Scénario de marché 

Le marché mondial des micro-écrans OLED était évalué à 356,25 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 2 561,92 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 24,51 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

En raison d’une meilleure qualité d’image, d’une taille plus petite et d’une consommation d’énergie moindre, le monde a été témoin d’une augmentation sans précédent de la demande de micro-écrans OLED. Les caractéristiques uniques des micro-écrans OLED les rendent adaptés à un large éventail d'applications, mais principalement dans les domaines de la réalité augmentée (AR), de la réalité virtuelle (VR) et des appareils portables. Les progrès récents réalisés dans ces domaines ont créé un besoin d’écrans hautes performances comme jamais auparavant. Par exemple, la seule année 2023 a vu le marché mondial de la RA croître considérablement, avec des casques AR expédiés jusqu'à 5,5 millions d'unités, tandis que les ventes de casques VR s'élevaient à 10,2 millions, ce qui indique l'appétit croissant des clients pour les technologies immersives soutenues par des solutions d'affichage sophistiquées. De plus, les chiffres records de l'année 2023 sur le marché des micro-écrans OLED montrent que plus de 300 millions d'appareils portables ont été expédiés dans le monde, principalement alimentés par l'adoption de lunettes intelligentes qui utilisent souvent des micro-écrans OLED en raison de leurs capacités haute résolution ainsi que de leurs couleurs éclatantes. 

L'industrie automobile n'est pas non plus en reste lorsqu'il s'agit d'adopter cette nouvelle technologie, où elles sont utilisées comme affichages tête haute (HUD) et systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Plus de 2 millions de voitures en ont été équipées l’année dernière. Pour le secteur de la santé, il y a eu des déploiements importants, notamment dans les hôpitaux ou les cliniques du monde entier, où ils sont largement utilisés lors de chirurgies assistées par RA ou même dans des programmes de formation médicale ; plus d'un million d'unités ont été déployées dans le monde jusqu'à présent.

En outre, le secteur de l’électronique grand public montre un appétit croissant pour le marché des micro-écrans OLED. Les lunettes intelligentes et les appareils AR/VR se sont vendus à plus de 25 millions d’unités en 2023, ce qui représente une croissance rapide de leur popularité. L’industrie du jeu bénéficie également de casques de jeu haut de gamme équipés de micro-écrans OLED. Les livraisons de casques de jeu dotés de la technologie OLED ont atteint 7 millions d’unités rien qu’en 2022. Le soutien du gouvernement aux applications AR/VR dans le domaine de la défense a abouti au déploiement de plus d'un demi-million de lunettes AR à des fins de formation et d'utilisation opérationnelle. En ce qui concerne les applications industrielles, les inspections et la maintenance à distance ont chacune utilisé plus de 1,5 million d’appareils dotés de micro-écrans OLED rien qu’en 2023. 

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 Dynamique du marché 

Pilote : la demande croissante d’applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle alimentant les micro-écrans OLED

Le principal moteur du marché des micro-écrans OLED est l’augmentation de la demande d’applications de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR). En 2023, la valeur du marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle était estimée à plus de 40 milliards de dollars américains et devrait atteindre 180 milliards de dollars américains d'ici 2030. Les micro-écrans OLED sont nécessaires pour créer des expériences immersives de réalité augmentée et virtuelle car ils offrent une haute résolution. et des couleurs vives. Cette demande est également soutenue par le nombre d'expéditions de casques AR et VR, qui s'élevaient à 9,7 millions d'unités en 2022 et devraient atteindre 43,5 millions en 2025 ; non seulement cela, mais aussi leur utilisation dans différents secteurs tels que la santé où il a eu un taux de pénétration de 15 % l'année dernière et projeté à environ 45 % d'ici 2027.

Un autre facteur important propulsant la croissance du marché des micro-écrans OLED est l’intégration croissante des micro-écrans OLED dans l’électronique grand public. Selon un rapport, plus de 68 % de tous les nouveaux appareils AR/VR utilisaient la technologie OLED en raison de sa meilleure qualité d'image et de son efficacité énergétique par rapport aux autres types d'affichage. L'industrie de l'électronique grand public a connu une croissance constante d'environ 6 % sur un an, par rapport à une valorisation estimée à 1 100 milliards de dollars en 2022. Le nombre d'utilisateurs actifs de RA devrait atteindre 1,73 milliard d'ici 2024, contre 0,81 milliard en 2021, démontrant un marché en plein essor. pour ces écrans avancés. De plus, l’industrie du jeu, qui était évaluée à 183 milliards de dollars en 2023, utilise désormais plus souvent les micro-écrans OLED pour offrir une meilleure expérience utilisateur.

Tendance : intégration croissante des micro-écrans OLED dans la technologie portable

L’une des tendances les plus importantes sur le marché des micro-écrans OLED est qu’ils sont de plus en plus utilisés dans la technologie portable. Le marché mondial des wearables devrait atteindre une valorisation de 171,8 milliards de dollars américains d’ici 2028, avec un TCAC de 14,6 %. La légèreté, la flexibilité et la visualisation supérieure font des micro-écrans OLED un choix idéal pour les appareils portables. En 2023, 52 % des nouveaux appareils portables utilisaient des micro-écrans OLED, contre 39 % en 2021. Les livraisons de montres intelligentes – un élément clé de l'industrie des technologies portables – ont atteint 225 millions d'unités en 2022 ; ce nombre devrait atteindre environ 370 millions d'unités d'ici 2026. De plus, le segment des trackers de fitness a vu des livraisons totalisant environ 84 millions d'unités l'année dernière seulement. Lui aussi a commencé à adopter le plus souvent des écrans de petite taille à diodes électroluminescentes organiques.

Cette tendance sur le marché des micro-écrans OLED est motivée par la demande croissante des consommateurs pour des écrans de haute qualité dans le domaine des technologies portables. En 2023, une étude a révélé que 72 % des acheteurs considéraient la qualité de l'écran comme leur facteur le plus important lors de l'achat d'un wearable, contre 65 % en 2020. Le secteur des wearables médicaux connaît une croissance annuelle de 10,7 %, et cette croissance dépend fortement sur des micro-écrans OLED (OMD) qui fournissent une visualisation précise des données. Pour améliorer encore davantage la connaissance de la situation, les organisations militaires ont dépensé 2,7 milliards de dollars en technologies AR/VR rien que l’année dernière ; ainsi, ils ont commencé à utiliser des appareils portables équipés d’OMD. De telles évolutions ne font qu’alimenter davantage ces tendances déjà fortes vers de meilleurs écrans dans les vêtements.

Défi : coûts de production élevés et défis techniques liés aux micro-écrans OLED

Parmi les défis majeurs qui ont un impact sur le marché des micro-écrans OLED figurent les coûts de fabrication élevés et les difficultés techniques liées à la production de tels écrans. Des processus de fabrication complexes et des équipements de haute précision contribuent à un coût de fabrication d'un micro-écran OLED moyen 35 % plus élevé que celui de son homologue LCD. En termes de production mondiale, 450 millions de dollars ont été dépensés dans ce domaine en 2023, une grande partie étant consacrée à la recherche et au développement ainsi qu'aux investissements en capital. Le fait que ce type d'écrans permette d'obtenir un taux de rendement inférieur à 70 %, contre plus de 90 % pour les écrans à cristaux liquides (LCD) classiques, les rend coûteux.

Ces défis techniques sur le marché des micro-écrans OLED aggravent encore la situation déjà compliquée du marché. Même s'il est difficile d'atteindre des niveaux de luminosité très lumineux mais également économes en énergie, les modèles actuels ne peuvent atteindre que la moitié de l'éclairage de l'écran par rapport aux panneaux LCD de taille équivalente. De plus, la durée de vie moyenne des OLED est environ la moitié de celle des LCD, soit 10 000 heures contre 20 000 heures, ce qui pose des questions sur leur fiabilité. Un autre problème est lié à la densité de pixels requise par les applications AR/VR – dépassant généralement 3 000 PPI (pixels par pouce). Seuls 40 % d’entre eux pourraient atteindre des densités aussi élevées parmi les fabricants en 2023, limitant ainsi leurs cas d’utilisation.

De plus, le matériau OLED se dégrade avec le temps, ce qui provoque des changements de couleur et des problèmes de rémanence : 15 % des appareils présentent une dégradation significative dans l'année suivant leur utilisation. Des taux de défauts aussi élevés – qui devraient atteindre environ 5 % d’ici l’année prochaine – exercent également une pression sur les coûts de production ainsi que sur les délais. En plus de les protéger contre l'humidité ou l'oxygène qui détruisent leurs matériaux, des technologies d'encapsulation plus avancées sont toujours nécessaires afin de préserver les micro-écrans OLED de dommages supplémentaires, ce qui ajoute encore une fois à la complexité et aux coûts. Néanmoins, malgré toutes ces difficultés rencontrées jusqu'à présent dans l'amélioration des méthodes de fabrication, des efforts continus sont déployés, couplés aux progrès réalisés dans la science des matériaux, mais cela peut prendre du temps.

