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Comment l’épidémie mondiale croissante d’obésité stimule-t-elle aujourd’hui la croissance du marché des médicaments GLP-1 oraux ?

La crise mondiale de l'obésité atteint des niveaux sans précédent

Plus d'un milliard d'adultes dans le monde sont touchés par l'obésité, ce qui alimente la demande de solutions accessibles. Environ 39 % des hommes et 40 % des femmes dans le monde sont aujourd'hui considérés comme étant en surpoids. Actuellement, 13 % de la population adulte mondiale souffre d'obésité, ce qui représente un marché considérable. Entre 2003 et 2023, les taux d'obésité déclarés dans 32 pays de l'OCDE ont augmenté pour atteindre 19 %. Des pays comme les États-Unis, le Chili et la Finlande ont enregistré des augmentations de plus de dix points. L'Organisation mondiale de la Santé alerte sur le fait qu'une personne sur huit dans le monde souffre d'obésité.

Les enfants sont confrontés à des risques croissants d'obésité

En 2024, environ 35 millions d'enfants de moins de cinq ans dans le monde étaient déjà considérés comme étant en surpoids. En Afrique, le nombre de jeunes enfants en surpoids a augmenté de 12,1 % depuis 2000. Près de la moitié des enfants de moins de cinq ans en surpoids dans le monde vivent en Asie. Sans intervention adéquate, 92 millions de décès prématurés liés à l'obésité surviendront dans le monde d'ici 2050.

L’obésité est désormais reconnue comme une maladie multisystémique, ce qui stimule le marché des médicaments GLP-1 oraux

L'épidémie d'obésité aux États-Unis a dépassé les 40 %, engendrant une demande massive d'agonistes du GLP-1. La Commission Lancet de 2025 a redéfini l'obésité comme une maladie multisystémique, élargissant ainsi le champ des traitements. Cette redéfinition a permis d'étendre les critères d'éligibilité au traitement et les pathologies que les médecins doivent prendre en charge en parallèle de la perte de poids.

Les affections cardiométaboliques critiques stimulent la demande de médicaments

Les données en vie réelle sur le marché des analogues du GLP-1 par voie orale indiquent que 84,3 % des premiers utilisateurs souffrent d'hypertension artérielle. L'hyperlipidémie touche près de 80 % des patients, soulignant la demande de médicaments à large spectre d'efficacité cardiométabolique. Environ 35,2 % des patients cibles des analogues du GLP-1 présentent une néphropathie, nécessitant des formulations orales néphroprotectrices. Près de 26 % des premiers utilisateurs souffraient déjà cardiovasculaires , d'où la nécessité de traitements plus complets. Les données montrent que jusqu'à 22,6 % des patients sous traitement par analogues du GLP-1 souffrent de neuropathie clinique.

Les marchés émergents se tournent vers les interventions orales

Les traitements pharmacologiques de l'obésité sont restés limités jusqu'à l'arrivée des agonistes du GLP-1, très efficaces, créant ainsi un important arriéré de patients non traités. Les pays à revenu faible et intermédiaire connaissent une forte augmentation de l'obésité, ce qui accroît le besoin d'interventions orales à température ambiante. Les populations à faibles revenus, sur l'ensemble du marché mondial des agonistes du GLP-1 par voie orale, sont confrontées à un fardeau socio-économique disproportionné, engendrant une demande urgente d'accès équitable à ces médicaments.

Pourquoi les pénuries persistantes dans la chaîne d'approvisionnement des médicaments injectables entraînent-elles une demande massive de comprimés oraux ?

Les pénuries persistantes de GLP-1 injectable entre 2022 et 2026 ont contraint les patients traités par GLP-1 oral à se tourner vers des formes non injectables. En 2025, 96 % des pays européens ayant répondu à l'enquête ont signalé des pénuries structurelles et systémiques d'approvisionnement en médicaments. En Europe, 81 % des pays ont indiqué que des traitements cardiométaboliques essentiels étaient en rupture de stock. De plus, 89 % des pays européens ont signalé que les pénuries de médicaments avaient entraîné des interruptions de traitement. Les pharmacies de l'UE ont constaté une baisse de 85 % de la confiance des patients due à l'indisponibilité des stylos injecteurs de GLP-1.

Les pénuries touchent des milliers de patients

Les ruptures d'approvisionnement localisées et intermittentes en traitements injectables ont continué d'affecter fortement les patients jusqu'en 2026. Une étude de 2025 a analysé les pénuries ayant perturbé la prise en charge de plus de 1 500 patients atteints de diabète et d'obésité. Tous les États membres de l'UE ayant répondu ont fait état d'une détresse généralisée des patients face aux interruptions de la gestion de leurs maladies chroniques.

Les difficultés liées au suivi des données aggravent les problèmes de sécurité sur le marché des médicaments GLP-1 oraux

Plus de 85 % des rapports de la FDA ne comportaient pas de données sur le type de produit, ce qui complique le suivi de la sécurité des produits injectables. En 2026, la FDA a émis de sérieuses mises en garde concernant les contrefaçons de GLP-1 injectables largement vendues en ligne.

Les formats oraux résolvent les problèmes de production et de logistique

Les systèmes de santé privilégient les analogues du GLP-1 non peptidiques par voie orale, car ils permettent d'éviter de peptides . Les comprimés à petites molécules s'affranchissent totalement des seringues en verre spécialisées, dont l'approvisionnement a été perturbé. Le transport frigorifique, indispensable pour la télémédecine, limite la livraison par voie postale, rendant la conservation des comprimés à température ambiante essentielle d'un point de vue logistique. Les petites molécules orales évitent la dégradation gastro-intestinale sans injection, offrant ainsi une solution de production mondiale adaptable à grande échelle.

La demande dépasse constamment l'offre

Les voyages et les rythmes de vie effrénés alimentent une forte demande de médicaments GLP-1 oraux, sous forme de comprimés à prise quotidienne. Cette demande a régulièrement dépassé les prévisions des fabricants pour les quotas nationaux tout au long de 2024 et 2025. Les peptides injectables complexes sont nettement plus difficiles et coûteux à produire que les comprimés.

La pression institutionnelle s'accentue en faveur d'alternatives stockables

Les pharmacies sont confrontées à d'importantes charges administratives liées à la gestion des commandes en attente, ce qui stimule la demande institutionnelle de flacons de pilules faciles à stocker. Le marché des préparations magistrales a connu une croissance fulgurante, témoignant d'une demande de base non satisfaite pour les GLP-1 accessibles. Jusqu'à 40 % des patients participant aux essais cliniques prennent déjà des inhibiteurs du SGLT2, ce qui nécessite des thérapies métaboliques combinées.

Quelles sont les avancées cliniques majeures qui alimentent le besoin de thérapies métaboliques orales ?

Orforglipron d'Eli Lilly offre des résultats transformateurs

L'étude ACHIEVE-3, menée en juin 2026, a démontré que l'orforglipron oral d'Eli Lilly entraînait une perte de poids supérieure de 73,6 %. L'orforglipron oral a également permis une réduction relative de l'HbA1c supérieure de 57,1 % par rapport aux autres traitements. Jusqu'à 69,1 % des participants à l'étude ACHIEVE-5 ont atteint leur objectif d'HbA1c grâce à l'orforglipron oral.

La perte de poids dose-dépendante atteint des niveaux sans précédent sur le marché des médicaments GLP-1 oraux

L'étude ATTAIN-1 a démontré qu'une dose de 36 mg d'orforglipron permettait une perte de poids moyenne de 11,2 %. Dans cette étude, 54,6 % des patients ayant reçu cette dose ont perdu plus de 10 % de leur poids. De plus, 36,0 % des patients ayant reçu la dose la plus élevée d'orforglipron ont perdu plus de 15 % de leur poids. Fait remarquable, 18,4 % des patients sous orforglipron oral ont perdu plus de 20 % de leur poids au cours des essais. L'étude ATTAIN-2, menée en avril 2026, a permis d'observer une réduction du poids corporel de 9,6 % chez les patients présentant un double diagnostic.

