Scénario de marché 

Le marché mondial était évalué à 304,7 milliards de dollars américains en 2023 et la taille du marché devrait atteindre 885,1 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 12,58 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

L’industrie automobile a connu une évolution transformatrice au fil des années, notamment dans la manière dont les consommateurs achètent des véhicules. Il est révolu le temps de parcourir exclusivement les lots des concessionnaires ; aujourd’hui, la majorité des acheteurs potentiels commencent leur parcours d’achat de voiture en ligne. L’essor de l’expérience d’achat de voiture en ligne peut être attribué à une multitude de facteurs. D’une part, la commodité est inégalée. Les consommateurs ne sont plus limités par des limitations géographiques ou des contraintes de temps. Ils peuvent accéder à une plus grande variété d’options, faire des comparaisons faciles et même obtenir des approbations de financement, le tout dans le confort de leur foyer.

Cependant, cette commodité s’accompagne de défis. L’une des principales préoccupations a été le facteur de confiance. Comment acheter une voiture, qui représente généralement un investissement important, sans l’inspecter physiquement ? La réponse du marché de l'achat de voitures en ligne à ces préoccupations a été la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR). Des études récentes suggèrent que les technologies AR et VR dans l'achat de voitures peuvent améliorer l'expérience utilisateur de manière exponentielle. Les consommateurs peuvent désormais effectuer des essais routiers virtuels, inspecter l’intérieur des voitures avec une vue à 360 degrés et même visualiser à quoi ressemble un modèle de voiture dans différentes couleurs ou paramètres. Les leaders du secteur suggèrent que plus de 30 % des acheteurs de voitures en ligne ont tiré parti de ces technologies, ce qui indique une tendance susceptible de s'accentuer.

Au milieu de ces tendances sur le marché mondial de l’achat de voitures en ligne, on note une nette évolution vers les véhicules électriques (VE). Le marché automobile en ligne, en particulier, a connu une augmentation des ventes de véhicules électriques. Des données récentes de 2022 suggèrent que les ventes de véhicules électriques en ligne ont augmenté de 25 % sur un an, dépassant ainsi les véhicules traditionnels à moteur à combustion interne. Ce changement n’est pas seulement le reflet de l’évolution des préférences des consommateurs, mais aussi un effort actif en faveur de la durabilité. L’impact environnemental de l’achat en ligne est important. Lorsque les consommateurs choisissent d’acheter en ligne, cela réduit l’empreinte carbone de multiples visites potentielles chez les concessionnaires. De plus, de nombreuses plateformes en ligne font activement la promotion des véhicules électriques, s’alignant sur les objectifs mondiaux de développement durable et attirant l’attention sur les émissions de carbone plus faibles associées à ces véhicules sur leur durée de vie.

Cependant, les préoccupations concernant la sûreté et la sécurité restent primordiales sur le marché mondial de l’achat de voitures en ligne, même si l’achat de voitures en ligne devient de plus en plus courant. L’instauration de la confiance est cruciale dans cet effort numérique. Les rapports du secteur indiquent que les plateformes en ligne investissent massivement dans des mesures de prévention de la fraude, certaines des principales plateformes dépensant plus de 2 millions de dollars par an en infrastructures de sécurité. Les passerelles de paiement ont également subi des améliorations rigoureuses pour garantir les plus hauts niveaux de cryptage et de protection des données pour les acheteurs. Les processus de livraison et de vérification ont été rationalisés, avec près de 95 % des acheteurs de voitures en ligne en 2022 se déclarant satisfaits des étapes de livraison et de vérification de l'état de leur achat. L’industrie a également été proactive en répondant aux préoccupations post-achat. Les politiques de retour, par exemple, sont devenues plus conviviales pour le consommateur, la majorité des plateformes offrant un délai de retour de 7 jours pour garantir la satisfaction des acheteurs. 

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Dynamique du marché 

Pilote : Intégration de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR)

L’industrie automobile n’est pas étrangère aux avancées technologiques, mais l’intégration de la réalité augmentée (RA) et de la réalité virtuelle (VR) se démarque comme un moteur remarquable sur le marché de l’achat de voitures en ligne. Un récent rapport d'Astute Analytica sur le Global Online Automotive Market Insights (GOAMI) indique que l'intégration de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les plateformes automobiles en ligne a entraîné une augmentation stupéfiante de 35 % de l'engagement des utilisateurs et un taux de conversion de 28 % plus élevé que les plateformes qui n'utilisez pas ces technologies. La RA et la VR offrent aux acheteurs potentiels de voitures la possibilité de s'immerger dans l'environnement du véhicule sans avoir à se rendre chez un concessionnaire physique. Selon AutoTech Insights 2022, 67 % des acheteurs de voitures en ligne ont déclaré qu'un essai routier virtuel influence grandement leurs décisions d'achat. Les plates-formes tirant parti de la réalité augmentée permettent aux utilisateurs de visualiser la voiture dans leur propre allée, offrant ainsi une expérience sur mesure qui captive l'imagination de l'acheteur. Cette personnalisation est cruciale, surtout lorsque des études suggèrent que 44 % des acheteurs de voitures en ligne recherchent une expérience d'achat personnalisée.

Financièrement, l’impact est important sur le marché de l’achat de voiture en ligne. Les plateformes automobiles en ligne intégrant des outils AR et VR ont connu une augmentation moyenne de 20 % de leurs revenus par utilisateur, et les taux de rétention de ces plateformes sont 15 % plus élevés que leurs homologues. Avec la diminution du coût des technologies AR et VR, leur adoption devrait croître de façon exponentielle. GOAMI prévoit une augmentation de 50 % de l’intégration de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle sur les plateformes automobiles en ligne d’ici 2025, ce qui en fera l’un des moteurs les plus influents du secteur.

Tendance : augmentation des ventes en ligne de véhicules électriques (VE)

Le marché mondial de l’achat de voitures en ligne est littéralement électrisant. Ces dernières années ont été témoins d’une évolution significative vers les véhicules électriques (VE). L’une des tendances les plus marquantes dans le domaine de l’achat de voitures en ligne est la forte augmentation des ventes de véhicules électriques. Rien qu'en 2022, les ventes mondiales en ligne de véhicules électriques ont connu une croissance impressionnante de 32 %, dépassant les ventes de véhicules à moteur à combustion interne traditionnels qui n'ont augmenté que de 5 % en ligne. Cette tendance est soutenue par une infrastructure numérique robuste qui favorise les véhicules électriques. Les plateformes en ligne ont été proactives dans la promotion des avantages environnementaux des véhicules électriques, avec 72 % d'entre elles comportant des sections dédiées aux véhicules électriques, selon une enquête réalisée par eDrive Analytics. Ces plates-formes ont joué un rôle central dans l’éducation du grand public sur les économies de coûts à long terme et la réduction de l’empreinte carbone associées aux véhicules électriques. Sans surprise, un récent sondage indique que 53 % des consommateurs sont plus susceptibles d’envisager un véhicule électrique comme prochain achat après avoir parcouru ces plateformes en ligne.

Les incitations financières jouent également un rôle dans la croissance du marché de l’achat de voitures en ligne. Les remises gouvernementales, les crédits d'impôt et autres incitations pour les véhicules électriques, qui sont mis en avant sur 80 % des plateformes automobiles en ligne, ont rendu ces véhicules plus attrayants pour les consommateurs soucieux des coûts. De plus, avec les progrès de la technologie des batteries et l’expansion des infrastructures de recharge à l’échelle mondiale, les préoccupations liées à l’anxiété liée à l’autonomie diminuent. Le Global EV Outlook 2023 prédit que si la tendance actuelle se poursuit, les ventes de véhicules électriques en ligne pourraient représenter jusqu’à 40 % de toutes les ventes de voitures en ligne d’ici la fin de la décennie.

Restriction : déficit de confiance dans le processus d'achat de voitures numériques

Pour beaucoup, l’achat d’un véhicule représente un engagement financier important, souvent juste après l’achat d’une maison. Dans les modèles de concession traditionnels, les acheteurs pouvaient toucher, sentir et même tester une voiture avant de prendre une décision. La tangibilité de cette expérience a fourni une confiance inhérente dans le processus. 

Avec le passage aux plateformes en ligne, cet engagement tactile diminue sur le marché de l’achat de voitures en ligne. Une récente enquête réalisée par Auto Digital Trust Insights (ADTI) a révélé que 43 % des acheteurs potentiels de voitures en ligne ont exprimé des inquiétudes quant à l'authenticité des annonces de véhicules, craignant des publications déformées, voire frauduleuses. Ce déficit de confiance n’est pas sans fondement ; ces dernières années, nous avons vu des cas où des acheteurs peu méfiants se sont fait arnaquer par des annonces fictives, exacerbant encore davantage le problème de confiance. De plus, l’incapacité de procéder à une inspection physique du véhicule soulève des inquiétudes quant à des dommages ou des dysfonctionnements cachés. Bien que de nombreuses plateformes en ligne proposent désormais des rapports détaillés sur l'historique des voitures et des outils d'inspection virtuelle, 35 % des personnes interrogées dans l'enquête ADTI estiment que ces outils numériques ne peuvent toujours pas remplacer la confiance découlant d'une inspection physique.

L’expérience sensorielle liée à l’achat d’une voiture, de l’odeur de la voiture neuve au rugissement du moteur, fait partie intégrante du processus d’achat depuis des décennies. Bien que le marché en ligne offre commodité et variété, il n’a pas encore complètement comblé le manque de confiance que ressentent de nombreux consommateurs lorsqu’ils effectuent un achat aussi important sur la plateforme numérique.

Analyse segmentaire 

Par possession de voiture

Sur le marché mondial de l’achat de voitures en ligne, les modèles de possession de voitures ont connu des changements marqués ces dernières années. Contrairement à ce que pourrait être l’hypothèse initiale, les nouvelles voitures ne dominent pas le marché numérique. En fait, en 2022, le segment des voitures d’occasion s’est taillé la part du lion, représentant 73 % des revenus du marché. La tarification économique reste la raison la plus évidente. Avec des contraintes financières accrues dans diverses données démographiques en raison des conditions économiques mondiales, de nombreux consommateurs se tournent vers des options rentables. Les rapports suggèrent que les dépenses moyennes en ligne pour une voiture d'occasion s'élèvent à environ 15 000 $, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de 28 000 $ pour une voiture neuve. 

En dehors de cela, la qualité des voitures d’occasion s’est considérablement améliorée au cours de la dernière décennie. Grâce aux progrès de la technologie et de la fabrication automobiles, les voitures d’aujourd’hui sont plus durables. Une étude sur le marché mondial de l’achat de voitures en ligne a montré que près de 60 % des voitures d’occasion vendues en ligne en 2022 avaient moins de cinq ans, ce qui témoigne de leur valeur durable. L’essor des programmes d’occasion certifiés (CPO) a également propulsé le segment des voitures d’occasion. Ces programmes proposent des voitures d'occasion qui ont été rigoureusement inspectées, remises à neuf et certifiées, offrant un équilibre entre la fiabilité des voitures neuves et le prix des voitures d'occasion. En 2022, environ 25 % de toutes les voitures d'occasion vendues en ligne étaient des CPO, ce qui reflète leur popularité croissante.

Par catégorie de voiture : 

Sur la base du segment des catégories de voitures, un fait ressort clairement : le segment des voitures particulières domine le marché en générant un chiffre d'affaires impressionnant de 84,6 % sur le marché mondial de l'achat de voitures en ligne. Cette domination peut être attribuée à un mélange de praticité, d’abordabilité et d’urbanisation. Les voitures particulières, conçues principalement pour le transport de passagers, répondent aux besoins quotidiens de la majorité des consommateurs mondiaux. Les zones urbaines étant de plus en plus encombrées, la nature compacte de nombreuses voitures particulières les rend idéales pour la conduite en ville. Les statistiques révèlent que dans les villes densément peuplées, près de 90 % des voitures achetées en ligne sont des voitures particulières.

L’efficacité énergétique joue également un rôle crucial. La consommation moyenne de carburant des voitures particulières est nettement supérieure à celle des véhicules plus gros comme les SUV ou les camions. Compte tenu de la hausse des prix du carburant à l'échelle mondiale, une enquête a révélé que 65 % des acheteurs de voitures en ligne citent l'efficacité énergétique comme une priorité absolue, les incitant à se tourner vers les voitures particulières. En outre, la variété au sein du segment des voitures particulières, allant des berlines et berlines aux coupés et cabriolets, offre quelque chose pour tous les goûts et tous les budgets. Cette diversité, combinée aux facteurs susmentionnés, garantit la domination continue des voitures particulières sur le marché en ligne.

Par système de propulsion : 

Alors que les véhicules électriques (VE) et les hybrides continuent de retenir l'attention dans le discours automobile contemporain, les voitures à moteur à combustion interne (ICE) restent à l'avant-garde du marché de l'achat de voitures en ligne. En 2022, les véhicules ICE détenaient une position dominante, générant 74,5 % des revenus du marché. Une confluence de facteurs entretient cette domination. Malgré les progrès des infrastructures électriques, le réseau mondial de stations-service est incomparablement vaste, ce qui fait des véhicules ICE un choix plus facile pour beaucoup. En fait, une enquête récente a souligné que 68 % des acheteurs de voitures en ligne ont opté pour des voitures ICE en raison de la commodité du ravitaillement. De plus, le coût d’achat initial reste un facteur important. Même si le coût total de possession des véhicules électriques pourrait être inférieur à long terme, le prix initial de nombreuses voitures ICE reste plus attrayant, en particulier sur les marchés émergents.

On estime que les dépenses moyennes en ligne pour les véhicules ICE en 2022 étaient d'environ 23 000 $, soit nettement moins que leurs homologues électriques. De plus, grâce aux améliorations technologiques, les voitures ICE modernes ont atteint un meilleur rendement énergétique et réduit les émissions, atténuant quelque peu les problèmes environnementaux. Associé à une gamme plus large de modèles et de marques disponibles dans le segment ICE, il est évident pourquoi ils continuent de dominer le marché en ligne.

Par canal de vente : 

Le segment du marché secondaire du marché mondial de l’achat de voitures en ligne détenait étonnamment plus de 77,7 % de part de marché en 2023. Cette domination peut être attribuée à plusieurs facteurs. La croissance de ce segment souligne un changement de paradigme dans le comportement des consommateurs. Les acheteurs explorent de plus en plus d’options au-delà des voies OEM traditionnelles, recherchant des choix plus diversifiés et souvent plus rentables. Les plateformes en ligne ont facilité l'accès à une gamme plus large de véhicules, allant des modèles importés, des trouvailles rares, aux véhicules personnalisés. De plus, les plateformes numériques, grâce à des listes détaillées, des avis et des communications directes entre vendeur et acheteur, ont permis aux consommateurs de bénéficier de plus d’informations et de transparence, rendant ainsi le segment du marché secondaire plus fiable. Les données suggèrent que près de 50 % des acheteurs de voitures en ligne en 2022 estimaient avoir obtenu une meilleure offre sur le marché secondaire que via les canaux OEM traditionnels. En outre, le segment des ventes en ligne du marché secondaire offre souvent plus de flexibilité en termes d’options de paiement, de négociations et de personnalisation, attirant ainsi une part importante de consommateurs avertis en matière de numérique.

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Analyse régionale 

Le marché mondial de l’achat de voitures en ligne, un secteur dynamique et en évolution rapide, présente différentes tendances et préférences selon les différentes régions. Cependant, deux régions clés – l’Amérique du Nord et l’Europe – dominent ensemble le marché, représentant ensemble 60 % du marché mondial. Leurs contributions et trajectoires de croissance, chacune unique et déterminante, permettent une compréhension globale de ce marché en plein essor. Le secteur de l’achat de voitures en ligne a connu une croissance profonde en Amérique du Nord, capturant plus d’un tiers du marché mondial. Le comportement des consommateurs en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada, est nettement enclin à l’adaptation numérique. Des études récentes indiquent que près de 80 % des Nord-Américains préfèrent faire des recherches en ligne avant de faire un achat important, les voitures ne faisant pas exception.

La dynamique économique joue également un rôle central dans la croissance du marché de l’achat de voitures en ligne dans la région. En 2022, les plateformes automobiles en ligne nord-américaines ont enregistré des ventes proches de 93,94 milliards de dollars, soit une croissance de 15 % sur un an. L'intégration des options de financement en ligne, où 60 % des acheteurs optent pour des programmes de financement en ligne, a encore catalysé cette hausse. De plus, les avancées technologiques, notamment l’intégration de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, ont été adoptées par plus de 40 % des plateformes automobiles en ligne nord-américaines, ce qui est nettement supérieur à la moyenne mondiale.

Les nuances spécifiques aux régions façonnent également le marché. Par exemple, aux États-Unis, les camionnettes, les SUV et les véhicules électriques sont extrêmement populaires. Des données récentes suggèrent que les ventes en ligne de SUV et de camions en Amérique du Nord ont dépassé 4 millions d'unités l'année dernière, représentant environ 55 % de toutes les ventes de voitures en ligne dans la région. Les véhicules électriques, bien qu’ils représentent une fraction plus petite, connaissent une croissance vertigineuse, avec une croissance stupéfiante de 45 % sur un an, ce qui laisse présager un avenir radieux pour les véhicules écologiques dans le domaine en ligne.

D’un autre côté, l’Europe est à la traîne de l’Amérique du Nord sur le marché mondial de l’achat de voitures en ligne, avec plus d’un quart du chiffre d’affaires mondial. Le marché européen, caractérisé par la diversité des préférences des consommateurs et de la dynamique du marché, offre une juxtaposition fascinante avec l'Amérique du Nord. Les consommateurs européens, connus pour leur fidélité à la marque, le reflètent même dans leurs habitudes d’achat de voitures en ligne. Par exemple, les marques automobiles allemandes comme Mercedes-Benz, BMW et Volkswagen représentent près de 50 % de toutes les ventes de voitures en ligne sur le marché européen de l’achat de voitures en ligne. La valeur moyenne des transactions des voitures vendues en ligne en Europe est également plus élevée, soit environ 35 000 dollars, contre 30 000 dollars en Amérique du Nord. La durabilité est une autre caractéristique déterminante du marché européen. Alors que les véhicules électriques représentent environ 10 % des ventes de voitures en ligne en Europe, les modèles hybrides ont connu une forte croissance de 35 %, détenant une part de marché de 25 %. La pression en faveur de la durabilité, soutenue par des politiques et des incitations gouvernementales agressives, est à l’origine de cette tendance.

Le marché de l'achat de voitures en ligne en Europe a également capitalisé sur les ventes transfrontalières, avec environ 15 % des ventes de voitures en ligne en Europe étant transnationales. Ceci est facilité par les réglementations unifiées de l’Union européenne et l’infrastructure logistique transparente à travers le continent.

Principaux acteurs du marché mondial de l’achat de voitures en ligne 

• Exportation automatique AAA
• AUTO-BEEB
• AUTO1.com GmbH
• autolina.ch sa
• AutoScout24
• Cars4Europe
• comparis.ch SA
• Copart
• DAT AUTOHUS AG
• JP Motors Nissan
• Moteurs MG
• Reezocar
• szbk.pl
• Webmotors SA
• Autres acteurs marquants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par possession de voiture

• Nouvelle voiture
• Voiture d'occasion

Par catégorie de voiture

• Véhicules de tourisme
  • Hayon
  • Sedan
  • VUS
• Véhicules utilitaires légers
• Camionnettes
• Fourgons

Par système de propulsion

• Véhicules électriques
• Moteurs à combustion interne
• Gaz naturel
• Hybride

Par canal de vente

• OEM
• Marché secondaire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Pologne
  • Belgique
  • Finlande
  • Pays-Bas
  • Portugal
  • Suède
  • Suisse
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Qatar
  • Afrique du Sud
  • Maroc
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Colombie
  • Chili
  • Pérou
  • Reste de l'Amérique du Sud