Analyse segmentaire 

Par type 

Les visiocasques (HMD) sont devenus une application essentielle pour le marché des micro-écrans OLED avec une part de marché de 64,79 % en raison de leurs caractéristiques de performances supérieures. Les écrans OLED sont connus pour être auto-émissifs, ce qui peut être utilisé pour fabriquer des écrans plus légers, plus fins et plus économes en énergie que les écrans LCD standard. Ceci est particulièrement utile dans les visiocasques (HMD), car cela contribue à réduire le poids et la consommation d’énergie. De plus, la capacité de l'OLED à créer des noirs très sombres ainsi que des taux de contraste élevés améliore les niveaux d'immersion lors de l'utilisation d'applications de réalité virtuelle (VR) ou de réalité augmentée (AR), ce qui les rend ainsi mieux adaptées aux HMD haut de gamme. Plusieurs avantages technologiques conduisent à la domination des micro-écrans OLED dans les HMD. Dans les paramètres VR et AR, les temps de réponse plus rapides fournis par les OLED sont importants pour réduire le flou de mouvement et la latence, car ils conduisent à une expérience utilisateur plus fluide qui semble réelle. De plus, les micro-écrans OLED peuvent atteindre des densités de pixels plus élevées, nécessaires pour lutter contre l'effet de porte moustiquaire qui se produit fréquemment avec les casques VR, dans lequel on peut voir les écarts entre les pixels. Par exemple, des développements récents ont permis aux résolutions d’un seul œil d’aller au-delà du 3K, améliorant ainsi considérablement la clarté visuelle.

Le marché des micro-écrans OLED dans les HMD connaît une croissance très rapide. En 2023, la valeur du marché mondial des HMD était d’environ 5,8 milliards de dollars et une grande partie de cette valeur provenait des micro-écrans OLED en raison de leurs excellentes performances. De 2023 à 2030, on prévoit que le taux d’adoption de la technologie OLED dans les HMD augmentera à un TCAC de 17,5 %. En outre, d’ici 2024, plus de 500 millions d’écrans AMOLED devraient être produits chaque année en raison de la demande d’applications VR et AR, entre autres, qui met l’accent sur une plus grande dépendance à l’égard de la technologie OLED. Cette orientation a en outre été renforcée par les progrès continus réalisés au cours des processus de production de différents types de diodes électroluminescentes organiques abordables nécessaires à diverses applications, y compris, mais sans s'y limiter, celles utilisées dans les appareils de jeu ou les écrans de téléphones.

Par résolution 

Sur la base de la résolution, la domination du segment HD sur le marché des micro-écrans OLED avec une part des revenus de 54,88 %. Cette augmentation de la demande de visuels de haute qualité peut être attribuée à la réalité virtuelle (VR), à la réalité augmentée (AR) et à la technologie portable. Il est important que la résolution HD présente un équilibre subtil entre la clarté de l’image et l’efficacité énergétique, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans de telles zones. Selon les données les plus récentes de Display Supply Chain Consultant (DSCC) sur le marché mondial des micro-écrans OLED, la moitié de ces écrans seront en HD, avec une part de marché attendue à 54 %. La popularité de l’électronique grand public comme les smartphones et les tablettes, entre autres, associée aux dispositifs médicaux ainsi qu’aux applications de défense militaire, sont quelques-uns des facteurs à l’origine de cette tendance expansionniste.

Non seulement ses progrès technologiques contribuent largement à la réduction des coûts, mais ils permettent également d'augmenter l'abordabilité grâce à l'amélioration des processus de fabrication associés aux diodes électroluminescentes organiques (OLED). En outre, le dernier rapport d'Omdia montre que les volumes de livraisons ont atteint 1,8 million d'unités au cours du seul premier trimestre, soit une hausse d'environ 25 % depuis la fin du dernier trimestre peu après le début du quatrième trimestre 2019. Cela est principalement dû à une demande plus élevée de la part des fabricants qui souhaitent les intégrer dans des lunettes intelligentes, etc., conçues pour offrir des expériences immersives aux côtés des visiocasques (HMD).

Les préférences des consommateurs et les évolutions du marché jouent un rôle très important dans la détermination de la popularité du secteur HD. Astute Analytica a découvert que 62 % des clients choisissent toujours les appareils VR et AR avec une résolution HD, car ils offrent le meilleur compromis entre expérience visuelle et rentabilité. En outre, la demande croissante pour ces gadgets devrait dépasser la valeur de 125 milliards de dollars américains d’ici 2025, les micro-écrans HD OLED étant considérés comme l’un des éléments essentiels de cette croissance.

Par technologie

Avec ses meilleures performances et sa polyvalence, la technologie AMOLED a conquis le marché des micro-écrans OLED, représentant 83,48 % de la part des revenus. La résolution plus élevée et le contrôle des pixels sont parmi les principaux facteurs qui contribuent à cette domination. Dans les écrans AMOLED, chaque pixel est contrôlé par un réseau de transistors à couches minces (TFT) permettant un contrôle précis de la luminosité ainsi qu'une précision des couleurs sur l'écran. Cela est nécessaire pour les applications avec des images détaillées et éclatantes comme les smartphones, les montres intelligentes ou les casques VR. De plus, les AMOLED prennent également en charge des taux de rafraîchissement variables compris entre 1 Hz et 120 Hz, ce qui les rend plus rapides, économisant ainsi de l'énergie et offrant des transitions plus fluides, améliorant ainsi également l'expérience utilisateur. 

De plus, les micro-écrans AMOLED sont largement utilisés en raison de leur efficacité énergétique, car ils consomment moins d'énergie que les écrans LCD. Cette fonctionnalité est particulièrement utile sur les appareils mobiles où la durée de vie de la batterie est la plus importante, mais pas au détriment d'une représentation de bonne qualité sur un écran. Par exemple, il est devenu possible d’atteindre ces deux objectifs grâce à l’oxyde polycristallin à basse température (LTPO) récemment introduit dans ces panneaux, ce qui réduit considérablement la consommation d’énergie. Ils sont donc parfaits pour une utilisation dans des appareils exigeant des heures de fonctionnement prolongées sans compromettre l'excellence visuelle. Parallèlement, la flexibilité inhérente aux écrans AMOLED permet la production de smartphones pliables, entre autres facteurs de forme, qui n'auraient jamais été réalisés avec des types de technologie d'affichage moins flexibles. 

L’adoption du marché des micro-écrans OLED et les progrès continus de la technologie AMOLED ont consolidé sa position dans l’industrie. Des entreprises telles que Samsung ont dépensé une fortune pour la technologie AMOLED. Cela a conduit à une adoption généralisée dans l’électronique grand public haut de gamme en raison de sa capacité à créer des écrans très lumineux, d’une noirceur absolue et d’une large gamme de couleurs.

Par candidature 

Sur la base des applications, le segment des lunettes AR/VR est en tête du marché des micro-écrans OLED avec une part des revenus de plus de 52,54 %. Aujourd’hui, ils sont considérés comme la pierre angulaire des applications AR/VR car ces appareils surpassent les autres dans de nombreux aspects importants. Par exemple, les OLED offrent une qualité d’image inégalée grâce à leurs taux de contraste élevés et leurs couleurs éclatantes. Cette fonctionnalité devient particulièrement cruciale dans les environnements AR ou VR où le réalisme et l'immersion dans les mondes virtuels sont essentiels. Un autre avantage des diodes électroluminescentes organiques par rapport aux autres technologies d'affichage est qu'elles permettent d'obtenir de vrais noirs en désactivant complètement les pixels individuels ; aucune autre technologie ne peut gérer cela à l'exception de l'OLED qui rend l'expérience visuelle plus intense. Selon le rapport de Display Supply Chain Consultants de 2023, le rapport de contraste des écrans OLED peut même atteindre 1 000 000:1, alors que l'écran LCD traditionnel n'a qu'un rapport de 1 000:1.

Les micro-écrans OLED ont des temps de réponse rapides et une faible latence, qui sont essentiels pour réduire le flou de mouvement et offrir une expérience utilisateur fluide dans les applications AR/VR où les écrans LCD traditionnels peuvent souffrir d'images fantômes ou de décalages provoquant un inconfort ou le mal des transports pour les utilisateurs. Par exemple, un temps de réponse moyen inférieur à une milliseconde est courant parmi eux, alors qu'il est d'environ 10 à 12 millisecondes pour leurs homologues LCD. Les micro-écrans OLED peuvent être très économes en énergie et compacts, ce qui les rend adaptés aux appareils AR/VR portables qui nécessitent des composants légers à économie d'énergie tels que la nature auto-émissive, car ils n'ont pas besoin de rétroéclairage, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie ainsi que l'épaisseur. aussi. Il est possible d'économiser jusqu'à 40 % d'énergie par rapport à d'autres types comme les écrans LCD. De plus, le format compact des micro-écrans OLED facilite le développement de visiocasques plus élégants et plus confortables, favorisant l'adoption et la satisfaction des utilisateurs dans les applications immersives.

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 Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique est responsable de la génération de plus de 42,59 % des revenus sur le marché mondial des micro-écrans OLED. La région abrite plusieurs producteurs dominants tels que Samsung Display, LG Display et BOE Technology, qui représentent plus de 60 % de la capacité de production mondiale de micro-écrans OLED. En outre, la demande régionale a été alimentée par l’adoption rapide de technologies d’affichage avancées dans l’électronique grand public, principalement tirée par la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud, entre autres. En fait, au cours de la seule année 2023, la Chine représentait environ 25 % du volume des ventes mondiales de micro-écrans OLED, suite à la forte croissance de ses marchés AR/VR. Ceci est principalement soutenu par la robustesse du secteur local de fabrication électronique, qui devrait continuer de croître à un TCAC de 28 % jusqu’en 2032. 

La domination régionale est en outre soutenue par des investissements massifs en R&D. Dans ce cadre, la Corée du Sud investit pas moins de 2 milliards de dollars chaque année dans les innovations technologiques d’affichage, tandis que le soutien stratégique du gouvernement comme l’initiative « Made in China 2025 » contribue à renforcer encore davantage les capacités nationales nécessaires à une croissance soutenue. La région Asie-Pacifique compte plus de 2,5 milliards d’utilisateurs de smartphones, créant ainsi une demande qui ne peut être ignorée ou satisfaite facilement sans disposer de produits de qualité disponibles localement. 

Les progrès technologiques et la forte demande d’électronique haut de gamme sont responsables du fait que l’Amérique du Nord et l’Europe représentent ensemble plus de 50 % du marché des micro-écrans OLED. L'Amérique du Nord connaît principalement une forte croissance en raison de la présence d'acteurs de premier plan comme Apple et Google, parmi d'autres grandes entreprises technologiques, qui n'utilisent que des écrans de la meilleure qualité, tels que les micro-écrans OLED, dans leurs produits électroniques. En 2023, les États-Unis ont enregistré à eux seuls une augmentation de 20 % de l’utilisation des micro-écrans OLED dans les appareils portables et les lunettes intelligentes. En outre, les secteurs de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) prospèrent ici aussi rapidement en raison des énormes investissements réalisés qui devraient atteindre 45 milliards de dollars d’ici 2028 rien qu’en termes de taille du marché. De plus, la demande est largement alimentée par les secteurs en plein essor de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle en Amérique du Nord, dont la valeur devrait atteindre 45 milliards de dollars d'ici 2028. 

Le marché européen des micro-écrans OLED, en revanche, détient la troisième plus grande part de marché en raison de sa forte industrie automobile, où les micro-écrans OLED sont de plus en plus utilisés dans les affichages tête haute (HUD) et les systèmes d'infodivertissement. L'Allemagne à elle seule a enregistré un taux de croissance de 15 % sur une année pour l'adoption des micro-écrans OLED dans les applications automobiles, car elle reste l'un des nombreux acteurs importants. De plus, l'accent mis par les régions sur les technologies durables ou économes en énergie, associé à d'importants investissements en R&D, garantit que le marché continue de croître d'année en année, même si l'on prend en compte les tendances déjà établies. En outre, ce qui stimule l'expansion de cette industrie est la popularité croissante des écrans OLED parmi les produits électroniques grand public de luxe, en particulier dans des pays comme la France et le Royaume-Uni.

Principaux acteurs du marché mondial des micro-écrans OLED

• BOE Technology Group Co. Ltd.
• Société eMagin
• Fraunhofer Fep
• Himax Technologies, Inc.
• Institut de recherche en technologie industrielle (ITRI)
• JBD inc.
• Société Kopin
• LG Display Co., Ltd.
• Technologies MICROOLED
• Nanjing Guozhao Optoélectronique Technology Co. Ltd.
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Société de technologie SeeYA (Technologie SeeYA)
• Société Seiko Epson
• Semiconductor Integrated Display Technology Co. Ltd. (SIDTEK)
• Société Sony
• Yunnan OLiGHTEK Opto-Electronic Technology Co., Ltd
• WINSTAR Display Co. Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Près des yeux
• Visiocasque

Par type de résolution

• HD
• Pleine HD

Par technologie

• AMOLED (OLED à matrice active)
• OLED blanc
• OLED RVB

Par candidature

• EVF (viseurs électroniques)
• Lunettes/lunettes AR et VR
• Drones
• Autres

Par industrie verticale

• Automobile
• Electronique grand public
• Médias
• Divertissement et sport
• Vente au détail
• Aéronautique et aéronautique
• Militaire & Défense
• Éducation
• Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeur

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud