La dynamique de la gamme de produits est tout aussi révélatrice sur le marché des équipements et consommables vétérinaires. Les consommables (aiguilles, sutures, tubulures et champs opératoires à usage unique) représentent 37 % du chiffre d'affaires total de la catégorie, mais leur taux de croissance (6,9 % en 2023 et 7,78 % prévus en 2024) dépasse désormais celui des équipements durables pour la troisième année consécutive. Deux facteurs principaux expliquent cette situation : une incitation, approuvée par les CDC, à un contrôle des infections plus strict et une pénurie croissante de techniciens vétérinaires qui rend les articles à usage unique particulièrement intéressants. En dentisterie, qui concerne 78 % des consultations canines, les pièces à main à grande vitesse avec fraises jetables ont enregistré une hausse de 14 % des livraisons en 2023, tandis que les kits dentaires consommables ont progressé de 17 %. Parallèlement, les postes d'anesthésie intégrant la capnographie sont désormais présents dans 54 % des cliniques vétérinaires pour petits animaux ; la modernisation de ces appareils avec des circuits respiratoires jetables génère un revenu récurrent estimé à 118 $ par poste et par mois. Dans le domaine de la surveillance, la part des moniteurs multiparamètres compatibles Bluetooth est passée de 22 % à 31 % en seulement 12 mois, signe d'une accélération de la numérisation et des modèles de soins axés sur les données.

Pour la période 2024-2026, trois indicateurs quantitatifs structurent les perspectives. Premièrement, selon la Veterinary Hospital Managers Association, 51 % des cliniques vétérinaires américaines prévoient des investissements supérieurs à 25 000 $ en 2024, l’échographie au chevet du patient arrivant en tête (croissance attendue de 13 % en volume). Deuxièmement, la normalisation des chaînes d’approvisionnement a réduit les délais de livraison moyens des tours d’endoscopie de 14 semaines en 2022 à 6 semaines, permettant aux distributeurs de récupérer environ 2,2 % de marge brute perdus en raison des frais de transport express. Troisièmement, les investissements en capital-risque dans les plateformes connectées de santé animale ont dépassé 460 millions de dollars en 2023, et 40 % de ces start-ups proposent des abonnements combinant matériel et consommables, positionnant ainsi le marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires pour une croissance soutenue, portée par l’utilisation, même dans un contexte d’incertitude macroéconomique.

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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : L’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie stimule la demande en dispositifs de diagnostic, de chirurgie et d’anesthésie

Aux États-Unis, le nombre d'animaux de compagnie a atteint un nouveau record en janvier 2024. L'American Pet Products Association (APPA) recense 91 millions de foyers possédant un chien et 64 millions un chat, soit une hausse respective de 4,1 % et 3,7 % par rapport à 2022. Cette augmentation se traduit directement par une hausse de l'activité des cliniques vétérinaires pour petits animaux sur le marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires. L'étude AVMA 2024 Practice Benchmark fait état d'une augmentation de 7,8 % des consultations au premier trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que les interventions dentaires, orthopédiques et chirurgicales des tissus mous ont progressé de 9,5 %. Sur le marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires, ces volumes stimulent les livraisons d'unités de panneaux de radiographie numérique (+12 %), d'analyseurs d'hématologie pour cliniques (+10 %) et d'appareils d'anesthésie à l'isoflurane (+8 %) par rapport à la même période l'an dernier. Les parties prenantes notent que chaque tranche de 1 000 visites supplémentaires de patients engendre des dépenses d'environ 26 000 $ en consommables liés à l'équipement, principalement des tubes endotrachéaux, des kits de prélèvement sanguin et des champs opératoires. Cette forte hausse de la demande repose donc sur des données quantifiables et comportementales, plutôt que sur des fluctuations cycliques des dépenses d'investissement. Des données canadiennes concomitantes confirment cette même tendance à la hausse.

Du point de vue de l'offre, les fabricants du marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires réorganisent leurs lignes de production pour tirer parti de l'essor durable du marché des animaux de compagnie. Selon une enquête menée mi-2024 par le Veterinary Industry Council, 58 % des fabricants d'équipement d'origine (OEM) ont mis en place une deuxième équipe dédiée aux analyseurs de table et aux appareils de radiographie numérique portables, réduisant ainsi les délais de livraison moyens à 5,8 semaines, contre 9,2 semaines en 2022. Les distributeurs anticipent également la demande : Patterson Veterinary indique que les cliniques ont signé 14 % de contrats d'achat groupé supplémentaires pour les circuits d'anesthésie et les bandelettes de test de glycémie au cours du premier semestre 2024, garantissant ainsi un rythme de réapprovisionnement prévisible. Point crucial pour les acteurs du secteur, la flexibilité du marché des consommables permet de préserver les marges, même si la pression concurrentielle sur les prix limite les marges sur les équipements ; les consommables représentent désormais 42 % du bénéfice brut, alors qu'ils ne constituent que 37 % du chiffre d'affaires. Les indicateurs prospectifs restent optimistes : l’intérêt de recherche Google pour « coût d’un scanner vétérinaire » et « analyses sanguines internes » a augmenté de 18 % depuis le début de l’année, ce qui témoigne d’un investissement soutenu dans le diagnostic jusqu’en 2025.

Tendance : préférence croissante pour les dispositifs médicaux à usage unique, améliorant la prévention des infections et l'efficacité des flux de travail

Le renforcement des mesures de prévention des infections modifie les comportements d'achat sur le marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires, faisant des produits à usage unique le segment de produits connaissant la plus forte croissance en 2024. La mise à jour des recommandations « Une seule santé » du CDC sur la stérilité, publiée en mars 2024, recommande explicitement l'utilisation de lignes IV, d'angles de prophylaxie dentaire et de tubes endotrachéaux à usage unique pour toutes les espèces, faisant état d'une baisse de 37 % des infections iatrogènes dans les cliniques pilotes. Ces recommandations ont un impact commercial immédiat : selon les données de Covetrus, les livraisons unitaires de kits chirurgicaux stériles à usage unique ont augmenté de 18 % en glissement annuel au premier trimestre, tandis que les ventes de fraises dentaires à usage unique ont progressé de 21 %. Notamment, 62 % des cliniques vétérinaires américaines disposent désormais d'un stock de blouses réutilisables inférieur à cinq jours (contre 11 jours en 2021), ce qui souligne une évolution structurelle visant à réduire le lavage. Le Canada suit une trajectoire similaire. L’Association canadienne des médecins vétérinaires signale une hausse de 24 % des commandes de pompes à seringue à usage unique après le renforcement des protocoles de gestion des déchets en oncologie par les autorités provinciales. Ces indicateurs, pris ensemble, témoignent d’une évolution durable plutôt que d’une simple augmentation passagère.

Pour les fabricants et les distributeurs, l'essor des produits jetables ouvre la voie à des revenus récurrents et à une visibilité accrue par rapport aux ventes ponctuelles d'équipements sur le marché des dispositifs médicaux vétérinaires. Les fabricants de taille moyenne de champs opératoires et de cathéters intraveineux affichent des marges brutes d'environ 38 % en 2024, contre 29 % pour les articles réutilisables comparables, principalement grâce à la répercussion de l'inflation des matières premières via les listes de prix trimestrielles. Les distributeurs ont réagi en proposant des programmes de réapprovisionnement automatique : l'abonnement « Consumables Complete » de Patterson a séduit 1 240 cliniques américaines en six mois, garantissant des livraisons mensuelles optimisées en fonction des données d'utilisation des dossiers médicaux électroniques. Il est important de noter que l'optimisation logistique devient un facteur de différenciation clé : le nouveau centre de distribution pharmaceutique d'UPS à Louisville permet une livraison le lendemain pour 92 % des codes postaux américains, réduisant ainsi le risque de rupture de stock qui dissuadait auparavant les cliniques d'opter pour le tout jetable. Sur le plan technologique, les conteneurs pour objets tranchants étiquetés RFID, lancés en avril 2024, permettent aux cliniques de vérifier leur élimination correcte ; une innovation qui devrait représenter 15 % du segment des déchets médicaux réglementés d’ici 2026 dans le secteur vétérinaire.

Défi : Les coûts initiaux élevés retardent l’adoption des systèmes d’imagerie et de chirurgie

Malgré une demande soutenue, les coûts d'acquisition élevés constituent un frein majeur à l'adoption de l'imagerie et de la chirurgie avancées sur le marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires. Un scanner CT 64 coupes adapté aux cliniques vétérinaires de taille moyenne coûtait encore environ 395 000 $ en 2024, tandis que les tours orthopédiques complètes dépassaient 140 000 $ avant contrats de maintenance. L'enquête VMG sur les dépenses d'investissement, menée en avril 2024, a révélé que seulement 23 % des cliniques indépendantes pouvaient obtenir un financement bancaire couvrant plus de 70 % de ces achats, contre 31 % en 2021, en raison de la hausse des taux d'intérêt. Par conséquent, l'utilisation de ces technologies reste faible : moins de 9 % des cliniques vétérinaires américaines pour petits animaux réalisent actuellement des tomodensitométries sur place, obligeant les propriétaires à externaliser 4,6 millions d'examens par an – une inefficacité qui réduit également la consommation de consommables liés à ces procédures. Au Canada, les disparités de remboursement entre les provinces aggravent le problème. Les cliniques vétérinaires pour animaux de compagnie du Québec ne bénéficient d'aucun crédit d'impôt pour l'équipement d'imagerie, comparativement à 20 % dans le secteur agricole, ce qui crée une friction concurrentielle supplémentaire pour les fournisseurs.

En réponse, les acteurs du marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires expérimentent de nouveaux modèles de financement et de services visant à faciliter l'accès au marché. Les contrats de location-exploitation garantis par le fournisseur, contrairement aux contrats de location-financement traditionnels, représentent désormais 46 % des nouvelles installations de tours d'endoscopie, selon une note de JP Morgan sur le financement d'équipements publiée en août 2024. Par ailleurs, des contrats d'abonnement avec facturation à l'utilisation émergent ; Sound Imaging propose une formule de paiement à l'examen à 185 $ par cas, incluant le produit de contraste, les champs opératoires et les calibrateurs de dose, transformant ainsi les coûts fixes en coûts variables. Les distributeurs jouent également un rôle : le programme « LaunchPad » de MWI, lancé en 2024, regroupe les volumes d'achat de dix cliniques afin de proposer des prix de gros pour les scanners, réduisant ainsi les prix catalogue de 17 % tout en mutualisant les frais de transport. Bien que ces innovations améliorent l'accessibilité financière, l'analyse des écarts révèle des obstacles persistants : 36 % des cabinets médicaux citent encore la complexité de l'amortissement comme un frein, et seulement 11 % disposent de personnel qualifié pour utiliser la fluoroscopie. Les fabricants qui intègrent la formation à distance et des garanties de disponibilité peuvent ainsi capter la demande latente.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

Sur le marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires, les équipements représentent 62,68 % du chiffre d'affaires, car chaque flux de travail clinique (imagerie, surveillance, chirurgie, dentisterie et soins intensifs) repose sur des plateformes à forte intensité capitalistique dont le coût initial dépasse largement celui des consommables courants. Au cours des trois dernières années, les cliniques vétérinaires pour animaux de compagnie ont vu leur volume d'examens diagnostiques augmenter de près de 20 %, les incitant à investir dans la radiographie numérique, l'échographie au chevet du patient et les moniteurs multiparamètres plutôt que d'externaliser ces services. Les investissements sont d'autant plus encouragés par le plafond de 1,22 million de dollars fixé par l'article 179 du Code des impôts américain (Internal Revenue Code, IRS) pour 2024, permettant aux cliniques d'imputer l'intégralité des coûts en charges dès la première année et de récupérer ensuite les liquidités. Les groupes de consolidation, qui contrôlent désormais 34 % des hôpitaux vétérinaires américains, allouent des budgets d'investissement fixes d'environ 275 000 dollars par site au cours de la première année suivant l'acquisition, ce qui oriente rapidement la valeur du marché vers les équipements. En revanche, les consommables tels que les seringues ou les champs opératoires, bien que volumineux, sont vendus en centimes plutôt qu'en milliers de dollars, ce qui limite leur part malgré une croissance rapide des volumes sur la même période d'observation de quarante mois.

Les principaux moteurs de revenus du marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires sont les systèmes de radiographie numérique, les échographes portables, les postes d'anesthésie et les analyseurs d'hématologie. En 2024, un système de radiographie numérique à deux panneaux coûtait en moyenne 33 800 $ (détecteur garanti), tandis qu'un échographe portable à trois sondes était proposé à 19 500 $. Les remises négociées lors d'achats groupés permettaient de réduire ces prix d'environ 12 %. Les appareils d'anesthésie modernes pour petits animaux équipés d'un capnographe étaient vendus 8 400 $, et les moniteurs à cinq paramètres coûtaient environ 4 600 $. Sur le haut de gamme, les plateformes de tomodensitométrie 64 barrettes destinées aux hôpitaux spécialisés atteignaient encore 395 000 $, mais les contrats de location-exploitation proposés par les fournisseurs, à partir de 6 800 $ par mois, accélèrent leur déploiement. Chaque appareil permettant l'utilisation de consommables (circuits respiratoires, produits de contraste, aiguilles de biopsie à usage unique), l'équipement lui-même génère la majeure partie de la facturation tout en assurant des revenus récurrents. De plus, les plans d'amortissement de cinq à sept ans permettent aux opérateurs d'amortir les dépenses sans éroder les marges EBITDA, ce qui explique pourquoi les équipements conservent fermement leur part de 62,68 % auprès de la clientèle.

Par type d'animal 

Les chiens représentent environ 65 % du volume total du marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires, en raison de leur population bien plus importante que celle des autres animaux de compagnie et d'élevage, et parce que leurs propriétaires ont recours à des interventions plus complexes. Le recensement de janvier 2024 de l'American Pet Products Association a dénombré 91,1 millions de chiens de compagnie aux États-Unis, tandis que l'Institut canadien de la santé animale en a recensé 7,8 millions, portant le total régional à près de 99 millions – soit trois fois plus que le nombre de chats et plus de vingt-cinq fois plus que celui des lapins. Les chiens consultent un vétérinaire en moyenne 2,7 fois par an, contre 1,6 pour les chats, ce qui entraîne une utilisation disproportionnée de l'imagerie, de l'anesthésie et du matériel orthopédique. Les chirurgies orthopédiques, dont 92 % concernent la réparation des ligaments croisés ou de la hanche chez le chien, ont augmenté de 11 % d'une année sur l'autre, nécessitant l'utilisation de tours d'arthroscopie, de perceuses électriques et d'implants biorésorbables. Étant donné que les choix d'équipement sont souvent spécifiques à la race (tables de radiographie pour grandes races, concentrateurs d'oxygène de 50 psi ou unités dentaires à couple élevé), les paniers d'appareils penchent nettement en faveur des besoins des cas canins, ce qui gonfle les dépenses d'investissement liées aux chiens sur chaque facture.

Pour les acteurs du marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires, la prédominance des chiens se traduit par des cycles de planification produits prévisibles et à haut rendement. En 2024, le propriétaire de chien américain moyen a dépensé 412 $ en soins vétérinaires, dont 46 % pour des actes médicaux nécessitant des équipements tels que l'échographie et l'électrocautérisation. Ces dépenses se répercutent en amont : les distributeurs indiquent que 68 % des sondes endotrachéales vendues sont de 7,0 mm ou plus, des diamètres rarement requis pour les chats ou les animaux exotiques. De même, 84 % des circuits d'anesthésie expédiés contiennent des sacs de réinspiration de plus de deux litres, ce qui témoigne d'une préférence marquée pour les chiens. Le secteur de l'assurance contribue également à ce volume ; Trupanion comptait plus de 1,25 million de chiens assurés en avril 2024, et les chiens assurés subissent 2,3 fois plus d'examens d'imagerie diagnostique que les chiens non assurés, ce qui accélère le retour sur investissement des équipements. L'émergence de nouvelles indications cliniques, telles que les chirurgies des voies respiratoires chez les chiens brachycéphales et les gastropexies laparoscopiques, stimule l'investissement dans des systèmes d'endoscopie spécialement conçus pour les chiens. Par conséquent, les fabricants qui adaptent leurs équipements (charge maximale de table plus élevée, plaques de verrouillage orthopédiques de pointe) captent une part de marché disproportionnée auprès de cette espèce.

Par type de pratique 

Les cliniques vétérinaires généralistes représentent 46,23 % du marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires, car elles couvrent l'ensemble des actes pratiqués et bénéficient de la plus forte densité géographique, générant ainsi un renouvellement constant des équipements. En juin 2024, le recensement de l'AVMA dénombrait 22 800 cliniques généralistes pour petits animaux, contre 5 100 cliniques spécialisées ou d'urgence et 3 300 unités mobiles. Ces cliniques assurent les consultations de première intention, les soins dentaires, la chirurgie des tissus mous et la prise en charge des maladies chroniques, représentant collectivement 71 % des consultations annuelles. Chaque consultation nécessite un équipement multimodal : une simple visite pour un chien âgé peut inclure une analyse hématologique, une radiographie numérique, un détartrage et une surveillance anesthésique, le tout réalisé sur place. Les budgets d'investissement reflètent cette diversité : les données d'enquête montrent que les cliniques généralistes consacrent 6,8 % de leur chiffre d'affaires brut à l'équipement, soit le double du pourcentage observé dans les centres hospitaliers spécialisés, pourtant déjà équipés de plateformes haut de gamme. Parce que les généralistes modernisent fréquemment des équipements de petite taille (autoclaves, réchauffeurs de patients, pompes à perfusion), ils génèrent des pics de demande réguliers que les fabricants et les distributeurs peuvent prévoir de manière fiable et pour lesquels ils peuvent établir des prévisions de ventes trimestrielles prévisibles.

La position dominante des vétérinaires généralistes sur le marché est renforcée par la dynamique des orientations qui les ramènent vers les cabinets de médecine générale pour un suivi postopératoire ou chronique, entraînant ainsi des achats supplémentaires de consommables et une réutilisation du matériel. En 2024, 81 % des consultations spécialisées sont retournées chez le vétérinaire généraliste initial dans les deux semaines, et 64 % nécessitent au moins une radiographie de contrôle, ce qui réactive les services d'imagerie numérique sur place. De plus, les vétérinaires généralistes adoptent rapidement les technologies axées sur l'efficacité et adaptées aux espaces réduits ; les analyseurs de CRP compacts, lancés en février 2024, ont été installés 3 200 fois en quatre mois, dont 78 % dans des hôpitaux généraux. L'innovation en matière de financement favorise ce segment : les abonnements gérés par les fournisseurs pour le matériel dentaire regroupent compresseurs, pièces à main et fraises à usage unique pour 1 250 $ par mois, une tarification adaptée à la trésorerie des vétérinaires généralistes. Ces cabinets étant le principal point de contact pour l'information des propriétaires d'animaux, les fabricants les utilisent pour lancer de nouvelles catégories de produits, consolidant ainsi le rôle des vétérinaires généralistes comme principal moteur du marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires.

Par les utilisateurs finaux

Les cliniques vétérinaires génèrent 56,39 % de la demande d'achat sur le marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires. En effet, elles concentrent un grand nombre de patients, proposent des diagnostics le jour même et réalisent des interventions ambulatoires en un seul lieu, ce qui nécessite un large éventail d'équipements. En avril 2024, les États-Unis comptaient environ 31 500 cliniques vétérinaires en activité, incluant les chaînes et les cabinets indépendants, tandis que le Canada en comptait environ 3 200, portant le total régional à plus de 34 000 établissements. Les cliniques réalisent en moyenne 56 rendez-vous par jour, contre 23 pour les services mobiles à domicile et 41 pour les centres de référence. Il en résulte une utilisation plus fréquente des autoclaves, des pompes à perfusion et des vaporisateurs d'anesthésique. Leur activité ambulatoire contribue également au volume de consommables : chaque détartrage canin consomme en moyenne neuf articles à usage unique. Cependant, le matériel nécessaire reste le facteur limitant, ce qui explique la part disproportionnée des cliniques dans la demande globale. De plus, le modèle clinique, qui repose sur des résultats rapides, impose des investissements dans des analyseurs de paillasse et numérique pour fournir des résultats en 30 minutes ou moins.

La domination de la demande sur le marché des équipements et consommables vétérinaires est encore accentuée par les processus d'approvisionnement des cliniques, qui permettent des achats groupés et des cycles de renouvellement d'équipement standardisés. En 2024, 58 % des cliniques américaines participaient à des groupements d'achat négociant des remises de 14 % sur les équipements et de 7 % sur les consommables, optimisant ainsi les budgets et accélérant les délais de remplacement. Les réseaux appartenant à des chaînes, tels que National Veterinary Associates, renouvellent leurs appareils de radiographie et d'anesthésie tous les 5,2 ans, soit deux ans plus tôt que les cliniques indépendantes, ce qui stimule les commandes des fabricants. Les cliniques disposent également de pharmacies sur place ; l'intégration des pompes à perfusion aux dossiers médicaux électroniques, lancée en mars 2024, a augmenté l'utilisation de la fluidothérapie de 9 %, dynamisant les ventes de tubulures et d'accessoires pour pompes compatibles. Enfin, les cliniques servent de sites pilotes pour l'innovation : 420 établissements américains ont rejoint un programme de 2024 associant un logiciel de radiologie IA à des détecteurs à écran plat, validant ainsi de nouveaux modèles de revenus et renforçant le rôle des cliniques comme principal banc d'essai et principal acheteur en volume sur le marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires.

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Analyse du pays 

Les États-Unis représentent 90,15 % du marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires, leur économie liée aux animaux de compagnie surpassant largement celle du Canada et du Mexique, et ce, quel que soit l'indicateur de volume et de dépenses. En mai 2024, le pays comptait environ 31 500 cliniques vétérinaires et 5 600 hôpitaux spécialisés ou d'urgence ; ensemble, ces établissements réalisent environ 368 millions de consultations par an, soit près de huit fois le volume du Canada et plus de 20 fois celui du Mexique. La possession d'animaux de compagnie est proportionnellement plus importante : 91,1 millions de chiens et 64 millions de chats aux États-Unis génèrent 38,3 milliards de dollars de dépenses vétérinaires, dont 47 % sont liés à des services nécessitant des équipements spécifiques, tels que l'imagerie avancée, les soins dentaires et la chirurgie orthopédique. Les budgets d'investissement moyens atteignent 58 200 dollars par clinique et par an, contre 24 700 dollars au Canada et moins de 7 000 dollars au Mexique. Les consolidateurs d'entreprises contrôlent désormais 34 % des hôpitaux américains et injectent 275 000 $ supplémentaires par acquisition dans les mises à niveau de capital de première année, accélérant les cycles de renouvellement de la radiographie numérique, des moniteurs multiparamètres et des analyseurs au point de soins.

Les écosystèmes politiques, financiers et industriels contribuent à concentrer la demande sur le marché américain des équipements et consommables vétérinaires. Le plafond de dépenses de 1,22 million de dollars prévu par l'article 179 pour 2024 permet aux cliniques de déduire 100 % du coût de l'équipement dès la première année, réduisant ainsi le délai d'amortissement à 2,8 ans pour les scanners CT dont le prix catalogue est de 395 000 dollars. Onze fabricants d'équipement d'origine (OEM) américains, dont l'usine de GE HealthCare à Waukesha et la plateforme de Heska à Loveland, gèrent des stocks en flux tendu permettant une livraison en six jours dans 92 % des codes postaux, une couverture logistique inégalée dans la région. Les assureurs vétérinaires ont également pris de l'ampleur : Trupanion et Nationwide couvrent 2,4 millions d'animaux de compagnie aux États-Unis, et les patients assurés consomment 2,3 fois plus de consommables d'imagerie que les patients non assurés, ce qui accentue la demande. À l'inverse, le système de remboursement provincial fragmenté du Canada et l'accès limité au crédit au Mexique freinent les achats importants, ce qui explique que leur parc d'équipements installés représente moins de 9 % du total américain. Ces avantages structurels, financiers et liés à la chaîne d'approvisionnement consolident la part écrasante des États-Unis sur le marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires.

Principaux acteurs du marché nord-américain des équipements et consommables vétérinaires

• Covetrus
• Medtronic
• B. Braun Vet Care GmbH
• Avante Santé Animale
• Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., LTD.
• Société Midmark
• Ventes et services médicaux Vetland, LLC
• Masimo
• Dispomed Ltd
• Nonin
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Équipement
  • Matériel d'anesthésie
  • Équipements de soins intensifs et de surveillance
  • Équipement de gestion de la thérapie fluidique
  • Équipements de laboratoire et de diagnostic
  • Équipement chirurgical
• Articles jetables et consommables
  • Seringues et aiguilles
  • Pansements et produits de soins des plaies
  • Pompes à perfusion et sets de perfusion
  • Tubes (endotrachéaux, d'alimentation, cathéters)
  • Consommables chirurgicaux (gants, blouses, champs opératoires)

Par type d'animal de compagnie

• Chiens
• Chats

Par type de pratique vétérinaire

• Cabinets vétérinaires généraux
• Cliniques vétérinaires spécialisées
• Dentisterie et chirurgie buccale
• Chirurgie des tissus mous
• chirurgie orthopédique
• Soins d'urgence et intensifs
• Autres

Par utilisateur final

• Cliniques vétérinaires
• Hôpitaux vétérinaires
• Centres de recherche vétérinaire
• Établissements académiques

Par modalité (pour l'équipement)

• Portable
• Stationnaire

Par canal de vente

• Hors ligne
  • Ventes directes
  • Distributeurs et grossistes
• Ventes en ligne
• Hybride

Par pays

• Les États-Unis
• Canada