Le VK2735 de Viking Therapeutics affiche des résultats rapides et durables

Le comprimé oral VK2735 de Viking Therapeutics a permis une perte de poids moyenne allant jusqu'à 12,2 % en quelques semaines sur le marché des analogues du GLP-1 par voie orale. À comparaison avec un placebo, ce comprimé a induit une perte de poids moyenne de 10,9 %. Pas moins de 80 % des patients traités par VK2735 par voie orale ont rapidement perdu au moins 10 % de leur poids. L'essai clinique de Viking, d'une durée de 13 semaines, n'a pas mis en évidence de stagnation de la perte de poids, confirmant ainsi la progression continue de cette perte chez les patients.

L'Amycretin de Novo Nordisk permet une perte de poids record

L'amycrétine orale de Novo Nordisk a permis une perte de poids moyenne remarquable de 13,1 % en 2025. Les résultats des essais cliniques n'ont montré aucun signe de stagnation de la perte de poids chez les patients. Son double mécanisme d'action représente une solution novatrice pour les patients souffrant d'obésité résistante aux traitements.

L'administration orale est validée pour le sémaglutide à haute dose et le candidat de Pfizer

L'administration orale de fortes doses de sémaglutide a entraîné une perte de poids moyenne importante de 13,6 % sur plusieurs semaines. Dans l'étude OASIS-4, 63 % des adultes prenant 25 mg de sémaglutide par voie orale ont obtenu une perte de poids de 10 %. Aux États-Unis, la FDA a officiellement approuvé en 2025 une formulation de Wegovy, un comprimé à prise unique quotidienne, pour la gestion du poids. L'orforglipron par voie orale a permis d'améliorer simultanément la pression artérielle systolique, les triglycérides et le cholestérol LDL. Le danuglipron, candidat médicament oral de Pfizer, s'est révélé prometteur avec une perte de poids de 11,7 %, confirmant ainsi l'efficacité de l'administration orale.

Comment les préférences des patients et les réalités de tolérance influencent-elles le besoin de traitement oral sur le marché des médicaments GLP-1 oraux ?

Les dernières enquêtes d'Astute Analytica révèlent que la phobie des aiguilles constitue un obstacle majeur au traitement, ce qui explique la forte demande pour les comprimés oraux. Des études en vie réelle montrent que le sémaglutide améliore significativement l'acceptation du traitement chez les patients atteints de maladies métaboliques réticents aux injections. Les analogues du GLP-1 oraux permettent de supprimer efficacement la charge psychologique des auto-injections hebdomadaires pour les patients anxieux. Ces derniers expriment une nette préférence pour l'administration non invasive par rapport aux injections hebdomadaires. Les programmes de santé qui dépistent la phobie des aiguilles proposent des options orales et constatent une meilleure adhésion initiale.

Les formulations injectables connaissent des taux d'abandon alarmants

Les taux d'abandon des traitements par GLP-1 injectable sont notoirement élevés, la perte de poids initiale n'étant en moyenne que de 1,4 %. La stagnation continue de la perte de poids sous injections alimente la demande des patients pour les nouveaux agonistes doubles oraux.

Le passage à la voie orale préserve les bénéfices cardiométaboliques

L’essai ATTAIN-MAINTAIN sur le marché des médicaments GLP-1 oraux a prouvé que le passage à une pilule orale maintenait 80 % des bénéfices cardiométaboliques.

Les exigences du jeûne créent une complexité comportementale

Le sémaglutide oral de première génération exige un jeûne strict, ce qui complexifie le traitement et stimule la demande pour les comprimés de nouvelle génération. L'observance diminue lorsque les patients sous-estiment les exigences du jeûne strict, soulignant ainsi le besoin de comprimés sans restriction alimentaire. De nouveaux essais cliniques menés avec l'orforglipron (2026) ont démontré sa grande efficacité sans restriction alimentaire ni hydrique.

La tolérance gastro-intestinale détermine le succès du traitement

Dans l'essai oral de Viking, 20 % des patients ont abandonné l'étude, soulignant l'importance cruciale d'une bonne tolérance gastro-intestinale. Malgré ces abandons, 99 % des événements indésirables spécifiques observés dans les essais du VK2735 étaient extrêmement bénins. L'arrêt du traitement en raison d'événements indésirables a concerné jusqu'à 10,3 % des patients traités par orforglipron à l'échelle mondiale. 

Les patients présentant une hypersensibilité gastro-intestinale sévère nécessitent un dosage très précis, facilement réalisable par voie orale. Les essais cliniques de première génération du sémaglutide oral ont révélé une dysesthésie légère comme effet secondaire chez certains utilisateurs. L'adaptation sensorielle induite par les injections provoque des fringales, rendant les doses orales quotidiennes ajustables très recherchées.

La prise d'une dose par jour est strictement préférée par les patients

Pfizer, l'un des principaux acteurs du marché des analogues du GLP-1 par voie orale, a abandonné la commercialisation de son comprimé de danuglipron à deux prises par jour, confirmant ainsi la préférence des patients pour une prise quotidienne unique. La formulation quotidienne de Pfizer a été retirée du marché suite à des cas potentiels d'atteinte hépatique, témoignant des exigences strictes en matière de sécurité. Les patients diabétiques étant déjà fortement médicamentés, l'ajout d'un comprimé d'analogue du GLP-1 s'intègre parfaitement à leur quotidien.

L’accès restreint à l’assurance et les coûts élevés vont-ils stimuler la demande de pilules orales génériques ?

La tarification premium crée d'énormes barrières financières

D'ici mi-2026, les prix catalogue des GLP-1 de marque resteront extrêmement élevés sur le marché mondial des médicaments oraux à base de GLP-1, alimentant la demande d'alternatives moins coûteuses. Les programmes de paiement direct fixent les prix à 350 $ par mois, laissant ainsi une importante demande financière non satisfaite de la part des patients. Nombre d'entre eux doivent débourser plus de 200 $ par mois pour des traitements médicamenteux contre le surpoids.

La couverture d'assurance s'effondre sous le poids des exigences d'autorisation

Les exigences d'autorisation préalable de Medicare Part D pour les agonistes du GLP-1 ont explosé, atteignant presque 100 %. Les assurances privées exigent désormais six mois d'échec documenté d'autres traitements. La prise en charge des médicaments pour la perte de poids par les employeurs a chuté à seulement 15 % des grands régimes. Les agonistes du GLP-1 par voie orale sont de plus en plus exigés par les organismes payeurs comme traitement de première intention obligatoire. Les employeurs exigent une observance thérapeutique à long terme prouvée avant de prendre en charge les agonistes du GLP-1, ce qui fait de la tolérance orale un facteur économique majeur.

Les canaux d'accès se développent grâce aux changements réglementaires

Les plateformes de télémédecine, qui facturent les consultations virtuelles pour les médicaments GLP-1 oraux, captent une part importante du volume des prescriptions de ces médicaments. Le Département de la Justice américain a sévèrement réprimé les centres de médecine esthétique qui prescrivaient des GLP-1 sans lien de confiance avec les patients. Plusieurs États ont élargi les pouvoirs de prescription des pharmaciens, augmentant considérablement l'accès local et sans rendez-vous aux traitements oraux. L'utilisation hors indication des GLP-1 oraux prescrits pour le diabète a fortement augmenté en raison des restrictions imposées aux injections spécifiques contre l'obésité. La distribution directe des comprimés par les canaux de vente en ligne devrait se poursuivre de manière optimale jusqu'à la fin des années 2030.

Quels sont les 5 principaux acteurs mondiaux qui dominent le marché en pleine expansion des médicaments GLP-1 oraux ?

1. Novo Nordisk,
   pionnier incontesté du marché, a lancé Rybelsus, le premier agoniste oral du GLP-1 commercialisé. Son innovation clinique continue, avec des formulations orales de sémaglutide à haute dose et l'amycrétine, co-agoniste oral de nouvelle génération prometteur, consolide sa position dominante sur le marché mondial et son avantage de pionnier.
2. Eli Lilly,
   une entreprise redoutable qui développe l'orforglipron, un GLP-1 oral non peptidique révolutionnaire. Son procédé de fabrication synthétique simplifié contourne efficacement les goulots d'étranglement traditionnels de la chaîne d'approvisionnement des peptides, offrant une efficacité élevée et un avantage significatif en termes de coûts de production, ce qui positionne Lilly comme un concurrent de premier plan.
3. AstraZeneca
   a consolidé sa position de leader grâce à l'acquisition stratégique de la licence de l'AZD5004 (anciennement ECC5004). Cette molécule orale à prise unique quotidienne présente une excellente biodisponibilité, s'inscrivant parfaitement dans la stratégie cardiométabolique globale d'AstraZeneca visant à traiter l'obésité associée à des comorbidités cardiovasculaires et rénales complexes.
4. Viking Therapeutics
   s'est rapidement imposée comme un acteur majeur grâce à sa formulation orale de VK2735. Présentant des données préliminaires très compétitives en matière de perte de poids et des profils de tolérance gastro-intestinale favorables, Viking a su gagner la confiance des investisseurs et bouleverser le monopole traditionnel des grands groupes pharmaceutiques.
5. Roche
   a conquis une part importante du marché des traitements oraux. Son principal candidat-médicament oral, le CT-996, cible à la fois le diabète de type 2 et l'obésité, offrant un profil clinique prometteur soutenu par l'important réseau de distribution mondial de l'entreprise.

Analyse segmentaire du marché des médicaments GLP-1 oraux

Par type de médicament : les agonistes peptidiques oraux du GLP-1 dominent le marché avec une part de 63 %

Le marché des médicaments GLP-1 oraux se caractérise par une forte consolidation autour des formulations peptidiques établies. En 2025, les agonistes peptidiques oraux du GLP-1 dominaient le marché, représentant environ 63 % du chiffre d'affaires total. Cette part de marché prépondérante s'explique par une validation clinique approfondie et une infrastructure de production mature, contrairement aux alternatives à petites molécules plus récentes. 

Dès 2026, les professionnels de santé privilégieront largement les traitements oraux à base de peptides en raison de leurs profils pharmacocinétiques prévisibles et des nombreuses données de sécurité à long terme disponibles. Les assureurs affichent également des taux de remboursement plus élevés pour ces traitements peptidiques éprouvés, consolidant ainsi leur position dominante sur le marché. Par conséquent, les investissements dans la chaîne d'approvisionnement restent fortement orientés vers l'optimisation des technologies d'absorption des peptides, garantissant à ce segment un avantage concurrentiel durable face aux nouveaux candidats non peptidiques.

• Nous avons capté exactement 63 % des revenus mondiaux en 2025 grâce à des profils de sécurité établis.
• Présente plus de 15 investissements distincts en phase finale de développement, optimisant spécifiquement l'absorption des peptides via la technologie SNAC.
• Obtention d'un placement dans les formulaires de niveau 1 supérieur de 80 % par rapport aux petites molécules expérimentales non peptidiques.
• Génère 4,2 milliards de dollars par an grâce aux principaux contrats d'approvisionnement en pharmacie institutionnelle.

Par molécule : le sémaglutide (voie orale) s’impose comme leader en générant 52,4 % du chiffre d’affaires

Sur le marché en pleine expansion des analogues oraux du GLP-1, le sémaglutide (voie orale) a occupé une position dominante incontestée, générant environ 52,4 % du chiffre d'affaires total du segment moléculaire en 2025. Cette avance commerciale écrasante est directement liée à l'avantage concurrentiel de Novo Nordisk en tant que pionnier et aux données d'efficacité robustes recueillies en vie réelle sur plus de 5 ans. D'ici 2026, le sémaglutide oral restera le comparateur de référence pour tous les essais cliniques émergents sur l'obésité et les troubles métaboliques. 

Le volume important de prescriptions de cette molécule s'explique par sa double utilité dans la gestion du contrôle glycémique et cardiovasculaire . De plus, d'importantes campagnes marketing mondiales et des programmes stratégiques de formation des médecins ont fait du sémaglutide oral le traitement de référence, freinant ainsi la pénétration du marché des molécules concurrentes en développement.

• Elle détenait 52,4 % de parts de marché en 2025 en tant que première option orale approuvée par la FDA.
• Réalisation d'un chiffre d'affaires mondial de 3,8 milliards de dollars américains réparti sur 40 zones géographiques commerciales distinctes.
• Maintient un taux de rétention de 75 % parmi les médecins de soins primaires qui initient un traitement par incrétines.
• Sert de comparateur d'efficacité de référence dans 100 % des essais métaboliques de phase 3 en cours.

Par population : La population diabétique domine largement le marché principal

La segmentation du marché des médicaments GLP-1 oraux par utilisateurs finaux confirme que les personnes diabétiques représentaient la part la plus importante en 2025. Cette prédominance est structurellement soutenue par une dépendance chronique et à vie aux médicaments métaboliques, garantissant des revenus récurrents et très prévisibles. En 2026, la population mondiale de diabétiques dépassera les 530 millions, offrant un marché potentiel total considérable et en constante expansion. 

L'inertie clinique, conjuguée à la nature progressive de la maladie, contraint les praticiens à prescrire de manière systématique des incrétines orales à cette population spécifique afin de prévenir les complications microvasculaires. Par ailleurs, l'infrastructure mondiale de santé, déjà bien établie et optimisée pour la prise en charge des maladies chroniques du diabète, oriente directement ces patients vers les traitements oraux.

• A généré le volume de prescriptions le plus élevé jamais enregistré dans tous les segments démographiques en 2025.
• S'appuie sur une base mondiale de plus de 530 millions de patients potentiels diagnostiqués.
• Présente une valeur client à vie supérieure de 60 % à celle des populations suivant un régime amaigrissant transitoire.
• Bénéficie de 1,2 milliard de dollars de subventions gouvernementales dédiées aux soins des personnes atteintes de diabète chronique.

Par indication thérapeutique : le diabète de type 2 détermine les revenus liés à l’indication et représente 58 % du marché

L'analyse des indications sur le marché des analogues du GLP-1 par voie orale révèle que le diabète de type 2 représentait la part de marché la plus importante, soit environ 62,3 % en 2025. Cette domination persistante s'explique par des recommandations cliniques internationales strictes qui imposent les traitements par analogues du GLP-1 aux patients diabétiques présentant une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse. En 2026, l'indication du diabète continue de surpasser les applications isolées liées à l'obésité grâce à des systèmes de remboursement d'assurance complets et universellement établis. Les réseaux de payeurs appliquent rigoureusement des protocoles de traitement par étapes qui privilégient largement les critères d'évaluation documentés du contrôle glycémique aux indicateurs de perte de poids. Par conséquent, le développement de nouveaux médicaments cible principalement les patients diabétiques afin de garantir des autorisations réglementaires rapides et une commercialisation immédiate dès leur mise sur le marché.

• Elles ont représenté la part considérable de 62,3 % des revenus thérapeutiques totaux au cours de l'exercice 2025.
• Soutenu par 95 % des assureurs nationaux offrant une couverture complète de niveau 2 pour le diabète.
• Génère un taux de renouvellement des ordonnances constant de 82 % sur une période standard de 12 mois.
• Appuyé par des protocoles cliniques couvrant plus de 50 recommandations de traitement de sociétés d'endocrinologie internationales.

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Analyse régionale du marché mondial des médicaments GLP-1 oraux 

L'Amérique du Nord génère près de la moitié des revenus mondiaux liés aux anti-GLP-1 oraux

L'Amérique du Nord conservera la plus grande part du marché mondial des analogues oraux du GLP-1 en 2026, représentant environ 46 % à 50 % du chiffre d'affaires total. Cette domination s'explique principalement par une forte prévalence des maladies métaboliques dans cette région. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) indiquent que plus de 42 % des adultes américains sont obèses, et que 37 millions d'entre eux sont atteints de diabète.

L'infrastructure de soins de santé avancée accélère l'adoption

Le marché régional des médicaments GLP-1 oraux bénéficie d'infrastructures de santé de pointe et de réseaux d'endocrinologie de renommée mondiale, ce qui facilite leur adoption rapide. Ces systèmes permettent un accès rapide des patients aux nouvelles thérapies et soutiennent des programmes complets de prise en charge du diabète et de l'obésité en milieu urbain et rural.

2026 marque un tournant majeur dans l'accessibilité aux médicaments

L'approbation fin 2025 et le lancement en janvier 2026 du Wegovy oral quotidien de Novo Nordisk par la FDA américaine, suivis par l'orforglipron oral non peptidique d'Eli Lilly (commercialisé sous le nom de Foundayo) en avril 2026, ont catalysé une pénétration du marché sans précédent. Ces alternatives orales éliminent efficacement les freins psychologiques et pratiques associés aux injections sous-cutanées traditionnelles, captant environ un tiers des nouvelles prescriptions de médicaments de marque en quelques semaines seulement après leur lancement.

L’élargissement de la couverture Medicare réduit les obstacles financiers sur le marché des médicaments GLP-1 oraux

L’élargissement de la couverture Medicare mis en œuvre fin 2025 pour améliorer l’accès aux thérapies de gestion du poids chronique a encore alimenté cette explosion de la demande, réduisant considérablement les dépenses à la charge des patients vieillissants.

La région Asie-Pacifique s'impose comme le marché oral du GLP-1 à la croissance la plus rapide, portée par l'urbanisation

La région Asie-Pacifique s'impose rapidement comme le marché à la croissance la plus rapide pour les traitements oraux par analogues du GLP-1, avec un taux de croissance annuel composé impressionnant, supérieur à 17 %, qui devrait se poursuivre au cours de la prochaine décennie. Cette forte progression régionale est principalement due à la Chine, l'Inde, le Japon et l'Indonésie, pays confrontés à une augmentation alarmante des cas de diabète et d'obésité, alimentée par une urbanisation rapide, l'évolution des habitudes alimentaires et le vieillissement de la population.

La Chine se transforme en pôle d'innovation pharmaceutique

En Chine, le marché national des médicaments GLP-1 oraux se transforme, passant d'une opportunité de volume à un pôle d'innovation. Suite au lancement du mazdutide d'Innovent en 2025, des fabricants nationaux comme Sciwind Biosciences accélèrent le développement clinique des peptides oraux, bénéficiant d'un soutien gouvernemental important à la modernisation de l'industrie pharmaceutique.

L'Inde présente un immense potentiel de croissance avec 101 millions de diabétiques

L'Inde présente un immense potentiel de croissance en raison de sa population diabétique de 101 millions de personnes. Les leaders pharmaceutiques mondiaux ont noué des partenariats de distribution locaux, tels que Novo Nordisk avec Emcure et Eli Lilly avec Cipla, afin de pénétrer les villes de taille moyenne. Par ailleurs, face à l'expiration imminente du brevet du sémaglutide, de nombreux fabricants indiens développent activement des formulations génériques abordables.

Le Japon fait figure de proue en matière de cadres de santé publique avancés et de protection cardiovasculaire

Le marché japonais des médicaments GLP-1 oraux est un marché bien établi, soutenu par des cadres de santé publique avancés. En 2026, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé l'extension des indications du sémaglutide oral, ciblant spécifiquement la prévention des événements cardiovasculaires indésirables majeurs (MACE), élargissant ainsi considérablement son application clinique aux personnes âgées.

L'Indonésie passe d'un contributeur négligeable à un acteur significatif du marché

L'Indonésie, autrefois marginale, devient un acteur majeur du marché. Les efforts récents du gouvernement indonésien pour étendre la couverture santé universelle ont considérablement amélioré l'accès des patients aux traitements de pointe des maladies chroniques. Conjuguée à l'essor d'une classe moyenne et à une sensibilisation accrue aux risques cardiométaboliques, cette évolution illustre la tendance régionale plus large où l'amélioration de l'accès aux soins de santé est directement corrélée à une forte augmentation de la demande de traitements oraux non invasifs à base d'agonistes du GLP-1.

Les 4 principaux développements récents qui façonnent le marché mondial des médicaments GLP-1 oraux

1. La FDA approuve Foundayo™ d'Eli Lilly (orforglipron): Le 31 mars 2026, la FDA a approuvé Foundayo, la seule pilule GLP-1 pour la perte de poids qui peut être prise à tout moment sans restrictions alimentaires/hydriques, lancée le 6 avril à 149 $/mois.
2. La FDA approuve le Wegovy oral de Novo Nordisk : La FDA a approuvé fin 2025 le Wegovy oral à prise quotidienne de Novo Nordisk pour la gestion du poids, lancé en janvier 2026 avec une perte de poids moyenne de 16,6 % et une réduction du risque cardiovasculaire de 20 %.
3. Viking Therapeutics fait progresser le VK2735 oral en phase III: Viking a annoncé le 8 juin 2026 son intention de faire progresser le VK2735 (agoniste double GLP-1/GIP) vers un essai de phase III sur l'obésité au troisième trimestre 2026 après des résultats positifs de phase II montrant une perte de poids de 12,2 %.
4. Novo Nordisk lance la phase 3 de l'amycrétine orale: Novo Nordisk a annoncé début 2026 le lancement de la phase 3 du développement de l'amycrétine (double agoniste GLP-1/amyline) après que la phase 2 ait montré une perte de poids de 13,1 % sans plateau.

Principales entreprises du marché des médicaments GLP-1 oraux

• Novo Nordisk
• Eli Lilly
• Pfizer
• Thérapeutique structurelle
• Viking Therapeutics
• AstraZeneca
• Roche
• Terns Pharmaceuticals
• Jiangsu Hengrui
• Innovent Biologics
• Gan & Lee
• Boehringer Ingelheim
• Pharmacie de Nouvelle-Zélande
• OPKO Santé / Entera Bio
• Amgen

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de médicament

• Agonistes peptidiques oraux du GLP-1
• Agonistes du GLP-1 non peptidiques à petites molécules

Par molécule

• Sémaglutide (voie orale)
• Orforglipron
• Danuglipron
• Autres candidats émergents

Par indication

• Diabète de type 2
• Obésité / Gestion du poids
• Cardiométabolique / NASH
• Autres

Par population de patients

• Diabétique
• Obésité / Surpoids
• Risque cardiovasculaire

Par canal de distribution

• Pharmacies hospitalières et spécialisées
• Pharmacies de détail
• Pharmacies en ligne

Par l'utilisateur final

• Hôpitaux et cliniques
• Soins à domicile
• Centres spécialisés

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud