de drogue dans le pays l'année dernière étaient causés par les opioïdes. Cela crée ainsi un besoin accru de solutions non opioïdes plus sûres pour la gestion de la douleur.

L'infrastructure de soins de santé développée de l'Amérique du Nord, ses dépenses de santé importantes et son taux d'adoption rapide des technologies médicales innovantes continuent de consolider sa position d'acteur dominant sur le marché. Les dépenses de santé aux États-Unis ont atteint 4 800 milliards de dollars en 2023, ce qui représente 17,8 % du PIB, ce qui permet d’intégrer rapidement des dispositifs analgésiques non opioïdes avancés. De plus, il dispose d'un environnement réglementaire favorable avec des institutions telles que la FDA qui soutiennent le développement et l'approbation de nouveaux dispositifs médicaux en son sein. L’accent actuel mis sur la médecine personnalisée et l’utilisation croissante des technologies portables pour gérer la douleur contribueront également de manière significative à la croissance future.

L’Europe, qui est le deuxième plus grand marché des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes, continue de connaître une forte dynamique de croissance. Le TCAC du marché européen devrait atteindre 8,6 % entre 2024 et 2032. Ses moteurs de croissance sont similaires à ceux observés en Amérique du Nord : population vieillissante et augmentation des cas liés aux patients atteints de maladies chroniques. Selon Eurostat, environ un cinquième (21 %) des citoyens de l'UE étaient âgés de plus de 65 ans. Ce changement démographique met en évidence la demande croissante d’options efficaces de gestion de la douleur. En outre, les dépenses de santé de l’UE augmentent régulièrement, l’Allemagne et la France étant en tête, consacrant respectivement 11,2 % et 11,0 % de leur PIB à la santé en 2022. En outre, les systèmes de santé européens investissent massivement dans l’adoption de technologies médicales innovantes. Le marché des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes en Europe a connu une croissance significative suite à des réglementations gouvernementales favorables et à une sensibilisation accrue du public aux dangers de la consommation d'opioïdes. La même année, le règlement européen sur les dispositifs médicaux (RMD) a commencé à être pleinement applicable, préconisant des normes de sécurité et de performance plus élevées pour les dispositifs médicaux, ce qui devrait stimuler davantage le marché. Grâce à ces indicateurs, il est prometteur de dire que l’avenir du marché des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes en Amérique du Nord et en Europe a un avenir meilleur grâce aux progrès technologiques et à l’acceptation continue par les utilisateurs finaux, entraînant une augmentation incessante.

Développements récents :

• En octobre 2023, Hyloris Pharmaceuticals, une société pharmaceutique basée en Belgique, a reçu l'approbation aux États-Unis pour un puissant analgésique non opioïde.
• En novembre 2023, BioWave®, l'un des principaux innovateurs en matière de technologie de gestion de la douleur, a été reconnu comme le meilleur fournisseur de dispositifs de gestion de la douleur de 2023 par MedTech Outlook.

Principaux acteurs du marché mondial des dispositifs de soulagement de la douleur non opioïdes 

• Laboratoires Abbott
• Bayer SA
• Société de bioélectronique
• Société scientifique de Boston
• Medtronic SA
• Koninklijke Philips NV
• Neurometrix Inc.
• Société Nuvectra
• Société Omron
• Société Stryker
• SPR Therapeutics, LLC
• Stimwave LLC
• Thermotek Inc.
• Zynex Médical
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par candidature

• Neuromusculaire
• Appareil locomoteur
• Blessures
• Neuropathie diabétique
• Autres

Par technologie

• Électroanalgésie
  • Dispositif implantable
  • Dispositif non implantable
    • TENS traditionnels
    • TENS portables
    • Autres
• Ablation par radiofréquence
• Autres technologies émergentes

Par utilisateur final

• Centres de gestion de la douleur
• Hôpitaux
• Soins à domicile

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud