Scénario de marché 

Le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés était évalué à 11,90 milliards de dollars en 2023 et devrait dépasser une valorisation de 24,80 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Sur le marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord, la commodité est un facteur majeur car elle offre aux clients des options prêtes à consommer qui nécessitent une préparation minimale. Une étude menée par l'American Frozen Food Institute révèle que 83 % des acheteurs de produits surgelés achètent ces produits comme alternatives en raison de leur longue durée de conservation et de leur facilité de préparation. De plus, cette durée de conservation plus longue des fruits et légumes surgelés par rapport aux variétés fraîches garantit que les consommateurs peuvent accéder à des options saines tout au long de l'année, par exemple, ils peuvent durer des mois mais les produits frais ne peuvent être utilisés que dans un délai d'une semaine.

Le marché est également motivé par la conscience de la santé. Les consommateurs se concentrent de plus en plus sur ce qu’ils mangent et choisissent des aliments nutritifs. De nombreuses personnes considèrent les fruits et légumes surgelés comme plus sains que ceux en conserve ou transformés, car ils ont une valeur de rétention nutritionnelle maximale. En fait, une analyse réalisée par l'American Frozen Food Institute a révélé qu'il était possible pour une femme de suivre les directives alimentaires établies par les Américains en consommant 95 % d'aliments surgelés à 8,52 $ par jour seulement . En outre, il a été observé que seulement 9 % des adultes consomment suffisamment de légumes tandis que seulement 12 % consomment une quantité suffisante de fruits, ce qui indique la nécessité de choix nutritionnels accessibles.

De plus, la demande croissante de produits biologiques et naturels a également profité au marché mondial des fruits et légumes surgelés. Alors que les consommateurs s'intéressent de plus en plus à la qualité et à l'origine de ce qu'ils mangent, les fruits et légumes surgelés biologiques et naturels sont devenus disponibles à divers endroits dans les rayons des épiceries du pays. Ces articles semblent dépourvus d'additifs chimiques ou de pesticides, constituant ainsi de bons substituts aux préférences des individus soucieux de leur santé. La raison pour laquelle il existe une demande pour les types de congélation biologiques est que ces types ne nécessitent aucun conservateur puisqu’ils peuvent rester pendant une période prolongée. Les progrès des techniques de congélation, en particulier la congélation rapide individuelle (IQF), ont considérablement révolutionné la qualité et la texture des fruits et légumes surgelés. Par conséquent, ces développements technologiques ont rendu les produits surgelés plus attrayants pour les consommateurs, contribuant ainsi à la croissance du marché des fruits et légumes surgelés. La plupart des clients préfèrent la technologie IQF aux autres méthodes car elle les aide à conserver les propriétés nutritionnelles et texturales du produit.

L’industrie de la restauration a également été un moteur majeur de l’expansion du marché mondial des fruits et légumes surgelés grâce à son adoption des fruits et légumes surgelés. Les restaurants, les cafés et les hôtels utilisent des ingrédients surgelés en raison de leur commodité, de leur qualité constante ainsi que de leur disponibilité toute l'année sur le marché. La réduction du gaspillage et la durée de conservation plus longue sont quelques-uns des avantages liés à l’utilisation de produits surgelés par l’industrie de la restauration, qui peuvent les aider à mieux gérer leurs stocks. De plus, la présence de ces produits dans les supermarchés, les hypermarchés et les magasins de proximité est le résultat de l'expansion du commerce de détail dans ce domaine. L’essor des plateformes de commerce électronique a rendu la commande de fruits et légumes surgelés en ligne si facile, d’où une croissance accrue dans cet espace. Par conséquent, l’achat de produits d’épicerie classés dans la catégorie « surgelés » est devenu de plus en plus populaire, en particulier pendant la période du COVID-19, car cela donne aux gens la possibilité d’accéder en toute sécurité à des aliments nutritifs à tout moment. 

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires pratiques et nutritives

La demande croissante des consommateurs pour des repas sains et prêts à manger stimule le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés. L'évolution des modes de vie a conduit les consommateurs à rechercher des choix alimentaires qui prennent moins de temps. Par exemple, ils constituent une solution pratique puisqu’ils peuvent être obtenus facilement et nécessitent une préparation minimale, ce qui en fait un bon choix pour les personnes qui ont des horaires chargés. Au cours des 15 dernières années, le marché mondial des plats cuisinés a connu une croissance d'environ 129 pour cent et il devrait encore croître de 40 pour cent d'ici 2025 en raison des changements de mode de vie et de goûts des consommateurs.

En outre, la disponibilité toute l’année d’une variété de types de fruits et légumes peut être obtenue grâce aux produits surgelés, car ils ont une durée de conservation plus longue que les produits frais. Par exemple, alors que les produits surgelés peuvent durer plusieurs mois, les produits frais doivent parfois être consommés dans les sept jours. De plus, cette longue durée de conservation contribue à réduire les pertes alimentaires, surtout si l’on considère qu’environ 1,3 milliard de tonnes, soit un tiers de tous les aliments produits dans le monde, sont perdus ou gaspillés chaque année. En outre, les nutriments conservés en termes de vitamines et de minéraux rendent le marché des fruits et légumes surgelés très attractif pour les personnes soucieuses de leur nutrition et souhaitant une alimentation équilibrée. Selon les études réalisées jusqu'à présent, les fruits en conserve peuvent remplir des fonctions nutritionnelles similaires à celles de leurs homologues frais, sans avoir besoin de conservateurs.

De plus, les progrès technologiques dans les techniques de congélation telles que la congélation rapide individuelle (IQF) constituent un autre moteur de la croissance de ce marché, car ils préservent le contenu nutritionnel ainsi que les aspects textuels de ces produits. Cela a accru l’acceptation des consommateurs envers les fruits et légumes surgelés, d’où l’expansion de la taille du marché. En outre, l’Amérique du Nord domine la scène mondiale parce qu’elle dispose de solides capacités logistiques bien établies en matière de chaîne du froid qui facilitent le transport ainsi que le stockage en toute sécurité de ces produits sur les marchés de l’ALENA. 

Retenue : défis de perception et préoccupations en matière de qualité

Bien que le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés présente un potentiel de croissance, il présente certains inconvénients. Le fait que les produits frais soient souvent considérés comme supérieurs aux produits surgelés par un nombre important d’acheteurs dans la région constitue l’un des principaux défis. Cette perception peut constituer un obstacle au développement de cette industrie puisque les consommateurs privilégieront les produits alimentaires frais. Le Food Marketing Institute a mené un sondage selon lequel 61 % des clients pensaient que les fruits et légumes frais étaient plus nutritifs que leurs homologues surgelés, indiquant ainsi un malentendu important qui nécessite des éclaircissements.

Cela signifie que les fabricants et les différents acteurs du secteur devraient mettre l'accent sur l'information des consommateurs sur les avantages découlant de l'utilisation de fruits surgelés, tels que la valeur nutritionnelle, la conservation de la saveur, la préservation de la qualité et de la texture grâce à des techniques de congélation avancées. Par exemple, des études sur le marché mondial des fruits et légumes surgelés ont montré que les produits bien surgelés conservent jusqu'à 90 % de leurs nutriments, ce qui va à l'encontre de l'idée selon laquelle il faut toujours privilégier les aliments frais. De plus, selon des recherches menées à l’Université de Géorgie, certains types de fruits et légumes surgelés contiennent des quantités plus élevées de vitamines A et C que les fruits frais en raison de leur processus de congélation rapide qui garantit la préservation de la plupart des nutriments. 

Une autre chose cruciale est de traiter les aspects de qualité liés à la texture, au goût ou à la perte de nutriments lorsqu'il s'agit de ces aliments en conserve. Afin d'atteindre cet objectif, des mécanismes stricts de contrôle de qualité doivent en outre être mis en place pour garantir que la transparence caractérise chaque étape de la production. Par exemple, l'adoption de la technologie de congélation rapide individuelle (IQF) a considérablement amélioré la texture ainsi que les qualités gustatives liées aux produits réfrigérés, presque au même niveau que celles trouvées dans leur état d'origine. En outre; des campagnes visant à sensibiliser les acheteurs à la facilité d'utilisation de produits comestibles surgelés en plus d'être rentables peuvent commencer à changer d'avis à leur sujet. En d’autres termes, choisir des aliments transformés plutôt que des produits frais peut permettre aux acheteurs d’économiser jusqu’à 30 % sur leurs factures d’épicerie ; c'est donc un choix économiquement viable.

Opportunité : Expansion des canaux de vente au détail et des plateformes de commerce électronique

Avec l'expansion des canaux de vente au détail et la popularité croissante des plateformes de commerce électronique, le marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord présente de nombreuses opportunités. La présence croissante des produits surgelés dans les supermarchés, les hypermarchés ainsi que dans les magasins de proximité améliore leur accessibilité auprès des consommateurs. Ces points de vente au détail ont un large éventail de clients, offrant ainsi une plate-forme de promotion et de vente de fruits et légumes surgelés. Selon le Food Marketing Institute (FMI), 95 % des consommateurs achètent alimentaires surgelés dans les supermarchés, ce qui témoigne de leur importance dans le système de distribution. De plus, les hypermarchés représentent 35 % et les magasins de proximité 50 %, ce qui représente une large portée pour les acheteurs potentiels.

Les fabricants peuvent travailler avec les détaillants pour réaliser un placement de produit optimal qui améliorera la visibilité, conduisant à la sensibilisation des consommateurs et à une augmentation des chiffres de vente. Cette interaction peut être très vitale puisque les recherches montrent que le placement tactique de produits peut augmenter les ventes d'environ trente pour cent (30 %). De plus, mener des activités promotionnelles dans les magasins et mettre en place des programmes d’échantillonnage peuvent améliorer l’expérience client.

L’essor des plateformes de commerce électronique a révolutionné les habitudes d’achat des consommateurs en matière de produits alimentaires sur le marché mondial des fruits et légumes surgelés. Cela donne également au client la possibilité de choisir la manière dont il souhaite que son produit soit livré en termes de coût, de variété ou de tout autre aspect qui peut lui venir à l'esprit lors du processus de commande. Encore une fois, cette forme est préférée en raison de sa simple commodité associée à l’accès à diverses produits d’épicerie du bout des doigts. Le marché nord-américain du commerce électronique de l'épicerie devrait atteindre 38 milliards de dollars d'ici 2023, avec un TCAC d'environ 24 %. En outre, plus des deux tiers (70 %) des hommes adultes américains effectuent des achats de produits alimentaires en ligne une ou plusieurs fois par an, tandis qu'un autre tiers le font chaque semaine, selon les informations fournies par FMI.

Analyse segmentaire 

Par type

en 2023, le marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord est dominé par le segment des légumes surgelés. En 2023, le segment des légumes représentait un chiffre d'affaires important de 5 973 millions de dollars américains et devrait continuer à dominer à l'avenir avec un TCAC de 7,5 % . Cela peut être attribué à divers facteurs, notamment la polyvalence des légumes dans de multiples applications culinaires comme les sautés, les soupes, les salades et les plats d'accompagnement. Il existe une demande croissante de produits végétaux surgelés, car les consommateurs soucieux de leur santé diversifient de plus en plus leur alimentation avec une large gamme de légumes. Par exemple, l’enquête de l’International Food Information Council a révélé que 73 % des consommateurs essaient aujourd’hui de manger plus sainement, en se concentrant principalement sur l’augmentation de leur consommation de légumes. En outre, il existe différents types d'alternatives aux légumes surgelés, tels que le brocoli, le maïs, les pois et les carottes, entre autres, qui renforcent encore sa position de leader sur le marché.

À lui seul, le brocoli a connu une augmentation de 15 % de ses ventes de produits surgelés en un an seulement, ce qui montre une préférence croissante des consommateurs. Au cours des cinq dernières années, les ventes de légumes surgelés ont augmenté de 28 %, selon la National Frozen & Refrigerated Foods Association (NFRA), ce qui implique une forte tendance à la hausse. De plus, cette fonctionnalité pratique l’a rendu attrayant pour les consommateurs occupés qui n’ont pas assez de temps pour préparer les repas ; ce qui le rend largement accepté puisque selon Astute Analytica, plus de 81 % des ménages américains en achètent fréquemment. 

En dehors de cela, les utilisateurs finaux se sont également tournés vers les légumes surgelés parce qu’ils voulaient uniquement des aliments à base de plantes. Selon le rapport de la Plant Based Foods Association, le marché des aliments à base de plantes a augmenté de 27 % en 2022, tandis que les légumes surgelés ont joué un rôle important au cours de cette croissance. Cette tendance continuera à renforcer la domination du secteur des légumes en Amérique du Nord sur le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés.

Par candidature

La commodité, les progrès technologiques et l’évolution des modes de vie des consommateurs entraînent un essor massif de la popularité des aliments surgelés prêts à consommer. Le marché mondial des aliments surgelés prêts à manger devrait croître à un TCAC de 10,2 % entre 2024 et 2032 et contribuer à hauteur de plus de 4 244 $ US au marché des fruits et légumes surgelés d'ici la fin de 2024. La commodité est le facteur le plus important avec 78 %. des acheteurs déclarant que c'est pour cette raison qu'ils les ont achetés. Les progrès technologiques tels que la surgélation (dont le taux d'adoption a augmenté de 15 %) garantissent que les repas conservent leur goût et leur valeur nutritionnelle.

Les options plus saines deviennent également de plus en plus populaires ; Les repas prêts-à-manger à faible teneur en calories, riches en protéines et à base de plantes ont vu leur part de marché augmenter de 12 % sur un an. Ceux-ci ont été davantage consommés par les personnes mangeant à la maison, 64 % des ménages déclarant consommer ce type de repas plus fréquemment depuis. Ils s'adressent à un large éventail de consommateurs, notamment des professionnels très occupés, des étudiants et des familles. Les millennials et la génération Z représentent les ventes auprès de ces groupes, ce qui représente environ la moitié des ventes totales.

Il existe également des facteurs économiques ; les acheteurs soucieux des coûts et qui trouvent les restaurants coûteux ont augmenté leurs achats de RTFM de 7 %. De plus, ces produits génèrent moins de déchets, ce qui séduit les consommateurs éco-responsables (58 %). Les innovations continues d'entreprises comme General Mills les ont amenées à lancer en moyenne un produit supplémentaire chaque année sur cinq ans, ce qui a entraîné une croissance de +10 % sur tous les lancements annuels. Certains favoris incluent des sandwichs ou des collations incroustables tels que des pizzas surgelées, des taquitos surgelés et du Mon Salwa.

Par technique

La lyophilisation domine le marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord en termes de technique. Le chiffre d'affaires du segment de la lyophilisation s'élevait à 7 346 millions de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 7,5 % dans les années à venir. La lyophilisation est une méthode couramment utilisée pour conserver les fruits et légumes car elle les aide à conserver leur forme, leur couleur, leur goût et leurs nutriments.

La légèreté, la capacité de réhydratation et la longue durée de conservation font partie des caractéristiques qui rendent les fruits et légumes lyophilisés appropriés à diverses applications telles que les collations, les desserts ou les ingrédients des céréales, des granolas et des mélanges montagnards. En outre, le marché mondial des aliments lyophilisés devrait atteindre 178,3 milliards de dollars d’ici 2032 en raison de la demande croissante des clients à la recherche d’options alimentaires pratiques et plus saines. De plus, les produits lyophilisés représentent 15 % du marché total des aliments séchés, ce qui illustre leur importance croissante. La lyophilisation a dominé ce secteur grâce à sa capacité à maintenir les caractéristiques de qualité des produits surgelés. Il a été constaté que pendant le processus de lyophilisation, les fruits préservaient jusqu'à 97 % de leur valeur nutritionnelle par rapport aux autres méthodes de séchage. De plus, ces produits sont légers, réduisant ainsi les coûts d'expédition de près de moitié, ce qui en fait une option économique attrayante tant pour les producteurs que pour les consommateurs.

La commodité joue ici un rôle important sur le marché des fruits et légumes surgelés ; Jusqu'à 68 % des clients préfèrent manger des fruits lyophilisés sur le pouce. De plus, on prévoit une augmentation annuelle correspondante de 8 % sur le marché des légumes lyophilisés, notamment en raison de leur inclusion dans les plats cuisinés en plus des rations d'urgence. Le commerce électronique a cependant augmenté les ventes, les achats en ligne d'aliments lyophilisés ayant augmenté de 30 % en un an seulement (2023). Ainsi, sur la base de ces tendances et faits concernant la section nord-américaine de la technologie de congélation sur les segments des marchés des légumes et des fruits, on peut s'attendre à ce que la méthode de conservation soutienne le développement tout en dominant l'industrie de cette région au fil du temps.

