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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires pratiques et nutritives

La demande croissante des consommateurs pour des repas sains et prêts à consommer stimule le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés. L'évolution des modes de vie a conduit les consommateurs à rechercher des options alimentaires plus rapides et pratiques. Par exemple, les fruits et légumes surgelés offrent une solution pratique car ils sont faciles à trouver et nécessitent une préparation minimale, ce qui les rend idéaux pour les personnes ayant un emploi du temps chargé. Au cours des 15 dernières années, le marché mondial des plats préparés a progressé d'environ 129 % et devrait connaître une croissance supplémentaire de 40 % d'ici 2025, sous l'effet des changements de modes de vie et des nouvelles préférences des consommateurs.

De plus, la disponibilité toute l'année d'une grande variété de fruits et légumes est assurée par les produits surgelés, car leur durée de conservation est plus longue que celle des produits frais. Par exemple, alors que les produits surgelés peuvent se conserver plusieurs mois, les produits frais doivent parfois être consommés dans les sept jours. Par ailleurs, cette longue durée de conservation contribue à réduire les pertes alimentaires, surtout si l'on considère qu'environ 1,3 milliard de tonnes, soit un tiers de la production alimentaire mondiale, sont perdues ou gaspillées chaque année. En outre, la préservation des nutriments, notamment des vitamines et des minéraux, rend les fruits et légumes surgelés particulièrement attractifs pour les personnes soucieuses de leur alimentation et recherchant un régime équilibré. Selon les études menées jusqu'à présent, les fruits conservés peuvent avoir des valeurs nutritionnelles similaires à celles des fruits frais, sans ajout de conservateurs.

De plus, les progrès technologiques en matière de congélation, comme la surgélation individuelle rapide (IQF), stimulent la croissance de ce marché car ils préservent les qualités nutritionnelles et la texture des produits. Cette évolution a accru l'acceptation des fruits et légumes surgelés par les consommateurs, contribuant ainsi à l'expansion du marché. Par ailleurs, l'Amérique du Nord domine le marché mondial grâce à ses solides capacités logistiques en matière de chaîne du froid, qui garantissent le transport et le stockage sécurisés de ces produits sur le territoire de l'ALENA. 

Restriction : Défis de perception et préoccupations relatives à la qualité

Bien que le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés présente un potentiel de croissance, il souffre de certains inconvénients. La préférence marquée des consommateurs pour les produits frais constitue un défi majeur. Cette perception peut freiner le développement de ce secteur, les consommateurs privilégiant alors les aliments frais. Un sondage mené par le Food Marketing Institute a révélé que 61 % des consommateurs estimaient que les fruits et légumes frais étaient plus nutritifs que leurs homologues surgelés, ce qui met en évidence un malentendu important qui mérite d'être clarifié.

Cela signifie que les fabricants et les différents acteurs du secteur doivent s'attacher à informer les consommateurs des avantages liés à la consommation de fruits surgelés, tels que la préservation de leur valeur nutritionnelle, de leur saveur, de leur qualité et de leur texture grâce à des techniques de surgélation avancées. Par exemple, des études menées sur le marché mondial des fruits et légumes surgelés ont démontré que les produits bien surgelés conservent jusqu'à 90 % de leurs nutriments, ce qui contredit l'idée reçue selon laquelle il faut toujours privilégier les produits frais. De plus, selon une étude réalisée à l'Université de Géorgie, certains fruits et légumes surgelés contiennent davantage de vitamines A et C que les produits frais, grâce à leur processus de surgélation rapide qui garantit la préservation de la plupart des nutriments. 

Un autre point crucial est de veiller à la qualité des aliments conservés, notamment en ce qui concerne la texture, le goût et la préservation des nutriments. Pour ce faire, il est indispensable de mettre en place des mécanismes de contrôle qualité rigoureux et de garantir une transparence totale à chaque étape de la production. Par exemple, l'adoption de la surgélation individuelle rapide (IQF) a permis d'améliorer considérablement la texture et le goût des produits réfrigérés, les rendant presque aussi bons que ceux des produits frais. De plus, des campagnes de sensibilisation auprès des consommateurs, mettant en avant la facilité d'utilisation et le rapport qualité-prix avantageux des aliments surgelés, peuvent contribuer à faire évoluer les mentalités. En d'autres termes, privilégier les aliments transformés aux produits frais peut permettre aux consommateurs d'économiser jusqu'à 30 % sur leurs courses ; il s'agit donc d'un choix économiquement judicieux.

Opportunité : Expansion des canaux de distribution et des plateformes de commerce électronique

Avec l'expansion des circuits de distribution et la popularité croissante des plateformes de commerce électronique, le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés bénéficie de nombreuses opportunités. La présence accrue de produits surgelés dans les supermarchés, les hypermarchés et les commerces de proximité facilite leur accès pour les consommateurs. Ces points de vente, qui touchent une clientèle diversifiée, constituent un support idéal pour la promotion et la vente de fruits et légumes surgelés. Selon le Food Marketing Institute (FMI), 95 % des consommateurs achètent surgelés en supermarché, ce qui souligne leur importance dans le système de distribution. Par ailleurs, les hypermarchés représentent 35 % du marché et les commerces de proximité 50 %, ce qui leur permet de toucher un large public d'acheteurs potentiels.

Les fabricants peuvent collaborer avec les détaillants pour optimiser le placement de leurs produits, ce qui améliorera leur visibilité, la notoriété de la marque auprès des consommateurs et, par conséquent, les ventes. Cette collaboration peut s'avérer cruciale, car les études montrent qu'un placement de produit stratégique peut accroître les ventes d'environ 30 %. Par ailleurs, la mise en place d'opérations promotionnelles en magasin et de programmes d'échantillonnage peut améliorer l'expérience client.

L'essor des plateformes de commerce électronique a révolutionné les habitudes d'achat des consommateurs sur le marché mondial des fruits et légumes surgelés. Il offre également au client la possibilité de choisir son mode de livraison en fonction du prix, de la variété des produits ou de tout autre critère pris en compte lors de la commande. Ce mode d'achat est plébiscité pour sa grande commodité, permettant d'accéder à une large gamme de produits alimentaires en quelques clics. Le marché nord-américain du commerce électronique alimentaire devrait atteindre 38 milliards de dollars d'ici 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 24 %. Par ailleurs, selon les données de FMI, plus des deux tiers (70 %) des hommes adultes américains font leurs courses alimentaires en ligne une ou plusieurs fois par an, tandis qu'un tiers le fait chaque semaine.

Analyse segmentaire 

Par type

En 2023, le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés était dominé par le segment des légumes surgelés. Ce segment a généré un chiffre d'affaires important de 5 973 millions de dollars américains et devrait conserver sa position dominante à l'avenir, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % . Cette performance s'explique par divers facteurs, notamment la polyvalence des légumes qui se prêtent à de nombreuses préparations culinaires telles que les sautés, les soupes, les salades et les accompagnements. La demande de légumes surgelés est en hausse, les consommateurs soucieux de leur santé diversifiant de plus en plus leur alimentation avec une grande variété de légumes. Par exemple, une enquête du Conseil international de l'information sur l'alimentation (IFIC) a révélé que 73 % des consommateurs cherchent aujourd'hui à manger plus sainement, en privilégiant l'augmentation de leur consommation de légumes. De plus, la diversité des légumes surgelés disponibles, comme le brocoli, le maïs, les petits pois et les carottes, contribue à consolider la position de leader de ce segment sur le marché.

Les ventes de brocolis surgelés ont augmenté de 15 % en seulement un an, témoignant d'une préférence croissante des consommateurs. Selon la National Frozen & Refrigerated Foods Association (NFRA), les ventes de légumes surgelés ont progressé de 28 % au cours des cinq dernières années, confirmant une forte tendance à la hausse. De plus, leur praticité les rend particulièrement attractifs pour les consommateurs pressés qui manquent de temps pour cuisiner ; leur popularité s'explique ainsi par le fait que, d'après Astute Analytica, plus de 81 % des foyers américains en achètent régulièrement. 

Par ailleurs, les consommateurs se sont également tournés vers les légumes surgelés, privilégiant les aliments d'origine végétale. Selon un rapport de la Plant Based Foods Association, le marché des aliments d'origine végétale a progressé de 27 % en 2022 , les légumes surgelés contribuant largement à cette croissance. Cette tendance devrait consolider la position dominante du secteur des légumes en Amérique du Nord sur le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés.

Sur demande

La praticité, les progrès technologiques et l'évolution des modes de vie des consommateurs alimentent un essor considérable des plats surgelés prêts à consommer. Le marché mondial de ces plats devrait croître à un TCAC de 10,2 % entre 2024 et 2032 et représenter plus de 4 244 milliards de dollars américains du marché des fruits et légumes surgelés d'ici fin 2024. La praticité est le principal facteur d'achat : 78 % des consommateurs l'affirment. Les avancées technologiques, comme la surgélation ultrarapide (dont l'adoption a progressé de 15 %), permettent de préserver le goût et les qualités nutritionnelles des aliments.

Les options plus saines gagnent en popularité ; les plats cuisinés prêts à consommer, faibles en calories, riches en protéines et à base de plantes, ont vu leur part de marché augmenter de 12 % d’une année sur l’autre. Ces plats sont davantage consommés par les personnes qui mangent à la maison : 64 % des ménages déclarent en consommer plus fréquemment depuis qu’ils ont adopté ce mode de repas. Ils séduisent un large public, notamment les actifs, les étudiants et les familles. Les millennials et la génération Z représentent à eux seuls environ la moitié des ventes totales.

Il existe également des facteurs économiques : les consommateurs soucieux de leur budget, qui trouvent les repas au restaurant onéreux, ont augmenté leurs achats de produits prêts à consommer de 7 %. De plus, ces produits génèrent moins de déchets, ce qui séduit les consommateurs écoresponsables (58 %). Les innovations constantes d’entreprises comme General Mills leur ont permis de lancer en moyenne un nouveau produit par an pendant cinq ans, ce qui a entraîné une croissance annuelle de 10 % pour l’ensemble des lancements. Parmi les produits les plus appréciés figurent les sandwichs sans croûte et les en-cas tels que les pizzas surgelées, les taquitos surgelés et le Mon Salwa.

Par la technique

La lyophilisation domine le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés. Le chiffre d'affaires de ce segment s'élevait à 7 346 millions de dollars en 2022 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % dans les années à venir. La lyophilisation est une méthode courante de conservation des fruits et légumes, car elle permet de préserver leur forme, leur couleur, leur goût et leurs nutriments.

Légèreté, capacité de réhydratation et longue durée de conservation sont autant d'atouts qui rendent les fruits et légumes lyophilisés adaptés à diverses applications, comme les en-cas, les desserts ou encore les ingrédients de céréales, de granolas et de mélanges de fruits secs. De plus, le marché mondial des aliments lyophilisés devrait atteindre 178,3 milliards de dollars d'ici 2032, porté par la demande croissante des consommateurs en quête de praticité et d'une alimentation plus saine. Par ailleurs, les produits lyophilisés représentent 15 % du marché total des aliments déshydratés, ce qui témoigne de leur importance grandissante. La lyophilisation s'est imposée dans ce secteur grâce à sa capacité à préserver les qualités nutritionnelles des produits congelés. Il a été constaté que, lors de la lyophilisation, les fruits conservent jusqu'à 97 % de leur valeur nutritionnelle, comparativement aux autres méthodes de séchage. Enfin, la légèreté de ces produits permet de réduire de près de moitié les coûts de transport, ce qui en fait une option économique avantageuse tant pour les producteurs que pour les consommateurs.

La praticité joue un rôle prépondérant sur le marché des fruits et légumes surgelés : 68 % des consommateurs privilégient les fruits lyophilisés à consommer sur le pouce. Par ailleurs, le marché des légumes lyophilisés devrait connaître une croissance annuelle de 8 %, notamment grâce à leur intégration dans les plats préparés et les rations d’urgence. Le commerce électronique a également stimulé les ventes, avec une augmentation de 30 % des achats en ligne d’aliments lyophilisés en seulement un an (2023). Ainsi, au vu de ces tendances et des données relatives aux technologies de congélation en Amérique du Nord, on peut s’attendre à ce que les méthodes de conservation continuent de se développer et de dominer le secteur dans cette région.

Par formulaire

En termes de format, les produits tranchés et coupés en dés dominent le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés. En 2022, ce secteur a généré un chiffre d'affaires total de 7 016 millions de dollars et devrait conserver sa position dominante à l'avenir, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) impressionnant de 9,4 % . Par ailleurs, prédécoupés et prêts à l'emploi, les fruits et légumes surgelés tranchés et coupés en dés offrent aux consommateurs un confort d'utilisation qui leur permet de gagner du temps et de l'énergie lors de la préparation des repas. Ces produits sont généralement utilisés pour la préparation de différents types de plats, tels que les salades, les smoothies, les desserts et les plats cuisinés. Selon une enquête de l'American Frozen Food Institute rapportée par Packaged Facts (2015), 72 % des consommateurs choisissent les légumes surgelés prédécoupés pour leur facilité de préparation. De plus, la demande croissante de produits alimentaires pratiques a entraîné une augmentation des ventes de fruits et légumes prédécoupés à l'échelle mondiale. Cela devrait permettre à ce marché de passer de 27,2 milliards de dollars aujourd'hui à plus de 27,2 milliards de dollars d'ici 2025. La croissance de ce segment s'explique par la popularité croissante des fruits et légumes surgelés, qui permettent aux professionnels de la restauration de créer facilement une grande variété de plats et de répondre ainsi aux préférences des consommateurs. Une étude menée par Del Monte Foods en Californie a également révélé que près des deux tiers (65 %) des ménages américains achètent davantage de fruits coupés en morceaux ou en dés que tout autre type de fruits et légumes surgelés. On observe par ailleurs une augmentation de 20 % de la consommation de ces fruits parmi les Américains préparant des smoothies au cours des cinq dernières années, ce qui témoigne de l'évolution de leurs goûts.

Le développement du marché des fruits et légumes surgelés est également dû à l'essor du commerce électronique, les ventes en ligne ayant progressé de 30 % l'an dernier. Par ailleurs, les achats alimentaires en ligne ont bondi de 18 % à environ 58 % entre 2019 et 2023. Ainsi, face à ces évolutions qui favorisent le rythme de vie effréné des consommateurs modernes, peu pressés par le temps et n'ayant plus le temps de préparer des fruits entiers, la consommation de légumes surgelés coupés en tranches ou en dés s'est imposée comme un moteur essentiel de la croissance du secteur. L'avenir de ce segment est prometteur, car il est bien positionné pour maintenir sa croissance et dominer le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés, compte tenu de ces tendances et de ces chiffres.

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Principaux acteurs du marché nord-américain des fruits et légumes surgelés 

• Société HJ Heinz
• Pinnacle Foods Corp (Conagra Brands)
• General Mills
• AXUS International
• Cargill
• Dawn Foods
• SunOpta, Inc.
• Meel Corp.
• Fruits congelés Titan.
• Dole Food Company
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Fruits
  • Melons
  • Agrumes
  • Baies
  • mangue
  • Kiwi
  • Pêches
  • Autres
• Légumes
  • Petits pois
  • Champignons
  • Carottes
  • Haricots
  • Maïs
  • Autres

Par groupe de consommateurs

• Enfants
  • 0-2 ans
  • 3-6 ans
  • 7-11 ans
  • 12-18 ans
• Adulte
  • 19-25 ans
  • 25-35 ans
  • 36-50 ans
  • 51-60 ans
• Âgé
  • 61-75 ans
  • Plus de 75 ans

Par groupes de revenus des ménages

• Faibles revenus
• Revenu moyen
• Revenus élevés

Par sexe

• Mâle
• Femelle

Par catégorie

• Conventionnel
• Organique

Par formulaire

• Entier
• Tranché et en cubes
• Autres

Par la technique

• lyophilisation
• IQF

Sur demande

• Confiserie et boulangerie
• Confitures et conserves
• Boissons à base de fruits
• RTE (Prêts à consommer)
• Garnitures de pizza
• Laitier
• Autres

Par canal de distribution

• Supermarchés/Hypermarchés
• Magasins de proximité
• En ligne
• Autres