Par formulaire

En termes de forme, les produits tranchés et en cubes dominent le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés. En 2022, ce secteur a généré un chiffre d'affaires total de 7 016 millions de dollars et devrait continuer à dominer à l'avenir en connaissant un TCAC stupéfiant de 9,4 % . D'autre part, en étant prédécoupés et prêts à l'emploi, les fruits et légumes surgelés tranchés et coupés en cubes offrent au consommateur une commodité qui lui permet d'économiser du temps et de l'énergie lors de la préparation des repas. Ces formes sont généralement utilisées dans la préparation de différents types d'aliments, notamment des salades, des smoothies, des desserts ainsi que des plats prêts à manger. Selon une enquête de l'American Frozen Food Institute rapportée par Packaged Facts (2015), 72 % des clients choisissent des légumes surgelés prédécoupés parce qu'ils sont faciles à préparer. De plus, la demande de produits alimentaires pratiques a nécessité une augmentation des ventes de fruits et légumes prédécoupés à l’échelle mondiale ; cela verra sa valeur marchande passer de 27,2 milliards de dollars aujourd'hui à plus de 27,2 milliards de dollars d'ici 2025. Le segment se développe en raison de la popularité croissante des produits surgelés polyvalents qui permettent aux fabricants de produits alimentaires de créer divers plats avec simplicité, ciblant ainsi les préférences des consommateurs. Il a également été noté qu'environ les deux tiers, soit 65 % des ménages américains, achètent des fruits en tranches/cubes plus que tout autre type lorsqu'ils achètent des fruits/légumes surgelés, selon une étude réalisée par Del Monte Foods en Californie. Il y a également eu une augmentation de 20 % de l'utilisation de ces morceaux de fruits parmi les Américains qui préparent des smoothies dans les cinq ans, ce qui indique l'évolution de leurs goûts.

Le commerce électronique contribue également à ce développement du marché des fruits et légumes surgelés, puisque les ventes en ligne de ces produits ont augmenté de 30 % au cours de la seule année dernière. En outre, les achats d’épicerie via les canaux en ligne sont passés de 18 % à environ 58 % entre 2019 et 2023. Par conséquent, compte tenu de ces changements favorisant la vie pressée des consommateurs modernes qui n’ont pas le temps de couper des fruits entiers, la consommation de légumes surgelés en tranches/cubes est apparue comme un facteur déterminant de l’essor de l’industrie. L’avenir de ce segment est prometteur dans la mesure où il est positionné pour soutenir sa croissance et contrôler le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés par rapport à ces tendances et chiffres.

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Principaux acteurs du marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord 

• Société HJ Heinz
• Pinnacle Foods Corp (marques Conagra)
• Moulins généraux
• AXUS International
• Cargill
• Aliments de l'aube
• SunOpta, Inc.
• Meel Corp.
• Fruits surgelés Titan.
• Entreprise alimentaire de Dole
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Fruits
  • Melons
  • Agrumes
  • Baies
  • mangue
  • Kiwi
  • Pêches
  • Autres
• Légumes
  • Petits pois
  • Champignons
  • Carottes
  • Haricots
  • Maïs
  • Autres

Par groupe de consommateurs

• Enfants
  • 0-2 ans
  • 3-6 ans
  • 7-11 ans
  • 12-18 ans
• Adulte
  • 19-25 ans
  • 25-35 ans
  • 36-50 ans
  • 51-60 ans
• Âgé
  • 61-75 ans
  • Plus de 75 ans

Par groupes de revenus des ménages

• Faible revenu
• Revenu moyen
• Revenu élevé

Par sexe

• Mâle
• Femelle

Par catégorie

• Conventionnel
• Organique

Par formulaire

• Entier
• En tranches et en cubes
• Autres

Par technique

• Lyophilisation
• IQF

Par candidature

• Confiserie & Boulangerie
• Confitures et conserves
• Boissons à base de fruits
• PAM (Aliments Prêts à Consommer)
• Garnitures de pizza
• Laitier
• Autres

Par canal de distribution

• Supermarchés/Hypermarchés
• Dépanneurs
• En ligne
• Autres